1
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO
CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS
CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL
III SEMANA DE ESTUDO FLORESTAIS
A CONTRIBUIÇÃO DAS FLORESTAS PLANTADAS À
EFETIVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO EM
FRENTES PIONEIRAS
Joésio Siqueira
4
Fundada em 1981
QUEM É A STCP
Sede em Curitiba (PR)
17 escritórios em diferentes regiões do país e exterior
Mais de 3.000 projetos e estudos
Clientes de 38 países das Américas, África, Europa, Ásia e Oceania
Mais de 500 colaboradores
Mais de 100 consultores externos
Mais de 1.000 clientes atendidos no Brasil e no exterior
Apoio na aquisição de mais de 400 mil hectares de terras no Brasil
Cerca de 30 milhões de hectares de florestas nativas e plantadas inventariadas
Uma das empresas com maior atuação em processos de licenciamento ambiental no Brasil
Primeira empresa florestal a receber a ISO 9.001 e ISO 14.001 na América Latina
Prêmio "Ecologia e Ambientalismo 2010/2011" – Cidade de Curitiba
7
FATORES DE COMPETITIVIDADE
Vantagens Competitivas das Nações
Diagrama da Vantagem Competitiva Nacional
Fatores Determinantes das Vantagens Competitivas das Nações
Porter (1990)
• Fatores Condicionantes
‒ Disponibilidade de infraestrutura, mão-de-obra, capital, conhecimento
• Condições de Demanda
‒ Natureza da demanda doméstica por produtos e serviços
• Indústrias Correlatas e de Apoio
‒ Presença de indústrias complementares internacionalmente competitivas
• Estratégia, Estrutura e Competição Empresarial
‒ Criação, organização, administração e competição das empresas
• Governo
‒ Influencia cada um dos outros fatores, positivamente ou negativamente
Estratégia,
Estrutura e
Rivalidade
Empresarial
Fatores
Condicionantes
Condições de
Demandas
Indústrias
Correlatas e
de Apoio
Fonte: Porter (1990) – adaptado por STCP
Governo
8
SETOR FLORESTAL BRASILEIRO
• Tamanho Atual (2015)
Valor Bruto Produção
Segmento R$ bi % Total
Florestas nativas 3,2 2%
Florestas
plantadas 13,4 9%
Indústria madeira 24,1 17%
Indústria móveis 30,4 21%
Indústria celulose e papel
75,4 51%
Total 146,5 100%
Florestas
nativas
2%
Florestas
plantadas 9%
Indústria
madeira
17%
Indústria
móveis
21%
Indústria
celulose e
papel 51%
Número Empresas
Segmento Nº
Empresas % Total
Florestas nativas 880 1%
Indústria celulose
e papel 5.079 9%
Florestas
plantadas 5.605 10%
Indústria madeira 18.567 33%
Indústria móveis 26.332 47%
Total 56.463 100%
Florestas
nativas
1%
Indústria
celulose e
papel 9%
Florestas
plantadas 10%
Indústria
madeira
33%
Indústria
móveis
47%
PIB Brasil: R$ 6 trilhões
(2,4%)
Empresas Brasil: 5,1 milhões
(1,1%)
Empregos Gerados
Segmento Empregos
(1.000) % Total
Florestas nativas 6,7 1%
Florestas
plantadas 60,5 8%
Indústria celulose e papel
194,7 25%
Indústria madeira 215,4 28%
Indústria móveis 297,8 38%
Total 775,1 100%
Florestas
nativas
1%
Florestas
plantadas 8%
Indústria
celulose e
papel 25%
Indústria
madeira
28%
Indústria
móveis
38%
Empregados Brasil:
53,5 milhões (1,4%)
Fonte: IBGE (Cadastro Central de Empresas 2015)
Fonte: IBGE (Cadastro Central de Empresas 2015)
Fonte: IBGE (Cadastro Central de Empresas 2015)
9
SETOR FLORESTAL BRASILEIRO
• Tendências
• Características no Passado (50 anos)
- Baseado em florestas nativas
- Predatório
- Poluente
- Insustentável
• Características Atuais
- Baseado em florestas plantadas
- Recuperador de áreas degradadas
- Respeitador da legislação ambiental e florestal
- Sustentável
10
SETOR FLORESTAL BRASILEIRO
• Tendências
77 74 69 66 59 59 56 50 47 44
151 165 165 167 183 201 217 216 215 209
0
50
100
150
200
250
300
2006200720082009201020112012201320142015
Milh
ões m
³
Nativas
Produção Madeira em Toras
Tendência 2006-2015
Nativas: - 6,1% a.a.
Plantadas: + 3,6% a.a.
Participação Plantadas
2006: 66% 2015: 83%
Fonte: IBGE (Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2015)
11
SETOR FLORESTAL BRASILEIRO
• Tendências
0
200
400
600
800
US
$ m
ilh
ões
Serrados Pinus
Serrados Folhosas
Exportações Produtos Madeira
Plantadas Serrado Pinus: + 2,8% a.a. Compens. Pinus: - 0,5% a.a.
Nativas Serrado Folhosas: - 11,1% a.a. Compens. Folhosas: - 16,9% a.a.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
200
6
200
7
20
08
200
9
20
10
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
US
$ m
ilh
ões
Celulose Papel
Exportações Celulose e Papel
Plantadas Celulose: + 8,4% a.a. Papel: + 2,1% a.a.
Fonte: SECEX (Alice Web 2017) Fonte: SECEX (Alice Web 2017)
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DESAFIOS PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FLORESTAL
• Florestas Nativas
- Participação decrescente na produção
- Falta de legalidade da produção
- Falta de regularização fundiária
- Pressões ambientalistas
- Baixo retorno financeiro
- Baixo nível tecnológico da indústria
- Legislação de manejo florestal mal elaborada
- Conversão para outros usos
• Florestas Plantadas
- Baixa agregação de valor a produção
- Concentração em grandes empresas
- Baixo valor pago pela madeira fina
- Competição com a agricultura
13
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Economia
Fonte: Damodaran (2014) – adaptado por STCP
0 2 4 6 8 10
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
China
Finlândia
Alemanha
Suécia
Estados Unidos
Uruguai
9,8
2,9
0,0
0,9
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
%
Risco País (2014)
0 20 40 60
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
China
Finlândia
Alemanha
Suécia
Estados Unidos
Uruguai
23
34
32
19
17
44
41
48
27
23
% PIB
Carga Tributária (2011)
Fonte: BIS (2012) – adaptado por STCP
14
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Exportações
Fonte: ITC (2014) – adaptado por STCP
0 5 10 15
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
China
Finlândia
Alemanha
Suécia
Estados Unidos
Uruguai
0,4
1,3
2,5
0,4
12,3
0,4
8,1
0,9
8,8
0,1
% Valor Exportações Mundiais
Participação nas Exportações Mundiais (2012)
Fonte: Banco Mundial (2014) – adaptado por STCP
Exportação de Produtos Manufaturados (2012)
0 20 40 60 80 100
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
China
Finlândia
Alemanha
Suécia
Estados Unidos
Uruguai
32,1
35,0
47,3
14,1
93,9
71,9
82,5
72,2
63,4
24,1
% Valor Exportações do País
15
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Infraestrutura
Fonte: Banco Mundial (2014) – adaptado por STCP
0 20 40 60 80 100
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
China
Finlândia
Alemanha
Suécia
Estados Unidos
Uruguai
32
14
40
24
64
66
99
23
67
10
% Malha Rodoviária
Rodovias Pavimentadas (2011)
Custo de Energia Elétrica (2011)
Fonte: Banco Mundial (2014)
0 100 200 300 400
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
China
Finlândia
Alemanha
Suécia
Estados Unidos
Uruguai
88
329
107
321
142
282
213
182
125
180
R$/MWh
16
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Logística
Fonte: Banco Mundial (2014) – adaptado por STCP
0 1 2 3 4 5
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
China
Finlândia
Alemanha
Suécia
Estados Unidos
Uruguai
3,1
3,1
3,9
3,2
3,5
4,1
4,0
3,9
3,9
3,0
1 (Baixo) – 5 (Alto)
Índice de Performance Logística (2012)
Custo Médio para Exportar (2013)
Fonte: Banco Mundial (2014) – adaptado por STCP
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
China
Finlândia
Alemanha
Suécia
Estados Unidos
Uruguai
1.650
2.215
1.680
980
620
615
905
725
1.090
1.125
USD/Container 20’
17
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Produtividade da Mão-de-Obra
Fonte: Banco Mundial (2014) – adaptado por STCP
0 50 100 150
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
China
Finlândia
Alemanha
Suécia
Estados Unidos
Uruguai
32,0
21,5
94,5
31,5
10,4
90,9
82,0
103,1
102,4
28,8
USD 1.000/pessoa empregada
PIB por Trabalhador (2012)
PIB da Agricultura por Trabalhador Rural (2012)
0 20 40 60 80
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
China
Finlândia
Alemanha
Suécia
Estados Unidos
Uruguai
31,6
7,3
60,0
9,6
2,7
51,8
41,0
70,9
63,5
24,1
USD 1.000/trabalhador rural Fonte: Banco Mundial (2014) – adaptado por STCP
18
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Competitividade
Fonte: World Economic Forum (2014) – adaptado por STCP
0 2 4 6
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
China
Finlândia
Alemanha
Suécia
Estados Unidos
Uruguai
3,79
4,34
5,24
4,60
4,89
5,50
5,49
5,41
5,54
4,04
1 (Baixo) – 7 (Alto)
Índice de Competitividade (2013)
Ranking de Facilidade em Fazer Negócios (2013)
Fonte: Banco Mundial (2014) – adaptado por STCP
Posição no Ranking
País
4 Estados Unidos
12 Finlândia
14 Suécia
19 Canadá
21 Alemanha
34 Chile
88 Uruguai
96 China
116 Brasil
126 Argentina
19
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Setor Florestal em Nível Mundial
Fonte: IBÁ (2016) – adaptado por STCP
0 20 40 60
Argentina
Brasil
Chile
China
Finlândia
Suécia
Estados Unidos
Uruguai
35
41
19
29
4
5
14
26
m³/ha.ano
Produtividade de Florestas Plantadas (2016)
Preço Médios de Terras para Plantios Florestais (2016)
Fonte: FNP (2016) – adaptado por STCP
0 5.000 10.000
Argentina
Brasil
Estados Unidos
Uruguai
3.700
2.600
8.300
2.900
USD/hectare
20
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Setor Florestal em Nível Mundial
Fonte: IBÁ (2015) – adaptado por STCP
0 20 40 60
Brasil
Canadá
Chile
Finlândia
Estados Unidos
44
57
60
59
43
USD/m³ Posto Fábrica
Custo de Produção de Madeira para Processo
(2015)
∆% Custo de Produção de Madeira para Processo
(2000-2015)
0 2 4 6 8
Brasil
Canadá
Chile
Finlândia
Estados Unidos
6,4
4,9
4,6
3,3
3,0
% a.a.
Fonte: IBÁ (2015) – adaptado por STCP
21
Subsetor Milhões ha
% % a.a. 2005 2010 2016
Silvicultura* 5,3 7,1 7,7 3,3 4,9
Agricultura 64,3 65,4 69,2 30,3 1,1
Pecuária 172,3 163,4 152,0 66,5 - 1,8
Total 241,9 235,9 228,9 100,0 - 0,8
* Florestas Plantadas Fonte: IBÁ 2016, IBGE 2015, MAPA 2015, adaptado por STCP
Panorama idêntico ao que ocorre globalmente. Área da silvicultura é pequena, no entanto cresce a taxas maiores que a dos demais subsetores.
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Setor Florestal no Brasil
Área silvicultura versus área agrícola e de pastagens
22 Fonte: IBÁ 2015, adaptado por STCP
Segmento Volume (mil m³)
Eucalipto Pinus Outros Total
C & P 60.628 8.900 670 70.198
Painéis de Madeira 6.900 15.700 450 23.050
Serrados e PMS 7.300 16.300 410 24.010
Carvão 23.534 - - 23.534
Lenha Industrial 46.900 5.200 4.800 56.900
Madeira Tratada 2.500 - - 2.500
Cavacos e Outros 2.500 - 850 3.350
TOTAL 150.262 46.100 7.180 203.542
O volume total 203,5 MM de m³/ano oriundo da silvicultura, abastece mais de 80% das necessidades da indústria de base florestal
Setor Florestal no Brasil
Silvicultura na Indústria (Consumo de Madeira)
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
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INTERELACIONADAS
Auxiliam na consolidação do setor florestal e no desenvolvimento de novas fronteiras regionais
Nos investimentos a silvicultura agrega mais de 10 vezes ao valor unitário adicionado pela agropecuária
VANTAGENS COMPARATIVAS
Condições existentes: Existência de recursos naturais –
terras com vocação florestal Condições edafoclimáticas
favoráveis ↓ custo de produção florestal Florestas em ≠ estágios de
desenvolvimento Mão de obra qualificada
VANTAGENS COMPETITIVAS
Condições construídas: Alta produtividade florestal
(IMA) Tecnologia de produção florestal Capacidade técnica (gestão) ↓ custo de produção / operação Competitividade na exportação
de alguns produtos Indústria de base florestal Mercado doméstico crescente
Fonte: Elaborado por STCP
REFLEXÕES: COMPETITIVIDADE NACIONAL
Análise: Fatores Chaves da Competitividade da Silvicultura Nacional
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• MADEIRA EM TORA
• Alta participação Tora Plantada na indústria (82%)
• Mudança perfil do investidor florestal: + produtores
independentes (parcerias empresas) + participação estrangeira
• Restrição investimento estrangeiro em Terra
• Regularização fundiária: para aumentar MFS, reduzir informalidade e
desmatamento ... com elevação do emprego, renda e arrecadação
• Planejamento e Gestão Florestal
• INDÚSTRIA
• Crise Política e Econômica:
... impacto direto sobre a produção / consumo
... requer ações e posicionamento estratégico ... 2017 ... 2018!
• Mercado Nacional x Exportação (câmbio ... mas preço commodities )
• Governança empresarial na gestão florestal
• Sustentabilidade e Competitividade das florestas
• Política e ações coordenadas na cadeia produtiva
CONSIDERAÇÕES FINAIS
25
STCP Engenharia de Projetos Ltda. Rua Euzébio da Motta, 450 Juvevê (80530-260) Curitiba, PR Tel: (41) 3252-5861 Fax: (41) 3252-5871 www.stcp.com.br
OBRIGADO
Joésio P. Siqueira [email protected]
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AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Indicadores de Competitividade Utilizados
Indicador Definição
Crescimento do PIB Percentual de crescimento anual do PIB do país
Taxa Básica de Juros Taxa anual de juros cobrada pelo Banco Central do país para empréstimos interbancários
Risco País Percentual adicional de risco do país com relação a um mercado considerado sem risco (ex.: EUA)
Carga Tributária Percentual de impostos, taxas e contribuições governamentais com relação ao PIB total do país
Participação nas Exportações Mundiais
Percentual de participação do valor das exportações do país com relação as exportações totais mundiais
Exportação de Produtos Manufaturados
Percentual de participação de produtos manufaturados sobre o valor das exportações totais do país
Rodovias Pavimentadas Percentual de participação de rodovias pavimentadas sobre a malha rodoviária total do país
Custo de Energia Elétrica Valor médio pago pelo fornecimento de energia elétrica no país
Índice de Performance Logística
Percepção das empresas sobre logística de um país, baseada na eficiência dos processos aduaneiros, qualidade da infraestrutura de transporte, e disponibilidade de navios.
Custo Médio para Exportar Custo médio necessário para exportar um container de 20’, incluindo documentação e custos aduaneiras, despachantes, custos portuários, sem incluir impostos.
27
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Indicador Definição
PIB por Trabalhador Valor do PIB nacional dividido pela força de trabalho do país (Brasil: PIB de USD 2,25 trilhões, força de trabalho de 104,7 milhões de pessoas)
PIB da Agricultura por Trabalhador Rural
Valor do PIB da agricultura divido pela força de trabalho empregada na agricultura (Brasil: PIB da agricultura de USD 115,2 bilhões, força de trabalho na agricultura de 15,8 milhões de pessoas)
Índice de Competitividade
Índice composto por 12 diferentes indicadores de competitividade: instituições, infraestrutura, ambiente macroeconômico, saúde e educação primária, educação superior e treinamento, eficiência do mercado de bens, eficiência do mercado de trabalho, desenvolvimento do mercado financeiro, adoção de tecnologias, tamanho do mercado, sofisticação dos negócios, inovação
Ranking de Facilidade em Fazer Negócios
Ranking com 189 países, sendo o primeiro o melhor. Quanto melhor o ranking, melhor o ambiente regulatório para fazer negócios. É composto por 11 indicadores: abertura de empresa, permissão para construir, acesso a eletricidade, registro de propriedades, pagamento de impostos, comércio exterior, acesso a crédito, proteção a investidores, cumprimento de contratos, pagamento de dívidas, contratação de empregados.
Indicadores de Competitividade Utilizados (continua)
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AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Indicador Definição
Produtividade Florestas Plantadas
Incremento médio anual dos plantios florestais de coníferas e folhosas.
Preço Médios de Terras Valor médio de compra de hectare de terras cobertas por pastagens e adequadas a plantios florestais.
Custo de Produção de Madeira para Processo
Custo médio de produção de um metro cúbico de madeira para celulose, incluindo silvicultura, manejo, colheita e transporte.
∆% Custo de Produção de Madeira para Processo
Aumento médio anual do custo de produção de madeira para processo, entre os anos de 2000 e 2012.
Indicadores de Competitividade Utilizados (continua)