Inovar-AutoPerspectiva histórica e política industrial para o setor automobilístico
@kimpanelli2013
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Perspectiva histórica - 1900 a 1970
1900 1970
Mundo
Brasil
1913
Ford e Taylor- linha de montagem- verticalização- mercado de massa
1919
Importação Linha de montagem
1952
- Proibição a importação de peças e de carros completos- BNDES
1956
Plano de metasGoverno -> estruturaCapital nacional -> autopeçasCapital estrangeiro -> montadora
ToyotaFábrica mínimaEstoque zeroDesperdício zeroQualidade máximaIntensivo em tecnologiaMecanização flexível
FINAME
Margem de lucro20% 10%
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Perspectiva histórica - 1970 a 2000
1970 2000
Mundo
Brasil
1980
ISO 9000
1987
EstagnaçãoDécada perdida
1990
Financiamento massivodas autopeças pelo BNDES:- Arteb- Braseixos- Cofap- Varga- Nakata- Tupy- Metal Leve
1996
Transição modelo Ford/ToyotaAtraso tecnológicoAbertura comercial
VWConsórcio ModularGMCondomínio Industrial
Margem de lucro10% 5%
1992
Acordo automotivo:- Veículos pequenos- Especialização das autopeças
Cadeias globais de produção e distribuiçãodeslocamento da produção para os emergentes
Br 10%
Integração produtiva com a Argentina
Engenharia de “tropicalização”
Montadoras Japonesas
Montadoras Coreanas
Desnacionalização do capital das autopeças
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Perspectiva histórica - 2000 a 2011
2000 2011
Mundo
Brasil
China e India entram no mercado produtor e consumidor
2003 2008
Descolamento do volume de produção das montadoras e autopeças
Investimento das montadoras“Importação” de fornecedoresDesequilíbrio entre oferta e demanda
Guerra fiscal, mão de obra e sindicato (fatores de atração) -> desentralização dos investimentos
Crise de Infraestrutura
2005
Foco na gestão de mkt, vendas, logística, p&d e inovação
Política de aquecimento de demanda baseada em crédito e isenção fiscal
Mercado Interno como pilar do crecimento
Crise financeira
Desenvolvimento tecnológico continuo e compartilhadoInvestimento em engenhariaRequisitos ambientais e de segurançaCadeia de suprimentos globalizadaRegulamentação - Regras do jogo
Racionalização (JIT, TQC, Downsizing)-> flexibilidade produtiva X mudança tecnológica
Vetor da inovação -> ganho de produtividade
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Perspectiva histórica - 2012
• 5,2 % do PIB nacional
• 22,5% do PIB industrial
• Capacidade instalada 4,5 milhões / ano - Mundo 85 milhões
• Mercado interno de 3,7 milhões / ano (2011) -
• Produção de 3,4 milhões / ano (2011) - Mundo 58 milhões
27 milhões
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Produção e mercado interno
1
2
3
4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1,71,9
2,52,8
3,13,5
3,7
2,4 2,4
2,83,1 3,1
3,4 3,4
Produção (M) Licenciamento (M)
Importados: 2005 -> 5%, 2011 -> 23%
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Saldo da balança comercial brasileira, do setor automotivo e do setor de autopeças
-10
10
30
50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-0,15 0,41 0,39 0,77 1,87-0,14
-2,69 -2,38 -3,35 -4,64 -5,78
2,44,6
6,99,2 9,6
7,3
2,4
-3,7-6
-8,07 -9,34
13,2
24,9
33,8
44,9 46,5
40
25 25,3
20,2
29,8
19,4
Brasil (B US$) Automotivo (B US$) Autopeças (B US$)
O setor automotivo representou 70% da redução do saldo comercial brasileiro em 2006 e 2012.
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Exportações 2012 - destinos em %
América do Sul
USA
EU
Asia
México
0 12,5 25 37,5 50
0,9
5,2
18,5
24,1
48,7
7,7
1,2
9
10,3
40,1
Montadoras Autopeças
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Importações 2012 - origens em %
America do Sul
USA
EU
Asia
México
0 10 20 30 40
0,1
22,8
38,5
15,2
8,5
9,9
37,2
24,9
9,5
24,4
Montadoras Autopeças
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Decreto No. 7819, 3 de outubro de 2012
• IPI - Imposto sobre produtos Industrializados
Deslocamento volumétrico
do motorIPI até 2012 Novo IPI
Menor que 1L 7% 37%
1 a 2L Flex/Etanol 11% 41%
1 a 2L Gasolina 13% 43%
Acima de 2L 25% 55%
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Requisitos do Programa
Fabricante não qualificado para o desconto de 30%
no IPI
Fabricante preenche os requisitos de eficiência
veicular?
Fabricante preenche os requisitos de
nacionalização de atividades fabris ?
Fabricante preenche pelo menos 2 dos 3 requisitos?
- R&D;- Engenharia, tecnologia, capacitação de fornecedores;- Esquema de etiquetagem
Fabricante qualificado para o desconto de 30%
no IPI
Fabricante preenche requisitos adicionais de
eficiência veicular?
Fabricante qualificado para o desconto adicional
de 1 a 2% no IPI
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Eficiência veicular
Redução de IPIEficiência
veicular - LDV (MJ/km)
Aumento de eficiência
- 2,07 -
Até 30% 1,82 12,1%
+1% 1,75 15,5%
+2% 1,68 18,8%
• Basedos nos requisitos europeus para 2015
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Nacionalização de atividades fabris
• Estampagem;
• Soldagem;
• Tratamento anticorrosivo e pintura;
• Injeção de plástico;
• Fabricação de motor;
• Fabricação de caixa de câmbio e transmissão;
• Montagem de sistemas de direção e suspensão;
• Montagem de sistema elétrico;
• Montagem de sistemas de freio e eixo;
• Produção de monobloco ou sistemas de chassis;
• Montagem, revisão final e ensaios compatíveis;
• Infraestrutura própria de laboratórios para desenvolvimento e teste de produtos.
quarta-feira, 16 de outubro de 13
Requisitos do Inovar-Auto
Ano Atividades fabris (de 12)
Investimento em P&D
Investimento em
engenhariaEtiquetagem
2013 8 0,15% 0,50% 36%
2014 9 0,30% 0,75% 49%
2015 9 0,50% 1,00% 64%
2016 10 0,50% 1,00% 81%
2017 10 0,50% 1,00% 100%
• Falta de detalhamento da política.
• Efetividade da política em apoiar o desenvolvimento tecnológico. eficiência energética e qualidade.
• Questão do adensamento da cadeia de suprimentos. Estratégia de “plataforma de montagem” - geração de imposto, de emprego e de mercado consumidor.
• Questão da competitividade e o comportamento defensivo/reativo ou ofensivo/ativo.
• Questão da inovação e da adaptação.
Questões para discussão
quarta-feira, 16 de outubro de 13