Desafios e Oportunidades de Ganhos no País - Pré-Sal25/10/2012

Cenário de Investimentos para O&G1.

Investimentos em Infraestrutura e P&G2011-2014

3

Petróleo e Gás

Energia Elétrica

Telecomunicações

Saneamento

Rodovias

Ferrovias

Portos

0 50 100 150 200 250 300 350 400

R$ Bilhões

Total (Infraestrutura + Petróleo): R$ 756 bilhões

Setor Petróleo: 50%

Fonte: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 100 abril2011

Investimentos na Indústria2012-2015

4Fonte: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 100 abril2012

Petróleo e Gás

Extrativa Mineral

Automotivo

Papel e Celulose

Eletroeletrônica

Química

Siderurgia

Têxtil e Confeções

CIS

Aeronáutica

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Total (Indústria + Petróleo): R$ 597 bilhões

Setor Petróleo: 59%

R$ bilhões

Evolução do setor

Ano a partir da Descoberta

Petrobras Total HistóricoCriação da Petrobras (1954)

Histórico Bacia de CamposDescoberta de Garoupa (1974)

Campos Gigantes BCDescoberta de Albacora (1984)

Pré-Sal PlanejamentoDescoberta de Parati (2006)

Ano 1 =

2.000.000

1.800.0001.600.000

1.200.000

1.000.000800.000

400.000

Prod

ução

(bpd

)

01 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

12 a

nos

16 a

nos

22 a

nos

27 a

nos

45 a

nos

54 a

nos

Intensidade de investimentos mais que triplicou, gerando uma demanda para a qual o mercado interno e externo não estavam preparados. A perspectiva de manutenção desse

status é real, mesmo com a redução de investimentos anunciada pela PETROBRAS 5

Fonte: Apresentação “Visão da PETROBRAS – Relacionamento com Investidores” – Fevereiro 2011 - PETROBRAS

Mudança na escala das demandas

6

• DIVERSAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS DEPENDEM DA POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO PARA SEREM ECONOMICAMENTE VIÁVEIS;

• O GRANDE VOLUME DE INVESTIMENTOS REQUER UM PREPARO AO LONGO DE TODA A CADEIA DE SUPRIMENTOS;

Mudança na escala das demandas

7

Intensidade de tráfego aéreo na América do Sul

http://www.flightradar24.com/

Mudança na escala das demandas

8

Intensidade de tráfego aéreo na América do Norte

Mudança na escala das demandas

9

Intensidade de tráfego aéreo na Europa

Mudança na escala das demandas

10

Legado Operacional2.

Os investimentos deixam no País unidades que constantemente usam uma cadeia de fornecedores por várias décadas

12Fonte: Petrobras

A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em torno US$ 400 bilhões até 2020 Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local

0,5

2018

30,1

2,34,7

2012

22,3

1,76,0

2,71,0

2010

2,4

2020

33,8

5,0

25,1

1,5

7,5

1,0

2008

0,6

2014

30,3

1,95,0

0,5 0,5

2016

33,6

2,14,7

Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadasFonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).

Sísmica

Construção de Sondas

Exploração e Avaliação

Construção de Unidades Produtoras

Desenvolvimento da Produção

Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio

GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE(US$ bi 2009)

Investimentoconsolidado

do setor

DISPÊNDIO TOTAL(INVESTIMENTO EGASTOS OPERACIONAIS)

INVESTIMENTOACUMULADO

3,85,3

6,0

4,2

6,8

4,7

9,5

8,7

14,5

5,3

10,1

10,9

5,7

9,4

7,6

6,0

10,2

9,8

25

3086

71

155

129191

231

255

312

324

400

Operação: US$ 76 bi

13

Desafios e Oportunidades3.

Alguns Desafios Tecnológicos

15

Fonte: Petrobras

• Engenharia de Reservatório

• Conceito de Processamento;

• Ambiental;

• Segurança de Processo

• Logística;

Fonte: Petrobras

300

US$

Milh

ões

20040

60

120

180

240

2005 2006 2007 2008 2009 2010

10x

TEMPO

DIS

PÊN

DIO

S

INFRAESTRUTURA FÍSICA E HUMANA

PROJETOS DE P&DSERVIÇOS TECNOLÓGICOS

OportunidadesAproximação Academia-Empresa

16

OportunidadesInovação

17

• Importância em reinvestir os recursos gerados em Ciência,Tecnologia e Inovação;

• Exploração sustentável;

• Desenvolvimento tecnológico implica em aumento da competitividade dos fornecedores locais diante dos estrangeiros;

• Geração de empregos.

18

• A exploração do Pré-Sal aumentou a demanda por plataformas do tipo FPSO;

• Os FPSOs correspondem à maioria das plataformas utilizadas no Pré-Sal;

• Estudos da ONIP identificaram 1000 equipamentos nacionalizáveis apenas em FPSOs;

• Lançamento do programa MultiFor em 04/06/2012.

OportunidadesIndústria de Bens e Serviços

ONIP MULTIFORObjetivos do programa

19

INCREMENTO DO CONTEÚDO LOCAL

INTENSIFICAÇÃO DA CAPTURA DE VALOR NO PAÍS

CONSTRUÇÃO DE PROJETOS CONCRETOS PARA SOLUÇÕES DE GARGALOS DE FORNECIMENTO

SOLUÇÃO DE FORNECIMEN

TO

ONIP MULTIFORDesenvolvimento de Fornecedores

20

Inteligência Competitiva

Centro de Soluções de Negócios

Acompanhamento de Projetos

DEMANDAS

Aprovado no Conselho Deliberativo da ONIP em 19/04/2012

Expansão das atividades para cadeias indiretamente relacionadas

21

FLUXOGRAMA DOS SETORES DA CADEIA DO PETRÓLEO

APOIO / SUPORTE

Indústria e Varejo de Bens de Consumo Duráveis: móveis, eletro-eletrônicos, equipamentos de informática,

Indústria e Varejo de Bens de Consumo Não-duráveis: vestuário, alimentos e bebidas, higiene, farmacêutica

Indústria e Varejo de Insumos, Ferramentas Básicas e Maquinário

Insumos Básicos em Geral: petroquímica, metais não-ferrosos, cimento

Serviços especializados: instituições financeiras, seguros, advocacia, engenharia, tecnologia da informação

Educação e Capacitação Técnica: escolas, universidades, centros de formação profissional, centros de pesquisa

Infra-estrutura: telecomunicações, energia, transportes

FORNECEDORES DIRETOS

Equipamentos Elétricos

Siderurgia, Forjaria, Fundição

Integradores

Tubulações

Produtos Químicos

Equipamentos Mecânicos

Módulos / Sistemas

HSE / EPI

EPC

OPERADOR DA

PRODUÇÃO DE

PETRÓLEO

Serviços de Poços

Apoio Logístico

DRIVERS DA CADEIA

Sísmica

Instalações Submarinas

CADEIA DE FORNECIMENTO DE O&G SETORES RELACIONADOS COM A CADEIA

Produtos Serviços

Propagação ao longo da cadeia de fornecimento

22

OportunidadesCapacitação de pessoas

23

• Aumento da demanda por mão-de-obra qualificada devido a exploração em águas;

• Expansão do programa Ciência sem Fronteiras de 6,7 mil bolsistas para 12 mil ainda em 2012;

• Meta de 75 mil até 2015 financiando formação de profissionais no exterior.

24

• Mercado em constante ascensão com o constante aumento das reservas;

• Diversas oportunidades de negócios e empregos;

• Mercado em ascensão implica em constante demanda por mão-de-obra que resulta em estabilidade aos profissionais;

• Prominp estima a geração de 212 mil empregos no setor O&G até 2014.

OportunidadesCapacitação de pessoas

Processos Produtivos e ProdutividadeLinha de crédito BNDES Finem

BNDES Finem - Indústrias de Bens de Capital - aumento da

capacidade produtiva

• Financiamento direto mínimo: R$ 10 milhões

• Taxa de juros máxima = 10,48% a.a

• Valor máximo financiado = 70% do valor total

• Prazo em função risco de crédito da empresa

• Garantias definidas na análise 25

Processos Produtivos e ProdutividadeLinha de crédito FINEP - Inova Brasil

FINEP - Inova Brasil

• Linha de crédito para médias, médias-grandes e grandes empresas

• Taxa de juros = 5%

• Carência ate 24 meses

• Amortização até 72 meses

• Financiamentos entre R$ 1 milhões e R$ 80 milhões

• Financiamento máximo = 90% do valor a ser financiado 26

Processos Produtivos e ProdutividadeLinha de crédito BNDES & FINEP - Inova Petro

BNDES & FINEP - Inova Petro

• Foco no desenvolvimento de fornecedores da cadeia produtiva de O&G

• Empresas com receita operacional bruta mínima de R$ 16 milhões

• Empresas que não atingem essa receita, devem desenvolver seus projetos em parcerias com outra que atinja

• Parceiras internacionais só serão aceitas caso haja transferência de tecnologia

• Linhas de produção: processamento de superfície, instalações submarinas e instalações de poços (submarinos)

• Valor mínimo de financiamento: R$ 1 milhão com execução máxima do projeto em 60 dias

• Participação máxima BNDES+FINEP: 90% do valor 27

A cadeia offshore como um todo, envolve no Brasil(2009) ~75 mil empregos diretos e mais de 350 mil entre setores relacionados e efeito renda

28

Drivers da Cadeia

Retrato Atual - Fornecimento ao Setor Offshore

Fornecedores Diretos Setores Relacionados Efeito-Renda

Fonte: ABIMAQ, ABINEE, Petrobras, PROMINP, ABRASEG, Sinaval, ABIFA, SINDIFORJA, IBS, Empresas do Setor, Pesquisas de Campo, IBGE, BNDES, Análises Booz & Company

”Drivers” da cadeia

Quase a totalidade de seu faturamento é direcionado ao setor O&G offshore

Forte participação estrangeira em serviços de poços e sísmicas

Em

pre

go

s (0

00)

Equipamentos em geral, tubos, integradores, etc.

Parte relevante de seu faturamento é destinada ao segmento offshore

Alta importação nestes elos

Setores indiretos: primários (ex. siderurgia, forjados, fundidos, componentes) ou de suporte (ex. telecom., hotelaria)

Fornecimento a múltiplos setores, incluindo offshore

Efeito-renda: gastos a partir da renda gerada em todos os elos da cadeia

Cadeia de Fornecimento

EPC - 25 mil

Outros - 15 mil

Total - 40 mil

Equipamentos e tubos - 20-25 mil

Outros - 10 mil

Total - 30-35 mil

Total 32-36 mil Total - 310-330 mil Total cadeia 410-420 mil

Conclusão4.

Conclusão

30

1 – DESAFIOS TECNOLÓGICOS E OPERACIONAIS IMPLICARÃO NA ENERGIZAÇÃO DE VÁRIAS CADEIAS PRODUTIVAS RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A CADEIA DE O&G.

2 – OS EFEITOS JÁ ESTÃO NO NOSSO COTIDIANO, MAS SERÃO INTENSIFICADOS NA MEDIDA QUE AS DECLARAÇÕES DE COMERCIALIDADE FOREM ACONTECENDO.

Conclusão

31

3 – AS OPORTUNIDADES DE GANHOS PARA O PAÍS SE ACHAM PRESENTES DESDE A FASE DE P&D&I ATÉ A INTRODUÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS E BENS EM UMA ESCALA MUITO DIFERENTE DO QUE O PAÍS CONHECIA.

4 – EM FACE DA CARACTERÍSTICA DA ATIVIDADE DE E&P , AINDA HÁ TEMPO PARA IMPLEMENTAR PROJETOS CONCRETOS PARA VIABILIZAR NOVOS FORNECIMENTOS COMPETITIVOS E SUSTENTÁVEIS.