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Referências em Indicadores Nacionais e Internacionais de Competitividade
Fabio Hideki Ono
País ou Estado
Um modelo mental para segmentação de indicadores de competitividade...
Território ou Município
Cadeia,Setor,Segmento,Aglomerado
Empresa
Estrutural SistêmicoEmpresarial
Indicadores: Países ou Estados
Ambiente de Negócios
Economist Intelligence UnitBusiness Environment Ranking
BloombergRanking Best Countries for Business
ForbesRanking Best Countries for Business
Banco MundialRanking Doing Business
The Heritage FoundationEconomic Freedom Index
INSEAD Business School e OMPI*Global Innovation Index
Fórum Econômico MundialGlobal Competitiveness Index
GEDI Institute Global Entrepreuneurship and Development IndexBanco MundialRanking Doing Business
Competitividade de MPEs
Empreendedorismo
World Competitiveness CenterWorld Competitiveness Yearbook Ranking
• Realizado em parceria entre SEBRAE/PR e UAIN/NA• Mapeamento de benchmarks em relação a:
(i) Ambiente de negócios(ii) Competitividade de MPEs (iii) Empreendedorismo
• Avaliação da efetividade dos indicadores como indicativos de boas práticas
Macroeconômico
Político
Microeconômico
PIB, Inflação, Sistema Financeiro e Fiscal
Questões sobre comércio internacional
Políticas Públicas (IED**/Competitividade)
Infraestrutura
Tecnologia
Doing Business EIU*Economic
Freedom Bloomberg Forbes
Facilidade de se abrir um negócio (procedimentos, tempo, custo, mínimo de capital necessário)
Tributação e Burocracia
Nível de Corrupção
Nível de Estabilidade Política
Custo Logístico, Sistema Comunicação
Nota: As variáveis acima não representam necessariamente todas as variáveis englobadas por cada um dos índices. Para facilitar a comparação, foram escolhidos elementos mais genéricos, comuns à todos os índices. Na ficha de cada indicador será possível encontrar uma análise mais detalhada das variáveis.
Custos empregatícios e de vida, escolaridade
Nível de Inovação
Grau de Desenvolvimento Tecnológico
* Economist Intelligence Unit **Investimento Externo Direto
Indicadores: Países ou EstadosAmbiente de Negócios – Variáveis Analisadas
Desenvolvimento do Mercado Financeiro
Grau de Sofisticação das Práticas de Negócio
Acesso à crédito, livre competição, facilidade de Investir
Global Competitiveness Index
Global Innovation Index
Conjuntura Administrativa, Legal e Política
Ambiente Regulatório
Educação / Nível Técnico da Força de Trabalho
Saúde da Força de Trabalho
Nota: As variáveis acima não representam necessariamente todas as variáveis englobadas por cada um dos índices. Para facilitar a comparação, foram escolhidos elementos mais genéricos, comuns à todos os índices. Na ficha de cada indicador será possível encontrar uma análise mais detalhada das variáveis.
Criação de Conhecimento (Inovação)
Nível Tecnológico (rapidez de absorção do merca-do de novas tecnologias no processo produtivo)
Transporte e Comunicações
Outros Aspectos, Sustentabilidade Ecológica
IMD
Indicadores: Países ou EstadosCompetitividade – Variáveis Analisadas
Macroeconômico
Instituições
Capital Humano
Tecnologia
Infraestrutura
Comércio Internacional e Globalização
Grau de Sofisticação das Práticas de Negócio
Global Entrepreneurship Development Index Doing Business
Facilidade de se abrir um negócio (procedimentos, tempo, custo, tributação, mínimo de capital necessário)
Perfil do Empreendedor
Nível de Escolaridade
Nota: As variáveis acima não representam necessariamente todas as variáveis englobadas por cada um dos índices. Para facilitar a comparação, foram escolhidos elementos mais genéricos, comuns à todos os índices. Na ficha de cada indicador será possível encontrar uma análise mais detalhada das variáveis.
Nível Tecnológico (capacidade das empresas de absorver novas tecnologias no processo produtivo)
Grau de Inovação
Nível de Corrupção
Financiamento ao Empreendedor
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal
Indicadores: Países ou EstadosEmpreendedorismo – Variáveis Analisadas
GEM*
* O GEM Consortium não elabora um ranking total . Segundo a instituição, um ranking estrito de economias precisaria levar em conta diferenças no nível de desenvolvimento econômico
Macroeconômico
Micro Ambiente
Capital Humano
Tecnologia
Político
7
Doing Business Ranking
Descrição
Nível de AbrangênciaMÉDIO
Nota: índice divulgado anualmenteFonte: Banco Mundial
O índice, avaliado em 189 países, tem como objetivo principal avaliar o nível de regulação de négocios para empresas. O desempenho regulatório de uma economia é avaliado somente em caráter relativo ao das demais economias avaliadas.
Facilidade de Abrir um Negócio
Nível de Burocracia para Importar e Exportar
Facilidade de Acesso à Financiamentos
Carga Tributária, Registro de Propriedade e facilidade em fechar contratos comerciais
Facilidade e proteção para investidores
Prós
Divulgado anualmente, o Doing Business avalia o ambiente regulatório do país, o que costuma ser reflexo de um macroambiente político e social saudável. O índice inclui muitos elementos sobre os quais o Sebrae tem condições de atuar.
Contras
O índice poderia ser mais completo, uma vez que não abarca aspectos importantes para os Negócios como Ambiente Político, Infraestrutura e Custos Empregatícios.
Variáveis avaliadas pelo índice
Acessar o Índice
Cingapura
Hong Kong
Nova Zelândia
EUA
Dinamarca
1
2
3
4
5
África do Sul41
China
Argentina
96
126
Uruguai88Rússia92
Paraguai
Total: 189 países
Legenda: Países Melhor ColocadosPaíses MercosulPaíses BRICS
109
Ranking Países BRICS e Mercosul – 2014/13
Doing Business Ranking
Índia134
Venezuela181
Comparativo Brasil: Cingapura e Índia¹
Brasil Índia
Abrir um NegócioObtenção de alvará de construção
123 3130 3
Obtenção de EletricidadeRegistro de Propriedade
14 6107 28
Comércio InternacionalExecução de Contratos
Resolução de Insolvências
124121135
1124
Obtenção de CréditoProteção de InvestidoresPagamento de Impostos
10980
159
325
17918211192
132186121
2834
158
¹A comparação é baseada no país mais bem colocado e um de economia semelhante à do Brasil.A escolha da Índia como economia a ser comparada deve-se devido ao entendimento de se tratar de país igualmente emergente e em ritmo de crescimento semelhante ao Brasil. Além disso, em termos de PIB, é o emergente dos BRICS que mais se aproxima do Brasil. Nota: Os números que classificam os países estão de ordem decrescente quanto à facilidade de se fazer negócios em um dos 189 países, em que o país classificado em 1 apresenta as maiores facilidades e o em189, o maior número de entraves.Fonte: Forbes, Banco Mundial
As diversas questões que levam o Brasil a ocupar a 116ª posição no ranking estão ligadas tanto à dificuldade de abrir um negócio como na manutenção do mesmo. Sobre o primeiro quesito, um bom exemplo é a quantidade de dias para se abrir um negócio no Brasil: 107 dias, com diversos procedimentos, enquanto na Índia o mesmo processo leva 27 dias.Sobre o segundo elemento, são apontados a alta Carga Tributária, a Dificuldade de Obtenção de Crédito e os custos para integrar o Comércio Internacional (facilidade e custos para importar e exportar).
Cingapura
Brasil116
Indicadores: Países ou Estados
Ranking Doing Business, Riqueza e Investimento* em 2012
Fonte: Banco Mundial / World Development Indicators
Business Environment Ranking
Descrição
Nível de AbrangênciaALTO
Nota: índice não é divulgado anualmente. Existe uma janela de 05 anos.Fonte: Economist Intelligence Unit
O modelo mede a qualidade/atratividade do Ambiente de Negócios em 82 países, tendo, a partir dos principais critérios utilizados pelas empresas em suas estratégias de negócio globais. Traça diagnósticos tanto para a atualidade quanto para um período de 5 anos.
Prós
Bastante completo, se utiliza tanto do Doing Business como do Economic Freedom, além de diversas outras fontes para sua análise. Assim, traça um panorama mais completo do Ambiente de Negócios agora e em 5 anos.
Contras
É um índice que não é divulgado anualmente. Exatamente por fazer previsões para um horizonte de 5 anos, ele confia nessa janela de tempo até divulgar um novo estudo. Por outro lado, é calculado anualmente pelo CPL para os Estados do Brasil
Variáveis avaliadas pelo índice
Acessar o Índice
Ambiente Político: estabilidade e eficácia
Ambiente Macroeconômico: estabilidade, desregulamentação
Oportunidades de Mercado
Políticas Públicas: para empresas, competitividade, investimento externo, comércio internacional e controles de câmbio, impostos, financiamento, mercado de trabalho e infraestrutura
11
Business Environment Ranking
Legenda: Países Melhor ColocadosPaíses MercosulPaíses BRICS
¹A comparação é baseada no país mais bem colocado e um de economia semelhante à do Brasil.A escolha da Índia como economia a ser comparada deve-se devido ao entendimento de se tratar de país igualmente emergente e em ritmo de crescimento semelhante ao Brasil. Além disso, em termos de PIB, é o emergente dos BRICS que mais se aproxima do Brasil. Nota: O índice atribui notas de 1 a 100 para cada um dos quesitos acima discriminados, em que 1 é a pior nota e 100, a melhor.Nota: Embora o índice não divulgue as notas conferidas a cada país sobre os subíndices avaliados, a Economist disponibiliza algumas impressões qualitativas sobre o posicionamento dos países, os quais serviram de base para a análise.Fonte: EIU, Banco Mundial
Paraguai e Uruguai não foram avaliados pelo ranking.
Comparativo Brasil: Finlândia e Índia¹
Brasil
Índia
O ranking destaca a necessidade de revisão do sistema fiscal, da diminuição da carga tributária e da melhora da qualidade dos serviços públicos do país. Além disso, destaca que o mercado de trabalho é pouco flexível e sofre de escassez de competências. A infraestrutura também aparece como ponto crítico.
FinlândiaPara a EIU, o Ambiente de Negócios finlandês se mostra favorável para os investidores por conta de uma força de trabalho altamente qualificada, um setor financeiro aberto e robusto, e por setores de pesquisa e infraestrutura bem azeitados. Contudo, persistem altos impostos de renda e certa inflexibilidade no mercado de trabalho.
Para a EIU, a Índia vem numa tendência de melhora de seu Ambiente de Negócios, dado que existem esforços do governo tanto para melhorar o ambiente regulatório quanto para criar melhorar a atratividade para o investimento estrangeiro.
À partir das breve análises acima, é possível compreender que o peso do governo (carga tributária e fiscal) dificultam o desenvolvimento do Ambiente de Negócios do Brasil, além dos problemas sociais conhecidos, como necessidade de qualificação do profissional.
Ranking Países BRICS e Mercosul – 2014-18
Cingapura
Suiça
Hong Kong
Canadá
Finlândia
1
2
3
4
9
África do Sul
Argentina
54
70
China50
Rússia60
Índia
Total: 82 países
57
Brasil43
Descrição
Nível de AbrangênciaALTO
Fonte: Centro de Liderança Pública
O indicador foi elaborado pela Economist Intelligence Unit (EIU), e patrocinado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Inspirado pelo ranking de competitividade de países, trata-se um modelo de pontuação dinâmico, construído a partir de 26 indicadores para o 26 Estados Brasileiros e DF.
Categorias avaliadas pelo índice
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Ambiente Político
Ambiente Macroeconômico
Regime regulatório e tributário
Política de estímulo ao investimento estrangeiro
Business Environment Index Brazil State-Level
Recursos Humanos
Infraestrutura
Inovação
Sustentabilidade
Forças
• Tamanho do mercado consumidor• Criação de agências de promoção ao investimento• Políticas ambientais (água, florestas e áreas protegidas)
Fraquezas
• Sistema tributário complexo• Tempo de abertura de empresas• Infra estrutura
Ranking de Competitividade dos Estados
Paraná (2015)
Indicadores: Territórios e MunicípiosIDMPE
O Índice de Desenvolvimento Municipal para a Micro e Pequena Empresa (IDMPE) tem um lógica análoga ao IDH (0 a 1),composto por 3 dimensões: a) Empresarial, b) Mercado, c) Institucional
Visão Municipal
Visão Territorial
Fonte: IBQP e SEBRAE/PR
ÍNDICE ÍNDICE PARCIAL INDICADOR OBJETO
IDMPE
IDE (empresarial)
Volume dos negóciosCrescimento dos negóciosSobrevivência de EmpresasCriação de EmpresasEmpreendedorismo
IDM (mercado)
Criação de EmpregosDimensão do Mercado LocalPopulaçãoCrescimento da Renda do TrabalhoDimensão da Renda do TrabalhoCrescimento da Renda Não TrabalhoDimensão da Renda Não Trabalho
IDI (institucional)
Capacidade de Investimento Público MunicipalCiência, Tecnologia e InovaçãoQualidade da EducaçãoInfraestrutura de TelecomunicaçõesAssociativismoCréditoApoio à MPE e ao Empreendedorismo
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Indicadores: Territórios e MunicípiosÍndice de Competitividade – Mun. Mineiros
• Referência: índice de competitividade das nações (IMD / WCY)• Subindices: a) performance econômica, b) infraestrutura, c) quadro social, d) capacidade de alavancagem do governo, e) suporte aos negócios• Indicadores calculados por municípios, microrregiões e regionais e apresentados em mapas
Visão Municipal
Visão Territorial
Fonte: SEBRAE/MG, Unidade de Inteligência Empresarial (UINE) Acessar o Índice
Indicadores: Territórios e MunicípiosRadar Lei Geral da MPE (1.0)
•Composto por temas/capítulos da LG 123/2006: simplificação e desburocratização; tributação; acesso aos mercados; associativismo; inovação e tecnologia; acesso aos serviços financeiros (crédito e financiamento); educação empreendedora; acesso à Justiça.•São 60 perguntas , sendo 41 de esforço e 19 de resultados
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Fonte: SEBRAE/PR
Indicadores: Territórios e MunicípiosRadar de Ambiente de Negócios (2.0)
• Conceito de Outcome e Driver• Medir resultado direto das ações do SEBRAE na melhoria da competitividade do ambiente de negócios• Visão por municípios ou territórios
# Tema Indicador1 Acesso a Mercado Institucional Indice de compras públicas
2 Simplificação e Desburocratização - Tempo médio de abertura de empresas - Tempo médio de encerramento de empresas
3 Acesso a Crédito (institucional) Existência de mecanismos de acesso a crédito (agentes de crédito, cooperativas, SGCs, etc.)
4 Tributação Existência de mecanismos de incentivos fiscais
5 Associativismo Empresarial Número de associações empresariais e outros mecanismos coletivos por número de associados
6 Educação Empreendedora Estudantes atendidos (market share)7 Acesso a Justiça Existência de mecanismos de acesso a justiça
8 Inovação Existência de mecanismos de inovação (fundos, leis, incubadoras, parques, etc.)
9 Desenvolvimento Territorial - Existência de projetos de desenvolvimento integrados - Maturidade da governança
Competitividade de Cidades e Segmentos
Fato
res Q
ualit
ativo
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Fatores de Custo
Estudo de 2013 produzido pela revista “Site Selection” em cooperação com a IBM Global Business Services
*Adaptado de OCO Consulting
Acessar o Índice
Competitividade de Cidades e Segmentos
Pont
uaçã
o Q
ualit
ativa
VPL de Custos Operacionais (100 = Média)
• Sedes Internacionais• Centros de Serviços Compartilhados• Centro de Serviços Financeiros• Ciências da Vida
Outros Segmentos Estudados
Fonte: Revista Site Selection
Indicadores: EmpresariaisMEG – Modelo de Excelência em Gestão
• São 13 fundamentos de excelência de organizações de classe mundial, traduzidos em 8 critérios • O Modelo de Excelência da Gestão (MEG) já está em sua 20ª edição
Esforço
Exce
lênc
ia100 pontos
500 pontos
1000 pontosExcelência
Rumo à
Excelência
Primeiros Passos
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Indicadores: EmpresariaisMEG – Modelo de Excelência em Gestão
• Diagnóstico MPE Brasil• SEBRAE/SC: Sensor das MPEs Catarinenses• SEBRAE/PR: prosperar, diagnóstico integrado
Há atualmente múltiplas abordagens de mensuração da maturidade em gestão com base no MEG
Indicadores: EmpresariaisGestão da Inovação: Radar ALI
Utilizado pelos Agentes Locais de Inovação no Paraná para avaliar o grau de inovação da empresa
0
1
2
3
4
5Oferta
Plataforma
Marca
Clientes
Soluções
Relacionamento
Agregação de valorProcessos
Organização
Cadeia de fornecimento
Presença
Rede
Ambiência inovadora
Exemplo Empresa XPTO
Grau de Inovação Global: 3,2Acessar o Índice
Fonte: SEBRAE/PR
Indicadores: EmpresariaisGestão da Inovação: MAPEL-R
Modelo empregado no prêmio nacional de inovação (categoria gestão da inovação) segundo 6 dimensões:
• M• A• P• E• L• R
étodo mbiente
essoas stratégia
iderança
esultados
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Indicadores: EmpresariaisSCORE Malásia
2,92
1,58
3,83
3,252,58
2,58
4,42
0
1
2
3
4
5
Desempenho do Negócio
Capacidade Financeira
Capacidade Técnica
Capacidade ProdutivaInovação
Sistema de Qualidade
Capacidade de Gestão
Ferramenta de diagnóstico utilizada para classificar e melhorar a competitividade de pequenas e médias empresas (PME) baseado em seu desempenho e capacidades
Objetivo Funções1. Identificar forças e fraquezas de PME
para recomendar medidas de melhoria
2. Facilitar os elos de PME potenciais com grandes empresas e multinacionais
3. Conectar empresas aptas a exportar com a MATRADE (Apex da Malásia)
Parâmetros do Indicador
1. Desempenho do Negócio2. Capacidade Financeira3. Capacidade de Gestão4. Capacidade Produtiva5. Capacidade Técnica6. Sistema de Qualidade7. Inovação
As capacidades e desempenho são medidos com base em 7 parâmetros, que variam conforme setores. Exemplos de parâmetros para indústrias:
Exemplo de Avaliação de Empresa 3-Estrelas
Modelos Disponíveis
• Indústria• Comércio• Construção Civil• Tecnol. Inf. Com.• Serviços de
Manutenção• Serviços Profissionais
Pequenas e Médias
Microempresas• M-CORE
Acessar o Índice
Fonte: SME Corp.
Competitividade EstruturalCadeia produtiva, setor, aglomerado
• Os arranjos são muito variados entre si• Há variações também em relação aos espaços geográficos • Em muitos casos o “locus” da competição internacional está entre cidades, de acordo com diferentes setores e funções de negócio
Conceitos de Competitividade EmpresarialÉ a capacidade de uma empresa (ou indústria) de produzir bens com padrões de qualidade específicos, demandados por mercados, com uso de recursos em níveis iguais ou inferiores aos que prevalecem em outros lugares do mundo em empresas semelhantes, durante um certo período de tempo. HAGUENAUER (1989)
É a produtividade das empresas ligada à capacidade dos governos, ao comportamento da sociedade e aos recursos naturais e construídos, e aferidos por indicadores nacionais e internacionais, permitindo conquistar e assegurar fatias do mercado. COUTINHO E FERRAZ (1994)
É a capacidade das firmas em integrar, construir e reconfigurar recursos dispostos nos ambientes internos e externos a fim de ampliar seu desempenho, promovendo inovação e desenvolvimento econômico sustentável ao longo do tempo. BARTON (1992)
A competitividade deve ser entendida como a capacidade da empresa de formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado. (ECIB, 1993)
É a capacidade das empresas, no esforço para sua sobrevivência, em desenvolver atributos que atraiam permanentemente os compradores de seus produtos e serviços, pois são esses que geram a receita e permitem a lucratividade que as sustentam. SANTOS (2006)
