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VISÃO DO VAREJO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
Claudio Conz – Presidente da Anamaco
O universo de lojas varejistas de material de construção no Brasil
segundo a RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais) do ano de 2011 é
de aproximadamente 129 mil.
121616128756
130000
Número de lojas varejistas
Fonte: RAIS Fonte: RAIS Observação: até Observação: até julho julho de 2013 a RAIS não havia divulgado os dados de de 2013 a RAIS não havia divulgado os dados de 2012 2012
96732101474
107608113303
121616
90000
100000
110000
120000
130000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Os dados da RAIS indicam crescimento que variam de 5% a 11% ao ano.
Um universo em constante crescimento
Evolução das lojas de materiais de construção segundo a RAIS(Número de lojas)
.
Fonte: RAISFonte: RAIS
Variação percentual sobre o ano anterior
Esse universo vem crescendo a taxas de 5% a 7% ao ano, mesmo em
anos mais difíceis para a economia.
Fonte: RAISFonte: RAIS
PIB Brasileiro
Fonte: IBGEFonte: IBGE
(%)
A maior parte das lojas possui mais de 10 anos, o que indica experiência no setor. Porém, pode também significar resistência a mudanças e
inovações. É importante ouvir o lojista e procurar entender suas necessidades.
4
7
De 2 a 3 anos
De 4 a 6 anos
Tempo de existência
TotalTotal Peq./MédiasPeq./Médias GrandesGrandes
4
8 1
13
18
18
40
De 7 a 10 anos
De 11 a 15 anos
De 16 a 20 anos
Mais de 20 anos
PD. Há quanto tempo existe essa loja (ou grupo de lojas)?
14
19
19
37
3
10
12
75
Base: Total da Amostra 2012 (1715) Peq/med (1563) e Grande (152)
75%
A região Sudeste concentra cerca de metade destas lojas mas
vem perdendo a importância ao longo do tempo.
Distribuição percentual das lojas por região (%)
1794 municípios1794 municípios27,8% da pop27,8% da pop
16,2 do consumo16,2 do consumo18,7% das lojas18,7% das lojas
449 municípios449 municípios8,5% da pop8,5% da pop
5,5% do consumo5,5% do consumo4,6% das lojas4,6% das lojas
466 municípios466 municípios7,5% da pop7,5% da pop
9,0% do consumo9,0% do consumoBrasil em números
A região Sudeste concentra também aproximadamente metade do
consumo de material de construção pelos domicílios do país
9,0% do consumo9,0% do consumo8,3% das lojas8,3% das lojas
1668 municípios1668 municípios42,0% da pop42,0% da pop
51,5% do consumo51,5% do consumo48,6% das lojas48,6% das lojas
1188 municípios1188 municípios14,2% da pop14,2% da pop
17,7% do consumo17,7% do consumo19,8% das lojas19,8% das lojas
Brasil em númerosConsumo de material de construção
Fonte: Pyxis consumo
Lojas de material de construção
Fonte: Rais
59
66
7270
64
5350
4346
56
51
45 40
CEF
Banco do Brasil
Bradesco
A CEF é a Instituição com maior presença em todos os portes de
lojas. O BNDES é mais forte junto às lojas maiores enquanto o
Bradesco está mais presente nas lojas menores.Instituições Financeiras para Financiamento
(%)
3645 40
3631
35 34
2724
111110
21 2018
30
1416
7 58
5
12
7
2 4
7
17
2022
34
5
4
7
79
Até 4 func 5 a 9 func 10 a 19 func 20 a 49 func 50 a 99 func 100 a 249 func 250 func ou mais
Losango
Itau
BNDS
Santander
Base: Fazem Financiamento de Instituições Financeiras (80) (228) (275) (277) (95) (89) (59)
Q.33A Qual Instituição Financeira?
Oferecem produtos com preocupação de sustentabilidade
Marcas com propostas de sustentabilidade ao cliente já
estão presentes na maior parte das grandes lojas
(%)
Peq./MédiasPeq./Médias GrandesGrandes
P18. A sua loja procura oferecer ao consumidor produtos que possuem alguma preocupação de sustentabilidade? P18a. Em quais categorias? (RESPOSTA ESPONTÂNEA)
Bases: Peq/méd (1563) Grandes (152)
22
15
12
10
29
23
4
Tintas
Telhas
Madeiras
Iluminação
Os fabricantes lançando e comunicando os benefícios dos produtos “sustentáveis”
impulsionam o desenvolvimento desse segmento.Produtos oferecidos com preocupação de sustentabilidade
(%)
10
6
5
4
14
5
16
15
Iluminação
Tubos e conexões
Louças sanitárias
Metais sanitários
Peq/médias
Grandes
P18. A sua loja procura oferecer ao consumidor produtos que possuem alguma preocupação de sustentabilidade? P18a. Em quais categorias? (RESPOSTA ESPONTÂNEA)Bases: oferecem produtos sustentáveis: peq/médias (682)/ grandes (106)
As categorias citadas estão presentes em todos os portes de lojas.
Já, a marca sustentável é uma opção diferenciada oferecida pelas
lojas maiores.
Oferecem produtos com preocupação de sustentabilidade
(%)
Bases: 176 393 426 395 133 120 72
P18. A sua loja procura oferecer ao consumidor produtos que possuem alguma preocupação de sustentabilidade?
Qualidade é o principal driver na escolha de um fornecedor mas o
atendimento no PDV passa a ser um diferencial decisivo.
QUALIDADE
PREÇO
ATENDIMENTO NO PDV
Aspectos mais importantes ba decisão por um fornecedor (1. lugar)
PREÇO
LOGÍSTICA
ORIENTAÇÃO TÉCNICA
P13. Eu vou ler alguns aspectos que normalmente são considerados na decisão por um fornecedor. Gostaria que o(a) Sr(a) me dissesse o que considera mais importante? E em segundo lugar? E em terceiro? E em quarto? E em quinto?
Base: Total da amostra 2012 (1715) Peq/med (1563) Grande (152)
Dados sobre Tintas
para Paredes, Tetos e para Paredes, Tetos e
Fachadas
Fonte: Instituto de Pesquisas da Universidade Anamaco
69 70 71 62 66 66
2007 2008 2009 2010 2011 2012
(%)
2012
66
Presença da Categoria
A categoria de tintas para paredes, tetos e fachadas mantém sua distribuição estável.
P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o Sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos 3 meses? O Sr. trabalha com ... (ESTIM. - RM)
Base: Total da Amostra – 2012 (1715)/ 2011 (1663) / 2010 (1409) / 2009 (1416)
71 7264
78 74 7462 56
6480
67 6866 62 67 72 736666 59
7764 65
76
Total Sudeste Sul Norte Nordeste C. Oeste
2009 2010 2011 2012
(%)
A categoria está fortemente presente em todos os portes de lojas.
- Porte -
71 70
85
62 60
7866 64
84
66 6573
Total Peq./Médio Grandes
Presença da Categoria
P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção que eu vou ler o Sr. trabalha atualmente, ou seja, trabalhou nos últimos 3 meses? O Sr. trabalha com ... (ESTIM. - RM)
Base: Total da Amostra – 2012 (1715)/ 2011 (1663) / 2010 (1409) / 2009 (1416)
Total Peq./Médio Grandes
2009 2010 2011 2012
69 65 64 62 64 72 81
Até 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249 250 ou mais
Tintas para paredes, tetos e fachadas
n. de funcionários:
41
46
27
61
21
66
15
75
8
84
2
95
Atacadista/ Distribuidor
Fabricante
Canal de compra(%)
Apenas nas lojas menores, com até 4 funcionários, é expressiva a compra da categoria através de atacadistas.
11
1
10
2
12
1
108
95
4
99
1
Ambos
Não sabe/não lembra
até 4 func
5 a 9 func
10 a 19 func
20 a 49 func
50 a 99 func
100 a 249 func
250 ou mais
P.5a –Destas marcas ou fabricantes que o Sr. trabalha atualmente, quais o Sr. trabalha diretamente com o fabricante?
Base: Tintas para paredes, tetos e fachadas - até 4 (122)/ 5 a 9(260)/10 a 19(278)/ 20 a 49(252)/ 50 a 99(86)/ 100 a 249(87)/ 250 ou mais(59)
Estudo encomendado pelo Clube da Reforma, revela que, nos próximos 12 meses, mais de 16 milhões de residências no Brasil passarão por algum tipo de reparo. por algum tipo de reparo. Hoje, o estoque brasileiro de moradias já ultrapassa 60 milhões e esse número tende a aumentar progressivamente ao longo dos anos.
Para atender à crescente demanda, o país precisaria construir cerca de 23,4 milhões de novas moradias, até de novas moradias, até 2024, segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Data Popular estima gastos de R$ 32 bilhões em reformasUm em cada cinco imóveis no Brasil imóveis no Brasil passará por algum tipo de reparo nos próximos 12 meses, segundo pesquisa
O setor de shopping center deve bater recorde de inaugurações de empreendimentos neste ano, alcançando a marca de 64 lançamentos até o fim de 2013, segundo Atlas de Shopping, do IBOPE Inteligência. A previsão é que em 2015 existirão 538 A previsão é que em 2015 existirão 538 shoppings em operação no Brasil, um crescimento de 39% em relação ao número atual (423).Desses novos shoppings previstos para
os próximos anos, 44 serão inaugurados em 38 municípios que ainda não possuem esse tipo de empreendimento
0% 0%
3%
0% 0%
4%
2,5%
0%
3,5%
2,2%2,5%
4,5%
0,0%
1,5%
2,5%
0,5%
1,5%
3,1%3,5%
2,5% 2,7%3%
4,5%
3,5%
1%
2,5%
Desempenho nos últimos 12 mesesPrevisão 2013 crescer 4,5%
0% 0%
-6%
0% 0% 0%0,0%
-1%
-6%
-2%
0,5%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2011 - Desempenho sobre o mesmo período do ano anterior 2012 - Desempenho últimos 12 meses
2013 - Desempenho últimos 12 meses
LOJA CERTIFICADA ABNT
Financiamen
to com
menores
taxasMaior
visibilidade de
Marketing
para a Loja
NBR
15842:2000
Possibilidades com a rede GMINAS que estuda
os requisitos da norma para certificação com
consultores do grupo
Leroy também estuda a possibilidade
de certificação de uma loja em São
Paulo
Resultados Acumulados
Profissionais Certificados:
Cursos e Treinamentos: 14.187
Eletricistas: 4.194
Pintores: 283
Acomacs Regionais: 73Acomacs Regionais: 73
Universidade: 421
Cursos à Distância: 5360
Total Certificados : 24.518
Treinamento Pintores : Capacitação De Mão De Obra (283)
• Treinamento de pintores.
• Auditório Térreo / Espaço Loja Escola.• Auditório Térreo / Espaço Loja Escola.
• 60 pessoas
Evolução Universidade Anamaco
UM SETOR A FRENTE
• 60% DO QUE VENDEDEMOS HOJE NÃO EXISTIA HÁ 5 ANOS
• UM NOVO SALTO NA PRODUTIVIDADE DA MÃO DE OBRA DA MÃO DE OBRA
• NECESSIDADE DE SE ADAPTAR AO PESO E EMBALAGEM
• LOGÍSTICA REVERSA
OBRIGADO!
