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© CELENT
Visão Analítica – O profissional pensando e agindo diferente
Novembro 2016, Campinas - SP
Juan Mazzini
Analista Sênior
A mudança é uma constante 1
2 © CELENT 2
E se…
3 © CELENT 3
E se…
4 © CELENT 4
E se…
5 5 © CELENT
Carros inteligentes estão mudando a indústria automobilística… …e também mudarão a de seguros
6 6 © CELENT
Os carros inteligentes não são perfeitos… …sendo melhor que os humanos já são suficientes
7 7 © CELENT
Uma promessa com enorme significado para a indústria de seguros… …nada mudará?
8 8 © CELENT
…e isto não se limita a linhas pessoais
9 9 © CELENT
Mobile Social Cloud
Big Data/Analytics
Security
Artificial Intelligence
A tecnologia está avançando rapidamente e muitas vezes vem ultrapassando a capacidade das seguradoras de se adaptarem na mesma velocidade que outras indústrias
Blockchain
10 © CELENT | NYC-OCR03501-009
Baixo Medio Alto Indicador de adesão atual
+46 tecnologias emergentes mapeadas pela Celent
Cloud for
Core Systems
BRMS
Predictive Modelling
for Claims
Cloud for
Non-core Sys.
Advanced data
Security
Master Data Management
Mobile Apps
Monitoring Social Media
for Reputation Risk
Predictive Modelling
in Underwriting
Hedging
Technology
Social Media
– Marketing
Virtualization
Social data used
in Claims
Social data used
in Underwriting Advanced Fraud
Analytics
Sentiment Analysis
Real-time Decision
Engines
Cloud for Business
Continuity
Portals
(customer self-
service, others
BPM
HPC architectures
Open-source data techniques
(noSQL, MongoDB, etc.)
Unstructured data analysis
technologies (e.g. Hadoop, etc.)
External data
Experience Management
(CCM + UCM)
Cloud for Dev. & Test
Cognitive technologies
(Watson, Siri, etc.)
IoT Data - Vehicle
eApplications
for new business
Price Comparison/
Aggregators
Enterprise-Level
Actuarial Systems
BYOD
Mobility and location
awareness for consumers
Mobility and location
awareness for employees
Mobility and location
awareness for partners/agents
Predictive analytics (price optimization,
segmenting, machine learning)
Collaboration internally
Collaboration with end clients
Collaboration with
partners/agents
Efficiency and
Expense Control
Liability
Management
Growth and
Retention
Risk and
Compliance
Blockchain
RPA
IoT Data - Building
Data sourced
from Drones
Underwriting
Desktops
Enterprise Risk
Management Systems
Seguros gerais
Efficiency and
Expense Control
Liability
Management
Growth and
Retention
Risk and
Compliance
BRMS
Predictive Modelling
for Claims
Master Data Management
Mobile Apps
Predictive Modelling
in Underwriting
Virtualization
Social data used
in Claims
Social data used
in Underwriting
Advanced Fraud
Analytics
Sentiment Analysis
Real-time Decision
Engines
Cloud for Business Continuity
BPM
Open-source data techniques
(noSQL, MongoDB, etc.)
Unstructured data analysis
technologies (e.g. Hadoop, etc.)
External data
Experience Management
(CCM + UCM)
Cloud for Dev. & Test
Cognitive technologies
(Watson, Siri, etc.)
Quantified Self
Wearables in Underwriting
eApplications
for new business
Online exchanges
Enterprise-Level
Actuarial Systems
BYOD
Mobility and location
awareness for consumers
Mobility and location
awareness for employees
Mobility and location
awareness for partners/agents
Collaboration internally
Collaboration with
partners/agents Expert Life
Underwriting Systems
Blockchain
RPA
Hedging
Technology
Predictive analytics (price optimization,
segmenting, machine learning)
Cloud for
Non-core Sys.
Social Media
– Marketing
Portals (customer
self-service,
others
Monitoring Social Media
for Reputation Risk
Enterprise Risk
Management Systems
Cloud for
Core Systems
Collaboration with end clients
HPC architectures
Advanced data
Security
Vida e saúde
11 © CELENT | NYC-OCR03501-009
Fintech start-ups estão em crescimento no Brasil
12 © CELENT 12
Robo Advisors tornando-se agentes digitais?
O Imperativo Digital 2
14 14 © CELENT
Uma visão integrada para Digital em seguros
Source: Celent
Digital em seguros é sobre…
Suportada por…
Requerendo uma mudança em…
Para obter…
Oferecendo uma experiência de marca consistente e customizada a traves de todos os canais e pontos de interação
ANALYTICS AUTOMATION
PRODUCTS AND SERVICES
Valor econômico demonstrável e sustentável
IT ORGANIZATION AND PEOPLE
15 © CELENT 15
A indústria de seguros na América Latina dentro do continuo digital
Vendas de seguro em
papel
Sistemas primordiais de
registro
Tarifação automatizada
Websites para Vendas:
Direto para o consumidor
ou através de agentes
Serviço de apólices on-
line
Marketing Digital
Mensagens eletrònicas
com associados
Seguro baseado em uso e
telemetria
Comparação
online: “agentes digital”
ou
“robo-advisors”
Ecossistemas com
associados integrados
Vendas através de Um-
Toque
Sem papéis
Sinistros automatizados
Não Digital Adotando
Digital
Digital
Básico
Digital
Avançado
Digital
Extremo
Fazendo o que fazemos hoje mas um pouco mais digital
Inovação Digital Capacidade Digital
16 16 © CELENT
Customer
Value
Product
Mudança de proposta de valor é a próxima revolução em seguros
Engajamento de periódico a contínuo
De indenização para prevenção
Baseado em uso e comportamento do risco em lugar de
um conjunto de fatores predeterminados
Inovação e Seguros 3
18 18 © CELENT
O impacto da inovação é maior em pessoas altamente digitais
Como a capacidade de uma empresa em inovar impacta a sua vontade de trabalhar com essa empresa?
19 19 © CELENT
Comparação da indústria Por favor, classifique estas 10 indústrias de 1 a 10 em termos da sua capacidade de oferecerem uma experiência de compra ou serviço através do uso inteligente da tecnologia
8,14
7,17
6,85
6,55
6,53
6,14
5,49
5,35
5,06
2,71
Government
Traditional Retailers Without WebSites
Securities & Investments Firms
Utilities (Cable TV, Electricity, Gas)
Insurance Companies
Healthcare
Banks
Telecomms
Traditional Retailers With Web Sites
Online Retailers (e.g. Amazon.com)
20 © Oliver Wyman
O quanto somos inovadores?
21 21 © CELENT
Qual será a importância da inovação nos próximos três a cinco anos?
Para atender a estratégia das empresas
31%
63%
6%
Critical toour strategy
Important toour strategy
Not necessaryto execute
our strategy
Para atender as expectativas dos clientes
82%
17%
1%
Criticallyimportant
Somewhatimportant
Relativelyunimportant
22 © Oliver Wyman
As seguradoras estão se concentrando principalmente na inovação incremental enquanto os bancos estão distribuindo esforços uniformemente
A inovação pode ser classificada em dois tipos gerais - Incremental, que é focada no modelo de negócio existente, e
Disruptiva a qual lida com novos modelos de negócios e / ou construção de novos mercados. Como você caracterizaria
a repartição de esforços dentro de sua organização entre estas duas abordagens?
Percentual de resposta por indústria (Bancaria n=29; Seguradora n=38)
21% 21% 21% 24%
14% 13%
21%
13%
50%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
50% incremental/50% disruptive
75% incremental/25% disruptive
80% incremental/20% disruptive
90% incremental/10% disruptive
Spend 100% of ourtime on incremental
innovation
Banks Insurers
23 © Oliver Wyman
Empresas em grande escala baseiam-se essencialmente em estruturas tradicionais para impulsionar a inovação
Quais das seguintes alternativas a sua empresa apresenta?
Response percentage (n=90)
13%
29%
60%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Chief Innovation Officer Innovation Center ofExcellence
(or equivalent)
C-level staff who areknown
to champion innovation
None of the above
Re
sp
on
se
perc
en
t
24 © Oliver Wyman
Nem todos os líderes executivos de alto escalão são vistos como patrocinadores de inovação Pense sobre as pessoas em sua empresa com os seguintes cargos (ou equivalentes); o quanto eles apoiam publicamente as
iniciativas de inovação em sua empresa? Responda em uma escala de 10 pontos, onde 1 significa Pouco ou Nenhum Apoio e 10
significa Muito Apoio.
Porcentagem de reposta (n=90)
Modified Net Promoter Score (NPS) approach used where a ratings from 1 to 6 places a role in the Innovation Detractor category, and ratings of 9 or
10 places a role in an Innovation Promoter category. Ratings of 7 or 8 were ignored.
25 © Oliver Wyman
Os papéis do CIO do futuro
2 1 3
Instigador
• Um agente de mudança com viés
para atitudes radicais trazendo sua
energia e foco para discussões sobre
as mudanças no mundo e como ele
afeta a organização.
• Colabora e desafia os executivos de
alto escalão a criarem cases para
mudanças.
• Requer um alto grau de empatia e
relacionamentos sólidos em toda a
organização.
Inovador
• Procura compreender as mudanças da indústria, modelos operacionais de negócios atuais e futuros e sobre o papel da
tecnologia no futuro.
• Apresenta novas idéias e tendências aos executivos, adquirindo insight e inteligência do mundo externo.
• Requer fortes conexões dentro de amplas redes externas de parceiros, analistas e colegas. VCs e ecosistema de startup
de diferentes indústrias.
Integrador
• Conecta o antigo com o novo:
processos, sistemas e dados.
• Interno e externo.
• Requer grande conhecimento
sobre politicas e regulamentos de
TI, assim como habilidade com
mudanças de gestões
26 © Oliver Wyman
Habilidades, características e competências do CIO do futuro
Competências • Liderança visionária
• Inteligência social
• Inteligência emocional
• Habilidade para construir fortes
conexões pessoais dentro da
organização
• Competente contador de histórias
• Saber ler o mercado
Habilidades (Habilidades primordiais fundamentais que
não mudaram nos ultimos 10 anos)
• Perspicácia Empresarial
• Habilidade para gestão de operações
• Alta capacidade para apresentar resultados –
entregar projetos e programas com êxito,
mantendo a eficiencia de custos nas
operações de TI e riscos de gestão
• Gestor de riscos
• Amplo conhecimento das políticas,
regulamentos e questões legais relacionadas
a TI
• Habilidades sólidas em gestão de
fornecedores
• Fortes habilidades em gestão de mudanças
• Tomar decisões
• Gerenciamento de conflitos
Características • Criatividade
• Flexibilidade
• Confortável com ambiguidades
• Coragem gerencial
• Diplomacia
• Alta tolerância para mudanças e fracassos
• Espírito empreendedor
27 © Oliver Wyman
Como selecionar o melhor modelo de inovação
Modelo
Tolerância a
falhar
Velocidade para
obter resultados
Investimento
Financeiro
Investimento
Humano
Nível de
Propriedade do
CI
Incubador
Acelerador
Capital de Risco
Aquisição
Laboratório
Inovação CdE
Low Medium High Source: Celent
O Futuro do Mercado de Trabalho 4
29 © Oliver Wyman
2014: A indústria seguradora realizou ajustes para contratar ou reter milênios (i.e. 20- 30 anos)
25%
55%
20%
Definitely. We've modified our hiring,training, and retention efforts toaccommodate this group.
Some challenges. We recognize theirunique nature and have adapted some ofour practices.
Few challenges. our HR advisers are ontop of this and have helped IT prepare forwhat works.
2014: Você teve alguma dificuldade para contratar ou reter milênios (i.e. 20- 30 anos)?
30 © Oliver Wyman
2015: A indústria seguiu realizando ajustes para contratar ou reter milênios (i.e. 20- 30 anos)
11,1%
55,6%
33,3%
Definitely. We've modified our hiring,training, and retention efforts toaccommodate this group
Some challenges. We recognizetheir unique nature and haveadapted some of our practices
Few challenges. Our HR advisorsare on top of this and have helped ITprepare for what works
2015: Você teve alguma dificuldade para contratar ou reter milênios (i.e. 20- 30 anos)?
31 © Oliver Wyman
2015: A indústria reconhece que atrair talentos de TI será mais difícil
58% 63%
5%
16%
37%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
The past two years The next two years
About the same
Easier
Harder
2015: Reclutar talento de TI é / será:
32 © Oliver Wyman
2016: E ainda será mais difícil no futuro...
50,0%
71,4%
7,1%
42,9%
28,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
The past two years The next two years
About the same
Easier
Harder
2016: Reclutar talento de TI é / será:
33 © CELENT 33
Perdendo trabalhos para as máquinas
34 © CELENT 34
Os próximos passos
• Avaliar o impacto das mudanças em tecnologia e atitudes do
consumidor que afetarão sua empresa
• Definir sua estratégia e como a inovação cabem dentro dela
• Selecionar os melhores modelos de inovação para sua empresa
• E então, avaliar a lacuna de talentos e estabelecer uma estratégia de
RH para desenvolver ou adquirir o talento correto
• Ter uma abordagem abrangente a qual inclui o desenvolvimento do
seu ecossistema se necessário
Obrigado
Juan Mazzini
Senior Analyst – Financial Services
[email protected] - Twitter: @juan_mazzini
Blog: http://insuranceblog.celent.com/ - www.celent.com