COMUNICADO AO MERCADO

JBS S.A. E JBS USA Holdings tiveram rating elevado pela Standard & Poors para BB+, com perspectiva positiva

JBS S.A. (BM&FBOVESPA: JBSS3, OTCQX: JBSAY, "Companhia", JBS) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que hoje a agencia de rating Standard & Poors (S&P), elevou a classificao da JBS S.A. e de sua subsidiria JBS USA Holdings (JBS USA) de BB para BB+, com perspectiva positiva. Segundo o relatrio da S&P, a elevao nos ratings reflexo de margens EBITDA e Gerao de Caixa mais fortes, o que resultou em uma reduo significativa no endividamento ao longo dos ltimos trimestres, apesar das aquisies da Primo Smallgoods, Tyson Foods e da Big Frango, as quais totalizaram um montante aproximado de R$5,0 bilhes. Ainda segundo o relatrio, a forte diversificao geogrfica e de portflio da Companhia, bem como suas economias de escala por ser a maior produtora global de protenas devem mitigar a volatilidade em seus resultados. A elevao dos ratings da JBS e da JBS USA reflexo da integrao com sucesso de diversas empresas que a JBS adquiriu ao longo dos ltimos anos, bem como da melhora nos resultados consolidados, incluindo um aumento na gerao de caixa e no EBITDA nos ltimos trimestres, resultando na reduo da alavancagem financeira da empresa. A melhora em tais mtricas se deve ao foco constante da administrao da Companhia no seu compromisso com a excelncia operacional, com a desalavancagem e com a gerao de valor aos seus acionistas.

So Paulo, 19 de maio de 2015

Jeremiah OCallaghan Diretor de Relaes com Investidores