Vicente Nogueira NettoCoordenador da Câmara Temática de Leite da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)Diretor do Dept° Econômico da Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios (CBCL)

Audiência PúblicaAudiência PúblicaCadeia Produtiva do Setor Lácteo Cadeia Produtiva do Setor Lácteo

BrasileiroBrasileiro(Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural)(Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural)

Brasília, 11 de agosto de 2009

Perspectivas para Setor Lácteo Brasileiro

Cadeia do leite no Brasil

Produtores 1,34 milhão

Pessoas ocupadas 4 milhões

Produção – 2009* 27,2 bilhões de Litros

VBP (2008) R$ 21,5 bilhões

PIB R$ 64 bilhões

Exportações – 2008 USD 540,8 milhões

8,1 7,8 13,9 25,541,2

56,5

113,0

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400

500

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

mil

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Exportações Brasileiras de Lácteos

fonte:MDIC/ALICEelaboração:CBCL/OCB(*) janeiro a julho

1.000

2.000

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5.000

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I -29

MA

I20

JUL

-24

JUL

Comportamento dos preços médios do leite em pó integral e desnatado no mercado europeu2002 a 2009

Leite em pó desnatado Leite em pó integral

Fonte: Dairy Mrket News Weekly Printed

Fonte: Dairy Market News Weekly Printed ReportsElaboração: OCB/CBCL

28,9 28,8 13,3

147,4

327,8

-41,1

84,0121,3

155,0

151,5213,1

151,0

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540,9

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2004 2005 2006 2007* 2008* 2009*

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anos

Balança Comercial de Lácteos2004 a 2009

Saldo

importações

exportações

Fonte:MDIC/Sistema AliceElaboração: CBCL* inclui leite modificado e doce de leite(2009) - janeiro a julho

29,0

16,4

27,0

19,5

14,4

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27,1

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16,8

11,7 12,2 11,9 12,6

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-15

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10

15

20

25

30

35

milh

ões

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lare

s

Meses

Balança Comercial de LácteosJaneiro a julho de 2009

Importações

Exportações

Saldo

Fonte:MDIC/Sistema AliceElaboração: OCB/CBCL

1,0 1,0 0,2 0,2 0,7 1,3 2,9

22,526,7

18,1

41,9

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80

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Pes

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ido

(mil

to

nel

adas

)

Anos

Exportações Brasileiras de Leite em pó1997 a 2009

Fonte: SECEX/MDICElaboração: OCB/CBCL(*) janeiro a julhoobs: inclui as seguintes NCM's: 0402.10.10; 0402.10.90; 0402.21.10; 0402.21.20; 0402.29.10; 0402.29.20

0

2

4

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8

10

12

mil

ton

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mês/ano

Importações Brasileiras de Leite em Pó da Argentinajaneiro/2001 a julho/2009

(Mil toneladas)

fonte:MDIC/ALICEelaboração:OCB/CBCL

0

1

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3

4

5

6

mil

ton

elad

as

mês/ano

Importações Brasileiras de Leite em pó do Uruguaimarço/2001 a julho/2009

(Mil Toneladas)

fonte:MDIC/ALICEelaboração:OCB/CBCL

Como os principais players responderam à crise?

• União Européia e Estados Unidos– Retomada dos subsídios à

exportação; pagamentos diretos e programas de estocagem ;

• Argentina - subsídios aos produtores;

• Nova Zelândia, Austrália e Uruguai – estão deslocando os

nossos mercados.

Subsídios da União Européia à Exportação

Fonte/Elaboração: Datum

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

acumulado 1º sem/2006

acumulado 2º sem/2006

acumulado 1º sem/2007

acumulado 2º sem/2007

acumulado 1º sem/2008

acumulado 2º sem/2008

acumulado 1º sem/2009

jul/09

IPCA: índice Geral, Leite e Derivados e Leite Pasteurizado(UHT) acumulado por semestre2006 a 2009

Índice Geral

Leite e Derivados

Leite Pasteurizado (UHT)

Fonte: IBGEElaboração: CBCL

Margem de comercialização do varejista - UHT

São Paulo

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Margem Atacado Varejo Belo Horizonte

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60

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100

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%)

Margem Atacado Varejo

Fonte: IBGE/Simleite

Margem de comercialização do varejista - Pó

Belo Horizonte

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100

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Goiânia

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01020304050607080

Ma

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%)

Margem Atacado Varejo

Fonte: IBGE/Simleite

Margem bruta de comercialização do varejo - UHT

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jun/0

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9

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9

(%)

Leite UHT-Distrito FederalFonte: IBGE/Simleite

Margem bruta de comercialização do varejo - Pó

0

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140

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9

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9

(%)

Leite em pó 400 g - Belo HorizonteFonte: IBGE/Simleite

Margem bruta de comercialização do varejo - Pó

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30

40

50

60

70

80

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08

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8

out/0

8

nov/0

8

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8

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09

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9

mai/

09

jun/

09

(%)

Leite em pó 400 g - Goiânia

Fonte: IBGE/Simleite

Margem bruta de comercialização do varejo - Manteiga

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09

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9

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jun/0

9

(%)

Manteiga 200 g -Belo HorizonteFonte: IBGE/Simleite

Para minimizar os efeitos do mercado internacional

Medidas de apoio à comercialização

LEC, EGF e PEP.

Compras governamentais. Ampliação dos programas sociais.

Merenda escolar

Combate às fraudes.

Para minimizar os efeitos do mercado internacional

Combate às importações desleais Atenção ao retorno da triangulação

comercial. Consolidação da TEC em 28%. Acordo de preços e volume nas

importações provenientes da Argentina e Uruguai.

Para minimizar os efeitos do mercado internacional

Reforma do mercado mundial, com ênfase para a eliminação dos subsídios às exportações.

Para minimizar os efeitos do mercado internacional

União da nação leiteira do Brasil para impedir as práticas desleais de comércio e defender o nosso maior trunfo – o mercado.

Muito obrigado!

0,420,440,460,480,500,520,540,560,580,600,620,640,660,680,700,720,740,760,780,800,820,840,860,880,90

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$

/litr

o

2006

2009

Média 2001 a 2008

2007 2008

PREÇOS R$/Litro (deflacionados pelo IPCA)

Baixo crescimento econômico em 2009

Crescimento do PIB Mundial (%)

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

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2004

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2014

Mundo

Economias em desenvolvimentoEconomias avançadas

Fonte: FMI (jul/2009).

0

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(Mil toneladas)

fonte:MDIC/ALICEelaboração:OCB/CBCL

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Leite em Pó desnatado Leite em pó integral

Fonte: Dairy Market News Weekly Printed ReportsElaboração: OCB/CBCL

Comportamento dos preços médios do leite em pó integral e desnatado na Oceania2000 a 2009