vPARAGUAIPAÍS DE OPORTUNIDADES
PARAGUAI HOJE
Grande Productorde Alimentos para
o mundo
Plataforma para a produção dealimentos para o mundo,productos e serviços
para toda a região
PARAGUAI HOJE TEM…
2°País com melhor
Retorno de Inv. da
Sudamérica (s/CEPAL)
(22%)
TOP 5Ranking Regional
“DoingBusiness”
Melhor Clima de
Investimento na
Região
(70/35)Populaçao jovem
Prospero Centro Logístico
regional
FATORES RECENTES
Regime TributárioSimples
10,10,10
A inflação não superou os 5%nos últimos 5 anos
NOSSOS FATORES RECENTES SÃO… (1)
Crescimento em media do
PIB 4,5%(últimos 10 anos)
EstabilidadeMonetária nos
últimos 70 anos.(Guaraní é a moeda máis estável da America
do Sul)
Mercados e alianças diplomáticas
Reestabelecidos
SUACEAbrangencia Oficial
MIC/Goberno
Seguro Social IPSPor cada Func. a Empresa: 16%
Empregado: 9%
NOSSOS FATORES RECENTES SÃO… (2)
Novos Investimentos de
Capitais Paraguaios(60%)
Investimento do Brasil
em aumento(Maquila, mais 10.700 empregos)
Código Laboral Simples(p/ Empresarios e Trabalhadores)
POSICIONAMENTO GLOBAL
PARAGUAI NO MUNDO
4ºEXPORTADOR
MUNDIAL DE AMIDO DE MANDIOCA
10ºMAIOR
EXPORTADOR DE TRIGO
1ºENERGÍA
RENOVÁVEL
4ºMAIOR
EXPORTADOR DE OLEO DE SOJA
4ºEXPORTADOR
SOJA
3ºFLOTA DE BARCAÇAS
3ºPRODUTOR E EXPORTADOR
DE ERVA MATE
2ºPRODUTOR STEVIA
6ºMAIOR
PRODUCTOR DE SOJA
6ºMAIOR
EXPORTADOR DE MILHO
5ºMAIOR
EXPORTADOR DE CARNE BOVINA
5ºMAIOR
EXPORTADOR DE EXPELLER DE SOJA
CLASSIFICAÇÃO RISCO PAÍS / MELHORIA CONTINUA
PRIORIDADES NO USO DOS RECURSOS ESTATAIS
Infraestrutura$ 6.275
Agua e Saneamento
$ 1.878
Electricidade$ 2.872
AsistenciaProdutiva$ 1.565
Moradias$ 1.989
Telecom. $ 595
Saúde e Educação.
$ 1.306
Fuente: Ministerio de Hacienda
US$ 16.480 milhões para investir nos próximos 5 anos nos seguintes setores:
PARAGUAI / PLATAFORMA COMPETITIVA
RECURSOS DISPONIVEIS
BAIXA PRESSÃO TRIBUTÁRIA
BOAS PROJEÇÕES AO FUTURO
LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
SNPP / TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
MÃO DE OBRA JOVEM
CRECIMENTO ECONÔMICOSUSTENTÁVEL
ESTABILIDADE ECONÔMICAENERGIA ELÉTRICA BARATA E LIMPA
MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE E BAIXO CUSTO
DISPONIBILIDADE E PREÇO ENERGETICO INDUSTRIAL
450 Mw
30 Mw.
100 Mw
500 Mw.
10 Mw
300 Mw
POTENCIA (MVA) 220 KV
FUENTE: Federación de Industrias de Río de Janeiro (FIRJAN) 2014
PREÇO DA ENERGÍA PARA AS INDUSTRIAS NO MUNDOTOP 10 – em dólares Megavatio/Hora (MWH)
1. PARAGUAI
2. ECUADOR
3. CANADÁ
4. ESTADOS UNIDOS
5. RUSIA
6. HOLANDA
7. FRANÇA
8. COREIA DO SUL
9. CHINA
41,53
47,65
48,38
53,52
63,79
80,09
80,26
85,43
85,43
REGIME TRIBUTARIO
Fuente: Ministério da Fazenda (www.hacienda.gov.py
+ +
(*) Obs: Se é distribuído internacionalmente pode ser até 27.5%
REGIME 10/10/10
0%
0%
0%
0%
Tarifa p/ importação de Bens de Capital(Maq. y Equipamentos)
(IVA) Bens de Capital(Dentro e fora do país)
DIVIDA: Imposto aplicado a remessas e pagos em conceito de Capital, Juros e Comissões(P/ investimentos > a USD 5MM)
GANANCIAS: Impostos/ dividendos e utilidades (P/ investimentos > a USD 5 MM por 10 anos)
LEI 60/90 OUTROS INCENTIVOS
• LEI MAQUILA
• LEI CERTIFICADO
DE ORIGEM
• LEI DE GARANTÍA
AOS
INVESTIMENTOS
• LEI PPP / 5074
• LEI RESP. FISCAL
• LEI PARQUES
INDUSTRIAIS
IMPOSTOS PY AR UR BR
Imposto de Renda p/Empresas (*)
≤10% 35% 25% 34%
Imposto de Renda Individual
10% 35% 25% 27,5%
Imposto aoValor Agregado (IVA)
≤10% 21% 23% 25%
PRINCIPAIS VANTAGENS COMPETITIVAS DO PARAGUAI COM
EMPRESAS BRASILEIRAS
FUENTE: Supply Chain Report, IPIE - IDB, progress report, * JAN 2014
SETOR FATORES COMPETITIVOSPARAGUAI
VS. BRASIL
Vestimenta
Calçados
Autopeças
Eletrodomésticos
Produção Agrícola
Produtos Químicos e
Metalúrgicos
TrabalhoMão de obra treinadaOperador de MáquinaMão de obra não qualificada
(-) 53,2%.(-) 29,3%.(-) 35,2%.
Salario /Horas
(Média em USD)Média Salarial / Mês (-) 20,7%.
População jovem (+) 8,0%.
Energia eléctrica USD/MWh *(-) 63,6%.
ImpostosIVA (-) 63,2%.
Imposto da Renta (-) 60,0%.
SGP + / PARAGUAI COMO PLATAFORMA DE EMPRESAS INTERNACIONAIS COMPETITIVAS
Fuente: Análisis Arthur D. Little
Atrair industrias da Argentina e do Brasil, através de SGP+ (Competitividade exportável do Paraguai)1
ARGENTINA E BRASIL UNIÃO EUROPEIA
Potenciar ao mercado local e investimentos, considerando o aumento das vantagens competitivas2
PARAGUAI UNIÃO EUROPEIA
Atrair industrias Europeias considerando o acesso ao Mercosul e a eliminaçao de arançeis3
MERCOSUL + CHILEUNIÃO
EUROPEIA
Atrair industrias europeisa ao Paraguai
para exportar a U.E.A B
Atrair industrias europeias para o Paraguai
para exportar ao Mercosul e Chile
B
A
VÍAS A EXPLORAR
PRINCIPAIS SETORES
TOTAL IMPORTAÇAO 2015 PARA A U.E. (EM MIL MILLOES USD)
CONFECÇÕES
ALIMENTOS
ARTIGOS DE PLASTICOS
INSETICIDAS E OUTROS PESTICIDAS
COUROS
BALANÇEADOS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS
CALÇADOS
MADEIRA
SETORES
12,0%
12,2%
6,5%
6,5%
5,5%
9,6%
17,0%
7,0%
TARIFA MFN
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
TARIFA SGP+
177
428
193
12
38
30
52
45
IMP. 2015 UE MIL MILL USD
975
ALEM DO SGP+ / PRINCIPAIS VANTAGENS COMPETITIVAS DO PARAGUAI PARA AS EMPRESAS
Fuente: ANDE, Eurostat, CIER, U.S. Bureau of Labor Statistics, KPMG statistics, Oanda y análisis Arthur D. Little.
IMPOSTO AO VALOR AGREGADO (IVA) 2014
21,4%25%21%
10%
-53%-60%-52%
PREÇO DA ENERGÍA - SETOR INDUSTRIAL ANO 2014 (USD x MWH SEM IMPOSTOS)
124
308
6362
-50%-80%-2%
26,3%34%35%
10%
-62%-71 %-71%
IMPOSTO DE RENDA 2014
% Diferencia do Paraguay
CUSTO LABORAL 2014 (USD x HORA) – CUSTOS SOCIAIS
12,94,2
21,9
6,0
-81%-30%-67%
PARAGUAI NA MIDIA BRASILEIRA…
Temos uma agenda conjunta com o Brasil
(Substituição de importações da Ásia)
AGENDA / PARAGUAI - BRASIL
70 BILLOES USD IMPORT. ASIA PARA BRASIL
(ao ANO)
ACORDO REDIEX – APEX / (Set 2015)
Para a Internacionalizaçao de Empresas Brasileiras
PARAGUAI PARA BRASIL E …
PARAGUAI HOJE,
TOP 5de países para
internacionalizar
empresas brasileiras
(FIEMG 2015).
MACROSETORES COM POTENCIAL
PODER AGROINDUSTRIAL PARA ALIMENTAR AO MUNDO
Paraguai possui o potencial para triplicar fronteiras agricolas com:
INCORPORAÇAO DE TECNOLOGÍA
SISTEMAS DE IRRIGAÇAO
PLANEJAMENTO TERRITORIAL
5º EXPORTADOR DE CARNE DO MUNDO
Paraguai recuperó o estatus de la Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) como país libre a febre aftosa com régimen de vacunação.
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2011 2012 2013 2014 2015OCT
2015ABR
TONELADAS
1° India
2° Brazil
3° Australia
4° New Zealand
5° Paraguay
6° Canada(Source: ARP with data of USDA, 2013)
PRONÓSTICO DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO BOVINA (2012-2020)
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
12.695.150 13.479.908
14.465.581 15.853.842
16.646.534 18.352.804
19.300.000
TAXA DE CRESCIMENTO: 5 % ANUAL
STOCK GANADERO / VARIAÇÃO 2007-2014
-11%
20%
3% 3%
44%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Argentina Brasil Uruguay Australia Paraguay
EXPORTAÇÃO DE CARNE / VARIAÇÃO 2007-2014
-62%
8% 6%
21%
80%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Argentina Brasil Uruguay Australia Paraguay
EVOLUÇÃO DE EXPORTAÇÕES DE CARNE E SUB-PRODUTOS BOVINOS 2003-2014
124204
310
492 463
735631
965 934
1078
1335
1726
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(USD MILHOES)
HUB LOGÍSTICO
Campo Grande
Rio de JaneiroSantos
Punta Pora
Paranagua
MontevideoBuenos Aires
Rosario
N. Palmira
ASU
Concepción
PJ
HOJE Vía Paranaguá ou Santos.Tempo: 45 días aprox.Distancia: 1.500 km aprox.Custo: Frete encarecido por Pago Imposto.Interestadual e horario diferenciado para cargas.
FASE 1: Transporte de Bitrens vía PJC ate Concepción. Hidrovía ate Nueva Palmira.Tempo: entre 15 e 20 días.Distancia: 800 km. Aprox (Concepción).Custo: reduçao aprox. USD 500 milhoes anuais.
FASE 2: Saida ao Pacífico.
BRASIL
CO
RR
EDO
R
INTER
NO
TRANSPORTE DE GRAOS, CARNE, MINERIO
SETOR LOGÍSTICO
Ruta 7
Ruta 2Asunción
Ciudad del Este
Rutas 2 e 7 Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi
Mcal. Estigarribia
Puente Remanso
Asunción
Ruta 9 Transchaco
2° Puente
Brasil y ParaguayPte. Franco - Foz do Iguazú
Ciudad del Este
2° Ponte FOZ/PY
Loma Plata
Carmelo Peralta
Asunción
Corredor BioceánicoHidrovía – Plan Maestro sobre el río Paraguay
REFORESTAÇÃO / DEMANDA INTERNA E EXPORTAÇÃO
8.000.000 tn/año: é a estimativa da procura
Energia + Produtos de Madeira
60.000 has. declarado: Stock de Reforestação
22.000.000 tn.
2,75 anos, desde que termine a madeira nativa
50.000 ha/ano:Quantidade de reflorestamento necessários para atender á
demanda atual
Alta
Media
Baja
SUPERFÍCIE ADEQUADA PARA O REFLORESTAMENTO COMERCIAL
ORDEN DPTO.SUP.
TOTAL
SUPERFICIE (Has.)
ALTA MEDIA BAJA
TOTALES9.433.095,
807,328,713,
713.243.915,
6120.005.725
,12
REAL ESTATE 1 / SOLUÇÕES HABITACIONAIS
Eixos de desenvolvimento habitacional no Grande Assunção.
100.000 novas moradias por ano
300.000 Moradias precisam de reparos
e/o manutenção
800.000 moradias que tem algum tipo de problema,
superlotação ou reparação quase completa
Fuente: SENAVITAT
REAL ESTATE 2 / SOLUÇÕES CORPORATIVAS E HOTELARÍA
Fuente: SENAVITAT
30% crescimento
anual no setor
2015 e 2016:
20 proyetos em
desenvolvimento:
USD 450 milhoes.
SOBRE AVDA. AVIADORES EN DÓLARES
World Trade Center 50.000.000
Ampliação Shopping del Sol 40.000.000
Dazzler Tower Condo Hotel 25.000.000
Condo Hotel Esplendor 25.000.000
Ampliação Shopping del Sol 20.000.000
Torre Aviadores I 14.000.000
Aloft Hotel 8.000.000
Restaurant Johnny B. Good 500.000
Restaurant del grupo Isla Alta 500.000
SOBRE AVDA. SANTA TERESA
Paseo la Galería 200.000.000
Blue Tower 130.000.000
The Tower 30.000.000
Torres Santa Teresa 15.000.000
The One 10.000.000
Quantum 6.000.000
SOBRE AVDA. TRINIDAD
Torres El Palacio de los Patos 60.000.000
Torres Mirador 30.000.000
SOBRE AVDA. MCAL. LÓPEZ EN DÓLARES
Ampliação Shopping Mcal. López 40.000.000
SOBRE AVDA. BOGGIANI
Edificio Miami 17.000.000
SOBRE CALLE LILIO
Galería Comercial Fanal 2.500.000
BARRIO JARA
Balkonia 9.000.000
Complejo Amistad 2.500.000
BARRIO LAMBARÉ
Parque Perón 7.000.000
BARRIO SAN JORGE
Edificio Murano 4.000.000
CDE
Shopping París 65.000.000
Jesuitas Plaza 25.000.000
TOTAL DO INVESTIMENTO USD 836.000.000
SETOR AUTOMOTORES
VARIOS SETORES
FINANCEIROS SERVIÇOS TIC’s
MAQUILA
FATURA MAQUILA• Mao de Obra +• Bens y Serviços +• Depreciação +• Serviços Maquila
FATURA SUBMAQUILA• Mao de Obra +• Bens y Serviços +• Depreciação +• Serviços Maquila
1% Tributo Exclusivo da Maquila
(sobre o faturamento)
Aspectos Tributários
MATRIZEMPRESA CONTRATANTE EXTRANGEIRA
Destinada a produzirbens corporativos
Serviços ou Intangíveis PARA EXPORTAÇÃO
Concepto
SUB MAQUILADORAEMPRESA / PESSOA
CONTRATADA, por a Maquiladora(Para executar subprocessos)
SOCIEDADE / PESSOA CONTRATADA,
legalmente constituídas em território paraguaio
MAQUILADORA
PROVISÃO NACIONAL
Bens y ServiçosMao de obra
MERCADO NACIONAL
(max. 10% de la produção do ano
anterior)
MERCADO DE EXPORTAÇÃO
MATRIZ
Tarifas e Tributos Suspensos = Garantia• Bens de Capital• Insumos• Materia Prima
PRODUTO
Outros Países
MAQUILADORA
Como funciona
OUTRAS OPORTUNIDADES NO PARAGUAI
REFORESTAÇÃO TRANSFORMAÇÃO AGRÍCOLA SETOR FINANCEIRO
INDUSTRIA DE CALÇADOS E COUROSPRODUÇÃO PECUARIA, ABATE PARA
EXPORTAÇÃOSERVIÇOS A EMPRESAS
AUTOPEÇAS LOGÍSTICA PRODUÇÃO GANADEIRA E AGRÍCOLA
INDUSTRIA METALÚRGICA E METAL/MECÁNICA LEVE
AEROPORTOS REAL ESTATE
INDUSTRIA TEXTIL E VESTIMENTA PORTOS FLUVIAIS E PORTOS SECOSTRANSPORTE FERROVIARIO DE
PASAJEIROS
INDUSTRIA DE ALIMENTOSINFRAESTRUTURA PÚBLICA
( USD 7.000 MILHOES)HIDROVÍA
PARAGUAI / PAÍS DE OPORTUNIDADES
Av. Mcal. López 3333 c/ Dr. Weiss • Tel: (+595 21) 616 [email protected]
MUITO OBRIGADO