EMFOCOEspanhaComércio Eletrónico Internacional
16.05.2017Porto
17.05.2017Lisboa
EMFOCO Espanha Export@ Digital
2 / 30
SUMÁRIO
O Mercado espanhol
4 Razões para reforçar a aposta no mercado de Espanha
eCommerce em Espanha
Oportunidades por sectores e cuidados a ter
EMFOCO Espanha Export@ Digital
3 / 30
O Mercado espanhol
4 Razões para reforçar a aposta no mercado de Espanha
eCommerce em Espanha
Oportunidades por sectores e cuidados a ter
EMFOCO Espanha Export@ Digital
4 / 30
1º cliente (21% B+S; 26% Bens) e 1º fornecedor (31% B+S; 33% Bens)
Cerca de 5.500 empresas portuguesas exportam para Espanha
Portugal é o 5º cliente de Espanha (7%) e 8º fornecedor (quase 4%)
Espanha vende a Portugal mais do que para toda a América Latina
Portugal vende para a Galiza mais do que para Itália, Bélgica ou Brasil
Turismo: 3º mercado receitas de turismo (+13%) e dormidas (+8%)
Relacionamento Bilateral
EMFOCO Espanha Export@ Digital
5 / 30
13 mil milhões de euros +5,6%Exportações B de Portugal para Espanha (2016)
20 mil milhões de euros +0,4%Exportações B de Espanha para Portugal (2016)
16,2 mil milhões de euros +5,7%
Exportações B+S de Portugal para Espanha (2016)
22,4 mil milhões de euros+1,2%
Exportações B+S de Espanha para Portugal (2016)
Relacionamento Bilateral - Comércio
EMFOCO Espanha Export@ Digital
6 / 30
Exportações de Portugal para Espanha - Grupos de Produtos
2015 % Tot 15 2016 % Tot 16Var % 16/15
Agrícolas 1.446 11,6 1.475 11,2 2,0
Veículos e outro mat. transporte 1.306 10,5 1.433 10,9 9,7
Vestuário 1.210 9,7 1.372 10,4 13,4
Metais Comuns 1.173 9,4 1.215 9,2 3,5
Plásticos e borracha 1.099 8,8 1.144 8,7 4,1
Máquinas e aparelhos 939 7,5 1.065 8,1 13,4
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística. Unidade: Milhões de euros
Importações de Portugal provenientes de Espanha - Grupos de Produtos
2015 % Tot 15 2016 % Tot 16Var % 16/15
Agrícolas 3.016 15,1 3.062 15,3 1,5
Máquinas e aparelhos 2.354 11,8 2.437 12,2 3,5
Metais comuns 2.024 10,2 1.953 9,8 -3,5
Veículos e outro mat. transporte 1.748 8,8 1.834 9,2 5,0
Químicos 1.774 8,9 1.826 9,1 2,9
Plásticos e borracha 1.437 7,2 1.472 7,4 2,4
Relacionamento Bilateral - Comércio
EMFOCO Espanha Export@ Digital
7 / 30
Exportações de Portugal para Espanha (NC 4)
(Meur) Variação % do Total
Produto 2011 2016Tvh Meur2016/11
Tvh % 2016/11
Tcma % 2016/11
2011 2016
TOTAL 10.667 13.160 2.492 23,4 4,3 100,0 100,0 Veículos automóveis, tractores, ciclos e outros veículos 1.024 1.419 395 38,6 6,7 9,6 10,8 Plásticos e suas obras 780 990 209 26,8 4,9 7,3 7,5 Vestuário e seus acessórios, de malha 546 925 379 69,5 11,1 5,1 7,0
Combustíveis/óleos minerais e prod destilação; 375 778 404 107,7 15,7 3,5 5,9 Peixes e crustáceos, moluscos 433 581 148 34,2 6,1 4,1 4,4 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos mec. 378 536 158 41,8 7,2 3,5 4,1
(Meur) Variação % do Total
Produto 2011 2016Tvh
Meur2016/11
Tvh % 2016/11
Tcma % 2016/11
2011 2016
TOTAL 10.667 13.160 2.492 23,4 4,3 100,0 100,0 Partes e acessórios dos veículos automóveis 668 983 316 47,3 8,0 6,3 7,5 Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, exc. óleos brutos 204 450 247 121,2 17,2 1,9 3,4 T-shirts e camisolas interiores, de malha 221 376 155 70,3 11,2 2,1 2,9 Charutos, cigarrilhas e cigarros 207 311 104 50,5 8,5 1,9 2,4 Assentos mesmo transformáveis em camas, e suas partes 221 296 75 34,1 6,1 2,1 2,3 Energia elétrica 84 260 176 208,9 25,3 0,8 2,0
Fonte: INE; Tvh - Taxa de variação homóloga; Tcma - Taxa de variação média anual
Relacionamento Bilateral - ComércioExportações de Portugal para Espanha (NC 2)
EMFOCO Espanha Export@ Digital
8 / 30
Espanha 1º investidor em Portugal seguido do Luxemburgo
2º destino do IDPE depois dos Países Baixos
Investimento de Portugal em Espanha: 460 milhões de euros (2016)
Investimento de Espanha em Portugal: 1.298 milhões de euros (2016)
Relacionamento Bilateral - Investimento
EMFOCO Espanha Export@ Digital
9 / 30
25 anos em EspanhaMercado espanhol papel tissue - 23,2 m.e.
Empresas destacadas
• 7 Centros Operacionais de Transportes• 8 Centros Operacionais de Logística• 12 Plataformas Cross-docking
• Investimento 170 m.e. em 5 anos. • 115 m.e. primeiro outlet de luxo do sul de
Espanha (Málaga)• 6 centros comerciais
Top Ten empresas portuguesas exportadoraspara Espanha
Produção, geração, distribuição e comercialização de eletricidade, gás e serviços
• Fornecedor Mercadona• Fábricas Brenes (Sevilla), Andújar (Jaén),
Plasencia e Almendralejo (Badajoz)
Relacionamento Bilateral
+600 postos de abastecimento em Espanha.4º operador, atrás da Repsol, Cepsa e BP
2 fábricas em Espanha: León e Villafranca de los Barros (Badajoz)
EMFOCO Espanha Export@ Digital
10 / 30
O Mercado espanhol
4 Razões para reforçar a aposta no mercado de Espanha
eCommerce em Espanha
Oportunidades por sectores e cuidados a ter
EMFOCO Espanha Export@ Digital
11 / 30
PESO E DESEMPENHO DA ECONOMIA ESPANHOLA
4 RS
EMFOCO Espanha Export@ Digital
12 / 30
PIB +3.2% 2016 – a maior taxa de crescimento da zona Euro.1.400.000 empregos nos últimos três anos, redução da taxa dedesemprego em 10%, recuperação nível de riqueza anterior à crise.
Taxa de desemprego 17%, temporalidade, precariedade e qualidadedo emprego, distribuição da riqueza gerada.Sustentabilidade das contas públicas: divida pública 100% do PIB,redução do deficit público dos atuais 4.6% para 3.1% do PIB.Melhoria da produtividade.
Eventuais medidas protecionistas ao nível do comercio mundial.Diferencial de taxas de juro e taxas de cambio com os EUA.Situação politica na UE.Efeitos do Brexit.
PESO E DESEMPENHO DA ECONOMIA ESPANHOLA
4 RS
EMFOCO Espanha Export@ Digital
13 / 30
Proximidade permitiu que crescimento no mercado espanhol fugisse àlogica crescimento orgânico vs crescimento por aquisições.
Integração em ecossistemas de cadeias de valor de fornecimentos eserviços com grandes empresas espanholas e multinacionais aípresentes. Mais flexibilidade e menos risco.
Construir sobre esta integração capacita-nos e permite-nos ganhardimensão para abordar mercados terceiros (quer individualmentequer com empresas espanholas)
INTEGRAÇÃO / ECOSSISTEMA
4 RS
EMFOCO Espanha Export@ Digital
14 / 30
Brexit : Espanha acompanha os desenvolvimentos que têm lugar na atual citylondrina.
• Saneamento dos balanços da banca• Aumento da capacidade de atrair investidores e financiadoresinternacionais• Setores-alvo: sectores tecnológicos, produtos de consumo,saúde, produtos e serviços audiovisuais e comunicações.
Apoios à atividade empresarial : A grande descentralização de poderespolíticos e administrativos entre o Governo central e as ComunidadesAutónomas reflete-se nas políticas de desenvolvimento regional, e portanto naspolíticas de apoio à internacionalização, captação de investimento e apoioslocais às empresas.
FONTES DE FINANCIAMENTO E CAPITAL
4 RS
EMFOCO Espanha Export@ Digital
15 / 30
Indústria e ProduçaoAutomação irá esbater diferenças entre custos de produçãoValorizará customização e diferenciaçãoRequer proximidade, flexibilidade, series mais curtas, just in timeOportunidades para produtos com qualidade a preços competitivos
Distribuição e Venda Market places; experiência piloto global daAmazon na distribuição de produtos alimentares é em Espanha.
Sector Publico Smart cities – 79 em Espanha; iluminação, sinalização,resíduos.
A revolução digital pode ser a via de melhorar a eficiencia, melhorar aprodutividade e ganhar competitividade internacional.
Vai para além de ter uma web, ou de fazer upgrade de tecnologia, maspassa por reequacionar modelos de negocio e criar novos produtos.
REVOLUÇÃO DIGITAL
4 RS
EMFOCO Espanha Export@ Digital
16 / 30
O Mercado espanhol
4 Razões para reforçar a aposta no mercado de Espanha
eCommerce em Espanha
Oportunidades por sectores e cuidados a ter
EMFOCO Espanha Export@ Digital
17 / 30
Subcontratação industrial Altos padrões de qualidade e entrega
rápida, proximidade geográfica. Regresso de clientes que foram
procurar fornecedores mais baratos na Ásia.
Vestuário Principal fornecedor é China. Oportunidades nos
segmentos Malha e Bébé. Séries curtas, com qualidade, produtos
com maior valor acrescentado, desaparecimento da indústria têxtil
local, importância da proximidade geográfica.
Calçado Segmento médio-alto, produto de qualidade.
Oportunidades por Sector
EMFOCO Espanha Export@ Digital
18 / 30
Casa Graças em parte ao Turismo (Durante 2016, as despesas dos
turistas em Espanha aumentaram 9% face a 2015), 2016 ficará marcado
pelo ressurgimento do sector da construção (aumento de 15%; 400.000
transações, das quais 20% correspondem a compradores estrangeiros).
Oportunidades para a indústria de contracting, têxteis lar, cerâmica,
cutelaria, mobiliário, iluminação, etc.
Alimentar Fornecimento da indústria local, Matérias-primas e produtos
semitransformados, produtos gourmet.
Oportunidades por Sector
EMFOCO Espanha Export@ Digital
19 / 30
TICs Incluindo serviços de base tecnológica, consultoria técnica,
informática e engenharia. Oportunidades na área dos marketplaces,
distribuição e retalho, bem como softwares para negócios B2B.
Parcerias para abordar mercados ibero americanos (eGov)
IDPE Preferência por produtos e serviços locais fornecidos por
empresas locais. Vantagens da moderação de preços do real estate (à
exceção de Madrid, Barcelona e Levante que já está em alta). Regime
de Recargo de equivalência (relevante para negócios B2B cujo cliente
seja o retalho), dificulta declaração de operações intraUE e privilegia
fornecimento por empresas locais.
Oportunidades por Sector
EMFOCO Espanha Export@ Digital
20 / 30
Mercado maduro extremamente competitivo, exigente e com margens
reduzidas. Forte concorrência das empresas locais (habituadas a
maiores escalas) e estrangeiras presentes em Espanha (com talento e
forte componente de inovação).
Requer planeamento; dimensão; postura agressiva e persistente; e
enfoque na contenção dos preços mesmo em segmentos medio-alto.
Relacionamento direto , pessoal e sem grande cerimonia.
Feiras especializadas e eventos , recolha de informação sobre o
mercado, concorrentes, apresentação utilizada, contacto potenciais
parceiros de negócio, agentes / distribuidores.
… e cuidados a ter
EMFOCO Espanha Export@ Digital
21 / 30
Idioma , apresentação e material em castelhano. É imprescindível
adaptar o material promocional e informativo, assim como o site.
Abordagem regional Ausência de um mercado único e homogeneo.
17 Comunidades Autónomas com clima, cultura, hábitos, preferências e
poder de compra diferentes. Dependendo dos objetivos estabelecidos,
e da estratégia, poderá ser mais adequado iniciar contactos com
empresas nas Comunidades Autónomas próximas de Portugal: Galiza,
Andaluzia e Extremadura. Descentralização de poderes políticos e
administrativos, centros de decisão regionais.
… e cuidados a ter
EMFOCO Espanha Export@ Digital
22 / 30
O Mercado espanhol
4 Razões para reforçar a aposta no mercado de Espanha
eCommerce em Espanha
Oportunidades por sectores e cuidados a ter
EMFOCO Espanha Export@ Digital
23 / 30
Fonte: European B2C E-commerce Report 2016 www.ecommerce-europe.eu
E-Commerce: Consumidor Espanhol
EMFOCO Espanha Export@ Digital
24 / 30Fonte: European B2C E-commerce Report 2016 www.ecommerce-europe.eu
E-Commerce: Consumidor Espanhol
EMFOCO Espanha Export@ Digital
25 / 30Fonte: Estudo Anual eCommerce IAB http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-ecommerce-iab-2016_vpublica1.pdf
E-Commerce: Consumidor Espanhol
EMFOCO Espanha Export@ Digital
26 / 30
Informe de Evolución y Perspectivas eCommerce 2017 EY estudios, Observatorio ecommercehttp://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017/$FILE/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017.pdf
“Total Retail 2017” PwC http://www.pwc.es/es/retail-consumo/total-retail-2017.html
Website atraente
Informação
Eficácia da Logística
Segurança e Confiança
Crescente utilização dos dispositivos móveis
Showrooming
O consumidor digital espanhol valoriza a comodidade , a simplicidade , a rapidez e a segurança
E-Commerce: Consumidor Espanhol
portugalglobal.pt
aicep Portugal Global
Centro de Negócios Espanha
Tel: +34 91 761 72 00
Email: [email protected]
Diretor
Luís Moura
Tel: +34 91 761 72 00
Email: [email protected]
PERTO DE SIPARA O LEVARMAIS LONGE
Recommended