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Perspectivas do Setor Elétrico 2016 a 2020 - Comercialização
Rui Altieri
Presidente do Conselho de Administração
18/05/2016
ENASE 2016 - 13º Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico
Agenda
� CCEE
� Mercado Livre: crescimento, flexibilização e comercialização varejista
� Mercado Regulado: Leilões, Sobrecontratação e MCSD de Energia Nova
� Informações ao mercado: consumo de energia
� Liquidações: resultados e a judicialização
� Projetos futuros: Geração Distribuída, Garantias Financeiras e Competição no Varejo
Associados CCEE
Última posição: abr/16
Classe [%]
Gerador a Título de Serviço Público 36 1,0%
Gerador Autoprodutor 59 1,7%
Distribuidor 49 1,4%
Comercializador 173 4,9%
Gerador Produtor Independente 1132 31,9%
Consumidor Especial 1449 40,8%
Consumidor Livre 655 18,4%
Total 3553 100,0%
Participação
+ 9,5%
Mercado Livre: crescimento, flexibilização e comercialização varejista
Crescimento – Consumidores Livres
Consumidor livre
34Agentes em 2004, quando a categoria ingressou na CCEE
684Agentes em 2007, quando a categoria viveu seu ápice na CCEE
623Agentes em dez/15
655Agentes em
abril/16
4
2 21 1
32
3
9
78
10
16
mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16
Ad
esõ
es
+ 5%
Crescimento – Consumidores Especiais
Consumidor especial
3 3 2 4 4 6
1913
5445
59
107
144
mai
/15
jun
/15
jul/
15
ago
/15
set/
15
ou
t/1
5
no
v/15
dez
/15
jan
/16
fev/
16
mar
/16
abr/
16
mai
/16
Ad
esõ
es
194Agentes em 2008, quando a categoria ingressou na CCEE
405Novos agentes em 2012 (era o maior número de adesões
até o momento)
1.203Agentes em dez/15
1.449Agentes em
abril/16
+ 20%
Consumidores no futuro
104
1022
1126
05.05.2016
Consumidor Livre
Consumidor Especial
Total
Processos de adesão abertos
Consumidor livre
Poderá alcançar ainda em 2016 a marca de
750 agentes
Consumidor especial
Com os processos já abertos, é possível registrar um total de 2.471 agentes
3.221Consumidores no ACL em 2016
Simplificação da medição
� Novas discussões para ampliação da flexibilização
� Questões técnicas: alimentação auxiliar, no-break, cabo blindado, entre outros
� Questões estruturais: Comissionamento - ONS
� Melhorias no processo de adesão
313 pontos de consumidores especiais foram beneficiados pela REN ANEEL 688 até 12/05
1º
Fevereiro
� Alternativas sendo estudadas para tornar o processo mais célere
Comercializador Varejista
ComercializadorVarejista
� Qual o impacto do crescimento de agentes?
� Aumento de demandas operacionais� Perda de produtividade� Aumento de custos
� 4 processos de habilitação em andamento na CCEE
� Como aumentar a atratividade desta figura no mercado brasileiro� Tendência mundial no setor elétrico� Reuniões para discussão com agentes de comercialização
Dúvidas sobre o futuro
� Energia Incentivada suficiente?
Média de 100 novos consumidores especiais
Perfil de consumo (MW médios)
60% - até 0,5
35% - de 0,5 a 1,8
5% - acima de 1,8
Média 0,52
Garantia Física de
Energia Incentivada
Total: 6.061 (MW médios)
Disponível*: 744 (MW Médios)
Ritmo do crescimento
*a partir de março/16
Estudo da CCEE – Migração de Clientes para o ACL
A grande migração de consumidores especiais para o ACL exige a disponibilidade de oferta de energia incentivada, visto que estes agentes são obrigados a contratar de fontes incentivadas
Dúvidas sobre o futuro
� Qual o tamanho do impacto nas distribuidoras?
Como a migração dos consumidores está ocorrendo de maneira desconcentrada, o impacto é diferente em cada distribuidora. Estudo da CCEE estima uma média de perda de 1% do consumo
Dis
trib
uid
ora
A
Dis
trib
uid
ora
B
Dis
trib
uid
ora
C
Dis
trib
uid
ora
D
Dis
trib
uid
ora
E
Dis
trib
uid
ora
F
Dis
trib
uid
ora
G
Dis
trib
uid
ora
H
Dis
trib
uid
ora
I
Dis
trib
uid
ora
J
3,2% 1,4% 1,6% 0,8% 0,6% 0,4% 0,6% 0,9% 1,1% 0,9%
39,8
35,8
26,4 26,321,9
19,8 19,1
15,612,9 11,9
Representatividade do consumo (%)
Consumo médio livre e especial (MW médio)
Mercado Regulado: Leilões, MCSD de Energia Nova e Sobrecontratação
Resultado – 23º Leilão de Energia Nova
� Realizado em 29/04/2016
� 20 PCHs
� 1 Hidrelétrica
� 7 Térmicas a biomassa
� 1 Térmica a gás natural
� Movimentou R$ 9,77 bilhões, negociando 201,8 MW médios
84
36
11
92
50
6
46
21
4
4043
3
45
20
4
30
38
3
PR MT ES SP MS MA
Potência
GF
Mwmed
Po
tên
cia
, G
ara
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a e
Co
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do
Sobrecontratação das distribuidoras
� CCEE tem monitorado o nível de contratação das distribuidoras e alertado as instituições do setor sobre a questão
� O nível de contratação das distribuidoras, considerando a carga deenergia estimada no PEN 2016-2020 para o ano de 2016, é de110,9%
� Para 2017 é de 108,3%, sem considerar o montante de reposição de96% do A-1, e de 112,6% considerando esta contratação
� Registro dos acordos bilaterais entre distribuidoras e geradores nos CCEARs, conforme estabelece a Resolução Normativa ANEEL 711/2016
� Impacto nos próximos anos:
� Redução da contratação das distribuidoras nos leilões
� Dependendo do valor do PLD, possível prejuízo financeiro para as distribuidoras
MCSD de Energia Nova – Regra atual
� Processado três vezes ao ano - cessões com vigência a partir do mêsde finalização do processamento até o final do ano
� Anualmente, após a realização do leilão A-1, para as trocas de 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano seguinte
� Entrega da proposta de revisão do PdC em 31/3/16 (quantidade) e 31/3/17 (disponibilidade)
Resolução Normativa ANEEL nº 693 (15/12/15)
1º processamento: até 31/12/2016
Trocas ocorridas a partir de 1/1/2017
1º processamento: até 31/12/2017
Trocas ocorridas a partir de 1/1/2018
Quantidade Disponibilidade
� As regras do MCSD de Energia Nova serão adequadas aos resultados da Audiência Pública ANEEL 24/2016
Raio-X: consumo de energia
Consumo de energia elétrica (média anual)
Em 2015, o consumo de energia no Brasil registrou ligeira queda (-0,6%)
� Consumo médio total por ano (MW médio)
0,6%0,6%
2015 x 2014
2,3%2,3%
2014 x 2013
2,92,9
2013 x 2012
3,7%3,7%
2012 x 2011
2015
61.355
2014
61.723
2013
60.313
2012
58.617
2011
56.507
Consumo de energia no ACR (média anual)
0,8%0,8%
2015 x 2014
O consumo no ACR segue a tendência de crescimento, mesmo que de forma mais tímida. Em quatro anos, aumentou 12,3%
2011
41.663
2015
46.769
2012
43.185
2013
44.261
2014
46.380
4,8%4,8%
2014 x 2013
2,5%2,5%
2013 x 2012
3,7%3,7%
2012 x 2011
� Consumo médio do ACR por ano (MW médio)
Consumo de energia no ACL (média anual)
Apesar do aumento de consumidores no mercado livre, o consumo sofre queda nos últimos dois anos
4,9%4,9%
2015 x 2014
4,4%4,4%
2014 x 2013
4%4%
2013 x 2012
4%4%
2012 x 2011
� Consumo médio do ACL por ano (MW médio)
2015
14.586
2014
15.343
2013
16.052
2012
15.432
2011
14.844
Consumo de energia (média do 1º quadrimestre)
MW
mé
dio
2016
62.855
2015
63.197
0,5%0,5%
2016 x 2015
Consumo total
Consumo no ACR
2016
48.303
2015
48.083
0,5%0,5%
2016 x 2015
MW
mé
dio
Consumo no ACL
2016
14.552
2015
15.114
MW
mé
dio
3,7%3,7%
2016 x 2015
Liquidações: resultados e a judicialização
Liquidações MCP - Histórico
Parcelamento GSF 2015Valor Coberto LiminaresDiferidoLiquidadoInadimplência % Inadimplência
3,133,38
2,933,210,090,03
1,48
0,84
1,59
4,16
4,98
6,33
4,214,26
2,99
2,532,29
2,46
3,41
3,37
2,67
2,29 3,70
3,71
2,632,20
1,100,45
0,050,05
0,040,08
0,050,05
3,16 3,05
2,29
2,062,30
2,08 2,07 1,571,86
1,40
2,47
1,10
1,05
1,07
*Em bilhões
GSF - Judicialização
Liminar - GSF
Liminar – Rateio das demais ações
O valor em aberto dos agentes com liminar GSF permanece sem quitação, uma vez que os outros agentes obtém uma liminar para não participar do rateio do MRE
Agentes credores solicitam o recebimento integral dos seus
créditos, independente da inadimplência ou dos valores
em aberto na liquidaçãoAgentes solicitam isenção completa do fator de ajuste do MRE ou exigem o limite de aplicação a apenas 5%(desta forma, um montante
financeiro fica em aberto)
Liminar – Rateio de Inadimplência
Destravando o GSF
� Repactuação do risco hidrológico
� Parcelamento do GSF 2015
� Pagamento em até seis parcelas, sendo obrigatória a quitação de pelomenos 1/6 do valor na liquidação. Atualização IGP-M e juros de 1º pormês
� 55 agentes que atuam no ACR aderiram à repactuação
� Nenhum agente do ACL optou pela proposta de repactuação
� Obrigatoriedade de retirada das ações judiciais GSF
� Reversão de liminares
� CCEE permanece buscando a revogação das liminares na Justiça
� Diálogo em busca de alternativas para os agentes que não repactuaram
Efeito das Liminares do GSF – Março/15 a Dezembro/15Repactuação lançada em Janeiro/16
1 Valor engloba os créditos de todos os agentes que repactuaram.2 Não inclui débitos referentes a Santo Antônio.
Dados R$ Agentes %
1 Repactuaram o risco hidrológico e desistiram de suas liminares 2.584.455.183,12 55 100%
2 Crédito de Jan/16 dos agentes que repactuaram1 705.051.819,16 13 27,3%
3 Valor de GSF repactuado lançado na contabilização de jan/16 1.879.403.363,96 42 -
4 - Obrigação Mínima do GSF repactuado em jan/16 (⅙) 313.233.893,99 42 12,1%
5 Agentes que pagaram a dívida de GSF à vista na Liquidação 820.303.262,47 20 31,7%6 - Valores pagos além da Obrigação Mínima em jan/16 507.069.368,48 20 19,6%
7 Agentes que pagaram somente a parcela mínima na Liquidação 210.764.169,53 22 8,2%
8 - Valor remanescente a ser cobrado em fev e mar/162 848.335.931,96 22 32,8%
� 13 agentes quitaram os valores com os créditos da contabilização de jan/16
� 55 agentes aderiram à repactuação do risco hidrológico e desistiram de suas ações judiciais do GSF � 20 agentes optaram
pelo pagamento à
vista do GSF 2015
� 22 agentes pagaram a primeira parcela
do acordo proposto pelo despacho ANEEL 758/16
Resultado Liquidação MCP – Jan/16
� Operação superou a expectativa de liquidar 1/6 da dívida do GSF 2015, o que representaria R$ 313 milhões
� 55% do valor do GSF repactuado foi quitado na primeira liquidação após o acordo
Contabilizado
R$ 4,16 bi
GSF Repactuado
R$ 1,87 bi
GSF Não Repactuado
R$ 1,48 bi
Exposição do mês
R$ 0,81 bi
Liquidado
R$ 1,03 bi
Remanescente
R$ 0,84 bi
Liquidado
R$ 0,57 bi
Inadimplência
R$ 0,24 bi
Liquidado no mês
R$ 1,6 bi
Judicialização no futuro
Diálogo
Diálogo
Diálogo
Diálogo
Diálogo
Quem melhor que os agentes, associações e as instituições do setor para encontrar as soluções para o mercado?
Mas como encontrar a solução? Há uma receita?
Antecipar possíveis problemas e resolver enquanto são pequenos, evitando a judicialização de um determinado tema
Projetos Futuros: Geração Distribuída e Garantias Financeiras
Geração Distribuída
� Comercialização dos excedentes de geração nomercado livre por intermédio de comercializadores
� Tendência mundial, vem sendo considerada uma importante forma deexpansão e diversificação da oferta de energia
� Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica(ProGD) – instituído pelo Ministério de Minas e Energia em dez/15, comparticipação da CCEE no grupo de trabalho do Programa
� CCEE lidera subgrupo de Comercialização de Geração Distribuída no ProGD –tem 120 dias (até junho) para analisar e propor soluções para odesenvolvimento de uma mecanismo simplificado para comercialização doexcedente
� Micro e minigeração no mercado livre
Geração Distribuída
� Financiamento� Prédios Públicos� Impactos Regulatórios� Impactos no sistema elétrico� Comercialização
� Temas em estudo para a Geração Distribuída
� Alternativa ao sistema de compensação de energia elétrica, ou seja, oconsumidor opta por comercializar toda a energia injetada na rede(líquida depois do consumo), sem compensar seu consumo
Comercializador
“usina virtual”
contabilizada
na CCEE
Agregação
Contrato de venda
Contrato de venda
Garantias Financeiras
� Ampliar a segurança do mercado, respeitando os cenários atuais
e anseios dos agentes do setor
� Grupo de discussão na CCEE para analisar possibilidades
� Reunião com agentes para discutir viabilidades
Sistema de Garantias
Risco de
Liquidez
Risco de
Crédito
Risco de
Fraude
Risco de
Mercado
Risco
Legal
Risco
Operacional
� Grande número de consumidores têm liberdade para escolher o seu fornecedor
� Distribuidora: foco no gerenciamento da rede de distribuição (fio)
� Comercializadores agregam valor à cadeia de negócio: compram projetos dos geradores e formam portfólios para ofertar produtos flexíveis
� Ambiente competitivo: melhores produtos para os consumidores (portfólio
e preço)
� Consumidor pode escolher produtos de fontes renováveis, mesmo com preços mais elevados
Competição no varejo
Texas, USA
� Consumidor acessa no site lista de geradores e comercializadores aptos a atender sua residência
� Acesso a preço, prazo mínimo, taxa de cancelamento, ciclo de pagamento, percentual de renováveis na carteira e opção de migração para outro fornecedor
http://www.powertochoose.org/
Competição no Varejo – Exemplo Internacional
� Visualiza nível de satisfação do consumidor com cada fornecedor
� Site gerenciado pela agência reguladora do Texas (PURC of Texas)
Obrigado
Rui AltieriPresidente do Conselho de Administração
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