Visão da Petrobras sobre o Mercado Nacional de …...Visão da Petrobras sobre o Mercado Nacional de Óleos Lubrificantes Básicos Agosto/2010 3o Congresso Simepetro - 2010 Sillas

Visão da Petrobras sobre o Mercado Nacional de Óleos

Lubrificantes Básicos

Agosto/2010

3o Congresso Simepetro - 2010

Sillas Oliva Filho

Gerente Geral de Comércio de Produtos Especiais

Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais

Algumas considerações iniciais

�Os Óleos Lubrificantes Básicos incluem:

�Produtos Petrobras (Básicos e Extensores) de origem parafínica e naftênica (incluindo o Óleo Mineral Agrícola e o Spindle 70 e não inclui óleo isolante)

�Produtos do Rerrefino de lubrificantes usados

�Comércio Externo nacional (importação e exportação) de produtos sem e com aditivos ( itens tarifários 2710.19.31 e 2710.19.32)

�Demanda Nacional Aparente de lubrificantes básicos:

�Vendas Petrobras (próprios + importados) +

�Vendas de Rerrefinados +

�Comércio Externo de Básicos (Importação – Exportação) +

�Comércio Externo de Lubs Acabados (Importação – Exportação)


LUBNOR60.000 m3/ano

RLAM130.000 m3/ano

REDUC 680.000 m3/ano

Total máximo Brasil:

870.000 m3/ano

Ativos de produção

REDUCPartidas: 1972 / 1979 (1º e 2º Conjuntos de óleos básicos)

1975 (Parafinas)Produção máxima: 680.000 m3/ano de Básicos Parafínicos

30.000 t/ano de ParafinasRota de Processo: Solvente

RLAMPartida / Modernização: 1960 / 1975Produção máxima: 130.000 m3/ano de Básicos Parafínicos

85.000 t/ano de ParafinasRota de Processo: Solvente

LUBNOR Partida: 1998 Produção máxima: 60.000 m3/ano de Básicos NaftênicosRota de Processo: Hidrotratamento


Orientadores da demanda de lubrificantes

Legislação

Emissões (Proconve P-6 e P-7)

Economia de combustível

Descarte de resíduos

Consumidores

Economia de combustível

Aumento do intervalo de troca

Adoção de novos conceitos

Controle de poluição

Economia Mundial

Variação do PIB

Tamanho da frota

Comportamento do consumidor

Montadoras

Durabilidade dos veículos

Limpeza dos motores

Maiores temperaturas

Óleos básicos de maior desempenho

Formuladores e Fabric. de aditivos

Diferenciação de produtos

Competitividade por participação

Rentabilidade

Imagem

• Cerca de 60% dos lubrificantes têm como destino o mercado automotivo que vem exigindo produtos com maior desempenho, influenciados pela legislação ambiental.


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1.000

2.000

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4.000

5.000

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Mercado de Lubrificantes - Top 20

Mercado Global e da América do Sul de Lubrificantes

(X 1

.000

m3)

Fonte: Relatório da Fuchs Petrolub

Brasil é o quinto maior mercado no mundo de

Lubrificantes e o maior em

crescimento.

Brasil é o quinto maior mercado no mundo de

Lubrificantes e o maior em

crescimento.

América do Sul totaliza 3.500 mil m 3/ano( 9% do mercado mundial ) com déficit

crescente na produção de básicos


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1.500.000

2.000.000

2.500.000

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3.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ÔNIBUS

CAMINHÕES

COMERCIAIS LEVES

AUTOMÓVEIS

Licenciamento total de autoveículos novos - 2000/2009

Fonte: Abeiva, Anfavea, Denatran.


Mercado Nacional aparente de óleos básicos

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400.000

600.000

800.000

1.000.000

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2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vol

ume(

m3)

50%

60%

70%

80%

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100%

Par

ticip

ação

de

mer

cado

(%

)

Importações de Lubrificantes (líq.)

Importações básicos por terceiros

Rerrefino

Venda de Importados Petrobras

Venda de Produção Petrobras

Participação Petrobras

A estimativa para 2010 está próxima à demanda registr ada em 2008.

Evolução de Mercado Interno e Projeção para 2010


Demanda Nacional Aparente de Lubrificantes Básicos

Demanda Nacional Aparente de Óleos Lubrificantes Bá sicos

1.174.963

448.692355.884

510.626+13,8%

390.579+9,8%

634.046+15,5%

-

100.000

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jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Met

ros

Cúb

icos

Mercado Acumulado - 2009 Mercado acumulado - 2010


Comparando com os anos anteriores

Evolução da Demanda Nacional Aparente de Lubrifican tes Básicos

-

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40.000

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jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2005

2006

2007

2008

2009

2010


Análise do Mercado em 2010

� 1º Sem. 2010 x 2009: + 11,4%

� No 1º semestre de 2010 houve forte recuperação do mercado de lubrificantes acabados ( 20% em relação ao 1º semestre de 2009), puxada pelo segmento industrial (+29% em relação ao 1º semestre/2009).

� Redução na produção da REDUC acontecendo exatamente no momento da retomada do crescimento do mercado, implicando em aumento da importação para complementar a oferta Petrobras

� Oferta internacional de produtos:• até dez/09: maior oferta em função da crise;• a partir de jan/2010:

• redução da oferta e aumento dos preços, devido à redução da produção e retomada da demanda.• tendência de aumento de disponibilidade de oferta no mercado spot a partir de out/2010


Preços de básicos no mercado internacional

� Preço dos óleos básicos é influenciados pelo Petróleo, porém suas respostas às variações de preços do petróleo são bem mais lentas que as dos combustíveis;

� Preços (US$) em elevação durante o ano de 2010 em função de:

� crescente escassez de oferta:

�relação com a redução no nível de refino de combustíveis nos EUA e Europa (redução da demanda de combustíveis)

� unidades em manutenção/ fechamento / problemas de produção (EUA, Europa e América Latina (PDVSA e Petrobras))

� recuperação gradual da demanda em alguns mercados


Preços: Petróleo X Básicos

EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE NEUTRO PESADO

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2004

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2004

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2004

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/200

4

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2005

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2006

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6

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9

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US

$/t

RDAM Spot REDUC Contratual Exxon USG ptd Brent, Platt´s dtd(US$/m3)


Preços: Evolução na Europa

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SPOT ICIS-PRICING DOS ÓLEOS BÁS ICOS PARAFÍNICOS (Grupo I) NA EUROPA

200

300

400

500

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1700

7/1/20

034/3

/2003

29/4/

2003

24/6/

2003

19/8/

2003

14/10

/2003

9/12/2

003

10/2/

2004

6/4/20

041/6

/2004

27/7/

2004

21/9/

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16/11

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18/1/

2005

15/3/

2005

10/5/

2005

5/7/20

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068/8

/2006

3/10/2

006

28/11

/2006

30/1/

2007

27/3/

2007

22/5/

2007

17/7/

2007

11/9/

2007

6/11/2

007

15/1/

2008

11/3/

2008

6/5/20

081/7

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26/8/

2008

21/10

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16/12

/2008

17/2/

2009

14/4/

2009

9/6/20

094/8

/2009

29/9/

2009

24/11

/2009

26/1/

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23/3/

2010

18/5/

2010

13/7/

2010

US

$/T

N.LEVE N.PESADO B.STOCK


Perspectivas para o 2.o sem./2010

� Aumento das importações Petrobras de lubrificantes básicos:

�Compor estoques de segurança

�Suprir parte da produção Reduc (incidente de 28/02)

�Oferta de básicos Grupo II

� Oferta e preços no mercado internacional:

� A oferta no mercado spot internacional começa a mel horar, em função de:

� melhoria da rentabilidade na produção de básicos

� retorno de produção de unidades importantes (PDVSA )

� Condicionados ao Petróleo / fator cambial

� Preços de Grupo II: competitivos com Grupo I

� O mercado brasileiro deverá manter o ritmo do 1º seme stre, atingindo patamar semelhante ao de 2008

� Estimamos que o crescimento do mercado brasileiro n o futuro estaráatrelado fortemente ao crescimento do PIB


3o Congresso Simepetro - 2010

Sessão de perguntas e respostas

Agosto/2010

O desafio é a nossa energia!

Sillas Oliva Filho

Gerente Geral de Comércio de Produtos Especiais

PETROBRAS – Abastecimento

Marketing e Comercialização

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