Inclusão bancária

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  • 1. O papel da incluso financeira 25 de setembro de 2014 robertotroster@uol.com.br

2. O papel da incluso financeira 25 de setembro de 2014 robertotroster@uol.com.br 3. 3 4. U invertido de Kuznets Concentrao Renda 5. 5 6. 6 7. 7 8. Empreendedorismo Classe de renda Empreende dor Trabalho sem salrio Desem- pregado Pobre 25,2 12,9 13,9 Baixa 21,4 5,6 5,6 Mdia 20,0 3,4 2,5 Alta 16,4 1,3 1,4 Banco Mundial 9. Emprego Classe de renda Pequena empresa Grande empresa Governo Pobre 75,2 19,2 5,4 Baixa 56,5 33,6 9.9 Mdia 43,7 37,7 18,6 Alta 34,8 35,4 29,8 Banco Mundial 10. 10 11. IDH 0.545 0.615 0.682 0.705 0.731 0.739 0.740 0.742 0.744 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1980 1990 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 Human Development Roport 2014 12. Incluso Assistencialismo transitrio Educao Tributao Mobilidade Empreendedorismo .... Bancarizao 13. Bancarizao Promove a insero econmica Fomenta a formalidade Acesso a crdito e poupana Servios de pagamento e cobrana Seguros Eliminao de agiotagem Alavancagem para micro empreendedores 14. Bancos no Brasil em 2014 Eficincia interna Novas tecnologias Custos Processos Ambiente operacional Obsoleto XII. 15. Mritos Rede de atendimento Solidez Sofisticao Preservao da moeda nacional 600 mil empregos diretos Sistema de pagamentos eficiente Mercados futuros e de capitais I. 16. Desafios Crise de endividamento Crdito curto Esgotamento precoce Instvel Oneroso Inconsistente intertemporalmente Baixa legitimidade I. 17. 57.0 30.3 40.6 84.4 158.0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Brasil Baixa renda Renda mdia baixa Renda mdia alta Renda alta Relao crdito PNB Banco Mundial 18. BCB e IBGE -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Mar/02 Oct/02 May/03 Dec/03 Jul/04 Feb/05 Sep/05 Apr/06 Nov/06 Jun/07 Jan/08 Aug/08 Mar/09 Oct/09 May/10 Dec/10 Jul/11 Feb/12 Sep/12 crdito total PIB 19. Potncia do crdito Sistema = 0,519 Privados = 0,612 Estrangeiros = 0,411 Pblicos = 0,164 20. Cr pessoal 15% Ch especial 21% CC a vista 37% CC p e rot 18% Outros V e R 9% Concesses PF BCB 21. No consignado 35% Consignado pblico 43% Consignado INSS 17% Consignado privado 5% Crdito Pessoal BCB 22. Pesquisa de endividamento 2.3 2.3 6.8 5.9 7.1 11.8 12.8 17.3 74.5 Cheque pr-datado Outras dvidas Financiamento de casa Crdito consignado Cheque especial Crdito pessoal Financiamento de carro Carns Carto de crdito CNC 23. Meios de pagamento Indicador (% > 15 anos) Brasil Mundo Uso de cheques 6,68 9,37 Carto de crdito 29,24 14,79 Carto de dbito 41,18 30,40 Celular para pagamentos 1,25 1,99 Celular para recebimentos 0,83 3,04 Banco Mundial 24. Emprstimos no ltimo ano Indicador (% > 15 anos) Brasil Mundo Emprstimo 23,81 33,80 Emprstimo de uma IF 6,33 9,05 Emprstimo de um agiota 0,99 3,44 Emprstimo de um empregador 1,10 3,06 Emprstimo de famlia ou amigos 15,63 21,57 Banco Mundial 25. Poupana no ltimo ano III. Indicador (% > 15 anos) Brasil Mundo Poupou 21,09 35,90 Poupou numa IF 10,29 22,43 Poupou para uma emergncia 16,02 27,22 Poupou para gastos futuros 8,26 24,04 Poupou num clube de poupana 2,07 5,29 Banco Mundial 26. Correntistas Brasil Mundo Total 55,9 50,5 Mulheres 51,0 46,6 Homens 61,1 54,5 40% mais pobres 41,2 40,7 60% mais ricos 65,6 58,5 1 escolar ou menos 47,2 36,9 2 escolar ou mais 63,8 66,0 Banco Mundial 27. Tomou emprstimo no ano Em bancos Fora do SF Total 6,3 17,5 Mulheres 6,1 17,3 Homens 6,6 17,7 40% mais pobres 3,5 16,1 60% mais ricos 8,2 18,4 1 escolar ou menos 6,0 12,7 2 escolar ou mais 6,7 21,8 Banco Mundial 28. 31Daniel Cabral 29. Armadilha da dvida Pases Empresas Famlias Pessoas 30. Peso da dvida PD = (amortizao + juros) / renda Torna-se insuportvel (cai na armadilha): (amortizao + juros) < renda disponvel 31. Peso e trajetria A B 32. Peso da dvida Diminu: aumento de renda, juros menores e prazos maiores Aumenta reduo de renda, juros maiores, prazos menores e surpresas 33. Surpresas Desemprego, doenas e acidentes Propaganda enganosa Alta de juros e apertos de liquidez Erros de previso e miopia Falta de controle Pouca transparncia Jabuticabas 34. 68.3 160.2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Jan/03 Sep/03 May/04 Jan/05 Sep/05 May/06 Jan/07 Sep/07 May/08 Jan/09 Sep/09 May/10 Jan/11 Sep/11 May/12 Jan/13 Sep/13 May/14 ndice Serasa PJ Serasa 35. 66.5 160.2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Jan/03 Sep/03 May/04 Jan/05 Sep/05 May/06 Jan/07 Sep/07 May/08 Jan/09 Sep/09 May/10 Jan/11 Sep/11 May/12 Jan/13 Sep/13 May/14 ndice Serasa PF Serasa 36. 187.2 274.1 97.1 134.7 0 50 100 150 200 250 300 Jan/11 Apr/11 Jul/11 Oct/11 Jan/12 Apr/12 Jul/12 Oct/12 Jan/13 Apr/13 Jul/13 Oct/13 Jan/14 Apr/14 Jul/14 No bancos Bancos Anotaes PF Serasa 37. ROP 100 maiores/PIB I tri 12.4 13.3 14.0 12.7 13.5 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 2010 2011 2012 2013 2014 IBGE, BCB e T&A 38. ROP PIB 2013 21.6 12.8 7.3 6.2 4.8 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Brasil Vietn Chile frica do Sul Mdia Banco Mundial e T&A 39. 43 40. 22.2 18.7 4.5 14.6 26.2 15.0 0.7 11.0 0 5 10 15 20 25 30 Ativos lquidos / total de ativos Banco Mundial 41. 409.7 156 759.8 756.4 - 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 Agregados agosto 2014 R$ bi BCB 42. Base de clculo do compulsrio: depsito vista; depsito de aviso prvio; recursos em trnsito de terceiros; cobrana e arrecadao de tributos e assemelhados; cheques administrativos; contratos de assuno de obrigaes - vinculados a operaes realizadas no pas e no exterior; obrigaes por prestao de servios de pagamento; recursos de garantias realizadas; depsitos a prazo; recursos de aceites cambiais; cdulas pignoratcias de debntures; etc. + insuficincias de direcionamentos 43. Vis de amostra 3.0 20.7 42.2 16.2 17.7 54.7 26.9 5.7 10.2 2.8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Estoque: saldo Fluxo: concesses Ch especial Cr pessoal Carto Aq. Veculos Outros BCB 44. Banco Central 39.0 21.1 18.5 14.1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 dez-04 jun-05 dez-05 jun-06 dez-06 jun-07 dez-07 jun-08 dez-08 jun-09 dez-09 jun-10 dez-10 jun-11 dez-11 jun-12 dez-12 jun-13 dez-13 jun-14 PF < R$ 5 mil PJ < R$ 100 mil % das operaes de crdito ??? 45. 56 46. ATMs / 100 mil habitantes 120.6 62.5 47.3 25.2 30.4 44.0 0 20 40 60 80 100 120 140 Brasil Chile Mexico Peru Uruguai* Mundo* Banco Mundial 47. 58 48. Tributao Elevados Complexos Demasiados Custos de observncia altos Regressivos Mopes 49. Entraves legais Eficincia judicial baixa Estrutura normativa defasada Competncia concorrente de rgos sub- nacionais Morosidade e politizao das decises Expedientes protelatrios Custos dissipados 50. Crdito revolving e no revolving FED Proporo Problema do pas 51. 62 52. 1964 - 2014 Relacionamento Tecnologia Globalizao Concorrncia Complexidade Estrutura produtiva Educao Estabilizao Gesto Funo 53. Mudana de paradigma Slido e rentvel Curto prazo Slido e rentvel Longo prazo Estvel Eficiente Inclusivo Inovador Globalizador 54. Cinco lies dos sculos Importncia e contribuio dos bancos Esto em constante transformao Evoluo funo de quatro estmulos Regulao, mercado, tecnologia e dinmica interna Crises poderiam ter sido evitadas Defasagem regulatria 55. Contribuio no Brasil Capacidade ociosa na indstria bancria Potencial de: Crescimento do crdito Alongamento de prazos Estreitamento de margens Reduo de inadimplncia Demanda de legitimidade do setor XI. 56. Agenda Metas de margem (spread) Metas de crdito/PIB Metas de incluso Benchmarking 57. Cunha bancria Compulsrios Tributao Custos de observncia Choque de eficincia 58. Eficincia Regulao focada em objetivos Varas especializadas (Per) Transparncia Punir informao falsa Cadastro positivo ativo Nota de crdito do BC Cumprir a Lei 4595/1964 Artigo 10 VI X. 59. Poltica monetria Eliminao dos compulsrios Modernizar o redesconto Revogar a indexao Acabar com a moeda indexada Reformar os crditos direcionados Reserva monetria X. 60. Incluso Bancarizao ativa Certificao de bancrios Responsabilizao Agncia de proteo Educao financeira e empreendedorismo 61. Educao financeira // sade fsica Cadastro positivo interativo Entender a importncia Bons hbitos Motivao Perseverana Objetivo de longo prazo 62. Crdere Manter a marcao original Renegociao institucionalizada Responsabilizao Certificao Consolidao de: Limites Informao X. 63. Governana do sistema Fuso de rgos regulatrios CMN - participantes BC diretoria, misso e desempenho Copom - membros 64. Legitimao dos bancos Modelo de negcios Crdito responsvel 65. Alavancar a contribuio Internacionalizar o Real Conta em divisas Centro financeiro em So Paulo Centro Offshore em Campinas XI. 66. inadmissvel que o Brasil, que tem um dos sistemas financeiros mais slidos e lucrativos, continue com um dos juros mais altos do mundo Dilma Rousseff -1o de maio de 2012 67. O papel da incluso financeira 25 de setembro de 2014 robertotroster@uol.com.br