OS DESAFIOS DE NOSSA GESTÃO NOS CORREIOS
• Para dar continuidade às ações estratégicas que produzirão resultados apenas no médio prazo;• Para manter ou melhorar nosso posicionamento na ECT e no governo;• Para enfrentar o embate político em uma disputa eleitoral dificílima;• Para melhorar as condições de trabalho e melhorar substancialmente a relação com os trabalhadores; • Para construir uma marca de nossa gestão.
Os resultados da ECT em 2013 definirão o tamanho das nossas dificuldades em 2014
Fizemos muito em 2,5 anos• Concurso público e contratação de 16,5 mil
trabalhadores;• PLR;• Plano estratégico 2020 reposiciona a empresa
em relação ao futuro;• 1,3 bilhões de investimentos até final do ano;• Vitória do STF em relação à isenção tributária;• Batalha contra a flexibilização do monopólio;• Ações estratégicas
As ações estratégicas vão reposicionar a ECT
• Obras estratégicas vão melhorar a logística e ampliar possibilidades de negócios (ex: centros de tratamento, Rodoanel, Cajamar etc);
• Correio Digital;• MVNO;• Mecanização e informatização aumentarão a
produtividade;• Logística Integrada;• Estamos remodelando o sistema de transporte;• Novos serviços que agregam valor à rede• Projeto Melhoria da Gestão dos Correios
Fonte: Pocket RAE 12 2012 – dados de 2009 a 2012 (Margem EBITDA x Desempenho Gerencial de Vendas)*Projeção maio-dez: Receita e Despesa = (Real/Meta 1ºTri) * (Meta maio-dez);
Evolução do EBITDA (R$ milhões)
Projeção mai-dez
Realizado jan-abr
Impacto do Projeto
1179
Fonte: SGC/SARC - DEVEN
No resultado acumulado até Junho, o desvio negativo em relação à meta de receita é de R$ 195,7 milhões.
Fonte: SGC/SARC - DEVEN
Em junho, o desvio negativo em relação à meta de receita foi de R$ 140,8 milhões.
Fonte: SGC/SARC - DEVEN
Os segmentos de negócio Marketing Direto e Encomenda são responsáveis por 72% do desvio
em relação a meta de receita acumulada.
Marketing Taxas de crescimento anual e curva de tendência
2%
17%
-8%
-19%
-3%
3%
-11%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A tendência de queda do Marketing Direto vem se verificando desde 2007
Fonte: SGC/SARC - DEVEN
Desempenho das nove maiores regionais
Fonte: SGC/SARC - DEVEN
Fonte: SGC/SARC – DEVEN MODUS – 18/07
Fonte: Dados do razão contábil – janeiro a junho/13 e sistema MODUS.
MELHOR
Em Junho, o desvio negativo em relação à meta de despesa foi de R$ 36,3 milhões - (12%).
Fonte: Dados do razão contábil – janeiro a junho/13 e sistema MODUS.
MELHOR
No resultado acumulado até Junho, o desvio negativo em relação à meta de despesa foi de R$ 50,6 milhões (8%).
MELHOR
Fonte: Dados do razão contábil – janeiro/12 a junho/13
Comparando os resultados de 2013 à despesa realizada em 2012, observa-se uma tendência de aumento acentuado a
partir de Fevereiro de 2013.
Fonte: Dados do razão contábil – Maio a Junho/13
Os desvios acumulados das nove maiores Regionais e AC totalizam R$ 31 milhões. Apenas SC e AC conseguem
cumprir as metas
Fonte: Dados do razão contábil – Maio a Junho/13
Os desvios acumulados das demais DR totalizam R$ 19,4 milhões. Só quatro estão na meta.
Hora Extra e Adicionais, Serviços Médicos, Tecnologia e Infraestrutura e Indenização e Multas, que correspondem a
80% dos desvios acumulados.
Fonte: Razão contábil – Maio e Junho/13
*= Desvio (Real – Meta)
Diâmetro da bolha: Valor gasto – Maio a Junho/13
Fonte: sistema MODUS – 19/07/13 e Razão contábil – Junho/13
Os planos de ação têm sido pouco efetivos até o momento
Resultado de IQO da ECT
Fonte: SMD
O IQO está um pouco acima dos índices de 2012. Possível greve é o maior risco.
Meta Real % Farol Meta Real % FarolBSB 94,8 90,1 -4,7 -5% 94,6 91,1 -3,6 -4%BA 93,1 84,4 -8,7 -9% 91,7 89,3 -2,4 -3%RJ 93,6 92,4 -1,2 -1% 91,6 90,5 -1,1 -1%MG 96,6 95,9 -0,7 -1% 96,3 95,7 -0,6 -1%RS 94,2 94,3 0,1 0% 94,1 93,7 -0,4 0%SC 96,0 95,8 -0,2 0% 94,9 94,5 -0,4 0%SPM 96,0 96,2 0,2 0% 95,2 94,8 -0,3 0%PR 94,7 95,1 0,4 0% 94,0 94,0 0,1 0%SPI 96,5 96,8 0,4 0% 96,3 96,4 0,1 0%
OPERAÇÃO ESCOPO - JUNHO DE 2013 - em pontos percentuais
SegmentoMensal Acumulado
Das maiores, só duas estão na meta.
Meta Real % Farol Meta Real % FarolTO 88,2 83,3 -4,9 -6% 88,0 80,8 -7,3 -8%RN 90,9 80,9 -10,0 -11% 90,4 85,4 -5,0 -6%MT 93,7 85,5 -8,1 -9% 92,2 87,4 -4,9 -5%MS 94,9 91,7 -3,2 -3% 94,7 90,6 -4,1 -4%RR 86,1 82,6 -3,5 -4% 86,1 82,0 -4,0 -5%AL 93,1 89,0 -4,1 -4% 91,9 89,1 -2,8 -3%ACR 90,2 84,5 -5,7 -6% 90,3 87,6 -2,7 -3%PE 94,6 90,6 -4,0 -4% 92,5 90,5 -2,0 -2%MA 92,8 88,4 -4,4 -5% 92,4 90,6 -1,9 -2%PB 97,0 94,0 -3,1 -3% 95,5 94,2 -1,3 -1%PI 94,8 93,3 -1,5 -2% 94,2 93,1 -1,1 -1%PA 90,3 88,5 -1,8 -2% 88,3 87,2 -1,1 -1%CE 93,7 91,9 -1,8 -2% 92,8 91,9 -0,9 -1%AP 94,3 91,0 -3,3 -3% 94,3 93,6 -0,7 -1%RO 86,1 88,3 2,1 2% 84,4 83,8 -0,7 -1%ES 94,9 95,1 0,1 0% 94,8 94,4 -0,4 0%GO 91,6 92,1 0,5 1% 89,0 88,7 -0,3 0%SE 93,7 95,0 1,3 1% 93,6 94,0 0,4 0%AM 90,1 94,3 4,2 5% 89,6 94,1 4,5 5%
OPERAÇÃO ESCOPO - JUNHO DE 2013 - em pontos percentuais
SegmentoMensal Acumulado
Também aqui os planos de ação têm sido pouco efetivos
Qual é nosso desafio?
Alcançar nossas metas de:
1.Aumento da receita
2.Redução e melhoria da eficiência das despesas
3.Melhoria da qualidade operacional
Produzir um EBITDA superior
ao de 2012, revertendo a
tendência de queda.
Gerar um EBITDA maior do que 2012• Nossas receitas do segmento exclusivo estão caindo devido a
transferência inevitável do físico para o eletrônico• Estamos perdendo espaço no segmento competitivo,
especialmente encomendas e marketing direto por dificuldades na
construção de soluções customizadas melhores do que as da
concorrência e preço.• Qualidade operacional não atende as necessidades dos clientes• As despesas estão crescendo mais rápido que as receitas. • A receita de vendas já não cobre as despesas operacionais.• As ações estratégicas só produzirão resultados no médio prazo
Nossos desafios em 20131.Acelerarmos o andamento das ações estratégicas, único caminho para a sustentabilidade da ECT.2.Assumir com toda força o Projeto Melhoria da Gestão dos Correios, transformando as metas e planos de ação em campanhas, visando melhorar o resultado em 2013;3.Trabalharmos incansavelmente para evitar uma nova greve este ano ou reduzir significativamente sua duração;4.Reconstruirmos as relações internas com as bases de nosso partido e com partidos da base.5.Prepararmos dados e argumentos para enfrentarmos o difícil embate político que se avizinha.
Temos um patrimônio invejável
A ECT ACABA DE SER CONSIDERADA PELA PESQUISA
CNT/IBOPE A EMPRESA QUE PRESTA O MELHOR SERVIÇO
PUBLICO DO BRASIL.