Unlimited expectations Atlas da Hotelaria 2018 - 13ª edição · Prefácio É com enorme prazer que lançamos a 13ª edição do Atlas da Hotelaria, uma ferramenta que é já uma

Unlimited expectationsAtlas da Hotelaria 2018 - 13ª edição

Prefácio

É com enorme prazer que lançamos a 13ª edição do Atlas da Hotelaria, uma ferramenta que é já uma referência no setor hoteleiro em Portugal e além-fronteiras.

O setor de turismo nacional continuou, ao longo do ano 2017, a dar provas do seu potencial, batendo records não só no número de hóspedes, mas também na riqueza que gera. Com esta dinâmica, assistimos também a uma valorização dos ativos imobiliários que, obrigatoriamente, se assumem como a base do negócio hoteleiro.

É então com orgulho que continuamos a dedicar-nos a este setor, tendo sempre bem presente que, o sucesso desta iniciativa deve-se primordialmente aos players que nele atuam diariamente.

Agradecemos desta forma o constante apoio e colaboração no Atlas da Hotelaria.

Unlimited expectations

Jorge Sousa Marrão Real Estate Sector Leader

Índice

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

Ranking nacional

Distribuiçãopor categoria

Distribuiçãopor tipologia

Análise regional

Sobre

ContactosEvolução histórica

Benchmark Europeu

Novas unidades 2018

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pt/Documents/transportation-infrastructures-services/Portuguese%20Hospitality%20Atlas%202018_EN_19-06-2018_v2.pdf

© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores, S.A.

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Contactos

Ranking Nacional


Ranking nacionalRanking dos grupos hoteleiros / Entidades de management em Portugal (número de unidades de alojamento)

Por unidades de alojamento entendem-se o número de quartos e/ ou de apartamentos. As Pousadas de Portugal incluem apenas as pousadas que se encontram sob gestão do Grupo Pestana. A análise efetuada foi baseada em informação pública disponível. Os dados relativos aos estabelecimentos hoteleiros Sheraton Lisboa Hotel & Spa e The Fontecruz Lisboa (que integram o grupo Marriott Hotels & Resorts) foram baseados em informação pública disponível. Os dados relativos aos estabelecimentos hoteleiros Intercontinental Porto, Lisboa e Cascais (que integram o grupo InterContinental Hotels Group - IHG) foram baseados em informação pública disponível.

Pestana Hotels & Resorts / Pousadas de Portugal

Vila Galé Hotéis

Accor Hotels

Hoti Hotéis/ Meliá Hotels & Resorts

Marriott Hotels & Resorts

Minor Hotels

SANA Hotels

VIP Hotels

InterContinental Hotels Group - IHG

NAU Hotels & Resorts

Dom Pedro Hotels

HF Hotéis Fénix

Continental Hotels

DHM - Discovery Hotel Management

Porto Bay Hotels & Resorts

Turim Hotéis

Hotéis Real

MGM Muthu Hotels

Luna Hotels and Resorts

Bensaude Turismo

69

21

32

18

12

12

14

12

10

10

7

9

12

14

9

14

8

6

14

8

3,5%

1,1%

1,6%

0,9%

0,6%

0,6%

0,7%

0,6%

0,5%

0,5%

0,3%

0,4%

0,6%

0,7%

0,5%

0,7%

0,4%

0,3%

0,7%

0,4%

311

484

1.198

15,6%

24,3%

60,1%

7.888

4.189

3.360

2.655

2.584

2.411

2.217

2.066

1.844

1.434

1.399

1.363

1.334

1.310

1.293

1.238

1.231

1.220

1.211

1.063

5,5%

2,9%

2,4%

1,9%

1,8%

1,7%

1,5%

1,4%

1,3%

1,0%

1,0%

1,0%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,8%

0,7%

43.310

47.686

52.093

30,3%

33,3%

36,4%

16.122

8.698

6.651

5.277

5.804

5.482

4.371

4.252

3.820

3.451

2.915

2.640

2.589

2.800

2.557

3.142

2.561

2.848

2.695

2.105

5,3%

2,8%

2,2%

1,7%

1,9%

1,8%

1,4%

1,4%

1,3%

1,1%

1,0%

0,9%

0,9%

0,9%

0,8%

1,0%

0,8%

0,9%

0,9%

0,7%

90.780

103.588

111.592

29,7%

33,8%

36,5%

1.993 100% 143.089 100% 305.960 100%

3

2

4

5

3

3

Grupo hoteleiro /Entidade de management

Empreendimentosturísticos

Unidades dealojamento Camas Presença

internacionalPosição

2017Atual

Sub-total

N.º % do total N.º % do total N.º % do total Sim / Não

Outros Grupos

Independentes

Total

1

3

6

2

5

4

4

2

6

7

8

9

10

11

13

15

16

14

12

17

19

20

-

1

3

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ranking dos grupos hoteleiros / Entidades de management em Portugal (número de unidades de alojamento)

1

1

2

3

1

2

3

5

4

1

Sobre

Contactos

Home



Distribuição por tipologia


Home

Sobre

Contactos


Distribuição por tipologia Home

Sobre

ContactosPor unidades de alojamento entende-se o número de quartos e/ou de apartamentos.1

2%(35)

1%(1.274)

3%(58)

4%(5.915)

5%(98)

7%(149)

10%(205)

74%(105.282)

73%(1.448)

1.993 Empreendimentos turísticos

Por unidades de alojamento entende-se o número de quartos e/ou de apartamentos.

Total nacional:

143.089 Unidades de alojamento

9%(12.575)

11%(16.077)

1%(1.966)

Hotel

Hotel Rural Aldeamento Turístico Pousada

Apartamento Turístico Hotel Apartamento

2%(35)

1%(1.274)

3%(58)

4%(5.915)

5%(98)

7%(149)

10%(205)

74%(105.282)

73%(1.448)



Total nacional:


9%(12.575)

11%(16.077)

1%(1.966)

Hotel

Hotel Rural Aldeamento Turístico Pousada

Apartamento Turístico Hotel Apartamento



Distribuição por categoria


Sobre

Contactos

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Distribuição por categoria

Sobre

Contactos

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Por unidades de alojamento entende-se o número de quartos e/ou de apartamentos.1


Por unidades de alojamento entende-se o número de quartos e/ou de apartamentos

Total nacional:


Empreendimentos Turísticos

Unidades de alojamento1

5 Estrelas

8%(167)

16%(22.779)

4 Estrelas

38%(754)

49%(70.667)

3 Estrelas

33%(662)

26%(36.650)

2 Estrelas

16%(327)

7%(10.657)

1 Estrela

3%(48)

1%(1.062)

Pousada

2%(35)

1%(1.274)


Por unidades de alojamento entende-se o número de quartos e/ou de apartamentos

Total nacional:


Empreendimentos Turísticos

Unidades de alojamento1

5 Estrelas

8%(167)

16%(22.779)

4 Estrelas

38%(754)

49%(70.667)

3 Estrelas

33%(662)

26%(36.650)

2 Estrelas

16%(327)

7%(10.657)

1 Estrela

3%(48)

1%(1.062)

Pousada

2%(35)

1%(1.274)



Sobre

Contactos

Análise regional

Home


22% 15%

Norte

16% 21%

Lisboa

4% 3%

R. A. Açores

7% 10%

R. A. Madeira

21% 14%

Centro

8% 5%

Alentejo

22% 32%

Algarve



Total nacional:


Análise regionalDistribuição por NUTS II


Sobre

Contactos

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A análise efetuada foi baseada em informação pública disponível.

Norte Total(21.585)

AccorHotels

6%(1.204)

HF HotéisFénix

4%(819)

Axis Hotéise Golfe

4%(816)

InterContinental Hotels

Group - IHG

3%(758)

Hoti Hotéis/ Meliá Hotels

& Resorts

3%(655)

Outros

80%(17.333)

Centro Total(20.308)

3%(659)

3%(623)

3%(511)

2%(488)

2%(442)

87%(17.585)

Grupo de Desenvolvimento

das Termas de Portugal

Hoti Hotéis/ Meliá Hotels &

Resorts

Montebelo Hotels & Resorts

Fátima Hotels

Natura IMB Hotéis

Outros

Alentejo Total(6.458)

10%(638)

7%(454)

4%(266)

3%(205)

3%(155)

73%(4.740)

Sonae Capital

Pestana Hotels & Resorts / Pousadas

de Portugal

Vila Galé Hotéis

Blue & Green M'ar de Ar Hotels

Outros

Lisboa Total(30.217)

6%(1.901)

6%(1.837)

6%(1.673)

5%(1.404)

3%(985)

74%(22.417)

SANA Hotels

VIP Hotels

Accor Hotels

Marriott Hotels& Resorts


Resorts

Outros

R. A. Madeira Total(14.735)

24%(3.565)

6%(812)

5%(788)

5%(747)

5%(679)

55%(8.144)


de Portugal

Porto Bay Hotels

& Resorts

Savoy Hotels & Resorts

Four Views Hotels

HotéisDorisol

Outros

Algarve Total(45.084)

5%(2.139)

5%(2.066)

3%(1.521)

3%(1.258)

2%(1.050)

82%(37.050)

Vila Galé Hotéis


de Portugal

Minor Hotels


MGM MuthuHotels

Outros

R. A. Açores Total(4.702)

20%(935)

9%(446)

6%(274)

5%(229)

5%(229)

55%(2.589)

Bensaude Turismo

Azoris Hotels & Leisure

Grupo Ciprotur

VIP Hotels

Açorsonho Hotéis

Outros

3

1

1

11

1

1

1

1

2

1

Análise regionalTop 5 dos Grupos hoteleiros/ Entidades de management por NUTS II

A análise efetuada foi baseada em informação pública disponível. Os dados relativos aos estabelecimentos hoteleiros Intercontinental Porto, Lisboa e Cascais (que integram o grupo InterContinental Hotels Group - IHG) foram baseados em informação pública disponível. Os dados relativos aos estabelecimentos hoteleiros Sheraton Lisboa Hotel & Spa e The Fontecruz Lisboa (que integram o grupo Marriott Hotels & Resorts) foram baseados em informação pública disponível.

1

2

3

Sobre

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A análise efetuada foi baseada em informação pública disponível.

Norte Total(21.585)

AccorHotels

6%(1.204)

HF HotéisFénix

4%(819)

Axis Hotéise Golfe

4%(816)

InterContinental Hotels

Group - IHG

3%(758)

Hoti Hotéis/ Meliá Hotels

& Resorts

3%(655)

Outros

80%(17.333)

Centro Total(20.308)

3%(659)

3%(623)

3%(511)

2%(488)

2%(442)

87%(17.585)

Grupo de Desenvolvimento

das Termas de Portugal


Resorts

Montebelo Hotels & Resorts

Fátima Hotels

Natura IMB Hotéis

Outros

Alentejo Total(6.458)

10%(638)

7%(454)

4%(266)

3%(205)

3%(155)

73%(4.740)

Sonae Capital


de Portugal

Vila Galé Hotéis

Blue & Green M'ar de Ar Hotels

Outros

Lisboa Total(30.217)

6%(1.901)

6%(1.837)

6%(1.673)

5%(1.404)

3%(985)

74%(22.417)

SANA Hotels

VIP Hotels

Accor Hotels

Marriott Hotels& Resorts


Resorts

Outros

R. A. Madeira Total(14.735)

24%(3.565)

6%(812)

5%(788)

5%(747)

5%(679)

55%(8.144)


de Portugal

Porto Bay Hotels

& Resorts

Savoy Hotels & Resorts

Four Views Hotels

HotéisDorisol

Outros

Algarve Total(45.084)

5%(2.139)

5%(2.066)

3%(1.521)

3%(1.258)

2%(1.050)

82%(37.050)

Vila Galé Hotéis


de Portugal

Minor Hotels


MGM MuthuHotels

Outros

R. A. Açores Total(4.702)

20%(935)

9%(446)

6%(274)

5%(229)

5%(229)

55%(2.589)

Bensaude Turismo

Azoris Hotels & Leisure

Grupo Ciprotur

VIP Hotels

Açorsonho Hotéis

Outros

3

1

1

11

1

1

1

1

2

1



Análise regionalDimensão média dos empreendimentos turísticos (nº de unidades de alojamento)

A média nacional representa a dimensão média dos empreendimentos turísticos em termos de unidades de alojamento.Por unidades de alojamento entende-se o número de quartos e/ou apartamentos.

2

1

1

Sobre

Contactos

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4949

41

105

9671

103

53

NorteCentro

Alentejo

R. A. Madeira

LisboaMédia nacional

Algarve

R. A. Açores2



Análise regionalAnálise comparativa por NUTS II

Taxa de ocupação por quarto: dados provisórios 2017Fonte: TP (Turismo de Portugal) - Travel BI e RNT, INE (Dados a dezembro 2017 - Informação extraída a 12.03.2018), ATL e Turismo do Porto; Análise: Deloitte.1

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RevPAR

Norte

42,17€

Centro

26,14€

Alentejo

31,42€

Algarve

53,19€

Lisboa

72,59€

R. A. Madeira

51,50€

R. A. Açores

37,40€

Taxa deocupação

Oferta Hoteleira (nº quartos)

Proveitos de aposento (000€)

Dormidas (000#)

Hóspedes (000#)

Estada Média

64,1%

21.330

324.414

7.429

4.115

1,8

47,9%

20.818

188.841

5.655

3.197

1,8

52,2%

6.308

69.449

1.769

990

1,8

65,8%

44.778

761.758

19.020

4.133

4,6

76,4%

30.906

812.536

14.324

6.177

2,3

78,2%

14.586

263.595

7.508

1.436

5,2

61,6%

4.873

63.589

1.787

594

3,0

1


RevPAR

Lisboa(NUTS II)

Lisboa(Cidade)

2

LisboaCidade

Taxa de ocupação

Oferta Hoteleira(nº de quartos)

Dormidas(000#)

Hóspedes (000#)

82,91€72,59€

30.906 21.417

14.324 10.6686.177 4.473

80,5%76,4%

1

Análise regional

Região Lisboa: Taxa de ocupação por quarto: dados provisórios 2017Cidade de Lisboa: Dormidas e hóspedes: dados provisórios Fonte: TP - Travel BI e RNT, INE (Dados a dezembro de 2017 - Informação extraída a 12.03.2018) , ATL e Atlas da Hotelaria 2018; Análise: Deloitte

1

2

Análise comparativa região de Lisboavs cidade de Lisboa


Sobre

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RevPAR

Norte(NUTS II)

Porto(Cidade)

Taxa de ocupação

Oferta Hoteleira(nº de quartos)

Hóspedes (000#)

Dormidas(000#)

PortoCidade

1

66,63€42,17€

60,7%64,1%

21.330 6.720

7.429 3.040

4.115 1.537

Análise regional

Região Norte: Taxa de ocupação por quarto: dados provisórios 2017Fonte: TP - Travel BI e RNT, INE (Dados a dezembro de 2017 - Informação extraída a 12.03.2018), ATL e Atlas da Hotelaria 2018 e Turismo do Porto; Análise: Deloitte

1

Análise comparativa região Nortevs cidade do Porto

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Índice de sazonalidade por NUTS II

Análise regional

Fonte: INE; Análise: Deloitte.Índice de sazonalidade = # dormidas por mês por NUTS II / Média anual de dormidas por NUTS II1

1

Sobre

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Norte Centro Lisboa Alentejo

Algarve R.A. Açores R.A. Madeira

Janeiro Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

JulhoAgosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Inverno

Primavera

Out

ono

Verão

Janeiro Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

JulhoAgosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Inverno

Primavera

Out

ono

Verão

Janeiro Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

JulhoAgosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Inverno

Primavera

Out

ono

Verão

Janeiro Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

JulhoAgosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Inverno

Primavera

Out

ono

Verão

Janeiro Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

JulhoAgosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Inverno

Primavera

Out

ono

Verão

Janeiro Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

JulhoAgosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Inverno

Primavera

Out

ono

Verão

Janeiro Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

JulhoAgosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Inverno

Primavera

Out

ono

Verão

Índice base 1



29% 28%

16% 15%

9% 12%

3% 4%

38% 36%

0% 0%

Lisboa

Norte

Algarve

Centro

Alentejo

5% 5%

R. A. Madeira

R. A. Açores

51.014 Total unidades alojamento local

Total nacional:

205.261 Camas

Análise regionalAlojamento local


Sobre

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Por unidades de alojamento entende-se o número de quartos e/ou de apartamentos.Fonte: Registo Nacional de Estabelecimentos de Alojamento Local; Análise: Deloitte.

1


Novas unidades 2018


Sobre

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Novas unidades 2018

# Estabelecimentos hoteleiros

Legenda:

Pousadas Por definir

Sobre

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1º Trimestre

Trimestres Seguintes

Total

7

--

--

25--

-

-

R. A. Madeira

-

-

1

----

-1--

-

-

Alentejo

-

-

0

----

----

-

-

R. A. Açores

-

-

2

--

-2

-

----

-

-

Algarve

-

-

11

2-

--

--

54

-

-

Norte

-

-

21

1

-

--

-

1

392-

-

1

Lisboa

3

7

-

--

-

33--

1

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-1

--

-

Centro

-


BenchmarkEuropeu


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Amesterdão

Londres

PortoLisboa

ParisBruxelas

Barcelona

Berlim

Frankfurt

RomaMadrid

Milão

VienaPraga

85,5%

116,0€

78,0%

130,8€

60,7%

66,6€80,5%

82,9€

78,8%

134,0€

70,7%

77,0€

79,2%

100,3€

77,0%

76,0€

69,5%

85,4€

71,3%

87,0€75,2%

71,4€

70,6%

98,9€

76,1%

77,0€

77,7%

68,9€


Benchmark Europeu

Legenda:

Taxa de ocupação

RevPAR

Fonte: Associação do Turismo de Lisboa, Associação de Turismo do Porto, Observatoire du Tourism à Bruxelles, Camara di Comercio Milano, Visit Britain, Madrid Destino, Ajuntament de Barcelona e Paris Site officiel de l’Office du Tourism et des Congrès; Análise: Deloitte

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1

RevPar: Aplicada a taxa de câmbio de libra esterlina para euro (1,1343 - dezembro 2017)1


Taxa de ocupação

RevPAR

66,6 € 71,4 € 76,0 € 77,0 € 77,0 € 82,9 € 85,4 € 87,0 €98,9 € 100,3 €

116,0 €130,8 € 134,0 €

60,7%

69,5% 70,6% 70,7% 71,3%75,2% 76,1% 77,0% 78,0% 78,8% 79,2% 80,5%

85,5%

Benchmark Europeu


Aplicada a taxa de câmbio de libra esterlina para euro (1,1343 - dezembro 2017)Fonte: Associação do Turismo de Lisboa, Associação de Turismo do Porto, Observatoire du Tourism à Bruxelles, Camara di Comercio Milano, Visit Britain, Madrid Destino, Ajuntament de Barcelona e Paris Site officiel de l’Office du Tourism et des Congrès; Análise: Deloitte

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Contactos

1

1


Evolução histórica


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Evolução histórica

O Pestana Hotel & Resorts / Pestana Pousadas e o Pestana Hotel & Resorts / Pousadas de Portugal tratam-se do mesmo Grupo hoteleiro / Entidade de management, tendo ocorrido apenas uma alteração de designação.Os Grupos Espírito Santo Hotéis e Tivoli Hotels & Resorts tratam-se do mesmo Grupo hoteleiro / Entidade de management, tendo ocorrido apenas uma alteração de designação.

1

2

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Sobre

Contactos

1

2

3

4

5

Pestana Hotels & Resorts / Pestana

Pousadas 1

Accor Hotels

Starwood Hotels & Resorts

Vila Galé Hotéis

Espírito Santo Hotéis 2


Pousadas 1

Accor Hotels

VIP Hotels

Vila Galé Hotéis



Pousadas 1

Accor Hotels

VIP Hotels

Vila Galé Hotéis

Tivoli Hotels & Resorts 2


Pousadas 1

Accor Hotels

VIP Hotels

Vila Galé Hotéis



Pousadas 1

Accor Hotels

VIP Hotels

Vila Galé Hotéis



Pousadas 1

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Pousadas 1

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ECS Capital

Vila Galé Hotéis



Pousadas 1

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SANA Hotels

Vila Galé Hotéis



Pousadas 1

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Vila Galé Hotéis



Pousadas 1

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Marriott Hotels & Resorts

Vila Galé Hotéis


2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pestana Hotels & Resorts/

Pestana Pousadas1

Vila Galé Hotéis

AccorHotels

Hoti Hotéis/Meliá Hotels

& Resorts

Marriott Hotels

& Resorts



Ficha técnica

Ficha técnica | Alojamento local

Foram consideradas as seguintes tipologias de empreendimentos:

• Apartamentos; • Estabelecimentos de hospedagem; • Estabelecimentos de hospedagem – Hostel; e • Moradias.

A informação foi extraída do Registo Nacional do Alojamento Local (RNAL), disponível a partir do website do Turismo de Portugal, na terceira semana de março de 2018. Essa informação contemplavaum total de 56.786 empreendimentos, tendo sido considerados para efeito do Atlas da Hotelaria 2018 um total de 51.014 empreendimentos. A seleção dos empreendimentos considerados teve porbase o ano de registo no RNAL, tendo sido desconsiderados todos os empreendimentos registados antes do ano 2000 e após 31 de dezembro de 2017.Segundo informação prestada pelo Turismo de Portugal o registo de cada empreendimento é efetuado de forma autónoma e independente pelos respetivos proprietários, pelo que a exatidão dainformação que consta das bases de dados publicadas não é responsabilidade do Turismo de Portugal.

Foram consideradas as seguintes tipologias de empreendimentos turísticos:

• Aldeamentos Turísticos; • Apartamentos Turísticos; • Hotéis; • Hotéis-Apartamento; • Pousadas; e • Hotéis Rurais.

Para efeitos de ranking foi considerado o número total de unidades de alojamento dos empreendimentos turísticos à data de 31 de dezembro de 2017, incluindo os que não estavamtemporariamente em operação nessa data. Importa referir que a oferta dos conjuntos turísticos é considerada de forma desagregada, ou seja, são contabilizados individualmente os diferentesempreendimentos que os integram.Por unidades de alojamento entendem-se o número de quartos e/ ou de apartamentos.Para efeitos do número de camas considera-se que uma cama de casal corresponde a 2 camas e que um T0 tem 1 quarto (2 camas), um T1 tem 1 quarto (2 camas), um T2 tem 2 quartos (4 camas), um T3 tem 3 quartos (6 camas).A agregação dos estabelecimentos hoteleiros em grupos hoteleiros/ entidades de management respeitou a sua integração num Grupo (entidade proprietária de mais do que um empreendimentoturístico) e/ ou a existência de um denominador comum na sua exploração.Nos grupos hoteleiros Accor Hotels, Hoti Hotéis e Pestana Hotels & Resorts incluem-se empreendimentos turísticos que se encontram em regime de franchise.A divisão geográfica de Portugal respeitou as NUTS II definidas pelo INE.A recolha de dados junto dos 20 maiores Grupos foi concluída na segunda semana de abril de 2018.A restante informação foi recolhida através dos websites dos Grupos e empreendimentos turísticos independentes e bases de dados do Turismo de Portugal e das Entidades Regionais de Turismo,assim como informação pública disponível.Não foram contabilizados os apartamentos turísticos com menos de 10 apartamentos.A informação sobre as novas unidades hoteleiras previstas para 2018 foi recolhida até à última semana de março de 2018, com base em informação fornecida pelas Entidades Regionais de Turismo ena informação pública disponível.

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