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Turismo
Relatório de Resultados de Pesquisa
Cliente: PayPal Projeto: Turismo Data de entrega: janeiro de 2017
2
As carteiras digitais já estão no radar dos viajantes brasileiros: elas já estão presentes no passeio de 17% dos turistas internacionais. Entre os viajantes nacionais, a intenção de uso no futuro é de 39%. Com a alta intenção de viajar em 2017 (e abertura para uso de crédito), cria-se uma oportunidade para novos meios e formatos de pagamento frente ao clássico cartão de crédito no mercado de turismo. Além disso, há oportunidade para parcerias com serviços de turismo nos locais de destino em 2017. Nacionalmente, as regiões Nordeste e Sudeste; internacionalmente, Europa e Estados Unidos.
OPORTUNIDADE | Introdução de novos meios de pagamento
3
Ainda é muito baixo o patamar de transações para compra de passagens aéreas via app (~6%); e jovens de 18-24 anos têm menor presença em viagens aéreas. Ou seja, há muitas oportunidades de aproximar esse público do setor via aplicativos. Lembrando que preços, variedade de voos, descontos e facilidade de pagamento são os principais motivadores para a escolha de uma companhia aérea.
OPORTUNIDADE | Crescimento de transações via app para transporte aéreo
4
O turista nacional é mais rodoviário, independente na hora de organizar seus passeios e costuma contar com a rede familiar e de amigos na hora de se hospedar. Seu foco está em pontos turísticos e nas praias. Nesse cenário de mais conforto (por estar na casa de conhecidos, falando o mesmo idioma etc.), há baixa relevância ou percepção quanto à necessidade de contratar um seguro. Além de consolidar o turismo focado nas praias, há aqui muitas oportunidades de se desenvolver o turismo cultural e comercial (viagens para compras pessoais, por exemplo) no Brasil. E por que não associá-los?
OPORTUNIDADE | Turismo cultural e comercial no Brasil
5
Por outro lado, o turista que vai para o exterior é mais aéreo, conta mais com consultoria no momento de organizar seus passeios e segue o modo tradicional de hospedagem (hotel). Nesse cenário, em que precisa de mais apoio, o seguro de viagem se torna mais relevante, mas não é unânime. Seu foco ao passear no exterior é mais cultural e voltado para compras. Aqui vemos oportunidades para a criação de serviços que facilitem, cada vez mais, a organização de passeios e tours com a finalidade de levar os turistas aos centros de compras mais famosos internacionalmente.
OPORTUNIDADE | Organizar e facilitar os passeios e as compras no exterior
6
Formas de pagamento que levou | Introdução de novos meios de pagamento
73%
69%
45%
23%
13%
5%
5%
2%
1%
0% 25% 50% 75% 100%
Viajantes internacionais
Cartão de crédito e moeda local são as principais formas de pagamento que os viajantes internacionais levam.
Interessante notar que as carteiras digitais já são mencionadas em patamar similar ao do cartão pré-pago.
Quais formas de pagamento você levou para esta viagem?
Base: 150 viajantes internacionais
Crédito
Moeda local
Débito
Cartão pré-pago
Carteira digital (PayPal)
Traveler's checks
Carteira digital (PagSeguro)
Carteira digital (Mercado Pago)
Outro
17% DOS VIAJANTES
INTERNACIONAIS
LEVARAM CARTEIRAS
DIGITAIS
Atratividade da carteira digital | Introdução de novos meios de pagamento
Serviços turísticos domésticos
7
Base: 150 viajantes nacionais
Se você tivesse a oportunidade de realizar uma viagem e pagar por todos os serviços (online e em lojas físicas) apenas com um a carteira digital, qual seria a sua intenção de usar esta forma de pagamento?
15% 5% 39%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Viajantes nacionais
Não considero em nada
usar esta forma de
pagamento
Considero muito usar
esta forma de
pagamento
39% DOS VIAJANTES
NACIONAIS ESTÃO
DISPOSTOS A UTILIZAR
UMA CARTEIRA DIGITAL
Intenção de viajar a lazer em 2017 | Introdução de novos meios de pagamento
8
Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais
Qual região?
Nordeste 35%
Sudeste 32%
Sul 16%
Norte/Centro-oeste 4%
Ainda não decidiu 13%
Qual região?
Europa 37%
América do Norte 27%
América do Sul 19%
América Central 3%
Outros 7%
Ainda não decidiu 7%
Viajantes nacionais
92% DOS VIAJANTES
NACIONAIS DECLARAM
QUERER VIAJAR
PELO PAÍS
Viajantes internacionais
79% DOS VIAJANTES
INTERNACIONAIS
DECLARAM QUERER
VIAJAR PARA
FORA DO PAÍS
Atratividade do parcelamento | Introdução de novos meios de pagamento
serviços de turismo
9
O parcelamento é atrativo tanto para viajantes nacionais como internacionais.
Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais
O quanto você considera atrativo o parcelamento na hora de comprar/reservar serviços de turismo e viagem?
11% 7% 5% 46%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Viajantes nacionais
Nada atrativo Muito atrativo 5% 9% 8% 47%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Viajantes internacionais
Nada atrativo Muito atrativo
46% DOS VIAJANTES
NACIONAIS DECLARAM
SER MUITO ATRATIVO O
PARCELAMENTO
47% DOS VIAJANTES
INTERNACIONAIS
DECLARAM SER MUITO
ATRATIVO O
PARCELAMENTO
Meio de transporte para o destino
10
Principal meio de transporte nacional é o carro; já os turistas internacionais preferem o avião.
Qual foi o principal meio de transporte para esta viagem a lazer que você fez? Considere o transporte no qual você ficou mais tempo durante sua viagem ao local de destino.
Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais
Viajantes nacionais Viajantes internacionais
Carro
Ônibus
Avião
Outro
45%
27%
27%
1%
0% 25% 50% 75% 100%
23%
11%
65%
2%
0% 25% 50% 75% 100%
Menor presença de jovens de 18-24 anos
Crédito
Dinheiro
Milhas/pontos
Boleto
Milhas e dinheiro
Débito
60%
23%
8%
5%
3%
0%
0% 25% 50% 75% 100%
58%
19%
3%
1%
7%
11%
0% 25% 50% 75% 100%
Formas de pagamento da passagem de avião
11
Para ambos os tipos de viagem, a principal forma de pagamento da passagem aérea foi o cartão de crédito.
Qual foi o meio de pagamento da sua passagem de avião?
Base: 40 viajantes nacionais e 97 viajantes internacionais
Viajantes nacionais Viajantes internacionais
10% USO DE MILHAS
58%
23%
8%
0%
0%
3%
0% 25% 50% 75% 100%
38%
32%
21%
3%
3%
2%
0% 25% 50% 75% 100%
Onde comprou a passagem?
12
Nas viagens nacionais, ela foi comprada, principalmente, no site da companhia aérea. Já nas viagens
Internacionais, o site da companhia aérea e as operadoras de turismo tiveram quase a mesma importância.
Onde você comprou essa passagem de avião?
Base: 40 viajantes nacionais e 97 viajantes internacionais
Viajantes nacionais Viajantes internacionais
No site da companhia aérea
Operadoras de turismo (CVC, Agaxtur etc.)
Decolar
SkyScanner
Submarino
Expedia
Passagem barata
Boa oferta de voos
Ter programa de fidelidade
Descontos oferecidos
Facilidade de pagamento
Quantidade de pontos/milhas
Não defini, estava no pacote que comprei
Maior espaço entre as poltronas
Quantidade de malas e peso que pode levar
Ter prioridade no embarque
Outro
68%
43%
15%
15%
15%
13%
8%
5%
5%
0%
3%
0% 25% 50% 75% 100%
42%
41%
16%
31%
31%
14%
12%
9%
10%
10%
2%
0% 25% 50% 75% 100%
Razões para a escolha da cia. aérea
13
Quais foram os motivos para a escolha da companhia aérea?
Base: 40 viajantes nacionais e 97 viajantes internacionais
Viajantes nacionais Viajantes internacionais
A principal razão para a compra nacional é a passagem ser barata. Já para o bilhete internacional,
além do fator preço, fazem diferença a facilidade de pagamento e os descontos oferecidos pela companhia.
75%
20%
5%
0% 25% 50% 75% 100%
69%
25%
6%
0% 25% 50% 75% 100%
Dispositivo para compra da passagem de avião
14
Essa compra foi:
Base: 40 viajantes nacionais e 97 viajantes internacionais
Viajantes nacionais Viajantes internacionais
Via site (por meio de computador/lap
top/tablet/smartphone)
Pessoalmente
Via app (por meio de smartphone/tablet)
A compra foi realizada, principalmente, por meio do site da cia. aérea. O uso de apps ainda é residual.
Hotel
Pousada
Hostel
Airbnb
Casa de amigos/parentes
Outro
32%
25%
4%
3%
34%
2%
0% 25% 50% 75% 100%
69%
9%
6%
12%
3%
0% 25% 50% 75% 100%
Hospedagem
15
Onde você ficou hospedado?
Viajantes nacionais Viajantes internacionais
Em viagens nacionais, a casa de parentes e amigos tem o mesmo peso de hotéis e pousadas,
enquanto que, em viagens internacionais, os hotéis têm maior peso.
Não se aplica
Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais
Hospedagem – forma de pagamento
16
Qual foi o meio de pagamento da sua hospedagem?
As formas de pagamento estiveram concentradas em dinheiro e cartões de crédito e débito, sendo que o cartão
de crédito foi mais importante para os turistas internacionais, e o dinheiro, para os viajantes domésticos.
Base: 99 viajantes nacionais e 132 viajantes internacionais
49%
36%
10%
3%
1%
0%
0%
0%
0% 25% 50% 75% 100%
24%
59%
12%
2%
0%
1%
2%
1%
0% 25% 50% 75% 100%
Viajantes nacionais Viajantes internacionais
Dinheiro
Crédito
Débito
Boleto
Milhas e dinheiro
Carteira digital (PayPal)
Carteira digital (Mercado Pago)
Carteira digital (PagSeguro)
4% USO DE CARTEIRAS
DIGITAIS
Pontos turísticos históricos
Praias
Parques
Centros de compras (shoppings, ruas
comerciais famosas etc.)
Exposições
Museus
Outro
64%
61%
45%
43%
19%
15%
7%
0% 25% 50% 75% 100%
78%
27%
69%
71%
29%
47%
6%
0% 25% 50% 75% 100%
Passeios – locais visitados
17
Quais tipos de passeio você realizou nesta última viagem?
Viajantes nacionais Viajantes internacionais
Os passeios nacionais estão concentrados em pontos turísticos e praias, enquanto que os turistas
internacionais (além dos pontos turísticos) citam mais parques, exposições, museus e centros de compras.
Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais
Organizei sozinho(a) todos os passeios,
de atrações a transporte e ingressos
(quando necessário)
Por meio de pacote fechado
contratado antes da viagem
Parte dos passeios foi via pacote/concierge
e parte organizei por conta própria
Por meio do serviço de concierge do
cartão/banco antes da viagem
79%
13%
9%
0%
0% 25% 50% 75% 100%
55%
32%
11%
2%
0% 25% 50% 75% 100%
Passeios – como foram organizados
18
Como foram organizados os passeios desta viagem?
Viajantes nacionais Viajantes internacionais
Os passeios nacionais em sua maioria são organizados pelo próprio viajante, enquanto que no internacional
também é importante a compra de pacote fechado antes da viagem
Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais
Passeios em pacote – forma de pagamento
19
Qual foi o meio de pagamento do pacote de passeios?
Base: 32 viajantes nacionais e 64 viajantes internacionais
Viajantes nacionais Viajantes internacionais
Dinheiro
Crédito
Débito
Boleto
Carteira digital (PayPal)
Milhas e dinheiro
Carteira digital (Mercado Pago)
Carteira digital (PagSeguro)
56%
28%
9%
3%
3%
0%
0%
0%
0% 25% 50% 75% 100%
27%
47%
19%
3%
2%
2%
0%
2%
0% 25% 50% 75% 100%
Ônibus público
Carro alugado
Táxi
Uber
Metrô
Transfer (van)
Bicicleta
Ônibus turístico (ex: Sightseeing)
Outro
32%
22%
21%
15%
9%
7%
5%
34%
0% 25% 50% 75% 100%
38%
37%
51%
18%
38%
5%
6%
25%
5%
0% 25% 50% 75% 100%
Forma de locomoção no destino
20
Pense na forma como você se locomoveu na cidade/destino desta última viagem. Quais foram os meios de transporte que usou?
Viajantes nacionais Viajantes internacionais
Nacionalmente, carro e ônibus foram os mais utilizados. Já o turista internacional
faz um mix maior, usando táxi, metrô, carro e ônibus público.
Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais
Principalmente carro próprio
Não aplicado
Contratou seguro?
21
A contratação de seguros é maior entre os viajantes internacionais, sendo
o de saúde/acidentes o maior destaque.
Você contratou algum tipo de seguro para esta última viagem?
Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais
Viajantes nacionais Viajantes internacionais
SIM
NÃO
5%
95%
0% 25% 50% 75% 100%
44%
56%
0% 25% 50% 75% 100%
Seguros contratados
Saúde/acidentes 85%
Extravio de bagagem 62%
Cancelamento de viagem 23%
Outros 3%
DETALHES DA AMOSTRA | Viajantes no último ano
22
51% 49%
Masculino Feminino
15%
53%
31%
A B C
24%
25%
29%
23%
18-24 25-30 31-40 41+
7%
22%
7% 51%
13%
Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul
VIAJANTES NACIONAIS
VIAJANTES INTERNACIONAIS
52% 48%
Masculino Feminino
28%
55%
17%
A B C
21%
29%
31%
19%
18-24 25-30 31-40 41+
7%
22%
3% 54%
15%
Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul
Entre os viajantes internacionais, destaque para a menor participação da classe C.
Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais
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