45
Reunião Pública com Analistas e Investidores 24 de novembro de 2011

Apresentação Apimec 2011

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Page 1: Apresentação Apimec 2011

Reunião Pública com Analistas e Investidores

24 de novembro de 2011

Page 2: Apresentação Apimec 2011

Disclaimer

Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de

resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.

Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco eEssas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e

refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o

ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes

fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os

resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.

Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber

a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário,

condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos

2

condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos

que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos.

Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados

através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.indusval.com.br/ri) e

efetuar sua cuidadosa avaliação.

Page 3: Apresentação Apimec 2011

Agenda

• 44 anos de transformação e parcerias44 anos de transformação e parcerias

• BI&P - Banco Indusval & Partners, uma nova etapa

• Resultados de Curto Prazo X Projeto de Longo Prazo

• BI&P e seus pares

• O Crédito e o Sistema Financeiro Nacional

3

• O Crédito e o Sistema Financeiro Nacional

• Sustentabilidade

Page 4: Apresentação Apimec 2011

1967Fundação da Indusval Corretora

2003Fusão com Banco Multistock, criando

HISTÓRIA44 anos de Transformação e Parcerias

Indusval Corretora de Valores

1991Criação do Banco Indusval

Fusão com Banco Multistock, criando o Banco Indusval Multistock

2004Venda da operação de CDC e capitalização

2006Expansão geográfica 2007

2010Reavaliação estratégica 2011

4

geográfica 2007IPO e ampliação da rede de agências

Reavaliação estratégica com a McKinsey

2011

BI&P – Banco Indusval & PartnersNovos sócios e reforço no time de gestão

Page 5: Apresentação Apimec 2011

BI&P - BANCO INDUSVAL & PARTNERSNasce o BI&P em março de 2011

• Capitalização de R$ 201 milhões (tier I), em 30.03.2011, elevando o índice de Basiléia a 24%.de Basiléia a 24%.

• Novos Sócios: Warburg Pincus & Controladores da Sertrading.

• Participação de 17,7% no capital da Sertrading e Acordo Operacional de 5 anos, com preferência na aquisição de recebíveis gerados pela Sertrading.

• Aquisição da Serglobal Cereais, geradora de títulos agrícolas.

• Linha de crédito com J.P. Morgan e possibilidade de futura participação

5

• Linha de crédito com J.P. Morgan e possibilidade de futura participação acionária minoritária de até 2,5% do capital em ações preferenciais.

• Forte reforço no time de gestão.

Page 6: Apresentação Apimec 2011

NOVOS PARCEIROSParcerias estratégicas agregam expertise e relacionamentos

• Líder global em private equity, fundado em 1966 • Líder em serviços de comércio exterior no Brasil, com exportações e importações para +90 países

• Investimentos superiores a US$35 bilhões em

mais de 650 empresas, em 30 países

• 110 companhias em seu portfólio atual

• Ampla experiência no setor financeiro, com

investimentos de US$ 8,0 bilhões em mais de 70

instituições financeiras

com exportações e importações para +90 países

• Criada em 2001 por ex-controladores da Cotia Trading

• R$1,7 bilhão transacionados em 2010, com crescimento anual de 45% nos últimos 5 anos, EBITDA de R$ 30 milhões e Lucro Líquido de R$13 milhões

• Escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Paranaguá, Itajaí, Varginha e Franca

6

Paranaguá, Itajaí, Varginha e Franca

• Linha de crédito de US$ 25 MM, com prazo de 2 anos

• Possibilidade de futura aquisição de bônus de subscrição de ações preferenciais,

correspondentes a 2,5% do capital do Banco

JP Morgan

Page 7: Apresentação Apimec 2011

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

GRUPO DE CONTROLE

ManoelCintra

Luiz Masagão Jair Ribeiro

FREE FLOAT

Warburg PincusON = 13%

OutrosON = 31%

JP MorganDireito de subscrição

de 2,5% do capital do Banco em ações

100,0%

ON = 56%PN = 3%

Total = 34%

Cintra

Carlos Ciampolini

Antonio G. da Rocha

ON= 44%PN= 94% Total= 65%

ON = 13%PN = 43%Total = 26%

ON = 31%PN = 51%Total = 39%

TesourariaPN = 3%Total = 1%

100,0%17,7%

do Banco em ações preferenciais

7

100,0%100,0%17,7%

S e r g l o b a lC e r e a i s

82,3%

Alfredo de Goeye, Jair RibeiroMSE Ind. e Com. + Outros

Page 8: Apresentação Apimec 2011

Como está distribuído nosso capital?

ClasseQtd.

ações

Grupo de

ControleAdministração Tesouraria

Ações em

Circulação

Free

Float

Ordinárias 36.945.649 (20.743.334) (277.317) - 15.924.999 43,1%

DISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL

Ordinárias 36.945.649 (20.743.334) (277.317) - 15.924.999 43,1%

Preferenciais 26.160.044 (737.326) (60.125) (746.853) 24.615.740 94,1%

TOTAL 63.105.693 (21.480.659) (337.442) (746.853) 40.540.739 64,2%

Grupo de Controle

34%

Administração + Tesouraria

2%

Institucional Nacional

14%

Participação no Capital

34%

Inv. Estrangeiro30%

Pessoas Físicas e Jurídicas

20%

8

Page 9: Apresentação Apimec 2011

GOVERNANÇA CORPORATIVACom time de líderes experientes

Conselho de AdministraçãoConselho de Administração

Manoel Felix Cintra Neto

Antonio Geraldo da Rocha

Carlos Ciampolini

Jair Ribeiro da Silva Neto

Luiz Masagão Ribeiro

Alain J.P. Belda (ex-CEO da Alcoa Co.)

9

Alain J.P. Belda (ex-CEO da Alcoa Co.)

Alfredo de Goeye Junior (CEO Sertrading)

Guilherme Afonso Ferreira (CEO Bahema Part.)

Walter Iório (ex-sócio da KPMG)

Page 10: Apresentação Apimec 2011

GOVERNANÇA CORPORATIVAE profissionais de comprovada competência reforçando a gestão da Companhia

Jair RibeiroCo-CEO - co-fundador e ex-CEO do Banco Patrimônio (JV com SalomonBrothers); ex-CEO do Chase Manhattan (Brasil) e M.D. do J.P. Morgan (N.Y.); co-fundador e CEO da CPM-Braxis (maior prestador de serviços de TI do Brasil).

Diretoria Executiva

Luiz MasagãoCo-CEO – ex-Presidente do Banco Indusval, do Conselho de Administração daBM&F e membro da Diretoria da ANBIMA.

Francisco Cote GilVP Comercial - ex-sócio e Diretor Executivo do BBA e Itaú BBA (18 anos); e doBanco Crefisul/Citibank.

Gil FaiwichowVP Tesouraria - ex-tesoureiro do ING (Brazil); sócio da Blackriver Asset Mgt(Cargill); co-fundador e tesoureiro do Banco Rendimento

André Mesquita VP Produtos & Operações Estruturadas - ex-COO da Cotia Trading (Argentina);co-fundador da Sertrading; ex-CFO da CPM Braxis

VP Trade Finance, Captações, Sindicalizações e RI – ex- Diretora Executiva do

10

Katia MoroniVP Trade Finance, Captações, Sindicalizações e RI – ex- Diretora Executiva doBanco Santander, Banco Multiplic e Barclays.

Jair BalmaDiretor de Captação em Moeda Local - gestor de captação de recursos noMultiplic, BCN Barclays, Multistock e Indusval.

Claudio CusinDiretor de Crédito Corporate - ex-diretor de crédito do BankBoston, ING,WestLB e Banco Standard de Investimentos

Eliezer Ribeiro Diretor de Crédito Middle Market - ex-Sudameris e BMG, 17 anos no Indusval.

Page 11: Apresentação Apimec 2011

Presidente do Conselho de Administração

Manoel Felix Cintra Neto

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

PRESIDÊNCIACEO

Jair Ribeiro

Trade Finance

Captação

CEOLuiz Masagão Ribeiro

Crédito

Middle MarketEliezer R. da Silva

CorporateClaudio Cusin

Gestão de Risco

Créditos Especiais

ComercialFrancisco Cote Gil

11

Jair BalmaProdutos e Op.

EstruturadasAndré MesquitaSyndications

Relações com Investidores

Eliezer R. da Silva Claudio Cusin

Contabilidade e Controladoria

Compliance e

Controles Internos

Administrativo Jurídico

RH e MarketingTecnologia da informação

TesourariaGil Faiwichow

Kátia Moroni

Page 12: Apresentação Apimec 2011

VISÃO

Ser um banco inovador, com excelência emSer um banco inovador, com excelência emcrédito corporativo através do profundoconhecimento das atividades dos nossosclientes e setores em que atuam, bem como umdos líderes do crescente mercado de títuloscorporativos de renda fixa no Brasil.

12

corporativos de renda fixa no Brasil.

Page 13: Apresentação Apimec 2011

VALORES

� Ética

� Excelência� Excelência

� Atitude de Dono

� Trabalho em Equipe

� Foco em Resultado

13

� Credibilidade

� Inovação

Page 14: Apresentação Apimec 2011

ESTRATÉGIA

� Reposicionamento no mercado de atuação

– Middle Market– Middle Market

– Corporate

� Fortalecimento da área comercial;

� Oferta multi-produtos;

Criação de franchise value em determinadas cadeias produtivas

14

� Criação de franchise value em determinadas cadeias produtivas

� Aprimoramento da gestão de metas e resultados

Page 15: Apresentação Apimec 2011

CLIENTES ALVO

Middle Market: empresas com faturamento anual entre R$40 e R$400 milhões

• Mercado potencial: 15.000 empresas

• Carteira atual: 783 clientes

• Objetivo: 25 clientes por gerente de relacionamento

Corporate: empresas com vendas anuais entre R$400 milhões e R$2,0 bilhões

• Mercado potencial: 1.500 clientes potenciais

15

• Mercado potencial: 1.500 clientes potenciais

• Carteira atual: 80 clientes

• Objetivo: 20 clientes por gerente de relacionamento

Page 16: Apresentação Apimec 2011

PRODUTOS

16

Page 17: Apresentação Apimec 2011

DISTRIBUIÇÃO

� Rede de Agências:

– Matriz em São Paulo

– 10 agências nas regiões de maior potencial– 10 agências nas regiões de maior potencialeconômico, dando cobertura nacional

– 1 agência offshore

� 385 Funcionários (Banco + Corretora)

– 40 estagiários

17

Page 18: Apresentação Apimec 2011

Resultados começam a refletir os efeitos da Nova Estratégia

Page 19: Apresentação Apimec 2011

2.248

CARTEIRA DE CRÉDITORetomada de crescimento com ativos de qualidade

1.6841.941 1.994

2.1092.248

R$

milh

ões

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

Empréstimos em Reais Trade Finance Garantias e L/Cs Emitidas

Títulos Agrícolas Notas Promissórias

R$

milh

ões

19

Page 20: Apresentação Apimec 2011

Middle Market

76%

3T11

CARTEIRA DE CRÉDITOExpansão das operações com empresas de maior porte

� Middle Market : volume mantido apesar da

saída de créditos de menor qualidade.

Corporate21%

Outros3%

saída de créditos de menor qualidade.

� Corporate: Já responde por 21% da Carteira

de Crédito com crescimento de 35% no

volume de créditos concedidos no 3º

trimestre.

Qualidade e margens dos novos créditos

Middle Market

80%

2T11

Qualidade e margens dos novos créditos

bastante adequadas, tanto pelo

posicionamento de nosso novo time quanto

pelo menor apetite da concorrência em

função de sua alta alavancagem.

20

80%

Corporate16%

Outros4%

Page 21: Apresentação Apimec 2011

Empréstimos

CARTEIRA DE CRÉDITOIntrodução de novos produtos a partir do 2T11

� 15 novos produtos aprovados nos últimos 6 Empréstimos

e Descontos64%

Repasses BNDES

8%Trade Garantias

CPRs e NPs2%

Outros1%

� 15 novos produtos aprovados nos últimos 6 meses, com destaque para:

– Aquisição de recebíveis de clientes através de contratos de cessão;

– Completa linha de repasses do BNDES;

– Operações com produtos agrícolas para

21

Trade Finance

20%

Garantias Prestadas

5%

2%– Operações com produtos agrícolas para

liquidação física e financeira.

Page 22: Apresentação Apimec 2011

CARTEIRA DE CRÉDITOConcentração por cliente e prazos das operações pouco impactados

10 maiores

19%

Demais22%

� Redução de 2 p.p. na concentração de volumes de crédito nos 60 maiores clientes.

11 - 6032%

61 - 16027%

Até 90

+360 dias30%

crédito nos 60 maiores clientes.

� Exposição Média por cliente:

– Middle Market = R$ 2,4 milhões;

– Corporate = R$ 5,6 milhões.

� 70% das operações permanecem com vencimentos em até 360 dias.

22

Até 90 dias33%

91 a 18022%

181 a 360 15%

� 56% das operações de crédito foram concedidas à Indústria, 23% a serviços e 12% ao Comércio.

Page 23: Apresentação Apimec 2011

18%

2%1%

1%

8% Agropecuário

Alimentos e Bebidas

Construção

CARTEIRA DE CRÉDITORepresentatividade de setores ligados ao Agronegócio e Alimentos

16%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%2% Construção

Automotivo

Instituições Financeiras

Transporte e Logística

Têxtil, Confecção e Couro

Química e Farmacêutica

Geração e Distribuição de Energia

Educação

Derivados Petróleo e Biocombustíveis

Metalurgia

Papel e Celulose

Serviços Financeiros

23

14%

5%5%

4%

4%

3%

Serviços Financeiros

Pessoa física

Publicidade e Editoração

Comércio - Atacado e Varejo

Madeira e Móveis

Outros Setores

Page 24: Apresentação Apimec 2011

6,8% em curso

normal de

pagamentos

C20,7% D-H

13,1%� Créditos classificados em D-H

compreendem também créditos

CARTEIRA DE CRÉDITO94% dos Créditos em curso normal de pagamentos

pagamentos

Recebíveis

44%

Penhor ou Alienação

6%

AA3,5%

A33,0%

B29,7%

13,1%

compreendem também créditos

renegociados com clientes, mantidos

nessas classificações mesmo que em

curso normal que correspondem a 6,8%

da Carteira de Crédito.

� Créditos não performados há +60 dias

representam 6,3% do total de créditos 44% 6%Penhor Mon.

7%

TVM2%

Imóveis8%

Veículos3%

Aval NP30%

representam 6,3% do total de créditos

concedidos; e

� Operações vencidas há +90 dias

respondem por 4,1% da Carteira.

24

Page 25: Apresentação Apimec 2011

2,5%3,3%

4,6%6,3%

4,1%

CARTEIRA DE CRÉDITOReforço de provisões aumenta cobertura sobre inadimplência

� Inadimplência decorrente de operações iniciadas em anos anteriores, especialmente com empresas de médio porte.

2,5%3,3%

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

112,2 119,6

212,6 196,6169,5

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

R$

Milh

ões

em anos anteriores, especialmente com empresas de médio porte.

� Constituição de provisões complementares de R$67,2 milhões em março de 2011 para fazer frente à essas operações.

� Provisões garantem cobertura de 8% da carteira de crédito e de 2 vezes as operações vencidas há +90 dias.

� Criada VP de Créditos Especiais, subordinada ao 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11� Criada VP de Créditos Especiais, subordinada ao Presidente do Conselho de Administração, com a missão de renegociar e recuperar créditos deficitários.

� Gestão executiva voltada para o crescimento dos negócios com qualidade de crédito e elevação de rentabilidade com melhor eficiência.

2,6x2,0x

2,4x

1,6x2,0x

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

25

Page 26: Apresentação Apimec 2011

CAPTAÇÃOAcompanha o crescimento da Carteira de crédito e garante liquidez

1.9032.031

2.247 2.2302.420

R$

milh

ões

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11CDB DPGE LCA & LF

Repasses Outros depósitos e empréstimos locais Linhas Trade Finance

Empréstimos no exterior

R$

milh

ões

26

Page 27: Apresentação Apimec 2011

CAPTAÇÃODiversificação de fontes para redução de custos

� Fontes em moeda local respondem por 80% das captações totais.

Repasses no

� Substituição de fontes de recursos e ampliação da base de depositantes permite reduzir custo de captação local apesar da deterioração do cenário.

– Redução nos saldos de DPGE e CBDs para 60% das captações ante 62% em junho/11 e 67% em março.

� 87% das captações em moeda estrangeira estão

Depósitos a prazo (CDBs)

29%

Depósitos a vista2%

Dep.Interf3%

Emp. no Exterior

20%

Repasses no país8%

� 87% das captações em moeda estrangeira estão relacionadas à carteira de Trade Finance.

� Captações externas impactadas pelo agravamento da crise na zona do Euro, com contração de linhas e elevação de custos.

DPGE31%LCA/ LF

7%

2%

27

Page 28: Apresentação Apimec 2011

LIQUIDEZ53% dos Depósitos em caixa, Captação com prazos alongados

746

483

290

662763

264 285

1.046Ativos Passivos

680733

1.027923 914

R$

milh

ões

R$

milh

ões

90 dias 180 dias 360 dias acima 360 dias3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

R$

milh

ões

R$

milh

ões

28

Page 29: Apresentação Apimec 2011

8,5%7,9%

RENTABILIDADEMargem Financeira Líquida

6,8%6,5%

4,6%

3,7%

4,6%

7,9%

5,9%5,2%

6,3%

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

NIM NIM(a)

Margem Financeira Líquida 2T11 3T11 3T11/ 2T11 9M10 9M11 9M11/ 9M10

A. Resultado Int. Financeira antes PDD 37,4 45,0 20,4% 142,6 121,3 -15,0%

29

A. Resultado Int. Financeira antes PDD 37,4 45,0 20,4% 142,6 121,3 -15,0%

B. Ativos Remuneráveis Médios 4.084,3 3.971,7 -2,8% 2.813,6 3.879,7 37,9%

Ajuste Ativos Médios sem Remuneração 1 (1.161,4) (1.058,9) -8,8% (518,4) (1.044,7) 101,5%

B.a Ativos Remuneráveis Médios Ajustados 2.923,0 2.912,8 -0,3% 2.295,2 2.835,0 23,5%

Margem Financeira Líquida (NIM) (A/B) 3,7% 4,6% 0,9 p.p. 10,4% 4,2% -6 p.p.

Margem Fin. Líq. Ajustada (NIMa) (A/Ba) 5,2% 6,3% 1,1 p.p. 8,4% 5,7% -2,7 p.p.

1 Operações compromissadas com volume, prazos e taxas equivalentes no ativo e passivo

Page 30: Apresentação Apimec 2011

EFICIÊNCIARetomada de crescimento com controle de despesas têm efeito positivo sobre Eficiência

78,6%

71,2%72,3%75,8%

71,2%

Índice de Eficiência 2T11 3T11 3T11/2T11 9M10 9M11 9M11/9M10

Despesas de Pessoal + PLR 16,8 19,5 15,8% 47,8 52,3 9,4%

Despesas Operacionais 16,4 20,4 24,4% 42,0 52,2 24,3%

A1- Desp.Operacionais Recorrentes 33,2 39,9 20,2% 89,8 104,5 16,4%

65,0%

60,0%

64,4%

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

Eficiência Eficiência Recorrente

30

A1- Desp.Operacionais Recorrentes 33,2 39,9 20,2% 89,8 104,5 16,4%

A2- Desp. Op. Não Recorrentes 1 1,2 - - 0,4 3,9 -

A- Total Despesas Operacionais 34,4 39,9 16,0% 90,2 108,4 20,2%

Resultado Interm. Financeira (ex PDD) 37,4 45,0 20,4% 142,6 121,3 -15,0%

Receita de Prestação de Serviços e Tarifas 4,3 5,7 32,9% 9,4 13,7 49,6%

Outras Receitas Operacionais 2,1 5,4 162,4% 2,2 8,3 282,9%

B- Total Receitas Operacionais 43,8 56,1 28,0% 154,2 143,2 -7,1%

Índice de Eficiência Recorrente (A1/B) 75,8% 71,2% -4,6 p.p. 58,2% 73,0% 14,7 p.p.

Índice de Eficiência (A/B) 78,5% 71,2% -7,4 p.p. 58,5% 75,7% 17,2 p.p.1 encargos e indenizações de funcionários desligados, consultoria estratégica, advogados e auditorias

Page 31: Apresentação Apimec 2011

RENTABILIDADEResultado negativo de R$ 54,5 MM no 1T11 com reforço de Provisões aumentando a cobertura

7,5

5,97,3

5,95,1

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

em R

$ m

ilhõ

es

31

1,00,7

0,50,7

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

em %

7,2

5,6

3,6

5,2

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

em %

Page 32: Apresentação Apimec 2011

ESTRUTURA DE CAPITALUm dos Bancos mais bem capitalizados do Sistema Financeiro Brasileiro Baixa alavancagem permite crescimento saudável

19,9

17,6

23,7

21,6 21,1

em %

4,1x4,6x

3,5x 3,7x 3,9x

em v

ezes

32

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

em %

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11em

vez

es

Page 33: Apresentação Apimec 2011

BI&P E SEUS PARESCapacidade de crescimento com qualidade e sem incremento significativo no custo fixo terão efeito positivo sobre a NIM e a Eficiência

29,7%

Crescimento da Carteira de Crédito* 2011

21,2%

19,6%

Índice de Basiléia

15,8%

-3,7%

8,1%

29,7%

20,5%

-11,8%

BI&P BIC ABC Daycoval Pine Sofisa

2011

17,5%

15,8%

16,6%

19,6%

17,6%

BI&P BIC ABC Daycoval Pine Sofisa

7,7%PDD/ Carteira de Crédito*

8,6 x

Alavancagem (Crédito*/ PL)

33

3,9%

1,1%

2,3% 2,2%

4,4%

BI&P BIC ABC Daycoval Pine Sofisa

3,8 x

7,0 x

4,1 x

6,7 x

3,1 x

BI&P BIC ABC Daycoval Pine Sofisa

* Carteira expandida, incluindo garantias e demais créditos com base em dados publicados pelos Bancos ref. 30.09.2011

Page 34: Apresentação Apimec 2011

Crédito e o Sistema Financeiro

NacionalNacional

Page 35: Apresentação Apimec 2011

44,4%46,4%

48,4%

45%

50%

2.200

2.400

ESTOQUE DE CRÉDITO NO SISTEMA FINANCEIRODesenvolvimento econômico acelera crescimento do Crédito no sistema

499607

733

936

1.227

1.414

1.706

1.929

25,7%28,3%

30,9%

35,2%

40,5%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

em R

$ b

ilhõ

es

499

0%

5%

10%

0

200

400

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 set/11

em R

$ b

ilhõ

es

Empréstimos totais Crédito X PIBFonte: Banco Central do Brasil

35

Page 36: Apresentação Apimec 2011

1.706

1.929

AUMENTO DE RENDA E ACESSO A CRÉDITOCrescimento mais acelerado no crédito à Pessoa Física

499607

733

936

1.227

1.4141.706

CAGR 20%

46%

54%

59%

em R

$ b

ilhõ

es

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 set/11

Pessoa Física Pessoa Jurídica

CAGR 23%

46%

41%

Fonte: Banco Central do Brasil

36

59%

em R

$ b

ilhõ

es41%

Page 37: Apresentação Apimec 2011

1000

1200

CRÉDITO PESSOA JURÍDICAPredominância: Capital de Giro e Recursos Direcionados (BNDES)

0

200

400

600

800

1000

em R

$ b

ilhõ

es

0

Conta-Garantida + Hot Money Fin. ImobiliárioAquisição de bens VendorLeasing RuralOutros ACCRepasses Externos Financiamento a importaçãoCapital de Giro e Descontos Recursos Direcionados (Pred. BNDES)Fonte: Banco Central do Brasil

37

Page 38: Apresentação Apimec 2011

INDICADORES DA QUALIDADE DE CRÉDITOInadimplência potencial: atraso entre 15 e 90 dias

6,4

2,1

4,6

7,7 7,9

0

2

4

6

8

10

12

em %

Total Pessoa Física Total Pessoa Jurídica Crédito Pessoal Aquisição de Bens Veículos

Fonte: Banco Central do Brasil

38

Page 39: Apresentação Apimec 2011

9,0

INADIMPLÊNCIA E PROVISÕESProvisões conservadoras em relação à Inadimplência total: atrasos +90 dias

3,8

6,8

5,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

em %

39

Provisões Totais Inadimplência Pessoa JurídicaInadimplência Pessoa Física Inadimplência Total

Fonte: Banco Central do Brasil

Page 40: Apresentação Apimec 2011

6,0

1.800

2.000

ALAVANCAGEMBaixos indicadores acomodam crescimento futuro

3,73,9 3,9 3,8

4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2 4,13,9 3,8

4,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

em %

em R

$ b

ilhõ

es

40

0,00

200

Empréstimos Crédito X Patrimônio Líquido

Page 41: Apresentação Apimec 2011

PERSPECTIVASSistema financeiro nacional

� Moderação no crescimento de crédito devido ao ambiente� Moderação no crescimento de crédito devido ao ambientemacroeconômico.

� Qualidade de ativos reflete caráter cíclico e pressões em segmentosespecíficos.

� Capital e reservas confortáveis para suportar perdas em situações deestresse.

� Captação doméstica estável e liquidez adequada .

41

� Captação doméstica estável e liquidez adequada .

� Captação externa dificultada pelo agravamento da crise na zona do Euro.

Page 42: Apresentação Apimec 2011

BI&P e a Sustentabilidade

Page 43: Apresentação Apimec 2011

SUSTENTABILIDADE DOS NEGÓCIOSSer sustentável a partir de nosso principal negócio

Política de Responsabilidade Socioambiental

Incentivo à adoção de posturas responsáveis quanto ao:

Desenvolvimento social, Resgate da cidadania e Respeito ao meio ambiente

Clientes

Objetivos:

� Expandir atuação socioambiental às empresas clientes

� Desenvolver produtos

Expectativa:

� Contribuir para a conscientização de pessoas e empresas sobre a importância do uso racional dos recursos

Restrição de crédito a empresas:

� utilizando trabalho infantil, escravo ou análogo;

� com atividades relacionadas a jogos e prostituição

Desenvolvimento social, Resgate da cidadania e Respeito ao meio ambiente

43

� Desenvolver produtos socioambientais - Programa ABC - BNDES já implantado

� Qualidade nos relacionamentos de negócio

do uso racional dos recursos naturais e do respeito à sociedade

jogos e prostituição

� com produção ou comercialização de substâncias danosas à segurança e à saúde das pessoas, fauna e flora

Política Socioambiental aplicada à concessão de crédito

Page 44: Apresentação Apimec 2011

Educação

SUSTENTABILIDADE E A COMUNIDADE

Cultura Esporte

Desenvolvimento Comunitário

Meio ambiente

44

Comunitárioambiente

Empreendedorismo e

Geração de Renda

Page 45: Apresentação Apimec 2011

SUSTENTABILIDADE E O PÚBLICO INTERNO

Código de ÉticaPolítica

Socioambiental

Política de Cargos e Salários

Inclusão

Benefícios: Segurança, Saúde e Qualidade de Vida

Capacitação e Treinamento

Capacitação Profissional para

Deficientes

Programas de estágio e trainees

Inserção no Mercado de

Trabalho

45

Deficientes

Programa de Voluntariado

Incentivo ao Esporte

Trabalho

Disseminação do

Conhecimento

Desenvolvimento de Lideranças

Conscientização Socioambiental