ANTAQ – RAM 1
Dezembro - 2015
Competitividade Portuária
Rogério Menescal
ANTAQ – RAM 2
1 – Introdução
2 – Importância dos portos na economia brasileira
3 – Estatísticas do Setor Portuário/Aquaviário
4 – Planejamento Multimodal Integrado
5 – Comentários Finais
ANTAQ – RAM 3
Setor de TransportesArranjo Institucional
(Simplificado)Presidência da República
CONAPORTOSSEP/PR MT
CONIT
SAC/PRCONAERO
EPLINPH DNIT ANTT ANAC INFRAERO
Modal Aquaviário Modal AeroviárioModal Terrestre
IP4 and Maritime/Inland
Navigation
CIAS. DOCAS e APs
ANTAQ
Portos Organizados
TUPs, ETCs e IPTs
Estados e Municípios
VALEC
CODOMAR
ANTAQ – RAM 4
Aumento da
Competitividade dos
Portos
(Investimentos pelo
setor privado)
Modernização e otimização da infra e
superestrutura portuárias existentes
Modicidade e publicidade de tarifas e
preços portuários
Estímulo à realização de investimentos privados
em modernização (aumento da
capacidade portuária – feed service)
Aumento na oferta de infraestrutura pela iniciativa privada
Estímulo à concorrência intra e inter portos
Diretrizes do novo marco regulatório Lei 12.815/2013
ANTAQ – RAM 5
CONAPORTOS
CNAP - Praticagem
Setor Portuário – Arranjo Institucional(Simplificado)
ANTAQ – RAM 6
Port Management Models
Areia Branca Paranaguá/ COREX
Private
Public/Private
Concessions
Arrendamentos ETCs/TUPs
Private
Private
Private
PublicEx:ImbitubaManaus (?)
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Port Infrastructure Investment
Superstructure Investment
Outfit Investment
Port Operations
Port Administration
Land Property Assets
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Public
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
Private
ANTAQ – RAM 7
AMAZONASPARÁ
AMAPÁRORAIMA
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSODO SUL
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁRIO GRANDEDO NORTE
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
BAHIA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
ESPÍ
RITO
SANT
O
PARANÁ
SANTACATARINA
RIO GRANDEDO SUL
SERGIPE
RIO DE JANEIRO
ACRE
MANAUSSANTARÉM
BELÉM
VILA DO CONDE
ITAQUI
FORTALEZA
AREIA BRANCA
NATAL
CABEDELO
SUAPE
MACEIÓ
SALVADOR
ARATU
ILHÉUS
BARRA DO RIACHO
VITÓRIA
RIO DE JANEIROITAGUAÍ (Sepetiba)
SÃO SEBASTIÃOSANTOS
PARANAGUÁSÃO FRANCISCO DO SUL
ITAJAÍ
IMBITUBA
PELOTASRIO GRANDE
MACAPÁ
RECIFE
NITERÓIFORNO
ANTONINA
ANGRA DOS REIS
PORTO ALEGRELAGUNA
PORTO VELHO
PORTOS ORGANIZADOS(PÚBLICOS)
37
ANTAQ – RAM 8
ANTAQ – RAM 9
AMAPÁRORAIMA
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSODO SUL
SÃO PAULO
ESPÍ
RITO
SAN
TO
PARANÁ
RIO DE JANEIRO
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁ
PARAÍBA
PERNAMBUCO
RIO GRANDEDO NORTE
ALAGOAS
SERGIPE
PARÁ
ACRE
MINAS GERAIS
RIO GRANDEDO SUL
SANTACATARINA
AMAZONAS
BAHIA
TERMINAIS PORTUÁRIOSPRIVADOS
Autorizados173
Status: Novembro/2015
15 TUP
1 TUP
2 TUP
12 TUP
1 TUP
14 TUP
1 TUP
3 TUP
5 TUP
1 TUP
16 TUP1 TUP
5 TUP
27 TUP
1 TUP
8 TUP
16 TUP
10 TUP
2 TUP
8 TUP
5 ETC
1 ETC
2 ETC
1 ETC
4 ETC
1 ETC
1 ETC
1 ETC
1 IPT
1 IPT
ANTAQ – RAM 10
OUTRAS INSTALAÇÕES
- Instalações sujeitas a REGISTRO na ANTAQ (IP4, Canteiros de Obras, Estaleiros ...)
- Instalações para esporte e recreio- Portos Pesqueiros
ANTAQ – RAM 11
1 – Introdução
2 – Importância dos portos na economia brasileira
3 – Estatísticas do Setor Aquaviário
4 – Planejamento Multimodal Integrado
5 – Comentários Finais
ANTAQ – RAM 12
São Francisco: 576 km
Tocantins-Araguaia: 1.360 km
Amazônica: 17.651 km
Paraguai: 591 km
Atlântico Sul: 500 km
Paraná: 1.359 km
Extensão Total: 22.037 km
Vias Aquaviárias Interiores Economicamente Navegadas - 2013
≡ 8 milhões de passageiros/ano
ANTAQ – RAM 13
CABOTAGE
ANTAQ – RAM 14
INLAND NAVIGATION
ANTAQ – RAM 15
Navegação X Ferrovias
2010 2011 2012 2013 20140
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
250,000,000,000
300,000,000,000
350,000,000,000
TKU
Inland Waterways Domestic Sea Shipping Railways
Waterway Transportation Information: ANTAQRailways information: ANTT
188 Billions TKU or 67% Railways
CABOTAGE Inland Navigation
ANTAQ – RAM 16
Fonte: Aliceweb/MDIC
Estatísticas de Exportação e ImportaçãoPercentual de exportação e importação por via marítima – Tonelada e US$ FOB
% de exportações (via marítima)
20102011
20122013
2014
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
83.2 84.383.5
80.9 83.2
96.0 95.9 96.1 95.5 95.4
(%) US$ FOB (%) TON2010
20112012
20132014
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
72.8 75.8 75.4 75.5 74.8
88.1 88.7 89.4 90.0 90.5
(%) US$ FOB (%) TON
% de importações (via marítima)
ANTAQ – RAM 17
1 – Introdução
2 – Importância dos portos na economia brasileira
3 – Estatísticas do Setor Aquaviário
4 – Planejamento Multimodal Integrado
5 – Comentários Finais
ANTAQ – RAM 18
Ambiente de Sistemas de dados de interesse para o transporte aquaviário
BASE ANTAQ BASE SEP OUTRAS BASES
SDP + APPSDN (Trav/Pass/AM/AP/LC/Cab)SAMA + REB + Carga PrescritaCORPORATIVOSCP + SIGAIDA + GISIS-IMOARRENDAMENTOEVTE + SIGPORT-CUSTOSSFISPRENAV + SISTRAMSIGTAQSOPHIA + ESTATÍSTICASIG + QLICKVIEW
PSPWEBPORTOSINFRAPORTOSSIGSEPPORTOLOGVTMISTUP UFSC => Novo SCPRESÍDUOS - COPPE
RFB - MERCANTE + SISCOMEXMDIC – ALICEWEB + SISCOSERVMARINHA – PRENAV + SISTRAMPORTAL JANELA ÚNICA DE COMÉRCIO EXTERIOR
BASE INTEGRADA
Cruzamento de DadosTrabalho em Rede/Integração/Parcerias
=> Base Pública
ANTAQ – RAM 19
Evolução das adesões ao SDP (Portos e TUP)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-10
10
30
50
70
90
110
130
3
17
26 27 2932 32 33 33 33 33 33
0 0 1
28
49
69
100103 102
105
116119
Portos
TUP
BELÉMCABEDELOSANTOS USIMINAS
100% dos Portos Organizados e TUPs em operação
ANTAQ – RAM 20
DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SETOR
FORMA • BOLETINS, ANUÁRIOS, RELATÓRIOS, ESTUDOS, APRESENTAÇÕES, PESQUISAS
DE SATISFAÇÃO ETC.
LOCAL:
• INTRANET
• SITE ANTAQ
• OBSERVATÓRIO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO (Resolução nº 2.680/12 ANTAQ)
ANTAQ – RAM 21
OBSERVATÓRIO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
ANTAQ – RAM 22
Movimentação de Cargas Portuárias (Brasil)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
81,3
52,9
01
79,9
67,3
75
85,7
36,6
55
89,5
29,1
46
99,8
93,5
83
111,
759,
780
110,
932,
695
118,
552,
788
126,
818,
237
131,
863,
305
153,
351,
192
172,
907,
122
176,
739,
963
204,
023,
692
228,
309,
578
234,
382,
994
253,
331,
929
278,
821,
737
274,
028,
568
259,
826,
524
288,
797,
328
309,
007,
269
316,
188,
398
338,
277,
601
348,
813,
843
278,
362,
257
269,
786,
332
254,
806,
125
257,
438,
121
260,
524,
517
275,
929,
208
275,
451,
336
295,
686,
977
316,
186,
357
303,
846,
592
331,
309,
448
333,
299,
762
352,
265,
088
366,
766,
363
392,
410,
967
415,
035,
787
439,
501,
539
475,
894,
918
494,
294,
982
473,
104,
617
545,
074,
097
576,
552,
943
587,
577,
068
592,
740,
822
620,
654,
644
359,715,158 349,753,707 340,542,780 346,967,267 360,418,100 387,688,988 386,384,031 414,239,765 443,004,594 435,709,897 484,660,640 506,206,884 529,005,051
570,790,055 620,720,545 649,418,781
692,833,468 754,716,655 768,323,550
732,931,141
833,871,425 885,560,212 903,765,466 931,018,423
970
PORTO PÚBLICO TUPs TOTAIS
2014 => 969 Milhões de Toneladas
4,32 % ou + 39 Milhões Ton em relação à 2013
≡ 1 Porto Paranaguáou todos de SC
1,015 Bi Ton em 2015
56%/10anos = 4,55 %/ano
ANTAQ – RAM 23
Movimentação de Cargas Portuárias (SC-2014)
ANTAQ – RAM 24
Movimentação de Cargas Portuárias (Brasil)
= 49,0%
TIPO DE INSTALAÇÃO PORTUÁRIA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA
ANTAQ – RAM 25
Movimentação de Cargas Portuárias (Brasil)
= 76,6%
= 9,3 Mi TEUs
PERFIL DE CARGAPRODUTO
ANTAQ – RAM 26
Movimentação de Cargas Portuárias (Brasil)
= 21,8%
= 73,6%
= 4%
= 0,3%
= 0,2%
TIPO DE NAVEGAÇÃO
ANTAQ – RAM 27
Projeto de Estruturação: Cultura de Analytics e de Gestão por KPI’s!
Controle de qualidade dos dados enviados ao SDP, ao SAMA; Data Mining na informações destinadas à tomada de decisão; Subsídio à atividade de fiscalização da ANTAQ por meio da identificação de possíveis
infrações às normas expedidas pela Agência; Análises estatísticas a área finalística da ANTAQ e não, simplesmente, dados brutos
sumarizados; e Tratamento dos dados previamente à divulgação pelos diversos meios já existentes
(painéis, sistemas, relatórios e apresentações).
Benefícios:
Mapa e Controle de seus Processos e Procedimentos a partir de indicadores (KPI’s) de gestão das atividades;
Metodologias de inteligência analítica como suporte à decisão manual e/ou automática de cada processo;
Tecnologias que suportam de forma eficiente à construção de metodologias analíticas inteligentes de Data Mining; e
Requisitos:
ANTAQ – RAM 28
1 – Introdução
2 – Importância dos portos na economia brasileira
3 – Estatísticas do Setor Aquaviário
4 – Planejamento Multimodal Integrado
5 – Comentários Finais
ANTAQ – RAM 29
Planejamento Integrado do Setor Portuário
INTRODUÇÃO
Master Plan SEP/PR
Áreas destinadas a TUPs; ETCs; IPTs
Mercado PDZ Autoridade Portuária
PGOSEP/PR
PNLIEPL
PNLPSEP/PR
PNLTMT
Diretrizes do Setorde Transportes
CONIT(*)
Em cada Porto Organizado
Normatizado pela Portaria SEP/PR nº 03/2014
(*) Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte
PPAMPOG
Integração dos Instrumentos de planejamento
Vinculação a metas empresariais e gerenciais
ANTAQ – RAM 30
Taxas de Crescimento Projetada da Movimentação Portuária (2010-2030)
POR NATUREZA DA CARGA
Granel Sólido 5.68% ao ano
Granel Líquido 6.81% ao ano
Carga Geral** 3.37% ao ano
Contêiner 6.33% ao ano
Total 5.70% ao ano
Projeção de Movimentação de Carga até 2030 (por natureza de carga)
**Exclusive contêiner
97010246
232
590
Total = 2.260
133%
Fonte : ANTAQ e SEP/PR (PNLP 2012)
2014
ANTAQ – RAM 31
Vocação natural para escoamento da safra de soja e milho pelo “arco
norte”
Regiões produtoras – soja e milho
ANTAQ – RAM 32
Pilares estratégicos PNLP 2015
ANTAQ – RAM 33
ANTAQ – RAM 34
São Se
bastião Ita
jaíIta
qui
Forta
leza
Paranag
uáSu
ape
Natal
São Fr
ancis
co do Su
l
Rio Grande
AngraNite
rói
Terminal
Pecém
Santos
Santar
ém
Vila do Conde
Belém
Itagu
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Rio de Jan
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Cabed
eloIlh
éus
Vitória
Salvad
orArat
u
Maceió
Macapá
Porto Velh
o
Porto Aleg
re0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Notas 1ºsem./2015
ÍNDICE DE DESEMPENHO AMBIENTAL - IDA1st sem/2015 - Anual x Semestral
- TUPs em 2016- Arrendamentos 2017
- Ranking ?
ANTAQ – RAM 35
Fonte: ANTAQ (2014)
Desempenho Operacional(POs e TUPs)
ANTAQ – RAM 36
Fonte: ANTAQ (2014)
Porto Produtividade (Unidades/h)
Portonave 47,6Embraport 43,7Paranaguá 43,0
Santos 42,6Porto Itapoá 38,2
Itajaí 32,9Rio de Janeiro 31,8
Rio Grande 29,4Salvador 29,0
Itaguaí (Sepetiba) 28,4Suape 24,0Vitória 23,1
Chibatão 21,9Super Terminais 21,3
Pecém 17,5Fonte: ANTAQ (2014)
Desempenho Operacional
ANTAQ – RAM 37
- PSU Passageiros- PSU Portos
- PSU Navegação Marítima
ANTAQ – RAM 38
PRÊMIO ANTAQ
- PSU Passageiros- PSU Portos
- IDA- ?
ANTAQ – RAM 39
DESAFIO
Construção de Indicadores para aferir o Desempenho Portuário e da Qualidade do Serviço Prestado
- Preciso de indicadores comparáveis ?- Quali-Quantitativo ?
- IDP ≡ IDA ?
<> Pontos de vista- Usuário/Prestador do Serviço/Autoridade/Adm Portuária
- Governo (SEP/ANTAQ/CONAPORTOS)- Local/Regional/Nacional
ANTAQ – RAM 40
Fiscalização: NúmerosAumento em fiscalizações portuárias "Efeitos
da Lei nº 12.815/13"(Arrendatários e Operadores)
Fonte: SFC (dados até 15/09/2015)
Canal da Ouvidoria
Quantidade significativa de fiscalizações extraordinárias motivadas
por denúncias!(216 em 2015)
1104
715PAF
389Extra
Fiscalizações em 2014
ANTAQ – RAM 41
Fiscalização: Benefícios
ANTES DEPOIS
Santos Santos
Operação de descarregamento de sulfato no Porto de Santos/SP
Vista da operação após a autuação da empresa, que recuperou 80 dos 98 caminhões de sua frota
ANTAQ – RAM 42
Fiscalização: Benefícios
ANTES DEPOIS
Prancha sem corrimão para acesso à embarcação da navegação interior
Prancha com corrimão para amenizar risco de queda
ANTAQ – RAM 43
1 – Introdução
2 – Importância dos portos na economia brasileira
3 – Estatísticas do Setor Aquaviário
4 – Planejamento Multimodal Integrado
5 – Comentários Finais
ANTAQ – RAM 44
Outros Aspectos que Afetam Direta ou Indiretamente a Competitividade da Instalação Portuária
Capacidade - Acessos terrestres – PortoLog/AALP/PAC Acessos/Acesso aquaviário – PND 2/Sinalização/VTMIS/PraticagemBurocracia - PSPGestão Portuária – PMGP/InfraLog/Modelo Delegação≡Imbituba/
Reforço Papel da APRevisão PoligonaisGestão Ambiental e de SegurançaTrabalho Portuário – Capacitação/Saúde & Segurança/OGMOCabotagem – estratégia/açõesRegulação/Fiscalização – Armadores/Agentes Marítimos/Arrendatários/
Operadores Portuários
ANTAQ – RAM 45
• TRABALHO EM REDE (CONECTIVIDADE/INTEGRAÇÃO)
• DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES (TRANSPARÊNCIA/PUBLICIDADE)Þ OBSERVATÓRIO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
• CONTINUIDADE (INSTITUCIONALIZAÇÃO)
ANTAQ – RAM 46
www.pianc-copedec2016.com.brWebsite para inscrições e informações detalhadas:
ANTAQ – RAM 47
ObrigadoANTAQ - Superintendência de Desempenho,
Desenvolvimento e [email protected]
www.antaq.gov.br