PDG Realty firma parceria com a Habiarte Barc
Racional da parceriaRacional da parceria
Possibilitar a entrada da PDG Realty em novos e promissores mercados, aprofundando nossa capilaridadePossibilitar a entrada da PDG Realty em novos e promissores mercados, aprofundando nossa capilaridade
e diversificação geográfica.
Capturar o potencial de expansão do mercado imobiliário do Nordeste do estado de São Paulo, região
focada em agribusiness e com renda per capita acima da média nacional.
Parceria com construtora e incorporadora de comprovada capacidade técnica e de execução.
Alavancar o resultado da PDG Realty
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Parceria PDG Parceria PDG RealtyRealty & & HabiarteHabiarte BarcBarc
A Habiarte Barc tem mais de 22 anos de experiência e se consolidou como uma das
maiores construtoras e incorporadoras de Ribeirão Preto, desenvolvendo projetos
residenciais de alto e médio-alto padrão e comerciais, somando mais de 30
empreendimentos realizados, com mais de 1.300 unidades entregues desde sua fundação.
Os executivos da Habiarte Barc foram co-responsáveis por grande parte do
desenvolvimento de novas áreas em Ribeirão Preto, que contribuíram para uma mudança
no vetor de crescimento da cidade.o eto de c esc e to da c dade
A parceria foi constituída para o desenvolvimento em conjunto de projetos imobiliários
residenciais de média renda e comerciais, já iniciando com 3 projetos contratados cujo
VGV pro rata PDG Realty alcança R$140 milhões. Desse total, aproximadamente R$100
milhões será lançado ainda em 2008.
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Parceria PDG Parceria PDG RealtyRealty & & HabiarteHabiarte BarcBarc
Ribeirão Preto situa-se no Nordeste do Estado de São Paulo (313km da capital) e é hoje a
maior produtora mundial de açúcar e álcool, consolidando-se como uma das maiores
expoentes do agribusiness nacional.
Com uma população de mais de 550 mil habitantes é a sede de uma região administrativaCom uma população de mais de 550 mil habitantes é a sede de uma região administrativa
composta de 25 municípios sendo um total de 1,2 milhões de habitantes.
A região é hoje um dos principais pólos de geração de tecnologia e mão de obra qualificadag j p p p g ç g q
do Brasil.
Além do agribusiness percebe-se na região a presença de outros setores industriais
relevantes tais como: o de equipamentos médico-odontológicos e farmacêuticos em
Ribeirão Preto, o setor calçadista em Franca, o setor metal-mecânico em Sertãozinho,
Matão, Araraquara e São Carlos; entre outros.
Ribeirão Preto consolidou-se como um pólo de atração das atividades comerciais e de
prestação de serviços. Sua área de influência alcança as regiões de Franca, Barretos, São
Carlos, São João da Boa Vista e outras do próprio Estado de São Paulo e de outros estados
próximos.4
Expansão Expansão GeográficaGeográfica
A presença geográfica da PDG alcança hoje 12 estados e 44 cidades, conforme o gráfico abaixo
(distribuição do VGV pro rata no landbank PDG Realty):
Bahia: 2,2%
JV
Minas Gerais: 4,4%
Espírito Santo: 4,2%
Rio de Janeiro : 19,8%Goias, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do
São Paulo (Capital): 19,2%
, , ,Sul e Distrito Federal: em prospecção
São Paulo (Interior): 47,1%
5Paraná e Santa Catarina: 3,1%
Estrutura Estrutura CorporativaCorporativa
Fluxo constante de transações nos níveis do mercado de capitais, operacional e finanças corporativas.
o de
Cap
itais
/ m
Invs
tidor
es
Non Deal Road Show
NY Início de Cobertura
UBS Conference São Paulo
One on one UBS Conference
London
Credit Suisse Real Estate road trip
Santander Real Estate road trip
Deutsche BankConference(NY)
Banco Brascan Non Deal
IPOR$ 432 mm
DebênturesR$ 250 mm
Follow-OnR$ 575 mm
IPOR$ 304 mm
CEO Conference
CITI Conference
Mer
cado
Rel.
com Boston
Non Deal NY e Toronto
Início de Cobertura Início de Cobertura
UBS CEO Conference
Início de Cobertura (debêntures)
R$ 304 mm
Início de Cobertura Início de Cobertura
Ope
raci
onal
4T06
Lançamentos: 16 projetos
VGV pro rata : R$ 159mm
1T07
Lançamentos: 14 projetosVGV pro rata: R$ 144mm
2T07
Lançamentos: 21 projetosVGV pro rata: R$ 231mm
3T07
Lançamentos: 21 projetosVGV pro rata: R$ 385mm
4T07
Lançamentos: 17 projetosVGV pro rata: R$ 474mm
ne d
e iç
ões Joint Venture
Aq. de 21%
Aq. de14.5%2
p $
Joint Venture CHL e Goldfarb no RJ
Aquisição de 20%Parceria H bi t
Pipe
linA
quisi
Aq. de 10%
Acq. de 20%
Venda de 20% Aq. de 5% (+5 opção)Aq. de 30%
Joint Venture
Aq. de 40%
Joint Venture
JV 36.9%1
Aquisição de 5% (+20% opção)
JVExpansão
Centro-Oeste e Norte
Aquisição de 20% Habiarte
6Fev-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07Jul-07 Set-07Jan-07 Mar-07 Maio-07 Out -07
Notas:1 25% diretamente e 11,9% indiretamente através da Lindencorp
2 Sujeito a futuras mudanças
Nov -07 Dez-07 Mar-08
ContatosContatos
Para qualquer informação adicional, favor entrar em contato:
Michel Wurman - Diretor Vice Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
João Mallet CFA - Gerente Financeiro e de Relações com InvestidoresJoão Mallet, CFA - Gerente Financeiro e de Relações com Investidores
Gustavo Janer – Analista Financeiro e de Relações com Investidores
Telefone: + 5521 3504-3800
www.pdgrealty.com.br
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