Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, …Nome da Campanha: Informar um nome para a Campanha. Formulario (Carta/Etiqueta/E-Mail): Definir o formuario, o qual será gerado para cada

Editorial Brazil Informatica

Manual do Sistema "Venda - Gerenciamento deVendas, Estoque, Clientes e

Financeiro"

Conteúdo

Part I Novidades Versão 2.7 2

................................................................................................................................... 21 Campanha (Mala Direta/Mailmarketing)

................................................................................................................................... 62 Suporte

................................................................................................................................... 73 Novidades Versão 2.7 (Vendas)

................................................................................................................................... 164 Novidades Versão 2.7 (Contas)

Part II Novidades Versão 2.8 (Venda) 20

Part III Novidades Versão 2.8 (Contas) 30

Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e FinanceiroI

© 2007 ... Editorial Brazil

Novidades Versão 2.7 2


1 Novidades Versão 2.7

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1.1 Campanha (Mala Direta/Mailmarketing)

Esta opção permite gerar cartas/etiquetas e enviar email com formularios para uma lista declientes .

Opção do Menu:

O primeir passo é incluir a campanha, definindo os campo:

Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro3


Funções:

Indice alfabetico, lista as campanhas cujo nome inicia com a letra escolhida, ou todo quandoescolhido a opção "...".

Inclui uma nova campanha.

Exclui a campanha que está posicionada.

Confirma a Inclusão ou alteração efetuada na campanha que está posicionada.

Campos:



Nome da Campanha: Informar um nome para a Campanha.Formulario (Carta/Etiqueta/E-Mail): Definir o formuario, o qual será gerado para cada cliente dacampanha, este formulario pode ser definido na tela de "Gerador de Relatorios" (Veja Menu Tabelas).Assunto (Quando Campanha via E-Mail): Informa a descrição do Assunto que se refere acampanha, este assunto será utilizado quando a campanha for enviada por E-Mail.Forma de Seleção: Define a forma de selecionar o clientes para a campanha, podendo ser"Clientes/Contatos Cadastrados" ou "Clientes por Pedido" (Apenas clientes que já efetuaram umacompra).Texto Padrão: Texto padrao que pode fazer parte do formulario.

Seleção de Clientes:

Clique em "Seleciona Clientes" e informe os filtros que lhe forem convenientes:



Apos executar a pesquisa, a lista de clientes será carregada com todos os clientes selecionados.Pode-se fazer esta seleção quantas vezes for necessario.

Nos clientes selecionados, pode também definir clientes que não serão utilizados, basta-se mudar asituação para "Cancelado":

Pode-se também exlcuir todos os clientes selecionados que ainda não foram enviados, basta-seclicar no botão "Excluir Não Enviados":



Gerar Campanha

Nesta opção você pode gerar a impressão do formulario para todos os clientes da campanha, ouinformar uma quantidade de itens (Campo "Itens à Imprimir").Idem para enviar o formulario por E-Mail.

1.2 Suporte

Nesta Opção você pode solicitar suporte para dividas sobre o sistema, via internet.

Opção do Menu:

Tela de suporte:



Para utilizar o suporte é necessario que seu micro esteja conectado a internet.As respostas não são on-line, suas duvidas serão respondidas em até 24hora, pois isso descreva napergunta o maximo de detalhes possiveis.

1.3 Novidades Versão 2.7 (Vendas)

Criado Opção para incluir serviços nos pedidos:

Itens(Produtos) : produtos/Serviços escolhidos para o pedido, com informações de preço,quantidade, desconto, e comissão.



Campos:Escolha do Tipo: Inicialmente deve-se escolher entre Produtos ou Serviços

Escolhendo Produtos:Código do Produto : Opção para buscar o produto pelo codigo, é opcional, você pode informa oproduto direto no campo "Produto" também.Produto : Define o produto (veja Vendas/Produtos). Pode-se também incluir ou alterar o produtoclicando nos botões "Inclui" ou "Altera".Escolhendo Serviços: O sistema muda os campos para:

Código do Serviço : Opção para buscar o tipo de serviço pelo codigo, é opcional, você pode informao serviço direto no campo "Serviço" também.Serviço : Define o tipo de serviço (veja Vendas/Serviços). Pode-se também incluir ou alterar oserviço clicando nos botões "Inclui" ou "Altera".

Escolhendo Produtos:Caracteristicas do Produto: Estes são campos personalizados, onde você pode criar ascaracteristicas mais apropriadas para o seu tipo de negocio. (Veja Tabela/Caracteristicas Produto).Escolhendo Serviços: O sistema muda os campos para:

Detalhes do serviço: Texto livre para descrever o detalhes sobre o serviço.

Criado Cadastro de serviços:

Utilizada para incluir tipos de serviços.

Para acessar este função, use a opção do menu "Vendas" , "Serviços"



Dados do Serviço: Informações basicas sobre o tipo de serviço, Nome, Codigo, Tipo, preço, etc.

Funções:



Faz a busca de serviços, com varias opções de filtragem.

Indice alfabetico, lista os serviços cujo nome inicia com a letra escolhida, ou todo quando escolhido aopção "...".

Inclui um novo serviços.

Exclui o serviços que está posicionado.

Confirma a Inclusão ou alteração efetuada no serviço que está posicionado.

Campos:

Nome do Serviço: Define o nome do tipo de serviço, use uma descrição que possa identifica-lo.Código do Serviço: Define um codigo para o tipo de serviço, codigo este que pode facilitar nomomento de escolher o serviço na tela de pedidos.Preço de Custo: Informar o preço de custo, quando existir.Margem %: Informar a margem de lucro desejada para o serviço, isso apenas para serviços quetenha o campo "Preço de Custo" preenchido, pode-se deixar este campo em branco, neste caso eleé calcula-do automaticamente apos informar o "Custo Final do Serviço".Custo Final do Serviço: Informar o preço final para o serviço, se a "Margem %" for informada, osistema calcula automaticamente o "Custo Final do Serviço" ou vice versa.Comissão: Não utilizado.Comissão vendedor: Informar a comissão que é paga ao vendedor, sobre o preço de venda doserviço. Caso não informar a comissão por serviço, pode-se informa este percentual no cadastro devendedores (Veja Venda/Vendedores).Unidade: Define a unidade do serviço é cobrado, exemplo: Horas.Situação: Defina a situação atual do serviço, pode ser: Ok SuspensoGrupo: Define a que grupo pertence o serviço, utilizado para controle gerencial.Sub-Grupo: Define a que sub-grupo o pertence o serviço, utilizado para controle gerencial.

Detalhes: Imagem e texto livre para descrição do serviço.



Venda: Controle de vendas do serviço, grafico estatistico e números para analise.

Novo campo para definir data base de calculo dos vencimentos nos pedidos:

Forma Pagamento / Entrega e Totais : define as formas de pagamento, juros, despesas decobrança, forma de entrega, custos com entrega, e total final do pedido.

Data Base Venc. Parcelas: Define a data base de vencimento das parcelas, o sistema utilizara estadata para calcular os vencimentos das parcelas.



Novo Formularios de pedido e cotação:

Nova opção para personalização de formularios:

Utilizada para definir as Personalizações para os formularios do sistema

Para acessar este função, use a opção do menu "Tabelas" , "Personaliza Formu.."



Personalização de Formularios: Nesta tela você define os dados da empresa que serão impressosno cabeçalho dos formularios, define também como você que chamar os formularios de cotação epedido, e também como será a assinatura dos formularios.

Você pode por exemplo mudar o nome de "Cotação de Venda" para 'Orçamento de Venda".

Nova opção para cadastro das unidades:

Utilizada para definir as Unidades utilizadas nos produtos e serviços



Para acessar este função, use a opção do menu "Tabelas" , "Unidades"

Unidade: Define o nome das unidades utilizadas nos produtos e serviços.

Novas opção para configurar a forma de baixar o estoque por produto:



Baixa do Estoque Venda quando?: Nesta opção você define em que momento do pedido de vendavocê quer que o sistema de baixa no estoque, pode ser: Inclui da Cotação : Vai baixar do estoque no momento que for incluido o produto nacotação de venda. Confirmar Pedido : Vai baixar do estoque somente quando o pedido for confirmado.Baixa do Estoque Compra quando?: Nesta opção você define em que momento do pedido decompra você quer que o sistema de some os itens no estoque, pode ser: Inclui da Cotação : Vai somar no estoque no momento que for incluido o produto nacotação de compra. Confirmar Pedido : Vai somar no estoque somente quando o pedido de compra forconfirmado.



1.4 Novidades Versão 2.7 (Contas)

Agora na tela do lançamento existe uma nova opção "Informações Complementares" :

Informações Complementares: ( )Permite se seja informado para olançamento, quem é o cliente ou fornecedor, qual o banco/agencia/conta/numero do cheque ounumero do boleto que se refere o lançamento. o sistema abre a seguinte janela:

O lançamento acima se refere a um: Indica se o lançamento está associado a um cliente oufornecedor (opcional), Informa o tipo de associação do lançamento: Cliente ou Fornecedor.Este: Indica a associação em si, ou seja, o nome do formecedor ou cliente, que deve estarpreviamente cadastrado no menu "Agenda:Clientes/Contatos". Caso não estejá castrado, pode-se

incluir clicando em Sendo um cheque: Espaço para informar o banco/agencia/conta e número do cheque.Sendo um Boleto: Espaço para informar o banco e número do boleto.

Novas opções para impressão e envio de E-mail nos lançamentos:

Imprime formulários como Emite Cheque, Lista de compra , Recibo e Boleto. Estes formuláriospodem ser criados e alterados na opção "Tabelas/ gerador de relatório". O formulário de recibo eCheque, antes de imprimir vai abrir a seguinte janela:



Pode-se modificar os dados e confirmar. Em seguida, dá-se a visualização do formulário: (Recibo)

Cheque:



Em seguida, basta clicar no botão com o desenho de uma impressora.

Para a impressão do cheque, destaque a folha do talão e regule a impressora para encaixa-la,coloque a folha de cabeça para baixo. Antes de imprimir na folha de cheque faça testes em papelbranco para regular a posição, se necessario ajuste as margens na opção do menu "Tabelas/gerador de relatório".

Para Impresão de boleto, veja o captulo "Tabelas/Gerador de relatório" para saber como configuras oboleto bancario.

Relatorios de lançamentos por Conta, agora com o sub-total por conta, com detalhes de totalde debito e total de credito:



Nova Opção de Relatorio:

"Relação de lançamentos por Cliente/Fornecedor" Relatorios que separa e totaliza oslançamentos feito associados a clientes ou fornecedores:

Nova opção para os relatorios de Lançamentos:

A opção "Mostra Complementos" faz com que sejam listados no relatório os dados complementaresdo pagamento ou recebimento, ou seja no Banco/Agencia/Conta/Número do Cheque/Número do



Boleto.

Relatorio de Fluxo de caixa, agora com totalização de debitos e creditos:

2 Novidades Versão 2.8 (Venda)

1- Novo recurso no sistema para emissão de nota fiscal.

Agora o sistema possibilita de emissão de nota fiscal (Formulario Impresso).

1.1- Foi criado no menu "Tabelas" uma opção para configuração dos dados para geração deNotas Fiscais:

Opção do Menu:



Na primeira parte "Padrão de Impostos" você define:

Novidades Versão 2.8 (Venda) 22


Gera Nota Fiscal para Pedidos Confirmados: Esta opção indica se o sistema vai ou não gerarnotas fiscais, caso informado no momento da confirmação do pedido será solicitado as informaçõespara emissão da Nota Fiscal.Alíquota Base para ICMS: Informe o percentual de alíquota mais comum nos produtos que sãocomercializados.Alíquota Base para IPI: Informe o percentual de alíquota mais comum nos produtos que sãocomercializados.Incide ICMS sobre o IPI? informe se for comum em seus produtos a incidencia de ICMS sobre ovalor do IPI.Classe Fiscal da Operação (Default): Informe a Classe Fiscal da Operação mais comum.Classificação Fiscal dos Produtos (Default): Informe a Classificação Fiscal mais comum de seusprodutos.Situação Tributaria dos produtos (Default): Informe a Situação Tributaria mais comum de seusprodutos.Alíquota Base para ISS: Informe a alíquota base de calculo de ISS, para notas fiscais de serviços.Quantidade de Produtos por Nota Fiscal: Importante, informe quantos produtos serão impressosem cada nota fiscal, esta informação é utilizada para configuração do lay-out de impressão da nota.

Apos modificar os dados é so clicar em Gravar:

Na segunda parte "Class.Fiscais Oper." você define:

Inclui, Exclui e Grava as Classes Fiscais da Operação, onde é informado uma descrição, a qual seráimpressa na Nota Fiscal, e também se define qual a Classe mais utilizado, para que o sistema játraga como default na geração da nota fiscal.

Na Terceira parte "Class.Fiscais Produtos" você define:



Inclui, Exclui e Grava as Classificações Fiscais de seus prosutos, onde é informado uma descrição, aqual será impressa na Nota Fiscal, e também se define qual a Classificação mais utilizado, para queo sistema já traga como default na geração da nota fiscal.

Na Quarta parte "Naturezas de Operação." você define:

Inclui, Exclui e Grava as Naturezas de Operações do seu ramo de negocio, onde é informado umadescrição, a qual será impressa na Nota Fiscal, e também se define qual a Natureza mais utilizado,para que o sistema já traga como default na geração da nota fiscal.

Na Quinta parte "Tipo de Nota" você define:



Inclui, Exclui e Grava os Tipos de Notas Fiscais que podes sem gerados pelo sistema, onde éinformado uma descrição, a qual será impressa na Nota Fiscal, e também se define qual o Tipo maisutilizado, para que o sistema já traga como default na geração da nota fiscal.

Na Quinta parte "Situação Tributaria" você define:

Inclui, Exclui e Grava as Situações Triburarias possivel nos produtos comercializados, onde éinformado uma descrição, a qual será impressa na Nota Fiscal, e também se define qual a Situaçãomais utilizada, para que o sistema já traga como default na geração da nota fiscal.

1.2 No Menu "Vendas" opção "Pedido Rapido" e "Pedidos", foi criado os campos para calculodo valor de IPI e informação do favor do seguro, ambos utilizados na emissão da nota fiscal:

Pedidos:



Pedido Rapido:

Valor Seguro: Informar aqui o custo de seguro , caso haja algum.Valor IPI: O sistema vai calcular neste campo o valor do IPI dos produtos, caso estes tenham umaalíquota de IPI cadastrada.

1.3 Agora na confirmação do Pedido, o sistema abre uma tela para confirmação dos dados danota fisca:

Caso o sistema estiver configurado para gerar nota fiscal, o sistema mostra a tela para confirmar osdados da nota fiscal:



Na tela da nota fiscal, você pode modificar as informações quando necessario, e informar os dadosda transportadora.

1.4 - Opção para impressão da nota fiscal:

Nas opções de impressão existe agora a opção para imprimir um modelo de nota fiscal, logicamenteeste modelo não vai funcionar com o seu formulario, mas você pode ajusta-lo no menu"Tabelas"/"Formularios do Sistema". Caso tenha dificuldade na configuração, acione o suporte dosistema .

A impressão é mais ou menos assim:



2- Impressão de Etiquetas de Produtos.



Pode-se imprimir a etiqueta com ou sem o código de barras. O código de barras e baseado nocampo "Codigo" do cadastro do produto.

3- Nova opção para mostrar os ultimos pedidos do cliente, na propria tela do pedido.

Mostra os utimos pedidos do cliente informado no campo "Nome do Cliente", assim e possivel verdados das ultimas compras do cliente.



4- Nova opção para mostrar as ultimas compras do produto pelo cliente, na propria tela dopedido/Itens.

Mostrar os detalhes das ultimas comprar do criente, referente ao produto informado no campo"Produto".

5- Novo relatorio de Produtos, mostrando o estoque e o valor em estoque dos produtos.

"Relatorio de Estoque".



6- Nova opção para imprimir o logo da empresa nos formularios de pedido e recibo.

Pode incluir uma imagem "Logomarca" para que o sistema imprima esta nos formularios. (deve-seresponder a pergunta "Imprime Logomarca nos formularios?")

7- Correções: -Opção que permita incluir orçamentos mesmo sem ter estoque, mas não permitir a baixa dopedido sem estoque. -Impressão da forma de entrega nos pedido. -Opção de incluir o mesmo serviço mais de uma vez no pedido, com data de inicio e termino doserviço. -Analise de vendas por produto/serviço", mesmo marcando somente "produtos confirmados", orelatório apresenta também os "pendentes". -Gravação de grupo e subgrupo no produto (Atualizar automaticamente Pedido Rapido.). -Atualizar data da ultimo compra do produto na baixa do pedido de compra. -O cadastro de pedidos Rápido não estava aceitando decimais. -Não estava imprimindo os telefones de clientes nos pedidos.

3 Novidades Versão 2.8 (Contas)

1- Correção da somatoria da fatura de cartão de credito, quando muda um lançamento de umadata para outra.

Agora quando alterar a data do lançamento de uma compra do cartão de credito, os saldos dasfaturas afetadas serão ajustados corretamente.



2- Gravação do posicionamento e ajustes de tamanho, feitos nos campos da tela principal(Lista de lançamentos).

Agora é possível ajustar o tamanho dos campos da listagem de lançamento,

Para ajustar o tamanho, clique entre os títulos dos campos, mantendo o botão do mouse clicado,arraste até o ajuste necessário.

Para mudar a posição Clique sobre o titulo do campo , mantendo o botão do mouse clicado, arrasteaté a posição desejada:

Você pode também excluir e incluir campos na lista, para isso clique no botão que fica no inicio do

cabeçalho da lista ( )

Ele abre a seguinte janela:

Novidades Versão 2.8 (Contas) 32


A lista "Campos Disponíveis", mostra os campos que não estão sendo listados, e a lista "Camposescolhidos para Listar" mostra os campo que estão configurados para aparecer na listagem. Bastaclicar sobre a descrição do campo para passar de uma lista para a outra.Depois clicar em "Fechar" para que o sistema assuma a nova configuração.

Quando fechar o sistema , toda a configuração é gravada, assim quando entrar novamente oscampos já estarão formatados.

3- Possibilidade de visualizar todos os campos do lançamento na lista de lançamentos.Há um novo campo na lista de lançamentos, que mostra outros campos do lançamento que nãoestão na lista horizontal, ou seja os campos que não aparecem na lista serão mostrados quando

clicar em no sinal "+" do campo Outros: " "

Desta Forma:



4- Nova opção para incluir um novo lançamento, quando o valor do pagamento estiverdiferente do valor previsto.

No momento da baixa do pagamento, caso o sistema encontre uma diferença entre o valor pago e ovalor previsto, mostra a mensagem:

Confirmando Sim, o sistema cria um novo lançamento com a diferença. este lançamento pode serassociado a um outro centro de custo.Por exemplo se você esta efetuando o pagamento atrasado, o valor pago pode ser maior pois vocênão contava com o Juros, informando o valor pago maior, a diferença você pode lançar no centro decusto correspondente ao juros.

5- Correções na tela de tarefas (Menu Agenda).

- Correção na Ordem dos campos Inicio e termino da tarefa. - Correção da gravação da tarefa, que não estava ocorrendo.

6- Nova opção na lista de lançamentos para mostrar as demais parcelas do lançamento.

Novidades Versão 2.8 (Contas) 34


No novo campo da lista, "Demais", você pode ver as demais parcelas do lançamento, basta clicar nosinal "+".

Na lista das parcelas você pode entrar em cada parcela para editar (Duplo Clique sobre a parcela) ou

até mesmo efetuar o pagamento ou cancelar o pagamento (clicando em )

Se o lançamento for por período (Mensal,Semestral, anual, etc), você verá os próximos lançamentos.

7- Correções Diversas. -Acesso para campanha quando criado usuários. -Acertos nas alterações de lançamentos parcelados. -Acerto do problema que ocorria quando mudar uma conta de um lançamento com parcelas,estavam duplicando lançamentos. -Relatórios de lançamentos quando exportava para PDF ou HTML não trazia os detalhes. -Aumentado o tamanho da impressão de gráficos.

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