Upload
redacaojornaldocommercio
View
183
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Copa do Mundo 2014
PJ
Março de 2014
Slide 1
OBJETIVOS DO ESTUDO
Slide 2
• Mensurar as expectativa com a Copa do Mundo
• Investimento e adequações feitas nos pontos de venda
• Percepção sobre o perfil e necessidades do público da Copa
• Avaliação da infraestrutura da cidade
• Manifestações
METODOLOGIA
Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.
Público alvo: proprietários e gestores de empresas cujo core business tem relação direta com a movimentação
gerada pela Copa do Mundo, localizados em 7 cidades sede: BH, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, São Pulo e
Salvador.
Método de coleta: pesquisa realizada pessoalmente.
Tamanho amostral da Pesquisa: 600 casos, gerando uma margem de erro no geral de 4,0 p.p para um
intervalo de confiança a 95%.
Questionário: Foram aplicadas 71 questões.
Data de coleta dos dados: 24 de fevereiro a 10 de março de 2014.
Slide 3
ORIENTAÇÕES PARA LEITURA DO RELATÓRIO
Segmentos
(1) Locomoção: cooperativas de táxi e locadoras de veículos;
(2) Hotelaria: hotéis, pousadas e albergues;
(3) Alimentação: padarias, restaurantes self service, lanchonetes (sem conotação de
diversão/lazer/confraternização);
(4) Diversão/confraternização: casas noturnas, bares, restaurantes (exceto self service), supermercados,
mercados populares;
(5) Comércio – shopping centers;
(6) Comércio – rua;
(7) Agências de turismo.
Slide 4
Copa do Mundo 2014
Expectativas
PRINCIPAIS RESULTADOS
Slide 10
• 59% dos empresários considera 2014 melhor do que 2013 até o momento. 56% acredita que o faturamento irá aumentar no período da
Copa do Mundo (em média de 20%). Entre os pessimistas (8%), a expectativa de queda do faturamento é de 31%. Os ambulantes
provocarão um impacto negativo para 26% dos empresários.
• Hotelaria é o segmento que mais irá lucrar, seguido pela alimentação. Já comércio é o que menos irá lucrar na percepção dos
empresários.
• 37% está se preparando para a Copa, mas 51% destes ainda não começaram os preparativos. Tal fato se justifica pelas principais
mudanças que serão feitas (aumento do estoque, contratação e treinamento de mão de obra, ampliação do mix de produtos): apenas
uma minoria investiu em mudanças estruturais. As decisões são fundamentadas em estudos, observação da concorrência e intuição.
As maiores dificuldades referem-se à contratação de mão de obra qualificada e negociação com fornecedores. Apenas 5% recorreu a
empréstimos em nome da empresa, a grande maioria utiliza recursos próprios como poupanças pessoais ou venda de imóveis.
• Entre os que não estão se preparando a principal justificativa é a percepção de que não haverá um aumento significativo na demanda
que justifique investimentos.
• 55% investiu para a Copa das Confederações sendo que 40% destes tiveram um retorno abaixo ou muito abaixo ao esperado
(variação média no volume de vendas de 17%) sendo as manifestações e feriados os principais responsáveis pela performance
negativa. Já entre os que tiveram um retorno dentro e acima do esperado (60%), a média da variação do volume de vendas foi de
32%, sendo o aumento da demanda (turistas) o principal responsável .
Slide 11
AVALIAÇÃO DO MERCADO/DESEMPENHO DE VENDAS EM 2014
COMPARADO A 2013 ATÉ O MOMENTO: 59% dos empresários avaliam
2014 de forma positiva. BH é a praça com pior avaliação.
P6
Segmento Geral
5% 1%
19% 6%
12% 1% 1%
8% 1%
6% 9% 9% 4% 14%
54%
8%
40%
48% 64%
56% 69%
37%
65%
51%
57% 43% 40%
56%
63%
24%
13%
22%
12%
17%
32% 25%
36%
16%
35% 21%
38% 32%
23%
16% 13%
52%
19%
25%
15%
5%
21% 10% 11%
9% 7%
13% 13%
6% 4%
26%
1% 9%
3% 1% 1%
2% 5%
3% 6% 3% 1% 1%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Muito bom Bom Igual Ruim Péssimo NS/NR
Praça
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 12
AVALIAÇÃO DA COPA DO MUNDO: VOLUME DE VENDAS: Apenas
16% dos empresários estão muito otimistas com a Copa do Mundo.
P7
Segmento Geral
16% 8%
19% 16% 15%
45%
5%
19% 18% 15% 8%
29% 16% 16% 18%
40%
36% 26%
50%
38%
45%
45% 13% 27%
44%
43%
22% 46% 40%
53%
33%
23%
41%
22%
31%
10%
40% 63%
45% 31%
38% 47% 27%
33%
25%
7%
19%
1%
11% 16% 7% 4% 9% 10% 9%
1% 8% 7%
4% 1% 13%
1%
1% 1% 1%
1% 3% 1% 1% 2%
12% 3%
2% 1% 3%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Muito bom, irá aumentar muito as vendas Bom, irá aumentar um pouco as vendas Indiferente
Não será bom, irá diminuir um pouco as vendas Péssimo, irá diminuir muito as vendas NS/NR
Praça
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 13
P8
Segmento Geral
21,2
26,8
15,3
24,5 24,1
31,1
12,6
28,5 28,3 24,7
22,5
27,6 24,3
20,3
25,2
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
% médio de variação
Praça
EXPECTATIVA DA VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS ENTRE
OS OTIMISTAS: Rio de Janeiro é a cidade com maior aumento no volume de
vendas (expectativa).
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
388 63 38 64 57 74 49 43 41 49 64 64 63 70 37
Slide 14
P8
BASE Geral
48
EXPECTATIVA DA VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS ENTRE
OS PESSIMISTAS
8% dos empresários estão
pessimistas com a Copa do Mundo
-31% é a média da
variação do volume
de venda
Slide 15
EM RELAÇÃO AO COMÉRCIO INFORMAL DURANTE A COPA DO
MUNDO, VOCÊ ACREDITA QUE: A maioria dos empresários acredita que os
ambulantes não causarão impacto nas vendas.
P33
RU GERAL
Praça Segmento
BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
Eles vão comercializar seus produtos,
mas não causarão nenhum impacto
direto em minhas vendas
45% 40% 55% 61% 42% 66% 36% 34% 47% 13% 15% 15% 27% 19% 29%
Eles não vão conseguir atuar por
causa da fiscalização que teremos
neste período
20% 35% 11% 10% 36% 19% 17% 27% 35% 72% 61% 67% 39% 43% 54%
Eles vão comercializar seus
produtos e causarão um impacto
pequeno em minhas vendas
15% 7% 12% 19% 18% 5% 19% 17% 7% 5% 11% 12% 22% 15% 6%
Eles vão comercializar seus
produtos e causarão um impacto
médio em minhas vendas
9% 1% 16% 3% 0% 0% 16% 6% 1% 1% 1% 1% 4% 11% 3%
Eles vão comercializar seus
produtos e causarão um impacto
grande em minhas vendas
2% 13% 1% 7% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 1% 0% 5% 2% 0%
NS/NR 9% 4% 6% 0% 4% 9% 11% 17% 7% 8% 10% 5% 4% 10% 8%
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 16
P33
Segmento Geral
26% 21%
29% 29%
18%
5%
36%
23%
10% 7%
13% 13%
31% 28%
9%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Praça
PERCEPÇÃO DE IMPACTO NEGATIVO – AMBULANTES: Para 26% o
impacto será negativo, principalmente em SP.
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Somatório das respostas: causarão impacto pequeno + médio + grande em minhas vendas
Slide 17
QUAIS SEGMENTOS IRÃO LUCRAR MAIS COM A COPA DO
MUNDO, NA OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS: Segmento que mais será
beneficiado com a Copa do Mundo: Hotelaria.
P31
Respostas Múltiplas
(Até 3 opções) GERAL
Praça Segmento
BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
Hotelaria 82% 90% 88% 100% 97% 85% 71% 95% 82% 70% 89% 86% 90% 80% 93%
Alimentação (restaurantes,
lanchonetes, padarias, etc) 64% 80% 50% 78% 66% 71% 59% 67% 67% 56% 61% 65% 60% 65% 46%
Transporte (taxi, vans, locadora de
automóveis, etc) 42% 32% 26% 55% 50% 32% 45% 59% 38% 43% 31% 41% 42% 43% 44%
Turismo (museus, pontos turísticos,
etc) 28% 21% 42% 5% 33% 2% 44% 5% 47% 40% 24% 28% 28% 28% 34%
Lazer e diversão (casas noturnas,
bares, boates, etc) 27% 21% 38% 26% 18% 29% 24% 48% 24% 38% 55% 37% 26% 24% 23%
Comércio (lojas de rua e shopping) 23% 15% 14% 18% 6% 52% 19% 15% 11% 26% 18% 20% 17% 25% 6%
Comércio informal (camelôs,
vendedores ambulantes, etc) 8% 1% 7% 10% 10% 25% 4% 3% 10% 8% 6% 6% 6% 9% 2%
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 18
QUAIS SEGMENTOS IRÃO LUCRAR MENOS COM A COPA DO
MUNDO, NA OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS: Comércio será o segmento
que menos irá lucrar pela percepção dos empresários.
P32
Respostas Múltiplas
(Até 3 opções) GERAL
Praça Segmento
BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
Comércio (lojas de rua e shopping) 26% 63% 11% 60% 50% 12% 16% 58% 41% 17% 19% 20% 24% 28% 18%
Comércio informal (camelôs,
vendedores ambulantes, etc) 23% 39% 13% 26% 54% 13% 20% 38% 43% 41% 27% 23% 22% 23% 19%
Comunicação (telefonia, internet) 20% 5% 13% 44% 33% 28% 13% 42% 9% 39% 23% 23% 22% 20% 22%
Turismo (museus, pontos turísticos,
etc) 13% 0% 0% 2% 17% 45% 3% 39% 9% 9% 25% 11% 13% 12% 22%
Transporte (taxi, vans, locadora de
automóveis, etc) 8% 0% 0% 13% 6% 15% 6% 16% 11% 5% 4% 3% 4% 9% 3%
Hotelaria 5% 0% 0% 3% 0% 0% 10% 4% 2% 3% 6% 0% 1% 6% 0%
Lazer e diversão (casas noturnas,
bares, boates, etc) 5% 0% 0% 0% 2% 9% 6% 8% 1% 6% 12% 8% 12% 3% 3%
NS/NR 36% 16% 67% 5% 7% 41% 44% 12% 24% 17% 29% 45% 42% 37% 40%
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Copa do Mundo 2014
Preparativos
PRINCIPAIS RESULTADOS
Slide 20
• Mais da metade dos empresários entrevistados não fez e nem irá fazer modificações em função da Copa do Mundo. A justificativa é a
descrença que haverá um aumento da demanda significativo que justifique investimentos em seus negócios.
• Entre os empresários que se prepararam ou estão se preparando para a Copa, percebe-se que este preparo está relacionado
basicamente ao aumento do estoque e ampliação do mix de serviços e produtos.
• A contração de funcionários é também uma das mudanças mais citadas, no entanto, a falta de mão de obra qualificada tem sido uma
dificuldade encontrada pelos empresários.
• 85% utilizou capital próprio para investir no preparo, entre poupança, reservas pessoais e venda de imóveis ou outro bens de valor.
• Outro ponto importante é a experiência com a Copa das Confederações. Mais da metade dos empresários que investiram tiveram um
retorno dentro ou acima do esperado, porém 40% apresentaram resultados abaixo da expectativa. As manifestações e feriados/pontos
facultativos foram os motivos apontados para a queda do faturamento.
Slide 21
ESTÁ SE PREPARANDO OU JÁ SE PREPAROU PARA A COPA DO
MUNDO: 63% dos empresários não se prepararam e nem irão se preparar para a
Copa.
P9
Segmento Geral
18% 13% 7%
67% 58%
14% 8%
44%
17% 32%
11% 19%
13% 19%
42% 19% 26%
26%
14%
14%
8% 22%
15%
18%
14%
26% 22%
28% 17%
12%
63% 61% 67%
19% 28%
78% 70%
41%
64% 55%
62% 59% 60% 63%
45%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Sim, já preparou/está preparando Sim, pretende preparar, mas ainda não começou Não
Praça
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 22
HÁ QUANTOS MESES VEM SE PREPARANDO?: 45% começou a
menos de 3 meses ou ainda não iniciou os preparativos, indicando que as mudanças
serão relativamente simples.
P10
BASE Geral
183
Ainda não começou 9%
Menos de 3 meses 36%
De 4 a 6 meses 17%
De 6 a 12 meses 30%
Mais de 12 meses
8%
Slide 23
EM QUANTO TEMPO ESTARÁ PREPARADO PARA RECEBER O
PÚBLICO DA COPA DO MUNDO?: Apenas 22% já está pronto para o evento.
P15
Segmento Geral
22%
6% 7% 16%
66% 65%
4%
37% 23%
36%
21% 34%
15% 22%
83% 28%
17%
36% 27%
19%
5%
37%
37%
41% 29%
36% 25%
13%
30%
9%
33%
26%
52%
26%
3%
13%
48%
25%
29% 20%
41%
23%
59%
29%
7% 11%
51%
2%
18%
12% 17%
1% 4%
14% 16% 6% 12%
1%
1%
4% 1%
6% 3%
12% 11% 1% 2% 2% 7% 7%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Já está pronto / preparado Em 1 mês Em 2 meses Em 3 meses Não vou conseguir ficar preparado NS/NR
Praça
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
291 36 26 68 50 24 35 52 31 45 42 54 41 55 23
Slide 24
FORMA COMO ESTÁ SE PREPARANDO PARA A COPA DO
MUNDO: Observa-se que não há alterações estruturais significativas.
P16
Resposta Múltipla
(Até 5 opções)
Principais citações
GERAL
Praça Segmento
BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
Ampliando estoque 51% 47% 65% 77% 69% 83% 32% 30% 26% 32% 29% 56% 57% 54% 2%
Contratando mais
funcionários 40% 14% 12% 26% 25% 86% 38% 73% 33% 60% 54% 58% 48% 37% 52%
Aumentando a variedade
de produtos 39% 61% 22% 57% 61% 46% 25% 30% 9% 28% 35% 32% 31% 41% 31%
Treinando sua equipe 38% 25% 7% 40% 40% 46% 48% 24% 38% 34% 11% 26% 34% 41% 69%
Fazendo promoções 37% 4% 57% 64% 34% 27% 36% 28% 37% 44% 39% 52% 48% 34% 57%
Decoração do
estabelecimento com
bandeiras e cores do Brasil
36% 35% 57% 42% 2% 37% 44% 16% 21% 26% 26% 32% 34% 38% 20%
Investindo na divulgação
do estabelecimento 30% 14% 3% 64% 38% 18% 35% 14% 28% 45% 9% 20% 41% 31% 39%
Ampliando o sistema de
pagamento de seu
estabelecimento
24% 1% 2% 2% 18% 9% 35% 66% 23% 39% 23% 21% 6% 26% 9%
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
291 36 26 68 50 24 35 52 31 45 42 54 41 55 23
Principal ação de cada segmento
Slide 25
RECURSOS FINANCEIROS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS
PARA INVESTIR: Apenas 5% dos empresários buscam recursos em linhas de
crédito do governo.
P17
*Resposta Múltipla
(Até 2 opções)
Principais citações
GERAL
Praça Segmento
BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
Capital pessoal - reserva
financeira/poupança 71% 88% 83% 79% 62% 94% 52% 86% 41% 56% 68% 60% 68% 74% 33%
Capital pessoal – com a
venda de algum bem ou
imóvel
14% 2% 0% 0% 29% 0% 23% 24% 17% 12% 9% 11% 4% 16% 17%
Empréstimo pessoal em
financeiras 12% 0% 1% 4% 0% 14% 23% 11% 4% 9% 15% 1% 1% 14% 6%
Empréstimo pessoal em
bancos privados 9% 0% 1% 4% 5% 3% 13% 23% 23% 33% 4% 18% 1% 9% 10%
Empréstimo no nome da
empresa (pessoa jurídica)
em bancos públicos com
subsídio do governo
(BNDES, Banco do Brasil,
Caixa, etc)
5% 0% 0% 16% 6% 4% 2% 6% 8% 6% 2% 16% 4% 4% 4%
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
291 36 26 68 50 24 35 52 31 45 42 54 41 55 23
Slide 26
A DECISÃO PELAS MUDANÇAS NO ESTABELECIMENTO FORAM
BASEADAS EM: Estudos de mercado foram a principal fonte de consulta dos
empresários.
P19
*Resposta Múltipla
(Até 3 opções)
Principais citações
GERAL
Praça Segmento
BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
Baseada em estudos de
mercado que apontaram a
demanda e necessidades
do público alvo
50% 60% 8% 51% 80% 91% 32% 71% 61% 66% 38% 57% 55% 50% 67%
Como a concorrência está
investindo, achei melhor
investir também para não
ficar defasado
40% 28% 40% 58% 19% 73% 42% 7% 36% 32% 41% 39% 41% 40% 49%
Intuição / pelo sentimento
que tenho sobre a
demanda que a Copa do
Mundo irá gerar
37% 37% 58% 19% 5% 72% 37% 33% 24% 38% 38% 23% 23% 39% 17%
Conversas com outros
profissionais da mesma
área 27% 18% 18% 49% 19% 27% 13% 64% 44% 26% 21% 35% 24% 28% 35%
Notícias de jornais e
entidades de classe 23% 15% 41% 31% 6% 8% 9% 78% 47% 39% 11% 22% 43% 21% 47%
Conversa com amigos e
familiares 19% 12% 55% 13% 15% 20% 13% 27% 4% 14% 18% 27% 9% 20% 3%
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
291 36 26 68 50 24 35 52 31 45 42 54 41 55 23
Principal ação de cada segmento
Slide 27
PRINCIPAIS DIFICULDADES QUE VEM ENFRENTANDO NA
PREPARAÇÃO: A falta de mão de obra qualificada é a grande dificuldade dos
empresários.
P20
*Resposta Múltipla
(Até 3 opções)
Principais citações
GERAL
Praça Segmento
BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
Falta de profissionais qualificados 35% 22% 25% 48% 20% 15% 50% 24% 37% 68% 39% 22% 11% 38% 16%
Negociação com fornecedores 29% 1% 38% 28% 32% 22% 43% 12% 6% 24% 13% 10% 16% 34% 9%
Falta de apoio governamental 19% 3% 5% 10% 10% 0% 23% 64% 15% 15% 6% 9% 20% 21% 3%
Ampliação do horário de
funcionamento 17% 10% 1% 44% 19% 18% 1% 46% 3% 16% 9% 20% 8% 19% 5%
Falta de dinheiro 13% 26% 73% 4% 9% 1% 1% 23% 5% 10% 4% 14% 6% 15% 2%
Aumento dos encargos trabalhistas 13% 0% 35% 14% 0% 4% 12% 24% 6% 22% 5% 20% 7% 14% 4%
Burocracia das leis municipais 8% 3% 1% 7% 1% 3% 55% 19% 8% 2% 2% 10% 9% 6%
Negociação com sindicato
comerciários 8% 1% 3% 12% 4% 14% 10% 4% 9% 4% 4% 5% 1% 9% 2%
Nenhuma dificuldade 25% 59% 1% 33% 35% 53% 16% 1% 42% 22% 39% 32% 52% 20% 74%
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
291 36 26 68 50 24 35 52 31 45 42 54 41 55 23
Principal ação de cada segmento
Slide 28
MOTIVO DE NÃO TER SE PREPARADO PARA A COPA DO
MUNDO: Entre os que não se prepararam, a descrença no aumento da demanda que
justifique investimentos é o principal motivo.
P21
RU
* Apenas para quem não vem se
preparando
GERAL
Praça Segmento
BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
Não acredita ser necessário investir
para a Copa do Mundo / não vê
aumento significativo na demanda
42% 51% 64% 60% 76% 8% 52% 16% 54% 23% 37% 47% 40% 43% 44%
Não acredita ser necessário investir
para a Copa do Mundo / a
concorrência também não está
preparada
17% 9% 9% 0% 3% 17% 22% 7% 2% 0% 23% 9% 14% 17% 11%
Investiu para a Copa das
Confederações e não há mais
necessidade de ajustes
13% 0% 10% 0% 6% 52% 0% 0% 9% 29% 9% 11% 9% 14% 30%
Aumento dos encargos trabalhistas 8% 0% 0% 0% 11% 12% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 9% 0%
Falta de capital de giro 5% 19% 0% 12% 1% 4% 1% 3% 0% 1% 2% 5% 5% 0%
Investiu para a Copa das
Confederações e não teve o retorno
desejado
4% 1% 0% 7% 1% 4% 1% 34% 8% 3% 3% 5% 12% 3% 1%
Falta de capital para investimento 4% 5% 0% 16% 3% 2% 2% 23% 6% 37% 13% 5% 6% 2% 2%
Pela localização da loja não acredita
ser necessário 2% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0%
Falta de apoio governamental 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 17% 3% 7% 6% 1% 0% 1% 1%
Outros motivos 4% 15% 17% 5% 0% 3% 4% 2% 15% 0% 8% 20% 0% 0% 0%
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
309 49 59 17 35 61 55 33 26 24 64 54 51 63 27
Slide 29
INVESTIU NO ESTABELECIMENTO PARA A COPA DAS
CONFEDERAÇÕES? Mais da metade dos empresários investiram para a Copa
das Confederações, principalmente os das cidades litorâneas.
P11
Segmento Geral
55%
26% 2%
58%
94%
67%
82%
29%
44% 49% 49% 37%
59%
41%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Sim
Praça
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
233 36 25 65 37 23 47 25 36 32 43 35 47 15
Slide 30
AVALIAÇÃO DO RETORNO DO INVESTIMENTO PARA A COPA
DAS CONFEDERAÇÕES: No entanto, o retorno esperado se dividiu entre
aqueles que tiveram um resultado positivo (maior incidência) e negativo.
P12
BASE Geral
147
O retorno foi acima do esperado
16%
O retorno foi dentro do esperado
44%
O retorno foi abaixo do esperado
29%
O retorno foi muito abaixo do esperado
11%
NS/NR 1%
Slide 31
COMO EXPLICA A VARIAÇÃO POSITIVA NO VOLUME DE
VENDAS DURANTE A COPA DA CONFEDERAÇÕES? O aumento da
demanda foi a principal variável que explica a variação positiva.
P14
Resposta Múltipla
(Até 3 opções)
Variação dentro do
esperado
Variação acima do
esperado
Aumento de clientes – turistas 78,9% 99,4%
Aumento de clientes da própria cidade 92,3% 98,9%
Vendedores ambulantes
(fizeram compras no estabelecimento para revender) 9,6% 31,9%
Manifestações 11,7% 7,3%
Aumento do preço 41,8% 2,8%
60% dos empresários tiveram a
variação dentro ou acima do esperado
32% foi a média da
variação do volume
de venda
Slide 32
COMO EXPLICA A VARIAÇÃO ABAIXO DO ESPERADO NO
VOLUME DE VENDAS DURANTE A COPA DA
CONFEDERAÇÕES? Manifestações e feriados foram os responsáveis pelas
vendas abaixo do esperado.
P14
Resposta Múltipla
(Até 3 opções)
Variação abaixo do esperado
Aumento de clientes da própria cidade * 57,2%
Manifestações 56,5%
Feriados 35,2%
Aumento de clientes* 32,8%
Vendedores ambulantes 13,6%
Aumento do preço* 6,4%
* Apesar de ter sido uma variação abaixo do esperado, em muitos casos ela ainda foi positiva
40% dos empresários tiveram a
variação abaixo do esperado
17,5% foi a média
da variação do
volume de venda
Copa do Mundo 2014
Alterações no Ponto de
Venda
PRINCIPAIS RESULTADOS
Slide 34
• A principal alteração dos pontos de venda durante a Copa será o aumento do estoque, principalmente nas cidades litorâneas e no
segmento diversão. O mix de produtos também apresenta o mesmo comportamento, incluindo Brasília e o segmento alimentação.
• O horário de atendimento será mantido em 63% dos estabelecimentos, porém 17% irá fechar mais cedo, principalmente em BH e
Recife (37% cada) e Brasília (35%). O comércio é o segmento que mais irá diminuir o horário de atendimento (19%). Rio de Janeiro e
os segmentos locomoção e diversão são os estratos analisados que mais irão aumentar o expediente.
• O aumento do quadro de funcionários será feito principalmente em Salvador e Fortaleza e nos segmentos Hotelaria, Diversão e
Agências.
• 11% dos empresários admitiram que irão aumentar os preços dos produtos/serviços durante a Copa, principalmente Fortaleza. A
variação será de em média 20% e a decisão será baseada principalmente na variação da demanda. Estudos de mercado, notícias e
conversa com outros empresários são também importantes para a precificação.
• Locomoção e agências são os que mais estão ampliando as formas de pagamento.
• A segurança particular será maior em Salvador e no segmento Hotelaria.
Slide 35
P22 a P28
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador
600 85 85 85 85 85 90 85
Será maior GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador
Estoque 45% 37% 39% 67% 58% 71% 33% 43%
Mix 29% 20% 40% 52% 51% 42% 20% 16%
Opções de pagamento 21% 2% 24% 13% 14% 14% 27% 28%
Número de funcionários 20% 9% 3% 32% 18% 18% 21% 40%
Horário de Atendimento 19% 9% 7% 9% 19% 35% 22% 5%
Preços 11% 3% 11% 19% 2% 15% 11% 10%
Segurança particular 8% 7% 3% 15% 10% 10% 4% 27%
MUDANÇAS DO PONTO DE VENDA NO PERÍODO DA COPA DO
MUNDO – O QUE IRÁ AUMENTAR? A ampliação do estoque será a
principal alteração dos estabelecimentos investigados.
Slide 36
Será maior GERAL Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio
(shopping)
Comércio
(rua)
Agências de
turismo
Estoque 45% 27% 33% 43% 53% 42% 46% 28%
Mix 29% 18% 33% 41% 47% 33% 27% 28%
Opções de pagamento 21% 43% 25% 17% 23% 22% 20% 35%
Número de funcionários 20% 18% 41% 25% 34% 16% 19% 35%
Horário de Atendimento 19% 33% 18% 20% 34% 7% 20% 18%
Preços 11% 22% 30% 27% 28% 27% 6% 41%
Segurança particular 8% 17% 25% 3% 12% 10% 8% 13%
MUDANÇAS DO PONTO DE VENDA NO PERÍODO DA COPA DO
MUNDO – O QUE IRÁ AUMENTAR? Alguns segmentos tem como principal
alteração formas de pagamento, mão de obra e preço, além do estoque.
P22 a P28 BASE
Geral Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 57 69 106 108 92 118 50
Slide 37
COMO SERÁ O ESTOQUE NO PERÍODO DA COPA QUANDO
COMPARADO AO ATUAL: Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife são as praças que
mais irão investir em estoque. Destaque para o segmento Diversão.
P28
Segmento Geral
45% 37% 39%
67% 58%
71%
33% 43%
27% 33%
43% 53%
42% 46%
28%
55% 63% 60%
32% 42%
28%
67% 57%
63%
67% 55%
47% 58% 54%
71%
1% 1% 1% 1%
10%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Será maior Será igual Será menor NS/NR
Praça
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 38
COMO SERÁ O MIX DE PRODUTOS/SERVIÇOS NO PERÍODO DA
COPA QUANDO COMPARADO AO ATUAL: Destaque para Fortaleza,
Recife e os segmentos Diversão e Alimentação.
P26
Segmento Geral
29% 20%
40% 52% 51%
42%
20% 16% 18%
33% 41% 47%
33% 27% 28%
68% 80%
60% 45% 49%
58%
74% 83% 80%
67% 58% 53%
67% 70% 72%
3% 3% 6% 2% 4%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Será maior Será igual Será menor NS/NR
Praça
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 39
COMO SERÃO AS OPÇÕES DE PAGAMENTO NO PERÍODO DA
COPA QUANDO COMPARADAS ÀS ATUAIS: Destaque para Locomoção.
P27
Segmento Geral
21%
2%
24% 13% 14% 14%
27% 28%
43%
25% 17%
23% 22% 20%
35%
79%
98%
75% 87% 86% 86%
73% 72%
57%
75% 82%
77% 78% 80%
65%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Será maior Será igual Será menor NS/NR
Praça
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 40
COMO SERÁ O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DA
COPA QUANDO COMPARADO AO ATUAL: Destaque para Fortaleza e
Salvador os segmentos Hotelaria, Agências e Diversão.
P24
Segmento Geral
20% 9% 3%
32%
18% 18% 21%
41%
18%
41%
25% 34%
16% 19%
35%
79% 91%
96%
64% 82% 82% 78%
59%
80%
54% 74%
65%
81% 81%
61%
1% 3%
1% 1% 3% 3%
1% 1% 4% 1% 1%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Será maior Será igual Será menor NS/NR
Praça
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 41
COMO SERÁ O HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO PERÍODO DA
COPA QUANDO COMPARADO AO ATUAL: Belo Horizonte, Brasília e
Recife são as praças que mais irão diminuir o horário de atendimento.
P22
Segmento Geral
19% 9% 7% 9%
19%
35% 22%
5%
33%
18% 20% 34%
7% 20% 18%
63%
54% 57%
80%
44%
55%
65% 91%
64% 82% 73%
59%
73% 61%
73%
17%
37% 35%
11%
37%
10% 13% 4% 4% 5% 7%
20% 19% 9%
1% 1% 2%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Será maior Será igual Será menor NS/NR
Praça
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 42
COMO SERÃO OS PREÇOS PRATICADOS NO PERÍODO DA
COPA QUANDO COMPARADOS AOS ATUAIS: Destaque para as
agências: 41% pretende aumentar os preços.
P23
Segmento Geral
1% 1% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 4% 7% 6%
88% 96%
87% 80%
96% 82% 89% 87%
50% 54%
70% 67% 66%
94%
45%
11% 3%
11% 19%
2% 15% 11% 10%
22%
30%
27% 28% 27%
6%
41%
1% 1%
1%
28%
14% 1% 1%
8%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Será menor Será igual Será maior NS/NR
Praça
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 43
COMO SERÁ A SEGURANÇA PARTICULAR NO PERÍODO DA
COPA QUANDO COMPARADA A ATUAL: Salvador e a rede hoteleira são
os que mais irão investir em segurança particular.
P25
Segmento Geral
8% 7% 3% 15% 10% 10%
4%
28% 17%
25%
3% 12% 10% 8% 13%
77% 93% 96%
45%
90%
64% 79%
72%
74%
74%
88% 84% 85%
75%
83%
1%
10%
1%
1%
14%
1%
30% 25% 16%
9% 2%
9% 5% 5% 16%
4%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Será maior Será igual Será menor NS/NR
Praça
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 44
EXPECTATIVA DE VARIAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS NA
COPA DO MUNDO
P29 x P23
Média de variação de
preços para o período
da Copa
Considerando que os
preços praticados serão
maiores (11% dos
empresários)
Considerando que os
preços praticados serão
menores (1% dos
empresários)
+ 19,8% - 24,3%
Slide 45
COMO É FEITO O CÁLCULO DO AUMENTO/DA QUEDA DOS
PREÇOS NO ESTABELECIMENTO PENSANDO NA COPA DO
MUNDO: A demanda é a principal determinante para a variação de preço.
P30
Respostas Múltiplas
(Até 3 opções)
* Apenas para quem citou que os preços sofrerão alterações
GERAL
De acordo com o movimento, se a demanda for grande aumenta, se diminui
abaixa o preço 54%
Baseado em estudos de mercado que apontaram a demanda e necessidades do
público alvo 49%
Notícias de jornais e entidades de classe 46%
Conversas com outros profissionais da mesma área 40%
Intuição / pelo sentimento que tenho sobre a demanda que a Copa do Mundo irá
gerar 28%
Conversa com amigos e familiares 16%
BASE Geral
153
Copa do Mundo 2014
Público
PRINCIPAIS RESULTADOS
Slide 47
• A percepção é que a grande maioria dos turistas sejam brasileiros. Além disso, a ideia de que a Copa do Mundo será um evento que
abrange todas as classes e gêneros chama a atenção. Observamos apenas um predomínio da faixa etária de 30 a 60 anos.
• Este turista, em sua grande maioria, não irá viaja sozinho e gastarão pelo menos um pouco nas cidades sede para conhecer pontos
turísticos e fazer outros programas além dos jogos.
• O mix e a qualidade dos produtos e serviços são os itens do ponto de venda que mais terão um grau de exigência dos turistas, quando
comparados aos clientes atuais.
• Os empresários consideram a qualidade do atendimento o item fundamental para o cliente da Copa do Mundo.
Slide 48
ORIGEM DOS CLIENTES: RJ é a cidade que tem a maior expectativa de
receber turistas estrangeiros.
P34
Segmento Geral Praça
35%
55%
28%
52%
35% 33% 31% 33% 44%
16% 27%
34% 28%
37%
10%
27%
10%
31%
24%
31%
11%
34% 42% 15%
42% 32%
29%
22%
27%
32%
21% 15%
12%
2%
4%
30%
25% 17%
15% 27%
14% 14%
9%
23%
16%
17% 20% 29%
22% 30% 26%
10% 8%
25% 14%
27% 23%
41%
13%
42%
1%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Maioria da própria cidade Maioria de outras cidades do Brasil
Maioria de outros países Do Brasil e de outros países na mesma proporção
NS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 49
CLASSE SOCIAL: Os empresários acreditam na diversidade do evento.
P35
Segmento Geral Praça
9% 13%
33%
4% 7% 13%
4% 9% 18% 20% 15%
28%
12% 8% 19%
41% 44%
64%
66% 46%
42%
34% 29%
30% 30% 46%
45%
53%
40%
47%
14%
18%
14%
10% 1%
17%
40%
0% 10%
13%
7%
3%
16%
0%
36% 25%
3%
16%
37% 44% 45%
22%
52% 40%
25% 21% 32% 37% 34%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Maioria Classe alta / alto poder aquisitivo Maioria Classe média / poder aquisitivo mediano
Maioria Classe baixa / baixo poder aquisitivo Todas as classes, na mesma proporção
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 50
SEXO: Novamente, os empresários percebem a Copa do Mundo como um evento para
todos.
P36
Segmento Geral Praça
17% 25% 28%
12% 19%
29%
11% 8%
23% 10%
34% 28%
7% 16%
25%
60% 37%
55%
40% 36%
38% 77% 77%
67% 84%
58% 62%
57%
60%
69%
23%
38%
17%
48% 45% 33%
12% 15% 10% 6% 8% 10%
37% 24%
6%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Maioria do sexo masculino Homens e mulheres na mesma proporção Maioria do sexo feminino
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 51
FAIXA ETÁRIA: Destaque para a faixa etária 30 a 60 anos.
P37
Segmento Geral Praça
16% 9%
48%
5% 18%
2%
17% 25%
4% 7% 10% 8% 17% 17%
7%
50% 51%
31%
72% 56%
46%
57%
13%
35%
66% 54%
47%
45% 50% 57%
8% 8%
2% 4%
10%
31%
4%
1%
6%
4% 0%
9% 2%
26% 32%
19% 23% 22%
52%
16%
31%
56%
25% 30% 41% 38%
24% 34%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Maioria do público de jovens / até 30 anos Maioria do público com faixa etária entre 30 e 60 anosMaioria do público com idade acima de 60 anos De todas as idades, na mesma proporçãoNS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 52
ESTE TURISTA VIAJA... Apenas 5% viaja sozinho.
P38
Segmento Geral Praça
5% 13%
3% 1% 5%
22% 36%
6% 7% 3% 6% 5% 16%
57% 34% 50%
90%
47% 55%
64% 39%
35%
72% 57%
48%
58% 58%
64%
36% 53%
47%
9%
53% 45%
28% 39% 29%
21% 35%
49% 36% 36%
20%
2% 3% 1% 1% 2%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
A maioria viaja sozinha A maioria viaja com a família A maioria viaja com amigos NS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 53
COMO IRÃO PROCEDER EM RELAÇÃO AOS GASTOS COM
TURISMO: Os gastos não ficarão restritos apenas aos jogos.
P39
Segmento Geral Praça
48% 36%
69%
34% 37%
77%
36%
53%
9%
27% 18%
10% 20% 16% 19%
36% 48%
18%
57% 53%
10%
45%
28%
59%
40% 46%
46% 31% 35%
43%
16% 16% 13% 9% 10% 13% 19% 19%
32% 32% 35% 44%
46% 49% 38%
1% 1% 3%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Vão gastar muito na cidade Vão gastar um pouco Não vão gastar quase nada NS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 54
P40 a P48
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador
600 85 85 85 85 85 90 85
Será maior GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador
Mix 43% 48% 55% 52% 56% 64% 30% 38%
Qualidade produtos/serviços 36% 54% 57% 35% 25% 25% 34% 31%
Rapidez do atendimento 33% 32% 60% 57% 51% 36% 23% 21%
Higiene 30% 59% 56% 23% 23% 20% 22% 45%
Qualidade do atendimento 29% 49% 55% 57% 39% 24% 21% 8%
Infraestrutura 24% 51% 60% 26% 30% 6% 16% 36%
Formas de pagamento 23% 20% 48% 33% 29% 17% 21% 14%
Facilidade de
transporte/acesso ao ponto de
venda
22% 65% 54% 41% 38% 9% 8% 19%
Preço 16% 18% 27% 6% 20% 23% 10% 26%
GRAU DE EXIGÊNCIA MAIOR EM RELAÇÃO AO PÚBLICO
ATUAL: É divergente a opinião dos empresários de cada cidade.
Slide 55
Será maior GERAL Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio
(shopping)
Comércio
(rua)
Agências de
turismo
Mix 43% 55% 66% 44% 54% 41% 43% 57%
Qualidade
produtos/serviços 36% 58% 63% 47% 44% 37% 34% 46%
Rapidez do atendimento 33% 66% 59% 46% 48% 34% 30% 49%
Higiene 30% 59% 62% 29% 44% 28% 29% 39%
Qualidade do atendimento 29% 59% 51% 27% 38% 36% 28% 51%
Infraestrutura 24% 59% 38% 24% 30% 22% 24% 27%
Formas de pagamento 23% 49% 37% 26% 26% 33% 21% 38%
Facilidade de
transporte/acesso ao ponto
de venda
22% 55% 42% 24% 29% 40% 19% 22%
Preço 16% 52% 55% 36% 26% 25% 12% 54%
P40 a P48
GRAU DE EXIGÊNCIA MAIOR EM RELAÇÃO AO PÚBLICO
ATUAL: Maioria dos segmentos aposta no mix de produtos/serviços como maior
exigência do público da Copa quando comparado aos clientes atuais.
BASE Geral Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 57 69 106 108 92 118 50
Slide 56
GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: QUALIDADE DO
ATENDIMENTO: Salvador é a praça que menos aposta em uma exigência maior
do público neste quesito.
P40
Segmento Geral Praça
1% 5% 3% 1% 1% 1% 4% 1%
70%
46% 43% 43%
58% 76% 79%
91%
41% 49%
70% 62%
61% 72%
49%
29%
49% 56% 57%
39%
24% 21% 8%
59% 51%
27% 38% 36%
28%
51%
1% 1%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Menor Igual Maior NS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 57
GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: RAPIDEZ DO
ATENDIMENTO: 33% acredita que a exigência será maior.
P41
Segmento Geral Praça
3% 3% 4% 4%
67% 68%
39% 43% 46%
64% 77% 78%
34% 41%
49% 49% 66% 70%
47%
33% 32%
60% 57% 51%
36% 23% 22%
66% 59%
46% 48% 34% 30%
49%
1% 1%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Menor Igual Maior NS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 58
GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: DIFERENTES FORMAS
DE PAGAMENTO: Destaque para Brasília e Locomoção.
P42
Segmento Geral Praça
1% 2%
77% 80%
51%
66% 71% 83% 79%
86%
51% 62%
72% 74% 67%
79%
60%
23% 20%
48%
34% 29% 17% 21%
14%
49% 37%
26% 26% 33%
21%
38%
1% 1%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Menor Igual Maior NS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 59
GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: PREÇO DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS: Locomoção, Hotelaria e Agências são os que mais
acreditam em um maior grau de exigência.
P43
Segmento Geral Praça
2% 7% 12% 8% 2% 1%
7% 4% 3% 3% 12%
1% 3%
81% 82% 64%
82%
72% 75%
89%
74%
41% 41%
60% 71%
63% 87%
35%
17% 18% 27%
6% 20% 23%
10%
26%
52% 55%
36% 26% 25%
12%
54%
2% 1% 8%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Menor Igual Maior NS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 60
GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: VARIEDADE NO MIX DE
PRODUTOS/SERVIÇOS: Destaque para RJ e Hotelaria.
P44
Segmento Geral Praça
4% 1%
54% 52% 43% 48% 44%
36%
64% 62% 41%
34%
55% 45%
59% 54% 42%
43% 48% 55%
52% 56% 64%
30% 38%
55% 66%
44% 54%
41% 43%
57%
3% 2% 6% 1% 1% 4%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Menor Igual Maior NS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 61
GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: QUALIDADE DOS
PRODUTOS/SERVIÇOS: Destaque para Brasília, BH, Locomoção e Hotelaria.
P45
Segmento Geral Praça
3% 1%
64%
42% 42%
65% 72% 75%
66% 69%
42% 37% 52% 56%
63% 66% 54%
36%
54% 57%
35% 25% 25%
34% 31%
58% 63% 47%
44% 37% 34%
46%
4% 1% 2%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Menor Igual Maior NS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 62
GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: HIGIENE: Novamente,
destaque para Brasília, BH, Locomoção e Hotelaria.
P46
Segmento Geral Praça
3% 4%
70%
41% 43%
77% 74% 80% 78%
55% 37%
37%
69% 56%
72% 71% 61%
30%
59% 56%
23% 23% 20% 22%
45% 59% 62%
29% 44%
28% 29% 39%
1% 1% 1%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Menor Igual Maior NS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 63
GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: INFRAESTRUTURA:
Destaque para Brasília, BH e Locomoção.
P47
Segmento Geral Praça
1% 3% 3% 1%
75%
49% 38%
71% 67%
94% 84%
64%
37%
62% 74% 70%
78% 76% 73%
25%
51% 60%
26% 30%
6% 16%
36%
59%
38% 24% 30%
22% 24% 27%
1% 3% 1%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Menor Igual Maior NS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 64
GRAU DE EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO A: FACILIDADE DE
TRANSPORTE DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO: Destaque para
BH, Brasília e Locomoção.
P48
Segmento Geral Praça
1% 1% 3% 1% 4% 2% 1% 4% 7%
77%
35% 45%
58% 59%
91% 91% 76%
44%
56%
73% 69% 56%
81% 72%
22%
65% 54%
41% 38%
9% 8% 19%
55% 42%
24% 29%
40%
19% 22%
1% 1% 1% 1% 2%
GERAL BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão Comércio(shopping)
Comércio(rua)
Agências
Menor Igual Maior NS/NR
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Slide 65
O QUE CONSIDERA MAIS IMPORTANTE PARA OS CLIENTES DA
COPA DO MUNDO: A qualidade do atendimento é percebido como o fator
fundamental para atender os clientes da Copa.
P49
Respostas Múltiplas
(até 3 opções) GERAL
Praça Segmento
BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomo-
ção Hotelaria
Alimenta-
ção Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agência
Qualidade do atendimento 80% 51% 79% 84% 83% 66% 89% 97% 87% 81% 77% 79% 64% 83% 80%
Rapidez 46% 41% 24% 45% 36% 36% 53% 61% 44% 58% 62% 47% 50% 43% 60%
Qualidade dos produtos/ serviços 36% 20% 20% 17% 40% 67% 36% 25% 53% 23% 38% 43% 32% 37% 26%
Preço dos produtos/ serviços 33% 25% 49% 42% 38% 46% 23% 37% 27% 49% 24% 30% 33% 34% 30%
Variedade no mix de produtos/
serviços 28% 28% 18% 21% 23% 58% 23% 16% 15% 8% 32% 27% 34% 28% 23%
Diferentes formas de pagamento 24% 29% 18% 11% 13% 15% 27% 52% 5% 24% 16% 14% 25% 26% 24%
Higiene 16% 56% 35% 21% 29% 3% 8% 9% 10% 25% 27% 20% 24% 13% 12%
Infraestrutura 12% 18% 19% 25% 11% 3% 14% 0% 11% 10% 6% 11% 9% 13% 24%
Facilidade de transporte de acesso ao
seu estabelecimento 11% 17% 17% 22% 20% 2% 11% 0% 36% 1% 13% 5% 11% 11% 9%
BASE Geral BH Brasília Fortaleza Recife RJ SP Salvador Locomoção Hotelaria Alimentação Diversão
Comércio
(shopping)
Comércio
(rua) Agências
600 85 85 85 85 85 90 85 57 69 106 108 92 118 50
Obrigada