SÍNTESE ANUAL 2017
01 A nossa Missão 02 A nossa Cultura 03 Mensagem do Presidente 04 As nossas Atividades
06 Indicadores Financeiros 08 Balanço e Demonstração de Resultados Consolidados Finantipar (Sociedade Mãe)
09 Balanço e Demonstração de Resultados Consolidados Banco Finantia
11 Responsabilidade Social 12 A nossa Equipa
A NOSSA MISSÃO
> Prestamos aos nossos clientes
de elevada qualidade e valor acrescentado
> Recrutamos, formamos e desenvolvemos
responsáveis e ambiciosos
> Conseguimos para os nossos
uma rentabilidade sustentável
Celebramos três décadas decrescimento, inovação e independência.
GRUPO FINANTIA 01 SÍNTESE ANUAL 2017
colaboradores e pela sua reconhecida experiência internacional Asseguramos aos nossos clientes um serviço totalmente independente de
Mantemos rácios sólidos de capital e liquidez Exigimos dos nossos colaboradores uma elevada postura ética a oportunidades únicas de crescimento e de investimento Antecipamos as necessidades dos nossos clientes e oferecemos-lhes serviços de elevado valor acrescentado Procuramos sempre as melhores soluções para os nossos clientes, primando por estabelecer relações de longo prazo Acreditamos que o trabalho em conjunto é a única forma de atingir os nossos objetivos e satisfazer os nossos clientes
A NOSSA CULTURA
Porque criamos as ferramentas adequadas...Com uma equipa de eleição em constante sinergia.
> Os nossos são as linhas que conduzem
diariamente todas as etapas da nossa atuação
> Percorremos o nosso de forma coerente,
> A nossa transparece nas relações desenvolvidas
e cimentadas ao longo da nossa história
Após um ano de baixo crescimento, de aversão ao risco e de restruturações significativas, 2017 caracterizou-se por uma alteração do sentimento geral nas
(após impostos), em linha com o objetivo traçado nos últimos anos e considerando
O escritório em Miami, inaugurado recentemente, proporciona uma base adicional
Ao comemorarmos a terceira década de existência, temos orgulho de sermos fruto do trabalho de todos os que contribuíram no passado, dos que hoje fazem
Os recursos de capital mantêm-se elevados e sólidos com os capitais próprios
europeus e que coloca o Banco Finantia numa posição confortável, acima de todos
A regulação continua a ser muito exigente e onerosa, restringindo a inovação e
Grupo Finantia
MENSAGEM DO PRESIDENTE
GRUPO FINANTIA 03 SÍNTESE ANUAL 2017
Entrada de novos acionistas estrangeiros como Crédit National e IFCConversão em Finantia – Sociedade de Investimentos
Finantia com acesso completo ao mercado monetário interbancárioAumento do número de colaboradores para 75Participação em emissões do BEI, IFC, IDB e EDP
da atividade da Finantia – Gestão e Consultoria Financeira InternacionalEntrada dos primeiros investidores estrangeiros, Dupont-Denant e Wallace Smith
Criação da gestora de Fundos de Investimento Mobiliários, em conjunto com o Lloyds Bank, para gerir e distribuir o primeiro fundo de tesouraria em PortugalCriação Finantia Capital, Sociedade de Capital de Risco e Finantia Corretora
Assessoria nas privatizações da Petrogal, TAP, União de Bancos e BanifAumento de capital com
a entrada do acionista Rockefeller & Co
> independente e com
três décadas de atividade
>
record de operações de nacional e internacional
> Alargamos constantemente a nossa extensa rede de contactos
no setor a nível mundial
AS NOSSAS ATIVIDADES
NOVA IORQUE
SÃO PAULO
LONDRES
MADRID, BARCELONA, VALENCIA
LISBOA, PORTO
MALTAMIAMI
GRUPO FINANTIA 04 SÍNTESE ANUAL 2017
1990 1991
Primeira emissão de eurobonds liderada pela Finantia (Banco Mundial)Obtenção da licença bancária, Finantia redenominada Banco FinantiaCriação da holding Finantipar, SGPS
Entrada no concurso de reprivatização do Banco de Fomento e ExteriorIntrodução dos asset backed securities no mercado português
Aquisição, em OPA,
Financeira de LocaçãoPrimeiro prémio internacional: “Melhor Banco de Investimento em Portugal”Primeira reunião do Conselho Estratégico Internacional
Liderança da primeira emissão de eurobonds em escudos para uma entidade brasileira (Unibanco)Organização da “Primeira Conferência Internacional de Mercados Emergentes”
Aumento dos capitais próprios para 100M€Prémio “Melhor Equipa Portuguesa de Análise de Investimentos”Entrada para o Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves
AS NOSSAS ATIVIDADES
BANCA DE INVESTIMENTO> independente, com experiência alargada em fusões e aquisições> reforçada, promovendo e desenvolvendo transações em países com elevada proximidade cultural e económica a Portugal, em particular Espanha e Brasil> Vocação para transações > Apoio a empresas de nos seus processos de internacionalização> Experiência em privatizações e em transações em e concessões
MERCADO DE CAPITAIS> Equipas sediadas em Lisboa, Londres, Madrid, Miami, Nova Iorque e São Paulo, internacional> Pioneiro
na Europa e nas Américas> Player no apoio às empresas portuguesas através da emissão de > Contraparte líder na cotação de ativos para o mercado nacional e internacional com especial enfoque em Portugal, Espanha, Turquia, Rússia e Brasil
BANCA PRIVADA> Soluções de através de produtos simples e transparentes> Ampla gama de que permitem ir ao encontro das necessidades de cada cliente> prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos> > Equipa especializada na
mil M€Volume de trading
M€Depósitos
a prazo
+85% +8%
GRUPO FINANTIA 05 SÍNTESE ANUAL 2017
1992 1994 1995
GRUPO FINANTIA 06 SÍNTESE ANUAL 2017
INDICADORES FINANCEIROSBANCO FINANTIA
LUCRO LÍQUIDO (M€) LUCRO POR AÇÃO (€)
0,29
0,20
2015 2017 2015 2017
DEPÓSITOS (M€)
23,0
740
2015 2017
42,3
1997 1999 2000 2001
em Espanha (atual BFS) e da corretora Inverbolsa e fusão no BFSEstruturação da maior emissão de sempre de eurobonds de uma empresa brasileira (CESP)
Prémio “Melhor Banco de Investimento em Portugal”Criação Finantia UK (Londres), Finantia Brasil (São Paulo), e Finantia USA (Nova Iorque) após aquisição do Grupo Tradeway Celebração dos 10 anos de existência: renovação da sala do Corpo Diplomático no Palácio Nacional da Ajuda
Primeira securitização de ativos de crédito automóvel
para a Globopar (50M€)Liderança da primeira emissão em Euros (Banco Safra)
Terceiro lugar no ranking na liderança de emissões de eurobonds para entidades brasileirasAssessoria ao Unibanco (Brasil) na compra do Banco Bandeirantes à Caixa Geral de Depósitos
Liderança das primeiras emissões em escudos para o México e Banco MundialPrémio “Melhor Pequeno Banco de Investimento do Mundo”Aumento do número de
803
2015 2017
Porque os resultados nos asseguram...A possibilidade de partir para novas conquistas.
M€Lucro líquido CET 1
0,29€Lucro por ação
GRUPO FINANTIA 07 SÍNTESE ANUAL 2017
2002 2004 2005
Abertura aos mercados do Leste e da Turquia com a participação no sindicato de uma emissão da República
da Turquia (750M€)Nova estruturação, com o WestLB, de uma emissão para a CESP (150M de US$)Prémio Euromoney “Melhor Banco de M&A”
“Top 10” da liderança de emissões de eurobonds para entidades brasileiras
eurobonds transacionadas nos mercados secundários
Constituição da Finantia SGFTC – Sociedade Gestora de Fundos de Titularização de CréditosColocação record de cerca
de empresas brasileirasPrémio Euromoney “Best Local Partner”
Liderança de emissão em euros para o Moscow Narodny BankAssessoria ao Estado Português na conclusão da segunda fase de reprivatização da Portucel
Prémio Euromoney “Best Smaller Bank in Europe”Participação na primeira titularização de crédito automóvel realizada no mercado russoProduto bancário superior a 100M€
GRUPO FINANTIA 08 SÍNTESE ANUAL 2017
BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSFINANTIPAR (SOCIEDADE MÃE)
Milhões EUR 2017
ATIVO
Caixa e bancos 66,8
Carteira de títulos e empréstimos
Outros ativos 108,6
PASSIVO
Operações de Mercado Monetário 40,4
Depósitos de clientes 802,1
Repos 610,5 495,4
Outros passivos 82,6
CAPITAL PRÓPRIO
Capital, reservas e resultados transitados 435,1
Resultado líquido do exercício 42,6
477,7
BALANÇO CONSOLIDADO
Milhões EUR 2017
60,5
Comissões e outros proveitos, líquidos 26,7 19,4
Imparidade e provisões (8,9) (14,7)
78,3
Custos operacionais (24,0)
54,3
42,6
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
2007
Liderança do empréstimo sindicado para o Akbars Bank Russia (200M de US$)Início do processo de desalavancagem na
global iniciada com a queda da Lehman Brothers
Financiamento especializado e mediação de seguros transferidos da Sofinloc para o Banco FinantiaDuplicação do volume de ativos transacionados
Assessoria ao Estado Português na renegociação de contratos na área de distribuição de gásBanco celebra 20 anos em Portugal e 10 anos no Reino Unido, Brasil e EUA
Cobertura de novos territórios: Uruguai, Argentina e ChileReforço da banca privadaTitularização de ativos de crédito ao consumo no valor aproximado de 125M€
Oportunidades de negócios nos mercados secundários, com empréstimos de emitentes de Portugal, Grécia, Irlanda e Europa Central
2009 2010 2011
Milhões EUR 2017
59,9
Comissões e outros proveitos, líquidos 26,6 19,4
Imparidade e provisões (8,9) (14,7)
77,6
Custos operacionais (23,8)
53,8 42,7
42,3
GRUPO FINANTIA 09 SÍNTESE ANUAL 2017
BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSBANCO FINANTIA
Milhões EUR 2017
ATIVO
Caixa e bancos 66,8
Carteira de títulos e empréstimos
Outros ativos 105,8 75,9
PASSIVO
Operações de Mercado Monetário 40,4
Depósitos de clientes 802,5 740,4
Repos 610,5 495,4
Outros passivos 80,1
CAPITAL PRÓPRIO
Capital, reservas e resultados transitados 412,7
Resultado líquido do exercício 42,3
455,0
BALANÇO CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Assessoria à China Three Gorges na sua entrada no capital da EDPConclusão do processo de desalavancagem iniciado
Entrada para a Terra Alliance e Groupement Européen de BanquesAbertura da agência Finantia
de Melo, em LisboaAbertura escritório em Malta
Core tier I e rácio de solvabilidade com os melhores valores da banca portuguesaIntermediação/venda de seguros automóvel e vida com comissões de 2,2M€
Assessoria à Fidelidade Seguros (Fosun) na aquisição da Espírito Santo SaúdePrémios “Banco de Investimento do Ano em Portugal” e “Banco Privado do Ano em Portugal”
de papel comercial para 25 emitentes diferentes,
Assessoria ao Grupo Yildirim, da Turquia, na aquisição da Tertir à Mota-Engil e ao Novo Banco
2012 2014 2015
Porque nos preocupamos...Em acrescentar valor à nossa sociedade.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
RESPONSABILIDADE SOCIAL
para um mundo melhor, concentrando a sua política de solidariedade sobretudo no apoio a crianças e jovens desfavorecidos e/ou com necessidades
APSA
de promover o apoio e a integração social das pessoas com Síndrome de Asperger
da APSA é a Casa Grande, aberta em 2014 em Lisboa e destinada à orientação de jovens adultos, pois foi nessa faixa etária que a APSA encontrou mais lacunas de
RESPONSABILIDADE SOCIAL
GRUPO FINANTIA 11 SÍNTESE ANUAL 2017
BANCO DO BÉBÉ
– apoio a crianças e idosos carenciados em contexto de internamento, em estreita colaboração com a Direção do Centro Hospitalar e com a secção do Voluntariado
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LISBOA
de raiz católica tem como missão a melhoria do bem-estar da pessoa no seu todo,
MERCEARIA SOCIAL
MECENATO CULTURAL – o Banco Finantia é um mecenas ativo do Palácio desde
FUNDAÇÃO DE SERRALVES – O Banco Finantia é membro fundador desde 1995, tendo
EDUCAÇÃOISEG – Em 2017 o Banco colaborou mais uma vez com o ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, dando um prémio ao melhor
FUNDAÇÃO ECONÓMICAS – O Banco é também membro fundador da “Fundação Económicas – Fundação para o Desenvolvimento das Ciências Económicas,
2017
plataforma online globalPresenças físicas em Portugal, Espanha, Londres, Nova Iorque, São Paulo, Malta
e Miami
Banco Finantia
Banco Finantia
Banco Finantia
Banco Finantia
Banco Finantia
Finantia Malta
Banco Finantia
Banco Finantia
Banco Finantia
Banco Finantia
Finantia UK
Banco Finantia
Finantipar
Banco Finantia
Finantia USA
Banco Finantia
Banco Finantia
Banco Finantia
Banco Finantia
Finantia USA
Banco Finantia
Banco Finantia
Finantipar
Finantipar
Banco Finantia
Banco Finantia
Banco Finantia
Finantia UK
Banco Finantia
Finantia SF
Banco Finantia
Banco Finantia
Banco Finantia
Finantia USA
Banco Finantia
Banco Finantia
Banco Finantia
Banco Finantia
Finantipar
Finantia Brasil
Banco Finantia
Banco Finantia
A NOSSA EQUIPA
Membro do Conselho Estratégico
Membro do Conselho Estratégico
Presidente do Conselho Estratégico
Presidente Não Executivo do Conselho de Administração
Administrador Não Executivo
Presidente Não Executivo do Conselho de Administração
Diretor Geral
Membro do Conselho Estratégico
Administrador Não Executivo
Membro do Conselho Estratégico
Administrador Delegado
Diretor Geral
Membro do Conselho Estratégico
Administrador Executivo
Presidente Não Executivo do Conselho de Administração
Vice-Presidente do Conselho Estratégico
Diretor Geral
Diretor Central
Membro do Conselho Estratégico
Membro do Conselho Estratégico
Membro do Conselho Estratégico
Diretora Central
Diretor Central
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Administrador Não Executivo
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Presidente do Conselho Fiscal
Secretária Geral
Membro do Conselho Fiscal
Presidente da Comissão Executiva
Administrador Não Executivo
Membro do Conselho Fiscal
Diretor Central
Diretor Central
Diretor Central
Membro do Conselho Estratégico
Diretor Central
Administrador Delegado
Membro do Conselho Estratégico
Diretor Central
Membro do Conselho Estratégico
Administradora Delegada
Representante Banco Finantia
Diretora Central
Administrador Executivo
Membro do Conselho Estratégico
GRUPO FINANTIA 12 SÍNTESE ANUAL 2017
e corporativa
2017
Concurso público para a subcontratação da rede de metro do Porto
2017
Extensão de contrato
2017
Aquisição de ativos solares em Portugal e Espanha
2017
Aquisição da Tertir à Mota-Engil e ao Novo Banco
Obrigações
2017
Oferta de troca/Obrigações
2017
Schuldschein
2017
Solicitação de consentimento para emissões obrigacionistasde 2019 e 2021
2017
Papel Comercial
2017
Papel Comercial
2017
Papel Comercial
2017
Papel Comercial
2017
Obrigações
Maturidade em 2021
2017
Papel Comercial
2017
TMG
Oferta Pública de Aquisição da Associação Mutualista à Caixa Económica
2017