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A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Itaú Unibanco Holding, suas

controladas e coligadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, elas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver

resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas informações não são garantias de performance futura. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados a,

nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas, bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as

operações do Itaú Unibanco Holding quanto o mercado, produtos, preços e outros fatores detalhados nos documentos do Itaú Unibanco Holding arquivados na CVM – Comissão de Valores Mobiliários,

cabendo aos interessados ler e avaliar cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Itaú Unibanco Holding não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta

apresentação.Esta apresentação contêm números gerencias que podem ser diferentes dos divulgados em nossas demonstrações financeiras. A metodologia de cálculo destes números gerenciais é

demonstrada no relatório trimestral do Itaú Unibanco Holding. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pelo Itaú-Unibanco Holding,

favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e na U.S. Securities and Exchange Commission - SEC, inclusive o mais recente Relatório Anual - Form 20F do Itaú-

Unibanco Holding.

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1

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pg. 5

Cenário Macroeconômico 1

Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil . (2) Fonte: Expectativas do Itaú Unibanco Holding

2011 2012 2013 2014 2015

PIB - Mundo 3,9% 3,2% 2.8%² 3,5% 3,5%

PIB - EUA 1,8% 2,8% 1.9%² 3,0% 3,1%

PIB - Zona do Euro 1,5% -0,6% -0,4% 0,9% 1,3%

PIB - China 9,3% 7,8% 7,7% 7,5% 7,3%

PIB - Brasil 2,7% 1,0% 2,3% 1,4% 2,0%

SELIC (final de período) 11,00% 7,25% 10,00% 11,00% 12,00%

SELIC (médio ano) 11,7% 8,5% 8,4% 10,92% 11,83%

Inflação (IPCA) 6,5% 5,8% 5,9% 6,2% 6,0%

Inflação (IGP-M ) 5,1% 7,8% 5,5% 6,4% 6,0%

Dólar (cotação em R$) 1,88 2,04 2,36 2,55 2,55

Taxa de Desemprego 6,0% 5,5% 5,4%² 5,4% 5,8%

Economia Mundial

Economia Brasileira

2 2

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2.290,0

403,9

304,5225,1

99,5 101,1300,5

126,6 109,6 155,4 108,6198,2

jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14

Evolução da Economia no Brasil ¹

Dois períodos muito diferentes:

Credit Default Swap (CDS) do Brasil

Obs: (1) Fonte: Itaú Unibanco e FMI

1980 / 1995 1995 / 2013

Presidentes 5 3

Ministros da Fazenda 15 3

Presidentes do BACEN 14 6

Moedas 6 1

Inflação média anual 728% 7%

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124,4%(Fev-14)

5,5%(Fev-14)

0

2

4

6

8

10

12

14

100

110

120

130

140

150

160

fev-05 fev-06 fev-07 fev-08 fev-09 fev-10 fev-11 fev-12 fev-13 fev-14

Produção Industrial Desemprego

Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil e expectativas do Itaú Unibanco Holding; (E) Fonte: Baseado nas expectativas do Itaú Unibanco.

Inadimplência x Desemprego Produção Industrial x Desemprego

Evolução Anual do PIB (%) Previsões do PIB | (% a.a)

(E)

Brasil: Cenário Macro Favorável 1

1,8%(3T13)

-0,4%(3T13)

2,2%(3T13)

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

set-06 set-07 set-08 set-09 set-10 set-11 set-12 set-13

UE EUA Brasil

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

jun-03 jun-04 jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13

NPL 90 Dias (Bacen) Desemprego

2,5%

3,2%

4,1%

5,7%

3,2%

4,0%

6,1%

5,2%

-0,3%

7,5%

2,7%

0,9% 2,2%2,6%

2,9%

2,2%

1,4%

2,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FMI Focus (em 19/07/2013) Itaú Unibanco

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Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil e expectativas do Itaú Unibanco Holding; (E) Fonte: Baseado nas expectativas do Itaú Unibanco.

Reservas Internacionais / Dívida Externa Serviço da Dívida Externa / Exportações

Dívida externa líquida / Exportações Dívida externa do Governo líquida / Exportações

(E)

Brasil: Cenário Macro Favorável 1

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

4T00 4T01 4T02 4T03 4T04 4T05 4T06 4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 4T13 4T14

(E)

Exportação de Bens Exportação de Bens e Serviços

-160%

-10%

140%

290%

dez-94 dez-98 dez-02 dez-06 dez-10 dez-14

Setor Privado Governo Central

126,5%

88,6%84,9% 82,7%

72,5%

53,7% 55,8%

41,3%

32,4%

19,0%

28,5%23,0% 20,5% 22,3%

30,9% 32,5%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(E)

16,1% 15,2% 17,1% 18,0%22,9%

26,3%31,7%

49,7%

93,3%

104,3%

120,6%

112,4%118,0% 119,5% 120,4%

106,4%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(E)

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Brasil: Cenário Macro Favorável 1

Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil e análise do Itaú Unibanco ; (E) Fonte: Baseado nas expectativas do Itaú Unibanco.

Conta Corrente (USD Bilhões) FDI (USD Billhões)

Dívida externa Líquida (USD Bilhões) Reservas Internacionais (USD Bilhões)

190,3

162,7 165,0151,0

135,7

101,1

74,8

-11,9

-27,7

-61,8-50,6

-72,9

-89,7-80,0

-60,8-46,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(E)

2015(E)

33,0 35,9 37,849,3 52,9 53,8

85,8

180,3193,8

238,5

288,6

352,0

373,1 375,8 381,0

398,3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(E)

2015(E)

32,8

22,5

16,6

10,1

18,1

15,1

18,8

34,6

45,1

25,9

48,5

66,765,3

64,0

50,348,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(E)

2015(E)

-24,2 -23,2

-7,6

4,2

11,714,0 13,6

1,6

-28,2-24,3

-47,3

-52,5 -54,2

-81,6

-76,2

-63,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(E)

2015(E)

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1,90%(Dez-13)

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

dez-95 dez-97 dez-99 dez-01 dez-03 dez-05 dez-07 dez-09 dez-11 dez-13

89

84

70

68

51

48

47

45

3

2

1

Peru

India

Brasil

México

Turquia

China

Russia

Chile

Alemanha

Singapura

Hong Kong

Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil e expectativas do Itaú Unibanco Holding; (2) Não inclui Petrobras e Eletrobras. (3) Posição relativa no ranking, quando comparado a outros países. Fonte: Forum Econômico Mundial, relatório global de competitividade 2012 – 2013. (4) Variação anual da média movel de 3 Meses. Fonte: FGV, IBGE e Itaú Unibanco. (E) Fonte: Baseado nas expectativas do Itaú Unibanco.

Vendas no Varejo 4

12-Meses – Superávit Primário | (% PIB) 2

Brasil: Cenário Macro Favorável

9,2%

10,5%11,1%

6,6%

9,4%

11,6%

9,8%

6,5%

7,4%

4,3% 4,6%4,2%

1,3%

3,9%4,5%

5,7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(E)

2015

(E)

Taxa de Juros Real IPCA

Taxa de Juros reais | Selic/IPCA % 1

Ranking de Investimentos em Infraestrutura 3

5,14%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13

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Evolução do Crédito/PIB1

Crédito Imobiliário/PIB – Mundo (2013) Crédito/PIB | Mundo (2013)

Evolução do Crédito/PIB | Brasil (%) Evolução Crédito Imobiliário/PIB | Brasil

Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil , FMI e Banco Central dos países selecionados; Em Dezembro de 2013. (2) Em Setembro de 2013; ( 3) Em Novembro de 2013.

35,5%

40,7%43,9%

45,4%

49,1%

53,8%56,5%

dez-07 dez-08 dez-09 dez-10 dez-11 dez-12 dez-13

56%

85%95% 94%

106% 108% 114%

163%177%

146% 145%

8%

21%

12%

38%43%

23%

37%

66% 65%59%

51%

1,8%2,3%

3,1%

4,1%

5,3%

6,8%

8,2%

dez-07 dez-08 dez-09 dez-10 dez-11 dez-12 dez-13

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131,6%

162,6%

96,9%

84,5%

56,5%67,0% 66,3%

11,5%21,1%

8,1%

Reino Unido EUA (2) Tailândia (2) Chile Brasil

Empréstimos (% PIB 2012) Imobiliário (% PIB 2012)

Total de Crédito livre (R$ bilhões) 1 Índice de Inadimplência (90 dias) 1

Brasil | Cenário Macro Favorável

Market Share Bancos Privados vs. Públicos 1 Crédito total e imobiliário (% do PIB 2012) 1

Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil , FMI e Banco Central dos países selecionados; em Dezembro de 2013. (2) Em Setembro de 2013. (3) Em Novembro de 2013. (E) Fonte: Baseado nas expectativas do Itaú Unibanco.

227 242301

382472

629

835905

1.058

1.232

1.3991.504

1.634

1.774

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(E)

2015

(E)

3,9% 4,1%

3,5%

4,1%

4,8%

4,2% 4,2%

5,4%

4,4%

5,6%5,8%

4,9%5,3%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(E)

2014

(E)

33,2%

15,5%

51,2%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13

Privados (Nacionais) Privado (Estrangeiros) Estatais

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Sistema bancário brasileiro vs. outros países

Obs: Fonte: Bloomberg – 15 de Janeiro de 2014; (1) Calculado com base na mediana para cada país/região; (2) Mínimo exigido em padrões internacionais: 8%.

Índice de Basiléia por país 1 Alavancagem total (ativos / patrimônios) por país 1

Exigibilidade mínima no Brasil : 11%(2)

20,4

17,9 17,718,7

17,2 17,1

16,0 15,9

16,216,6

11,4

10,3 10,3 10,5

11,4

12,713,4 14,0

13,9

13,2

13,013,1 13,1

12,613,0

13,714,6

14,8

15,2 14,9

11,711,7 11,7

12,1

13,6

16,1

15,2 15,0

16,5

17,4

12,0

11,711,3 11,3

10,8

11,9

12,812,5

13,6

14,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

11,2

9,7

9,8

8,8

7,88,4

10,1

9,0 8,99,2

13,9 13,514,1

15,0 14,8

14,3

13,3 13,312,8

12,0

11,3 11,411,0

10,711,2

11,711,2

10,310,0

10,1

18,3

19,7

16,7

17,8

22,0 22,0

19,2

16,9

15,9

15,2

18,6

17,4 17,4

18,4

19,619,6

19,921,3

17,2 17,1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

20,4 17,917,718,717,217,1

16,016,0

11,410,310,310,5

11,412,713,413,413,0

13,113,112,6 13,013,7

14,6 14,811,7

11,711,7

12,1

13,616,115,2 15,0

12,0

11,711,311,310,8

11,912,812,4

2004200520062007200820092010Set/11

Brasil Chile EUA Reino Unido Zona do Euro

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Brasil Chile Espanha Canadá Austrália

Sistema bancário brasileiro vs. outros países¹

Nota: Fonte: Demonstrações Financeiras e Bloomberg – Última Informação Disponivel em 19 de Março de 2013; (1) Bancos Analisados: Brasil: Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e CEF. Austrália: Commonwealth Bank, Westpac Bank, Australian and NZ; National Australian Bank e Bendigo Bank. Canadá: Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal e Canadian Imperial Bank. Espanha: Banco Santander, BBVA, Caixabank/La Caixa, Banco Sabadell e Banco Popular. Chile: Santander Chile, Banco de Chile, Banco del Estado de Chile, Banco de Credito e Inversiones e Corpbanca.

Despesa de PDD / Carteira de Crédito Despesa de PDD / Margem Financeira

5 Maiores Bancos de cada País (%) 5 Maiores Bancos de cada País

0,4%0,5%

0,6%0,8%

1,5%

1,3% 1,3%

1,9%

0,6%

0,7%

1,0%

1,3%

1,8%

1,3%1,2%

1,3%

0,2%

0,2%0,3%

0,5%

0,8%

0,5%0,4%

0,4%

0,2%

0,2% 0,2%

0,5%

0,8%

0,5%

0,3%

0,3%

3,7%

4,6%

4,0%

4,4%

5,5%

4,0% 4,2% 4,3%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

11,8%

15,3%

20,8%

23,6%

35,2%

24,0%24,8%

27,9%

5,7% 6,2%

8,6%

15,2%

23,3%

14,4%

11,2%

11,7%7,3% 6,4%

7,3%

18,8%

28,9%

17,7%

10,6%

12,2%

17,8%

24,3% 24,2%

30,9% 38,3%

31,9%35,3%

39,0%

14,8%

18,5%20,1%

28,9%

40,4%

36,6% 36,6%

55,7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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pg. 15

Rápida mudança do perfil dos consumidores no Brasil

Obs: Fonte: FGV, Itaú Unibanco; Definição das classes socioeconômicas (renda familiar de todas as fontes): Classe E: de R$ Zero a R$ 1.013, Classe D: de R$ 1.013 a R$ 1.618, Classe C: de R$ 1.618 a

R$ 6.977, Classe B: de R$ 6.977 a R$ 9.097, Classe A: mais de R$ 9.097.

Índice de Pobreza (% da população total) Mais consumidores, mais crédito necessário

População brasileira (em milhões)

28,7 28,8 28,4

26,9

28,7

27,526,7

28,1

25,4

22,8

19,318,3

16,015,3

13,712,9

10,9

9,68,6

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Redução

Esperada de

70%

96,2

65,9

69,6

100,3

53,8

115,2

2003

175,4

2011

191,6

2014

196,1

7,0

6,3

11,2

10,5

14,5

12,6

Classe C Classe B Classe A Classe D e E

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pg. 16

24,5%29,1%

32,2%

35,4%39,2%

41,7%43,4%

45,5%

12,3% 11,6% 11,6% 12,2% 12,3% 13,8% 13,2%12,8%

18,4% 17,6% 18,6% 19,6% 19,4%

22,5% 21,8% 21,6%

6,1% 6,0% 7,1%7,4% 7,1%

8,7%8,7% 8,8%

dez-06 dez-07 dez-08 dez-09 dez-10 dez-11 dez-12 dez-13

Serviço Mensal da Dívida - Juros (% da renda) Serviço Mensal da Dívida (% da renda)

Alavancagem (% da renda) Serviço Mensal da Dívida - Principal (% da renda)

Obs: Fonte: Análise Itaú Unibanco e Bacen.

Níveis de crédito crescem a partir de uma base muito baixa – comparação internacional.

O crédito total tem espaço para atingir maiores percentuais do PIB, dos atuais 55,6%, atingindo níveis internacionais

per capita ajustados em 2020, devido sobretudo à expansão do crédito imobiliário.

Crescimento e distribuição da renda tornam o crescimento do crédito saudável. O crédito deve crescer, juntamente

com a renda e a penetração bancária.

Brasil | Alavancagem e Serviço Mensal da Dívida

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pg. 17

Brasil | Expansão Bancária

Mais contas bancárias, mais crédito, com produtos de

melhor perfil

Contas bancárias e empréstimos Pessoa Física Empréstimos para PF por produto

(*) Renegociações, Microcrédito, Desconto de Cheques , Outros Direcionados e Diversos. Fonte: Febraban; BACEN

63,7

141,3

11,9%

9,3%

21,2%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Contas Bancárias (Milhões) Crédito Pessoa Física (% do PIB)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

dez-07 dez-08 dez-09 dez-10 dez-11 dez-12 dez-13

Crédito Pessoal

Aquisição de Bens

BNDES

Outros*

Imobiliário

Cheque Especial

Leasing

Rural

Cartão de Crédito

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pg. 18

Evolução do Spread e da Inadimplência¹

Indicadores

Spread e Inadimplência PF | Brasil (%)

Nota: (1) Fonte: Bacen e Itaú Unibanco;

Spread e Inadimplência PJ | Brasil (%)

Spread e Inadimplência| Brasil (%)

21,0%

22,5%

21,1%

18,7%18,4% 18,6%

17,7% 17,9%17,3%

16,3% 16,6%17,0%

16,4%

5,7% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,8% 5,6% 5,4% 5,3% 5,0% 4,8% 4,6% 4,5% 4,4%

dez-11 fev-12 abr-12 jun-12 ago-12 out-12 dez-12 fev-13 abr-13 jun-13 ago-13 out-13 dez-13

Spread PF NPL 90 dias

10,2% 10,1%

9,0%

8,4%7,9% 7,8% 7,8%

7,4%6,8%

7,1% 7,1% 7,1%7,0%

2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,3% 2,0% 2,0% 1,9%1,8%

dez-11 fev-12 abr-12 jun-12 ago-12 out-12 dez-12 fev-13 abr-13 jun-13 ago-13 out-13 dez-13

Spread PJ NPL 90 dias

3,8% 3,8% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,6% 3,6% 3,3% 3,3% 3,1% 3,0%

10,5%9,8%

8,5%8,0%

7,5% 7,3% 7,3% 7,3%8,0%

8,5%9,0%

10,0% 10,0%

15,2% 15,3%

13,7%13,0%

12,5% 12,3% 12,2%11,7%

11,2% 10,9% 11,3% 11,6% 11,4% 11,1%

dez-11 fev-12 abr-12 jun-12 ago-12 out-12 dez-12 fev-13 abr-13 jun-13 ago-13 out-13 dez-13

NPL 90 dias SELIC Spread Total

32,6%

27,2%

24,8%

22,3%23,5%

22,3% 20,9%23,9%

15,1%

12,0% 12,5%

9,9% 10,0%11,7%

8,5%8,3%

6,8%

6,2% 6,2%6,0% 6,0% 6,0%

5,5%

5,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Itaú Unibanco ROE SELIC média Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)

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pg. 19

Brasil | Compulsórios e Direcionamentos

Obs: (1) Esse compulsório mudou para 44% em julho de 2012 e mudará para 45% em Julho de 2014; (2) Até 20% deste compulsório pode ser deduzido, desde que utilizado para financiar linhas de crédito incluidas no Programa de Sustentação do Investimendo do BNDES (caminhões, onibus, tecnologia, entre outros). (3) A partir de 28 de Março de 2014, 100% do saldo passou a ser remunerado a taxa Selic. A parcela não remunerada deste compulsório pode ser deduzida, desde que utilizado para financiar linhas de crédito para motocicletas ou para adquirir instrumentos financeiros (principalmente carteiras de crédito, FDICs e Letras Financeiras) de instituições financeiras de pequeno e médio porte (conforme critério publicado na circular nº 3.569, de 22/12/11).

Antes da Crise

de 2008

Durante a Crise

de 2008Atual

Remuneração

Atual

Compulsório 45% 42% 44% Zero

Compulsório Adicional 8% 5% 0% SELIC

Total 53% 47% 44%

Rural 25% 30% 34%

Microcrédito 2% 2% 2%

Compulsório 20% 20% 20% TR + 6,17% a.a.

Compulsório Adicional 10% 10% 10% SELIC

Total 30% 30% 30%

Financiamento Imobiliário 65% 65% 65%

Compulsório 15% 14% 20% SELIC

Compulsório Adicional 8% 4% 11% SELIC

Total 23% 18% 31%

Poupança

Depósitos a Prazo e

Interfinanceiros Captados

de Sociedades de

Arrendamento Mercantil

Taxa

Depósito a Vista

Depósitos Compulsórios e Direcionamentos

(1) (2)

(3)

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2

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pg. 21

Visão Itaú Unibanco

Visão:

Ser o banco líder em performance sustentável e na satisfação dos clientes

Implementar cultura orientada à satisfação de clientes, com foco comercial e busca de simplicidade operacional

Maximizar o retorno ao acionista, visando o crescimento da organização

Ser o banco de escolha dos melhores talentos, em todos os níveis

Atrair e reter profissionais comprometidos, éticos, com olhar de dono e orgulho da organização

Liderança compartilhada, conquistada com talento e competência, com foco na meritocracia

Ter um ambiente que estimule a criatividade, o empreendedorismo e o debate de ideias

Buscar a vanguarda tecnológica, em busca de servir melhor o cliente, agregando valor

Ser exemplar na conduta ética com clientes, colaboradores, autoridades, sociedade e mercado

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pg. 22

Todos pelo Cliente

Paixão pela Performance

Liderança ética e Responsável

Craques que jogam para o Time

Foco na Inovação e Inovação com Foco

Nossa Cultura

Nosso Jeito de Fazer

Processos servindo Pessoas

Ágil e Descomplicado

Carteirada não vale

Brilho nos Olhos

Sonho Grande

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pg. 23

Posição de liderança no Brasil

US$ 67,3 bilhões em valor de mercado (1)

95.696 colaboradores no Brasil e no exterior

4.991 agências e PABs no Brasil e exterior

27.900 caixas eletrônicos no Brasil e exterior

Empresa multinacional brasileira

Importante provedor de crédito para expansão das empresas brasileiras

Os melhores talentos do sistema financeiro brasileiro

Itaú Unibanco Holding – Visão Geral

Presença internacional do maior banco privado nacional | em 31 de Dezembro de 2013

Destaques Financeiros e Índices Em 31 de Dezembro de 2013

Obs: (1) Em 31 de Dezembro de 2013. Fonte: Bloomberg.

Ativos Totais R$ 1.105,7 Bi

Total de Empréstimos (1) R$ 483,4 Bi

Patrimônio Líquido R$ 81,0 Bi

Lucro Líquido Recorrente Ano 2013 (2) R$ 15,8 Bi

Lucro Líquido Recorrente 4T13 (3) R$ 4,7 Bi

Moody´s: Baa2

Fitch: BBB+

Retorno Recorrente sobre o Patrimônio

Líquido Médio 2013 (4) 20,9%

Retorno Recorrente sobre o Patrimônio

Líquido Médio 4T13 (5) 23,9%

Índice de Eficiência 2013 (6) 48,5%

Índice de Eficiência 4T13 (6) 48,7%

Índice de Basiléia 16,6%

Moeda Estrangeira a Longo Prazo (Itaú Unibanco Holding)

Highlights

Índices de Desempenho

(1) Inclui avais e fianças

(2) Representa o Lucro Líquido ajustado para os eventos não recorrentes descritos no MD&A do 4T13 – Sumário Executivo

(3) Representa o Lucro Líquido ajustado para os eventos não recorrentes descritos no MD&A do 4T13 – Sumário Executivo (4) Calculado segundo a formula: Lucro Líquido Recorrente / Patrimônio Líquido Médio. Consulte o MD&A do 4T13 - Sumário Executivo para o cálculo anualizado. (5) Calculado segundo a formula: Lucro Líquido Recorrente / Patrimônio Líquido Médio. Consulte o MD&A do 4T13 - Sumário Executivo para o cálculo anualizado. (6) Consulte os slides de “Índice de Eficiência

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pg. 24

23,922,4 21,7 21,0

19,4 18,5 17,816,4 16,0 15,6 15,0 14,7 14,0 13,9 13,0 12,0

9,8 9,1 8,87,2 6,7 6,4

5,13,3

1,3 0,7 N/D

Ind &

Com

m B

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Banks

Sberb

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239,1

219,8 215,2206,6

187,9

166,1158,0

135,6123,2

112,0101,7 97,2 96,8 96,4 93,5 89,9 86,6 83,4 80,5 79,0 75,6 73,8 73,2 73,1 72,9 72,6 71,4 67,3 66,1 63,3

Wells

Far

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JP M

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up

Agricu

ltura

l Bank O

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Bank

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Com

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BN

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Roya

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Tor

onto

Bank

Gold

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Banks

Aust

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Banco

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UB

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Natio

nal A

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Banco

Bilb

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Sberb

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Roya

l Bank O

f S

cotla

nd

Itaú Unibanco Holding e os Maiores Bancos em Valor de Mercado¹

Obs: (1) Valor de Mercado em 31 de Dezembro de 2013. (2) A informação não está disponível na Bloomberg. Fonte: Bloomberg.

-4,0

Valor de Mercado (U$ MM)

ROE (%)

-0,3 -26,7

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page 25

Governança Corporativa no Itaú Unibanco

Família

E.S.A

Família

Moreira Salles

Itaúsa Cia. E. Johnston

de Participações

IUPAR Itaú

Unibanco Part S.A.

Itaú Unibanco

Holding S.A.

34,0%

61,1% ON

100%

66,5%

50% ON

19,4%

38,7% ON

33,5%

50% ON

53,8%

9,4% ON

25,5%

51% ON

Brasileiros

na BM&FBovespa

Estrangeiros na

BM&FBovespa

Estrangeiros na

NYSE (ADRs)

Governança no Itaú Unibanco Pontos fortes da nossa estrutura

• Controle familiar, assegurando visão

de longo prazo

• Gestão profissional

• Base de acionistas pulverizada

(54% de free float, com forte presença

de investidores estrangeiros)

• Forte governança corporativa

Free Float (*)

(*) Total de ON e PN, excluindo Controladores e Tesouraria

34%

24%

42%

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pg. 26

Conselho de Administração e Comitês Executivos

Conselho de Administração

Comitê Executivo

Pedro Moreira Salles

Presidente

Vice-Presidentes Alfredo Egydio Arruda Villela Filho Roberto Egydio Setubal

Membros

Alfredo Egydio Setubal

Candido Botelho Bracher

Demosthenes Madureira de Pinho Neto

Gustavo Jorge Laboissière Loyola*

Henri Penchas

Israel Vainboim *

Nildemar Secches *

Pedro Luiz Bodin de Moraes *

Ricardo Villela Marino

(*) Conselheiro independente

Atacado : Itaú BBA

(Corporate, Banco

de Investimento e

Tesouraria) e

Médias Empresas

Operações

Internacionais

Wealth

Management &

Services

Cartões de Credito,

Crédito ao

Consumidor,

Veículos, Imobiliário

e Seguros

Recursos

Humanos,

Marketing e Projeto

Eficiência

Jurídico

Rede de Agências

(Varejo) e

Pequenas

Empresas

Finanças TI Riscos

Presidente Executivo (CEO)

Roberto Egydio Setubal

Negócios

Corporativo

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page 27

Governança entre IUPAR e Itaú Unibanco

IUPAR

• Estrutura societária e acordo de acionistas

• Alinhamento e união entre os acionistas

• Visão, missão e valores do grupo

• Metas de dividendos

• Fusões e aquisições de alto valor

• Indicações para Conselho de Administração e CEO

• Avaliação de desempenho e admissão de familiares

• Discussão e aprovação da estratégia de longo prazo

Conselho de

Administração

do Itaú Unibanco

• Definição e acompanhamento da estratégia da empresa

• Fusões e aquisições

• Aprovação e supervisão da operação do negócio

• Desempenho da diretoria (incluindo familiares)

• Nomeação da diretoria

• Definição e supervisão do apetite de risco

• Definição e acompanhamento dos modelos de remuneração

Controle Familiar

com visão estratégica de longo

prazo

Gestão profissional

com foco no negócio

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page 28

Estrutura de Governança no Itaú Unibanco

Assembléia Geral de Acionistas

Conselho de Administração

Diretoria Executiva

Comitê de Divulgação e Negociação

diretamente

ligados ao

conselho

Comitê de Estratégia

Comitê de Auditoria

Comitê de Nomeação e Governança Corporativa

Comitê de Pessoas

Comitê de Gestão de Risco e Capital

Comitê de Remuneração

Conselho Consultivo Internacional

Conselho Fiscal

Auditorias externa e interna independentes do Executivo

• Estipulada no estatuto social

• Cultura e pessoas

• Gestão de Riscos

• Estratégia e M&A

Separação de cargos entre Presidente e Chairman

Principais focos do Conselho

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Planejamento Sucessório e Estrutura de Gestão

Visando sustentabilidade a longo prazo

Idade limite:

Todos - 60 anos

Idade limite:

Itaú Unibanco Holding - 62 anos para presidente

Demais - 60 anos

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pg. 30

Itaú Unibanco - Atuação Global

Itaú Unibanco, suportado por um alto nível de reconhecimento e reputação, possui importante presença nos principais centros

financeiros.

CIB

NY, Miami, Cayman, Bahamas

Clientes Institucionais / Asset

NY, Cayman

Private Banking

NY, Cayman, Bahamas, Miami

CIB

Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colombia

Clientes Institucionais / Asset

Brasil, Argentina, Chile, Uruguai

Private Banking

Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai

Varejo

Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai

CIB

Tóquio, Xangai

Dubai, Hong Kong

Clientes Institucionais / Asset

Dubai, Hong Kong, Tóquio

No hemisfério norte, onde não temos rede de agências, queremos ser reconhecidos como: O banco especialista em América Latina

Highlights

CIB

Londres, Lisboa, Madri, Paris, Frankfurt

Clientes Institucionais / Asset

Londres

Private Banking

Suiça, Luxemburgo

Cartões de Crédito

Mexico

Encerramos em dezembro de 2013 o processo de aquisição da operação de varejo do Citibank no Uruguai, após obtermos as aprovações das autoridades

correspondentes. Os ativos adquiridos envolvem principalmente as operações de cartão de crédito sob as bandeiras Visa, Mastercard e Diners, que

representam uma carteira de US$ 45,6 milhões em cartões de crédito e US$ 12,6 milhões em empréstimo pessoal.

Evento Subsequente

Em 29 de janeiro de 2014, celebramos um acordo com o CorpBanca e seus acionistas controladores, que resultará na criação do Itaú CorpBanca e operará sob

a marca Itaú. A instituição será uma das mais robustas da América Latina, com 389 agências no Chile e Colômbia, US$ 43,4 bilhões em ativos e US$ 33,2

bilhões em créditos concedidos, resultando no quarto maior banco do Chile e quinto maior da Colômbia. A concretização da operação depende de aprovação

das autoridades regulatórias, tanto locais quanto internacionais.

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pg. 31

Peru

Escritório de

Representação

Atuação na América Latina | Dezembro 2013

Agências e PABs: 26

Pontos de atendimento OCA: 38

Caixas Eletrônicos: 43

Colaboradores: 1,2 Mil

Ativos: R$ 9,8 bilhões

Uruguai

Agências e PABs: 31

Correspondentes não bancários: 37

Caixas Eletrônicos: 283

Colaboradores: 731

Ativos: R$ 7,0 bilhões

Paraguai

Agências e PABs: 91

Caixas Eletrônicos: 189

Colaboradores: 1,7 Mil

Ativos: R$ 5,0 bilhões

Argentina

Agências: 98

Caixas Eletrônicos: 72

Colaboradores: 2,5 Mil

Ativos: R$ 31,1 bilhões

Chile

México | Cartões de Crédito

Agências: 1

Colaboradores: 37

Ativos: R$ 85 milhões

Agências e PABs: 4.767

Caixas Eletrônicos: 27.313

Colaboradores: 88,8 Mil

Ativos: R$ 1.105,7 Bi (Holding)

Brasil

Agências e PABs: 247

Pontos de Atendimento OCA: 38

Correspondentes não bancários: 37

Caixas Eletrônicos: 587

Colaboradores: 6,2 Mil

Ativos: R$ 53,5 bilhões

América Latina *

(*) Não inclui Brasil.

Colômbia| CIB

Colaboradores: 45

Ativos: R$ 488 milhões

CIB

Varejo

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page 32

Uma historia de sucesso com negócios estratégicos1

Foundation

of Banco Itaú

Casa

Moreira

Salles

Banco del

Buen Ayre

BEG

Parceria com:

Unibanco

Itaú

Aquisição dos 50%

restantes da:

Uruguay

1924 1944 1995 - 1998 2000 - 2003 2004 - 2007

Fusão 2008

Nota: (1) Inclui fusões, aquisições, joint-ventures e parcerias. (2) A concretização da operação depende de aprovação das autoridades regulatórias, tanto locais quanto internacionais.

(2)

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page 33

Itaú CorpBanca

¹ According to Interbrand consultancy.; ² Loans

Estrutura Acionária

33,5% 32.92% 33.58%

Itaú Unibanco Holdings

CorpGroup

Participações

Minoritárias

Itaú CorpBanca

Será controlado pelo Itaú Unibanco

Controlará as entidades colombianas do Itaú Unibanco e

CorpBanca

Cria uma plataforma bancária líder na Região Andina

Nasce robusto, com $43,4 bilhões em ativos, $33,2 bilhões em

créditos concedidos e índices de capital elevados, adequados

ao potencial crescimento nas Américas Latina e Central

Gerará valor aos acionistas com relevantes economias de

escalas

Operará sob a marca “Itaú”, a mais valiosa da América Latina¹

Ocupará a 4ª posição no ranking dos maiores bancos do

Chile² (atualmente Banco Itaú Chile está na 7ª posição e

CorpBanca na 5ª) e a 5ª posição no ranking colombiano

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page 34

Operações na América Latina

Itaú Unibanco

Itaú Unibanco + Corpbanca (Pro-Forma²)

Market Share ¹

¹ Market Share: Operações de Crédito dos bancos privados – set/13. Fonte: Bancos Centrais (Brasil – BACEN; Chile - SBIF; Paraguai - BCP; Argentina - BCRA; Uruguai - BCU); ² Efeito da consolidação integral do

Itaú CorpBanca no Itaú Unibanco. Obs.: Demais informações - dez/13 | Dólar – cotação em 31/12/13, R$ 2,343

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3

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pg. 36

Banco Universal 1

Líder em desempenho no Brasil

Diversificada linha de produtos e serviços

Ampla rede de distribuição

Uso intensivo de tecnologia

Modelo de precificação baseada em risco

Itaú Unibanco Holding

Obs: (1) Em 31 de Dezembro de 2013; (2) Considera a associação com a Porto Seguro e desconsidera o resultado do excesso de capital.

• Aproximadamente 58,2 milhões de clientes correntistas e não-

correntistas

• Liderança no mercado brasileiro de cartões de crédito, grande

quantidade de Joint ventures e parcerias com varejistas

• Carteira de crédito de veículos de

mais de R$ 40,3 bilhões

• Arrendamento e financiamento

através de mais de 13 mil

concessionarias

• No 4º trimestre de 2013 as novas

concessões para pessoa física

atingiram R$ 3.875 milhões.

• Um dos maiores grupos de seguros do Brasil em termos

de prêmios diretos

• Associação com Porto Seguro para seguros de

automóveis e residências

• O lucro líquido no 4T13 atingiu R$ 596 milhões, ou

13,0% ² do total do lucro líquido recorrente do

conglomerado

• Total de Ativos sob Administração de

R$ 628,3 bilhões

• Private Bank líder na América Latina

• Total de Ativos custodiados de R$

900,1 bilhões

• Clientes Corporativos com faturamento

anual até R$ 300 milhões

• Carteira de crédito com avais e fianças

atingiu R$ 85.454 milhões em Dezembro

de 2013

• Total cobertura de clientes corporativos com

faturamento anual superior a R$ 300 milhões

• Liderança em atividades de Banco de

Investimento, ocupando as primeiras

posições nas principais League Tables

• Operações de tesouraria para o

Conglomerado

• 4.991 agências e PABs e 27.900 caixas eletrônicos

• Marca bancária premium no mercado brasileiro

• Estrategicamente posicionado para crescimento no mercado

imobiliário (parcerias com Lopes e Coelho da Fonseca)

• Objetivo: ser reconhecido como “o Banco

para a América Latina”

• Presença na América Latina: México,

Colômbia, Peru, Paraguai, Chile,

Argentina, Uruguai

• Total de Ativos: R$ 53,5 Bilhões

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pg. 37

Banco Comercial

Presença no Brasil ¹ (Em 31 de Dezembro de 2013)

Sólida base de clientes, ampla rede de distribuição e grande variedade de produtos

Highlights: Brasil

Centro-Oeste

339

Sudeste

3.163

Sul

765

Nordeste

365

Norte

135

Brasil: 4.767

Exterior + IBBA: 224

Total: 4.991

(1) Inclui agências e PABs

Agências do itaú

22 milhões de clientes com renda de até BRL 4.000,00;

4 milhões de pessoas frequentam diariamente as agências (40% não

são correntistas);

4.767 pontos de atendimento, 27.900 caixas eletrônicos;

Aproximadamente, R$ 55 bilhões em recursos captados;

Itaú Uniclass

3 milhões de clientes com renda entre BRL 4.000 e BRL 10.000;

Presença em 100% das agências, 1.500 agências com caixas e filas

exclusivas;

Aproximadamente, 4.500 gerentes de relacionamento;

Aproximadamente, R$ 95 bilhões em recursos captados;

Itaú Personnalité

750 mil clientes com renda mínima de BRL 10.000 ou investimentos

acima de BRL 100.000, 1.700 gerentes de relacionamento;

Aproximadamente, R$ 170 bilhões em fundos de clientes;

Aproximadamente, 300 agências exclusivas;

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pg. 38

Brokers22%

Parcerias27%Agências para

clientes de alta renda

22%

Incorporadoras15%

Agências14%

69,9% 70,4% 70,9%

30,1% 29,6% 29,1%

25.837 31.984 34.151

Dez/12 Set/13 Dez/13

Pessoa Física Pessoa Jurídica

Crédito Imobiliário

Evolução do Crédito Imobiliário Saldo- Canais de Distribuição PF Em Dez de 2013 R$ milhões

+32,2%

0.23

0.82

0.11

0.29

0.17

0.59

0.19

0.14

0.20

0.07

0.17

0.32

0.07

0.11

0.66

0.58

0.670.58 0.47

0.85 0.93

0.73

Itaú Unibanco - 6 meses após a originação Mercado ex-Itaú Unibanco - 6 meses após a originação

Inadimplência após 6 meses da concessão

41% 42%40%

59% 60% 60%

Dez/12 Set/13 Dez/13

Carteira Safra (Média Trimestral)

Garantias (LTV) (Relação entre Empréstimo e Valor das Garantias)

Em Dez de 2013

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page 39

Avaliação de crédito específica para Imobiliário;

Resposta de crédito automática: 93% dentro de 1 hora;

Mais de 25 mil pedidos por mês;

Taxa de inadimplência menor do que a metade do mercado;

Avaliação de crédito pelo celular:agilidade durante a negociação;

Crédito Imobiliário

Híb

rid

os

Ca

na

is

Co

rpo

rati

vo

s

Processos Distribuição

Oportunidades de oferta de produtos adicionais;

Crédito imobiliário residencial e comercial;

Financiamento de impostos locais;

Produtos

Crédito

Itaú

Agências

Modelo

interno

Modelo de

parceria

Parceria

Contratual

Joint

Venture

Parceria

Corporate

Corretores

Coelho da

Fonseca

CrediPronto!

Repasses

Middle

Market

IBBA

Ca

na

is V

are

jo

Processos menos burocrátricos (menor lista de documentos do mercado);

80% dos documentos são digitalizados;

Processo de concessão ágil:

dentro de 5 dias: 36%

dentro de 10 dias: 70%

dentro de 20 dias: 90%

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pg. 40

47.85352.276

60.118 60.09351.220

40.319

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Arrendamento e financiamento através de mais de 13 mil

concessionárias;

Rápido processo de aprovação:

• 85% de todas as propostas de crédito são analisadas e

decididas em menos de 30 segundos

• Sistema automatizado para aprovação de crédito

• O loan-to-value das novas concessões atingiu 71% em

novembro de 2013

• Processamento das propostas pela internet;

Foco no financiamento de carros novos.

Financiamento de Veículos

Highlights

Carteira de Crédito Pessoa Física

R$ milhões

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pg. 41

Cartões de Crédito, Joint Ventures e Parcerias com Varejistas

Highlights JVs e Parcerias

Foco em cartões de crédito

Acordos de longo prazo

Alinhamento de incentivos através de modelos de participação

nos lucros

Líder de mercado faturamento de cartões de crédito

Qualificação da base de clientes: canais proprietários x parcerias

O negócio de cartões de crédito inclui:

Emissão de cartões

Adquirência: REDE

Joint Ventures e parcerias com varejistas

Bandeira própria: Hiper

Aproximadamente 58,2 milhões de contas de cartão (4T13)

32,5 milhões de contas de cartão de crédito

25,7 milhões de contas de cartão de débito

R$ 73,7 bilhões de faturamento (4T13)

R$ 54,7 bilhões em cartões de crédito

R$ 18,9 bilhões em cartões de débito

Alto potencial de crescimento no uso do cartão de crédito

Highlights

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page 42

Cartões e Meios de Pagamento

Bandeira de aceitação nacional, lançada em outubro

Nasce da Hipercard, 3ª maior bandeira do país, com grande força no Nordeste e Sul

Alia a distribuição do Itaú à da REDE (com mais de 1 milhão de pontos de venda)

Poderá ser emitida pelo Itaú Unibanco e por outros bancos e parcerias

Anuidade convertida 120% em bônus celular

Reposicionamento e mudança de marca: conexão forte, excelência operacional,

agilidade, relacionamento e proximidade aos clientes

Disponibilidade de 99,999% e capacidade de processamento de 3x o pico do

mercado total

Renovação dos terminais e lançamento de novos produtos

- E-Rede: plataforma com gateway, antifraude e adquirente

- Mobile Rede: para profissionais liberais, autônomos e empreendedores

Sinergias com o Itaú Unibanco: operacionais e de negócio

Entre as maiores empresas de adquirência do mundo

Foco na estratégia do Itaucard 2.0

- Introduziu no país a prática internacional de cálculo de juros para cartão de crédito,

com taxa de 5,99% ao mês

- Cerca de 2,3 milhões de cartões vendidos desde o lançamento do produto, em agosto

de 2012

- Recebeu prêmio da Card Monitor de “excelente receptividade do mercado ao produto”,

em 2013

Continua evolução nos diferenciais de atendimento e qualidade

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page 43

Aquisição da Credicard

No dia 20 de Dezembro de 2013, a aquisição da Credicard foi aprovada pelo BACEN, nós começamos a

incorporar os resultados a partir do dia 1º de Dezembro de 2013.

O acordo inclui:

Ativos Totais de R$ 9,1 bilhões (em Dezembro de 2013)

A marca “Credicard”

R$ 8,2 bilhões de operações de crédito (em Dezembro de 2013)

Uma base de 4,8 milhões de cartões de crédito (em Dezembro de 2012)

R$ 20,3 bilhões em volume de transações em 2012, representando uma participação maior que

4% no mercado brasileiro

Crédito Pessoal (incluindo 96 lojas Credicard)

O ágio da operação foi de R$ 1,9 bilhões e começará a ser amortizado em 2014.

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page 44

Cartões e Pagamento - Emissão

43%

34%

29%

26%

23%

18%

31%

43%

53%

Cartão do

Banco Monoline JVs

Agências

Uniclass

Personnalité

Corporate

Canais Diretos

Mercado aberto

Volume de compra

(2013)

Carteira PF (Dez/13)

# Contas (Dez/13)

R$ 192,6 bi

R$ 54,2 bi

32,5 mm

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pg. 45

18%

16%

10%

25%

18%

3%

34%

24%

9%

5%

32%

1%

17%

28%

18%

71%

27%

21%

42%

26%

35%

31%

52%

95%

Brasil

Argentina¹

ReinoUnido¹

Turquia¹

EUA¹

França¹

Canadá¹

China¹ ²

Cartões no Brasil | Aumento da penetração no Consumo das Famílias

Faturamento de Cartões como % do Consumo das Famílias

Fontes: World Bank, Lafferty, ABECS e IBGE. Cartões de Crédito e PL considera apenas a atividade de POS. (1) Informações referentes à 2011. (2) Na China os cartões de debito são utilizados para

operações de imobiliário e Atacado.

13,4% 14,4%16,7% 18,1% 18,8%

17,1% 18,0%

7,1%7,4%

8,3%

9,4%10,0%

9,1%9,3%20,5%

21,8%

25,0%

27,5%28,8%

26,2%27,3%

4T08 4T09 4T10 4T11 4T12 1T13 2T13

Cartões de Crédito Cartões de Débito

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page 46

Elavon (EUA)

Credit Mutuel (França)

Global Payments (EUA)

Heastland Payment Sys. (USA)

WorldPay (EUA)

Barclays (Reino Unido)

Moneris Solutions (Canada)

Redecard (Brasil)

Cielo (Brasil)

WorldPay (Reino Unido)

Citi Merchants Services (EUA)

Chase Paymentech Sol. (EUA)

First Data (EUA)

Vantiv (EUA)

Bank of America (EUA)

HSBC

Wells Fargo

U.S. Bancorp

Itau Unibanco

Discover

Capital One

Citibank

BofA

Chase

Amex

Lloyds Banking Group

Yepi Krdi Bank (Turquia)

Garanti Bank (Turquia)

BNP Paribas (França)

CartaSi (Itália)

Societe Generale Group(França)

Barclays Bank (França)

BPCE (França)

HSBC (Reino Unido)

Itaú Unibanco

Um dos Maiores Emissores e Adquirentes do Mundo

Emissores Europeus –

Volume de Compra - Crédito

2011 (1)

(1) Inclui cartões de consumo e comerciais: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club and JBC.(2) Inclui cartões de consumo e comerciais : Visa, Mastercard, American

Express, Diners Club, Discover, UnionPay and JCB. (3) Rankeado por todas as transações de compras por país (Visa, Mastercard, UnionPay, American Express, Discover, Diners

Club, JCB, credit and debit). *Inclui outros países.

Emissores dos EUA- Volume

de Compra– Crédito 2011 (2) Adquirentes mundiais - Volume de

Compra –Débito e Crédito 2011 (3)

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pg. 47

44.00046.847

41.754 43.575 45.147

52.97647.406

50.120 52.62558.612557,8

605,6

530,7 556,6 562,4

651,7

577,2617,2 627,9

702,4

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Valor Transacionado Receitas de Serviços

Credenciamento e Adquirência

Transações com Cartão de Crédito Transações com Cartão de Débito

Receitas com Credenciamento e Adquirência¹

Notes: (1)) Estas receitas consideram apenas a participação do Itaú Unibanco na Rede. (2) Numero de cidades referente a setembro de 2013.

Números

R$ milhões

R$ milhões

R$ milhões

19.95923.544

20.854 20.91623.337

29.06026.545 26.257

27.994

32.955145,3172,5

153,7 153,2168,1

206,4188,0 184,7

201,0228,0

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Valor Transacionado Receitas de Serviços

339 369 321 337 339

652 577 617 628 70273 8677 77 84

206188 185 201

228

123134

132 138 143

267274 278 297

328

535590

530 552 566

1.1251.039 1.080

1.126

1.259

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Cartões de Crédito Cartões de Débito Aluguel de Equipamentos

Número de POS 1,6 milhões 8,9%

Transações 3,6 bilhões 11,2%

Volume de compra R$ 322,5 bilhões 16,2%

Presença 5.552 2 cidades 99,7%

Dez/2013 % de crescimento YTD

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pg. 48

Wealth Management Services | Best Private Bank Overall Services

Highlights

Um dos maiores gestores de fundos mútuos entre os bancos

privados brasileiros (de acordo com a ANBIMA, com base nos

ativos sob administração)

Um dos líderes na prestação de serviços de custódia (de

acordo com a ANBIMA)

Eleito como o Melhor Provedor de Serviços de Custódia no

Brasil para clientes domésticos (5º ano consecutivo) e

internacionais (4º ano consecutivo).

As receitas de taxas administração de recursos foram de

R$ 659 milhões, representando 11% do total de receitas de

taxas

Ativos sob Administração R$ bilhões

300 336 368 368 368 403 418 446 458 459

123114

121 117 152159 164

163 164 169

423450

489 485520

562 582608 622 628

set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13

Fundos de Investimento Carteiras Administradas

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pg. 49

+9,7%

Crédito Consignado

Highlights

Carteira de Crédito Consignado 1

R$ bilhões

Associação com o BMG em 2012, buscando atingir posição de

liderança no mercado.

Oferta diversificada em produtos para setor privado, público e

aposentados.

No período de 12 meses, o crédito consignado apresentou um

aumento de 66,6% (R$ 9.027 milhões).

(1) Consignado próprio, adquirido e BMG.

Contábil Itaú Unibanco Holding

11.054 11.67712.547

13.551

16.261

18.442

20.579

22.578

100% 100% 100% 100% 91% 79% 73% 69%

9%21%

27%31%

+66,6%

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page 50

dez/12 set/13 dez/13

Itaú Unibanco Itaú BMG Consignado

Crédito Consignado

R$ milhões Evolução da Carteira Participação no Crédito Pessoal

NPL 90 dias

(Base 100)

dez/12

set/13

dez/13

Crédito Consignado Outros - Crédito Pessoal

dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13

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pg. 51

327 292 318 358 354

181 205218

204 200

57 4655

56 42565

543591

618596

16,7% 15,9% 16,9% 15,9%

13,0%

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13Capitalização Previdência Seguros Índice de Seguridade

Vida e Acidentes Pessoais Garantia Estendida DPVAT e Outros

Risco Patrimonial Transportes

61,0%

23,1%

3,3%

2,4%

10,2%

59,4%22,8%

4,6%

2,4%

10,8%

Seguros, Previdência e Capitalização

Evolução do Lucro Liquido Recorrente Composição dos Prêmios Ganhos

Provisões Técnicas de Seguros e Capitalização Provisões Técnicas de Previdência

4T13 3T13

R$ milhões

R$ milhões R$ milhões

9.120 9.211 9.293 9.742 10.275

2.892 2.930 2.9252.993

3.036

12.012 12.141 12.21812.735

13.311

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Seguros Capitalização

5.742 5.950 5.682 5.910 6.226

18.031 18.173 18.227 18.580 19.167

57.425 60.360 61.320 61.533 63.355

81.198 84.483 85.229 86.022 88.748

261 265 278 283 275

4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

VGBL PGBL Tradicionais e Outros Receitas de Admistração

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pg. 52

Ranking de Seguros

¹Fonte SUSEP, data Jan-Nov 2013 e Jan-Nov 2012 inclui veículos, residencial e DPVAT. Não considera Saúde. ² Seguros = Prêmios recebidos; Previdência e

Capitalização = Provisões Técnicas (Nov/13); ³ Pessoas: Vida, Acidentes Pessoais, Seguro de Crédito; 4 Considera apenas os números da Porto Seguro.

Jan-Nov 2013¹ Jan-Nov 2012¹ Modelo

Seguros com 30% da Porto Seguro² 2º 2º

Pessoas 2,3 3º 3º Bancassurance

Grandes Riscos + PME´s ² 1º 1º Bancassurance

Garantia Estendida ² 1º 1º Bancassurance

Veículos2,4 Líder: Porto Seguro Líder: Porto Seguro Corretor

Residencial2,4 Líder: Porto Seguro Líder: Porto Seguro Corretor

Previdência² 2º 2º Bancassurance

Capitalização² 3º 3º Bancassurance

Seguro Saúde não operamos com este produto.

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pg. 53

Associação com Porto Seguro

Unificação das operações de seguros residenciais e

de automóveis;

Oferta e distribuição exclusiva de seguros residenciais

e de automóveis para clientes do Itaú Unibanco no

Brasil e no Uruguai;

O Itaú Unibanco Holding nomeia 2 dos 5 membros do

conselho da PSIUPAR e 2 dos 7 membros do

conselho da PSSA.

Estrutura da Associação

Acionistas controladores da

Porto Seguro Itaú Unibanco

PSIUPAR Mercado

Porto Seguro S.A. (PSSA)

Subsidiárias

Porto Seguro S.A.

Itaú Seguros de Auto e

Residência S.A (ISAR)

57,07% 42,93%

69,88% 30,12%

99,99% 100,0%

Highlights

Page 54: A apresentação faz referências e declarações sobre ... · PDF filefev-05 fev-06 fev-07 fev-08 fev-09 fev-10 fev-11 fev-12 fev-13 fev-14 ... Crédito total e imobiliário (% do

pg. 54

Associação com o Banco BMG S.A.

Estimativa para a Carteira da Associação em 2 anos:

R$ 12 bilhões

Estrutura:

Criação do Banco Itaú BMG Consignado

S.A.

Capital inicial: R$ 1 bilhão

Distribuição e Comercialização de créditos

Consignados, tendo como pontos fortes:

Itaú Unibanco: Capacidade econômico-

financeira, experiência administrativa e de

controles

BMG: Competência comercial e operacional,

plataforma tecnologica.

Obs: O Itaú Unibanco irá prover ao BMG mensalmente, desde já e pelo prazo de 5 anos, até R$ 300 milhões, sujeito a condições e limites, para sua operação de

crédito consignado.

Itaú Unibanco S.A. Banco BMG S.A.

Banco Itaú BMG

Consignado S.A.

Canais de Distribuição

30%

70%

Itaú Unibanco Holding S.A. Acionistas BMG

30%

70%

= Participação Societária

= = Fluxo de Contratos Originados

Contrato de Funding (sujeito a condições e limites)

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pg. 55

Banco de

Investimentos

Equities

Renda Fixa

Investment Banking

Atacado Tesouraria

Institucional

Banking, Tes. Externas e

Trading

Funding e ALM

Itaú BBA dispõe de ampla gama de produtos para atender os objetivos dos clientes

Pesquisa Econômica

Corporate

Large Corporate

Instituições

Financeiras

Ultra Large

Itaú BBA | Três linhas de negócio

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page 56

Itaú BBA | CIB “One Stop” Shop

Banco de Investmento

Portfolio completo de produtos para atender as necessidades dos

clientes

3.000

Funcionários

3.000

Maiores grupos do Brasil e

América Latina

200

Instituições Financeiras

800

Clientes Institucionais

Globais

Corporate

Captações

Derivativos

Project Finance

Cash Management

Empréstimos

Trade Finance

Câmbio

M&A

ECM

DCM

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pg. 57

112.490

137.119157.912

190.140

2010 2011 2012 2013

Carteira de Crédito de Grandes Empresas R$ milhões

+20,4%

Itaú BBA | Liderança entre os grandes clientes corporativos no Brasil

CAGR(10-13) 19,1%

Dez-11 Dez-12 Set-13

Total 1º 1º 1º

FX 2º 1º 2º

Taxas de Juros 1º 1º 1º

Equities 1º 1º 1º

Commodities 3º 3º 6º

Derivativos | Liderança de Mercado1

2011 2012 YTD 13

ECM2 1º 2º 1º

M&A3 2º 2º 2º

Local DCM2 1º 1º 1º

Internacional DCM4 1º 1º 3º

IB | Liderança de Mercado

Obs: (1) Fonte: Cetip. (2) Fonte: ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. (3) Fonte: Thompson. (4) Fonte: BondRadar

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pg. 58

Micro, Pequenas e Médias Empresas

Highlights

Carteira de Crédito PMEs R$ milhões

Clientes corporativos com receita anual de até R$ 300 milhões

Oferta completa de produtos e serviços financeiros, incluindo

contas de depósito, opções de investimento, seguros, cash

management, crédito e cobrança, entre outros

60.389

79.44490.378 88.959 85.454

2009 2010 2011 2012 2013

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4

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pg. 60

Destaques do Resultado

Ativos Totais 1

R$ bilhões

Patrimônio Liquido 1

R$ bilhões

CAGR(05-13) 20,8% CAGR(05-13) 15,7%

152,0210,0

295,0

637,2 608,3

751,4851,3

1.014,41.105,7

91,8103,8

150,0243,8313,8

445,0

637,2 608,3

751,4

851,3

1.014,4

1.105,7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

16,024,0

29,0

43,750,7

60,9

71,3 74,281,0

9,3

9,9

11,825,3

33,9

40,843,7

50,7

60,9

71,374,2

81,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contábil Unibanco

Contábil Itaú Unibanco Holding

Obs: (1) Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Itaú Unibanco Holding 2004 a 30 de setembro de 2008 representam a soma de Itaú e Unibanco e consideram a consolidação integral da Rede em 2008.

Contábil Unibanco

Contábil Itaú Unibanco Holding

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pg. 61

Balanço Patrimonial – Ativo e Passivo

R$ milhões

Circulante e Realizável a Longo Prazo 1.088.131 1.068.222 1.001.212 1,9% 8,7%

Disponibilidades 16.576 14.466 13.967 14,6% 18,7%

Aplicações Interf inanceiras de Liquidez 159.653 193.263 182.034 -17,4% -12,3%

Títulos Mobiliários e Inst. Financ. Derivativos 297.334 272.110 276.174 9,3% 7,7%

Relações Interf inanceiras e Interdenpendências 78.100 73.878 64.610 5,7% 20,9%

Operações de Crédito, Arrendamento e Outros Créditos 412.235 387.040 366.285 6,5% 12,5%

(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) (26.371) (25.653) (27.745) 2,8% -5,0%

Outros Ativos 150.604 153.117 125.887 -1,6% 19,6%

Carteira de Crédito 46.049 52.989 30.960 -13,1% 48,7%

Outros Ativos 104.556 100.128 94.928 4,4% 10,1%

Permanente 17.591 14.565 13.213 20,8% 33,1%

Investimentos 3.439 3.068 2.956 12,1% 16,3%

Imobilizado de Uso e de Arrend.Merc Operacional 6.511 6.108 5.566 6,6% 17,0%

Intangível e Ágio 7.641 5.388 4.690 41,8% 62,9%

Total do Ativo 1.105.721 1.082.787 1.014.425 2,1% 9,0%

31/dez/13 30/set/13 31/dez/12Dez/13 -

Set/13

Dez/13 -

Dez/12

Circulante e Exigível a Longo Prazo 1.021.668 1.001.600 938.165 2,0% 8,9%

Depósitos 274.383 252.279 243.200 8,8% 12,8%

Depósitos à Vista 42.891 37.817 34.916 13,4% 22,8%

Depósitos de Poupança 106.166 98.228 83.451 8,1% 27,2%

Depósitos Interf inanceiros 8.194 7.680 7.600 6,7% 7,8%

Depósitos à Prazo 117.131 108.555 117.232 7,9% -0,1%

Captação no Mercado Aberto 292.179 295.136 288.818 -1,0% 1,2%

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 46.256 50.672 55.108 -8,7% -16,1%

Relações Interf inanceiras e Interdependências 5.117 12.991 4.979 -60,6% 2,8%

Obrigações por Empréstimos e Repasses 76.653 73.301 59.125 4,6% 29,6%

Instrumentos Financeiros e Derivativos 11.420 9.205 11.128 24,1% 2,6%

Provisões Técnicas de Seg., Prev. E Capitalização 102.060 98.758 93.210 3,3% 9,5%

Outras Obrigações 213.598 209.258 182.598 2,1% 17,0%

Dívida Subordinada 55.639 54.394 54.372 2,3% 2,3%

Carteira de Câmbio 46.308 53.315 31.104 -13,1% 48,9%

Diversos 111.651 101.549 97.121 9,9% 15,0%

Resultados de Exercícios Futuros 1.125 1.085 1.137 3,7% -1,0%

Participações Minoritárias nas Subsidiárias 1.903 1.842 903 3,3% 110,8%

Patrimônio Líquido 81.024 78.260 74.220 3,5% 9,2%

Total do Passivo 1.105.721 1.082.787 1.014.425 2,1% 9,0%

31/dez/13 30/set/13 31/dez/12Dez/13 -

Set/13

Dez/13 -

Dez/12

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pg. 62

17,6

150,6

385,9

297,3

254,3

751,4

851,3

1.014,4

1.105,7

2010 2011 2012

Ativos Totais 1 | Mix

R$ bilhões

Obs: (1) No 1T11, o Itaú Unibanco Holding fez ajustes no critério de consolidação utilizado em suas demonstrações financeiras. Para fins de comparação, todos as informações de 2010 foram reclassificadas conforme o novo critério. Para maiores informações sobre a reclassificação, favor consultar o MD&A 1T11 – Sumário Executivo.(2) Líquido do Saldo de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3) Total de empréstimos, contendo avais e fianças .

23,0% Disponibilidades, Aplicações

Interfinanceiras de Liquidez e Relações

Interfinanceiras e Interdependências

26,9% Títulos Mobiliários e Derivativos

34,9% Carteira de Crédito ²

13,6% Outros

1,6% Permanente

Mix Títulos e Valores Mobiliários

Mix da Carteira de Crédito 3

2013

Contábil Itaú Unibanco Holding

Títulos Públicos - Brasil 44,2%

Cotas de Fundos PGBL/VGBL

29,3%

Títulos Privados 18,8%

Derivativos 4,4%

Títulos Públicos - Outros Países

3,4%

Grandes Empresas

36,6%

PMEs 16,3%Veículos 8,3%

Crédito Pessoal 5,7%

Cartões de Crédito 11,2%

Exterior 8,1%

Imobiliário 9,1%

Consignado 4,7%

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pg. 63

Empréstimos por Tipo de Cliente

R$ milhões

Desconsiderando-se a carteira da Credicard, os crescimentos da carteira de crédito (incluindo avais, fianças e títulos privados) teriam sido de 4,3% e 11,7% em relação ao 3T13 e

4T12, respectivamente. (1) Inclui as operações originadas pela instituição e adquiridas. Em 31 de dezembro de 2013, a carteira do Itaú BMG Consignado atingiu R$ 7.111 milhões. (2) Não

considera o saldo de R$ 274,1 milhões da cessão de crédito imobiliário com coobrigação realizada no 4T11. (3) Inclui Crédito Rural Pessoas Físicas. (4) Inclui Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai

e Uruguai. (5) Inclui Debêntures, CRI e Commercial Paper. Obs.: As carteiras de crédito imobiliário e crédito rural do segmento pessoa jurídica encontram-se alocadas de acordo com o porte do

cliente. Para outros detalhes, ver página 29. Desconsiderando-se o efeito da variação cambial, os crescimentos da carteira de crédito teriam sido de 5,0% e 10,5% em relação ao 3T13 e 4T12.

31/dez/13 30/set/13 31/dez/12dez/13 –

set/13

dez/13 –

dez/12Pessoas Físicas 168.714 156.198 150.430 8,0% 12,2%

Cartão de Crédito 54.234 43.078 40.614 25,9% 33,5%

Crédito Pessoal 27.373 27.293 26.999 0,3% 1,4%

Crédito Consignado (1) 22.578 20.579 13.551 9,7% 66,6%

Veículos 40.319 42.733 51.220 -5,6% -21,3%

Crédito Imobiliário (2) 24.209 22.515 18.047 7,5% 34,1%

Pessoas Jurídicas 275.594 264.010 246.872 4,4% 11,6%

Grandes Empresas 190.140 178.228 157.912 6,7% 20,4%

Micro, Pequenas e Médias Empresas (3) 85.454 85.782 88.959 -0,4% -3,9%

América Latina (4) 39.088 36.354 29.293 7,5% 33,4%

Total com Avais e Fianças 483.397 456.561 426.595 5,9% 13,3%

Grandes Empresas - Títulos Privados (5) 26.482 24.455 22.652 8,3% 16,9%

Total com Avais, Fianças e Títulos Privados 509.879 481.017 449.248 6,0% 13,5%

Total com Avais, Fianças e Títulos Privados (ex-Veículos) 469.560 438.284 398.028 7,1% 18,0%

Saldo de Avais e Fianças 71.162 69.522 60.310 2,4% 18,0%

Pessoas Físicas 514 580 201 -11,3% 155,3%

Grandes Empresas 63.960 62.553 54.184 2,2% 18,0%

Micro, Pequenas e Médias Empresas 3.853 3.645 3.774 5,7% 2,1%

América Latina (4) 2.834 2.743 2.151 3,3% 31,8%

Variação

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pg. 64

Carteira de Crédito por Produto

R$ milhões

31/dez/13 30/set/13 31/dez/12dez/13 -

set/13

dez/13-

dez/12

Pessoas Físicas 181.780 168.282 160.856 8,0% 13,0%

Cartão de Crédito 54.234 43.078 40.614 25,9% 33,5%

Crédito Pessoal 26.859 26.712 26.798 0,5% 0,2%

Consignado (1)22.578 20.579 13.551 9,7% 66,6%

Veículos 40.319 42.733 51.220 -5,6% -21,3%

Crédito Imobiliário (2) 24.209 22.515 18.047 7,5% 34,1%

Crédito Rural 254 250 266 1,7% -4,6%

America Latina (4)13.327 12.415 10.361 7,3% 28,6%

Pessoas Jurídicas 230.455 218.757 205.429 5,3% 12,2%

Capital de Giro (3)109.192 103.466 106.268 5,5% 2,8%

BNDES/Repasses 49.162 47.102 40.951 4,4% 20,1%

Financiamento a Exportação / Importação 26.764 25.364 21.258 5,5% 25,9%

Veículos 5.454 4.970 6.031 9,7% -9,6%

Crédito Imobiliário 9.941 9.469 7.790 5,0% 27,6%

Crédito Rural 7.014 7.191 6.349 -2,5% 10,5%

America Latina (4)22.927 21.196 16.782 8,2% 36,6%

Total sem Avais e Finanças 412.235 387.040 366.285 6,5% 12,5%

Avais e Fianças 71.162 69.522 60.310 2,4% 18,0%

Total com Avais e Fianças 483.397 456.561 426.595 5,9% 13,3%

Títulos Privados (5)26.482 24.455 22.652 8,3% 16,9%

Risco Total 509.879 481.017 449.248 6,0% 13,5%0 -

Variação

(1) Inclui operações originadas pela instituição e as operações adquiridas. Em 31 de dezembro de 2013, a carteira do Itaú BMG Consignado atingiu R$ 7.111 milhões. (2) Não considera o saldo de

R$ 274,1 milhões da cessão de crédito imobiliário com coobrigação realizada no 4T11. (3) Inclui também Cheque Especial, Recebíveis, Hot Money, Leasing, entre outros; (4) Inclui Argentina,

Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai; (5) Inclui Debêntures, CRI e Commercial Paper.

Page 65: A apresentação faz referências e declarações sobre ... · PDF filefev-05 fev-06 fev-07 fev-08 fev-09 fev-10 fev-11 fev-12 fev-13 fev-14 ... Crédito total e imobiliário (% do

pg. 65

Carteira de Crédito PJ por Setor ²

Detalhamento da Carteira de Crédito

Concentração da Carteira de Crédito ¹

(1) Inclui avais e fianças

(2) Inclui avais e fianças. Indústria e Extrativismo = Metalurgia / Siderurgia + Bens de Capital + Petroquímica e Química + Energia & Saneamento + Petróleo & Gás. Bens de Consumo = Alimentos e Bebidas + Vestuário & Calçados + Farmacêuticos & Cosméticos + Lazer & Turismo. Veículos e Transportes = Transportes + Veículos/Autópeças. Imobiliário e Construção = Imobiliário + Material de Construção + Obras de Infraestrutura. Agricultura e Relacionados = Agro e Fertilizantes + Açúcar e Álcool + Papel e Celulose. Outros = Outros + Eletrônicos & TI.

R$ milhões

Em 31/12/13

R$ milhões

Risco % do Total Risco % do Total

Maior Devedor 5.591 1,2% 5.755 1,0%

10 Maiores Devedores 31.345 6,5% 40.753 7,4%

20 Maiores Devedores 48.917 10,1% 65.461 11,8%

50 Maiores Devedores 79.470 16,4% 106.902 19,3%

100 Maiores Devedores 107.433 22,2% 143.092 25,9%

Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro e

Outros Créditos

Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro,

Outros Créditos e TVM de Empresas e Instituições Financeiras

19%

15%

14%

11%

10%

2%

29%

Indústria e Extrativismo Bens de Consumo

Veículos e Transportes Imobiliário e Construção

Agricultura e Relacionados Bancos e Instituições Financeiras

Outros

Setor de Atuação Dez/13 Set/13

Transportes 20.865 19.719 1.146 5,8%

Veículos/Autopeças 20.103 19.742 361 1,8%

Imobiliário 19.203 17.926 1.278 7,1%

Alimentos e Bebidas 18.061 17.481 580 3,3%

Agro e Fertilizantes 14.215 14.666 (451) -3,1%

Metalurgia/Siderurgia 12.850 12.098 752 6,2%

Energia & Saneamento 12.020 12.058 (38) -0,3%

Açúcar e Álcool 10.318 9.738 580 6,0%

Bens de Capital 9.860 9.378 483 5,1%

Petroquímica & Química 8.838 7.815 1.023 13,1%

Eletroeletrônicos & TI 8.694 8.304 389 4,7%

Bancos e Outras Inst. Financ. 7.251 7.087 164 2,3%

Farmacêuticos & Cosméticos 7.002 6.799 203 3,0%

Obras de Infraestrutura 6.798 6.875 (77) -1,1%

Material de Construção 6.730 6.660 69 1,0%

Vestuário & Calçados 5.799 5.652 147 2,6%

Petróleo & Gás 5.753 4.631 1.122 24,2%

Mineração 5.301 5.042 259 5,1%

Lazer & Turismo 3.828 3.746 82 2,2%

Celulose e Papel 3.647 3.395 253 7,4%

Diversos 85.737 82.279 3.458 4,2%

Total 292.873 281.091 11.782 4,2%

Variação

Dez/13 -

Set/13

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pg. 66

3,9 3,7 3,5 3,6 3,4 3,5 3,5 3,64,0

4,7

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

8,3 8,3 8,0 8,2 7,98,5 8,3 8,6 8,7

9,4

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

12,8 12,8 13,2 13,5 12,8 12,611,5 11,6 11,8

12,7

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Destaques do Resultado

Obs:(1) Despesas não decorrente de Juros incluem Despesas de Pessoal e Administrativas, Outras Despesas Operacionais e Despesas Tributárias (líquida de PIS, COFINS e ISS).

Margem financeira gerencial Despesa não recorrente de Juros 1

Lucro Líquido Recorrente

R$ bilhões R$ bilhões

R$ bilhões

ROE

22,6%

22,3%21,4%

21,1%20,0%

19,4%

19,1% 19,0%19,7%

20,9%

23,5%

21,8%

20,0%19,4%

18,5%19,3%

19,1% 19,3%

20,9%

23,9%

set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13

ROE Recorrente 12 Meses ROE Recorrente do Trimestre

Page 67: A apresentação faz referências e declarações sobre ... · PDF filefev-05 fev-06 fev-07 fev-08 fev-09 fev-10 fev-11 fev-12 fev-13 fev-14 ... Crédito total e imobiliário (% do

pg. 67

ROE Recorrente

22,3% 21,4% 21,1% 20,0% 19,4% 19,1% 19,0% 19,7% 20,9%

20,0%

18,3%17,8% 18,1%

18,9%

19,9%

21,3%

22,7%

24,2%

21,8%

20,0%19,4%

18,5%19,3%

19,1%19,3%

20,9%

23,9%

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

ROE (12 meses) ROE ex-Mercado (trimestral) ROE (tr imestral)1

¹ Exclui a margem com mercado líquida de IR/CS e o respectivo capital alocado

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pg. 68

ROA Recorrente

897 889960

1.014 1.029 1.058 1.083 1.106

597 613 637 662 636 665 682755

3.544 3.585 3.412 3.502 3.512 3.622 4.022 4.680

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Ativos Totais Lucro Líquido Recorrente Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

ROA ROA Ajustado ao Risco

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pg. 69

Demonstração de Resultado Gerencial 1

Obs: (1) Veja na seção “Anexos” os ajustes realizados nas demonstrações do resultado contábil.

R$ milhões

4T13 3T13 4T12 2013 2012

Margem Financeira Gerencial 12.703 11.835 12.608 47.637 52.157 868 7,3% 95 0,8% (4.519) -8,7%

Margem Financeira com Clientes 11.964 11.495 11.732 45.694 48.347 469 4,1% 232 2,0% (2.654) -5,5%

Margem Financeira com Mercado 739 340 875 1.944 3.810 399 117,5% (136) -15,6% (1.866) -49,0%

Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa (2.792) (3.240) (4.531) (13.535) (19.471) 448 -13,8% 1.739 -38,4% 5.936 -30,5%

Despesas de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4.191) (4.537) (5.741) (18.579) (24.210) 345 -7,6% 1.549 -27,0% 5.631 -23,3%

Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 1.399 1.297 1.210 5.045 4.739 102 7,9% 190 15,7% 305 6,4%

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 9.911 8.595 8.077 34.103 32.686 1.316 15,3% 1.834 22,7% 1.417 4,3%

Outras Receitas / (Despesas) Operacional (3.050) (2.727) (3.069) (11.508) (13.525) (323) 11,9% 19 -0,6% 2.017 -14,9%

Receitas de Prestação de Serviços e de Tarifas Bancárias 6.036 5.591 5.149 22.148 18.139 446 8,0% 887 17,2% 4.009 22,1%

Resultado com Operações de Seg., Prev. E Cap. 1.395 1.414 1.402 5.594 5.103 (19) -1,3% (7) -0,5% 491 9,6%

Despesas não Decorrentes de Juros (9.358) (8.703) (8.491) (34.966) (32.549) (656) 7,5% (868) 10,2% (2.417) 7,4%

Despesas Tributárias de ISS, PIS, Confins e Outras (1.124) (1.029) (1.130) (4.283) (4.217) (95) 9,2% 6 -0,5% (66) 1,6%

Resultado antes da Tributação e Participações 6.861 5.868 5.008 22.595 19.161 992 16,9% 1.853 37,0% 3.434 17,9%

Imposto de Renda e Contribuição Social (2.139) (1.796) (1.459) (6.623) (5.056) (342) 19,1% (680) 46,6% (1.567) 31,0%

Participações Minoritárias nas Subsidiárias (42) (50) (47) (136) (63) 9 - 6 - (74) -

Lucro Líquido Recorrente 4.680 4.022 3.502 15.836 14.043 659 16,4% 1.179 33,7% 1.793 12,8%

4T13 -

3T13

4T13 -

4T12

2013 -

2012

Variação

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pg. 70

Demonstração de Resultado Gerencial 1

Obs: (1) Veja na seção “Anexos” os ajustes realizados nas demonstrações do resultado contábil.

R$ milhões

4T13 3T13 4T12 2013 2012

Produto Bancário 20.880 19.612 19.932 78.475 78.474 1.268 6,5% 948 4,8% 1 0,0%

Margem Financeira Gerencial 12.703 11.835 12.608 47.637 52.157 868 7,3% 95 0,8% (4.519) -8,7%

Margem Financeira com Clientes 11.964 11.495 11.732 45.694 48.347 469 4,1% 232 2,0% (2.654) -5,5%

Margem Financeira com Mercado 739 340 875 1.944 3.810 399 117,5% (136) -15,6% (1.866) -49,0%

Receitas de Prestação de Serviços e de Tarifas Bancárias 6.036 5.591 5.149 22.148 18.139 446 8,0% 887 17,2% 4.009 22,1%

Resultado de Operações de Seg., Prev. e Cap. antes das Despesas

com Sinistros e das Despesas de Comercialização2.141 2.187 2.176 8.691 8.179 (46) -2,1% (35) -1,6% 512 6,3%

Perdas com Créditos e Sinistros Líquidas de Recuperação (3.271) (3.755) (5.027) (15.610) (21.506) 484 -12,9% 1.756 -34,9% 5.896 -27,4%

Despesas de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4.191) (4.537) (5.741) (18.579) (24.210) 345 -7,6% 1.549 -27,0% 5.631 -23,3%

Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 1.399 1.297 1.210 5.045 4.739 102 7,9% 190 15,7% 305 6,4%

Despesas com Sinistros (479) (515) (496) (2.075) (2.035) 36 -7,0% 17 -3,4% (40) 2,0%

Margem Operacional 17.609 15.858 14.906 62.865 56.968 1.751 11,0% 2.703 18,1% 5.897 10,4%

Outras Despesas Operacionais (10.748) (9.989) (9.898) (40.271) (37.807) (759) 7,6% (851) 8,6% (2.463) 6,5%

Despesas não Decorrentes de Juros (9.358) (8.703) (8.491) (34.966) (32.549) (656) 7,5% (868) 10,2% (2.417) 7,4%

Despesas Tributárias de ISS, PIS, Cofins e Outras (1.124) (1.029) (1.130) (4.283) (4.217) (95) 9,2% 6 -0,5% (66) 1,6%

Despesas de Comercialização de Seguros (267) (258) (278) (1.021) (1.040) (9) 3,3% 11 -4,0% 19 -1,9%

Resultado antes da Tributação e Participações 6.861 5.868 5.008 22.595 19.161 992 16,9% 1.853 37,0% 3.434 17,9%

Imposto de Renda e Contribuição Social (2.139) (1.796) (1.459) (6.623) (5.056) (342) 19,1% (680) 46,6% (1.567) 31,0%

Participações Minoritárias nas Subsidiárias (42) (50) (47) (136) (63) 9 - 6 - (74) -

Lurco Líquido Recorrente 4.680 4.022 3.502 15.836 14.043 659 16,4% 1.179 33,7% 1.793 12,8%

Variação

4T13 -

3T13

4T13 -

4T12

2013 -

2012

Visão do Produto Bancário

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pg. 71

8221.028

849 839597

268 277

739

136

100

36

63

958

1.128

849 875

597

268 340

739

844

926 890 884

828

638

495 470

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Vendas das Ações Cetip/ BM&F Bovespa

Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações)

Média da Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações)

Margem Financeira com Mercado

R$ milhões

A média trimestral da Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações), referente ao período de 1T12 a 4T13, é de R$ 698 milhões.

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pg. 72

Margem Financeira com Clientes Gerencial 1

Obs: (1) Para fins de comparabilidade, os números gerenciais incluem ajustes de efeitos não recorrentes, efeitos fiscais do hedge de investimentos no exterior e títulos no exerior. Em função das reclassificações gerenciais, os dados históricos foram reclassificados. As principais reclassificações foram: A consolidação de 100% das empresas FIC, Luizacred e Investcred, a reclassificação da margem de seguros, previdência e capitalização para o resultado de seguros, previdência e capitalização, os saldos dos recursos garantidores de seguros e o resultado de equivalência patrimonial de nosso investimento no banco CSF S.A. (“Banco Carrefour”) para a margem de outros ativos. Para efeito de cálculo dos spreads , passamos a demonstrá-lo pelo critério de dias corridos no período.

R$ milhões

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pg. 73

Net Interest Margin (NIM) 1

Notes: (1) Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Itaú Unibanco Holding incluem ajustes de efeitos não-recorrentes, o efeito fiscal do hedge dos investimentos no exterior e títulos soberanos.

11,0%11,4% 11,3%

10,8%

9,8%9,1% 9,4%

9,1%9,1%

10,7%

9,8%8,3%

7,6%

6,8%

6,5%

7,2%

8,4%

9,2%

12,7%

13,4% 13,4%

12,6%12,3%

11,6% 11,4%10,9%

10,9%

7,8%7,3% 7,4%

6,9%

6,9%7,0% 7,2%

7,4%

7,9%

7,4%

6,9% 6,9%6,5%

6,0% 5,9%6,4%

6,5%

6,9%

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

NIM com clientes CDI

NIM com crédito NIM com crédito após Provisões para Risco de Crédito

NIM com clientes após Provisões para Risco de Crédito

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pg. 74

Margem Financeira de Crédito e PDD

Em R$ milhões

5.630 5.394 5.967 6.148 5.734 6.040 5.724 5.818 5.845 6.287 6.634 7.329

3.1733.715 3.657 3.880 4.839

4.8624.781 4.531 3.854 3.650 3.240 2.792

8.8039.108

9.62410.027

10.57310.902

10.504 10.3499.699 9.937 9.874 10.121

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Despesas de PDD Líquida de Recuperação de Crédito

Margem Financeira de Crédito (-) Despesas de PDD Líquida de Recuperação de Crédito

A Margem Financeira de Crédito, líquida de PDD e Recuperações, apresentou crescimento pelo quinto trimestre consecutivo, evoluindo 10,5% em

relação ao 3T13 e 26,0% sobre o 4T12.

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pg. 75

Evolução do mix da Carteira de Crédito ¹

(1) Não inclui avais e fianças

(2) Em Junho/12, grupos econômicos foram reclassificados entre os segmentos de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o segmento Corporate para refletir a migração de clientes

ocorrida entre os mesmos. Para garantir comparabilidade, os dados passados também foram reclassificados

25,8% 26,7% 26,2% 23,3% 24,1% 26,4% 26,7% 27,1% 27,7% 28,0% 28,7%

26,3% 25,5% 25,2%22,6% 22,4%

23,4% 22,8% 22,0% 21,3% 20,7% 19,2%

19,0% 17,9% 17,4%

17,0% 15,9%15,0% 14,0% 13,1% 11,9% 11,0% 9,8%

10,9% 10,6% 11,3%

10,5% 10,3%10,2% 11,1% 11,1% 11,0% 11,1% 13,2%

4,6% 5,3% 5,6%

5,8% 6,5%7,1% 7,4% 7,6% 8,4% 8,7% 8,8%

7,1% 7,4% 7,5%

8,0% 7,9%7,8% 7,3% 7,3% 7,1% 6,9% 6,5%

3,5% 3,8% 3,9%9,5% 9,5% 6,7% 7,1% 7,4% 7,8% 8,3% 8,3%

2,9% 2,9% 2,9% 3,2% 3,3% 3,5% 3,7% 4,4% 4,9% 5,3% 5,5%

jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 ² set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13

Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Veículos

Cartão de Crédito Argentina/Chile/Uruguai/Paraguai Crédito Pessoal

Imobiliário Consignado PF + BMG

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pg. 76

35,0%33,1%

11,7%12,8%

9,1%8,7%

7,0%

60,2%

20,4%

16,3%21,3%

13,3%11,2%

12,2%8,0% 6,6%2,8%1,5% 1,2%3,4%2,3% 2,0%

366.285 387.040 412.235

4T12 3T13 4T13

4T13 3T13 2T13 1T13 2012 2011 2010 2009 Outros

Análise da Margem Financeira ¹

Carteira de Crédito por período de originação

Originações anteriores estão perdendo relevância, quando comparadas com as mais recentes.

R$ milhões

(1) Obs: Não inclui avais e fianças.

2012

2011

2010 2009 Outros

2013

62,8%

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pg. 77

3T13 Volume das Operaçõesde Crédido

Selic Mix de Produtos,Clientes e Spreads

Outros 4T13

Breakdown da Evolução da Margem Financeira Gerencial

R$ milhões

26,2%

26,7%

28,0%

28,7%

25,2%

22,8%

20,7%

19,2%

17,4%

14,0%

11,0%

9,8%

11,3%

11,1%

11,1%

13,2%

5,6%

7,4%

8,7%

8,8%

7,5%

7,3%

6,9%

6,5%

3,9%

7,1%

8,3%

8,3%

2,9%

3,7%

5,3%

5,5%

dez/11

dez/12

set/13

dez/13

Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Veículos Cartão de Crédito América Latina Crédito Pessoal Imobiliário Consignado

Evolução da Margem

(Trimestre)

Evolução do Mix de Produtos (*)

(*) Não inclui avais e fianças

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pg. 78

13.123 12.855 14.034 14.898 14.588 14.195 13.394 13.218 13.654

7.590 8.038 7.964 7.726 8.099 7.935 7.947 7.376 7.500

5.058 5.058 5.058 5.058 5.058 5.058 5.058 5.058 5.217

25.772 25.951 27.056 27.682 27.745 27.188 26.399 25.653 26.371

6,0% 6,0% 6,2% 6,3% 6,2% 6,0% 5,6% 5,3% 5,1%

7,5% 7,5% 7,6% 7,7% 7,6% 7,3% 7,0% 6,6% 6,4%

dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun-13 set-13 dez-13

4,0%

3,3% 3,2%2,8% 2,9% 3,1%

3,5% 3,5%3,5%3,7%

3,5% 3,3% 3,2%2,9%

2,5%2,3%

2,0%

5,6%

4,8% 4,6%4,2% 4,2% 4,2%

4,5% 4,7% 4,9% 5,1% 5,2% 5,1%4,8% 4,5%

4,2%3,9% 3,7%

7,4%

6,7%6,3%

6,0% 5,8% 5,7% 5,8%6,3%

6,6% 6,7%

7,3% 7,5%6,9% 6,7%

6,4%6,0%

5,8%

dez-09 jun-10 dez-10 jun-11 dez-11 jun-12 dez-12 jun-13 dez-13

Pessoa Jurídica Total Pessoa Física

Indicadores de Crédito

Índice de Inadimplência | 90 dias

Índice de Cobertura | 90 dias

Saldo da Previsão para Créditos de Liquidação Duvidosa Índice de Inadimplência | 15 - 90 dias

R$ milhões

88% 86% 87% 88% 89% 92% 90% 94% 97%

35% 33% 33% 34% 40% 39% 43% 42% 43%30% 29% 27% 27% 29% 30% 32% 33% 35%

153% 148% 147% 149%158% 161% 165% 170% 174%

dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez-12 mar/13 jun-13 set-13 dez-13

Cobertura pela PDD Complementar

Cobertura pela PDD Genérica Cobertura pela PDD Específica

Saldo de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – Res. 2.682.

Saldo da PDD Adicional – Modelo de Perda Esperada

Saldo de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa – Carteira H (*)

Saldo da PDD Específica + Genérica / Carteira de Crédito

Saldo da PDD Específica + Genérica + Adicional / Carteira de Crédito

(*) Resolução 2.682

2,1%2,5%

2,0%2,2%1,7%

2,4% 2,4%2,1%2,3%2,3%2,2%1,8%1,5%

1,9%1,4%1,2%1,5%

4,7%5,1%4,5%4,2%3,9%

4,7%4,5%4,3%4,4%4,8%4,5%4,2%

3,6%4,0%

3,4%3,0%3,0%

7,7%8,1%

7,5%6,7%6,5%

7,5%7,2%7,2%6,9%

7,9%7,5%7,2%

6,3%6,7%

5,9%5,4%

4,7%

dez-09 jun-10 dez-10 jun-11 dez-11 jun-12 dez-12 jun-13 dez-13

Pessoa Jurídica Total Pessoa Física

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pg. 79

1,6%1,2%

1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,6%1,9%

1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 1,0%

4,2

3,6

3,3

4,2

3,6

4,0 4,4

5,94,9

5,3

6,16,0

5,75,3

4,8

4,1

3,3

4,0

4,65,1

5,5 5,4

6,6

5,85,4

5,1

5,3

4,84,4

4,1

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

NPL Creation/Carteira de Crédito Write Off NPL Creation

NPL Creation e Write Off

1

¹ Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres

R$ bi

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pg. 80

20% 16% 13% 9% 3%

80% 84% 87% 91% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2010 1S11 2S11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

60 meses sem entrada Demais planos

28 29 30 3338 38 38 39 39 39

47 45 4341 39 40 39 38 40 40

1S11 2S11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

% Entrada Prazo médio (meses)OBS.: Não foram produzidos contratos de 60 meses sem entrada após o 3T12.

Prazo e % Entrada¹ Redução do prazo médio e aumento do % médio de entrada

Produção Itaú Unibanco

Crédito Veículos PF

¹A partir deste trimestre passamos a incluir as operações originadas nas Agências. O

passado também foi revisto.

1,41%

0,76%

0,25%

1,55%

1,88%

0,34%

mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13

Itaú Unibanco Mercado sem Itaú Unibanco

NPL 90 dias das safras após 4 meses da concessão - CDC Veículos*

Mês da

Concessão

(*) Fonte: Banco Central do Brasil e Fenabrave.

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pg. 81

7,5% 7,5% 7,6% 7,7% 7,6% 7,3% 7,0% 6,6% 6,4%

6,6%7,2% 7,0% 6,8% 6,3%

5,4% 5,2% 4,7% 4,2%

4,7%5,8% 5,7% 5,5%

5,0%4,2% 3,9% 3,4%

2,8%

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Saldo de PDD Específica + Genérica + Complementar/ Carteira de Crédito

Despesa de PDD / Carteira de Crédito (*) - Anualizado

RCLD/Carteira de Crédito (*) - Anualizado

5.237 5.110 5.587

6.210 6.139 6.120 5.741

4.939 4.912 4.537

4.191

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Indicadores de Crédito

Evolução da Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Carteira de Renegociação Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

R$ milhões

Obs: (1) Inclui Saldo médio da carteira de credito considerando os dois últimos trimestres;

45,0% 44,1% 45,7% 49,6% 50,3% 50,5% 50,5% 51,1% 51,9%

3,4%3,8%

4,0% 4,0% 4,0%3,8%

3,6%3,4%

3,1%

Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13

Saldo de PDD / Carteira de Renegociação

Carteira de Renegocição / Carteira de Crédito Total

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pg. 82

152,0210,0

295,0

637,2 608,3

751,4

851,3

1.014,4

81,0

166,5

55,6

102,1

93,2

178,8

428,5

91,8

103,8

150,0

243,8

313,8

445,0

637,2608,3

751,4

851,3

1.014,4

1.105,7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

16,2% Captações no Mercado Aberto e Recursos de Aceites e Emissão de

Títulos 3

5,0% Dívida Subordinada

38,8% Depósitos e Debêntures

8,4% Relações Interdependências e Interfinanceiras, Obrigações por

Empréstimos e Repasses e Instrumentos Financeiros Derivativos

7,3% Patrimônio Liquido

9,2% Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalizações

15,1% Outros 4

Passivo Total | Evolução e Mix 1 2

R$ bilhões

CAGR(05-13) 20,8% (2)

Obs: (1) No 1T11, o Itaú Unibanco Holding fez ajustes no critério de consolidação utilizado em suas demonstrações financeiras. Para fins de comparação, todos as informações de 2010 foram reclassificadas conforme o novo critério. Para maiores informações sobre a reclassificação, favor consultar o MD&A 1T11 – Sumário Executivo (2) Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Itaú Unibanco Holding 2003 a 30 de setembro de 2008 representam a soma de Itaú e Unibanco e consideram a consolidação integral da Rede em 2008.(3) Não inclui debêntures.(4) Inclui Resultado de Exercícios Futuros, Minoritários e Outros.

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pg. 83

De

z/0…

Ma

r/1…

Ju

n/…

Se

t/1…

De

z/1…

Ma

r/1…

Ju

n/…

Se

t/1…

De

z/1…

Recursos Captados (R$ bilhões) Compulsórios e Disponibilidades

Carteira de Crédito (R$ bilhões) (4) Carteira de Crédito / Recursos (5)

Carteira de Crédito / Recursos (6)

100,5%95,5% 96,7% 98,0%

93,6% 90,1%94,1% 92,2% 94,1% 96,9%

75,2% 71,9% 75,9% 76,8% 75,9% 73,9% 76,9% 76,0% 76,5% 77,6%

334 362 359 364 384 407 395 411 411 425

112119 99 101 90 89 88 87 94 106

446481 458 465 474 496 483 499 506 531

335 345 347 357 360 366 371 379 387 412

Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13

39,7%

42,4%

10,7%

7,3%

Dez/13 Set/13 Dez/12 Trimestral Anual

Depósitos à Vista 42,9 37,8 34,9 13,4% 22,8%

Depósitos de Poupança 106,2 98,2 83,5 8,1% 27,2%

Depósitos à Prazo 117,1 108,6 117,2 7,9% -0,1%

Debêntures (Vinculadas a Op. Compromissadas e de Terceiros) 123,9 121,4 129,2 2,1% -4,1%

Recursos de Letras (1) 30,2 34,3 37,5 -11,9% -19,6%

Obrigações por Repasses 43,0 41,4 36,0 4,0% 19,3%

Funding de Clientes Institucionais e Correntistas 463,3 441,6 438,4 4,9% 5,7%

Obrigações por TVM no Exterior 16,1 16,4 16,0 -2,0% 0,4%

Obrigações por Empréstimos 33,6 31,9 23,1 5,3% 45,8%

Outros (2) 17,9 16,0 18,4 12,1% -2,6%

(-) Depósitos Compulsórios (89,0) (80,0) (75,4) 11,3% 18,1%

(-) Disponibilidades (Numerários) (16,6) (14,5) (14,0) 14,6% 18,7%

Funding Líquido Total 425,3 411,5 406,5 3,4% 4,6%

Variação

Funding

% Funding (Vencimento) Relação entre Carteira de Crédito e Captações 3

Carteira de Crédito financiada principalmente por Clientes Domésticos

Base diversificada de Funding

Obs: (1) Inclui recursos de letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares; (2) Representadas por parcelas das dívidas subordinadas que não compõem o nível II do Patrimônio de Referência; (3) Inclui depósitos à vista, de poupança e à prazo, debêntures, CRI, repasses, empréstimos, recursos de aceites e títulos financeiros, emissões de títulos no exterior, liquido de compulsórios e disponibilidades (4) O saldo da carteira de crédito não inclui avais e fianças. (5) Funding líquido de disponibilidades; (6) Funding bruto, desconsidera a dedução de disponibilidades.

R$ bilhões

Acima de 365

0-30

31-180

181-365

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pg. 84

266,3293,3 275,2 275,4 279,4 284,0 267,8 265,0 264,2 271,3

125,5131,6

130,3 139,1 142,1 154,4159,6 170,0 177,4

192,1

391,8

424,8 405,5 414,5 421,5

438,4 427,4 435,0 441,6 463,3

423,3449,7

489,3 484,9

519,5

562,0581,9

608,5 622,4 628,3

Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13 Set/13 Dez/13

Funding e Ativos sob Administração

Maior gestor de fundos mútuos entre os bancos privados brasileiros (de acordo com a ANBIMA, com base nos ativos de

administração em 31 de Dezembro de 2013)

Facilidade de transferência de recursos entre “ativos sob administração” e “depósitos à prazo” através de alteração nas taxas de

remuneração

A maior parte dos Ativos sob Administração são Renda Fixa. R$ bilhões

Depósitos a Prazo + Debêntures

Ativos sob Administração

Depósitos a vista + Depósitos de Poupança + Repasses

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pg. 85

Mutação do Patrimônio Líquido

Em R$ bilhões

+ 9,2%

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pg. 86

5.530 5.795 5.590 5.568 5.532

6.551 6.4766.830 7.004

7.431

29,1% 30,2% 28,6% 28,1% 28,8%32,9% 34,4% 35,6% 35,7% 35,6%

3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Rec. Prest.Serviços e Tarifas Bancárias + Result. Seg., Prev. e Cap.

(Rec. Prest.Serviços e Tarifas Bancárias + Result. Seg., Prev. e Cap.) /Produto Bancário

Receitas de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização

R$ milhões

Dados Históricos

4T13 3T13 2013 2012

Administração de Recursos 659 663 2.474 2.135 (3) -0,5% 339 15,9%

Serviços de Conta Corrente 1.120 1.040 4.188 3.311 80 7,7% 877 26,5%

Operações de Crédito e Garantias Prestadas 822 765 2.883 2.607 57 7,5% 276 10,6%

Serviços de Recebimentos 369 359 1.430 1.440 10 2,9% (10) -0,7%

Cartões de Crédito 2.440 2.281 8.983 6.641 158 6,9% 2.342 35,3%

Outros 627 483 2.190 2.005 144 29,7% 185 9,2%

Receitas de Prestação de Serviços 1 6.036 5.591 22.148 18.139 446 8,0% 4.009 22,1%

Resultado com Operações de Seg., Prev. E Cap. 2 1.395 1.414 5.594 5.103 (19) -1,3% 491 9,6%

Total 7.431 7.004 27.742 23.242 427 6,1% 4.500 19,4%

Variação

3T13 - 2T13 9M13 - 9M12

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pg. 87

2.255

391

920

427

1.300

355

620

110

1.033

436

596

Prêmios Ganhos¹

Receitas de Serviços

Despesas com Sinistros

Despesa de Comercialização

Resultado Técnico

Margem Financeira

Despesas Não Decorrentes de…

Outros¹

Receita antes de IR

Impostos

Lucro Líquido Recorrente

32,2%37,1%

33,2% 32,5% 30,0%

índice de Sinistralidade (Não considera nossa participação de 30% na Porto Seguro e nossas operações do segmento de saúde)

3.502 3.512 3.622 4.022

4.680

16,7% 15,9% 16,9%15,9%

13,0%

83,3% 84,1% 83,1%84,1% 87,0%

4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13

Lucro Líquido das Operações de Seguros* Lucro Líquido de Operações Bancárias

Composição do Lucro Líquido de Seguros* 4ºT/13

Composição Combined Ratio¹ 4ºT/13

Operações de Seguros*

Em R$ milhões

Evolução do Lucro Líquido

*Considera as operações de Seguros, Previdência e Capitalização.

Em R$ milhões

0,8%

-1,5%

-2,0%

5,0%

1,0%

9,1%

13,5%

-2,2%

-0,5%

-3,4%

D Tri

Nosso índice de

sinistralidade, baixo e

estável, reflete o perfil de

risco da nossa carteira.

D

30,0%

71,4%

18,7%

22,8%

Índice deSinistralidade

Desp. deComercialização

DespesasAdministrativas e

Outras

Índice Combinado

1,7%

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pg. 88

(25.913) (27.306) (29.210)(31.954) (32.549)

(34.966)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

,

Despesas não Decorrentes de Juros ¹ ²

(*) Não inclui PIS, Cofins e ISS.

Evolução +34,9%

IGPM +43,7%

IPCA +39,7%

Despesas de Pessoal (4.075) (3.914) (15.520) (13.800) (161) 4,1% (1.720) 12,5%

Despesas Administrativas (3.931) (3.653) (14.680) (14.150) (278) 7,6% (530) 3,7%

Despesas Operacionais (1.249) (1.030) (4.339) (4.197) (218) 21,2% (143) 3,4%

Outras Despesas Tributárias (*) (104) (105) (427) (402) 2 -1,6% (25) 6,2%

Total (9.358) (8.703) (34.966) (32.549) (656) 7,5% (2.417) 7,4%

Ajuste para Consolidação Integral da REDE - - - (465) - - 465 -

Total com Consolidação Integral da REDE (9.358) (8.703) (34.966) (33.014) (656) 7,5% (1.952) 5,9%

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pg. 89

Número de Colaboradores

(quantidades)

104.022 101.531 99.820 98.258 96.294 92.517 90.427 90.323 89.615 88.059 87.440 87.589

1.194

5.8146.015 6.149 6.284 6.400

6.500 6.603 6.654 6.740 6.761 6.840 6.913

109.836 107.546 105.969 104.542 102.69499.017 97.030 96.977 96.355 94.820 94.280 95.696

mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13

Brasil Credicard Exterior

Obs: Foram considerados 100% dos colaboradores de empresas sob controle do Itaú Unibanco. Não foram considerados os funcionários de empresas que não estão sob controle do Itaú Unibanco.

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pg. 90

Índice de Eficiência e Índice de Eficiência Ajustado ao Risco 1

+

=

Obs: (1) Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Itaú Unibanco Holding incluem ajustes de efeitos não-recorrentes, o efeito fiscal do hedge dos investimentos no exterior e títulos soberanos.

44,4 44,9 45,0 46,6 48,0 49,1 48,2 48,7

73,9 74,2 75,3 73,4 72,8 72,168,4

65,3

46,6 45,8 45,3 45,2 46,1 47,2 48,0 48,5

71,9 72,3 73,5 74,2 73,9 73,4 71,769,5

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

Quarter E.R. (%) Quarter R.A.E.R. (%) E.R. Cumulative for the last 12 months (%) R.A.E.R. Cumulative for the last 12 months (%)

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pg. 91

Índice de Eficiência 1

R$ milhões

Obs: (1) Para fins de comparabilidade, os valores gerenciais do Itaú Unibanco Holding incluem ajustes de efeitos não-recorrentes, o efeito fiscal do hedge dos investimentos no exterior e títulos soberanos.

4T13 3T13 2T13 1T12 4T12

Despesas Totais (A) (9.625) (8.961) (8.875) (8.527) (8.768)

Despesas Não Decorrentes de Juros (9.358) (8.703) (8.626) (8.280) (8.491)

Despesas com Comercialização de Seguros (267) (258) (249) (247) (278)

Produto Bancário (B) 20.880 19.612 19.166 18.817 19.932

Margem Financeira Gerencial com Clientes 11.964 11.495 11.305 10.929 11.732

Margem Financeira Gerencial com o Mercado 739 340 268 597 875

Receitas de Prestação de Serviços 6.036 5.591 5.399 5.122 5.149

Result. de Oper. com Seg., Prev, e Cap. Antes das Desp. com Sinistros e Com. 2.141 2.187 2.194 2.169 2.176

Despesas Tributárias de ISS, PIS Cofins e Outras (C) (1.124) (1.029) (1.090) (1.041) (1.130)

Índice de Eficiência [A/(B+C)] 48,7% 48,2% 49,1% 48,0% 46,6%

Despesas com Sinistros de Seguros (D) (479) (515) (514) (567) (496)

Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa (E) (2.792) (3.240) (3.650) (3.854) (4.531)

Índice de Eficiência Ajustado pelo Risco [(A + D + E) / (B + C)] 65,3% 68,4% 72,1% 72,8% 73,4%

Índice de Eficiência e Índice de Eficiência Ajustado ao Risco

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Evolução do Índice de Basiléia e Tier I

16,6%

18,0%18,1%

11,6%12,5%

12,0%

Dez/13Set/13Dez/12

Basileia Nível I

Considerando a aplicação integral dos ajustes para implementação da Basileia III, nosso Capital Principal estimado (Common Equity Tier I) seria de 9,3%.

Obs.: Considerando-se os demais valores de realização dos ativos e a provisão complementar para créditos de liquidação duvidosa, o índice de Basileia de dez/13 passaria a ser de 17,4%.

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pg. 93

Basiléia III – Novos requisitos do Phase-in ¹

Obs: (1) Fonte: Banco Central do Brasil; (2) Conforme apresentação do Banco Central do Brasil em 01/03/2013. (3) Limites Implícitos.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capital Principal

(mínimo + adicional)4,50% 4,50% 4,50%

5,125% a

5,75%

5,75% a

7,0%

6,375% a

8,28%

7,0% a

9,5%

Nível I

(mínimo + adicional)5,50% 5,50% 5,50%

6,625% a

7,25%

7,25% a

8,5%

7,875% a

9,75%

8,5% a

11,00%

Patrimônio de Referência

(mínimo + adicional)11,00% 11,00% 11,00%

10,5% a

11,125%

10,5% a

11,75%

10,5% a

12,375%

10,5% a

13,0%

Deduções de Capital 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

Basiléia II Brasil - Hoje ²Basiléia III

(requerimento mí nimo +

adicio nal)

Capital Principal 2,0% ³ 4,7% ³ 7,0% - 9,5%

Nível I 4,0 % ³ 5,5% ³ 8,5% - 11,0%

Patrimônio de

Referência (PR)8,0% 11,0% 10,5% - 13,0%

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Ratings

As Agências de Rating confirmam a solidez do nosso negócio

Viabilidade Suporte

Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto prazo Longo Prazo Curto prazo

a- 2 A- F1 BBB+ F2 AAA (bra) F1+ (bra)

Internacional Nacional

Moeda Nacional Moeda Estrangeira

Dívida Subordinada

Moeda Estrangeira

Longo Prazo Longo Prazo Curto prazo Longo Prazo Curto prazo

(P) Baa 3 Baa 2 P - 2 Aaa.br BR-1

Internacional Nacional

Dívida Sênior

Moeda Estrangeira

Emissor

Moeda NacionalEmissor

Longo Prazo

(P) Baa 2

Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto prazo Longo Prazo Curto prazo

BBB- A-3 BBB- A - 3 brAAA brA-1

Moeda Nacional Moeda Estrangeira

Internacional Nacional

FitchRatings

Moody’s

Standard

&Poor’s

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Segmentação

Banco

Comercial -

Varejo

Crédito ao

Consumidor –

Varejo

Banco de

Atacado

Atividade com

o Mercado +

Corporação

Itaú Unibanco

Obs: Organograma do segmento Crédito ao Consumidor reflete fundamentalmente as operações realizadas em canais destinados a clientes não-correntistas.

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pg. 96

4T13 Var.Tri. 4T13 Var.Tri. 4T13 Var.Tri. 4T13 Var.Tri. 4T13 Var.Tri.

Margem Financeira 6.157 2,6% 2.265 -0,9% 2.835 -0,1% 1.446 102,8% 12.703 7,3%

Serviços e Seguros ¹ 5.395 1,9% 1.498 3,9% 1.190 24,9% 94 8,2% 8.177 5,1%

Perdas com Créditos e Sinistros (1.405) -20,9% (1.129) -8,8% (593) -15,6% (145) - (3.271) -12,9%

Despesas não Decorrentes de Juros (5.819) 1,9% (1.681) 7,4% (1.438) 5,0% (420) 634,1% (9.358) 7,5%

Outros ² (2.169) 10,7% (461) -7,5% (811) 14,2% (129) -480,7% (3.570) 13,9%

Lucro Líquido Recorrente 2.160 16,8% 491 14,9% 1.183 17,4% 847 14,9% 4.680 16,4%

I.E.A.R 68,8% -3,9 p.p. 80,3% -0,8 p.p. 53,2% -4,9 p.p. 36,3% 25,7 p.p. 65,3% -3,1 p.p.

Índice de Cobertura (90 dias) ³ 178,6% 5,1 p.p. 129,6% 1,7 p.p. 235,4% -1,2 p.p. – – 174,4% 4,9 p.p.

RAROC 42,2% 6,3 p.p. 21,4% 2,4 p.p. 20,6% 2,7 p.p. 13,2% 1,2 p.p. 23,9% 2,9 p.p.

Atividade com

Mercado +

Corporação

Itaú UnibancoBanco Comercial

Varejo

Crédito ao

Consumidor VarejoBanco de Atacado

Segmentos

R$ milhões

¹ Considera Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias e Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização.

² Inclui Despesa de Comercialização de Seguros, Despesas Tributárias e Outras, IR/CSLL e Participações Minoritárias.

³ O cálculo da cobertura nos Segmentos considera o saldo da provisão complementar.

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IFRS

IFRS x BRGAAP – Indicadores

24,6% 23,9%

IFRS BRGAAP

ROE

9,4 9,8

IFRS BRGAAP

P/E (Price/Earnings)

1,9 1,9

IFRS BRGAAP

P/B (Price/Book Value)

Change Change

4Q13 3Q134Q13 -

3Q132013 2012

2013 -

2012

BRGAAP - Lucro Líquido Recorrente 4.680 4.022 16% 15.836 14.043 13%

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 456 248 - 946 43 -

Reconhecimento do crédito tributário - - - - (977) -

Variação Cambial de subsidiárias e empresas não consolidadas no

exterior (30) 91 - (6) (72) -

Taxa efetiva de juros 19 34 - 167 228 -

Outros ajustes e efeitos fiscais (182) (81) - (379) 129 -

IFRS - Lucro Líquido Recorrente 4.944 4.313 14,6% 16.564 13.394 23,7%######## ######## 0,0% ######## ######## 0,0%

IFRS - Lucro Líquido 4.910 4.286 15% 16.424 12.634 30%######## ######## 0,0% ######## ######## 0,0%

Patrimônio Líquido Médio 80.483 78.812 2% 77.736 74.710 4%######## ######## ######## ######## ######## ########

ROE Recorrente Médio 24,6% 21,9% 2,7 p.p. 21,3% 17,9% 3,4 p.p.

Conciliação BRGAAP x IFRS

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Operações Bancárias e Operações de Seguros

Em R$ milhões

Produto Bancário 21.703 18.447 3.110 146

Margem Financeira 12.557 12.411 - 146

Receitas de Serviços 6.036 6.036 - -

Resultado de Seguros ¹ 3.136 0 3.136 -

Demais componentes do Produto Bancário (26) - (26) -

Perdas com Créditos e Sinistros (3.712) (2.792) (920) -

Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa (2.792) (2.792) - -

Despesas com Sinistros (920) - (920) -

Outras Despesas Operacionais (11.107) (9.943) (1.158) (7)

Despesas não Decorrentes de Juros (9.528) (8.907) (620) -

Despesas Tributárias e Outras ² (1.579) (1.035) (537) (7)

Resultado antes da Tributação e Participações 6.885 5.713 1.033 139

Imposto de Renda, Contribuição Social e Participações (2.204) (1.712) (436) (56)

4.680 4.001 596 84

ROE 23,9% 24,1% 34,7% 6,7%

Índice de Eficiência 48,4% 51,2% 34,9% -

Índice de Eficiência ajustado ao Risco 66,5% 67,2% 65,6% -

4T13

¹ Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das despesas com sinistros e de comercialização.

² Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, Cofins e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros.

³ Considera o resultado proporcional da nossa participação na Porto Seguro. Desconsiderando essa distribuição proporcional, nosso Índice de Eficiência Ajustado ao Risco fica em 65,3%.

Obs.: O capital das operações bancárias (Nível I + Nível II) é calculado pela multiplicação entre o risco ponderado (RWA) e Índice de Capital de 13,75% (11% de Basileia com 25% de margem de

segurança), e para as operações de seguros utilizamos o capital alocado gerencial. O excesso de capital é a diferença entre o consolidado e as operações de seguros e bancárias.

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Expectativas 2013

¹ Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas

de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização.

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Expectativas 2014

¹ Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com

Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização.

Expectativa

Carteira de Crédito Total Crescimento de 10,0% a 13,0%

Entre R$ 13,0 bilhões e R$ 15,0 bilhões

Crescimento de 12% a 14%

Crescimento de 10,5% a 12,5%

(entre 5,5% e 7,5%, se medida ex-Credicard)

Melhoria de 0,5 a 1,75 p.p.

Despesas de Provisões para Créditos de Liquidação

Duvidosa Líquidas de Recupeção de Créditos

Receitas de Serviços e Resultado de Seguros ¹

Despesas não Decorrentes de Juros

Índice de Eficiência

As expectativas não contemplam os efeitos das operações do CorpBanca.

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5

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Número Total de Transações

Tecnologia da Informação

¹ Canais Padrão: agências, aixa automático, telefone ² Canais Eletrônicos Remotos: celular e internet

26% 26% 25% 22% 20% 17%

43% 38% 33%

32% 31% 28%

5% 5%

5% 4% 5%

4%

26% 30% 37% 41% 41%

45%

3% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Agências Caixa Eletrônico Telefone Internet Celular

Participação dos Canais nas Transações

1 2

29,7% dos usuários de internet banking também usam o celular para fazer transações bancárias;

97,9% de aumento no número de clientes que usam internet e/ou celular, comparedo a 2009.

2,6% de aumento no número de clientes que usam celular, compared to 2009.

Canais Eletrônicos Remotos % de clientes que usam celular em relação à internet

2,2% 3,8% 7,8%

15,9%

29,7%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

% de celular

74% 70%

62% 58% 57%

49%

26% 30%

38% 42% 43%

51%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Canais Padrão Canais Remotos

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page 103

Evolução Tecnológica do Itaú Unibanco

Conveniencia

• Biometria

• ATM Internacional

• Novo Modelo Personnalité

Novas Ferramentas

• Tokpag

• SMS Bidirecional

• Comunicação virtual

gerente/cliente

Experiência em Multi-Canais

• Formalização remota

• Facilidade de criação de senha

• Pagamentos na internet com

leitura do código de barras no

mobile

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pg. 104

Investimentos em TI de R$ 11,1 bilhões entre 2012 e 2015

Abertura dos Investimentos

R$ 2,7 bilhões Equipamentos e Sistema de

Processamento de Dados

595 680 717 757

2012 2013 2014 2015

274 151 160 169

2012 2013 2014 2015

1.203 1.232 1.141 1.062

2012 2013 2014 2015

R$ 0,8 bilhões Aquisição de Software

R$ 4,6 bilhões Desenvolvimento Interno de Softwares (1)

R$ 3,0 bilhões Novo Data Center

(1) Considera apenas projetos relevantes

Modelo de 3 Data Centers: 2 com operação balanceada no interior

de São Paulo e 1 em São Paulo para recuperação dos serviços em

situação de desastre (Disaster Recovery)

Operação para alta disponibilidade: preparação da arquitetura de

infraestrutura e aplicações

Requisitos mínimos Tier III: alto índice de eficiência energética e

disponibilidade da infraestrutura (energia, refrigeração e segurança)

Investimento estimado: R$815,5 millhões (construção civil), R$

1.364 milhões (hardware/software) e R$ 909 milhões em

infraestrutura

Investimentos Totais entre 2012 e 2015 - R$11,1 bilhões

1 2 3

4

Objetivos Principais: Agilidade (time to market), qualidade, Foco no

cliente x produto,e Basiléia II e III.

Fev-14

Mai-13

Fev-15

Fev-15

Fev-14

Estratégia (Modelo Ativo-Ativo)

Jul-16

Jul-16

Fase 1 83%

completo 2012-2014 59.815m2

Fase 2 2018-2020 105.815m2 -

Fase 3 2033-2035 151.815m2 -

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pg. 105

Novo Data Center

Terreno de 815 mil m² – Maior que 120 campos de futebol

O maior data center verde da américa latina com

certificação LEED

O maior data center em construção no Brasil

Nova arquitetura de

TI suportando o

modelo ativo-ativo

maximizando a

disponibilidade

Eficiência Energética

Reduzindo os custos

de operação do Data

Center

Virtualização de

90%

dos servidores

Classificação

TIER III com

43% de redução no consumo de energia

Área Construida

Capacidade Energética

Processamento

Armazenamento

Transações Online

Escalabilidade

Disponibilidade

59.815 m²

2 vezes superior que a atual

Capacidade 16 vezes maior do que a atual

25 vezes maior para alocação de dados

Capacidade para 24.000 transações por segundo

Plano de expansão até 2050 (2ª e 3ª fases)

Infra de Processamento e Telecom 100% redundante

2015 – 2020 (1ª fase)

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6

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pg. 107

Símbolos de Negociação

ADR: ITUB

(Preferencial)

Ordinária: ITUB3

Preferencial: ITUB4

CEDEAR: ITUB4

(Preferencial)

Desde 20 de maio de 2009, Itaú Unibanco no mercado financeiro se escreve ITUB

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pg. 108

Capitalização de Mercado e Volume Médio Diário Negociado

106224

452

632

368443 459 410

33379

95

189

242

191

207277

292326

185

319

641

874

559

650

736702

659

80,8

115,3

140,5

107,9

175,1 179,6

152,8 150,6 156,4 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NYSE (ADR) (R$ milhões) BM&FBOVESPA - ON + PN (R$ milhões) Capitalização de Mercado (R$ bilhões)

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pg. 109

Valorização das Ações Preferenciais (ITUB4)

Evolução de R$100 investidos em 31 de Dezembro de 2003 até 31 de Dezembro de 2013

Valorização Média Anual

(1) Com reinvestimento de dividendos (2) Sem reinvestimento de dividendos (3) Ibovespa (4) CDI

Itaú (1) Itaú (2) Ibovespa (3) CDI (4)

10 anos 16,4% 12,7% 8,8% 12,2%

5 anos 11,1% 7,8% 6,5% 9,5%

12 meses 6,7% 3,3% -15,5% 8,1%

Elevação da

taxa de juros

nos EUA

Subprime

Lehman

Brothers

456

330

232

315

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

100100

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pg. 110

Lucro por Ação – LPA *

Obs: (*) O número de ações em circulação foi ajustado para refletir a bonificação de 10% ocorrida em 28 de agosto de 2009 e a bonificação de 10% em 20 de Maio de 2013.

Em R$

0,46

0,65

0,65 0,63

0,61

0,78

0,71

0,72

0,760,74

0,690,66

0,680,70

0,700,72

0,80

0,94

0,54

0,57

0,64

0,66

0,63

0,680,73

0,66

0,790,75

0,71 0,720,69

0,70 0,71

0,73

0,81

0,94

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

LPA - Itaú Unibanco LPA Recorrente - Itaú Unibanco

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7

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pg. 112

Ser o banco

líder em

performance

sustentável e

em satisfação

dos clientes

Sustentabilidade

É gerar valor compartilhado para colaboradores, clientes,

acionistas e sociedade garantindo a perenidade do negócio.

Performance Sustentável Mapa de Sustentabilidade

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pg. 113

Entender as necessidades das pessoas para oferecer

conhecimento e soluções financeiras adequadas,

contribuindo para que indivíduos e empresas tenham uma

relação saudável com o dinheiro

Frente de Transparência e 6 Bandeiras

Relançamento de Guias do Uso Consciente do

Dinheiro nas agências

Programa Uso Consciente do Dinheiro - UCD

Novo site Uso Consciente do Dinheiro Projetos das áreas de negócio

Grupos de Trabalho

Fundação Itaú Social e Instituto Unibanco

Colaboradores (Brasil e Itaú Latam)

Multiplicadores

Banco PF

Empresas

Cartão

Itaú Microcrédito Colaboradores (inclusive endividados)

Negócios

Ser o banco

líder em

performance

sustentável e

em satisfação

dos clientes

Educação Financeira

Ética nas Vendas

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pg. 114

Buscar oportunidades de negócios e gerir riscos

socioambientais considerando tendências de mercado,

regulamentações, demanda de clientes e da sociedade

Geração de conhecimento entre áreas (sinergias)

Seguro

Crédito

Investimentos

Risco Socioambiental

Linhas de Financiamento específicas

Sustentabilidade no Crédito Imobiliário

Microcrédito

Crédito Universitário

Princípios Equador 3ª versão

Princípios de Sustentabilidade em Seguros (PSI)

Subscrição de riscos ambientais

Seguro Residencial

Riscos e Oportunidades Socioambientais

Paperless (digitalização de extratos)

Princípios para o Investimento Responsável (PRI)

análise setorial e precificação

Fundos Socioambientais Valuation Ambiental

Ser o banco

líder em

performance

sustentável e

em satisfação

dos clientes

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pg. 115

Construir relações de confiança para melhorar nossos

negócios e gerar valor compartilhado

Clientes

Fornecedores

Acionistas e Investidores

PRI – Principles for Responsible Investment

Frente de Transparência

Fórum de Clientes

Ouvidoria e relação com Órgãos de Defesa do

Consumidor

Comunidade

Empresas

Workshops com fornecedores

Matriz de riscos socioambientais

Dialogo e Transparência

Sociedade

Diálogos com mercado financeiro

Plataforma de engajamento dos acionistas

APIMECs

Relatório de Sustentabilidade

Colaboradores

Rio+20

Diálogos de Sustentabilidade

Programa Itaú de Finanças Sustentáveis

Painéis com especialistas

Programa de Gestão de Crises e Reputação

Mídias Sociais (YouTube, Facebook, Twitter)

Estratégias especificas de dialogo

Fale Francamente (clima interno)

Ombudsman

Banco de Ideias Sustentáveis

Agenda positiva com os Três Poderes

Ser o banco

líder em

performance

sustentável e

em satisfação

dos clientes

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pg. 116

• Integra o ISE há 7 anos (desde sua criação em

2005)

• Único banco latino americano que integra o índice

desde sua criação (há 14 anos consecutivos).

• Eleito o banco mais sustentável das Américas pela

Financial Times e pelo International Finance

Corporation (IFC) em 2012

Sustentabilidade nos negócios

Member 2012/2013

• Eleito em 2013 “Empresa Sustentável do Ano” pela

revista Exame

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pg. 117

Protocolo

Verde

Comprometimentos Voluntários

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|

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pg. 119

4T13 | Demonstração de Resultado Gerencial

R$ milhões

Produto Bancário 21.216 (976) 1.031 (391) 20.880

Margem Financeira Gerencial 11.732 48 1.031 (109) 12.703

Margem Financeira com Clientes 12.025 48 - (109) 11.964

Margem Financeira com o Mercado (292) - 1.031 - 739

Receitas de Prestação de Serviços e de Tarifas Bancárias 6.561 3 - (528) 6.036

Resultado de Operações com Seg., Prev. e Cap. antes das

despesas com Sinistros e das Despesas de Comercialização 1.624

- -

517 2.141

Outras Receitas Operacionais 716 (624) - (92) -

Resultado de Participações em Coligadas 570 (403) - (166) -

Resultado não Operacional 13 - - (13) -

Perdas com Créditos e Sinistros Líquidas de Recuperação (3.334) 2 - 61 (3.271)

Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4.270) - - 79 (4.191)

Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo 1.415 2 - (17) 1.399

Despesas com Sinistros (479) - - - (479)

Outras Despesas Operacionais (12.258) 1.399 (109) 219 (10.748)

Despesas não Decorrentes de Juros (11.064) 1.499 - 207 (9.358)

Despesas Tributárias de ISS, PIS, Cofins e Outras (927) (100) (109) 12 (1.124)

Despesas de Comercialização de Seguros (267) - - - (267)

Resultado antes da Tributação e Participações 5.623 425 923 (111) 6.861

Imposto de Renda e Contribuição Social (859) (391) (923) 34 (2.139)

Participações no Lucro (77) - - 77 -

Participações Minoritárias nas Subsidiárias (42) - - - (42)

Lucro Líquido 4.646 34 - - 4.680

GerencialContábilEfeitos não

Recorrentes

Efeitos Fiscais

do Hedge

Reclassificações

Gerenciais

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pg. 120

R$ milhões

3T13 | Demonstração de Resultado Gerencial

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pg. 121

4T12 | Demonstração de Resultado Gerencial

R$ milhões


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