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Treinamento Manual Cadastro/Backoffice

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Treinamento – Manual

Cadastro/Backoffice

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É tornar (cliente ou consumidor) fiel a uma marca, produto ou serviço.

A fidelização de cliente é importante de um processo de desenvolvimento organizacional. Podemos afirmar que clientes satisfeitos se tornam a alma de qualquer negócio bem-sucedido, porém clientes fiéis são essenciais para a sustentação da liderança no negócio.

Para que venhamos fidelizar o maior número de clientes, precisamos nos comunicar com ele!

FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE

Reunir o maior número de informações do clientes e buscar a melhoria continua no processo

de atendimento, na qualidade dos produtos e serviços

prestados ao cliente.

Conheça a opinião do seu cliente.

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INFORMAÇÃO PARA SE COMUNICAR

A comunicação pode ser definida como o processo pelo qual a informação é trocada, compreendida e compartilhada por duas ou mais pessoas, geralmente com a intenção de influenciar o comportamento. Não significa apenas enviar uma informação, mas torná-la comum entre as partes envolvidas. Para se ter um relacionamento funcional, é preciso se comunicar!

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Emissor Receptor Canal

MENSAGEM

Barreiras e

Ruídos Barreiras e

Ruídos

Codificação Decodificação

Significado Compreensão

As barreiras em um processo de comunicação, podem ser divididas em 3 tipos: a) Barreiras pessoais: são as interferências causadas pelas pessoas envolvidas no processo, como

emoções, valores, interesses, nível de conhecimento, estado físico, etc. b) Barreiras físicas: são as interferências causadas pelo ambiente – barulho, iluminação, calor etc. c) Barreiras semânticas: são as interferências causadas pelos significados diferentes que podem ter

uma palavra ou gesto.

INFORMAÇÃO PARA SE COMUNICAR

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Informações do Cadastro

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Cópias legíveis e sem rasuras do: RG (bom estado de conservação) e CPF; ou Carteira Nacional de Habilitação dentro do prazo de validade; ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) E CPF de Estrangeiro; ou Identidade Militar e CPF; ou CTPS – Modelo novo emitida por meio informatizado; ou Certidão de Nascimento (em casos de menores de 18 anos) – DEPENDENTES; Cópia frente e verso do comprovante de endereço que possua os dados

completos da residência, emitido há no máximo 03 meses (noventa dias) da data de adesão: CEP específico, localização, bairro, número e complementos. Tais como: Extrato Bancário ou de Cartão de Crédito; Ou Recibo de pagamento de outra operadora; Ou Contas de Telefone; Ou Comprovante de Luz

Nota: Para os comprovantes que apresentarem CEP genérico (Luz ou Água) anexar a cópia do site dos correios com o CEP correto.

DOCUMENTAÇÃO DO CLIENTE

NOVO

TITULAR E DEPENDENTE

NOVO

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Sem Aproveitamento de Carência Proposta de Adesão Plano Individual/Familiar devidamente preenchida, assinada,

letra legível e sem rasuras; Declaração de Saúde; Carta ANS, para todos os beneficiários; Pesquisa Qualitativa; Tabela de Valores e Reajustes; Termo de Contratação – Odontologia; Declaração de Abrangência (se for necessário).

DOCUMENTAÇÃO PARA VENDA

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Com Aproveitamento de Carência (Outra Operadora – Individual) Proposta de Adesão Plano Individual/Familiar devidamente preenchida, assinada,

letra legível e sem rasuras; Declaração de Saúde; Carta ANS, para todos os beneficiários; Pesquisa Qualitativa; Tabela de Valores e Reajustes; Termo de Contratação – Odontologia; Declaração de Abrangência (se for necessário); Aditivo de Aproveitamento de carência - tempo a ser aproveitado; Documentos da Operadora Anterior:

• Cópia do contrato da operadora anterior; • Cópia da ficha proposta da operadora anterior; • Cópia das carteirinhas dos usuários da operadora anterior; • Cópia do último boleto pago;

Ou Declaração original da operadora anterior, em papel timbrado, datada, assinada e carimbada com as seguintes informações:

• Data de adesão ao plano; • Segmentação do contrato; • Tipo de acomodação; • Condição perante a regulamentação; • Data de cancelamento do plano ou data do último vencimento pago; • Último boleto pago.

NOVO

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Com Aproveitamento de Carência (Outra Operadora – Empresa) Proposta de adesão plano individual/familiar devidamente preenchida, assinada,

com letra legível e sem rasuras; Declaração de saúde; Carta ANS, para todos os beneficiários; Pesquisa Qualitativa; Tabela de Valores e Reajustes; Declaração de abrangência (se for necessário); Aditivo de Aproveitamento de Carência - tempo a ser aproveitado; Declaração original da operadora anterior, em papel timbrado, datada, assinada e

carimbada com as seguintes informações: • Data de adesão ao plano; • Segmentação do Contrato; • Tipo de acomodação; • Condição perante a regulamentação; • Data de cancelamento do plano; • Com ou sem cobertura obstétrica; • Cópia do último contra cheque.

NOVO

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ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO

APROVADO NÃO APROVADO Assinatura legível: Assinatura ilegível:

APROVADO NÃO APROVADO Dados legíveis: Dados ilegíveis:

RG

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ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO

NÃO APROVADO

RG com assinatura divergente: Assinatura na Ficha Proposta:

APROVADO NÃO APROVADO CNH com dados legíveis: CNH com dados ilegíveis:

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ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO

APROVADO NÃO APROVADO Modelo Digitado de CTPS (Frente e Verso): Modelo Manual de CTPS:

APROVADO NÃO APROVADO Dados legíveis: Dados ilegíveis:

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ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO – FORMULÁRIOS

Declaração de Saúde Conferir o preenchimento dos campos: Titular e Dependentes; Em caso de doença pré-existente – preencher campos nome do beneficiário e esclarecimentos; Assinatura do Proponente – validar com documento de identidade (em casos de dependente

menor de idade, assinatura deverá ser do beneficiário maior de idade).

Carta ANS Beneficiário: Local e data; Nome completo (validado com documento); CPF – do assinante (Em caso de beneficiário menor, assinatura do titular ou responsável); Assinatura poderá ser do titular ou beneficiário. Em casos de beneficiários menores de idade, a

assinatura e número do CPF deverão ser do titular ou responsável. Intermediário entre a operadora e o beneficiário: Local e data; Nome completo e CPF do vendedor; Assinatura do vendedor (igual em todos formulários).

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ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO – FORMULÁRIOS

Termo de Contratação – Odontologia Verificar o preenchimento de todos os campos; Número da proposta; Dia do vencimento – IGUAL A PROPOSTA DE ADESÃO.

Declaração de Abrangência Adesão do plano fora da nossa área limite de atendimento da rede preferencial destacadas na declaração e nas localidades permitidas descritas na RN 259.

Tabela de Valores Legível; Datada; Assinada pelo proponente ou responsável; Assinatura do Vendedor. Cópia pode ser frente e verso.

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APROVADO Tabela de Venda – via em uma folha

Tabela de Reajuste – via em uma folha:

NÃO APROVADO Tabela de Venda e Reajuste – vias em uma mesma folha (Tabela Ilegível):

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ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO – FORMULÁRIOS

Aproveitamento de Carência Conferir toda a documentação necessária e apresentação do aditivo, devidamente preenchidos com o número da proposta e assinados pelo titular/proponente.

O envio dos contratos com aproveitamento de carência ao cadastro deve vir em malotes separados e sinalizados no envelope, como também, sinalizado na ficha proposta.

Beneficiário acima de 59 anos e/ou Declaração de Saúde Positiva Preenchimento da “Simulação de proposta”

Nunca receber o pagamento para clientes com Simulação de Proposta.

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NÃO ESQUEÇA:

Compare as datas de nascimento do titular e dependentes com a documentação original; Conferir se o valor corresponde ao plano escolhido conforme tabela vigente. O mesmo

tem que constar o valor do plano mais a taxa de adesão de acordo com faixa etária de cada beneficiário;

Sem exceção, confira a idade que o beneficiário tem no dia do preenchimento da proposta. O valor cobrado deverá ser de acordo com a idade que o cliente tem no dia da adesão do contrato;

Confira se assinatura coincide com os documentos de identificação apresentados; Confira se os campos de data de adesão e data de vencimento estão devidamente

preenchidos; Obrigatório à assinatura do vendedor igual em todos os formulários que solicitam; Os dados dos clientes são um bem que a empresa possui, portanto o contato (telefone)

dele é essencial para um relacionamento pós venda. Não esqueça de verificar o preenchimento deste campo;

Confira se tem lacunas sem preenchimento; Confira código do plano, segmentação e acomodação;