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Biocombustíveis Brasil / Bahia
Conferência de Bioenergia:Oportunidades e desafios na cadeia produtiva
FTC
SUMÁRIO
1 – FONTE DE ENERGIA DO BRASIL
2 - BIODIESEL
3 – ETANOL
4 – COMANCHE BIODIESEL
MATRIZ ENERGETICA NACIONAL E MUNDIAL
MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL
MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL – PNE 2030
PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DEPENDÊNCIA - 2007
MATRIZ DE COMBUSTÍVEIS VEICULARES - 2006
BIODIESEL
Garantia de Mercado
Marco Regulatório: Lei do Biodiesel
Lei 11.097/05: Estabelece percentuais mínimos de mistura de biosiesel ao
diesel e o monitoramento da inserção do novo combustível no mercado.
2008
a
Junho/08
Julho/08
a
2009
2010
em diante
2%Obrigatório
Mercado Firme:
840 milhões de Litros/ano
3% e 4%Obrigatório
Mercado Firme:
1,3 bilhão de Litros/ano
5%Obrigatório
Mercado Firme
2,4 bilhões de Litros/ano
Mercado
CONSUMO ATUAL DE ÓLEO DIESEL: Aproximadamente 40 bilhões de litros por ano. O Brasil
importa 5% desse volume por ano.
B2 / 2008 = 0,84 bilhão de litros
B3/2008.2 = 1,3 bilhões de litros
B5 / 2010 = 2,4 bilhões de litros
OBS: Desenvolvimento do biodiesel metropolitano
PROCURA POR BIOCOMBUSTIVEL MUNDIAL
*Possibilidades para a produção de biocombustiveis em terras áridas e degradadas,
especialmente na áfrica e sequestro de carbono
*Efeito estufa, questão ambiental
* Anuncio dos grandes consumidores mundiais na inclusão do biocombustivel
Mercado Nacional e Internacional
MERCADO NACIONAL
- 80% do transporte Brasileiro é feito por rodoviario, consumior de Bx
- É permitido uso acima de 5%, Bx para uso experimental, autorizado pela ANP
- Procura crescente por empresas para uso acima do obrigatorio, com ganho
de marketing, social e ambiental
- Empresa que iniciaram a venda de B2 e uso acima, aumentaram as vendas
MERCADO MUNDIAL
- Aumento da procura de fontes alternativas ao Petróleo
- Atenção especial a questão ao aquecimento global, CO2
- EUA, Japão e EU, já anunciaram politica de consumo de biocombustiveis
LOCALIZAÇÃO USINAS BIODIESEL
Evolução da Produção Regional
•Necessidade de uma melhor distribuição da participação das regiões•Atenção no volume do NE
DIVERSIDADE DE MATÉRIAS PRIMAS
MATÉRIA PRIMAS UTILIZADAS EM ABRIL 2010
BIODIESEL E H-BIO
Evolução Anual da produção, demanda e capacidade autorizada ANP
•Espaço para aumento do percentual mínimo, B-10•Abertura de novos mercado, biodiesel metropolitano e exportação
Formatação do Mercado
• O B-100 é comercializado através de leilões reversos, eletronicamente
• A participação do leilão condicionado– Autorização de produção e comercialização ANP
– Selo social
– Registro especial na Receita Federal
• Realização de leilões trimestrais
• Mercado futuro aberto, semelhante a venda do alcool
• Exportação B-100 para outros continentes
ETANOL
ÁLCOOL NO BRASIL: RESUMO
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL
CUSTO PRODUÇÃO DE ETANOL
BALANÇO ENERGÉTICO NA PRODUÇÃO DE ETANOL
PLANTAS INTERLIGADAS À BIOENERGIA
BAHIA
Logística
Exportação
Tarifas Portuárias mais baratas do Brasil
Taxas de Autoridades
Portuárias
Porto
SalvadorPorto de Santos
US$ 6,00 US$ 12,30Armazenagem
Porto
SalvadorPorto de Santos
0,5%/15 dias 0,35%/10diasPrimeiro período
Porto SalvadorPorto de
Santos
US$ 0,50 to U$
2,3/diaUS$ 4,1/dia
Logística
FERROVIASTrês grandes linhas – TRONCO
Norte Salvador a Sergipe: 558 km
Alagoinhas-BA a Petrolina-PE: 480km
Salvador-BA a Paulínia-SP: 2000km
Ferrovia Leste a Oeste, implantação
Um custo de frete Salvador x São Paulo de US$18/ton, 8 dias de viagem
MARÍTIMO
Um custo de frete Salvador x Santos de US$18,50/ton, 4 dias de viagem
Um custo de frete Salvador x USA de US$55,00/ton
Um custo de frete Salvador x Rotterdan de US$148,00/ton
Modelo Tributário
ANTES
18%
17%
DEPOIS
12%
Fonte: Alterado pelo Convênio CONFAZ ICMS nº 160 (dez/2006)
Convênio CONFAZ ICMS nº 113 (out/ 2006)1
Alíquota do Diesel12 a 17%
Bahia
12%
Tributação Estadual sobre o Biodiesel
INCENTIVO FISCAIS A INVESTIDORES ESTRAGEIROS NA BAHIA
AGRIVEST
- Programa de investimento para modernização da agricultura baiana, Governo assume o pagamento de 50%
dos custos financeiros dos financiamentos.
DESENVOLVE
- Dilação do prazo de pagamento de até 90% do saldo devedor mensal do ICMS, limitado a 72 meses,
diferimento do lançamento e pagamento do ICMS relativa a mercadorias; desoneração de ICMS a
importação de máquinas, equipamentos, implementos e bens ativos fixo.
ADENE
- Redução de 75% do Imposto de Renda, imposto federal, para empreendimentos na região do nordeste do
país, onde fica situado Bahia.
PRODUÇÃO NACIONAL DE OLEAGINOSAS
PRODUÇÃO NACIONAL
2005 2006 2007
Soja 53.000 56.215 59.260
Dendê 675 700 700
Algodã
o1100 1154 1935
Mamon
a92 92 94
Girasso
l70 85 106
Sebo 800 800 800
Total
* Volume em mil ton (Kton)
PREÇO:
* O preço tem sofrido grande oscilação, devido a varios fatores, como
participação de fundos investidores e o crescimento de países em
desenvolvimento, como a China.
2010 com expectativa de excelente safra na soja
EXPECTATIVA:
* Negociações extremas entre indústria e setor agrícola para preço viável
* Aumento da participação de outras culturas
* Verticalização por parte da industria
* Desenvolvimento de novas fontes de matérias primas, algas
CONSEQUÊNCIAS:
* Procura por parcerias de médio prazo para atender ao suprimento das
industrias
* Procura por fontes em outras regiões
* Aumento do custo de terra apropriada para o plantio
* Desenvolvimento agrícola, aumento de produtividade e pesquisa em
fontes transgênicas
PRODUÇÃO AGRICOLA BAIANA
PRODUÇÃO BAIANA - GRÃO
2006 (a)2007
(b)
b/a
(%)
Área (há)1.819.65
6
1.925.28
75,8
Produção
(t)
3.737.33
2
4.818.51
128,9
Rendiment
o (Kg/h1.632 2.503 53,3
PRODUÇÃO BAIANA -
ALGODÃO
2006
(a)2007 (b)
b/a
(%)
Área (há) 241.350 300.376 24,5
Produção
(t)810.363
1.045.24
029,0
Rendiment
o (Kg/h3.358 3.480 3,6
PRODUÇÃO BAIANA -
MAMONA
2006
(a)
2007
(b)
b/a
(%)
Área (há) 105.205 118.523 12,6
Produção
(t)75.725 72.104 -4,8
Rendiment
o (Kg/h713 608 -14,7
PRODUÇÃO BAIANA - SOJA
2006 (a)2007
(b)
b/a
(%)
Área (há) 872.600 851.000-
2,5%
Produção
(t)1.991.400
2.298.00
015,4
Rendiment
o (Kg/h2.282 2.700 18,3
ALGUNS VEGETAIS ENERGÉTICOS
Mapa de Localização das Oleaginosas
Localização das Linhas de Transporte
Solo Baiano
O Brasil acolheu o biocombustivel como solução ótima para as questões de
energia, cuidado com o meio-ambiente e desenvolvimento social.
O estado da Bahia apresenta potencial extraordinário para este processo,
produzindo matérias-primas, promovendo o desenvolvimento tecnológico e
assegurando os investimentos necessários ao setor.
Neste ambiente, o biocombustivel na Bahia desponta como um
empreendimento promissor, dotado dos recursos adequados ao sucesso
empresarial, à melhor rentabilidade do capital e à realização pessoal dos seus
colaboradores.
Fertilidade do Solo Baiano
Competência em P & D e produção de biodiesel (UESC / UFBA)
Excelente infra estrutura logística para distribuição de combustíveis
Maior produtor de mamona do Brasil 92% da produção nacional
2º maior produtor de algodão
2º maior produtor de dendê
Maior número de municípios zoneados para o plantio de mamona: 189 municípios aptos
Excelentes condições de clima, solo e disponibilidade de áreas para novos plantios
Diversidade de matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel: mamona, dendê,
algodão, girassol e soja, além dos óleos e gorduras residuais disponíveis.
Apresentação da Comanche
PLANEJAMENTO 2008/2009
ComancheParticipações
ComancheParticipações
Holding
ComancheBiocombustíveisDe Canitar
ComancheBiocombustíveisDe Canitar
Álcool
ComancheBiocombustíveisDe Santa Anita
ComancheBiocombustíveisDe Santa Anita
Álcool
ComancheBiocombustíveisDa Bahia
ComancheBiocombustíveisDa Bahia
Biodiesel
2007
2008
2009
250K tons (não moe)
1,2M tons (moendo 600K)
1,6MM tons
Uma aquisição>1MM tons
Uma aquisição>1MM tons
Dois greenfields>3MM tons
Dois greenfields>3MM tons
~1,5MM tons >1MM tons cada
550K tons (moendo 400K)
550K tons
800K tons
40K litros (fazendo 20K)
100K litros (fazendo 60K)
100K litros (fazendo 90K)
Comanche BiocombustiveisMaranhão
Comanche BiocombustiveisMaranhão
Álcool . biodiesel
Álcool Álcool
MERCADO E ESTRATEGIA
Mercado
Álcool como principal vertente de crescimento no setor sucroalcooleiro
Biodiesel seguindo os passos do álcool anidro
Inserção dos biocombustíveis no mercado mundial de combustíveis (menos correlação do álcool com açúcar, mais com petróleo)
Entrada efetiva das petroleiras no setor de biocombustíveis
Posicionamento da Comanche
Empresa de classe mundial
Não a maior, mas a melhor empresa do setor
Veículo de consolidação do setor
Visão sobre Outros Players
Crescente profissionalização
Crescente consolidação do setor
UNIDADES PRODUTORAS
COMANCHE CANITARLogística: localizada no centro coletor de álcool para o Sul do Brasil, com acesso ferroviário a 2 portos diferentes (Santos e Paranaguá);
Disponibilidade de Terras: região de grandes propriedades voltando para o mercado para arrendamento, com excesso de cana dos principais concorrentes;
Na região de melhor solo para agricultura do Brasil
COMANCHE TATUILogística: unidade mais próxima de São Paulo/Paulínia/Porto de Santos;
Parque Industrial: planta recém construída e automatizada, prevendo a expansão e utilizando as melhores práticas de engenharia. Dentre as melhores unidades do país, considerando-se as empresas de pequeno-médio porte;
Disponibilidade de Terras: região de propriedades menores, sem forte concorrência de outras unidades por contratos de arrendamento;
Condições climáticas favoráveis para alto teor de sacarose, se aplicadas as técnicas corretas;COMANCHE BAHIA
Logística: unidade a 18 Km do Porto, 22 da refinaria da Petrobras e das disribuidoras de combustivel
Parque Industrial: planta recém ampliada e automatizada, prevendo a expansão e utilizando as melhores práticas de engenharia. Dentre as melhores unidades do país, considerando-se as empresas de pequeno-médio porte;
FAZENDA PINHÃO MANSO AGROPECUARIA LTDA
Produtora de Oleaginosas, como mamona, girassol e pinhão manso Fazenda modelo de pinhão manso em parceria com EmbrapaMaior fazenda e mais adulta do cultivo de pinhão manso Fica localizado no semi-árido, região detentora de beneficio fiscal estadual Localizada a 230Km da esmagadora BioóleoAproveitamento de técnicas inovadores para o cultivo, pesquisa das melhores sementes e busca no aumento da produtividade/há. Sistema de irrigação e viveirosExperiência em agrobusiness, com plantios de oleagionas
FAZENDA PINHÃO MANSO AGROPECUARIA LTDA
Pesquisa das melhores sementes Pesquisa dos melhores espaçamento Pesquisa de plantio consorciado Coleta de dados de produtividade/ha
FAZENDA PINHÃO MANSO AGROPECUARIA LTDA
