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Sistema - Automatos Service Management

Versão 1.0 Cloud

MANUAL - GERENCIAMENTO

ROTEIRO - HELP

Versão 1.0 – 12/03/2012

Controle de Alterações

Data Versão Autor Descrição

12/03/2012 1.0 Marcia Regina Rocha Criação do documento

SumárioControle de Alterações.................................................................................................................2

1. Página Inicial.........................................................................................................................4

2. Menu Principal.....................................................................................................................5

2.1 Opção - Gerenciamento...............................................................................................6

2.1.1 Relatórios:............................................................................................................7

2.1.2 Indicadores:........................................................................................................16

2.1.3 Dashboards:.......................................................................................................27

1. Página Inicial

Apresentação Página Inicial

O sistema deve apresentar as seguintes informações e campos:

No topo da Página Inicial é apresentado:

No lado esquerdo: o logotipo e nome da Empresa logada

No lado direito: é apresentado o Menu Geral

No lado esquerdo, logo abaixo do logotipo da Empresa, na vertical é apresentado o Menu Principal.

Obs.: o topo da Página Inicial é apresentado em todas as opções de telas do sistema;

2. Menu Principal

Apresentação do Menu Principal

As opções do Menu Principal são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.

Administrador do Sistema e Administrador: Resumo, Solicitações, Tarefas, Aprovações, Processos, CMDB, Catálogo de Serviços, Gerenciamento, Administração e Pesquisas de Satisfação.

Recurso Humano (Solicitante): Resumo, Solicitações, Aprovações, Processos, Catálogos de Serviços e Pesquisas de Satisfação.

Usuário (Resolvedor): Resumo, Solicitações, Tarefas, Aprovações, Processos, CMDB, Catálogo de Serviços, Gerenciamento e Pesquisas de Satisfação.

2.1 Opção - Gerenciamento

Apresentação da opção Gerenciamento

As opções do Gerenciamento são apresentadas de acordo com o perfil do usuário logado.

Administrador do Sistema, Administrador, Recurso Humano e Usuário: Relatórios, Indicadores e Dashboards.

2.1.1 Relatórios:

Os Relatórios são criados através de comandos SQL e o seu resultado é apresentado na grade em forma de informações ou de estatística, neste caso sendo possível agrupar os campos desejados, para montagem de gráficos com o resultado dos Relatórios.

Apresentação Tela Relatórios


Topo do sistema e Menu Principal.

Na parte Central: é apresentado o título da tela Relatórios.

Abaixo do título são apresentadas as seguintes opções:

Lado esquerdo: Botão ‘Novo’

Lado direito: Vizualização: Grid e Pivot e a opção combobox: ‘Exportar’

Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Relatórios existentes; esta tabela é dividida em quatro colunas: Ações, Nome, Classificação e Propósito.

Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Relatório. Executar, Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.

Nome: é o nome dado ao Relatório no momento da sua criação.

Classificação: classificação a qual pertença o Relatório, definida no momento da sua criação.

Propósito: é a finalidade do Relatório descrita no momento da sua criação.

2.1.1.1 Botão – NovoAdministrador deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e em seguida no botão Novo.

O sistema apresenta a tela para que o Administrador insira as informações do novo Relatório.

Aba Geral:Nome: preencher com o nome desejado para o Relatório.

Provedor: selecionar o Provedor desejado; provedor referente ao Datasource previamente cadastrado.

Classificação: selecionar a Classificação desejada; previamente cadastrada para a Empresa.

Propósito: preencher com a finalidade do Relatório.

Query: digitar o comando SQL que deseja que seja executado para este Relatório.

Aba Grupos:Grupos: selecionar o Grupo ou Grupos que deseja que tenha acesso ao Relatório.

Após preencher os dados com as informações desejadas, o Administrador deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir o novo Relatório.

2.1.1.2 Visualização: Grid e PivotAdministrador ou Usuário: ao clicar neste botão o sistema apresenta as seguintes opções de exibição: Tabela (Grid) e Tabela Dinâmica (Pivot).

O sistema apresenta as informações referentes a tela que esta ativa no formato Tabela. Opção Tabela é default, ou seja, já vem selecionada.

Administrador ou Usuário: ao clicar na opção Tabela Dinâmica (Pivot), o sistema apresenta Configurações do Gráfico com o campo: Tipo de Gráfico, botão: Exibir janela de personalização e logo abaixo os campos referentes as colunas da Tabela.

É possível selecionar um ou mais campos, conforme desejar, para montagem dinâmica da Tabela.

Para selecionar o campo ou os campos desejados, é necessário clicar sobre o mesmo e arrastá-lo para a posição desejada. Para facilitar a seleção dos campos utilize a janela de personalização (PivotGrid Field List).

O sistema apresenta a Tabela Dinâmica de acordo com a seleção e logo abaixo um gráfico com as informações referentes.

Obs.: a Tabela Dinâmica apresenta melhores resultados, quando um ou mais campos são numéricos.

2.1.1.3 Combobox - Exportar:Administrador ou Usuário: ao clicar neste combobox o sistema apresenta as seguintes opções de formato: PDF, Excel (XLS), Excel (XLSx), RTF e CSV.

Administrador ou Usuário deve selecionar o formato desejado, entre as opções disponíveis.

O sistema apresenta uma janela com as opções para Abrir, Salvar ou Cancelar a operação.

1. Abrir: o Relatório é aberto numa nova janela para visualização no formato selecionado.2. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione

o local onde deseja Salvar o Relatório.3. Cancelar: caso o Administrador ou Usuário desista da ação Exportar

2.1.1.4 Coluna - Ações: Administrador ou Usuário: sistema apresenta as seguintes opções: Executar, Editar ou Excluir.

Para Usuário a opção Excluir não é habilitada.

2.1.1.4.1 Executar RelatórioAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Executar do Relatório que deseja executar.

O sistema apresenta a tela do Relatório executado, com as seguintes informações:

Título Relatórios, mais o nome do relatório executado.


Lado esquerdo: botão Voltar.


Relatório com as informações incluídas anteriormente, apresentadas com as colunas de acordo com a Query informada na criação ou edição do Relatório.

Como no ex. da Imagem: ID, NAME, CREATIONDATE, USERID, COLUMNCOUNT, COMPANYID, REFRESHINTERVAL, ISSLIDESHOW, PURPOSE e CLASSIFICATIONDASHBOARD.

IMPORTANTE: as informações apresentadas (colunas), se referem a Query informada no Relatório.

Após executar o Relatório é possível alterar o modo de exibição do mesmo, utilizando a opção Visualização; onde a opção default é a forma de tabela e a outra opção é em forma de Tabela dinâmica (Pivot).

Na Tabela dinâmica o usuário poderá manipular os dados conforme desejar; montando a tabela de acordo com suas prioridades.

2.1.1.4.2 Editar RelatórioAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar do Relatório que deseja alterar.

O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Relatório selecionado.

Após alterar os dados com as informações desejadas, o Administrador ou Usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Relatório.

2.1.1.4.3 Excluir RelatórioAdministrador deve clicar na opção Relatórios do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Excluir do Relatório que deseja apagar.

O sistema apresenta a tela de confirmação de exclusão, com a seguinte pergunta:

Confirma exclusão?

E os botões OK e Cancelar.

Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão do Relatório.

2.1.2 Indicadores:

Os Indicadores apresentam os resultados, através de gráficos; facilitando a visualização do nível de desempenho da equipe e monitoramento de metas.

Tipos de Indicadores:

Chart: Indicadores com duas ou mais colunas de informações podem ser executados apenas como gráfico de Chart.

Gauge: Indicadores com apenas uma coluna de informação podem ser executados apenas como gráfico de Gauge. A condição é que retorne apenas uma linha, um único resultado.

DrillDown: Indicadores com três colunas de informação podem ser executados como gráfico de DrillDown. Lembrando que para criação do Indicador do tipo DrillDown, são necessárias duas Querys, onde a segunda deverá estar relacionada com a primeira.

Administrador ou Usuário: ao clicar nesta opção o sistema apresenta a tela Indicadores.

Apresentação Tela Indicadores



Na parte Central: é apresentado o título da tela Indicadores.


Lado esquerdo: Botões: ‘Novo’, ‘Executar SlideShow’ e ‘Processar’


Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Indicadores existentes; esta tabela é dividida em quatro colunas: Ações, Nome, Classificação e Propósito.

Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Indicador. Executar, Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.

Nome: é o nome dado ao Indicador no momento da sua criação.

Classificação: classificação a qual pertença o Indicador, definida no momento da sua criação.

Propósito: é a finalidade do Indicador descrita no momento da sua criação.

2.1.2.1 Botão – NovoAdministrador deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal e em seguida no botão Novo.

O sistema apresenta a tela para que o Administrador insira as informações do novo Indicador.

Aba Geral:Nome: preencher com o nome desejado para o Indicador.

Provedor: selecionar o Provedor desejado; provedor referente ao Datasource previamente cadastrado.

Tipo: selecionar o Tipo desejado; de acordo com os tipos existentes.


Processado: selecionar a opção caso queira que seja Processado.

Mostrar Título:selecionar a opção caso queira que mostre o Título.

Mostrar Legenda: selecionar a opção caso queira que mostre o Legenda.

Propósito: preencher com a finalidade do Indicador.

Query: digitar o comando SQL que deseja que seja executado para este Indicador.

Aba Grupos:Grupos: selecionar o Grupo ou Grupos que deseja que tenha acesso ao Indicador.

Após preencher os dados com as informações desejadas, o Administrador deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir o novo Indicador.

2.1.2.2 1.1.4 Botão – Executar SlideShowAdministrador deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal, após selecionar o Indicador desejado, deve clicar no botão Executar SlideShow.

O sistema apresenta uma novo tela com o SlideShow, apresentando as informações do Indicador selecionado.

O Administrador pode editar o tamanho e tempo de apresentação do SlideShow em tempo real.

2.1.2.3 1.1.5 Botão – ProcessarAdministrador deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal, após selecionar o Indicador desejado, deve clicar no botão Processar.

O sistema processa todos os Indicadores que tenham a opção Processado selecionada.

Ao Processar Indicadores o sistema armazena o datatable completo do estado do Indicador, no momento no qual o mesmo foi processado. Ao executar o Indicador o mesmo irá mostrar o estado armazenado de quando o mesmo foi processado.

Obs.: caso execute um Indicador que ainda não tenha sido processado, o mesmo não apresentará dados. Considerando que o mesmo tenha a opção Processado selecionada.











4. Abrir: a lista de Indicadores é aberta numa nova janela para visualização no formato selecionado.

5. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione o local onde deseja Salvar a lista de Indicadores.

6. Cancelar: caso o Administrador ou Usuário desista da ação Exportar



2.1.2.6.1 Executar IndicadorAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Executar do Indicador que deseja executar.

O sistema apresenta a tela do Indicador executado, com as seguintes informações:

Título Indicadores, mais o nome do indicador executado.


Lado esquerdo: botão Voltar.

Logo abaixo as seguintes opções:

1- Para Indicadores do Tipo – Drilldown

Aparência do Gráfico, opção para selecionar a aparência que deseja visualizar os Indicadores.

Paleta, opção para selecionar a cor que deseja visualizar os Indicadores.

2- Para Indicadores do Tipo – Gauge Aparência do Gráfico, opção para selecionar a aparência que deseja visualizar os Indicadores.

3- Para Indicadores do Tipo – ChartAparência do Gráfico, opção para selecionar a aparência que deseja visualizar os Indicadores.Paleta, opção para selecionar a cor que deseja visualizar os Indicadores.Tipo, opção para selecionar tipo do gráfico que deseja visualizar os Indicadores.

Indicador com as informações incluídas anteriormente, apresentadas de acordo com as configurações definidas e com a Query informada na criação ou edição do Indicador.

Como no ex. da Imagem: Incidentes por Classificação de Processo.

IMPORTANTE: as informações apresentadas (colunas), se referem a Query informada no Indicador.

Após executar o Indicador é possível alterar a aparência do mesmo, utilizando as opções existentes para cada Tipo em específico, conforme descrito acima.

2.1.2.6.2 Editar IndicadorAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar do Indicador que deseja alterar.

O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Indicador selecionado.

Após alterar os dados com as informações desejadas, o Administrador ou Usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Indicador.

2.1.2.6.3 Excluir IndicadorAdministrador deve clicar na opção Indicadores do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Excluir do indicador que deseja apagar.


Confirma exclusão?


Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão do Indicador.

2.1.3 Dashboards:

Os Dashboards são criados a partir de Indicadores existentes no sistema. Eles facilitam a análise e visualização dos Indicadores; sendo possível selecionar vários Indicadores para montagem de um único Dashboard.

Administrador ou Usuário: ao clicar nesta opção o sistema apresenta a tela Dashboards.

Apresentação Tela Dashboards



Na parte Central: é apresentado o título da tela Dashboards.


Lado esquerdo: Botão ‘Novo’


Ainda na parte Central é apresentada a tabela com a lista dos Dashboards existentes; esta tabela é dividida em quatro colunas: Ações, Nome, Classificação e Propósito.

Ações: apresenta as opções de ação do usuário com relação ao Dashboard. Executar, Editar e Excluir; estas ações podem estar habilitas ou não, de acordo com o perfil configurado do usuário logado.

Nome: é o nome dado ao Dashboard no momento da sua criação.

Classificação: classificação a qual pertença o Dashboard, definida no momento da sua criação.

Propósito: é a finalidade do Dashboard descrita no momento da sua criação.

2.1.3.1 Botão – NovoAdministrador deve clicar na opção Dashboards do Menu Principal e em seguida no botão Novo.

O sistema apresenta a tela para que o Administrador insira as informações do novo Dashboard.

Aba Geral:Nome: preencher com o nome desejado para o Dashboard.

Tempo para Atualização: informar valor para tempo de atualização; caso formato de exibição seja Slideshow.

Slideshow: selecionar caso deseje que o Dashboard seja exibido neste formato.


Propósito: preencher com a finalidade do Dashboard.

Aba Indicadores:Grupos: selecionar o Grupo ou Grupos que deseja que tenha acesso ao Dashboard.

Indicadores: selecionar os Indicadores que deseja utilizar para montagem do Dashboard.

Após preencher os dados com as informações desejadas, o Administrador deve clicar na opção ‘Salvar’; ou ‘Voltar’ caso desista de inserir o novo Dashboard.











7. Abrir: a lista de Dashboards é aberta numa nova janela para visualização no formato selecionado.

8. Salvar: o Sistema apresenta uma janela para que o Administrador ou Usuário selecione o local onde deseja Salvar a lista de Dashboards.

9. Cancelar: caso o Administrador ou Usuário desista da ação Exportar



2.1.3.4.1 Executar DashboardsAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Dashboards do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Executar do Dashboard que deseja executar.

O sistema apresenta a tela do Dashboard executado, com as seguintes informações:

Título Dashboards, mais o nome do dashboard executado.


Lado esquerdo: Link ‘Full-Screen’ e logo abaixo o botão ‘Voltar’.

Dashboard com as informações incluídas anteriormente; de acordo com as configurações definidas e com os Indicadores selecionados na criação ou edição do Dashboard.

Como no ex. da Imagem: com três Indicadores selecionados.

IMPORTANTE: as informações apresentadas se referem aos Indicadores informados no Dashboard, aba Indicadores.

Após executar o Dashboard é possível alterar o modo de visualização do mesmo, utilizando a opção/link Full-Screen.

Na opção Full-Screen o usuário poderá alterar tamanho da exibição e tempo de atualização de acordo com suas prioridades. Neste modo de visualização os Indicadores selecionados serão mostrados um-a-um.

2.1.3.4.2 Editar DashboardAdministrador ou Usuário deve clicar na opção Dashboards do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Editar do Dashboard que deseja alterar.

O sistema apresenta a tela de edição, com as informações referentes ao Dashboard selecionado.

Após alterar os dados com as informações desejadas, o Administrador ou Usuário deve clicar na opção Salvar; ou ‘Voltar’ caso desista da alteração no Dashboard.

2.1.3.4.3 Excluir DashboardAdministrador deve clicar na opção Dashboards do Menu Principal e na coluna Ações, clicar na opção Excluir do Dashboard que deseja apagar.


Confirma exclusão?


Administrador deve clicar em ‘OK’; ou ‘Cancelar’ caso desista da exclusão do Relatório.

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