Apresentação 4T12

Teleconferência de Resultados 4T12

As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem asdemonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordocom as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidaspela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional(“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e daSuperintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pelaSuperintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no FatoRelevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controladapela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na JMalucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“ParanáBanco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhiapassando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o

Teleconferência de resultados – 4T12

Disclaimer

passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e oParaná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar suaparticipação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alteraçõessubseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% apartir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foramapresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembrode 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente aparticipação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente aparticipação de 50,5% no mês de dezembro de 2012.

As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas aalterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política doBrasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadasnas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantiade resultados.

2


Ambiente de mercado e...

Modelo de cessão de crédito. Mercado de cessão de crédito fechado.

CENÁRIO 2011 CENÁRIO 2012

Resolução 3.533 Resolução 3.563

Matone, Morada

REFLEXOS PARANÁ BANCO

Não faz cessão. Depósitos a Prazo, Emissão

Externa, LF e DPGE.

Cruzeiro do SulMaior provisão de middle

3

DPGE I.

Mercado agressivo.

Consignado - FPR para operação com prazo

superior a 60 meses de 150%.

Middle Market: luz amarela para provisão.

DPGE II +Depósito Compulsório.

Conservadorismo prevalece sob agressividade.

Consignado - FPR para operação com prazo

superior a 60 meses de 300%.

Middle Market: luz vermelha para provisão.

Emissão de R$ 370,0 milhões em LFs . DPGE II

não utilizado.

Manutenção do conservadorismo.

Basiléia de 38,3% em dez/11 para 27,2% em

dez/12 com crescimento de carteira de 25,7%.

Carteira de MiddleMarket de D a H de 2,0%

em dez/11 para 1,9% em dez/12.


... cenário econômico.

Redução nas despesas com depósitos3,2% x 3T126,0% x 4T11

Aumento na receita de crédito4,5% x 3T12

32,5% x 4T11

100

4

•Crescimento da carteira (pré-fixada) de consignado com variação de 0,1 p.p. na taxa

PRÉ

•Queda na taxa SELIC efetiva de 3,6 p.p entre jan/12 e dez/12 e a redução no custo de captação

PÓS-

20

40

60

80

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Taxa Média Consignado - Paraná Banco SELIC

• Lucro líquido ajustado 31,6% superior ao 3T12 e 43,4% superior ao 4T11R$ 50,0 MM

• de ROAE ajustado, 4,0 p.p. superior ao 3T12 e 4,5 p.p. superior ao 4T1117,9%

• de ROAA ajustado, 1,1 p.p. superior ao 3T12 e 0,8 p.p. superior ao 4T115,0%

• crescimento da carteira de crédito de 25,7% em relação ao 4T11,R$ 2.418,1 MM


Principais Números 4T12 (consolidado)

• crescimento da carteira de crédito de 25,7% em relação ao 4T11,sendo que somente a carteira de middle market cresceu 38,4%R$ 2.418,1 MM

• da carteira de crédito entre os níveis AA e C, 0,5 p.p. acima do apresentado em 201196,2%

• NIM 1,6 p.p. superior ao do 3T12 e 4,1 p.p. superior ao do 4T1116,1%

• captados em Letras FinanceirasR$ 370,0 MM

• de Basiléia, 0,9 p.p. superior em relação ao 3T1227,1%

5


Parceria com a Travelers – efeito no resultado

$

JM ResseguradoraJM Resseguradora

JM Participações em Seguros e

Resseguros

JM Participações em Seguros e

Resseguros

JM SeguradoraJM Seguradora JM SegurosJM Seguros

50,5% 49,5%

6

*Ajustado conforme release de resultados do 4T12

91.924

196.691

49.978

151.751

4T12 2012

Lucro Líquido(R$ milhões)

Contábil Ajustado

49.97834.854 36.035

27.75237.986

Lucro Líquido Ajustado(R$ milhares)

51,8%

51,8%


Lucro líquido ajustado e rentabilidade

YoY43,4%

QoQ31,6%

151.751124.718

YoY21,7%

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

7*Ajustado conforme release de resultados do 4T12

4,2% 3,9%5,0%

4T11 3T12 4T12

ROAA (ajustado)

13,4% 13,9%17,9%

4T11 3T12 4T12

ROAE (ajustado)

2011 2012

3,8% 4,0%

2011 2012

13,0% 13,1%

2011 2012


Gestão de despesas

47,0% 48,1% 50,9% 49,4% 49,4%

Índice de eficiência (ajustado)

QoQ2,8 p.p.

YoY0,0 p.p.

•Dissídio bancários

•Aumento nas despesas de profit sharing

•Campanha anual de produção

8

4T11 3T12 4T12 2011 2012

Despesa de Pessoal (16.886) (15.769) 7,1% (12.373) 36,5% (60.971) (53.412) 14,2%Outras Despesas Administrativas (40.640) (32.654) 24,5% (30.558) 33,0% (128.994) (105.477) 22,3%

Despesa de comissão (21.142) (18.306) 15,5% (15.754) 34,2% (70.371) (46.711) 50,7%

Despesa Contábil (21.142) (18.306) 15,5% (15.754) 34,2% (70.371) (65.152) 8,0%

Profit Sharing (5.968) (5.590) 6,8% (2.936) 103,3% (19.687) (5.644) 248,8%

Outras (15.174) (12.716) 19,3% (12.818) 18,4% (50.684) (59.508) (14,8%)

Ajuste na contabilização da comissão - - 0,0% - 0,0% - 18.442 n.d.

Receita de resseguro / Despesa de corretagem 990 2.111 (53,1%) 1.946 (49,1%) 6.640 10.489 (36,7%)

Serviços técnicos especializados (7.550) (5.841) 29,3% (5.080) 48,6% (22.836) (26.855) (15,0%)

Despesa Contábil (7.550) (5.841) 29,3% (5.080) 48,6% (22.836) (39.530) (42,2%)

Ajuste de despesa com assessor financeiro - - n.d. - n.d. - 12.674 n.d.

Outras (12.938) (10.618) 21,8% (11.670) 10,9% (42.427) (42.400) 0,1%

Despesas Consolidado (ajustado) – R$ mil4T12 x

3T124T11

4T12 x4T11

3T124T12 2012 20112012 x

2011

1.644,61.760,3 1.842,7

1.898,8 2.076,52.237,2

2.295,5 2.395,1

3,1%3,2% 3,2%

3,4% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0%

1,8% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

Evolução da carteira de crédito consolidada(R$ millhões)


Crescimento da carteira de crédito...

YoY26,1%

QoQ4,3%

1,8% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0%1,7% 1,7% 1,6%

0,5% 0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5%

0,0%

1,0%

2,0%

-

500,0

1.000,0

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Carteira de Crédito PDD/Carteira de crédito

Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo)

9

• redução de 0,5 p.p. no ano (2012x2011) e estável no trimestreNPL


...acompanhado de manutenção na provisão...

1,6% 1,6% 1,4% 1,5% 1,5%

2,2% 2,1% 2,2% 2,1% 2,0%

Qualidade da carteira de consignado

D - G

H

10

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

1,2% 1,3% 1,3%1,0% 0,8%

0,9% 0,6%

1,7%

1,0% 1,0%

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Qualidade da carteira de middle market

D - G

H

Qualidade da carteira de Middle superior a

do Consignado


...gera estabilidade na provisão

65,2 68,9 70,4 70,3 72,6 64,4 65,7 69,4 67,3 72,2

37,9 40,3 37,1 36,8 38,5

101,2% 104,8% 101,4% 104,5% 100,6%

172,0% 170,9%

189,6% 191,0% 188,9%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

200,0%

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

Índice de cobertura(R$ milhões)

11

17.187 17.749 17.037 16.037 16.759

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Despesa de provisão ajustada(R$ milhares)

0,0%

20,0%

-

20,0

4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

291,9 300,2 318,1363,4

392,1

317,5358,4

Originação de crédito consignado(R$ milhões)


Crédito Consignado

YoY12,7%

QoQ12,9%

Estratégia:Foco em canais de venda e geografias prioritárias.

1.467,0 1.512,9 1.572,9 1.727,4

1.860,5 1.902,1 1.932,0

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Crescimento da Carteira de Consignado(R$ milhões)

2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

12

YoY22,8%

QoQ1,6%

1

1

1

1

Lojas Paraná Crédito e Correspondentes Exclusivos

Correspondentes Multimarcas


Crédito Consignado - Distribuição

53,3%46,7%

Originação por Canal

10

3

1

1

2

1

43

12

2

3

Fonte: IBGE (dados 2010)

13

PIB R$ 100 >< R$ 150 bilhões

PIB < R$ 100 bilhões

PIB > R$ 150 bilhões

61

21 Lojas Paraná Crédito

+ 413 Correspondentes multimarcas ativos

Correspondentes exclusivos 22,7%

44,5%

6,4%

26,3%24,3%

42,8%

8,9%

24,0%

INSS Governos Estaduais

Entidades Federais

Prefeituras

Distribuição da carteira de crédito consignado

dez/11 dez/12

Em janeiro:+ 1 Loja Paraná Crédito em

Cascavel/PR


Middle Market

YoY38,4%

QoQ20,9%

14,3%15,0%

14,4% 14,2% 14,3%

16,5% 18,0%450,0

Estratégia:Aumentar participação da carteira de Middle Market no mix da carteira total utilizando a “Fábrica de Clientes”

Informações Informações

Grupo JMalucelli JM Seguradora

SERASA

14

175,7 224,4 267,4 289,0 299,8 319,8 330,7 400,0

10,5%

12,6%

14,3%15,0%

14,4% 14,2% 14,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Carteira de Middle Participação na carteira total Lista de Prospects

Negócio

Informações econômicas

Informações financeiras

5% 5% 10% 14% 14% 12% 16%18%

18%

15% 13% 13% 11% 10% 8% 9% 9%

2%

15%

Fontes de Captação


Funding

56,5%10,6%

8,3%

7,9%

Investidores Institucionais

Instituições financeiras

Pessoas Jurídicas

Partes Relacionadas

Pessoas FísicasCircular 3.576

Circular 3.609

79% 80% 77% 74% 76% 80% 75% 70% 65%

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Depósitos DPGE MTN Letras financeiras Repasses do BNDES

MTN: Medium Term Notes

15

• R$ 370,0 milhões emitidos em 2012 com prazo de 2 anos, sem liquidez.Letras Financeiras

56,5%

16,8%

Pagamento da emissão externa de

USD 100 MM


Estrutura de Capital

1,901,61 1,68 1,75 1,85 1,98 1,98 1,97

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Carteira / Patrimônio Líquido

32,8%39,5%

34,4% 38,3%30,2% 26,3% 26,2% 27,1%

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12

Evolução da Basiléia

16

•100% TIER IBasiléia


Estrutura de Diretoria

Cristiano MalucelliPresidente

17

André Luiz Malucelli Diretor Comercial Pessoa Jurídica

Anilson Fieker Pedrozo Diretor

Administrativo

Laercio Schulze de Sousa

Diretor Financeiro e de RI

Vander Della ColettaDiretor de Crédito

Nile MannrichDiretora Comercial

Pessoa Física

Dez/2012Jan/2013

Teleconferência de Resultados 4T12

Grupo Segurador


Resultado com seguros

Aumento do Lucro Líquido:22,3% x 3T12

Aumento do resultado financeiro:51,5% x 3T12

Lucro Líquido Ajustado(%)

19

51,2%

24,9% 21,1%

48,8%

75,1% 78,9%

4T11 3T12 4T12Seguros Banco

78.010,8 74.127,6

67.074

Volume de prêmio retidos vs. Apólices emitidas


Seguro Garantia

YoY-5,0%

57.526

2011 2012

Prêmios Retidos - garantia (em R$ milhares) Número de Apólices Emitidas - garantia (quantidade)

20

YoY16,6%

• Líder do mercado de seguro garantia28,3%

• Líder do mercado de resseguro – riscos financeiros34,4%


Segmento de Seguros

21

Fonte:SUSEP

346,1

499,3

694,8 726,4 801,1 789,4

50,4%

43,0%

32,2%

40,4%35,9%

28,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia (R$ milhões)

Mercado JMalucelli Seguradora

34,4%

31,2%

21,0%

4,4%

3,9%5,2%

Market share por prêmios de resseguro - categoria de riscos financeiros

JM RESSEGURADORA

IRB RESSEGUROS

MUNICH RE DO BRASIL

AUSTRAL RE

CHARTIS RE BRASIL

Outras

743,291,1

1.332,054,5

55,8%

10,9%

Carteira das aplicações financeiras (R$ milhões)


Segmento de Seguros

8,4%7,8%

Rentabilidade das Aplicações Financeiras

443,3

33,3%

55,8%

Títulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo Multimercado

Total

22

1,7% 2,0%

4T12 2012

CDI Aplicações JM Seguros


Ratings

Longo Prazo

Curto Prazo

Longo Prazo

Curto Prazo

Fitch Ratings A(bra) F1(bra)

S&P BB+ B brAA

LF Ratings AA-

RISKbank 11,61

Fitch Ratings AA-(bra)

S&P brAA-

Escala Global Escala nacional

Paraná Banco

JM Seguradora

23

Fitch Ratings

Elevação do rating da JM Seguradora e JM Resseguradora

1) Reflete a comprovada capacidade de manter bom desempenho, mesmo durante períodosde desaceleração no mercado de seguro garantia;

2) Demonstra ainda o sólido histórico e a comprovada experiência de seus acionistascontroladores;

3) Resultado de confortáveis índices de capitalização;

4)Decorrência da contínua liderança de mercado e a maior capacidade de retenção daJMalucelli Resseguradora que proporciona ampla folga para perdas e significativo potencialde crescimento.

Fitch Ratings AA-(bra)

S&P brAA-JM Resseguradora


Relações com Investidores

Laercio S. de Sousa

Diretor de RI

Mauricio N. G. Fanganiello

Gerente de RI

Marianne C. Baggio

Supervisora de RI

24

Supervisora de RI

Alessandro R. Helpa

Analista de RI

Web Site: www.paranabanco.com.br/ri

E-mail: [email protected]

Telefone: +55 (41) 3351-9765

Investor Relations

Apresentação 4T12