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UMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS INVESTIDORES PESSOAS FÍSICAS NA B3Abril de 2020
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PESSOAS FÍSICAS
NÚMERO DE CONTAS E METODOLOGIA
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Evolução da Posição das Pessoas Físicas na B3 Conceito de Contas x Investidores por CPFs Distintos em milhões
NÚMERO DE CONTAS E DE INVESTIDORES COM CRESCIMENTO RECORRENTE
3
1,6
0,0
2,4
1,4
2,0
0,2
1,2
2,2
0,4
1,0
1,8
0,80,6
jan-20 abr-20
0,7
2́0192́011 2́017
0,8
fev-20 mar-202́013
CPFs
2́014 2́0182́012 2́015 2́016
2,0
2,4 Contas
O MESMO CPF PODE TER CONTAS EM MAIS DE UMA CORRETORA. POR ISSO, NA DEPOSITÁRIA O NÚMERO DE CONTAS É MAIOR QUE O NÚMERO DE CPFS.
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ALTO CRESCIMENTO DA BASE DE INVESTIDORES EM 2019 E 2020
Evolução da Posição das Pessoas Físicas na B3
A REDUÇÃO DO SALDO DAS PESSOAS FÍSICAS INDICA ATRAÇÃO DE PEQUENOS INVESTIDORES
MERCADO DE EQUITIESHouve crescimento na base de investidores pessoa física no mercado de equities (ações, BDRs, ETFs, FIIs, índices)
+ 700kinvestidoresem 2019
+400k nos primeiros3 meses de 2020
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NÚMERO DE INVESTIDORES QUE NEGOCIAM TAMBÉM MOSTRA CRESCIMENTO
Em 2018 tínhamos em média 200 mil CPFs negociando ao mês, em março de 2019 registrou-se1,3 milhão de CPFs
Evolução da Negociação das Pessoas Físicas na B3
2,0
8,7 (20%)
2,6
2,8
2,3
1,9
2,5 (17%)
3,0 (17%)
4,4 (18% )
6,3 (18%)
9,3 (16%)
10,4 (17%)
+138%
VOLUME TOTALVolume Diário (C+V) R$Bie % do Total do mercado.
2́015
2́016
2́012
2́011
2́013
2́014
2́017
2́018
2́019
0,1
jan-20
0,2
0,1
fev-20
mar-20
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
0,9
0,9
1,3
+466%(+1,0 MM)
NÚMERO DE INVESTIDORESMilhões de CPFs que fizeram ao menos um negócio ao mês
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RAIO-X DE MARÇO
Os novos investidores entraram na renda variável com até R$500
Evolução Pessoas Físicas na B3 | Primeiro investimento | mediano mensal das PFs em RV
1.622
R$ 0R$ 1.000R$ 2.000R$ 3.000R$ 4.000R$ 5.000R$ 6.000
jan-14 jan-17jul-14 jul-15 jan-20jul-19jan-15 jan-16 jul-16 jul-17 jan-19jan-18 jul-18 jul-20
R$ 10k < 50kR$ 500 < 1kAté R$ 500 R$ 100k < 500kR$ 1k < 2k R$ 2k < 5k R$ 50k < 100kR$ 5k < 10k
23.955(11%)
> R$ 500k
66.633(30%)
24.081(11%)
28.716(13%)
767(0%)
36.204(16%)
32.773(15%) 5.864
(3%)4.245(2%)
Dos 223 mil novos investidores (mar/20), 30% fez o primeiro investimento com menos de R$500
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AÇÕES SÃO O PRINCIPAL PRODUTO EM QUE AS PESSOAS FÍSICAS INVESTEM
Evolução da Posição das Pessoas Físicas em ações
254 (77%)
90 (85%)
94 (93%)
104 (86%)
97 (84%)
72 (81%)
102 (84%)
141 (85%)
170 (84%)
269 (78%)
274 (78%)
190 (74%)
+12%
17
16
12
13
12
14
10
8
10
8
8
6
-65%
POSIÇÃO TOTALR$Bi e % do PL das PFs
SALDO MEDIANOR$ Mil
2́011
2́014
2́012
2́013
2́015
2́017
2́016
1,7
2́018
2́019
mar-20
jan-20
fev-20
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
1,2
1,3
1,4
+168%(+1,0 MM)
NÚMERO DE INVESTIDORESMilhões de CPFs1,7
milhão de CPFscom posição em ações,em março de 2020
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CRESCIMENTO DE APROXIMADAMENTE 23% NO NÚMERO DE INVESTIDORES EM FUNDOS IMOBILIARIOS
Evolução da Posição das Pessoas Físicas em FII
68 (19%)
58 (23% )
6 (6% )
68 (20%)
16 (13%)
23 (14% )
17 (15%)
15 (14% )
15 (17%)
19 (15%)
29 (14% )
67 (19%)
+97%
16
10
37
22
35
31
40
39
29
8
8
6
-62%
POSIÇÃO TOTALR$Bi e % do PL das PFs
SALDO MEDIANOR$ Mil
2́014
2́013
2́011
2́012
0,72
2́015
2́017
2́018
2́019
jan-20
0,12
fev-20
mar-20
0,10
2́016
0,21
0,04
0,10
0,09
0,09
0,09
0,76
0,79
0,64+283%
(+0,6 MM)
NÚMERO DE INVESTIDORESMilhões de CPFs
Total de investidores em FII saiu de 640mil em dezembro de 2019 para 790milem março de 2020
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CRESCE DIVERSIFICAÇÃO DE PORTFÓLIO
# de Investidores
Estoque (R$ B)
Em 2016, 78% de PFsdetinham somente ações. Em 2020 esse número cai para 54% e outros produtos passam a integrar as carteiras
Evolução da Diversificação da Posição das Pessoas Físicas na B3 POR PRODUTO
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QUANTIDADE DE ATIVOS TAMBÉM MOSTRA DIVERSIFICAÇÃO
48% das pessoas físicas tem hoje 5 ou mais ativos em carteira. Em 2016 essa base representava apenas 26%
Evolução da Diversificação da Posição das Pessoas Físicas na B3 POR # DE ATIVOS (TICKERS)
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DIVERSIFICAÇÃO EM ATIVOS ESTÁ PRESENTE EM TODAS AS FAIXAS DE INVESTIMENTO
Evolução da Diversificação da Posição das Pessoas Físicas na B3POR # DE ATIVOS E FAIXA DE PATRIMÔNIO
26%
31%
Até R$ 10k
17%
12%
5
9%7%
15%
253
50%
R$ 10k < 20k
13%
57%
R$ 20k < 50k
10%64%
202
R$ 50k < 100k > R$ 5MM
8%
R$ 1MM < 5MM
69%
R$ 100k < 500k72%
R$ 500k < 1MM74%26
73%
1.010
201 156
33
Unico Ativo Três AtivosDois Ativos Quatro Ativos Cinco Ativos Mais de 5 Ativos
FAIXA DE PATRIMÔNIO
Apesar de ser intuitivo que os investidores com maior patrimônio tem maior diversificação, vemos que, mesmo na faixa de saldos até R$10k podemos observar 26% da base com mais de 5 tickers em carteira.
Posição em custódia em mar/20 – mil investidores
# de Investidores
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AUMENTO DE INVESTIDORES ENTRE 25 E 39 ANOS
Em 2017 as pessoas entre 25 e 39 anos representavam 28% das pessoas físicas. Em 2020, representam 49%.
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PERFIL DE GÊNERO DOS INVESTIDORES
Evolução Pessoas Físicas na B3 POR GÊNERO (EM MILHÕES DE INVESTIDORES)
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PEQUENOS INVESTIDORES AUMENTARAM A PRESENÇA EM MAIS DE 10 PONTOS PERCENTUAIS
Carteiras com até R$ 10 mil:
Março de 2020,
54% dosinvestidores
Dezembro 2011,
44% dos investidores
Número de Investidores
Estoque
Dezembro 2011 Março 2020
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REGIÕES SUDESTE, SUL E DF POSSUEM O MAIOR NÚMERO DE INVESTIDORES
Número de Investidores por EstadoEM MILHARES DE DOCUMENTOS COM POSIÇÃO EM MAR/20
SP ALBARJ
180
DF
11
APMG1
PR
14
RS SC
53
PE
39
ES CE MT
80
TO
549
PA MS PB
13
RN6
MA MA SE PI AC RR
16447 9
GO
10 1011
729
170214
12986
117 1076186 70446031 30
RO
28 263514201419 18 1610 13 7 8 5 7 3 5 2 3 2 2 241
+33%
+26%
+39%
+37%
+33%
+42%
+31%
+36%
+43%
+35%
+38%
+37%
+45%
+38%
+38%
+42%
+39%
+36%
+33%
+37%
+38%
+41%
+44%
+49%
+39%
+36%
+41%
dez-19 mar-20
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Obrigado!