1

2

VENDAS DIRETAS

É comum varejistas no seguimento de materiais de construção realizarem vendas com participação do fornecedor.

Essas vendas são realizadas pela loja, no entanto a responsabilidade de entrega do produto fica com o fornecedor,

assim não é necessário que a loja disponha de estoque deste produto.

A partir da versão 1.1.4.3 o ADM disponibiliza a ferramenta “Venda direta” que permite sua loja realizar vendas como

representação, ou seja, o cliente comprará na sua loja, que repassará os recebimentos e financeiros para o fornecedor

dos produtos no qual será responsável pela entrega. Além disso, ao intermediar essas vendas sua empresa recebe

comissão desses fornecedores.

Ao realizar vendas diretas no ADM:

• No momento da venda o vendedor deverá informar que se trata de uma venda direta, informando inclusive o

fornecedor;

• A condição de pagamento deverá ser parametrizada para realizar vendas diretas. Além disso, seu índice só

será aplicado se assim for parametrizado;

• O desconto poderá ser dado de acordo com a permissão de cada usuário;

• Não é permitido preços promocionais;

• Não é permitido gerar/utilizar créditos de clientes;

• Não é permitido realizar recebimento na entrega ou para consumidor final;

• Não é permitido venda no acumulativo;

• Não é permitido gerar requisição de orçamento de compra;

• Não é permitido calcular juros embutidos;

• Não é permitido devolução de vendas diretas;

• As comissões dos vendedores e da empresa serão calculadas de acordo com as parametrizações definidas

exclusivamente para vendas diretas;

• O pagamento do cliente será de acordo com a definição do fornecedor: se o pagamento será direto ao

fornecedor, ou se a empresa é quem vai repassar o pagamento;

• Após o recebimento da venda no caixa, poderá ser impresso uma duplicata mercantil a receber referente à

comissão;

• Mesmo a empresa não recebendo do cliente, a venda direta poderá retornar para orçamento ou ter o

recebimento cancelado;

• Não é permitido trocar a forma de pagamento no caixa, devem ser voltadas para orçamento e assim alterado

a forma de pagamento;

• Como a entrega será feita pelo fornecedor, esse pedido não constará nas suas pendências de entregas,

porém é necessário confirmar que o fornecedor realizou a entrega.

Comissão da Empresa

Como o pagamento é feito para o fornecedor, será o fornecedor quem definirá como será o repasse de pagamento

para sua empresa, ou seja, a comissão a ser recebida pela venda direta. Essa definição poderá ser:

• Por Percentual Fixo = preço de venda X (percentual de comissão para empresa)

Exemplo:

Preço do produto = R$ 150,00

Percentual de comissão = 12%

Comissão a receber = R$ 18,00

• Diferença entre o preço vendido e o preço do fornecedor = preço de venda – preço de compra

Exemplo:

Preço de venda = R$ 150,00

Preço de tabela = R$ 120,00

Comissão = R$ 30,00

3

Note que se houve desconto na venda, esse desconto já será considerado no cálculo da comissão.

Tipo de Recebimento do cliente

O fornecedor também definirá o tipo de recebimento do cliente, se ele receberá direto do cliente e repassará a

comissão para a loja, nesta opção a loja somente poderá realizar a venda com as condições de pagamento “Cheque a

vista” (para venda à vista), “Cheque a prazo” ou “Boletos/Duplicatas” (para venda a prazo). Ou se a loja receberá do

cliente, e repassará o pagamento ao fornecedor, já retendo sua comissão.

Confirmação da entrega

Após os recebimentos efetuados, você deverá confirmar que a entrega foi realizada ou será realizada em uma

determinada data, finalizando o processo de venda direta. Essa baixa poderá ser feita parcialmente, conforme entrega

do fornecedor.

Nota de serviço

Para as empresas que desejam que este serviço prestado seja contabilizado através de nota fiscal de serviço, a opção

“Gerar nota de serviço” nos parâmetros de vendas diretas deve ser marcado, deste modo o sistema irá emitir após o

fechamento do pedido uma nota fiscal de serviço no valor da comissão da venda que a empresa receberá do

fornecedor.

Nesta nota será descriminado como serviço o cadastro de produto informado no campo “Serviço que sairá na nota”.

Tela – Parâmetros de Vendas Diretas

Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Venda Direta

Esta tela é específica para a parametrização de vendas diretas, nela é definido se a empresa irá trabalhar com este

tipo de venda e como irá trabalhar. Esta parametrização é realizada através dos seguintes campos:

• Utiliza venda direta – Esta opção define a empresa que realizará vendas diretas;

• Gerar nota de serviço – Esta opção define a emissão de notas de serviços para as vendas do tipo “Vendas

Diretas”, onde essa nota representa o serviço prestado por sua loja ao intermediar essa operação. Veja com

seu contador a necessidade ou não da emissão da nota de serviço;

• Usar índice de condição de pagamento – Esta opção define o uso ou não do índice da condição de

pagamento no preço dos produtos no momento da venda;

• Tipo de produto permitido – Esta opção define se qualquer produto será aceito em vendas diretas ou, se

serão apenas os liberados para esse tipo de venda;

• Serviço que sairá na nota – Esta opção é utilizada quando a opção “Gerar nota de serviço” estiver habilitada

pois ela define o serviço que será descrito na nota fiscal.

Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Venda Direta

4

Tela – Parâmetros de Empresas

Nesta tela deve ser parametrizado os planos financeiros para as movimentações financeiras das vendas diretas. Esta

parametrização é realizada na aba Planos Financeiros, onde deve ser informado os respectivos planos financeiro aos

seguintes campos:

• Comissão da empresa em vendas diretas – Nesta opção deve ser informado o plano financeiro dos títulos da

comissão que a empresa receberá pelas vendas diretas.

• Contas a pagar de repasse para a indústria em vendas diretas – Nesta opção deve ser informado o plano

financeiro dos títulos a pagar que a loja repassará para os fornecedores.

Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas

Observação: Para que tenha um melhor gerenciamento das vendas e recebimentos dos títulos das vendas diretas,

recomendamos que sejam criados planos financeiros específicos.

5

Tela – Cadastros de Condições de pagamento

Para utilizar a condição de pagamento em vendas diretas é preciso habilitá-la, selecionando a opção “18 - Permitir

venda direta”.

As formas de recebimento permitidas serão de acordo a definição da condição, mas lembre-se que não será permitido

recebimento no acumulativo.

Local: Menu Cadastros > Financeiro > Condições de pagamento

Tela – Cadastros de Produtos

Se nos Parâmetros de Venda Direta for definido que apenas os produtos liberados para venda direta poderão ser

vendidos nessa situação, será necessário definir no cadastro dos produtos que serão utilizados neste tipo de venda a

opção “22 - Permitir uso venda direta”.

Local: Menu Cadastros > Produtos > Produtos

6

Tela – Cadastros de Fornecedores

Lembre-se que é o fornecedor quem define como funcionará a venda direta, para isso é necessário configurar no

cadastro do fornecedor as seguintes opções:

• Permitir realizar venda direta – Esta opção habilita o fornecedor para venda direta

• Tipo de comissão para a empresa – Neste campo é definido como o valor da comissão a ser repassado para

sua loja será calculada, as opções são:

• Percentual fixo

• Diferença entre o preço vendido e o preço do fornecedor

• Tipo de recebimento do cliente – Neste campo é definido quem irá receber do cliente nas vendas diretas, as

opções são:

• Fornecedor recebe diretamente do cliente e repassa a comissão

• Loja recebe do cliente, repassa o pagamento para a indústria (retendo o valor da comissão);

• Tipo de recebimento da comissão para a empresa – Neste campo deve ser definido como serão gerados os

vencimentos dos títulos referentes à comissão da empresa:

• Seguir as mesmas datas e parcelamentos do recebimento do cliente: o(s) título(s) da comissão a ser

recebida seguirá os títulos gerados na venda;

• Receber com uma quantidade de dias fixo: será somente um título, onde a data de vencimento será

de acordo com a data da venda, ou seja, somará os dias informado no campo 'Dia de vencimento da

comissão a receber' a partir da data da venda (por exemplo, 10 dias após a venda), onde será

limitado a 180 dias;

• Receber em um dia fixo do mês subsequente: também será somente um título, onde o vencimento

do título será num dia fixo do próximo mês após a venda. O dia fixo também deverá ser informado

no campo 'Dia de vencimento da comissão a receber', mas nesse caso aceitará somente o intervalo

de 1 a 31 dias;

• Percentual de comissão para a empresa (em%) – Nesta opção deve ser informado o percentual de comissão

que a empresa irá receber das vendas diretas, esta opção deve ser informada quando o “Tipo de comissão

para a empresa” for definido como “Percentual fixo”.

• Percentual de comissão para o vendedor (em %) – Nesta opção deve ser informada o percentual de

comissão que o fornecedor pagará diretamente ao vendedor.

• Mensagem requisição de compra (texto) – Neste campo deve constar um texto informativo como

observações a ser impresso nas requisições de compra deste fornecedor (veja adiante como será impresso

essa requisição).

Local: Menu Cadastros > Fornecedores > Fornecedores

7

Tela – Orçamentos / Vendas

Para realizar uma venda direta a opção “Venda direta” e “Fornecedor” da aba “Vendas diretas” deverão ser

selecionados, em seguida deve ser inserido os produtos, no entanto o ADM só permitirá selecionar produtos que

tenham o mesmo fornecedor informado em seus cadastros, ou seja na pesquisa de produtos o sistema somente trará

os produtos do fornecedor selecionado na aba “Venda Direta”.

Em casos em que primeiro é adicionado os produtos e só depois a venda é definida como venda direta e informado o

fornecedor, o ADM irá verificar se os produtos possuem em seu cadastro o mesmo fornecedor informado na venda,

caso não seja, o sistema não permitirá gravar a vendas.

Local: Menu Vendas > Orçamentos / Vendas

Entrega de venda direta

A venda direta estando parametrizada no sistema a tela “Entrega Venda Direta” será habilitada, esta tela irá a baixa

das entregas destas vendas de acordo com o que fornecedor informar. Estas vendas não utilizam o processo de

entregas do ADM, ou seja, não movimentam estoque, esta opção é somente para que sua empresa tenha um controle

das entregas e pendências.

Local: Menu Estoque > Entregas > Gerar entrega de venda direta

8

É mostrado nesta tela apenas as vendas recebidas do tipo venda direta e os itens pendentes de entregas. Ao clicar na

opção “Gerar entrega” deve ser informado a quantidade entregue e a data.

As entregas de vendas diretas só podem ser visualizadas, ou canceladas pela tela de Dados do Orçamento.

O sistema mostra nesta tela as seguintes informações da venda direta:

• Fornecedor da venda direta

• Valor da comissão da empresa na venda direta

• Tipo de recebimento do cliente quando realizar uma venda direta

• Título da comissão da empresa

• Título de repasse ao fornecedor – (somente será mostrada quando o título for recebido do cliente pela sua

loja e repassado ao fornecedor)

• Entregas da venda direta e seus itens da entrega selecionada

• Cancelar a entrega – Esta opção cancela a entrega da venda direta, porém somente será habilitada para os

usuários que possuírem autorização para realizar este processo.

Local: Menu Vendas > Consulta de pedido > opção Dados do pedido

9

Relatórios Vendas diretas

• Relação de Vendas e devoluções

As vendas diretas podem ser consultadas através do filtro “Venda direta”, esta opção se encontra na aba

“Filtros” /“ Filtros Principais”

Requisição de compra: Na aba resultado encontra-se a opção “Requis. Compra vda. direta”, esta opção

imprime a requisição de compra dos produtos das vendas. Esta opção só ficará habilitada se a venda

selecionada for venda direta.

Local: Menu Relatórios > Vendas > Vendas e devoluções

10

• Relação de Contas a Pagar

Os financeiros gerados de venda direta que foram recebidos do cliente e serão repassados aos fornecedores

poderão ser pesquisados através do filtro “Provenientes de venda direta”, que se encontra na aba Filtros

adicionais.

Local: Menu Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar

• Relação de Contas a Receber

Os financeiros gerados de venda direta que são referentes as comissões recebidas pela empresa poderão ser

pesquisadas através do filtro “Provenientes de venda direta”, que se encontra na aba “Filtros

complementares 2”.

Local: Menu Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber

• Consulta de caixas

As vendas diretas que forem recebidas na loja aparecerão no caixa e farão parte dos valores recebidos. Nos

dados do turno e no fechamento só aparecerão vendas diretas que foram recebidas pela loja, ou seja, que

foram passadas com o fornecedor que tinha marcado em seu cadastro como tipo de recebimento do cliente

“Loja recebe do cliente, repassa o pagamento para indústria”.

Local: Menu Relatórios > Caixas/Bancos > Caixas

• Relação de Condições de pagamento

Neste relatório é possível visualizar somente as condições de pagamentos que permite venda direta através

do filtro: “Permitir venda direta”.

Local: Menu Relatórios > Cadastros > Financeiros > Condições de pagamento

• Relação de Cadastros

Este relatório permite visualizar somente os fornecedores liberados para realizar vendas direta, através do

filtro “Permitir venda direta”, que se encontra na aba” Fornecedores”.

Local: Menu Relatórios > Cadastros > Cadastros

• Relação de Produtos

Os produtos liberados para realizar venda direta, podem ser visualizados através do filtro “Permitir uso em

venda direta” situado na aba “Filtros principais”.

Este relatório também possibilita a configuração no cadastro de vários produtos selecionados ao mesmo

tempo para realizar venda direta, esta configuração é realizada através da opção “Alterar dados > Principais >

Permitir uso em venda direta”.

Local: Menu Relatórios > Produtos > Produtos

11

Contabilização do ADM

Para as empresas que possuem o “Modulo Contábil” do ADM, serão necessárias as seguintes configurações:

• Parâmetros de Contabilidade

Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Contabilidade

Na tela de parâmetros de contabilidade no campo “C - Comissão da empresa em operações de venda direta”,

deve ser informado a conta contábil que será creditada as comissões recebidas pela empresa.

• Cadastro do Fornecedor

Deve ser informado a conta contábil e o grupo contábil para venda direta no cadastro do fornecedor para que

seja permitido o recebimento das vendas diretas referente a esse fornecedor;

• Contabilização das movimentações financeiras

A contabilização referente ao financeiro depende do tipo de recebimento do cliente informado no cadastro do

fornecedor, que poderá creditar a obrigação à pagar ao fornecedor, ou debitar somente o direito à receber

referente à comissão.

Opção 1 – A loja recebe do cliente, repassa para o pagamento para a indústria:

Comissão da empresa

Débito = Portador de contas a receber

Crédito = Receita da comissão (definida nos Parâmetros da Contabilidade)

Observação: Se houver nota de serviço, a receita será contabilizada na emissão da nota.

Baixa da comissão da empresa

Débito = Conta caixa

Crédito = Portador de contas a receber

Recebimento do pedido

Débito = Portador de contas a receber ou a conta caixa

Crédito = Conta de venda direta do fornecedor.

12

Baixa contas a receber de clientes

Débito = Conta de caixa;

Crédito = Portador de contas a receber/caixa

Baixa das contas a pagar gerado para o fornecedor

Débito = Conta de venda direta do fornecedor;

Crédito = Conta caixa.

Opção 2 – Quando o fornecedor recebe diretamente do cliente:

Nesta opção será contabilizado somente a comissão da empresa. Esta contabilização ocorre no recebimento

do pedido:

Comissão da empresa

Débito = Contas a receber

Crédito = Receita da comissão (definida nos Parâmetros da Contabilidade)

Baixa da comissão da empresa

Débito = Conta caixa

Crédito = Contas a receber.

Tela - Autorizações de telas e processos

Para permitir aos usuários realizar os processos citados acima e imprimir requisições de vendas diretas, os mesmos

devem ter as seguintes autorizações:

Processos – Vendas > Orçamentos/Vendas

• Permitir realizar venda direta

Processos – Relatórios > Vendas >Vendas e Devoluções

• Permitir imprimir requisição da venda diretamente

E, para permitir aos usuários gerar e cancelar entregas de vendas diretas, devem estar com as autorizações de telas e

processos:

Tela – Estoque > Entregas

• Gerar entrega de venda direta

Processos – Estoque > Entregas

• Cancelar entrega de venda direta”

Local: Menu Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos

13

Entre em contato com a Central de Relacionamento Santri (CRS) para verificar o custo desta ferramenta.

14