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MERCADO DE CAFÉ FRENTE AO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONILON Nathan Herszkowicz | Diretor Executivo

Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

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MERCADO DE CAFÉ FRENTE AO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONILON - Fenicafé 2010 Apresentação Nathan

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MERCADO DE CAFÉ FRENTE AO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO

DE CONILON

Nathan Herszkowicz | Diretor Executivo

Page 2: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

MERCADO DE CAFÉ FRENTE AO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO

DE CONILON

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONILON FRENTE AO

MERCADO DE CAFÉ?

OU

Page 3: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Produção mundialAnos-safra: 2000 a 2008

112.9

107.3

122.0

104.0

115.2

110.4

128.4

118.3

128.1

0

20

40

60

80

100

120

140

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09*

mil

lion

bag

s

Page 4: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Consumo mundial2000 a 2008

104.7109.0 110.5 112.8

118.5 119.0122.6

127.1130.0

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

mill

ion

bag

s

Page 5: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Exportações totais para todos os destinos 1989 a 2008

76.0

80.7

75.978.3

75.2

70.767.9

77.780.4 80.3

86.189.6 90.9

88.886.3

91.187.6

92.2

96.4 97.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

mil

lio

n b

ag

s

Page 6: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC
Page 7: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Total Mundial: 128,1 milhões de sacas

Produção Mundial de Café (em milhões de sacas)

Page 8: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

VOLUME DE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ SOLÚVELsacas 60kg

Page 9: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC
Page 10: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC
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Page 12: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC
Page 13: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC
Page 14: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

INDICADORES DA INDÚSTRIA DE CAFÉ

Page 15: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

CONSUMO INTERNO DE CAFÉ EM SACAS E PER-CAPITA - BRASIL

Período: novembro - outubro

Page 16: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

A EVOLUÇÃO DO CONSUMO INTERNO DE CAFÉ NO BRASIL

Page 17: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

SONDAGEM CONJUNTURAL DA INDÚSTRIA DE CAFÉ

Mês

Média Móvel 12 meses anteriores

jan/08 120,27

fev/08 120,83

mar/08 120,19

abr/08 121,22

mai/08 122,42

jun/08 123,61

jul/08 128,28

ago/08 127,51

set/08 130,63

out/08 130,32

nov/08 127,53

dez/08 127,33

jan/09 126,84

fev/09 126,82

mar/09 129,26

abr/09 131,72

mai/09 138,93

jun/09 145,92

jul/09 145,97

ago/09 146,64

set/09 147,45

out/09 147,46

nov/09 143,46

dez/09 139,58

jan/10 138,63

Page 18: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

SONDAGEM CONJUNTURAL DA INDÚSTRIA DE CAFÉ

Mês

Média Móvel 12 meses anteriores

jan/08 117,91

fev/08 120,81

mar/08 120,56

abr/08 122,26

mai/08 122,48

jun/08 123,48

jul/08 124,27

ago/08 124,17

set/08 125,41

out/08 125,77

nov/08 124,97

dez/08 125,47

jan/09 127,56

fev/09 127,17

mar/09 129,94

abr/09 131,02

mai/09 133,23

jun/09 136,63

jul/09 136,41

ago/09 136,73

set/09 138,36

out/09 139,59

nov/09 141,20

dez/09 142,75

jan/10 142,30

Page 19: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

o consumidor brasileiroo consumidor brasileiro

Page 20: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Fonte:FGV/ CENTRO DE POLÍTICAS SOCIAIS

distribuição da população brasileira por classe de consumo 2003 2008

13,313,3 65,965,9 46,946,9 49,349,319,419,4 91,891,8 45,445,4 3030em milhões de pessoas

AB

CD E

desenvolvido por MIXXER para ABIC

Page 21: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

massa total de renda disponível por classeem bilhões de reais

515 398 256 106

população

massa total de renda

15.7%15.7% 56.5%56.5% 28%28%

Projeção 2015Projeção 2015

AB C D E

desenvolvido por MIXXER para ABICFonte:FGV/ CENTRO DE POLÍTICAS SOCIAIS

Page 22: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

desenvolvido por MIXXER para ABICFonte: KANTAR WORDLPANEL

expansão do consumoincremento dos gastos em alimentos, bebidas, higiene pessoal e produtos de limpeza 2008 X 2009, em %

expansão do consumoincremento dos gastos em alimentos, bebidas, higiene pessoal e produtos de limpeza 2008 X 2009, em %

Nº DE CATEGORIAS NAS COMPRAS

ABAB CC DEDE> 10 de 4 a 10 até 4

salários mínimos

14 +17

21 +

+

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Page 23: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

o consumidor brasileiro de o consumidor brasileiro de cafécafé

Page 24: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

penetração do caféem %penetração do caféem %

Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010

+6,6

2003 2009

O hábito é um dos elementos mais importantes na formação do consumidor de café.

A partir daí, os elementos organolépticos (aroma, sabor residual, etc) são os elementos de reforço do consumo.

Além do caráter social do consumo desta bebida

Page 25: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

+14%

classe social

Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010

o consumidor brasileiro de café2003 2009 - em %o consumidor brasileiro de café2003 2009 - em %

AA BB CC DD

Page 26: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 desenvolvido por MIXXER para ABIC

EM CASA FORA DE CASA

2003 2009

++170%170%

2009

+242%+242%Classe C

hábitos de consumolocal de consumo - em %hábitos de consumolocal de consumo - em %

Page 27: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

hábito de consumointensidade 2008 2009 - em %hábito de consumointensidade 2008 2009 - em %

Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 desenvolvido por MIXXER para ABIC

EM CASA

FORA DE CASA

QUANTIDADE DIÁRIA

+10%

+9%

+20%

Page 28: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

desenvolvido por MIXXER para ABIC

hábitos de consumotipos de café por classe – 2004 2009 - em %hábitos de consumotipos de café por classe – 2004 2009 - em %

Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010

A B C D

Page 29: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 desenvolvido por MIXXER para ABIC

hábitos de consumotipos de café por faixa etária – 2004 2009 - em %hábitos de consumotipos de café por faixa etária – 2004 2009 - em %

+ 3627 - 3520 - 2615 - 19

Page 30: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

hábitos de consumotipos de café - em %hábitos de consumotipos de café - em %

Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010

94

15

10

-

10

0,5

1

-

-

Moído: coado/ filtrado

Instantâneo/ solúvel

Capuccino instantâneo

Capuccino não inst.(*)

Expresso

Gourmet

Descafeinado

Orgânico

De região certificada

93

12

7

4

7

1

1,2

0,4

0,4

2003 2009

2003 2009

10 11

1,5 3

2004 2009

ABCD

19

15

8

5

27

19

8

6

+42

+26

CAFÉ

S E

SPEC

IAIS

Consumo de tipo 1,31 1,26

Page 31: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

conceito de qualidade em café2003 2009 - em %conceito de qualidade em café2003 2009 - em %

Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 desenvolvido por MIXXER para ABIC

Page 32: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

atributos associados ao café2004 2009 - em %atributos associados ao café2004 2009 - em %

Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 - (*) incluído em 2008 desenvolvido por MIXXER para ABIC

(*)

Page 33: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC
Page 34: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ

Page 35: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

ESCALA SENSORIAL

0

Page 36: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC
Page 37: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Representação de produtos por Categoria

Gourmet ...........92

Superior ........... 80

Tradicional ....... 182

Page 38: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC
Page 39: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

ESCALA SENSORIAL

0

Page 40: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Conjunto de sugestões para a elaboração de editais de licitação para a compra de café.

Estabelece um monitoramento da

qualidade do produto adquirido,

com avaliações feitas em

laboratórios credenciados

Page 41: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Governo de Minas Gerais e do Espírito Santo

Exército Brasileiro

Órgãos do Governo do Paraná

Prefeitura de Piracicaba - SP

EBAL - Empresa Baiana de Alimentos

6,5 pontos

6,0 pontos

5,5 pontos

5,5 pontos

4,5 pontos

Prefeitura de São Paulo - SP 4,5 pontos

Page 42: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

para adoção do NMQ

Page 43: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Novos Nichos de Mercado

Cafés Sustentáveis

Page 44: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Certificações e Programas de

Sustentabilidade

Page 45: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

FAZENDACertificação de boas práticas

agrícolas e preservação do meio ambiente

XÍCARAXÍCARAProduto sustentável e com

qualidade certificada

XÍCARAXÍCARAProduto sustentável e com

qualidade certificada

INDÚSTRIAINDÚSTRIACertificação na torrefação,

controles,segurança, higiene e avaliação do produto

SUSTENTABILIDADE QUALIDADE

QUALIDADE COM SUSTENTABILIDADE

Page 46: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC
Page 47: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF AMERICA

Avaliação do café

Page 48: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

ABICSCAA Prêmio (%)

PQC - ABIC Catação

Gourmet < 10 85-100 25

Gourmet < 10 80-84 20

Gourmet < 10 73-79 15

Superior < 10 65-72 10

Pagamento de Prêmio

Page 49: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

MELHOR QUALIDADEMELHOR QUALIDADE

=MAIOR VALOR AGREGADMAIOR VALOR AGREGADOO

=MAIS RENDA PARA O PRODUTORMAIS RENDA PARA O PRODUTORE PARA O INDUSTRIAL DE CAFÉE PARA O INDUSTRIAL DE CAFÉ

Page 50: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

E O CONILON?E O CONILON?

Page 51: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

- Participação média na produção brasileira = 35%

- Não há excedentes significativos

- Lógica de preços e mercado distinto do arábica

- Preços se aproximam ou superam arábica em algumas ocasiões

- Viabilizou o suprimento para suportar o aumento da demanda interna

- Enorme potencial para exportação - Brasil quase não

atua neste mercado crescente

Page 52: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

E a qualidade do E a qualidade do produto final?produto final?

Page 53: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

20% conilon 10% conilon Só arábica

Page 54: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Perfil do Consumidor de Café

Tipos de café consumidos (geral)

• coado/filtrado – 93%

•Solúvel – 14%

•Cappuccino – 13%

•Expresso – 11%O consumo de expresso: classe A/B

Crescem o solúvel cappuccino : classe C/D

Page 55: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

O Fenômeno do Solúvel

Praticidade

Baixo custo

Porta de entrada nos mercados novos e emergentes

Crescimento do liofilizado

Produtos novos e sofisticados:

•Orgânico

•Fair Trade

•Certificados

•“Especiais” Criar novos consumidores / mantê-los por mais tempo / subir a escada.

Page 56: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Bebidas prontas para beber

Inovação japonesa (1970)

Novos produtos

Gigantes do mercado

•Starbucks + Pepsi

•Illy + Coca-Cola

Bebida de café- pronta para beber,

estável à temperatura ambiente

Page 57: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Bebidas prontas para beber

Mercado ainda pequeno que cresce aceleradamente

Grande agregação de valor

Outras empresas

•Japão

•Guatemala

•Colômbia

Base é extrato líquido (café solúvel)

Page 58: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Palcos do crescimento do consumo: Os 3 mercados

Mercados tradicionais (54%)

•EUA, Europa e Japão

Países produtores (29%)

•Brasil, Índia, Indonésia, México, etc.

Mercados emergentes (18%)

•Leste Europeu (Russía)

•China, Coréia, Austrália, etc.

Page 59: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Centro de Desenvolvimento tecnológico da Café

Estudo de QualidadeEstudo de QualidadeCafé ConilonCafé Conilon

Parceria

Período de realização : de Julho de 2006 a Novembro de 2006

Page 60: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

30 amostras 30 amostras

3 regiões3 regiõesNorte, Noroeste e Sul.Norte, Noroeste e Sul.

Page 61: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Qualidade Global

0123456789

S: C

ere

jad

esc

asc

ad

o-

Te

rre

iro

S: C

ere

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esc

asc

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Fo

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9 10 5 6 2 1 3 7 4 8

Região Sul

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Qualidade Global

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NO

: Ce

reja

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20 19 15 18 11 14 16 12 17 13

Região Noroeste

Page 63: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Qualidade Global

0123456789

10

N: C

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sca

sca

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ral,

terr

eir

o,

pe

río

do

29 30 26 21 28 22 27 24 23 25

Região Norte

Page 64: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Qualidade Global

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 10 5 6 2 1 3 7 4 8 20 19 15 18 11 14 16 12 17 13 29 30 26 21 28 22 27 24 23 25

SUL NOROESTE NORTE

Page 65: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Avaliação SensorialBlends com Arábica

ConilonCD, Noroeste do ES, terreiro

ArábicaCD, tipo 2/3, Gourmet

Page 66: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Avaliação SensorialBlends com Arábica

PRODUTO QUALIDADE GLOBAL

Conilon CD + Arábica 7,2015% 85%

Page 67: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

Conilon no Espírito Conilon no Espírito SantoSanto• Alta produtividade

• Tecnologia avançada

• Rentabilidade e viabilidade econômica

• Convivência tranqüila com arábicas

• Próxima etapa : aprimorar a Qualidade

Page 68: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

““O que realmente importa é O que realmente importa é estimular o consumo de todas as estimular o consumo de todas as

formas de café, com qualidade formas de café, com qualidade crescente, maior valor agregado crescente, maior valor agregado

e rentabilidade em todo e rentabilidade em todo agronegócio.”agronegócio.”

Almir José da Silva FilhoPresidente da ABIC

Page 69: Fenicafé 2010 Apresentação Nathan ABIC

MUITO MUITO OBRIGADO!OBRIGADO!

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