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Conclusão
> Perfil de renda
> Classificação da base da pirâmide
> Distribuição e Déficit Regional
> Expectativas
Público-Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Projeções
Agenda
3
Faixa de Renda Valor do Imóvel
0 a 3 S.M a partir de R$ 42 mil
3 a 10 S.M a partir de R$ 64 mil
Perfil de Renda
Público-Alvo
Glossário:S.M = salário mínimo
4
Classificação da Base da Pirâmide
CLASSE SOCIAL SALÁRIO MÍNIMO RENDA FAMILIAR(máxima/mês)
E 0 a 2 R$ 930,00
D 2 a 4 R$ 1.860,00
C 4 a 10 R$ 4.650,00
B 10 a 20 R$ 9.300,00
A > 20 > R$ 9.300,00
Fonte:IBGE - PNAD 2007 | Salário mínimo: R$ 465,00
Público-Alvo
CLASSE SOCIAL SALÁRIO MÍNIMO RENDA FAMILIAR(máxima/mês)
E 0 a 2 R$ 930,00
D 2 a 4 R$ 1.860,00
C 4 a 10 R$ 4.650,00
B 10 a 20 R$ 9.300,00
A > 20 > R$ 9.300,00
5
Distribuição Classe CDE e Déficit Regional
7%
7%
28%
42%
15%
Nº Domicílios CDE = 46.266.852 | 86% do Brasil
Déficit Habitacional = 7,2 milhões de moradias
10%
34%
37%
12%
7%
Fonte:Números de domicílios e déficit habitacional por macro-região: IBGE – PNAD 2007
Público-Alvo
6
Preço, localização e valor da prestação norteiam a compra do novo imóvel.
Segurança, espaço e lazer auxiliam a tomada de decisão mas são secundários.
Para economia do condomínio, aceitam diminuir as opções de lazer.
O financiamento pela Caixa é fundamental, torna a compra possível e previsível.
Independente da idade, todos concordam que pagar aluguel é desperdício.
Expectativas em relação ao imóvel
Fonte:Pesquisa exclusiva realizada pelo Instituto Data Popular para a Rossi em 2008.
Casais com filhos:
Buscam um lugar tranquilo, seguro
e com ampla oferta de serviços onde
possam criar os filhos
Jovens casais:Entendem que o
começo de uma vida a dois é cheia de
restrições e se focam no que dá para pagar
com otimismo
Mais jovens:
A compra do imóvel está relacionada
ao anseio por mais independência
Público-Alvo
7
PÚBLICO ALVO > Expectativas
Muitas vezes moram ainda na casa dos pais, em apartamento alugado, em imóvel emprestado pela família ou em coabitação em conjunto com outros membros da família.
Expectativas em relação ao imóvel
Consumidor compartilha muito suas experiências de consumo: boca a boca.
71% dos jovens classe C pretendem (ou sonham)
comprar imóvel nos próximos 5 anos.
De 70 a 75% têm receio de comprar um imóvel com medo da entrega não acontecer e de não ter condições para honrar o pagamento.
Obtenção da casa própria é sinal de que
estão vencendo na vida.
44% cuidam da criança do vizinho.
Pessoas com características
de vida em comunidade: ajuda mútua.
Fonte:Pesquisa Data Popular e Avenida Brasil divulgadas em 2008.
Público-Alvo
8
Conclusão
Público-Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Projeções
> Cenário Econômico Brasileiro> Pacote Habitacional do Governo> Perspectivas do Setor
Agenda
9
Evolução do mercado
Cenário EconômicoBrasileiro
Pacote Habitacionaldo Governo
Perspectivasdo Setor
10
Cenário EconômicoBrasileiro
Pacote Habitacionaldo Governo
Perspectivasdo Setor
Evolução do mercado
11
Cenário Econômico BrasileiroPrincipais mudanças
Aumento dos prazos de financiamento: Até 30 Anos
Aumento do Valor Financiado: Até 100%
Aumento do Salário Mínimo: Maior poder de compra
Juros: a partir de 4,5% + TR
Evolução do mercado
12
100(1.24 trilhão de reais)
Distribuição da Massa de Renda2007 (%)
50%
Cenário Econômico BrasileiroEvolução da Massa de Renda 2002 a 2007
Crescimento da Massa de Renda2002 x 2007
D
C
4%
26%
34%
14%
E
B
A
Total: +27%
(260 bilhões de reais)
+2 bilhões
+43 bilhões
+69 bilhões
+111 bilhões
+35 bilhões
Fonte:IBGE, PNAD 2002 e PNAD 2007. Comparação deflacionada pelo IPCA.Massa de Renda em 2002 igual a R$ 976 bilhões – PNAD 2002.
Evolução do mercado
41%
13
Perspectivas do SetorCrescimento da demanda potencial no Brasil
100(56,5 milhões)
85%
2%
12%
31%
14%
E
D
C
B
A
Total: +18%
(8,8 milhões)
+200 mil
+1,2 milhões
+2,7 milhões
+3,7 milhões
+1 milhão
42%
Fonte:IBGE, PNAD 2002 x 2007 Número de famílias em 2002 igual a 47,7 milhões – PNAD 2002
Distribuição do número de Famílias2007 (%)
Crescimento do número de Famílias2002 x 2007
Evolução do mercado
14
Cenário EconômicoBrasileiro
Perspectivasdo Setor
Pacote Habitacionaldo Governo
Evolução do mercado
15
Pacote Habitacional do GovernoPrincipais incentivos
Valor dos imóveis
Até R$ 130 mil - SP, RJ, DF e regiões metropolitanas
Até R$ 100 mil - Cidades acima de 500 mil habitantes e regiões metropolitanas
Até R$ 80 mil - Demais municípios
Evolução do mercado
Objetivo
Acesso a 1 milhão de moradias para famílias com renda de 0 a 10 salários mínimo.
16
Renda (Salário Mínimo)
Subsídios SP/RJ/DF e RMs (R$)
Acima 100mil hab.(R$)
Entre 50 e 100mil hab.(R$)
3 23.000 17.000 13.000
4 16.000 10.000 6.000
5 9.000 3.000 2.000
6 2.000 2.000 2.000
Subsídios
Até 3 salários - Integral e com isenção do seguro de vida das prestações
3 a 6 salários - Parcial em financiamentos (conforme tabela)
Pacote Habitacional do GovernoPrincipais incentivos
Evolução do mercado
17
Pacote Habitacional do GovernoPrincipais incentivos
Juros
Até 3 salários - Parcela de 10% do valor da renda, com mínimo de R$ 50 e máximo de R$ 139
3 a 5 salários - 5,00 % a.a. + TR | 4,50 % a.a. + TR*
5 a 6 salários - 6,00 % a.a. + TR | 5,50 % a.a + TR*
6 a 10 salários - 8,16 % a.a. + TR | 7,66 % a.a. + TR*
Observação:* Com contribuição do FGTS por 3 anos ou mais
Evolução do mercado
Fundo Garantidor
Até 5 salários - 36 meses sem pagar
5 a 8 salários - 24 meses sem pagar
8 a 10 salários - 12 meses sem pagar
Redução do risco de financiamento
Refinanciamento de parte das prestações em caso de perda da renda
Barateamento dos seguros
18
Linha de Financiamento
Prazo - até 30 anos para pagamento
Comprometimento - máximo de 30% da renda
Financiamento - até 100%
Pacote Habitacional do GovernoPrincipais incentivos
Evolução do mercado
Redução do custo cartorário para o mutuário
Até 3 salários - 100%
3 a 6 salários - 90%
6 a 10 salários - 80%
Redução do custo cartorário para o empreendedor
Imóvel até R$ 60 mil - 90%
Imóvel até R$ 80 mil - 80%
Imóvel até R$ 130 mil - 75%
Licenciamento Ambiental
Redução de prazo para 30 dias e maior agilidade no processo de aprovação
19
Perspectivasdo Setor
Pacote Habitacionaldo Governo
Cenário EconômicoBrasileiro
Evolução do mercado
20
Cenário 2005
Cenário 2009
Pré-Pacote
Cenário 2009
Pós-Pacote**
Valor do imóvel (R$) 80.000 80.000 80.000
Subsídio (R$) 0 0 19.501*
Juro Real Crédito Imobiliário (a.a.) 13% 8,16% 5%
Prazo (meses) 120 240 300
Renda Mensal (Salário Mínimo) 9,7 6,6 3,5
Renda Mensal (R$) 4.500 3.022 1.627
Perspectivas do SetorCrescimento da demanda potencial no Brasil
Observação:* Subsidio calculado para renda de 3,5 salários mínimo nas regiões de SP, RJ, DF e RMs** Considerando um imóvel 100% financiado
Evolução do mercado
21
Perspectivas do SetorProjeção no novo cenário
Fonte: IBGE – PNAD 2007 – O total de lares no Brasil é de 56,5 Milhões.* Com contribuição do FGTS por 3 anos ou mais
130.000,00
0,00 10,00
Renda (SM)
80.000,00
Pós-pacote
3,50 6,60
Pré-pacote
5 a 63 a 5 6 a 10 Salários Mínimo
SP/RJ/DF e RMs
6% – 5,5%5% – 4,5% 8,16% – 7,66% Juros (a.a)*
Evolução do mercado
Incremento de mercado de 30,5 milhões de famílias
(+ 174%)
22
Conclusão
Público Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Projeções
> Estrutura focada> Desenvolvimento em larga escala> Modelo de vendas exclusivo> Atendimento de qualidade> Estrutura financeira alinhada à Caixa> Marketing diferenciado> Linhas de produto
Agenda
23
Estratégia Rossi
Estrutura focada no segmento econômico
Estrutura multifuncional
trabalhando em conjunto com as regionais
Agilidade na operação
Disseminação do conhecimento
Formação de equipe especializada no segmento econômico.
Investimento em pesquisa de mercado.
Desenvolvimento de produtos padronizados.
24
Modelo de negócios diferenciado
Estrutura Matricial com expertise Regional.
Controle, desenvolvimento e padronização.
Conhecimento das necessidades e acesso a facilidades locais.
Estratégia ProdutosFinanceiro Marketing VendasEngenharia Administrativo
Segmento Econômico Matriz
Expertise regional
Geração de Negócios
Operação
Regionais
Estratégia Rossi
25
Legenda:
Estado em atuação
Escritório regional
Área em prospecção
AL
PE
RN
PB
RS
PR
SP
MG
RJ
ES
BA
SC
CE
GO
MS
AM
PA MA
AC
RRAP
RO TO
PI
MT SE
Atuação Regional com parcerias locais61 cidades em 15 Estados
Melhor análise da demanda local.
Atendimento das expectativas regionais.
Facilidade em processos de aprovações.
Acesso a serviços qualificados na região.
Acesso imediato a um banco de terrenos qualificado.
Regional Nordeste
Regional Belo Horizonte
Regional Rio de Janeiro
Regional São Paulo
Regional Sul
Regional Campinas e Oeste Paulista
Estratégia Rossi
26
827 terminais em rede.
Controle: processos automatizados e integrados nacionalmente (SAP).
Dinamismo: videoconferência para troca de informações em tempo real.
Segurança: informações armazenados em Data Center com acesso rápido e seguro.
Melhoria contínua: monitoramento constante dos materiais e serviços de fornecedores.
Pioneirismo e 10 anos de experiência
no uso do SAP
Controle e inovaçãoSistemas de Informação
Estratégia Rossi
27
Experiência em desenvolvimento de produtos em larga escala.
Acordo de fornecimento de produtos mais econômicos.
Investimento em pesquisa de mercado.
Desenvolvimento baseado em target cost.
Desenvolvimento em larga escala
Estratégia Rossi
28
Vida Nova
1996
45 a 59 m²
Estilo, qualidade e acabamento básico
5.620 unidades entregues
Estratégia Rossi
Desenvolvimento em larga escalaGestão Experiente
Plano 100
1992
56 a 85 m²
Auto financiamento
13.438 unidades entregues
Villa Flora
1999
46 a 115 m²
Bairro Planejado. Comunidade.
2.850 unidades entregues e 490 em
construção
Praças Residenciais
2007
50 a 82 m²
Praças de Convivência
5.633 unidades em construção
29
Estratégia Rossi
Desenvolvimento em larga escalaGestão Experiente
Plano 100
1992
56 a 85 m²
Auto financiamento
13.438 unidades entregues
Vida Nova
1996
45 a 59 m²
Estilo, qualidade e acabamento básico
5.620 unidades entregues
Villa Flora
1999
46 a 115 m²
Bairro Planejado. Comunidade.
2.850 unidades entregues e 490 unidades lançadas
Praças Residenciais
2007
50 a 82 m²
Praças de Convivência
5.633 unidades lançadas
30
Desenvolvimento em larga escalaConcepção de produto padronizado
Estratégia Rossi
projeto arquitetônico
projeto urbanístico
projeto depaisagismo
projeto de fundações
Projeto estrutural
projeto de instalações
projeto de decoração
projeto de sustentabilidade
31
Desenvolvimento em larga escalaProjeto Racional
Alinhamento das paredes internaspara otimização da construção
Instalação hidráulicaconectada
Shaft para fácilmanutenção
Prumada de gáscomum
Sala de todosos apartamentos
voltadas para frente do edifício
Cozinha americanacom otimização
de espaço para armários
Iluminação natural Em todos os ambientes
Estratégia Rossi
80 cm
230 cm
33
Desenvolvimento em larga escalaProcesso de industrialização – Construção de Painéis Pré-Fabricados
Estratégia Rossi
35
EfetividadeMaior investimento em capacitação da equipe de vendas.
Modelo de vendas exclusivoSatisfação do cliente na compra
Estratégia exclusivaVendas em lojas de rua localizadas em locais de grande circulação.
A B
ROSSI CORRETOR CLIENTE
Estratégia Tradicional
ROSSI CORRETOR CLIENTE
Estratégia Rossi Vendas
A
ConsistênciaConteúdo de treinamento diferenciado.Maior consistência e relevância da mensagem.
Estratégia Rossi
36
30.000 clientes ativos.
11.000 atendimentos mensais. (*)
84% clientes satisfeitos. (**)
Programa de relacionamento com suporte da compra à entrega.
Atendimento ao Cliente RossiSatisfação do cliente no relacionamento
Fonte:(*) Média mensal no ano de 2008 pesquisa interna Rossi.(**) Notas acima de 8 pontos para o atendimento durante o ano de 2008 pesquisa interna Rossi.
Estratégia Rossi
37
Correspondente oficial da Caixa Econômica Federal no Brasil.
Processo de montagem da documentação para financiamento realizada internamente.
Agilidade na coleta dos documentos.
Agilidade na aprovação do crédito e emissão do contrato.
Canal único de atendimento ao cliente da compra até a assinatura do financiamento.
Relacionamento com a Caixa Econômica Federal desde 1998.
Mais de 3.000 unidades repassadas em processo de Crédito Associativo.
Rating “A”. (Maior rating atribuído pela Caixa Econômica Federal)
Estrutura financeira alinhada com a CaixaFácil acesso a financiamento
Estratégia Rossi
38
Relacionamento de longo prazoGestão de linha de produtos.Fortalecimento da marca Rossi. Contato consistente da marca com a evolução da família.
Marketing diferenciado
Estratégia Rossi
Otimização de custosMateriais padrão adaptáveis às regiões.
EficiênciaAgência de propaganda única e gerenciamento nacional.
Controle Custos de produção aprovados nacionalmente.
Observação:*Matéria publicada no jornal O Globo, 14/05/09.
*
39
Linhas de produto do Segmento Econômico
15 SM
10 SM
3 SM
PraçasResidenciais
VillaFlora
NovoMercado
Estratégia Rossi
40
Unidades de 46 a 115 m²
Unidades a partir de R$ 78.000
100% Financiado
Parcela a partir de R$ 310,00 morando*
Bairro Planejado
ONG atuando para desenvolver e preservar
a cidadania e o espírito comunitário
Rossi Villa Flora
*Observação:Parcela média calculada através de tabela SAC (parcelas decrescentes). Considerando subsídio para renda de 3,3 s.m em SP/RJ/DF e RMs – 300 meses
Estratégia Rossi
41
Rossi Villa Flora
Conservação do SoloA pavimentação interna é executada com piso intertravado de concreto, que permite uma maior permeabilidade da água, evitando possíveis enchentes.
Horta OrgânicaA horta comunitária é um espaço onde os moradores podem cultivar alimentos orgânicos e ensinar às crianças a importância de uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos.
Coleta Seletiva de LixoLixeiras específicas para o armazenamento de lixo reciclável. A coleta é feita por uma entidade sem fins lucrativos.
Portaria ÚnicaCondomínio fechado com portaria
Única que controla a entrada e saída de moradores e visitantes.
Preservação AmbientalO Villa Flora possui o dobro de áreas verdes do que é exigido por lei.
ComunidadeONG atuando para desenvolver e preservar a cidadania e o espírito comunitário entre os moradores
SegurançaOs condomínios são executados no formato bolsão, o que favorece a segurança já que as residências ficam voltadas para os pátios.
Estratégia Rossi
42
Unidades de 50 a 82 m²
Unidades a partir de R$ 95.000
100% Financiado
Parcela a partir de R$ 450,00 morando*
Praças de convivência
Implantação e paisagismo cuidadoso
Projeto arquitetônico diferenciado
Preocupação com a sustentabilidade
Rossi Praças Residenciais
Estratégia Rossi
*Observação:Parcela média calculada através de tabela SAC (parcelas decrescentes). Considerando subsídio para renda de 4,5 s.m em SP/RJ/DF e RMs – 300 meses
43
Bancadas de granito assegura maior valorização do imóvel.
Telhas de barro para maior conforto térmico e qualidade de vida.
Telhado executado com madeira de reflorestamento com menor impacto ambiental.
Paredes em alvenaria estrutural. Ambientes internos sem saliências de pilar e vigas, proporcionando melhor aproveitamento do espaço.
Unidades entregues com pisos 100% revestidos garantindo qualidade e bomacabamento.
Fachada trabalhada em textura com molduras nas portas e janelas. Esquadrias em alumínio que propiciam maior valorização do imóvel e economia em manutenção Vaso sanitário com
caixa acoplada para menor consumo de água e economia.
Estratégia Rossi
Rossi Praças Residenciais
44
Estratégia Rossi
Linhas de Produto do Segmento Econômico
VillaFlora
PraçasResidenciais
NovoMercado
15 SM
10 SM
3 SM
45
Nova linha de produtos Rossi Exclusiva no Segmento Econômico
Qualidade Rossi
Pagamento Ideal
Meu primeiro Rossi
Lançamento: Maio/2009www.rossiideal.com.br
Estratégia Rossi
Linhas de Produto do Segmento Econômico
VillaFlora
PraçasResidenciais
Rossi Ideal
15 SM
10 SM
3 SM
50
Estratégia Rossi
Unidades de 42 a 63 m²
Unidades a partir de R$ 64.000
100% Financiado
Parcela a partir de R$ 222,00 morando*
Linha de produtos padronizada
Implantação e paisagismo cuidadoso
Lazer adequado para baixo custo de condomínio.
Casas e Sobrados
Rossi Ideal
Prédios baixos
TorreResidencial
*Observação:Parcela média calculada através de tabela SAC (parcelas decrescentes). Considerando subsídio para renda de 3,0 s.m em SP/RJ/DF e RMs – 300 meses
51
Estratégia Rossi
Paredes em alvenaria estrutural. Ambientes internos sem pilares e vigas aparentes para melhor aproveitamento do espaço.
Vasos sanitários com caixa acoplada para menor consumo de água e economia.
Cozinha integrada à sala, proporcionando maior amplitude ao espaço.
Janelas em todos os ambientes, ventilação cruzada e iluminação natural.
Rossi IdealPlanta Modelo
Ventilação natural nos banheiros para maior conforto.
*Observação:Os mesmos benefícios construtivos estão presentes tanto nas plantas de 3 quartos como nas de 2 quartos.
52
Rossi Ideal
Os condomínios Rossi Ideal reúnem todo o conhecimento e forma de trabalho da Rossi para
que você tenha acesso a alto padrão de qualidade com as condições ideais de pagamento.
TELHADO
Telha cerâmica que proporciona maior conforto térmico.
PARQUINHO
Brinquedos que estão dentro das normas de segurança embrinquedos da ABNT.
ESPAÇO DE FESTAS
Áreas comuns entregues mobiliadas e equipadas, para maior praticidade do condomínimo.
PISCINA INFANTIL
Área cercada com maior proteção para as crianças.
Estratégia Rossi
53
Agenda
Conclusão
Público Alvo
Evolução do mercado
Estratégia no segmento
Projeções> Estoque de terrenos no segmento
> Estoque de terrenos no programa
> Previsão de lançamentos
54
Planejamento Rossi
Villa Flora28.200
Praças Residenciais7.000
Rossi Ideal56.700
Estoque de terrenos no Segmento Econômico
TOTAL: 91.900 = R$ 8,6 Bi*
*Observação:Terrenos já comprados e em negociação avançada.
55
Planejamento Rossi
Estoque de terrenos elegíveis ao programaVGV de R$ 7,2 bilhões
Unidades Rossi no Segmento = 80.000 unidades
Presente em todas as regiões do país.
56
Resultados Alcançados
Lançamentos em unidades por ano
4.600
15.000
20.000
2.421
Realizado
Previsto em 2009/2010
13.000
18.000
2007 2008 2009 2010
Un
ida
de
s
*Observação:Realizado em linha com o apresentado em 2007.57
Conclusão
Banco de terrenos já consolidado e pronto para lançamento.
Experiência no segmento econômico: produtos, gestão e atendimento.
Experiência em processos construtivos econômicos.
Estratégia de funding pré-aprovada com a Caixa Econômica Federal.
Excelente histórico de relacionamento com a Caixa Econômica Federal há mais de 10 anos.
59
Conclusão
Cássio Elias AudiCFO e Diretor de Relações com Investidores
Maria Claudia BiolchiniGerente de Relações com [email protected]. (55 11) 3759-7516
Obrigado pela presença!
Contato: Equipe RI
60