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São Paulo, 27 de outubro de 2015 PALESTRA: DESAFIOS DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA Painel - Um modelo institucional para a infraestrutura logística dentro de uma visão integrada 64°FÓRUM DE DEBATES BRASILIANAS.ORG LOGÍSTICA E INTEGRAÇÃO TERRITORIAL NO BRASIL Prof. Manoel de Andrade e Silva Reis, Ph.D

Manoel Reis, coordenador de estudos logísticos da FGV Projetos

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São Paulo, 27 de outubro de 2015

PALESTRA: DESAFIOS DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA Painel - Um modelo institucional para a infraestrutura logística dentro de uma visão integrada

64°FÓRUM DE DEBATES BRASILIANAS.ORG

LOGÍSTICA E INTEGRAÇÃO TERRITORIAL NO BRASIL

Prof. Manoel de Andrade e Silva Reis, Ph.D

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Sumário

1) Desafio Logístico Brasileiro

2) Cabotagem

3) Fluvial

4) Portos

5) Sustentbilidade

6) Considerações Finais

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

© Professor Manoel A. S. Reis 2

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Competitividade Comprometida

• Cadeias de abastecimento brasileiras pouco competitivas, com tempos e custos elevados, em especial no comércio exterior, por terem:

- Rodovias deficientes, ferrovias insuficientes, transporte fluvial quase inexistente, cabotagem insuficiente.

- Portos ineficientes e insuficiência de terminais de transbordo de carga.

- Sistemas de armazenagem insuficientes, em especial para as commodities agrícolas.

3 Desafios da Infraestrutura Aquaviária

© Professor Manoel A. S. Reis

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28% da população Nordeste 14% do PIB

8% da população Norte

5% do PIB

8% da população

Centro Oeste

10% do PIB

Sul e Sudeste 73% da produção 56% da população

14% da população Sul 16% do PIB

42% da população Sudeste 55% do PIB

Estados Costeiros 84% da população

85% do PIB

Norte e Centroeste 16% da população

15% do PIB 64% da Área

Concentração da População e da Produção

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

4 Desafios da Infraestrutura Aquaviária

© Professor Manoel A. S. Reis

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MATRIZ BRASILEIRA DE TRANSPORTE

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

© Professor Manoel A. S. Reis 5

61,1% 20,7%

12,5%

1,1% 4,2% 0,1%

Rodoviário

Ferroviário

Cabotagem

Fluvial

Dutoviário

Aéreo

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6

8%

32%

43%

50%

53%

61%

81%

43%

46%

37%

43%

21%

11%

25%

11%

13%

4%

18%

Rússia

EUA

Canadá

China

Austrália

Brasil

Matriz de Transportes de Carga (%)

Rodoviário Ferroviário Outros

17,1

9,6

10

9,6

7,7

8,5

Extensão Territorial (km²)

Fonte: CNT – Confederação Nacional do Transporte, Boletim Estatístico Março 2015, disponível em:

http://www.cnt.org.br/Paginas/Boletins_Detalhes.aspx?b=3; PNLT – Plano Nacional de Transportes e Logística – 2010

Matriz de Transportes em Diversos Países

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

© Professor Manoel A. S. Reis

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58% 61%

30% 25%

21%

35%

13% 14%

29%

4% 4% 5% 0% 0% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2005 2015 2020 2025

Rodoviário Ferroviário Aquaviário Dutoviário Aéreo

+5,2%

Evolução da Matriz de Transporte no Brasil

7

Fonte: CNT – Confederação Nacional do Transporte, Boletim Estatístico Março 2015, disponível em: http://www.cnt.org.br/Paginas/Boletins_Detalhes.aspx?b=3;

PNLT – Plano Nacional de Transportes e Logística (National Plan for Transport and Logistics) – 2010

Proposto

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

© Professor Manoel A. S. Reis

Proposta PNLT

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PIB Brasileiro/PIB Mundial (%) (1987-2014)

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

© Professor Manoel A. S. Reis 8

2,4

%

1,7

% 2,1

%

2,0

%

1,7

%

1,5

%

1,7

%

2,0

% 2,6

%

2,7

%

2,8

%

2,8

%

1,9

%

2,0

%

1,7

%

1,5

%

1,4

%

1,5

%

1,9

%

2,2

%

2,4

%

2,7

%

2,8

% 3

,4%

3,6

%

3,3

%

3,1

%

3,0

%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Fonte: WB – The World Bank, disponível em: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, acessado em: 07/07/2015

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Expo e Impo Brasileiras / Expo Mundiais (1987 - 2014)

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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1,1%

1,4%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

Exportações Importações

Fonte: WB – The World Bank, disponível em: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, acessado em: 07/07/2015

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Modais de Transporte e Competitividade

• Commodities – baixo valor agregado, grande volume, grandes distâncias. • No interior do pais => modais ferroviário e fluvial

• Fluxo costeiro norte-sul => cabotagem para todos tipos de cargas.

Fonte: ANTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, disponível em: http://www.antf.org.br/pdfs/presidenciaveis.pdf

10 Desafios da Infraestrutura Aquaviária

© Professor Manoel A. S. Reis

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Sumário

1) Desafio Logístico Brasileiro

2) Cabotagem

3) Fluvial

4) Portos

5) Sustentbilidade

6) Considerações Finais

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Classificação da Cabotagem

• Cabotagem é o transporte marítimo entre portos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores.

• Categorias da cabotagem por tipo de carga:

• Carga geral, solta ou conteinerizada: alimentos, máquinas, eletrodomésticos,eletrônicos, veículos, bobinas de papel ou aço, botijões de gás, etc.

• Granéis sólidos: minérios, cereais, sal marinho, açúcar, fertilizantes, etc.

• Granéis líquidos: petróleo e derivados, álcool, combustíveis, produtos químicos diversos, gás liquefeito, etc.

12 Desafios da Infraestrutura Aquaviária

© Professor Manoel A. S. Reis

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Fluxo de Cabotagem em 2014

Fonte: ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários, http://www.antaq.gov.br/Portal/Informacoes_Geograficas_Mapas.asp

13 Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Cabotagem no Brasil

• Extensão Navegável (~10.000 km) • Costa: 7.367 km

• Rio Amazonas até Manaus: ~2.700 km.

• Grande número de portos, maioria com baixa produtividade

• Carga geral concentrada no Sudeste e Sul pela concentração da produção

• Concentração em granéis (90%) – líquidos e sólidos.

• Movimenta 5% da carga geral em distâncias superiores a 1.000 km.

• É servida por 22 navios porta contêineres com capacidades entre 2.500 e 4.800 TEUs.

• Atende 16 portos

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

© Professor Manoel A. S. Reis 14

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Cabotagem no Brasil

• Tem participação de 12,5% na matriz brasileira de transportes.

• Hoje a cabotagem conta com frequência crescente de saídas de navios de carga conteinerizada, com dias fixos de escala semanal.

• Comparativamente a cabotagem participa com:

• 37% na comunidade europeia

• 48% na China

• Há, então, grande potencial de desenvolvimento da cabotagem no Brasil, em especial para contêineres.

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

© Professor Manoel A. S. Reis 15

61,1% 20,7%

12,5%

1,1% 4,2% 0,1%

Rodoviário

Ferroviário

Cabotagem

Fluvial

Dutoviário

Aéreo

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Vantagens e Desvantagens da Cabotagem

Vantagens

• Grande capacidade de transporte.

• Baixo frete para grandes quantidades de carga.

• Baixo custo de implantação e manutenção da infraestrutura.

• Baixo índice de sinistralidade e roubo de cargas.

• Baixo consumo de energia.

Desvantagens

• Menor flexibilidade de rotas.

• Portos longe dos centros consumidores.

• Necessidade de terminais para transbordo.

• Maior exigência com embalagens.

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Sumário

1) Desafio Logístico Brasileiro

2) Cabotagem

3) Fluvial

4) Portos

5) Sustentbilidade

6) Considerações Finais

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Transporte Fluvial no Brasil

• O Transporte fluvial se realiza em rios e lagos

• O Brasil possui uma rede hidroviária navegável de 20.956 km, incluindo:

• Amazônica (17.651 km), Tocantins-Araguaia (1.360 km), Paraná-Tietê (1.359 km), Paraguai (591 km), São Francisco (576 km), Sul (500 km).

• Em 2013, a navegação fluvial movimentou 28,5 milhoes de toneladas, conforme a ANTAQ.

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Sistema Brasileiro de Hidrovias

• Bacia Sul • Hidrovia Jacuí – Taquari – Lagoa dos Patos

• Bacia do Prata • Hidrovia Tietê-Paraná • Hidrovia Paraguai-Paraná (Corumbá -

Nueva Palmyra)

• Bacia Amazônica • Hidrovia Amazonas-Negro, (Belém e

Manaus) • Hidrovia Madeira-Amazonas (Porto Velho

a Manaus). • Corredores futuros em vermelho

Transportes, Terminais e Intermodalidade

© Prof. Manoel AS Reis

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Transporte Fluvial no Brasil Bacia Amazônica

• Hidrovia Amazonas-Negro (Belém – Manaus)

• Hidrovia Madeira-Amazonas (Porto Velho – Manaus – Itacoatiara)

Transportes, Terminais e Intermodalidade © Prof. Manoel AS Reis 20

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Hidrovia Tietê - Paraná

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Limites:

Conchas-SP (Rio Tietê)

São Simão-GO (Rio

Paranaíba)

Barragem de Água Vermelha

(Rio Grande);

Barragem de Itaipu.

Capacidade estimada:

20 milhões de t/ano;

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Hidrovia Jacuí – Taquari – Lagoa dos Patos

• Hidrovia de maior movimento no Brasil.

• Extensão navegável: 621 km

• Produtos transportados:

•Carvão

•Derivados de soja

• Lascas de madeira

•Milho

Transportes, Terminais e Intermodalidade

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Bacia do Prata

• Hidrovia Tietê-Paraná.

• Hidrovia Paraguai-Paraná (Cáceres/Corumbá a Nueva Palmyra no Uruguai.)

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Eclusas no Brasil

• Apesar de ter um grande número de barragens, o Brasil possui somente 17 barragens com eclusas.

• A construção de eclusas nas barragens existentes é um primeiro passo essencial para o desenvolvimento do transporte fluvial.

• Existe uma intenção do Governo Federal de investir cerca de R$ 8 bilhões em eclusas.

Transportes, Terminais e Intermodalidade

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Uma das Eclusas de Tucuruí

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Rio Tocantins

• O Rio Tocantins conta com 11 barragens, nenhuma com eclusas.

• Por isso, o sistema Tocantins Araguaia depende exclusivamente do Rio Araguaia para a navegação, devendo ser realçado o fato desse rio ter uma interrupção nas corredeiras de Santa Izabel.

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Sumário

1) Desafio Logístico Brasileiro

2) Cabotagem

3) Fluvial

4) Portos

5) Sustentbilidade

6) Considerações Finais

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Desafios dos Portos Marítimos

• Portos modernos são:

• Indutores de desenvolvimento regional.

• Centros de serviços.

• Plataformas logísticas para o comércio e transporte internacionais.

• As administrações portuárias necessitam:

• Identificar nichos de atuação e elaborar planos de desenvolvimento visando o incremento de sua capacidade competitiva;

• Praticar o marketing adequado, relacionando-se com os usuários, ouvindo-os, ajudando-os e, dentro do possível, satisfazendo suas necessidades;

• Induzir a participação construtiva dos governos nas três esferas, das autoridades envolvidas, dos empresários, dos sindicatos e dos empregados.

28 Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Grande Número de Portos Marítimos no Brasil.

29 Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Portos no Brasil

• A legislação portuária vem sendo atualizada desde 1993, particularmente:

• Lei 8.630 de 25/02/1993 (Lei dos Portos)

• Lei 2.977 de 10/05/1996 (Lei da Delegação)

• Lei nº 12.815 de 05/06/2013 (Nova Lei de Portos).

• O setor portuário teve um desenvolvimento expressivo nas duas últimas décadas, mas é muito inferior aos sistemas portuários de diversos países.

• Existe uma intenção de investir quantos elevadas no sistema, mas isso até o momento não se concretizou.

30 Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Portos - Programa de Investimento em Logística (PIL) 2012

• Concessões, arrendamentos e TUPs (não realizado):

• R$ 54,2 bilhões, divididos em:

• R$ 31 bilhões em 2015

• R$ 23,2 bilhões em 2016/2017

• Acesso aos portos (não realizado):

• R$ 9,04 bilhões, incluindo 45 intervenções:

• Acesso rodoviário: R$ 4,8 bilhões

• Acesso marítimo: R$ 3,8 bilhões

• Acesso ferroviário: R$ 0,44 bilhões

• Programa de dragagens (em andamento):

• R$ 3,8 bilhões em 10 portos

31 Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Portos - Segunda Etapa PIL (2015)

• Investimentos projetados de R$ 37,4 bilhões:

• 50 novos arrendamentos (R$ 11,9 bilhões)

• Bloco 1 (2015) – 29 terminais (Santos e Pará)

• Bloco 2 (2016) – 21 terminais (Norte, Nordeste e Sudeste)

• 63 novos TUPs (R$ 14,7 bilhões)

• 21 na região Norte, 3/Nordeste, 2/Centro-Oeste, 11/Sul e 26/Sudeste

• 24 renovações de arrendamentos (R$ 10,8 bilhões)

• 9 Estados (PA, MA, PB, BA, ES, RJ, SP, PR, SC)

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nova Etapa do PIL, disponível em:

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/programa-de-investimento-em-logistica-pil/portos

32 Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Sumário

1) Desafio Logístico Brasileiro

2) Cabotagem

3) Fluvial

4) Portos

5) Sustentbilidade

6) Considerações Finais

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Benefícios da Logística Sustentável

Logística

Sustentável

ECONOMIA

Crescimento

Eficiência

Emprego

Competitividade

Escolha MEIO AMBIENTE

Mudanças Climáticas

Qualidade do Ar

Poluição Acústica

Uso da Terra

Biodiversidade

Resíduos

SOCIEDADE

Segurança

Saúde

Acesso

Equidade

Fonte: Aliança Navegação e Logística

34 Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Page 35: Manoel Reis, coordenador de estudos logísticos da FGV Projetos

Produção de Transporte e Emissão de CO2 por Modal

35

92

61

1,3

21

2,7

13,6 4

4

0,4

Rodoviário Ferroviário Aquaviário Dutoviário Aéreo

Fonte: Adaptado de Gouvello et al. (2010) e MCT (2010) (Ministério da Ciência e Tecnologia)

Produção de transporte (% tkm)

Emissão de CO2 (%)

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Emissões – Rodoviário x Cabotagem Intermodal

Fonte: Aliança Navegação e Logística, 2015

1000 t de arroz Rodoviário = 225 t de CO2

Pelotas/RS - Fortaleza/CE

Cabotagem Intermodal = 70 t de CO2

Rota 1: Pelotas/RS – Fortaleza/CE

Rota 2:

Pelotas/RS – Porto Rio Grande/RS

Porto Rio Grande/RS – Porto Pecém/CE

Porto Pecém/CE – Fortaleza/CE

+

+

-69%

36 Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Sumário

1) Desafio Logístico Brasileiro

2) Cabotagem

3) Fluvial

4) Portos

5) Sustentbilidade

6) Considerações Finais

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Considerações Finais

• O transporte aquaviário no Brasil tem um retardamento em seu desenvolvimento, tanto quanto os demais modais.

• A cabotagem vem crescendo de forma sistemática e, apesar de ainda pouco significativa, o processo mostra-se adequado.

• Faltam, no entanto, portos em número maior e de qualidade superior, para que esse esforço renda os benefícios esperados.

• Já o transporte fluvial padece de um mal básico, que é a falta de eclusas, que se não resolvido em prazos aceitáveis, continuará na sua condição de subdesenvolvido.

Desafios da Infraestrutura Aquaviária

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Obrigado

Prof. Manoel AS Reis

[email protected]

(11) 3799-4106

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