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Palestra do Dr Marcel Soliemeo
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Marcel SolimeoEconomista-Chefe e Superintendente Institucional – ACSP04 de Novembro de 2010
Situação, Perspectivas e Desafios da Inadimplência
Índice
• Situação Atual
• Perspectivas
• Desafios
Situação Atual
• Taxa de inadimplência da PF continua mostrando tendência decrescente, situando-se em níveis historicamente baixos;
• Recuperações de crédito aumentaram de forma importante durante os últimos meses;
Situação Atual
Fonte: Banco Central / IEGV-ACSP.
Situação Atual
• Tendência decrescente da inadimplência se mantém, apesar da entrada de novos consumidores, que menos habituados com a administração do crédito, apresentam maior taxa de inadimplência;
• Participação relativa de novos consumidores tem apresentado redução a partir de 2009, o que reduz seu impacto na taxa de inadimplência total;
Situação Atual
Procura por Crédito x InadimplênciaProcura por Crédito x InadimplênciaInadimplência no associado observada até 6 meses a frente da data da consulta
Inadimplência
NOVOS CONSUMIDORESNOVOS CONSUMIDORES ANTIGOS CONSUMIDORESANTIGOS CONSUMIDORES
Fonte: SCPC / ASCP.
Consultas
Situação Atual
Entrada dos Novos Consumidores no Mercado de Entrada dos Novos Consumidores no Mercado de CréditoCréditoBase 100 – considerando consultas SCPC de jan./07Base 100 – considerando consultas SCPC de jan./07
Fonte: SCPC / ASCP.
40
60
80
100
120
140
set/1
0
Situação Atual
• De acordo com a pesquisa “Perfil do Inadimplente” realizada na ACSP em setembro de 2010, a principal causa da inadimplência é o desemprego (48,5%);
• Recuperação e elevação do emprego e maior disposição das instituições em renegociar têm produzido maior recuperação do crédito;
Situação Atual
Fonte: IEGV / ASCP.
Situação Atual
• Aumento relativo da importância do desemprego reflete, na verdade, intensa recuperação de empregos perdidos em 2007 (18%), 2008 (23%), 2009 (30%) e 2010 (10%) ;
• Crescimento do emprego e dos salários reais (massa salarial) tem sido a principal causa da queda na inadimplência.
Situação Atual
Fonte: Banco Central / IEGV-ACSP.
EMPREGO, SALEMPREGO, SALÁÁRIO E MASSARIO E MASSA
Perspectivas
• Massa salarial deverá continuar aumentando, em ritmo com a atividade econômica, ainda que provavelmente de forma mais moderada;
• Trajetórias de expansão do crédito (descontada a inflação) e da massa salarial real deverão manter convergência;
• Maior parte do crédito à PF (77%) destina-se a operações com garantia;
Perspectivas
Fonte: Banco Central / IEGV-ACSP.
Perspectivas
Fonte: Banco Central / IEGV-ACSP.
Perspectivas
• Endividamento (35,6%) e comprometimento de renda das famílias (18,2%) ainda são relativamente baixos e não se alteram de forma importante ao considerar diferenças de renda familiar (POF);
• Comparação de comprometimento de com EUA é espúria se não inclui dívida hipotecária das famílias.
Perspectivas
Fonte: IBGE / Banco Central / IEGV-ACSP.
Perspectivas
Fonte: IBGE / Banco Central / IEGV-ACSP.
Desafios
• Sistema de informação de crédito atual é somente de tipo negativo (inadimplência), não considerando informação de bom comportamento de pagamentos diversos (informação positiva);
• Sistema atual não possui informações consolidadas, permitindo que uma mesma pessoa se endivide simultaneamente com várias instituições;
Desafios
Os CPF’s com débito ativo possuem quantos débitos?Os CPF’s com débito ativo possuem quantos débitos?
CPF’s que possuem de 6 a 10 débitos devem CPF’s que possuem de 6 a 10 débitos devem em quantos associados diferentes?em quantos associados diferentes?
Fonte: SCPC / ACSP.
1 associado 5%2 associados 11%3 associados 17%4 associados 23%5 associados 22%6 a 10 associados 23%
CPFsSaldo Devedor
Médio1 débito 41% 1.270,522 débitos 20% 2.232,923 débitos 12% 3.495,954 débitos 8% 4.143,515 débitos 5% 5.046,326 a 10 débitos 10% 8.545,51acima de 11 débitos 4% 17.969,12
Desafios
Fonte: SCPC / ACSP.
Influência do volume da procura por crédito Influência do volume da procura por crédito na Inadimplênciana Inadimplência
Inadimplência observada até 6 meses a frente da data da consultaInadimplência observada até 6 meses a frente da data da consulta
Total de Consultas SCPC, seis meses antes da consulta observadaTotal de Consultas SCPC, seis meses antes da consulta observada
Desafios
• Cadastro positivo permitiria incorporar os dois tipos de informação, incorporando novos consumidores ao sistema, e, ao mesmo tempo, contribuindo para reduzir risco de inadimplência (taxa de juros);
• Novo sistema também incluiria informação de endividamento consolidado, desincentivando comportamentos de endividamento irresponsável.
OBRIGADO(A)
Marcel Solimeo
Economista-Chefe e
Superintendente Institucional
ACSP
www.acsp.com.br
