BRAZIL - Apresentação Institucional ASK GESTORA DE RECURSOS LTDA

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Gestora de recursos focada em finanças estruturadas

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  • 1. ASK BrasilJaneiro 2013

2. Presena Global 3. ASK - PortugalA origem A existncia de uma demanda no atendida por servios financeiros de qualidade, por parte deempresas do segmento de middle market da indstria portuguesa, foi o principal incentivo para afundao da companhia no final de 2006. Os fundadores so profissionais com vasta experincia em diferentes reas deOs fundadoresinstituies financeiras, e um scio institucional: Nuno Fernandes Thomaz Nuno Miranda Francisco Fino Joo Beirco Jaime dAlmeida Jos Paulo Parreira do Amaral Instituio privada, que atua nas reas da certificao e inspeo tcnica, com presena em 11 pases ao redor do globo. fundamental para as operaes da ASK, provendo servios de certificao para parceiros e clientes. Um grupo de pessoas com vasta experincia no setor financeiro, que em conjunto com umO Projeto parceiro tecnolgico apresentam uma oferta independente de servios nas reas de: Fuses e aquisies Capital de riscoObjetivo: responder efetivamente demanda no atendida por servios financeiros de qualidade 4. A Companhia 5. A Companhia ASK Brasil51,50%13,79%- Lauro Brand19,86%- Walter Braga14,86%- Partners Part. 72,5% 85% 100% 100% 14% - Fbio Davidovici1% - Angela Feltrin 22,5% Partners- 6. ASK Brasil A ASK Brasil foi o primeiro passo do projeto de Internacionalizao da ASK, concretizado em 2008, baseado em uma parceria com scios locais, com vasta experincia no setor financeiro e profundo conhecimento do mercado brasileiro. A ASK Brasil possui trs companhias independentes sob seu controle:Gestora de Fundos de Presta assessoria financeira Responsvel por prospectar eInvestimentos autorizada pela em operaes de M&A eestruturar produtos da reaCVM, se prope aReestruturao de Dvida imobiliria identificar, estruturar, captare gerir investimentos. 7. ASK BrasilEstrutura da organizao: Conselho de DiretoriaAdministraoNuno Miranda Nuno Miranda - Pres. ConselhoWalter Braga Lauro Brand Walter Braga Francisco FinoValrio MaregaPedro Tavares MartinsStructuredCorporate Finance Finance Valrio Marega FabioDavidovici Pedro MartinsEstruturao M&Ade DvidaMrio GarciaDamaris Rufino Angela Feltrin Pedro FinoPedro Veloso Edmilson Bernardo 8. ASK BrasilCEONuno MirandaAtualmente CEO da ASK, e administrador da ASK Capital de Risco. Acionista Fundador da ASK.Com 18 anos de experincia em assessoria financeira, foi um dos fundadores da Ibers e da ASK. Anteriormente foi Associatedo Banco de Negcios Argentria e do Finibanco nas reas de Corporate e Project Finance.Foi tambm Diretor do First Portuguese Group, sendo responsvel pelas reas de Corporate Finance, Marketing e NovosNegcios, onde concebeu, desenvolveu e estruturou um fundo de investimento de caractersticas nicas. Licenciado em Gesto pela Universidade Catlica Portuguesa. CFOPedro Tavares MartinsCFO da ASK Brasil e Scio diretor da ASK Gestora de RecursosFormado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e com especializao em gesto pelo IESE -Barcelona. Rene a experincia de ter trabalhado na rea de finanas corporativas de instituies financeiras com aexperincia de gesto de empresas. BFC Banco, Ernst Young, Global Star, Latour Capital. 9. ASK BrasilCOOWalter BragaDiretor da ASK Brasil, com experincia em desenvolver e liderar estratgias visando crescimento e resultados.Membro do conselho da Cmara de Comrcio Americana/MG. Membro do conselho da WTC/So Paulo.Antes de se juntar a ASK Brasil trabalhou como CEO e membro do conselho da Kroton Educacional S/A. Walter tambmtrabalhou na TELEMIG e na Construtora Andrade Gutierrez. Graduado em Matemtica pelo Instituto Newton Paiva, MG.Possui cursos de especializao em: (i) Gesto da qualidade pela Penn State University e; (ii) Gesto do crescimento pela SaintLouis University / Fundao Dom Cabral. 10. ASK Brasil ASK Gestora de Recursos 11. ASK Brasil ASK Gestora de Recursos FIDCs, CRIs, FIPsFIIsCRAsFIPsFIIsFIDCs, CRIs e CRAsFIPS para empresas ligadas a sade, Fundos voltados para ativos Securitizao para empresas deagropecuria e ensino.imobilirios diferenciados. pequeno e mdio porte. 12. Track Record em FIDCs 13. ASK Gestora de Recursos 14. Tombstones ASK Gestora de Recursos 2009 2008 2007Blackwood Miami Hedge FundFlorestas Famliada Bahia PalmrioAssessoria Financeira Assessoria Financeira Assessoria Financeira Joint Venture Joint Venture Aliana Estratgica Realizao da operaoRealizao da operaoRealizao da operao 20072007 Assessoria Financeira Assessoria Financeira Alienao de capitalVenda de Participao Novarum Fundo Realizao da operaoRealizao da operao 15. Tombstones ASK Gestora de Recursos 20092008 2011Fundo de Investimento em Direitos Creditrios Fundo de Investimento em Direitos CreditriosFundo de Investimento em Direitos Creditrios Mercantis Nutriplant Mercantis Agro MSPOLICARD II R$ 20.000.000,00 R$ 50.000.000,00R$ 60.000.000,00Classificao de risco Standard & Poors brAAfClassificao de risco Standard & Poors brAAfClassificao de risco Cota Senior Standard & Poors brAAAf 1. Srie1. srieClassificao de risco Cota Mezanino Standard & Poors brBBBf1. Srie Cedente CedentesCedenteAdministradorCustdiaDistribuidor Administrador CustdiaDistribuidor Administrador Custdia Advogados Auditores AdvogadosAuditores Auditores AdvogadosEstruturadorEstruturador Estruturador e Gestor 16. Em estruturao ASK Gestora de Recursos201220122012ASK YSER II FII NO SETOR FLORESTAL ASK YSER I FIP NO SETOR FLORESTALFundo de Investimento em Direitos Creditrios FII A SER COTADO EM BOLSA GIROFLEX R$ 100.000.000,00R$ 200.000.000,00R$ 40.000.000,00Classificao de risco Cota Snior Fitch 1 Srie de Cotas SenioresCedenteAdministrador Prestador Servio Administrador Prestador Servio Administrador Distribuidor Rating AdvogadosAuditores Auditores Advogados AdvogadosAuditoresEstruturador e Gestor Estruturador e GestorEstruturador e Gestor 17. ASK Brasil ASK Gestora de RecursosScios Administradores ASK Gestora de RecursosValrio Marega JniorAtuante no mercado de capitais h mais de 12 anos com vasta experincia de trading nas principais bolsa mundiais de aes efuturos, onde chegou a ter um market share de 2% do mercado futuro brasileiro de caf operando de forma independente.ResearchCriou e distribuiu gratuitamente research dirio prprio focado no agribusiness, caf, boi, soja, milho, acar e lcool comidias de trading, arbitragem, cash and carry. O primeiro research feito no Brasil por um agente autnomo.Private EquityRealizou operaes de private equity com Gvea Investimentos na empresa Policard, Assessorou a famlia Palmerio deUberaba- MG na alienao do capital social da Bioexton Biotecnologia ao fundo de venture capital Novarum. Realizou umjoint venture entre a Vale do Rio Grande Reflorestamento e um fundo de investimentos canadense na criao da BlackwoodFlorestas da Bahia Ltda. Realizou uma joint venture para criao da DESTILARIA AROEIRA LTDA entre a Construtora PERPLANde Ribeiro Preto e GRUPO SACI de Orlndia. Estruturao de financiamento e preparao para venda de propriedade agrcolade 8.000 hectares localizada em Tupaciguara-MG de propriedade da famlia Tomain ao Grupo Saci de Orlndia-SP.Finanas EstruturadasEstruturou o FIDC MERCANTIS AGRO MS, multicedente, multiserie onde conseguiu organizar dentro do fundo 6 empresasligadas a infra estrutura pecuria brasileira, resultando numa das maiores pulverizaes de credito j conhecidas no Brasil.36.000 sacados de duplicatas comercias mercantis performadas.Tem passagem no banco americano de Investimentos Bulltick Capital Markets Head Commodities Trading - e na empresa deinvestimentos Latour Capital - Structured Finance. 18. ASK Brasil ASK Gestora de RecursosScios Administradores ASK Gestora de RecursosPedro Tavares MartinsFormado em Engenharia pela PUC-RJ, mestre em economia pela EPGE-FGV e especializao em gesto pelo IESE-Barcelona.Mescla a experincia de ter trabalhado na rea de finanas corporativas de instituies financeiras com a experincia de tergerido a empresa no setor de telecomunicaes.Captao de RecursosNos ltimos trs anos tem atuado na captao de recursos para projetos em diferentes reas e utilizando-se de diferentesferramentas financeiras, tais como FIDC , CCB, FII e CRI. Tendo participado de operaes, que, juntas, levantaramaproximadamente R$ 100 milhes para clientes.ExecutivoAtuou durante 9 anos como executivo de empresa multinacional no setor de telecomunicaes, onde instituiu os controlesfinanceiros necessrios para atender a necessidade de uma companhia listada na NYSE.ConsultoriaTrabalhou durante um ano como gerente da Ernst & Young Consultoria e foi responsvel pela coordenao da equipeenvolvida na modelagem e determinao do preo mnimo de venda para privatizao da Rede Ferroviria Federal S.A. e daCia Vale do Rio Doce S.A..Finanas CorporativasIniciou carreira em banco de investimento. Dentre outras operaes participou assessorando a clientes nos leiles deprivatizao do plo petroqumico de triunfo e emisso da debnture da Mesbla, primeira operao de securitizao no Brasil.Empresas onde colaborou antes de juntar-se ASK Renda Certa : BFC Banco, Ernst & Young - Consultoria, Globalstar doBrasil, Latour Capital e Aria Capital. 19. ASK Brasil ASK Gestora de RecursosAnalista ASK Gestora de RecursosMario Srgio Duarte Garcia Neto- Formado em Administrao de empresas na Fundao Armando Alvares Penteado.- Ingressou na ASK Brasil em 2012 e hoje Analista na rea de estruturao e gesto de recursos.- Antes, realizou estgio profissional na Incorporadora Tiner Brasil, em So Paulo, onde eraresponsvel pela rea de tesouraria da empresa. 20. ASK Brasil ASK Finance 21. ASK Brasil ASK Finance Misso da Empresa Liderar em assessoria financeira no segmento de middle market Dar apoio ao Auxiliar as empresas a obterAssessorar empresas emProver aconselhamento desenvolvimento de projetos o equity ou debt necessriosfuses e aquisies, desde afinanceiro qualificado parapromissores no Brasil epara atingirem seus objetivosescolha do modelo deoperaespossibilitar a entra