Uma indústria que pensa no futuro
A indústria química em 2020
Fernando FigueiredoPresidente-Executivo da Abiquim
Panorama da indústria química
• Faturamento total em 2010: US$ 130,2 bilhões
• Déficit comercial em 2010: US$ 20,7 bilhões
• Déficit comercial previsto para 2011: acima de US$ 24 bilhões
• Empregados diretos: cerca de 390 mil
• Empregados indiretos: cerca de 2 milhões
• Indústrias químicas instaladas no País: cerca de 2.500 (IBGE)
• Participação no PIB de 2010: 2,4%
Dimensão da indústria química no Brasil
Faturamento líquido da indústria química brasileira – 2010*
Produtos químicos de uso industrialUS$ 63,8
Produtos farmacêuti
cosUS$ 19,9
Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
US$ 13,8Adubos e
fertilizantes
US$ 11,2
Defensivos agrícolasUS$ 7,0
Sabões e detergente
sUS$ 7,7
Tintas, esmaltes e vernizesUS$ 3,9
FibrasUS$ 1,1
OutrosUS$ 1,8 Total US$ 130,2
bilhões*
* estimado
Fontes: Abiquim e associações dos segmentos
Elevação do faturamento líquido1995 a 2010*
R$ bilhões e US$ bilhões
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
38.0 43.049.8 50.8
65.979.8
91.3108.9
140.0
176.4 176.1 179.6
200.9
222.3
199.9
228.8
41.4 42.8 46.2 43.8 36.3 43.6 38.8 37.345.5
60.372.3
82.6103.5
122.2100.9
130.2
R$ bilhões US$ bilhões
Em reais: 2010/2009 = +14,5%2010/2008 = +2,9%
Em dólares: 2010/2009 = +29,0%2010/2008 = +6,6%
Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos
* estimado
Faturamento líquido da indústria química brasileira – 1996 a 2010*
US$ bilhões
Segmentos 1996 2006 2007 2008 2009 2010* % 10*/09
%10*/96
a.a.
Produtos químicos deuso industrial 19,9 45,4 55,1 61,2 46,2 63,8 38,1 8,7
Prod. farmacêuticos 7,6 11,9 14,6 17,1 15,4 19,9 29,2 7,1
Hig. pessoal, perf. e cosméticos 4,2 6,9 8,8 10,5 11,4 13,8 21,1 8,9
Adubos e fertilizantes 3,0 5,6 9,0 14,2 9,7 11,2 15,5 9,9
Sabões e detergentes 2,8 4,6 5,5 6,3 6,1 7,7 26,2 7,5
Defensivos agrícolas 1,8 3,9 5,4 7,1 6,6 7,0 6,1 10,2
Tintas, esmaltes e vernizes 2,0 2,1 2,4 3,0 3,0 3,9 30,0 4,8
Fibras artificiais e sintéticas n.d. n.d. 1,1 1,1 1,0 1,1 10,0 n.d.
Outros 1,5 2,2 1,6 1,7 1,5 1,8 20,0 n.d.
TOTAL 42,8 82,6 103,5 122,2 100,9 130,2 29,0 8,3
Fontes: Abiquim e associações de segmentos específicos
* estimado
Participação % no PIB
Fonte: Abiquim
95 96 97 98 99 00. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
2.12.0 2.1 2.1
2.52.7 2.8
3.03.3
3.63.3
3.0 3.0 3.0
2.6
Produtos químicos: 4ª maior participação no PIB industrial (10,08%)
Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40%
Faturamento líquido da indústria química mundial - 2009
Fonte: ACC, Cefic e Abiquim
PAÍS FATURAMENTO ESTADOS UNIDOS 674
CHINA 635
JAPÃO 286
ALEMANHA 213
FRANÇA 135
ITÁLIA 105
CORÉIA 104
BRASIL 101
REINO UNIDO 97
ÍNDIA 93
HOLANDA 66
ESPANHA 65
RÚSSIA 64
8ª posição
US$ bilhões
Total mundial estimado: US$ 3.438,8 bilhões
Balança comercial de produtos químicos – 1991 a 2010
Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Maio de 2011
US$ bilhões
Déficit cresceu de forma explosiva1991 = US$ 1,5 bilhão2010 = US$ 20,7 bilhões
Produção Importação Exportação CAN
Crescimento1990 a 2010 (% a.a.) 2,3 11,0 2,8 3,6
2010 / 2009 +7,0 +28,0 -10,2 +13,2
1º Q. 2011 / 1º Q. 2010 - 5,6 +28,6 -6,7 +4,2
Últimos 12 meses (até abril) / 12
meses anteriores-0,05 +20,6 -7,9 +7,3
Produtos químicos de uso industrial- Consumo aparente nacional (CAN)
CAN = (produção + importação) – exportação
Produtos amostrados no RAC
Fonte: RAC Março e abril de 2011 - preliminar
Futuro
>> Programa Atuação Responsável
• 20 anos no Brasil
• Missão de promover o aperfeiçoamento da gestão das empresas químicas
brasileiras e da cadeia de valor, de forma a assegurar a sustentabilidade
ambiental, econômica e social dos processos e produtos, bem como contribuir
para a permanente melhoria da qualidade de vida da sociedade, criando uma
relação de confiança por meio de mecanismos de verificação das ações do
Programa.
Indicadores do AR
Intensidade de emissão de dióxido de carbono equivalente
Indicadores do AR
Água captada
Indicadores do AR
Consumo de energia elétrica
Indicadores do AR
Efluentes lançados
Indicadores do AR
Geração de resíduos
Indicadores do AR
Perfil da energia consumida
Indicadores do AR
Frequencia de acidentes totais
Desenvolvimento sustentável
>> Tripé do desenvolvimento sustentável
• Social >> Geração de empregos
• Econômico >> Empresas em crescimento
• Ambiental >> Programa Atuação Responsável
Pacto Nacional da Indústria Química- Intento Estratégico
• Posicionar a indústria química brasileira entre as
cinco maiores do mundo até 2020
• Tornar o País superavitário em produtos químicos
• Posicionar o Brasil como líder em química verde
Pacto Nacional da Indústria Química- Propósito
Apresentar um conjunto de proposições e propostas para viabilizar os
investimentos que a indústria química poderá realizar, no horizonte 2010-
2020, de modo a acompanhar a demanda prevista do consumo brasileiro,
aproveitar as oportunidades do pré-sal e a emergência da química de
renováveis.
• Desenvolver e difundir padrões cada vez mais elevados de responsabilidade
e conduta industrial, ambiental e empresarial, promovendo a
sustentabilidade nos segmentos da indústria química
• Impulsionar o crescimento econômico brasileiro, realizando investimentos
substanciais no aproveitamento dos recursos do pré-sal, na utilização da
biomassa em soluções de química renovável e na elevação da capacidade
produtiva exportadora nacional
Pacto Nacional da Indústria Química- Compromissos
• Desenvolver tecnologias, criando produtos e soluções avançadas em
atenção a outros setores e atividades
• Elevar os padrões de gestão, de responsabilidade fiscal e de produtividade
• Promover continuamente a qualificação dos trabalhadores da indústria
química e contribuir para a formação de pessoas nas indústrias relacionadas
com a Química
Pacto Nacional da Indústria Química- Compromissos
Indústria química- Situação atual e perspectivas
• A Química é um dos principais setores da indústria brasileira
• Todos os setores industriais e bens de consumo possuem conteúdo químico
• O seu déficit comercial é elevado e cresceu de modo intenso desde os anos 1990
• O déficit comercial de produtos químicos elevou-se de US$ 1,2 bilhão em 1990 para US$ 6,6 bilhões em 2000 e US$ 23,2 bilhões em 2008
• Este crescimento do déficit está ligado a causas externas às empresas
130 117
1334
151
21
Indústria Química - 2010
• O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química
• Em 2020, esse crescimento acrescentará US$ 115 bilhões à demanda de produtos químicos
• Para equilibrar a balança comercial de produtos químicos serão necessários US$ 23 bilhões adicionais de produtos.
Para acompanhar o crescimento da demanda, sem déficit comercial de produtos químicos, será necessário aumentar a produção em US$ 138 bilhões.
Indústria química- Desafios
Investimentos necessários – 2020- Crescimento econômico
US$ bilhões
CrescimentoPIB
Relaçãocapital-
produção (RKP)
Elasticidade dademanda de
produtos químicos
1 1,25 1,5
3%0,9 47 61 761 52 68 85
1,1 57 75 93
4%
0,9 66 87 111
1 73 97 123
1,1 80 107 135
5%
0,9 87 118 152
1 97 131 169
1,1 107 144 186
Oportunidades de investimento na indústria química até 2020
US$ bilhões
• O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química, com investimentos intensivos em capital
• São 4 componentes:
• PQI + outros segmentos• Exportações + SI• Produtos químicos do pré-sal
(15 US$ bi)• Químicos renováveis (20 US$ bi)
Oportunidades de Investimento 2010- 2020
87
16745
2015
crescimentoeconômico
recuperação dodéficit
químicarenovável
pré-sal total
(em US$ bilhões)
Além dos investimentos em capacidade, a indústria química deverá realizar US$ 32 bilhões em P&D.
Produtos químicos de uso industrial
Fonte: Abiquim
Investimentos realizados e programados – 1995 até 2015*
US$ bilhões
Inclui US$ 4,7 bi já investidos de projetos que ainda não entraram em operação
US$ 21,4 bilhões* Preliminar
Necessidades de investimento- Requisitos
• Matérias-primas competitivas em preço, disponibilidade de volume e prazo nos contratos
• Tributos: Solução das distorções do sistema, desoneração da cadeia, isonomia
tributária com sucedâneos e defesa contra concorrência desleal
• Infraestrutura logística: Distribuição de gás, energia, portos, rodovias e outras
soluções modais
• Inovação e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento tecnológico
• Crédito: Acesso ao crédito para fortalecimento da cadeia, financiamento à exportação, inovação e tecnologia
Um problema adicional
• Até o ano passado, o câmbio ainda podia ser considerado um elemento
passageiro do quadro
• Hoje, o câmbio valorizado, em meio a uma crise internacional prolongada,
está gerando um quadro profundamente desfavorável para a indústria
• Neste cenário, os investimentos sofrem efeitos duradouros e o intento do
Pacto fica comprometido
Benefícios do Pacto
• Conquista de posição de liderança mundial em sustentabilidade
• Ampliação do potencial de aproveitamento dos recursos da biomassa, por
meio da química dos renováveis
• Criação de mais de 2,0 milhões de empregos, incluindo os diretos, os
indiretos e o efeito-renda
• Contribuir ativamente para o alcance dos objetivos estratégicos do
desenvolvimento brasileiro
• Aumento da atratividade do País para investimentos externos diretos
Benefícios do Pacto
• Aumento da importância do Brasil no comércio internacional
• Redução da vulnerabilidade externa
• Agregação de valor aos insumos oriundos do pré-sal
• Estímulo ao desenvolvimento do setor de bens de capital
• Criação e desenvolvimento de tecnologia, com cultura de inovação e
pesquisa
• Fortalecimento do mercado de capitais, com empresas químicas mais fortes