FIESP – 12° Encontro Internacional de EnergiaMercado Livre de Energia Elétrica: uma visão de futuro
Luiz Eduardo Barata Ferreira
Presidente do Conselho de Administração
15 de agosto de 2011
2
Panorama do Mercado de Energia
Panorama do Ambiente de Comercialização Livre
Aprimoramentos para o Mercado Livre
Evolução do PLD [R$/MWh]
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0
600,0
650,0
700,0
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
set
no
vja
nm
arm
ai jul
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PLD
[R
$/M
Wh
]
SE / CO S NE N
Evolução do Mercado de Curto Prazo x PLD
5
Volume do Mercado de Curto Prazo (R$ milhões) x PLD (R$/MWh)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
jan
fev
mar abr
mai
jun jul
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar abr
mai
jun jul
ago
set
out
nov
dez
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mar abr
mai
jun jul
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar abr
mai
jun jul
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar abr
mai
jun jul
ago
set
out
nov
dez
jan
fev
mar abr
mai
jun
2006 2007 2008 2009 2010 2011
PLD
[R$/
MW
h]
MC
P [R
$ M
ilhõe
s]
MCP [R$ Milhões]
PLD [R$/MWh]
Carga do ACR e ACL no SIN – Junho 2011
Carga Total SIN: 55.058 MW médio
6
ACR
39.743 MWm
72,2%
Consumidor Livre 9.094 MWm - 16,5%
Consumidor Especial1.023 MWm - 1,9%
APE3.336 MWm - 6,1%
Eletrointensivo957 MWm - 1,7%
Importação/Exportação906 MWm - 1,6%
ACL
15.315 MWm
27,8%
7
Panorama do Mercado de Energia
Panorama do Ambiente de Comercialização Livre
Aprimoramentos para o Mercado Livre
Evolução do Carga do SIN
8
55.058
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000ja
nfe
vm
arab
rm
aiju
n jul
ago
set
ou
tn
ov
dez jan
fev
mar
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jun jul
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ou
tn
ov
dez jan
fev
mar
abr
mai
jun jul
ago
set
ou
tn
ov
dez jan
fev
mar
abr
mai
jun
2008 2009 2010 2011
Mw
méd
io
Consumidor Livre Consumidor Especial APE, Eletrointensivo, Exp/Imp Carga SIN
ACL (junho 2011): 15.315 MWm
27,8%
16,5%
1,9%
27,8%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
24,0%
26,0%
28,0%
30,0%
32,0%
jan
fev
mar
abr
mai
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set
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mar
abr
mai
jun jul
ago
set
ou
tn
ov
dez jan
fev
mar
abr
mai
jun
2008 2009 2010 2011
Par
tici
paç
ão %
na
Car
ga T
ota
l do
SIN
% Consumidor Livre % Consumidor Especial % ACL no SIN
Participação do ACL na Carga Total do SIN
9
Consumo Livre e Especial por Submercado/Estado
10
Submercado EstadoConsumo C. Livre
(MWmed)
ConsumoC.Especial (MWmed)
ConsumoTotal
(MWmed)
Consumo por submercado(MWmed)
Participação
NORDESTE
AL 0 1 1
457 5%
BA 117 5 122
CE 104 11 115
PB 37 1 39
PE 87 18 104
RN 12 4 16
SE 60 0 61
NORTE
MA 35 0 35
1.014 10%PA 975 0 975
TO 1 3 4
SUDESTE
DF 56 0 56
7.309 72%
ES 250 11 261
GO 240 2 242
MG 2.342 171 2.513
MS 35 3 38
MT 94 25 119
RJ 487 71 558
RO 14 0 14
SP 3.019 489 3.508
SUL
PR 348 12 361
1.337 13%RS 415 91 507
SC 365 104 469
Total geral 9.094 1.023 10.117 10.117 100%
Consumo Livre e Especial
Ramo de Atividade – Junho 2011
11
METALURGIA e PRODUTOS DE METAL
3.422 MWm34%
QUÍMICOS1.532 MWm
15%
MINERAIS METÁLICOS E NÃO
METÁLICOS1.388 MWm
14%
VEÍCULOS E TRANSPORTE763 MWm 8%
BEBIDAS EALIMENTOS
657 MWm 6%
CELULOSE653 MWm
6%OUTROS
596 MWm6%
MADEIRA, BORRACHA E PLÁSTICO490 MWm
5%
TÊXTEIS365 MWm 4%
DEMAIS1.701 MWm
17%
SERVIÇOS249 MWM 2%
Evolução do Consumo Livre e Especial
Ramo de Atividade
12
3.422
3.100
3.300
3.500
3.700
3.900
4.100
METALURGIA e PRODUTOS DE METAL
MWmed
1.532
1.388
763
657
490
365
249
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11
QUÍMICOS
MINERAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS
VEÍCULOS E TRANSPORTE
CELULOSE
BEBIDAS E ALIMENTOS
MADEIRA, BORRACHA E PLÁSTICO
TÊXTEIS
SERVIÇOS
••••
acima 4 anos
38%
2 a 4 anos
17%
1 a 2 anos
15%
5 a 12 meses
18%
2 a 4 meses
1% 1 mês
11%
Contratos Registrados (em Volume) - Junho 2011
Consumidores Livres e Especiais
Contratos Registrados dos Consumidores Livres e Especiais
Junho 2011
Consumo dos Distribuidores e Consumidores Livres/Especiais
Estado de São Paulo
14
Carga Distribuidoras SP + CL/CE: 15.323 MW médio (27,8% SIN)
DistribuidoresSão Paulo
11.815 MWm77%
Consumidores Especiais489 MWm
3%
Consumidores Livres
3.019 MWm20%
ConsumidoresLivres e Especiais
3.508 MWm23%
Consumidores Livres e Especiais no Estado de São Paulo
Ramo de Atividade
15
347 Consumidores Livres: 3.018,5 MW médios422 Consumidores Especiais: 489,5 MW médios
769 Consumidores Livre e Especiais : 3.508,0 MW médios
QUÍMICOS 613,1 MWm
17%
METALURGIA 587,1 MWm
17%
VEÍCULOS 394,7 MWm
11%
CELULOSE 357,2 MWm
10%
MINERAIS NÃO
METÁLICOS 249,3 MWm
7%
BORRACHA 201,9 MWm
6%
OUTROS 285,9
MWm 8%
ALIMENTÍCIOS 158,9 MWm5%
TÊXTEIS 157,0 MWm 4%
TRANSPORTE 141,0 MWm 4%
SANEAMENTO 115,5 MWm 3%
MADEIRA 89,7 MWm 3%
SERVIÇOS 74,9 MWm 2%
PRODUTO METAL 54,5 MWm 2%
BEBIDAS 27,3 MWm 1%
DEMAIS 1.104,8 MWm
31%
Consumidores Livres e Especiais no Estado de São Paulo
16
Consumidores Livres Consumidores Especiais
USIMINAS SP MERCEDES SBC TELEFONICA DECA MSI
CARBOCLORO VILLARES SUMAR CBD VCSA
SABESP TKMCL J SERRANO MABE
GSA GOODYEAR NESTLE AMPARO MATR
ARCELOR JF FORD 3M JBS FRIBOI
METRO SP LINDE GASES RIGESA ELUXCTBA
SOLVAY ULTRAFERTIL ZARAPLAST SKF
VCSA TUPY SA SE AMBEV MD LIMEIRA
DURATEX BRIDGESTONE CARREFOUR MALIBER
WHITE MARTINS SANTHER MATRIZ KIMB CLARK RHODIA JACAREI
POLIETILENOS ELFUSA MINERVA BARRET SHOP LESTE
GALB FIBRIA JACAREI TEXTIL ITATIBA MABE ITU
GM SCS AMSTED MATRIZ TETRA PAK GRUPO SEB
SUZANO CEL SE OI-SA HOGANAS AJAX
AJINOMOTO MAHLE MET MANIKRAFT VALEO ILUMINA
EKA CHEMICALS TAVEX MTZ BIGNARDI LOUIS DREYF
CPTM TREIBACHER SEARA SANTANDER
CONPACEL FOSFERTIL SC ELDORADO MAGAL
TRANSPETRO NESTLE MABELLA MOSAIC CUBATAO
VOLKSWAGEN CL2 CCB ALPINA ARCOR R.PEDRAS
NOVELIS MELHORAMENTOS LANFREDI ROUSSELOT
IPAPER VOLKSWAGEN SAOCARLOSSA PROL EDITORA
EUCATEX MATRIZ TEXTILCANATIBA PFSA NSK
IP LUIZANTONIO TECUMSEH VIGOR MANN HUMMEL
PIRELLI MATRIZ EATON EMS DAIRY
Maiores Cargas de Consumidores Livres e Especiais
17
Panorama do Mercado de Energia
Panorama do Ambiente de Comercialização Livre
Aprimoramentos para o Mercado Livre
18
Aprimoramentos para o Mercado Livre
1) Ampliação do Mercado
2) Comercializador Varejista
3) Comercialização de Excedentes
Potencial ACL – Regulamentação Atual
20
C. ESPECIAIS 2%
C. ESPECIAIS 2%
POTENCIAL ESPECIAIS
14%
POTENCIAL ESPECIAIS
14%
C. LIVRES APE
EletrointensivoExp/Imp
25%
C. LIVRES APE
EletrointensivoExp/Imp
25%
POTENCIAL LIVRES - 5%POTENCIAL LIVRES - 5%
ACR
73%
ACR
73%
Potencial Atual Máximo ACL
(46%)ACL
27%
ACL
27%
Adaptação CCEE – Estudo Andrade & CanellasDados maio 2011
Consumidor FonteDemanda Mínima
ContratadaTensão Mínima
Livre• Convencional e• Alternativa (Desconto TUSD/TUST)
3 MW69 kV Antes (08/1995)
Nenhuma após (08/1995)
Especial• Convencional (30 a 50 MW) e• Alternativa (Desconto TUSD/TUST)
500 kW - 3 MW 2,3 kV
Situação Atual
Aprimoramento – Ampliação do Mercado
21
�A abertura dos mercados de energia elétrica, de forma abrangente a todos os consumidores, já é uma realidade em vários países.
� Por outro lado, no contexto brasileiro, para viabilizar a ampliação do mercado e dar os primeiros passos para uma abertura do mercado, há ainda diversos aspectos que necessitam de aprimoramento.
�Até no conjunto de países da América Latina, o Brasil é um dos países que possui maior exigência na condição de elegibilidade do consumidor para o mercado livre.
Iniciativa:
� Abertura do mercado – Projeto de Lei PLS 402/2009 com a ampliação donúmero de consumidores livres - Redução progressiva de elegibilidade de3MW para 2MW e depois para 1 MW
22
Aprimoramento – Ampliação do Mercado
PLS 402/2009
24
Aprimoramento - Comercializador Varejista
� Proposta de simplificação da operação na CCEE dos consumidores especiais
� O Comercializador Varejista será responsável pela representação dos pequenos agentes, gestão contratual e das operações na CCEE
� Consolidação da Contabilização e Liquidação no Comercializador Varejista
� Principais dificuldades de pequenos agentes para migração ao ACL:
1. Processos de Adesão
2. Processos de Modelagem
3. Complexidade das Regras e Procedimentos de Comercialização
4. Pequeno agente tendo que atender as mesmas regras de um grande consumidor
5. Infraestrutura insuficiente para gestão dos contratos e operacionalizações junto à
CCEE
25
Aprimoramento - Comercializador Varejista
� Com a implementação do comercializador varejista, os consumidores especiais representados não terão acesso às operações realizadas na CCEE
� Número de consumidores especiais representados pode apresentar grande crescimento
� É importante estabelecer meios de minimizar os riscos de inadimplência e desligamento dos comercializadores varejistas
� Relatório Técnico foi encaminhado pela CCEE à ANEEL em 05/08/11
Aprimoramento - Comercializador Varejista
28
Duas alternativas em discussão:
�Projeto de Lei do Senado n° 402/ 2009
�Portaria MME n° 73/2010
Aprimoramento - Comercialização de Excedentes
29
Aspectos Gerais
� Atualmente, as eventuais sobras contratuais de consumidores livres são liquidadasmensalmente no mercado de curto prazo, sendo valoradas ao PLD
� A proposta de comercialização de excedentes permitirá, obedecidas certas condições,que essa sobras sejam objeto de cessão
� Aumento da liquidez do mercado
� Consumidor passa a ser um Agente “ativo” no processo de comercialização deenergia
� Possibilidade do ACL contribuir mais vigorosamente para a expansão do sistemade geração
Aprimoramento - Comercialização de Excedentes
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
jan
fev
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ov
dez jan
fev
mar
abr
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sob
ras
[M
W m
édio
]
Sobras dos Consumidores Livres
Sobras dos Consumidores Livres Liquidados no Mercado de Curto Prazo ao PLD [MW médios]