62
Copa do Mundo 2014 PJ Março de 2014 Slide 1

Apresentacao copa empresarios_2014

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Page 1: Apresentacao copa empresarios_2014

Copa do Mundo 2014

PJ

Março de 2014

Slide 1

Page 2: Apresentacao copa empresarios_2014

OBJETIVOS DO ESTUDO

Slide 2

• Mensurar as expectativa com a Copa do Mundo

• Investimento e adequações feitas nos pontos de venda

• Percepção sobre o perfil e necessidades do público da Copa

• Avaliação da infraestrutura da cidade

• Manifestações

Page 3: Apresentacao copa empresarios_2014

METODOLOGIA

Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

Público alvo: proprietários e gestores de empresas cujo core business tem relação direta com a movimentação

gerada pela Copa do Mundo, localizados em 7 cidades sede: BH, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, São Pulo e

Salvador.

Método de coleta: pesquisa realizada pessoalmente.

Tamanho amostral da Pesquisa: 600 casos, gerando uma margem de erro no geral de 4,0 p.p para um

intervalo de confiança a 95%.

Questionário: Foram aplicadas 71 questões.

Data de coleta dos dados: 24 de fevereiro a 10 de março de 2014.

Slide 3

Page 4: Apresentacao copa empresarios_2014

ORIENTAÇÕES PARA LEITURA DO RELATÓRIO

Segmentos

(1) Locomoção: cooperativas de táxi e locadoras de veículos;

(2) Hotelaria: hotéis, pousadas e albergues;

(3) Alimentação: padarias, restaurantes self service, lanchonetes (sem conotação de

diversão/lazer/confraternização);

(4) Diversão/confraternização: casas noturnas, bares, restaurantes (exceto self service), supermercados,

mercados populares;

(5) Comércio – shopping centers;

(6) Comércio – rua;

(7) Agências de turismo.

Slide 4

Page 5: Apresentacao copa empresarios_2014

Copa do Mundo 2014

Expectativas

Page 6: Apresentacao copa empresarios_2014

PRINCIPAIS RESULTADOS

Slide 10

• 59% dos empresários considera 2014 melhor do que 2013 até o momento. 56% acredita que o faturamento irá aumentar no período da

Copa do Mundo (em média de 20%). Entre os pessimistas (8%), a expectativa de queda do faturamento é de 31%. Os ambulantes

provocarão um impacto negativo para 26% dos empresários.

• Hotelaria é o segmento que mais irá lucrar, seguido pela alimentação. Já comércio é o que menos irá lucrar na percepção dos

empresários.

• 37% está se preparando para a Copa, mas 51% destes ainda não começaram os preparativos. Tal fato se justifica pelas principais

mudanças que serão feitas (aumento do estoque, contratação e treinamento de mão de obra, ampliação do mix de produtos): apenas

uma minoria investiu em mudanças estruturais. As decisões são fundamentadas em estudos, observação da concorrência e intuição.

As maiores dificuldades referem-se à contratação de mão de obra qualificada e negociação com fornecedores. Apenas 5% recorreu a

empréstimos em nome da empresa, a grande maioria utiliza recursos próprios como poupanças pessoais ou venda de imóveis.

• Entre os que não estão se preparando a principal justificativa é a percepção de que não haverá um aumento significativo na demanda

que justifique investimentos.

• 55% investiu para a Copa das Confederações sendo que 40% destes tiveram um retorno abaixo ou muito abaixo ao esperado

(variação média no volume de vendas de 17%) sendo as manifestações e feriados os principais responsáveis pela performance

negativa. Já entre os que tiveram um retorno dentro e acima do esperado (60%), a média da variação do volume de vendas foi de

32%, sendo o aumento da demanda (turistas) o principal responsável .

Page 7: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 11

AVALIAÇÃO DO MERCADO/DESEMPENHO DE VENDAS EM 2014

COMPARADO A 2013 ATÉ O MOMENTO: 59% dos empresários avaliam

2014 de forma positiva. BH é a praça com pior avaliação.

P6

Segmento Geral

5% 1%

19% 6%

12% 1% 1%

8% 1%

6% 9% 9% 4% 14%

54%

8%

40%

48% 64%

56% 69%

37%

65%

51%

57% 43% 40%

56%

63%

24%

13%

22%

12%

17%

32% 25%

36%

16%

35% 21%

38% 32%

23%

16% 13%

52%

19%

25%

15%

5%

21% 10% 11%

9% 7%

13% 13%

6% 4%

26%

1% 9%

3% 1% 1%

2% 5%

3% 6% 3% 1% 1%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Muito bom Bom Igual Ruim Péssimo NS/NR

Praça

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 8: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 12

AVALIAÇÃO DA COPA DO MUNDO: VOLUME DE VENDAS: Apenas

16% dos empresários estão muito otimistas com a Copa do Mundo.

P7

Segmento Geral

16% 8%

19% 16% 15%

45%

5%

19% 18% 15% 8%

29% 16% 16% 18%

40%

36% 26%

50%

38%

45%

45% 13% 27%

44%

43%

22% 46% 40%

53%

33%

23%

41%

22%

31%

10%

40% 63%

45% 31%

38% 47% 27%

33%

25%

7%

19%

1%

11% 16% 7% 4% 9% 10% 9%

1% 8% 7%

4% 1% 13%

1%

1% 1% 1%

1% 3% 1% 1% 2%

12% 3%

2% 1% 3%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Muito bom, irá aumentar muito as vendas Bom, irá aumentar um pouco as vendas Indiferente

Não será bom, irá diminuir um pouco as vendas Péssimo, irá diminuir muito as vendas NS/NR

Praça

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 9: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 13

P8

Segmento Geral

21,2

26,8

15,3

24,5 24,1

31,1

12,6

28,5 28,3 24,7

22,5

27,6 24,3

20,3

25,2

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

% médio de variação

Praça

EXPECTATIVA DA VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS ENTRE

OS OTIMISTAS: Rio de Janeiro é a cidade com maior aumento no volume de

vendas (expectativa).

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

388 63 38 64 57 74 49 43 41 49 64 64 63 70 37

Page 10: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 14

P8

BASE Geral

48

EXPECTATIVA DA VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS ENTRE

OS PESSIMISTAS

8% dos empresários estão

pessimistas com a Copa do Mundo

-31% é a média da

variação do volume

de venda

Page 11: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 15

EM RELAÇÃO AO COMÉRCIO INFORMAL DURANTE A COPA DO

MUNDO, VOCÊ ACREDITA QUE: A maioria dos empresários acredita que os

ambulantes não causarão impacto nas vendas.

P33

RU GERAL

Praça Segmento

BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

Eles vão comercializar seus produtos,

mas não causarão nenhum impacto

direto em minhas vendas

45% 40% 55% 61% 42% 66% 36% 34% 47% 13% 15% 15% 27% 19% 29%

Eles não vão conseguir atuar por

causa da fiscalização que teremos

neste período

20% 35% 11% 10% 36% 19% 17% 27% 35% 72% 61% 67% 39% 43% 54%

Eles vão comercializar seus

produtos e causarão um impacto

pequeno em minhas vendas

15% 7% 12% 19% 18% 5% 19% 17% 7% 5% 11% 12% 22% 15% 6%

Eles vão comercializar seus

produtos e causarão um impacto

médio em minhas vendas

9% 1% 16% 3% 0% 0% 16% 6% 1% 1% 1% 1% 4% 11% 3%

Eles vão comercializar seus

produtos e causarão um impacto

grande em minhas vendas

2% 13% 1% 7% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 1% 0% 5% 2% 0%

NS/NR 9% 4% 6% 0% 4% 9% 11% 17% 7% 8% 10% 5% 4% 10% 8%

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 12: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 16

P33

Segmento Geral

26% 21%

29% 29%

18%

5%

36%

23%

10% 7%

13% 13%

31% 28%

9%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Praça

PERCEPÇÃO DE IMPACTO NEGATIVO – AMBULANTES: Para 26% o

impacto será negativo, principalmente em SP.

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Somatório das respostas: causarão impacto pequeno + médio + grande em minhas vendas

Page 13: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 17

QUAIS SEGMENTOS IRÃO LUCRAR MAIS COM A COPA DO

MUNDO, NA OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS: Segmento que mais será

beneficiado com a Copa do Mundo: Hotelaria.

P31

Respostas Múltiplas

(Até 3 opções) GERAL

Praça Segmento

BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

Hotelaria 82% 90% 88% 100% 97% 85% 71% 95% 82% 70% 89% 86% 90% 80% 93%

Alimentação (restaurantes,

lanchonetes, padarias, etc) 64% 80% 50% 78% 66% 71% 59% 67% 67% 56% 61% 65% 60% 65% 46%

Transporte (taxi, vans, locadora de

automóveis, etc) 42% 32% 26% 55% 50% 32% 45% 59% 38% 43% 31% 41% 42% 43% 44%

Turismo (museus, pontos turísticos,

etc) 28% 21% 42% 5% 33% 2% 44% 5% 47% 40% 24% 28% 28% 28% 34%

Lazer e diversão (casas noturnas,

bares, boates, etc) 27% 21% 38% 26% 18% 29% 24% 48% 24% 38% 55% 37% 26% 24% 23%

Comércio (lojas de rua e shopping) 23% 15% 14% 18% 6% 52% 19% 15% 11% 26% 18% 20% 17% 25% 6%

Comércio informal (camelôs,

vendedores ambulantes, etc) 8% 1% 7% 10% 10% 25% 4% 3% 10% 8% 6% 6% 6% 9% 2%

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 14: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 18

QUAIS SEGMENTOS IRÃO LUCRAR MENOS COM A COPA DO

MUNDO, NA OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS: Comércio será o segmento

que menos irá lucrar pela percepção dos empresários.

P32

Respostas Múltiplas

(Até 3 opções) GERAL

Praça Segmento

BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

Comércio (lojas de rua e shopping) 26% 63% 11% 60% 50% 12% 16% 58% 41% 17% 19% 20% 24% 28% 18%

Comércio informal (camelôs,

vendedores ambulantes, etc) 23% 39% 13% 26% 54% 13% 20% 38% 43% 41% 27% 23% 22% 23% 19%

Comunicação (telefonia, internet) 20% 5% 13% 44% 33% 28% 13% 42% 9% 39% 23% 23% 22% 20% 22%

Turismo (museus, pontos turísticos,

etc) 13% 0% 0% 2% 17% 45% 3% 39% 9% 9% 25% 11% 13% 12% 22%

Transporte (taxi, vans, locadora de

automóveis, etc) 8% 0% 0% 13% 6% 15% 6% 16% 11% 5% 4% 3% 4% 9% 3%

Hotelaria 5% 0% 0% 3% 0% 0% 10% 4% 2% 3% 6% 0% 1% 6% 0%

Lazer e diversão (casas noturnas,

bares, boates, etc) 5% 0% 0% 0% 2% 9% 6% 8% 1% 6% 12% 8% 12% 3% 3%

NS/NR 36% 16% 67% 5% 7% 41% 44% 12% 24% 17% 29% 45% 42% 37% 40%

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 15: Apresentacao copa empresarios_2014

Copa do Mundo 2014

Preparativos

Page 16: Apresentacao copa empresarios_2014

PRINCIPAIS RESULTADOS

Slide 20

• Mais da metade dos empresários entrevistados não fez e nem irá fazer modificações em função da Copa do Mundo. A justificativa é a

descrença que haverá um aumento da demanda significativo que justifique investimentos em seus negócios.

• Entre os empresários que se prepararam ou estão se preparando para a Copa, percebe-se que este preparo está relacionado

basicamente ao aumento do estoque e ampliação do mix de serviços e produtos.

• A contração de funcionários é também uma das mudanças mais citadas, no entanto, a falta de mão de obra qualificada tem sido uma

dificuldade encontrada pelos empresários.

• 85% utilizou capital próprio para investir no preparo, entre poupança, reservas pessoais e venda de imóveis ou outro bens de valor.

• Outro ponto importante é a experiência com a Copa das Confederações. Mais da metade dos empresários que investiram tiveram um

retorno dentro ou acima do esperado, porém 40% apresentaram resultados abaixo da expectativa. As manifestações e feriados/pontos

facultativos foram os motivos apontados para a queda do faturamento.

Page 17: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 21

ESTÁ SE PREPARANDO OU JÁ SE PREPAROU PARA A COPA DO

MUNDO: 63% dos empresários não se prepararam e nem irão se preparar para a

Copa.

P9

Segmento Geral

18% 13% 7%

67% 58%

14% 8%

44%

17% 32%

11% 19%

13% 19%

42% 19% 26%

26%

14%

14%

8% 22%

15%

18%

14%

26% 22%

28% 17%

12%

63% 61% 67%

19% 28%

78% 70%

41%

64% 55%

62% 59% 60% 63%

45%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Sim, já preparou/está preparando Sim, pretende preparar, mas ainda não começou Não

Praça

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 18: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 22

HÁ QUANTOS MESES VEM SE PREPARANDO?: 45% começou a

menos de 3 meses ou ainda não iniciou os preparativos, indicando que as mudanças

serão relativamente simples.

P10

BASE Geral

183

Ainda não começou 9%

Menos de 3 meses 36%

De 4 a 6 meses 17%

De 6 a 12 meses 30%

Mais de 12 meses

8%

Page 19: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 23

EM QUANTO TEMPO ESTARÁ PREPARADO PARA RECEBER O

PÚBLICO DA COPA DO MUNDO?: Apenas 22% já está pronto para o evento.

P15

Segmento Geral

22%

6% 7% 16%

66% 65%

4%

37% 23%

36%

21% 34%

15% 22%

83% 28%

17%

36% 27%

19%

5%

37%

37%

41% 29%

36% 25%

13%

30%

9%

33%

26%

52%

26%

3%

13%

48%

25%

29% 20%

41%

23%

59%

29%

7% 11%

51%

2%

18%

12% 17%

1% 4%

14% 16% 6% 12%

1%

1%

4% 1%

6% 3%

12% 11% 1% 2% 2% 7% 7%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Já está pronto / preparado Em 1 mês Em 2 meses Em 3 meses Não vou conseguir ficar preparado NS/NR

Praça

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

291 36 26 68 50 24 35 52 31 45 42 54 41 55 23

Page 20: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 24

FORMA COMO ESTÁ SE PREPARANDO PARA A COPA DO

MUNDO: Observa-se que não há alterações estruturais significativas.

P16

Resposta Múltipla

(Até 5 opções)

Principais citações

GERAL

Praça Segmento

BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

Ampliando estoque 51% 47% 65% 77% 69% 83% 32% 30% 26% 32% 29% 56% 57% 54% 2%

Contratando mais

funcionários 40% 14% 12% 26% 25% 86% 38% 73% 33% 60% 54% 58% 48% 37% 52%

Aumentando a variedade

de produtos 39% 61% 22% 57% 61% 46% 25% 30% 9% 28% 35% 32% 31% 41% 31%

Treinando sua equipe 38% 25% 7% 40% 40% 46% 48% 24% 38% 34% 11% 26% 34% 41% 69%

Fazendo promoções 37% 4% 57% 64% 34% 27% 36% 28% 37% 44% 39% 52% 48% 34% 57%

Decoração do

estabelecimento com

bandeiras e cores do Brasil

36% 35% 57% 42% 2% 37% 44% 16% 21% 26% 26% 32% 34% 38% 20%

Investindo na divulgação

do estabelecimento 30% 14% 3% 64% 38% 18% 35% 14% 28% 45% 9% 20% 41% 31% 39%

Ampliando o sistema de

pagamento de seu

estabelecimento

24% 1% 2% 2% 18% 9% 35% 66% 23% 39% 23% 21% 6% 26% 9%

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

291 36 26 68 50 24 35 52 31 45 42 54 41 55 23

Principal ação de cada segmento

Page 21: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 25

RECURSOS FINANCEIROS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS

PARA INVESTIR: Apenas 5% dos empresários buscam recursos em linhas de

crédito do governo.

P17

*Resposta Múltipla

(Até 2 opções)

Principais citações

GERAL

Praça Segmento

BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

Capital pessoal - reserva

financeira/poupança 71% 88% 83% 79% 62% 94% 52% 86% 41% 56% 68% 60% 68% 74% 33%

Capital pessoal – com a

venda de algum bem ou

imóvel

14% 2% 0% 0% 29% 0% 23% 24% 17% 12% 9% 11% 4% 16% 17%

Empréstimo pessoal em

financeiras 12% 0% 1% 4% 0% 14% 23% 11% 4% 9% 15% 1% 1% 14% 6%

Empréstimo pessoal em

bancos privados 9% 0% 1% 4% 5% 3% 13% 23% 23% 33% 4% 18% 1% 9% 10%

Empréstimo no nome da

empresa (pessoa jurídica)

em bancos públicos com

subsídio do governo

(BNDES, Banco do Brasil,

Caixa, etc)

5% 0% 0% 16% 6% 4% 2% 6% 8% 6% 2% 16% 4% 4% 4%

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

291 36 26 68 50 24 35 52 31 45 42 54 41 55 23

Page 22: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 26

A DECISÃO PELAS MUDANÇAS NO ESTABELECIMENTO FORAM

BASEADAS EM: Estudos de mercado foram a principal fonte de consulta dos

empresários.

P19

*Resposta Múltipla

(Até 3 opções)

Principais citações

GERAL

Praça Segmento

BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

Baseada em estudos de

mercado que apontaram a

demanda e necessidades

do público alvo

50% 60% 8% 51% 80% 91% 32% 71% 61% 66% 38% 57% 55% 50% 67%

Como a concorrência está

investindo, achei melhor

investir também para não

ficar defasado

40% 28% 40% 58% 19% 73% 42% 7% 36% 32% 41% 39% 41% 40% 49%

Intuição / pelo sentimento

que tenho sobre a

demanda que a Copa do

Mundo irá gerar

37% 37% 58% 19% 5% 72% 37% 33% 24% 38% 38% 23% 23% 39% 17%

Conversas com outros

profissionais da mesma

área 27% 18% 18% 49% 19% 27% 13% 64% 44% 26% 21% 35% 24% 28% 35%

Notícias de jornais e

entidades de classe 23% 15% 41% 31% 6% 8% 9% 78% 47% 39% 11% 22% 43% 21% 47%

Conversa com amigos e

familiares 19% 12% 55% 13% 15% 20% 13% 27% 4% 14% 18% 27% 9% 20% 3%

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

291 36 26 68 50 24 35 52 31 45 42 54 41 55 23

Principal ação de cada segmento

Page 23: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 27

PRINCIPAIS DIFICULDADES QUE VEM ENFRENTANDO NA

PREPARAÇÃO: A falta de mão de obra qualificada é a grande dificuldade dos

empresários.

P20

*Resposta Múltipla

(Até 3 opções)

Principais citações

GERAL

Praça Segmento

BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

Falta de profissionais qualificados 35% 22% 25% 48% 20% 15% 50% 24% 37% 68% 39% 22% 11% 38% 16%

Negociação com fornecedores 29% 1% 38% 28% 32% 22% 43% 12% 6% 24% 13% 10% 16% 34% 9%

Falta de apoio governamental 19% 3% 5% 10% 10% 0% 23% 64% 15% 15% 6% 9% 20% 21% 3%

Ampliação do horário de

funcionamento 17% 10% 1% 44% 19% 18% 1% 46% 3% 16% 9% 20% 8% 19% 5%

Falta de dinheiro 13% 26% 73% 4% 9% 1% 1% 23% 5% 10% 4% 14% 6% 15% 2%

Aumento dos encargos trabalhistas 13% 0% 35% 14% 0% 4% 12% 24% 6% 22% 5% 20% 7% 14% 4%

Burocracia das leis municipais 8% 3% 1% 7% 1% 3% 55% 19% 8% 2% 2% 10% 9% 6%

Negociação com sindicato

comerciários 8% 1% 3% 12% 4% 14% 10% 4% 9% 4% 4% 5% 1% 9% 2%

Nenhuma dificuldade 25% 59% 1% 33% 35% 53% 16% 1% 42% 22% 39% 32% 52% 20% 74%

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

291 36 26 68 50 24 35 52 31 45 42 54 41 55 23

Principal ação de cada segmento

Page 24: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 28

MOTIVO DE NÃO TER SE PREPARADO PARA A COPA DO

MUNDO: Entre os que não se prepararam, a descrença no aumento da demanda que

justifique investimentos é o principal motivo.

P21

RU

* Apenas para quem não vem se

preparando

GERAL

Praça Segmento

BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

Não acredita ser necessário investir

para a Copa do Mundo / não vê

aumento significativo na demanda

42% 51% 64% 60% 76% 8% 52% 16% 54% 23% 37% 47% 40% 43% 44%

Não acredita ser necessário investir

para a Copa do Mundo / a

concorrência também não está

preparada

17% 9% 9% 0% 3% 17% 22% 7% 2% 0% 23% 9% 14% 17% 11%

Investiu para a Copa das

Confederações e não há mais

necessidade de ajustes

13% 0% 10% 0% 6% 52% 0% 0% 9% 29% 9% 11% 9% 14% 30%

Aumento dos encargos trabalhistas 8% 0% 0% 0% 11% 12% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 9% 0%

Falta de capital de giro 5% 19% 0% 12% 1% 4% 1% 3% 0% 1% 2% 5% 5% 0%

Investiu para a Copa das

Confederações e não teve o retorno

desejado

4% 1% 0% 7% 1% 4% 1% 34% 8% 3% 3% 5% 12% 3% 1%

Falta de capital para investimento 4% 5% 0% 16% 3% 2% 2% 23% 6% 37% 13% 5% 6% 2% 2%

Pela localização da loja não acredita

ser necessário 2% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0%

Falta de apoio governamental 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 17% 3% 7% 6% 1% 0% 1% 1%

Outros motivos 4% 15% 17% 5% 0% 3% 4% 2% 15% 0% 8% 20% 0% 0% 0%

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

309 49 59 17 35 61 55 33 26 24 64 54 51 63 27

Page 25: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 29

INVESTIU NO ESTABELECIMENTO PARA A COPA DAS

CONFEDERAÇÕES? Mais da metade dos empresários investiram para a Copa

das Confederações, principalmente os das cidades litorâneas.

P11

Segmento Geral

55%

26% 2%

58%

94%

67%

82%

29%

44% 49% 49% 37%

59%

41%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Sim

Praça

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

233 36 25 65 37 23 47 25 36 32 43 35 47 15

Page 26: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 30

AVALIAÇÃO DO RETORNO DO INVESTIMENTO PARA A COPA

DAS CONFEDERAÇÕES: No entanto, o retorno esperado se dividiu entre

aqueles que tiveram um resultado positivo (maior incidência) e negativo.

P12

BASE Geral

147

O retorno foi acima do esperado

16%

O retorno foi dentro do esperado

44%

O retorno foi abaixo do esperado

29%

O retorno foi muito abaixo do esperado

11%

NS/NR 1%

Page 27: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 31

COMO EXPLICA A VARIAÇÃO POSITIVA NO VOLUME DE

VENDAS DURANTE A COPA DA CONFEDERAÇÕES? O aumento da

demanda foi a principal variável que explica a variação positiva.

P14

Resposta Múltipla

(Até 3 opções)

Variação dentro do

esperado

Variação acima do

esperado

Aumento de clientes – turistas 78,9% 99,4%

Aumento de clientes da própria cidade 92,3% 98,9%

Vendedores ambulantes

(fizeram compras no estabelecimento para revender) 9,6% 31,9%

Manifestações 11,7% 7,3%

Aumento do preço 41,8% 2,8%

60% dos empresários tiveram a

variação dentro ou acima do esperado

32% foi a média da

variação do volume

de venda

Page 28: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 32

COMO EXPLICA A VARIAÇÃO ABAIXO DO ESPERADO NO

VOLUME DE VENDAS DURANTE A COPA DA

CONFEDERAÇÕES? Manifestações e feriados foram os responsáveis pelas

vendas abaixo do esperado.

P14

Resposta Múltipla

(Até 3 opções)

Variação abaixo do esperado

Aumento de clientes da própria cidade * 57,2%

Manifestações 56,5%

Feriados 35,2%

Aumento de clientes* 32,8%

Vendedores ambulantes 13,6%

Aumento do preço* 6,4%

* Apesar de ter sido uma variação abaixo do esperado, em muitos casos ela ainda foi positiva

40% dos empresários tiveram a

variação abaixo do esperado

17,5% foi a média

da variação do

volume de venda

Page 29: Apresentacao copa empresarios_2014

Copa do Mundo 2014

Alterações no Ponto de

Venda

Page 30: Apresentacao copa empresarios_2014

PRINCIPAIS RESULTADOS

Slide 34

• A principal alteração dos pontos de venda durante a Copa será o aumento do estoque, principalmente nas cidades litorâneas e no

segmento diversão. O mix de produtos também apresenta o mesmo comportamento, incluindo Brasília e o segmento alimentação.

• O horário de atendimento será mantido em 63% dos estabelecimentos, porém 17% irá fechar mais cedo, principalmente em BH e

Recife (37% cada) e Brasília (35%). O comércio é o segmento que mais irá diminuir o horário de atendimento (19%). Rio de Janeiro e

os segmentos locomoção e diversão são os estratos analisados que mais irão aumentar o expediente.

• O aumento do quadro de funcionários será feito principalmente em Salvador e Fortaleza e nos segmentos Hotelaria, Diversão e

Agências.

• 11% dos empresários admitiram que irão aumentar os preços dos produtos/serviços durante a Copa, principalmente Fortaleza. A

variação será de em média 20% e a decisão será baseada principalmente na variação da demanda. Estudos de mercado, notícias e

conversa com outros empresários são também importantes para a precificação.

• Locomoção e agências são os que mais estão ampliando as formas de pagamento.

• A segurança particular será maior em Salvador e no segmento Hotelaria.

Page 31: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 35

P22 a P28

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador

600 85 85 85 85 85 90 85

Será maior GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador

Estoque 45% 37% 39% 67% 58% 71% 33% 43%

Mix 29% 20% 40% 52% 51% 42% 20% 16%

Opções de pagamento 21% 2% 24% 13% 14% 14% 27% 28%

Número de funcionários 20% 9% 3% 32% 18% 18% 21% 40%

Horário de Atendimento 19% 9% 7% 9% 19% 35% 22% 5%

Preços 11% 3% 11% 19% 2% 15% 11% 10%

Segurança particular 8% 7% 3% 15% 10% 10% 4% 27%

MUDANÇAS DO PONTO DE VENDA NO PERÍODO DA COPA DO

MUNDO – O QUE IRÁ AUMENTAR? A ampliação do estoque será a

principal alteração dos estabelecimentos investigados.

Page 32: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 36

Será maior GERAL Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio

(shopping)

Comércio

(rua)

Agências de

turismo

Estoque 45% 27% 33% 43% 53% 42% 46% 28%

Mix 29% 18% 33% 41% 47% 33% 27% 28%

Opções de pagamento 21% 43% 25% 17% 23% 22% 20% 35%

Número de funcionários 20% 18% 41% 25% 34% 16% 19% 35%

Horário de Atendimento 19% 33% 18% 20% 34% 7% 20% 18%

Preços 11% 22% 30% 27% 28% 27% 6% 41%

Segurança particular 8% 17% 25% 3% 12% 10% 8% 13%

MUDANÇAS DO PONTO DE VENDA NO PERÍODO DA COPA DO

MUNDO – O QUE IRÁ AUMENTAR? Alguns segmentos tem como principal

alteração formas de pagamento, mão de obra e preço, além do estoque.

P22 a P28 BASE

Geral Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 57 69 106 108 92 118 50

Page 33: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 37

COMO SERÁ O ESTOQUE NO PERÍODO DA COPA QUANDO

COMPARADO AO ATUAL: Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife são as praças que

mais irão investir em estoque. Destaque para o segmento Diversão.

P28

Segmento Geral

45% 37% 39%

67% 58%

71%

33% 43%

27% 33%

43% 53%

42% 46%

28%

55% 63% 60%

32% 42%

28%

67% 57%

63%

67% 55%

47% 58% 54%

71%

1% 1% 1% 1%

10%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Será maior Será igual Será menor NS/NR

Praça

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 34: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 38

COMO SERÁ O MIX DE PRODUTOS/SERVIÇOS NO PERÍODO DA

COPA QUANDO COMPARADO AO ATUAL: Destaque para Fortaleza,

Recife e os segmentos Diversão e Alimentação.

P26

Segmento Geral

29% 20%

40% 52% 51%

42%

20% 16% 18%

33% 41% 47%

33% 27% 28%

68% 80%

60% 45% 49%

58%

74% 83% 80%

67% 58% 53%

67% 70% 72%

3% 3% 6% 2% 4%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Será maior Será igual Será menor NS/NR

Praça

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 35: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 39

COMO SERÃO AS OPÇÕES DE PAGAMENTO NO PERÍODO DA

COPA QUANDO COMPARADAS ÀS ATUAIS: Destaque para Locomoção.

P27

Segmento Geral

21%

2%

24% 13% 14% 14%

27% 28%

43%

25% 17%

23% 22% 20%

35%

79%

98%

75% 87% 86% 86%

73% 72%

57%

75% 82%

77% 78% 80%

65%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Será maior Será igual Será menor NS/NR

Praça

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 36: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 40

COMO SERÁ O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DA

COPA QUANDO COMPARADO AO ATUAL: Destaque para Fortaleza e

Salvador os segmentos Hotelaria, Agências e Diversão.

P24

Segmento Geral

20% 9% 3%

32%

18% 18% 21%

41%

18%

41%

25% 34%

16% 19%

35%

79% 91%

96%

64% 82% 82% 78%

59%

80%

54% 74%

65%

81% 81%

61%

1% 3%

1% 1% 3% 3%

1% 1% 4% 1% 1%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Será maior Será igual Será menor NS/NR

Praça

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 37: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 41

COMO SERÁ O HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO PERÍODO DA

COPA QUANDO COMPARADO AO ATUAL: Belo Horizonte, Brasília e

Recife são as praças que mais irão diminuir o horário de atendimento.

P22

Segmento Geral

19% 9% 7% 9%

19%

35% 22%

5%

33%

18% 20% 34%

7% 20% 18%

63%

54% 57%

80%

44%

55%

65% 91%

64% 82% 73%

59%

73% 61%

73%

17%

37% 35%

11%

37%

10% 13% 4% 4% 5% 7%

20% 19% 9%

1% 1% 2%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Será maior Será igual Será menor NS/NR

Praça

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 38: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 42

COMO SERÃO OS PREÇOS PRATICADOS NO PERÍODO DA

COPA QUANDO COMPARADOS AOS ATUAIS: Destaque para as

agências: 41% pretende aumentar os preços.

P23

Segmento Geral

1% 1% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 4% 7% 6%

88% 96%

87% 80%

96% 82% 89% 87%

50% 54%

70% 67% 66%

94%

45%

11% 3%

11% 19%

2% 15% 11% 10%

22%

30%

27% 28% 27%

6%

41%

1% 1%

1%

28%

14% 1% 1%

8%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Será menor Será igual Será maior NS/NR

Praça

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 39: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 43

COMO SERÁ A SEGURANÇA PARTICULAR NO PERÍODO DA

COPA QUANDO COMPARADA A ATUAL: Salvador e a rede hoteleira são

os que mais irão investir em segurança particular.

P25

Segmento Geral

8% 7% 3% 15% 10% 10%

4%

28% 17%

25%

3% 12% 10% 8% 13%

77% 93% 96%

45%

90%

64% 79%

72%

74%

74%

88% 84% 85%

75%

83%

1%

10%

1%

1%

14%

1%

30% 25% 16%

9% 2%

9% 5% 5% 16%

4%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Será maior Será igual Será menor NS/NR

Praça

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 40: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 44

EXPECTATIVA DE VARIAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS NA

COPA DO MUNDO

P29 x P23

Média de variação de

preços para o período

da Copa

Considerando que os

preços praticados serão

maiores (11% dos

empresários)

Considerando que os

preços praticados serão

menores (1% dos

empresários)

+ 19,8% - 24,3%

Page 41: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 45

COMO É FEITO O CÁLCULO DO AUMENTO/DA QUEDA DOS

PREÇOS NO ESTABELECIMENTO PENSANDO NA COPA DO

MUNDO: A demanda é a principal determinante para a variação de preço.

P30

Respostas Múltiplas

(Até 3 opções)

* Apenas para quem citou que os preços sofrerão alterações

GERAL

De acordo com o movimento, se a demanda for grande aumenta, se diminui

abaixa o preço 54%

Baseado em estudos de mercado que apontaram a demanda e necessidades do

público alvo 49%

Notícias de jornais e entidades de classe 46%

Conversas com outros profissionais da mesma área 40%

Intuição / pelo sentimento que tenho sobre a demanda que a Copa do Mundo irá

gerar 28%

Conversa com amigos e familiares 16%

BASE Geral

153

Page 42: Apresentacao copa empresarios_2014

Copa do Mundo 2014

Público

Page 43: Apresentacao copa empresarios_2014

PRINCIPAIS RESULTADOS

Slide 47

• A percepção é que a grande maioria dos turistas sejam brasileiros. Além disso, a ideia de que a Copa do Mundo será um evento que

abrange todas as classes e gêneros chama a atenção. Observamos apenas um predomínio da faixa etária de 30 a 60 anos.

• Este turista, em sua grande maioria, não irá viaja sozinho e gastarão pelo menos um pouco nas cidades sede para conhecer pontos

turísticos e fazer outros programas além dos jogos.

• O mix e a qualidade dos produtos e serviços são os itens do ponto de venda que mais terão um grau de exigência dos turistas, quando

comparados aos clientes atuais.

• Os empresários consideram a qualidade do atendimento o item fundamental para o cliente da Copa do Mundo.

Page 44: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 48

ORIGEM DOS CLIENTES: RJ é a cidade que tem a maior expectativa de

receber turistas estrangeiros.

P34

Segmento Geral Praça

35%

55%

28%

52%

35% 33% 31% 33% 44%

16% 27%

34% 28%

37%

10%

27%

10%

31%

24%

31%

11%

34% 42% 15%

42% 32%

29%

22%

27%

32%

21% 15%

12%

2%

4%

30%

25% 17%

15% 27%

14% 14%

9%

23%

16%

17% 20% 29%

22% 30% 26%

10% 8%

25% 14%

27% 23%

41%

13%

42%

1%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Maioria da própria cidade Maioria de outras cidades do Brasil

Maioria de outros países Do Brasil e de outros países na mesma proporção

NS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 45: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 49

CLASSE SOCIAL: Os empresários acreditam na diversidade do evento.

P35

Segmento Geral Praça

9% 13%

33%

4% 7% 13%

4% 9% 18% 20% 15%

28%

12% 8% 19%

41% 44%

64%

66% 46%

42%

34% 29%

30% 30% 46%

45%

53%

40%

47%

14%

18%

14%

10% 1%

17%

40%

0% 10%

13%

7%

3%

16%

0%

36% 25%

3%

16%

37% 44% 45%

22%

52% 40%

25% 21% 32% 37% 34%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Maioria Classe alta / alto poder aquisitivo Maioria Classe média / poder aquisitivo mediano

Maioria Classe baixa / baixo poder aquisitivo Todas as classes, na mesma proporção

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 46: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 50

SEXO: Novamente, os empresários percebem a Copa do Mundo como um evento para

todos.

P36

Segmento Geral Praça

17% 25% 28%

12% 19%

29%

11% 8%

23% 10%

34% 28%

7% 16%

25%

60% 37%

55%

40% 36%

38% 77% 77%

67% 84%

58% 62%

57%

60%

69%

23%

38%

17%

48% 45% 33%

12% 15% 10% 6% 8% 10%

37% 24%

6%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Maioria do sexo masculino Homens e mulheres na mesma proporção Maioria do sexo feminino

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 47: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 51

FAIXA ETÁRIA: Destaque para a faixa etária 30 a 60 anos.

P37

Segmento Geral Praça

16% 9%

48%

5% 18%

2%

17% 25%

4% 7% 10% 8% 17% 17%

7%

50% 51%

31%

72% 56%

46%

57%

13%

35%

66% 54%

47%

45% 50% 57%

8% 8%

2% 4%

10%

31%

4%

1%

6%

4% 0%

9% 2%

26% 32%

19% 23% 22%

52%

16%

31%

56%

25% 30% 41% 38%

24% 34%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Maioria do público de jovens / até 30 anos Maioria do público com faixa etária entre 30 e 60 anosMaioria do público com idade acima de 60 anos De todas as idades, na mesma proporçãoNS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 48: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 52

ESTE TURISTA VIAJA... Apenas 5% viaja sozinho.

P38

Segmento Geral Praça

5% 13%

3% 1% 5%

22% 36%

6% 7% 3% 6% 5% 16%

57% 34% 50%

90%

47% 55%

64% 39%

35%

72% 57%

48%

58% 58%

64%

36% 53%

47%

9%

53% 45%

28% 39% 29%

21% 35%

49% 36% 36%

20%

2% 3% 1% 1% 2%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

A maioria viaja sozinha A maioria viaja com a família A maioria viaja com amigos NS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 49: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 53

COMO IRÃO PROCEDER EM RELAÇÃO AOS GASTOS COM

TURISMO: Os gastos não ficarão restritos apenas aos jogos.

P39

Segmento Geral Praça

48% 36%

69%

34% 37%

77%

36%

53%

9%

27% 18%

10% 20% 16% 19%

36% 48%

18%

57% 53%

10%

45%

28%

59%

40% 46%

46% 31% 35%

43%

16% 16% 13% 9% 10% 13% 19% 19%

32% 32% 35% 44%

46% 49% 38%

1% 1% 3%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Vão gastar muito na cidade Vão gastar um pouco Não vão gastar quase nada NS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 50: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 54

P40 a P48

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador

600 85 85 85 85 85 90 85

Será maior GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador

Mix 43% 48% 55% 52% 56% 64% 30% 38%

Qualidade produtos/serviços 36% 54% 57% 35% 25% 25% 34% 31%

Rapidez do atendimento 33% 32% 60% 57% 51% 36% 23% 21%

Higiene 30% 59% 56% 23% 23% 20% 22% 45%

Qualidade do atendimento 29% 49% 55% 57% 39% 24% 21% 8%

Infraestrutura 24% 51% 60% 26% 30% 6% 16% 36%

Formas de pagamento 23% 20% 48% 33% 29% 17% 21% 14%

Facilidade de

transporte/acesso ao ponto de

venda

22% 65% 54% 41% 38% 9% 8% 19%

Preço 16% 18% 27% 6% 20% 23% 10% 26%

GRAU DE EXIGÊNCIA MAIOR EM RELAÇÃO AO PÚBLICO

ATUAL: É divergente a opinião dos empresários de cada cidade.

Page 51: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 55

Será maior GERAL Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio

(shopping)

Comércio

(rua)

Agências de

turismo

Mix 43% 55% 66% 44% 54% 41% 43% 57%

Qualidade

produtos/serviços 36% 58% 63% 47% 44% 37% 34% 46%

Rapidez do atendimento 33% 66% 59% 46% 48% 34% 30% 49%

Higiene 30% 59% 62% 29% 44% 28% 29% 39%

Qualidade do atendimento 29% 59% 51% 27% 38% 36% 28% 51%

Infraestrutura 24% 59% 38% 24% 30% 22% 24% 27%

Formas de pagamento 23% 49% 37% 26% 26% 33% 21% 38%

Facilidade de

transporte/acesso ao ponto

de venda

22% 55% 42% 24% 29% 40% 19% 22%

Preço 16% 52% 55% 36% 26% 25% 12% 54%

P40 a P48

GRAU DE EXIGÊNCIA MAIOR EM RELAÇÃO AO PÚBLICO

ATUAL: Maioria dos segmentos aposta no mix de produtos/serviços como maior

exigência do público da Copa quando comparado aos clientes atuais.

BASE Geral Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 57 69 106 108 92 118 50

Page 52: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 56

GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: QUALIDADE DO

ATENDIMENTO: Salvador é a praça que menos aposta em uma exigência maior

do público neste quesito.

P40

Segmento Geral Praça

1% 5% 3% 1% 1% 1% 4% 1%

70%

46% 43% 43%

58% 76% 79%

91%

41% 49%

70% 62%

61% 72%

49%

29%

49% 56% 57%

39%

24% 21% 8%

59% 51%

27% 38% 36%

28%

51%

1% 1%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Menor Igual Maior NS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 53: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 57

GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: RAPIDEZ DO

ATENDIMENTO: 33% acredita que a exigência será maior.

P41

Segmento Geral Praça

3% 3% 4% 4%

67% 68%

39% 43% 46%

64% 77% 78%

34% 41%

49% 49% 66% 70%

47%

33% 32%

60% 57% 51%

36% 23% 22%

66% 59%

46% 48% 34% 30%

49%

1% 1%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Menor Igual Maior NS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 54: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 58

GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: DIFERENTES FORMAS

DE PAGAMENTO: Destaque para Brasília e Locomoção.

P42

Segmento Geral Praça

1% 2%

77% 80%

51%

66% 71% 83% 79%

86%

51% 62%

72% 74% 67%

79%

60%

23% 20%

48%

34% 29% 17% 21%

14%

49% 37%

26% 26% 33%

21%

38%

1% 1%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Menor Igual Maior NS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 55: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 59

GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: PREÇO DOS

PRODUTOS/SERVIÇOS: Locomoção, Hotelaria e Agências são os que mais

acreditam em um maior grau de exigência.

P43

Segmento Geral Praça

2% 7% 12% 8% 2% 1%

7% 4% 3% 3% 12%

1% 3%

81% 82% 64%

82%

72% 75%

89%

74%

41% 41%

60% 71%

63% 87%

35%

17% 18% 27%

6% 20% 23%

10%

26%

52% 55%

36% 26% 25%

12%

54%

2% 1% 8%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Menor Igual Maior NS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 56: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 60

GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: VARIEDADE NO MIX DE

PRODUTOS/SERVIÇOS: Destaque para RJ e Hotelaria.

P44

Segmento Geral Praça

4% 1%

54% 52% 43% 48% 44%

36%

64% 62% 41%

34%

55% 45%

59% 54% 42%

43% 48% 55%

52% 56% 64%

30% 38%

55% 66%

44% 54%

41% 43%

57%

3% 2% 6% 1% 1% 4%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Menor Igual Maior NS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 57: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 61

GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: QUALIDADE DOS

PRODUTOS/SERVIÇOS: Destaque para Brasília, BH, Locomoção e Hotelaria.

P45

Segmento Geral Praça

3% 1%

64%

42% 42%

65% 72% 75%

66% 69%

42% 37% 52% 56%

63% 66% 54%

36%

54% 57%

35% 25% 25%

34% 31%

58% 63% 47%

44% 37% 34%

46%

4% 1% 2%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Menor Igual Maior NS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 58: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 62

GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: HIGIENE: Novamente,

destaque para Brasília, BH, Locomoção e Hotelaria.

P46

Segmento Geral Praça

3% 4%

70%

41% 43%

77% 74% 80% 78%

55% 37%

37%

69% 56%

72% 71% 61%

30%

59% 56%

23% 23% 20% 22%

45% 59% 62%

29% 44%

28% 29% 39%

1% 1% 1%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Menor Igual Maior NS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 59: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 63

GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: INFRAESTRUTURA:

Destaque para Brasília, BH e Locomoção.

P47

Segmento Geral Praça

1% 3% 3% 1%

75%

49% 38%

71% 67%

94% 84%

64%

37%

62% 74% 70%

78% 76% 73%

25%

51% 60%

26% 30%

6% 16%

36%

59%

38% 24% 30%

22% 24% 27%

1% 3% 1%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Menor Igual Maior NS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 60: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 64

GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: FACILIDADE DE

TRANSPORTE DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO: Destaque para

BH, Brasília e Locomoção.

P48

Segmento Geral Praça

1% 1% 3% 1% 4% 2% 1% 4% 7%

77%

35% 45%

58% 59%

91% 91% 76%

44%

56%

73% 69% 56%

81% 72%

22%

65% 54%

41% 38%

9% 8% 19%

55% 42%

24% 29%

40%

19% 22%

1% 1% 1% 1% 2%

GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)

Comércio(rua)

Agências

Menor Igual Maior NS/NR

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 61: Apresentacao copa empresarios_2014

Slide 65

O QUE CONSIDERA MAIS IMPORTANTE PARA OS CLIENTES DA

COPA DO MUNDO: A qualidade do atendimento é percebido como o fator

fundamental para atender os clientes da Copa.

P49

Respostas Múltiplas

(até 3 opções) GERAL

Praça Segmento

BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomo-

ção Hotelaria

Alimenta-

ção Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agência

Qualidade do atendimento 80% 51% 79% 84% 83% 66% 89% 97% 87% 81% 77% 79% 64% 83% 80%

Rapidez 46% 41% 24% 45% 36% 36% 53% 61% 44% 58% 62% 47% 50% 43% 60%

Qualidade dos produtos/ serviços 36% 20% 20% 17% 40% 67% 36% 25% 53% 23% 38% 43% 32% 37% 26%

Preço dos produtos/ serviços 33% 25% 49% 42% 38% 46% 23% 37% 27% 49% 24% 30% 33% 34% 30%

Variedade no mix de produtos/

serviços 28% 28% 18% 21% 23% 58% 23% 16% 15% 8% 32% 27% 34% 28% 23%

Diferentes formas de pagamento 24% 29% 18% 11% 13% 15% 27% 52% 5% 24% 16% 14% 25% 26% 24%

Higiene 16% 56% 35% 21% 29% 3% 8% 9% 10% 25% 27% 20% 24% 13% 12%

Infraestrutura 12% 18% 19% 25% 11% 3% 14% 0% 11% 10% 6% 11% 9% 13% 24%

Facilidade de transporte de acesso ao

seu estabelecimento 11% 17% 17% 22% 20% 2% 11% 0% 36% 1% 13% 5% 11% 11% 9%

BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão

Comércio

(shopping)

Comércio

(rua) Agências

600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50

Page 62: Apresentacao copa empresarios_2014

Obrigada