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APORTE DE CAPITAL
OPERAÇÃO DE LISTAGEM:
Desenvolvemos métodos e parceiros para operações customizadas de Aporte de Capital via pessoa jurídica e física, nos seguintes modelos:
Destinado a pessoas físicas e jurídicas com valores iniciais de 500 mil reais até valores superiores a 100 milhões de reais.
• Processo iniciado com formulário padrão.• Target do cliente serão bancos de investimentos, fundos, FDIC, Family office, investidores pessoa física.• Juros variável por operação definida pelo fundo ou pelo cliente, carência de até 2 anos. Sistema flexível de garantias: imóvel, recebíveis, contratos, ações e fiança bancária.
OPERAÇÃO ROADSHOW:Destinado a pessoa jurídica para projetos Brow Field ou Green Field com valores iniciais de10 milhões de dólares.
• Processo iniciado com o parecer sobre a operação solicitada.• Target do cliente serão fundos internacionais, green bonds, monetização de instrumentos financeiros e investidores estratégicos.• Juros variáveis entre 2.5 e 9% A.A., carência de 1 a 4 anos. Sistema flexível de garantias: Fiança bancária, seguro fiança, ações e imóveis.
1Entrega de checklist e
documentação
5Oferta firme da
operação
(mercado financeiro)
6Seleção e
negociação das propostas
(mercado financeiro)
7Contratação do aporte e
recebimento do recurso
2Oferta inicialda operação
(mercado financeiro)
3Assinatura
do contrato com agente financeiro
4Complementação da documentação
do cliente
1Análise do
Business Plan ou Teaser do Cliente
(Parecer IC)
6Discussão e
assinatura de minuta de contrato
7Cumprimento das questões legais e
garantia
8Certificação da operação,
pelo investidor
2Assinatura do
contrato com IC
3Elaboração do
Business Information
4Apresentação da
oferta e preenchimento
das fichas iniciais
9Recebimento
do Aporte
5Reunião de
alinhamento com gestores do investidor
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• Contatar todos os investidores com potencial interesse
• Maior competição pode levar a maiores precificações
• Todos os potenciais investidores entram com as mesmas chances
• Alto comprometimento do corpo diretivo
• Alguns compradores podem se recusar a participar do processo
• Sensível ao vazamento de informação
• Alta pressão para o closing
• Selecionar um grupo de potenciais investidores com maior interesse ou capacidade
• Balanço entre objetivos estratégicos e financeiros
• Provê flexibilidade em termos de prazos e seleção dos compradores
• Mantém a tensão competitiva
• Processo de alta intensidade, pois pode consumir mais tempo caso diversas negociações ocorram simultaneamente
• Pode omitir certos compradores potenciais
• Selecionar entre 1 ou 2 potenciais investidores com maior interesse ou capacidade de investimento
• Processo customizado e mais simples
• Minimiza a exposição do corpo diretivo
• Maior confidencialidade e possibilidade limitada de vazamento de informações
• Maior poder de barganha do investidor
• Dificuldade de pressão competitiva
• Risco dos funcionários começarem a trabalhar de acordo com os interesses do comprador de forma prematura
PROCESSO ABERTO PROCESSO RESTRITO
CONFIDENCIALIDADETENSÃO COMPETITIVA / PRECIFICAÇÃO
NEGOCIAÇÃO EXCLUSIVA
SELEÇÃO DOSINVESTIDORES
BENEFÍCIOS
DESVANTAGENS
-+
+-
TIPO DE PROCESSOS
FASES DO INVESTIMENTO
Crédito Bancário
Busca de Retorno sob o Capital Investido
ORIGEM DA CAPITALIZAÇÃO FINANCEIRA
TEMPO +-
REN
TABI
LIDA
DE
-
+
Anjos, FFF
Crowdfunding
Bre
ak E
ven
SeedCapitalEarlyStage Later Stage
Mezanino
Vale da Morte
3º round
2º round
1º round
IPO
Oferta Secundária
Private EquityMercado de Capitais
Aceleradoras
Fo
rmas
de
apo
io Subvenção
IdeiaProva de Conceito ExpansãoStart up Consolidação
Est
ágio
de
Des
envo
lvim
ento
InvestigaçãoValidação
“Market Fit”
Primeiras vendas ebusca por escala
Negócio ganha tração
Receitas Crescentes
Posição expressivaem seu mercado
Lucros Crescentes
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POTENCIAIS INVESTIDORESINTELIGÊNCA COMERCIAL possui acesso a uma grande número de investidores financeiros e estratégicos, que buscam oportunidades no mercado.
Até USD 10 milhões
Até USD 50 milhões
Até USD 100 milhões
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ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOProcesso desenvolvido e coordenado pela IC e parceiros, com objetivo de desenvolver, implantar, operar e coordenar demandas do cliente seja por novos projetos e ou ampliação do negócio existente.
São os diferenciais do processo de estruturação da IC:
CAPITAL INTELECTUAL:Aperfeiçoar novo projeto ou ampliação do cliente com inovação e tecnologia disruptiva.
APORTE DE CAPITAL:Introduzir investimento externo no projeto ou ampliação.
PROCESSO CODI:Criar sequenciamento de ações evitando perda de recursos e tempo.
ATIVO INTANGÍVEL:Agregar empresas e parceiros estratégico que somarão no ganho de escala do negócio.
FASES DO PROCESSO DEESTRUTURAÇÃO DO NEGÓCIO
1Análise do
Business Plan do cliente ou reunião de Brainstorming
6Formatação
conceitual ou executiva do
projeto
7Criar rede
anexada de ativo intangível e capital
intelectual
8Realizar processo
de aportede capital
(Se necessário)
2Elaboração do
parecer técnico IC
3Assinatura
da minuta de contrato entreIC e Empresa
4Elaboração do
Memorial Técnico e Master Plan
9Abertura do processo
de contratação de fornecedores e
parceiros estratégicos
5Criação e/ou aferição dos
indicadores do negócio
10Definição da
gestão operacional do negócio
STAFF
11Gestão de
implantação das bases físicas (Construção)
12Definição do modelo de comercialização e plano estratégico
comercial
13Auditoria
contínua dos indicadores
14Início de
funcionamento do novo negócio.
Objetivo concretizado
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PROCESSO CODINosso processo de estruturação baseia-se no Sistema C.O.D.I., que inclui 4 fases distintas a serem desenvolvidas por nossa equipe:
DESENVOLVIMENTO:Criação do Plano de Negócios, pautado nas 6 áreas do conhecimento que conferem solidez e segurança ao negócio. Nesta fase, podemos incluir RoadShow para investidores e/ou financiamento internacional.
IMPLANTAÇÃO:Desenvolvimento e atuamos Side by Side como GESTORES e CONSELHEIROS durante a fase de construção das estruturas físicas do negócio. Compartilhamos experiências escolhas para construir um negócio com prazo, preço e produto definida.
OPERAÇÃO:Implantamos CONJUNTAMENTE com o cliente uma equipe operacional para o novo negócio. Definimos o perfil dos GESTORES da operação e identificamos profissionais comprometidos com o êxito da operação do empreendimento, nas principais lideranças, que garantirão o retorno desejado.
COMERCIALIZAÇÃO:Em conjunto com o CLIENTE, definimos os principais DRIVES da operação COMERCIAL, dos PRODUTOS ou SERVIÇOS do negócio. Colaboramos para montar equipe comercial, seus objetivos, metas e redes de representantes.
COMERCIALIZAÇÃO
OPERAÇÃO
DESENVOLVIMENTO
IMPLANTAÇÃO
• COMERCIAL• JURÍDICO• TÉCNICO
• AMBIENTAL• FINANCEIRO• POLÍTICO
• IDENTIFICAÇÃO• SELEÇÃO
• PERFIL• OPERAÇÃO
• DIFERENCIAL• MÉTODO• CONHECIMENTO• VISÃO 360º• ABORDAGEM• CUSTO / VALOR
• MEMORIAL TÉCNICO• PROCURMENT• EQUALIZAÇÃO• MODELO DE CONTRATO
• KICK OFF• PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO• ENTREGA
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