ASK BrasilJunho 2013

Presença Global

ASK - Portugal

A existência de uma demanda não atendida por serviços financeiros de qualidade, por parte de empresas do segmento de middle market da indústria portuguesa, foi o principal incentivo para a fundação da companhia no final de 2006.

A or

igem

Os

fund

ador

es

Os fundadores são profissionais com vasta experiência em diferentes áreas de instituições financeiras, e um sócio institucional: • Nuno Fernandes Thomaz• João Beirôco

• Nuno Miranda• Jaime d’Almeida

• Francisco Fino• José Paulo Parreira do Amaral

Instituição privada, que atua nas áreas da certificação e inspeção técnica, com presença em 11 países ao redor do globo.É fundamental para as operações da ASK, provendo serviços de certificação para parceiros e clientes.

O P

roje

to

Um grupo de pessoas com vasta experiência no setor financeiro, que em conjunto com um parceiro tecnológico apresentam uma oferta independente de serviços nas áreas de:

Fusões e aquisições Capital de risco

Objetivo: responder efetivamente à demanda não atendida por serviços financeiros de qualidade

A Companhia

A Companhia – ASK Brasil

- Lauro Brand13,79%

- Partners Part.14,86%

85% 100%

- Partners22,5%

- Fábio Davidovici14%

- Angela Feltrin1%

100%77,5%

19,86%- Walter Braga

51,50%

ASK Brasil

A ASK Brasil foi o primeiro passo do projeto de Internacionalização da ASK, concretizado em 2008, baseado em uma parceria com sócios locais, com vasta experiência no setor financeiro e profundo conhecimento do mercado brasileiro.

A ASK Brasil possui três companhias independentes sob seu controle:

Gestora de Fundos de Investimentos autorizada pela CVM, se propõe a identificar,

estruturar, captar e gerir investimentos.

Presta assessoria financeira em operações de M&A e Reestruturação de Dívida

Responsável por prospectar e estruturar produtos da área

imobiliária

ASK Brasil

Estrutura da organização:

Diretoria

Nuno MirandaWalter Braga

Pedro Tavares Martins

Corporate Finance

M&A

Angela Feltrin

Estruturação de Dívida

Pedro Veloso

Damaris Rufino

Pedro Fino

Structured Finance

Valério Marega

Pedro Martins

Mário Garcia

Conselho de Administração

Nuno Miranda - Pres. Conselho Lauro Brand Walter Braga Francisco Fino Valério Marega

Fabio Davidovici

Edmilson Bernardo

Atualmente é CEO da ASK, e administrador da ASK Capital de Risco. Acionista Fundador da ASK.

Com 18 anos de experiência em assessoria financeira, foi um dos fundadores da Ibersá e da ASK. Anteriormente foi Associate

do Banco de Negócios Argentária e do Finibanco nas áreas de Corporate e Project Finance.

Foi também Diretor do First Portuguese Group, sendo responsável pelas áreas de Corporate Finance, Marketing e Novos

Negócios, onde concebeu, desenvolveu e estruturou um fundo de investimento de características únicas.

É Licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa.

Nuno Miranda

ASK Brasil

CEO

CFO da ASK Brasil e Sócio diretor da ASK Gestora de Recursos

Formado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e com especialização em gestão pelo IESE -

Barcelona. Reúne a experiência de ter trabalhado na área de finanças corporativas de instituições financeiras com a

experiência de gestão de empresas. – BFC Banco, Ernst Young, Global Star, Latour Capital.

Pedro Tavares Martins

CFO

Diretor da ASK Brasil, com experiência em desenvolver e liderar estratégias visando crescimento e resultados.

Membro do conselho da Câmara de Comércio Americana/MG. Membro do conselho da WTC/São Paulo.

Antes de se juntar a ASK Brasil trabalhou como CEO e membro do conselho da Kroton Educacional S/A. Walter também

trabalhou na TELEMIG e na Construtora Andrade Gutierrez. Graduado em Matemática pelo Instituto Newton Paiva, MG.

Possui cursos de especialização em: (i) Gestão da qualidade pela Penn State University e; (ii) Gestão do crescimento pela Saint

Louis University / Fundação Dom Cabral.

Walter Braga

ASK Brasil

COO

ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos

ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos

FIPsFIDCs, CRIs,

CRAsFIIs

FIPs

FIPS para empresas ligadas a saúde,

agropecuária e ensino.

FIIs

Fundos voltados para ativos

imobiliários diferenciados.

FIDCs, CRIs e CRAs

Securitização para empresas de

pequeno e médio porte.

Track Record em FIDCs

ASK Gestora de Recursos

2009

Realização da operação

Assessoria FinanceiraJoint Venture

Tombstones – ASK Gestora de Recursos

2007

Realização da operação

Assessoria FinanceiraAliança Estratégica

2008

Realização da operação

BlackwoodFlorestas da Bahia

Miami Hedge Fund Família

Palmério

Assessoria FinanceiraJoint Venture

2007

Realização da operação

Assessoria FinanceiraAlienação de capital

Novarum Fundo

2007

Realização da operação

Assessoria FinanceiraVenda de Participação

Tombstones – ASK Gestora de Recursos

2011Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

POLICARD II

R$ 60.000.000,00Classificação de risco Cota Senior Standard & Poors “brAAAf”

Classificação de risco Cota Mezanino Standard & Poors “brBBBf”1ª. Série

Estruturador e Gestor

Cedente

Auditores

Administrador

Advogados

Custódia

2008Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Mercantis – Agro MS

R$ 50.000.000,00Classificação de risco Standard & Poors “brAAf”

1ª. série

Estruturador

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Cedentes

AuditoresAdvogados

2009

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis – Nutriplant

R$ 20.000.000,00Classificação de risco Standard & Poors “brAAf”

1ª. Série

Estruturador

Administrador DistribuidorCustódia

AuditoresAdvogados

Cedente

Administrador DistribuidorCustódia

Em estruturação – ASK Gestora de Recursos

2012Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

GIROFLEX

R$ 40.000.000,00 Classificação de risco Cota Sênior Fitch

1ª Série de Cotas Seniores

Estruturador e Gestor

Cedente

Distribuidor

Auditores

Administrador

Advogados

Rating

2012ASK YSER I FIP NO SETOR FLORESTAL

R$ 200.000.000,00

Estruturador e Gestor

Administrador Prestador Serviço

AuditoresAdvogados

2012ASK YSER II FII NO SETOR FLORESTAL

FII A SER COTADO EM BOLSA

R$ 100.000.000,00

Estruturador e Gestor

Administrador Prestador Serviço

AuditoresAdvogados

Atuante no mercado de capitais há mais de 12 anos com vasta experiência de trading nas principais bolsa mundiais de ações e futuros, onde chegou a ter um market share de 2% do mercado futuro brasileiro de café operando de forma independente.ResearchCriou e distribuiu gratuitamente research diário próprio focado no agribusiness, café, boi, soja, milho, açúcar e álcool com idéias de trading, arbitragem, cash and carry. O primeiro research feito no Brasil por um agente autônomo.Private EquityRealizou operações de private equity com Gávea Investimentos na empresa Policard, Assessorou a família Palmerio de Uberaba- MG na alienação do capital social da Bioexton – Biotecnologia ao fundo de venture capital Novarum. Realizou um joint venture entre a Vale do Rio Grande Reflorestamento e um fundo de investimentos canadense na criação da Blackwood Florestas da Bahia Ltda. Realizou uma joint venture para criação da DESTILARIA AROEIRA LTDA entre a Construtora PERPLAN de Ribeirão Preto e GRUPO SACI de Orlândia. Estruturação de financiamento e preparação para venda de propriedade agrícola de 8.000 hectares localizada em Tupaciguara-MG de propriedade da família Tomain ao Grupo Saci de Orlândia-SP.Finanças EstruturadasEstruturou o FIDC MERCANTIS AGRO MS, multicedente, multiserie onde conseguiu organizar dentro do fundo 6 empresas ligadas a infra estrutura pecuária brasileira, resultando numa das maiores pulverizações de credito já conhecidas no Brasil. 36.000 sacados de duplicatas comercias mercantis performadas.Tem passagem no banco americano de Investimentos Bulltick Capital Markets – Head Commodities Trading - e na empresa de investimentos Latour Capital - Structured Finance.

Valério Marega Júnior

ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos

Sócios Administradores ASK Gestora de Recursos

ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos

Formado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e especialização em gestão pelo IESE-Barcelona. Mescla a experiência de ter trabalhado na área de finanças corporativas de instituições financeiras com a experiência de ter gerido a empresa no setor de telecomunicações.Captação de RecursosNos últimos três anos tem atuado na captação de recursos para projetos em diferentes áreas e utilizando-se de diferentes ferramentas financeiras, tais como FIDC , CCB, FII e CRI. Tendo participado de operações, que, juntas, levantaram aproximadamente R$ 100 milhões para clientes.ExecutivoAtuou durante 9 anos como executivo de empresa multinacional no setor de telecomunicações, onde instituiu os controles financeiros necessários para atender a necessidade de uma companhia listada na NYSE.ConsultoriaTrabalhou durante um ano como gerente da Ernst & Young Consultoria e foi responsável pela coordenação da equipe envolvida na modelagem e determinação do preço mínimo de venda para privatização da Rede Ferroviária Federal S.A. e da Cia Vale do Rio Doce S.A..Finanças CorporativasIniciou carreira em banco de investimento. Dentre outras operações participou assessorando a clientes nos leilões de privatização do pólo petroquímico de triunfo e emissão da debênture da Mesbla, primeira operação de securitização no Brasil.Empresas onde colaborou antes de juntar-se à ASK Renda Certa : BFC Banco, Ernst & Young - Consultoria, Globalstar do Brasil, Latour Capital e Aria Capital.

Pedro Tavares Martins

Sócios Administradores ASK Gestora de Recursos

Mario Sérgio Duarte Garcia Neto

ASK Brasil – ASK Gestora de Recursos

- Formado em Administração de empresas na Fundação Armando Alvares Penteado.- Ingressou na ASK Brasil em 2012 e hoje é Analista na área de estruturação e gestão de recursos.- Antes, realizou estágio profissional na Incorporadora Tiner Brasil, em São Paulo, onde era responsável pela área de tesouraria da empresa.

Analista ASK Gestora de Recursos

ASK Brasil – ASK Finance

ASK Brasil – ASK Finance

Missão da Empresa

Liderar em assessoria financeira no segmento de middle market

Prover aconselhamento financeiro qualificado para

operações estruturadas, baseado no conhecimento dos sócios europeus e nos

sócios executivos locais.

Dar apoio ao desenvolvimento de

projetos promissores no Brasil e possibilitar a entrada de novos negócios no país,

buscando captação de fundos, investimento e/ou

internacionalização

Auxiliar as empresas a obter o equity ou debt necessários

para atingirem seus objetivos estratégicos,

agregando valor através de consultoria e assessoria

financeira e contatos com fundos, bancos e

investidores estratégicos.

Assessorar empresas em fusões e aquisições, desde a

escolha do modelo de venda, estrutura

organizacional e governança até a escolha do melhor

parceiro seja ele capitalista ou estratégico

A Companhia

• Captação de recurso via dívida estruturada, FIDCs ou debêntures;

• Reestruturação e refinanciamento de dívida

Dívida

Análise estratégica e mercadológica da empresa

Estudo de mercado, análise do posicionamento da empresa

Auxílio na tomada de decisão sobre opções de captação de recursos, aquisições, alianças estratégicas e divestitures

Posicionamento estratégico• Aconselhamento sobre funding e

oportunidades de investimento;

• Estruturação de demonstrativos de resultado e valuation;

Financial advisory

• Captação de recursos junto a fundos de Private Equity, Venture Capital e investidores estratégicos;

• Possibilidade de investimento da ASK Portugal

Captação de recurso - Equity

• Busca de oportunidades de expansão de negócios no Brasil;

• Compra e venda total ou parcial de operações e empresas, inclusive cross-border

• Estruração de joint-ventures e alianças estratégicas para a empresa

Fusões e aquisições

M&ADívida

Estratégia

Equity

Financial Advisory

Portfólio de Serviços:

Tombstones – ASK Finance

2006

2009

Realização da operação

Reestruturação de Dívida

2006

2009

Realização da operação

Joint Venture

2006

2010

Realização da operação

Assessor da Coquelux na operação de aumento de

capital junto à Lazarex

2006

2010

Realização da operação

Estudo de Mercado

2006

2009/2010

Realização da operação

Reestruturação de DívidaR$ 7.000.000,00

2006

2009/2010

Realização da operação

Avaliação da Empresa

Tombstones – ASK Finance

2006

2011

Realização da operação

Angariação de Capital

2006

2010

Realização da operação

Reestruturação de dívida via CCI

2006

2010

Realização da operação

Assessoria em operação de aumento de capital realizado

pela Leya S.A.

2006

2010

Realização da operação

Assessoria na compra de uma Empresa promotora de feiras

no setor de aviação

2006

2011

Realização da operação

Assessoria na compra de ativos da Contax

HBC

2006

2011

Realização da operação

Advisory

Tombstones – ASK Finance

2006

2011

Realização da operação

Business Plan

2006

2012

Realização da operação

Reestruturação de dívida e angariação de capital

2006

2010

Realização da operação

Reestruturação de dívidas

2006

2011

Realização da operação

Advisory

2006

2011

Realização da operação

Valuation

CRV

Bonheur du Pain

ASK Brasil – ASK Finance

Engenheiro civil pela Politécnica USP, pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV e certificado pela APICS como Supply Chain Manager.Fábio trabalhou em diversas indústrias, tendo adquirido experiência nos setores de varejo (linha branca, editora). Ocupou os cargos de CFO e COO na indústria de aviação, petróleo e tecnologia de informação, trabalhado diretamente com fundo de Private Equity que as administrava. Fábio transita muito bem pelo mercado financeiro e pela indústria o que lhe permite entender e conciliar as necessidades de ambos os lados em um deal.

Fábio Davidovici

Sócios Administradores ASK Finance

Formado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e especialização em gestão pelo IESE-Barcelona. Mescla a experiência de ter trabalhado na área de finanças corporativas de instituição financeira com a experiência de ter gerido empresa no setor de telecomunicações. Empresas onde colaborou antes de juntar-se à Renda Certa : BFC Banco, Ernst & Young - Consultoria, Globalstar do Brasil e Latour Capital, Aria Capital.

Angela Feltrin

Formada em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas, especialização em história bancária na Universidade St. Gallen, Suíça.Antes de unir-se à ASK, Angela trabalhou em projetos de análise de risco de crédito junto ao Citigroup e em diversos deals de grande valor na maior consultoria especializada em fusões e aquisições do país, IGC Partners

ASK Brasil – ASK Finance

Pedro Fino

Formado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e especialização em gestão pelo IESE-Barcelona. Mescla a experiência de ter trabalhado na área de finanças corporativas de instituição financeira com a experiência de ter gerido empresa no setor de telecomunicações. Empresas onde colaborou antes de juntar-se à Renda Certa : BFC Banco, Ernst & Young - Consultoria, Globalstar do Brasil e Latour Capital, Aria Capital.

Damaris Rufino

· Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, da Universidade Técnica de Lisboa.· Ingressou na ASK Brasil em 2010.· Antes, realizou um estágio profissional no Banif Investment Bank Brasil, em São Paulo, nomeadamente na divisão de Asset Management.· No âmbito dos estudos universitários, frequentou um semestre de intercâmbio na Pontifícia Universidade Católica – Rio de Janeiro

Graduada em Administração de Empresas pela UNIP – SP, é sócia do grupo ASK – Advisory Service Kapital. Possui vasta experiência no mercado, tendo trabalhado na Ocean Air Linhas aéreas Ltda. como: Supervisora Administrativa, Coordenadora Administrativa, Coordenadora Financeira e Gerente Financeira. Além disso, passou também pelo Banco Bradesco S/A e Viação Aérea São Paulo S/A - VASP

ASK Brasil – ASK Finance

Pedro Veloso· Licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e Mestre em Gestão, com especialização em Finanças, pela Universidade Católica Portuguesa. · Ingressou na ASK Portugal em 2009 e na ASK Brasil em 2011.· Antes, realizou vários estágios profissionais, nomeadamente na divisão de Corporate Finance do Millennium Investment Banking, na Unidade de Crédito do BPN e na equipa de Utilities do Citigroup – European Investment Banking Division, em Londres.· No âmbito dos estudos universitários, frequentou semestres de intercâmbio na WU - Viena e HEC – Paris e uma Summer School em Varsóvia.

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