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Payments the Next Frontier SWIFT Business Forum Brazil 2015 Christina Hutchinson, SWIFT Leandro Vilain, FEBRABAN 1 July 2015

Payments the Next Frontier

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Page 1: Payments the Next Frontier

Payments the Next Frontier SWIFT Business Forum Brazil 2015

Christina Hutchinson, SWIFT

Leandro Vilain, FEBRABAN

1 July 2015

Page 2: Payments the Next Frontier

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Meios de Pagamento no Brasil Uma Visão Prática

Jul 15

Page 3: Payments the Next Frontier

O mercado bancário no Brasil segue crescendo em ativos e contas correntes, com o índice de bancarização mantendo sua evolução dos últimos anos

Total de Ativos do Setor Bancário(1)

Em bilhões de Reais

7,270

6,462

5,640

4,970

4,200

+13% +15% a.a.

2013 2012 2011 2010 2014

Total de Contas Correntes(1) Em milhões de contas

108103979289

+5% a.a.

2013 2012 2011 2010 2014

Bancarização no Brasil(1)

CPFs ativos(2)/PEA (2010-2014)

51%

2011

57%

+4% a.a.

2013

53%

2012

55%

2010 2014

60%

1) Referentes ao setor bancário como um todo. 2) Número total de CPFs com relacionamentos ativos divulgado pelo CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro

Nacional) do Banco Central do Brasil

Fonte: Banco Central do Brasil; IBGE; Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy&

3

Page 4: Payments the Next Frontier

4

Principais fluxos de movimentação de numerário

Agencias

Negócios Consumidores

R$ 1.800 Bi de compras

R$ 167 Bi em salários para 15 milhões de

empregados registrados

Principais fluxos de numerário no Brasil em R$ p.a., 2014e

14 Milhões de Saques acima de R$ 10 mil

R$ 86 Bilhões em pagamentos no

caixa em espécie acima de R$ 5 mil

253 Milhões de Cheques sacados

nas agências

Fonte: Levantamentos com bancos, análise A.T. Kearney

R$ 1.070 Bi de saques no

ATM

ATMs

R$ 419 Bi para abastecimento das agencias

R$ 1.300 Bi para abastecimento de

ATMs

R$ 315 Bi de pagamentos

para 29 milhões de autônomos

Custo dos bancos com saques e depósitos em numerário (projeto 2013)

R$ 10 Bi / ano

20%

34% 28%

17%

Distribuição do numerário

Infraestrutura

Gastos e despesas administrativas

Atendimento

Bancos

Usuários

Page 5: Payments the Next Frontier

Internet e Mobile Banking ganharam ainda mais relevância em transações, que se reflete também nos tipos de transações bancárias realizadas

Comportamento dos Usuários (% da soma do volume de transações)

Nota: (1) Contratação de crédito presencial considera somente transações realizadas em agências. Não presencial considera todos os demais canais; Fonte:Pesquisa

FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014

5

52%

47%

42%40%

36%32%

37%

41%44%

48%

16%16%17%17%17%

2014 2012 2013 2011 2010

POS + Correspondentes

Internet Banking e Mobile Banking

Outros Canais (Agências, ATMs e Contact Center)

Canal por Tipo de Transação % do total de transação por canal e total de transações – em bilhões

1,5 3% 97%

2,3 3% 97%

16,6 18% 82%

9,4 50% 50%

3,8 74% 26%

1,3 92% 8%

5,2 100%

Sem movimentação financeira Com movimentação financeira

1,3 3% 97%

5,3 4% 96%

18,6 18% 82%

9,7 50% 50%

3,5 72% 28%

1,4 94% 6%

5,8 100%

2012 2014

Contact

Center 1,6 3% 97%

Mobile

Banking 0,8 3% 97%

Internet

Banking 14,0 20% 80%

ATM 9,1 49% 51%

Agências 4,0 76% 24%

Correspondentes 1,4 93% 7%

POS 4,8 100%

2013

Page 6: Payments the Next Frontier

Além de serem alavancas do aumento das transações sem movimentação financeiras, Internet e Mobile Banking também crescem em relevância nas com movimentação financeira

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy&

Transações Bancárias por Origem (Em bilhões de transações)

6

59% 59% 55%

24% 20%18%

6%

10%19%

5%

5%

8%

19% a.a.

2014

27

4%

2013

23

4%

2012

19

1% 4%

17% 18% 19%

27% 27% 27%

29% 30% 32%

18% 17% 14%

8%

4% a.a.

2014

18

1%

2013

17 0%

2012

16 0%

63% 59% 54%

37% 41% 46%

2014

100%

2013

100%

2012

100%

Com Movimentação Financeira Sem Movimentação Financeira

Total de Transações com

Movimentação Financeira

Agências

Internet banking

ATM

POS

Correspondentes

Mobile banking

Outros Canais Internet e Mobile Banking

Internet banking

ATM

POS

Agências

Contact center

Correspondentes

Mobile banking

Base Ajustada – excluindo transações que

necessariamente passam pelo meio físico –

Ex.: saques, depósitos em cheque, POS,

entre outras

Page 7: Payments the Next Frontier

+209%

A Indústria Bancária como Liderança da Conectividade: em 2014, as transações via Mobile Banking continuaram apresentando crescimento expressivo

Transações Bancárias por Origem (Em bilhões de Transações )

Transações por conta corrente ativa

317 346 366 388 424

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2014; Análises Strategy&

+17%

+5%

+13%

-2%

-1%

+6%

TACC

‘10-’14

7

3%

+14% +13% a.a.

Internet

ATM

POS

Agências

Contact Center

Correspond.

39%

26%

13%

11%

4% 4%

2%

2011

4%

32

39%

27%

12%

12%

4% 4% 1%

2010

28

36%

29%

6%

14%

5%

10%

13%

23%

41%

40

2013

12%

3%

2012

4% 3%

8%

13%

21%

41%

46

2014

Mobile

36

13%

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7%

16%

41%41%

Comércio

Eletrônico

Mobile

Banking

24%

Mídias Sociais Navegação

Internet

Penetração por Modalidade de Uso do

Celular no Brasil (2014)

19%

21%

24%

25%

34%

35%

43%

Penetração Mobile Banking População Bancarizada – 2014

1) Penetração referente apenas à população bancarizada – população com acesso completo aos serviços bancários (conta corrente)

Fonte: Global Web Index; Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2015; Análises Strategy&

% dos Usuários de Mobile

Internet que usam Mobile

Banking

51%

61%

51%

41%

34%

42%

40%

O Mobile Banking possui importante espaço de crescimento no país quando comparado a outros mercados – ao mesmo tempo, já possui penetração superior ao comércio eletrônico via celular

8

26%

23%

65%69%

Comércio

Eletrônico

Mobile

Banking

35%

Mídias Sociais Navegação

Internet

Penetração por Modalidade de Uso do

Celular nos EUA (2014)

TUR

EUA

CIN

UK

BRA

ALE

FRA

Penetração –

apenas população

bancarizada1

Penetração –

apenas população

bancarizada1

Page 9: Payments the Next Frontier

9

R$ Bi, 2013

Forma de recebimento do salário %, 2013

9

3

0

37

51

Cheque

Depósito em conta

Em dinheiro espécie

Não respondeu

Sem renda

~107 milhões de pessoas

51% da população economicamente ativa ainda é remunerada em numerário

1. Inclui empresários e desempregados Fonte: Pesquisa Bacen, Pesquisa projeto FEBRABAN Mobile Payments 2009 2009; Análises A. T. Kearney

População Economicamente Ativa¹

315

87

167

Autônomos Sem Registo Registrados

Pagamentos em numerário

32 49 12 # total de pessoas (MM)

29 15 9 # pessoas que recebe em numerário (MM)

Situação do pagamento de salários no Brasil

Page 10: Payments the Next Frontier

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Qual o Futuro ? - Conclusões

Já sabemos que a eletronização é um pilar fundamental para maior conveniência e segurança dos clientes e usuários

Neste sentido o Mobile Banking já aparece como uma realidade no cotidiano dos usuários do sistema bancário

A redução dos fluxos de pagamentos realizados em numerário trará redução de custos e aumento da conveniência

A biometria será parte integrante dos meios de pagamento eletrônico e trará maior conveniência nas transações

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Q&A

?

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Lunch

Special thanks to

our Sponsor:

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Obrigada

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