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Índice Nielsen/ACATS

1º Bimestre 2011

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Conteúdo

•Considerações metodológicas

•Desempenho geral de 146 categorias nos Auto-Serviços do Brasil, Região Sul e Santa Catarina no Acumulado do Ano e no Bimestre atual

• Evolução das vendas de 146 categorias nos Auto-Serviços de Santa Catarina

•Desempenho dos Auto-Serviços de Santa Catarina no Bimestre Atual por cestas e top categorias

•Conclusões

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Considerações Metodológicas

• As informações deste Índice obedecem os seguintes parâmetros:– Mercado = Auto-Serviços de Santa Catarina, Região Sul e Brasil– Variáveis = Variações em volume, valor e preço deflacionados (exceto na evolução

bimestre a bimestre)– Períodos = Bimestre Atual versus mesmo bimestre do ano anterior – Produtos = 146 categorias de produtos (exceto Chá Pronto, Produtos Isotônicos e

Cigarros)• Bimestre atual: 1º Bimestre 2011• As variações de valor e preço são deflacionadas considerando o IPCA de:– 5,85% para o Bimestre atual versus mesmo período do ano anterior

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Desempenho em volume, valor e preço no 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior

Total Cestas (145 categorias - Exceto Chá Liquido, Produtos Isotônicos e Cigarros)Variação de Volume, Faturamento e Preço1o Bim. 2011Fonte: Nielsen | Retail Index

Mesmo com a maior variação de preço, o crescimento em volume e valor de Santa Catarina foi superior à média Brasil;

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Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor

%Var.Valor

%Var.Preço

100,0

25,1

15,5

12,9

13,5

14,3

8,2

9,1

1,4

4,1

5,6

-0,3

3,3

4,3

8,7

8,1

-0,8

2,2

-0,2

3,1

-1,6

-0,9

0,8

-1,2

-0,7

-3,7

-1,6

Total Cestas (146 categorias - Exceto Chá Líquido, Produtos Isotônicos e Cigarros)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011T. Auto Serviços BrasilFonte: Nielsen | Retail Index

Bebidas Alcoólicas e Perecíveis foram as cestas que apresentaram os maiores crescimentos no Brasil

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Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor

%Var.Valor

%Var.Preço

100,0

23,4

14,3

17,2

15,5

11,6

9,0

7,2

1,7

7,1

7,3

2,7

13,5

7,9

4,0

2,3

11,1

6,5

0,8

2,7

-1,0

0,6

3,9

-0,7

-1,8

0,5

-1,5

Total Cestas (146 categorias - Exceto Chá Líquido, Produtos Isotônicos e Cigarros)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Região SulFonte: Nielsen | Retail Index

Na Região Sul, Bebidas Alcoólicas, Perecíveis e Bazar foram os destaques

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Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor

%Var.Valor

%Var.Preço

100,0

23,1

13,4

19,4

12,4

14,1

8,8

7,1

1,7

7,0

8,0

4,4

13,1

3,3

5,7

0,6

10,2

8,0

1,4

3,3

1,2

-1,1

1,5

5,4

-1,2

2,6

-5,2

Total Cestas (146 categorias - Exceto Chá Líquido, Produtos Isotônicos e Cigarros)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index

Em Santa Catarina, assim como na Região Sul, Bebidas Alcoólicas, Perecíveis e Bazar se destacaram

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Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor

%Var.Valor

%Var.Preço

23,1

4,5

4,1

3,5

2,3

1,5

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

8,0

10,9

17,3

4,5

11,2

-9,8

2,5

1,4

3,4

13,8

-1,1

3,3

12,6

-1,1

6,1

7,9

-2,2

-6,8

8,2

-1,4

1,0

-3,1

Top10 categorias de Mercearia Doce (27 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index

Na cesta de Mercearia doce, Chocolate, Creme de Leite e Café Solúvel apresentaram os maiores crescimentos

Puxado pelo segmento Bombom

Embalagem cartonada de menor

valor agregado

Embalagens de 200g

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Em Mercearia Doce, Leite e Açúcar apresentaram grande aumentos de preço

“Com a menor oferta e o consumo interno aquecido. A menor oferta foi causada pela falta de chuva e pelo calor, além dos custos de produção do leite terem

aumentado, o que limitou investimentos dos produtores. O recuo na captação de leite aumentou a disputa entre os laticínios, valorizando o leite na maioria das

regiões pesquisadas pelo Cepea.”

Fonte: Cepea

“Segundo especialistas consultados pelo CORREIO, uma série de fatores, como o fim da safra da cana-de-açúcar do período 2010/2011, a crise internacional na oferta

do produto (causada, sobretudo, por fatores climáticos que afetaram a Índia nos últimos anos), as chuvas de 2009 e a seca de 2010 no Sudeste do país, além da

falta de investimento interno na lavoura levaram a uma alta no preço do açúcar.”

Fonte: Correio 24 horas

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Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor

%Var.Valor

%Var.Preço

19,4

13,2

1,7

1,3

0,8

0,7

0,5

0,4

0,2

0,1

0,1

13,1

11,3

29,8

32,1

10,3

16,7

-2,8

5,4

-13,3

36,2

-10,9

-1,1

1,3

-3,8

-8,1

-8,0

4,4

-3,7

-13,7

-3,6

37,4

-2,3

Top10 categorias de Bebidas Alcoólicas (13 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index

O crescimento de Bebidas Alcoólicas foi puxado por Vinho, Champagne, Whisky e Refrigerante Alcoólico

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Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor

%Var.Valor

%Var.Preço

14,1

10,3

1,3

0,9

0,7

0,7

0,1

5,7

4,1

-2,4

19,8

10,3

27,5

4,0

5,4

5,8

5,4

26,6

-5,5

-1,9

-2,7

Top10 categorias de Bebidas Não Alcoólicas (6 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index

Em bebidas não alcóolicas, retração de preço impulsiona crescimento de categorias “saudáveis” como Suco Pronto e Bebida a base de Soja e

Queda nas embalagens de

2L, 2.5L e 3L

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Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor

%Var.Valor

%Var.Preço

13,4

2,2

1,9

1,6

1,6

1,4

1,3

0,8

0,6

0,5

0,4

4,4

15,5

-0,9

-1,8

8,1

-4,3

19,4

6,5

2,6

15,2

-13,0

1,2

1,3

8,8

-4,6

3,9

-2,6

7,4

0,1

3,0

11,5

-2,1

Top10 categorias de Mercearia Salgada (27 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index

Salgadinho apresentou o maior crescimento da cesta de Mercearia Salgada

Queda ocorre em Óleo de Soja, responsável

por 74% do faturamento da categoria

Continua efeito da quebra na safra devido

à seca prolongada

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Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor

%Var.Valor

%Var.Preço

12,4

2,1

1,3

1,2

1,1

1,1

1,1

0,9

0,7

0,7

0,4

3,3

8,0

2,4

-1,2

6,7

-2,6

1,9

6,1

-0,6

5,3

10,4

1,5

7,4

4,8

-1,3

-1,4

-3,6

2,6

0,2

0,0

0,8

1,1

Top10 categorias de Higiene e Beleza (29 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index

Os crescimentos de Desodorante, Absorvente, Creme Dental e Bronzeador se destacaram na cesta de Higiene e Beleza

Crescimento do tipo Folha Dupla de maior

valor agregado

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Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor

%Var.Valor

%Var.Preço

8,8

2,2

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,6

-3,2

10,4

-6,9

-0,9

4,1

0,7

-5,6

-3,8

2,7

0,7

-1,2

-9,0

13,1

1,0

-1,4

-0,8

-3,6

-1,7

0,1

1,1

0,6

Top10 categorias de Limpeza (19 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index

Sabão para Roupa, Detergente Líquido e Concentrado de Limpeza foram os destaques da cesta de limpeza

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Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor

%Var.Valor

%Var.Preço

7,1

1,7

1,6

0,9

0,8

0,5

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

10,2

17,1

3,4

5,5

1,7

17,5

20,7

-0,4

-3,0

36,8

28,8

2,6

3,9

3,1

7,0

3,6

3,2

3,2

0,8

-3,1

9,4

4,7

Top10 categorias de Perecíveis (15 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index

As categorias de Perecíveis com maiores crescimentos, também apresentaram aumento de preço

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Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor

%Var.Valor

%Var.Preço

2,0

1,0

0,4

0,2

0,2

0,1

0,1

8,0

9,9

-1,5

10,6

21,4

3,5

7,4

-5,2

-7,5

-0,5

-12,1

4,1

1,1

6,8

Top10 categorias de Bazar (13 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index

Alimentos p/ gatos teve o maior crescimento e a maior retração de preço da cesta

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10 maiores crescimentos (%) relativos no 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano passadoAS Santa Catarina Importância

0,0

0,1

0,2

0,1

0,0

0,5

1,3

1,7

0,1

0,2

Total categorias; Top10 variações em valor; 1o Bim. 2011;AS Santa Catarina;Fonte: Nielsen | Retail Index

6 das categorias com maiores crescimentos estão ligadas à praticidade

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10 maiores quedas (%) relativos no 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano passadoAS Santa Catarina

Importância

0,1

0,0

1,5

0,1

0,4

0,2

0,0

0,1

0,1

0,0Total categorias; Top10 variações negativas em valor; 1o Bim. 2011;AS Santa Catarina;Fonte: Nielsen | Retail Index

Café em pó é a categoria de maior importância dentre as maiores quedas

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Conclusões

• Santa Catarina apresentou crescimento em volume (5,5%) e valor (7,0%) superiores aos do Brasil (4,3% e 4,1%), e crescimento em valor semelhante ao da Região Sul (7,1%)

• Podemos destacar a continuidade de algumas tendências já vistas anteriormente:

–Aumento das vendas de produtos com maior valor agregado como Papel Higiênico Folha Dupla

–Aumentos de preço devido à condições climáticas desfavoráveis em Leite Asséptico, Açúcar e Farinha de Trigo

–Crescimento de categorias ligadas à praticidade, destaque para aquelas pertencentes à cesta de Perecíveis como Pratos prontos, Pasta refrigerada e Sobremesa Pronta