PANORAMA MUNDIAL DA LOGÍSTICA E

CUSTOS LOGÍSTICOS

CUSTOS LOGÍSTICOSCUSTOS LOGÍSTICOS

MUNDO = US$ 3,2 TRI = 11% do PIB mundial.

AMÉRICA DO NORTE US$ 1,137 trilhão

EUROPA US$ 870 bilhões

ÁSIA US$ 824 bilhões

AMÉRICA DO SUL US$ 220 bilhões

ÁFRICA US$ 77 bilhões

OCEANIA US$ 63 bilhões

AMÉRICA CENTRAL US$ 15 bilhões

GRÁFICO DE PARTICIPAÇÃO DOS CONTINENTES NOS GRÁFICO DE PARTICIPAÇÃO DOS CONTINENTES NOS CUSTOS LOGISTICOSCUSTOS LOGISTICOS

-

2 0 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0

8 0 0 ,0 0 0

1 .0 0 0 ,0 0 0

1 .2 0 0 ,0 0 0

EM

BIL

HÕ

ES

A M É R I C AD O N O R T E

E U R O P A Á S I A A M É R I C AD O S U L

Á F R I C A O C E A N I A A M É R I C AC E N T R A L

C O N T I N E N T E S

1º - UPS – UNITED PARCEL SERVICE

FUNDAÇÃO: 1907 – SEDE: ATLANTA - GEORGIA

VALOR DE MERCADO = US$ 72 bilhões

Nº. FUNCIONÁRIOS EM TODO MUNDO = 355.000

FROTA TERRESTRE = 150.000 veículos e 600 aviões

ENTREGA EM MÉDIA = 3 bilhões pacotes e docs - 200 países.

A MAIOR EMPRESA LOGÍSTICA DO MUNDOA MAIOR EMPRESA LOGÍSTICA DO MUNDO

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

EUROPA OCIDENTALEUROPA OCIDENTAL

ÁSIAÁSIA

CHINACHINA

BRASILBRASIL

A LOGÍSTICA NO MUNDOA LOGÍSTICA NO MUNDO

CUSTOS LOGÍSTICOS = US$ 1,006 trilhão = 9% do PIB

Nº. EMPRESAS DE LOGÍSTICA = 5.000

3º MAIOR PRODUTOR DE CAMINHÕES DO MUNDO E MAIOR FROTA DE CARROS DO MUNDO

HABITANTE X VEICULO = 1,2 BRASIL = 8,8

PERFIL = FOCO NOS CLIENTES ATUAIS E NÃO EM NOVOS

GASTAM 43% DE SEU ORÇAMENTO EM LOGÍSTICA

SERVIÇOS MAIS UTILIZADOS = AUDITORIA E PAGTO DE FRETES, CONSOLIDAÇÃO DE EMBARQUES, DESPACHOS ADUANEIROS E GESTÃO DE ARMAZÉNS.

UPS, FEDEX, RYDER, PENSKE, EGL, EXPEDITORS, MCLANE (EXEL E DANZAS)

FATURAMENTO OPERADORES = US$ 77 bilhões

75% MPES = 50 bi

25% TOP 50 = 27 bi

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

EUROPA OCIDENTALEUROPA OCIDENTAL

CUSTOS LOGÍSTICOS - US$ 160 bilhões

PERFIL - MERCADO COM MUITAS FUSÕES E AQUISIÇÕES

GASTAM 74% DE SEU ORÇAMENTO EM LOGÍSTICA – O MAIS ALTO DO MUNDO

MERCADO FRAGMENTADO – DECISÕES DO CLIENTE BASEADO NO PREÇO

DANZAS, SCHENKEL, EXEL, GEODIS E KUEHNE-NAGEL

FATURAMENTO OPERADORES - US$ 40 bilhões

ÁSIAÁSIA

MERCADO ATUAL = MERCADO AMERICANO 10 ANOS ATRÁS

MUITAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS COM CLIENTES FIDELIZADOS

PRINCIPAIS MERCADOS: China, Hong Kong, Japão, Cingapura, Taiwan e Coréia do Sul.

FORTE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA E SISTEMAS FINANCEIROS

Indonésia, Camboja, Vietnã e Tailândia – CONCEITOS OBSOLETOS DE LOGISTICA POTENCIAIS MERCADOS PARA GRANDES OPERADORES LOGÍSTICOS

MERCADO LOGÍSTICO GIRA EM TORNO DE US$ 3 bilhões

PROVEDORES LOGÍSTICOS: UPS, Danzas DHL, Fedex, Kuehne-Nagel, Exel, APL Logistics, Bax Global, Maersk Logistics e Schenker.

DIFICULDADE MÃO DE OBRA QUALIFICADA – UNIVERSIDADES OFERECEM MATÉRIAS DE LOGISTICA.

CHINACHINA

ESTÁGIO INICIAL DE DESENVOLVIMENTO

MERCADO É GIGANTESCO PARA OPERADORES LOGÍSTICOS

EM 2003 O MERCADO ERA ESTIMADO EM US$ 7,5 bilhões

CUSTOS LOGÍSTICOS REPRESENTAM ALGO ENTRE 16% e 20% DO PIB (US$ 4 trilhões)

10% DISSO É TERCEIRIZADO

MERCADO FRAGMENTADO – FATIA DE MERCADO = ou < 2%

CERCA DE 77% DAS EMPRESAS FATURAM MENOS DE US$ 25 MILHÕES/ANO

85% - TRANSPORTE / ARMAZENAGEM ; 80% - SERVIÇOS LOGÍSTICOS

TRANSPORTE NA CHINA: 76,8% rodoviário, 12,7% ferroviário, 8,9% aquaviário, 0,01% aéreo e 1,6% dutoviário.

DANZAS / EXEL - freight forwarders, Maersk, APL, P&O, OOCL - containeres e DHL, Fedex, UPS e TNT – cargas fracionadas e documentos.

CUSTOS LOGISTICOS ALTÍSSIMOS

SOLUÇÃO: PRODUÇÃO MAIS RÁPIDA, EMBARQUES MENORES E MAIS FREQUENTES, E MENOR ESTOQUE

MARKETING + VENDAS + PRODUÇÃO + LOGÍSTICA

MAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA = PORTOS, AEROPORTOS, RODOVIAS E FERROVIAS

MAIOR EFICIÊNCIA NO DESEMBARAÇO

10% PIB É APLICADO EM TRANSPORTES – INVEST.

BRASILBRASIL

CUSTO DO TRANSPORTE DE CARGA NO BRASIL EM 2004

Cargas domésticas R$ 7,3 bi

Cargas internacionais R$ 5,2 bi

7,5% PIB

Resumo dos Custos de Transporte de Carga Doméstico Brasileiro                                                                                                                             

TRABALHADORES DE TRÊS TURNOS:

OUTROS PAÍSES = 8 e 25 PESSOAS

BRASIL = 70 PESSOAS

CONSEQUÊNCIA: GERAÇÃO DE SOBRECUSTO E DESESTÍMULO À AUTOMAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DE TEUs/H

PORTOS DO MUNDO = 60

SANTOS = 27

CONSEQUÊNCIA = MAIOR CUSTO POR MAIOR TEMPO DE NAVIO PARADO

CUSTOS LOGÍSTICOSCUSTOS LOGÍSTICOS

ASPECTOS POSITIVOS

• AUMENTO DA PART. DO BRASIL NAS EXP MUDIAIS 0,86% - 1,03%• CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES NO PIB de 7% para 13%• AUMENTO DAS RESERVAS CAMBIAIS

ASPECTOS NEGATIVOS

• CONDIÇÕES PRECÁRIAS DAS RODOVIAS• BAIXA EFICIÊNCIA E FALTA DE CAPACIDADE DAS FERROVIAS• DESORGANIZAÇÃO• EXCESSO DE BUROCRACIA NOS PORTOS• INFRAESTRUTURA PRECÁRIA - HIDROVIÁRIA E AÉREA• AUMENTO DAS FILAS CAMINHÕES NOS PRINCIPAIS PORTOS• LONGAS ESPERAS

AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES X

FRAGILIDADES LOGISTICAS DO PAÍS

BRASILBRASIL1950 – RODOVIÁRIO – 38% - PREDOMINIO DO FERROVIÁRIO1960 – RODOVIÁRIO – 60%1970 – RODOVIÁRIO 70%2000 – RODOVIÁRIO - 62% E FERROVIÁRIO - 21%.

EUAEUARODOVIÁRIO - 32% FERROVIÁRIO - 43%AQUAVIÁRIO - 25%

RÚSSIARÚSSIAFERROVIÁRIO - 81%RODOVIÁRIO - 8%

CANADÁCANADÁRODOVIÁRIO – 43%FERROVIÁRIO - 46%

IDEALIDEAL

RODOVIÁRIO – 25%FERROVIÁRIO – 35%AQUAVIÁRIO – 25%

TENDÊNCIASTENDÊNCIAS

QUANTO MELHOR O NÍVEL DO SERVIÇO + CUSTOS ENTRARÃO NO PROCESSO (GRAFICO)

MEDIÇÃO DE NSL – TEMPO ENTRE A COLOCAÇÃO DO PEDIDO ATÉ ENTREGA NO CLIENTE

MAIOR DEPOSITO = MENOS CUSTOS DE TRANSPORTE E MAIS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE ARMAZENAGEM

CUSTOS MAIS ALTOS SÃO COMPENSADOS POR OUTROS MAIS BAIXOS

CARREGAMENTOS VOLUMOSOS PODEM REALIZADOS PARA OS ARMAZÉNS A FRETES MENORES

TIPOS DE CUSTOS ENVOLVIDOSTIPOS DE CUSTOS ENVOLVIDOS

CUSTOS DIRETOS – INTIMAMENTE LIGADOS À ATIVIDADE

CUSTOS INDIRETOS – OCORREM QUEIRA A ATIVIDADE EXISTA OU NÃO

CUSTOS DE OPORTUNIDADE – SACRIFICIO DO RENDIMENTO

CUSTOS FIXOS – PERMANECE PARA QUALQUER NIVEL DE PRODUÇÃO

CUSTOS VARIÁVEIS – VARIAM DE ACORDO COM A PRODUÇÃO

CUSTOS MARGINAL – OCORRE PELA PRODUÇÃO DE UMA UNIDADE ADICIONAL

CUSTO MÉDIO = CUSTOS FIXOS + VARIAVEIS QTDE PRODUZIDA

CUSTO FIXO

CUSTO TOTAL

CUSTO VARIÁVEL

OUTROS CUSTOS RELEVANTESOUTROS CUSTOS RELEVANTES

ROTA DE CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA - ALFANDEGAS

EMBALAGEM DO PRODUTO – PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA

FORMA DE TRANSPORTE – 3 TIPOS

(INTERNO NA ORIGEM, INTERNACIONAL E INTERNO NO DESTINO

MODAIS A SEREM ESCOLHIDOS

SEGURO

FORMAS DE PAGAMENTO – CUSTOS FINANCEIROS

DESEMBARAÇO ADUANEIRO

TAXAS PORTUÁRIAS – CAPATAZIAS, AD VALOREM, BAF

IMPOSTOS

CAPATAZIAS: atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de uso público, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações quando efetuadas por aparelhamento portuário.

PREÇO DO TRANSPORTEPREÇO DO TRANSPORTE

Custo versus Valor do Serviço

CUSTO: ESTABELECE TARIFAS DE TRANSPORTE EM NÍVEIS QUE COBREM OS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS DO TRANSPORTADOR, MAIS UMA MARGEM DE LUCRO (VARIAM CONFORME DISTÂNCIA E VOLUME).

VALOR: COBRA ESSENCIALMENTE O QUE O MERCADO SUPORTA E BASEIA-SE NA DEMANDA DE MERCADO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE E PELA SITUAÇÃO COMPETITIVA.

FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS/PREÇOS DO FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS/PREÇOS DO TRANSPORTETRANSPORTE

FATORES RELACIONADOS COM O PRODUTO:

DENSIDADE: PESO/VOLUME

FACILIDADE DE ARMAZENAGEM

FACILIDADE OU DIFICULDADE DE MANIPULAÇÃO

RISCO: PRODUTOS DE ALTO/BAIXO VALOR

FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS/PREÇOS DO FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS/PREÇOS DO TRANSPORTETRANSPORTE

FATORES RELACIONADOS COM O MERCADO:

GRAU DE CONCORRÊNCIA DENTRO DE CADA MEIO DE TRANSPORTE E ENTRE OS MEIOS DE TRANSPORTE.

LOCALIZAÇÃO DOS MERCADOS (DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES).

REGULAMENTAÇÃO GOVERNAMENTAL DOS TRANSPORTADORES.

EQUILÍBRIO/DESEQUILÍBRIO DO TRÁFEGO DE FRETES EM UM TERRITÓRIO.

SAZONALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES DE PRODUTOS.

TRANSPORTE DENTRO DO PAÍS OU INTERNACIONAL.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO CUSTOS EUA X BRASILTRANSPORTE RODOVIÁRIO CUSTOS EUA X BRASIL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS EM TERMOS %

MOTORISTA

VEÍCULO

COMBUSTÍVELPNEUSMANUTENÇÃO

EUA BRASIL

30% 10%

20% 19%

18% 20%

2% 13%

8% 19%

OVERHEAD 22% 19%

OVERHEAD: DESPESAS NÃO ASSOCIADAS DIRETAMENTE AO PRODUTO

MODAL RODOVIÁRIO, DEVERÁ SE CONCENTRAR NAS ROTAS DE MENOR DISTANCIA E EM PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO.

PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO, TRANSPORTADOS EM PEQUENAS DISTÂNCIAS, SERÃO OS MAIS AFETADOS POR AUMENTOS DE PREÇOS.

AS COMMODITIES E PRODUTOS DE MENOR VALOR AGREGADO SERÃO OS PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DO CRESCIMENTO DOS MODAIS AQUAVIÁRIO E FERROVIÁRIO.

IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃOIMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO LOGÍSTICA NO BRASIL LOGÍSTICA NO BRASIL

DEVERÁ OCORRER UM SUBSTANCIAL AUMENTO DO TRANSPORTE MULTIMODAL, INTEGRANDO FERROVIAS, HIDROVIAS E RODOVIAS

AUMENTARÁ A ATUAÇÃO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS, PARA COORDENAR E AUMENTAR ECONOMIA DE ESCALA / CONSOLIDAÇÃO.

IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃOIMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO LOGÍSTICA NO BRASIL LOGÍSTICA NO BRASIL

PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE % SOBRE OS PREÇOS % SOBRE OS PREÇOS

ALTO CUSTO :

PRODUTOS DE PEDRA , ARGILA E VIDRO 27%

DERIVADOS DE PETRÓLEO 24%

MADEIRA E PRODUTOS DE MADEIRA18%

PRODUTOS QUÍMICOS 14%

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SIMILARES 13%

MÓVEIS E ACESSÓRIOS 12%

PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE X % SOBRE OS PREÇOSX % SOBRE OS PREÇOS

CUSTO MÉDIO :

PRODUTOS DE PAPEL E SIMILARES 11%

INDÚSTRIAS DE METAL PRIMÁRIO 9%

PRODUTOS TÊXTEIS 8%

PRODUTOS FABRICADOS DE METAL 8%

PRODUTOS FABRICADOS DIVERSOS 8%

EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 8%

PRODUTOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS 7%

BAIXO CUSTO :

FABRICANTES DE TABACO 5%

MAQUINÁRIO, SEM INSTR. ELÉTRICOS 5%

INSTRUMENTOS 4%

ROUPAS E OUTROS TÊXTEIS 4%

IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 4%

MAQUINÁRIO ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4%

COURO E PRODUTOS DE COURO 3%

PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE X % SOBRE OS PREÇOSX % SOBRE OS PREÇOS

ESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTESESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTES

CUSTOS FIXOS = 25 % DO CUSTO TOTAL

REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ( 15% AO ANO ) 41,7%

DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO (LINEAR 30% EM 5 ANOS) 31,2%

SEGURO18,0%

DEPRECIAÇÃO DA CARROCERIA LINEAR 10 ANOS 5,5%

LICENCIAMENTO 3,6%

CUSTOS VARIÁVEIS = 13,8 % DO CUSTO TOTAL

MANUTENÇÃO 44,0%

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 28,0%

LUBRIFICANTES 2,3%

LAVAGENS / LUBRIFICAÇÃO 10,2%

PNEUS / CÂMARA DE AR 15,5%

CUSTOS INDIRETOS = 6 % DO CUSTO TOTAL

MECÂNICO 5,57%

FERRAMENTAL 0,37%

VEIC. SUPERV. 12,5%

REFEIÇÕES 35,0%

CONFERENTE 11,0%

ADMINISTRAÇÃO 35,5%

ESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTESESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTES

OUTROS CUSTOSOUTROS CUSTOS

TRANSPORTE (ISPS, INLAND, BAF)

SEGUROS

EMBALAGEM

MARKETING

DESPACHO ADUANEIRO (DESCONSOLIDAÇÃO E LIBERAÇÃO DE CARGA)

SDAS

TAXA SISCOMEX

CAPATAZIA

COMISSÃO DE AGENTE

IMPOSTOS (IMPORTAÇÃO)