Consumo femininosem fronteiras
SumárioApresentação do tema
Síntese Metodológica
Desk Research
Pg 5
Pg 9
Pg 14
SumárioEtapa Qualitativa Pg 24
Etapa Quantitativa Pg 71
SumárioConsiderações Finais Pg 108
Implicações Mercadológicas Pg 112
Referências Pg 116
Apêndices Pg 119
Tema
Delimitação do tema
Justificativa
Problema de pesquisa
Objetivo Geral
Objetivos Específicos
PropostaSíntese Metodológica
Desk Research
•
•
•
Etapa Qualitativa
•
•
•
*Ver roteiros em apêndice
Etapa Quantitativa
*Ver questionário em apêndice
•
•
Etapa Quantitativa
Segmentação:
•
Desk Research
Definição E-commerce
Definição Moda
Cenário Brasileiro
Dados de mercado
Dados de mercado
Projeções para o e-commerce
Ranking de produtos
.
E-commerce de moda no Brasil
E-commerce e as marcas
Plataformas de E-commerce
Plataformas de E-commerce
Etapa Qualitativa
Hábitos
•
Atividade nas horas vagas
Relação coma moda
“Moda é conciliar o que tu te sente bem, o que convêm no momento usar e o que tu te acha bonito.”
Mulheres que se informam frequentemente sobre moda:
Mulheres que se informam casualmente:
Mulheres que não se informam:
Moda e informação
Blogs
Sites Revistas
Fontes de informação
Fontes de informação•
•
•
Informações no meio da moda
Hábitos deconsumo
Compra = Experiência•
Lugares onde compram•
Lojas de rua Shopping Lojas virtuais
O que procuram
Importância das marcas na hora da compra•
Relação com as marcas•
Relação com as marcas•
Relação com a propaganda•
•
Acessórios são importantes
Principais atributos na hora da compra•
Preço•
Qualidade•
Variedade•
Atendimento•
E-commerce
“Nós estamos passando da fase de experimentação do e-commerce. O que houve num primeiro momento é que as coisas davam erradas porque não se entendia muito bem como
funcionava o processo.”
…
…
Venda de produtos em meio online•
Venda de produtos em meio online•
Logística•
Vantagens do E-commerce
Preço mais acessível•
Praticidade na hora da compra•
Liberdade•
Diversidade de consultas em um só ambiente•
Desvantagens do E-commerce
Entrega
…
Dificuldade de troca•
Medo do desconhecido•
Lojas virtuais
Vantagens da compra Por que comprou
Desvantagens da compraPor que não comprou
Relação das vantagens e desvantagens com a motivação de compra em lojas virtuais•
Meio físicoxMeio online
Diferença entre os meios•
Loja Física Loja Virtual
Vantagens
Desvantagens
Sites nacionaisxSites estrangeiros
Sites nacionais•
•
Sites estrangeiros
Futuro do E-commerce
•
Crescimento do 2P2
7
1
Etapa Quantitativa
Caracterização da amostra
50%50%De 18 a 24 anos
De 25 a 34 anos
Grupos etários envolvidos
Base: 252 | RU
Onde moram
88%
12%
Porto Alegre
Região Metropolitana de Porto Alegre
38%
23%
32%
3%
3%
1%
Até R$ 1.000
De R$ 1.001 até R$ 1.750
De R$ 1.751 até R$ 4.500
De R$ 4.501 até R$ 7.500
De R$ 7.501 até R$ 9.750
Mais de R$ 9.750
Ocupação
Renda11%
12%
22%
26%
29%
No momento, livre edesimpedida
Estudante
Estudante e profissionalefetivada
Estudante e estagiária
Profissional efetivada
Base: 252 | RU
Hábitos
Pergunta: Você costuma se informar sobre moda? | RU
Base: 252Pergunta: Entendi! E onde é que você costuma se informar sobre moda? | RM
Base: 186
Informação sobre moda
26%
74%
Não
Sim10%
34%
47%52%
77%
89%
Jornais TV Amigas Revistas Blogs Redes sociais
E quando foi a última vez que se informaram?
Pergunta: Quando foi a última vez que se informou por estes meios? | RU
Base: 186
5%
13%
82%
No último mês
Nos últimos 15 dias
Nos últimos 7 dias
Pergunta: Agora me conta, com qual frequência você costuma comprar produtos de moda? | RU
Base: 252
Frequência da compra de produtos de moda
3%
2%
8%
14%
26%
47%
Raramente
1 vez por ano
2 ou 3 vezes ao ano
A cada 3 meses
A cada 2 meses
Todos os meses
Frequência da compra x Informação sobre moda
18%
30%
18%20%
6%8%
57%
25%
13%
4%
0% 1%
Todos os meses A cada 2 meses A cada 3 meses 2 ou 3 vezes aoano
1 vez por ano Raramente
Não Sim
Ocasião de compra
Pergunta: Pensando na compra de roupas e acessórios, em quais situações abaixo você se encaixa? | RU
Base: 252
6%
10%
11%
16%
21%
34%
Compro quando mereço recompensa (aumento de salário,situações especiais)
Compro sempre quando sobra dinheiro no final do mês
Compro quando está em promoção
Compro esporadicamente
Compro sempre
Compro quando necessito
Hábitosde consumo
Produtos de moda mais comprados
Pergunta: E, tirando acessórios, quais dos produtos abaixo você compra mais? | RM
Base: 252
8%
19%
19%
25%
37%
57%
saia/short
casacos/jaquetas
calça
Vestido
sapatos
Blusa
E onde compram?
Pergunta: Você costuma fazer as suas compras onde? | RM
Base: 252
2%
4%
6%
25%
31%
41%
84%
Brechós
Sacoleiras
Boutiques
Lojas de bairro
Lojas populares
Lojas online
Shopping
Atributos esperados na hora da compra
Pergunta: E quando você vai comprar nesses lugares, quais são os atributos mais valorizados? | RM
Base: 252
2%
7%
18%
37%
40%
77%
92%
Segurança
Marca
Localização
Atendimento
Variedade
Qualidade
Preço
Vantagens lojas físicas x virtuais
Pergunta: Dos pontos que a gente está citando aqui, eles são mais importantes na hora de comprar em qual ambiente? | RU
Base: 195
86%
83%
63%
61%
42%
34%
31%
28%
14%
17%
37%
39%
58%
66%
69%
72%
Preço
Organização/navegação
Variedade
Segurança
Marca
Qualidade
Localização/acessibilidade
Atendimento/suporte
Loja física Loja virtual
A marca é importante na hora da compra?
Pergunta: Avalie a frase: Procuro comprar roupas e acessórios de marcas conhecidas. | RU
Base: 252
2%
49%
44%
5%5%
52%
33%
10%
Concordo totalmente Concordo parcialmente Discordo Não tenho opinião
De 18 a 24 anos
De 25 a 34 anos
Em ocasiões especiais, a marca é importante?
Pergunta: Em ocasiões especiais, o quanto a marca é importante? | RU
Base: 252
38%
23%
27%
11%
2%
1 2 3 4 5
}
Pergunta: E as propagandas, o quanto influenciam você na hora de ir às compras? | RU
Base: 252
E a propaganda, influência na hora da compra?
23% 23%
35%
16%
3%
1 2 3 4 5
E-commerce
Compras por e-commerce
Pergunta: Você costuma fazer compras em lojas virtuais? | RU
Base: 252
75%
25%
80%
20%
Sim Não
De 18 a 24 anos
De 25 a 34 anos
23%
77%
Não
Sim }
Motivação de compra no meio online
Pergunta: Qual o principal motivo que te leva a fazer isso? | RU
Base: 195
1%
1%
1%
1%
17%
25%
55%
Os tipos de itens oferecidos
Qualidade
Produtos que raramente se encontram emlojas comuns/físicas
Marca
Variedade
Comodidade
Preço
Pergunta: Qual o principal motivo que te leva a fazer isso? | RU
Base: 195
Motivo de compra x idade
0%
1%
1%
1%
15%
20%
62%
1%
0%
1%
0%
20%
29%
50%
Produtos que raramente se encontram em lojascomuns/físicas
Os tipos de itens oferecidos
Marca
Qualidade
Variedade
Comodidade
Preço
De 25 a 34 anos
De 18 a 24 anos
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
5%
5%
5%
9%
11%
16%
17%
17%
Segurança - qualidade
Facilidade e praticidade
Isenção ou frete mais barato
Roupas dificeis de encontar
Poder trocar
Somente se não existir loja física
Processo mais simples e mais infos
Recomendação
Segurança - cobrança
Informações mais detalhadas
Variedade
Poder experimentar
Não compraria
Menor tempo de espera
Segurança - entrega
Menor preço
O que as faria comprar no meio online?
Pergunta: Pode falar pra gente o que te faria comprar em lojas virtuais? | R. aberta.
Base: 252
Itens mais comprados por e-commerce
Pergunta: Quais desses itens que a gente listou aqui você costuma comprar online? | RM
Base: 195
1%
2%
3%
19%
20%
38%
44%
52%
65%
Ingressos para shows e passagens aéreas
artigos para casa
Produtos de beleza
Eletrodomésticos
CDs e DVDs
Eletrônicos
Acessórios
Livros
Vestuário (roupas e calçados)
Itens relacionados à moda mais comprados por e-commerce
Pergunta: Se você já comprou ou compra em lojas virtuais, quais destes produtos você mais consome? | RM
Base: 195
2%
7%
14%
18%
30%
41%
49%
Maquiagem
Calça
Saia/short
Casacos/jaquetas
Vestido
Blusa
Acessórios
4%
4%
5%
6%
6%
7%
7%
8%
8%
11%
11%
18%
18%
19%
23%
29%
37%
50%
Brands Club
Riachuelo
Asos
Centauro
Posthaus
C&A
walmart
Marisa
Passarela
Mercado Livre
miniinthebox
Privalia
Submarino
Renner
Netshoes
e-bay
Dafiti
Aliexpress
Sites de moda mais acessados
Pergunta: Especificamente para os produtos relacionados à moda, quais sites você costuma usar? | R. aberta.
Base: 195
App de lojas ou marcas
Pergunta: Você conhece e/ou usa aplicativos de lojas virtuais, marcas etc.? | RU
Base: 195
23%
45%
32%
24%
53%
23%
Sim, conheço e uso. Conheço, mas nãouso.
Não conheço, nemuso.
De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos
}24%
49%
27%
Sim, conheço e uso.
Conheço, mas não uso.
Não conheço, nem uso.
Pergunta: Se sim, quais? | R. aberta
Base: 50
Apps ou lojas virtuais conhecidos
4% 4% 4%
8% 8%
20%
28%
40%
Asos
Amazon
Submarino
Dafiti
Enjoei
Ebay
Privalia
AliExpress
Importância dos aplicativos
Pergunta: Uma marca ou loja virtual ter uma versão mobile do seu site, ou um aplicativo, é importante? | RU
Base: 252
45%
7%
48%
Indiferente
Não
Sim
Compras em sites estrangeiros
31%
57%
12%
Americanos
Asiáticos (chineses)
Europeus
Pergunta: Você já comprou em sites estrangeiros? | RU
Base: 195
}
Origem dos sites estrangeiros
Pergunta: Que tipos de sites estrangeiros você costuma utilizar? | RM
Base: 142
27%
73%
Não
Sim
Sites estrangeiros mais acessados
Pergunta: Pode nos contar o site em que você mais compra? | R. aberta.
Base: 142
2%
2%
3%
4%
4%
6%
15%
43%
Dress
Romwe
Airu
dealextreme
miniinthebox
Asos
Ebay
Aliexpress
A cobrança de impostos incomoda?
Pergunta: A cobrança de impostos nos produtos desses sites incomoda? | RU
Base: 142
18%
10%
26%
15%
31%
1 2 3 4 5
Pergunta: O quanto a demora na entrega pode ser uma dor de cabeça? | RU
Base: 142
E o tempo de entrega, incomoda?
7%
20%
25%25%
23%
1 2 3 4 5
Projeções
Gastarão nos próximos meses?
Pergunta: Você pretende gastar com e-commerce nos próximos 6 meses? | RU
Base: 252
12%
55%
33%
Não
Sim
Talvez
Quanto pretende gastar nos próximos 6 meses?
Pergunta: Quanto pretende gastar com o e-commerce nos próximos 6 meses? | RU
Base: 252
12%
20%
39%
18%
8%
3%
Não pretendo gastar
Até R$ 100,00
De R$ 101,00 até R$ 300,00
De R$ 301,00 até R$ 500,00
De R$ 501,00 até R$ 1000,00
Mais de R$ 1000,00
Considerações finais
Implicações Mercadológicas
Referências
Apêndices
Roteiro Grupo focal
Roteiro Grupo focal
Roteiro Entrevista em ProfundidadeConsumidoras
Roteiro Entrevista em ProfundidadeConsumidoras
Roteiro Entrevista em ProfundidadeEspecialistas
Roteiro Entrevista em ProfundidadeEspecialistas
Questionário online
Questionário online
Questionário online
Questionário online
Questionário online
Questionário online