BICBANCO - Apresentação Institucional - Junho 2008

ApresentaçãoInstitucionalJunho 2008

Sumário

Perfil 1

Informações Financeiras 7

Características Operacionais 15

Governança Corporativa 25

Contatos 29

Perfil

Agência Blumenau-SC

Perfil

Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil.

Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou a operar em escala nacional.

Adota as melhores práticas de Governança Corporativa.

Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa.

É o 6º maior banco de capital nacional privado por operações de crédito*.

* (Fonte: BACEN – março 2008).

A especialidade do BICBANCO é conceder crédito às empresas de médio e grande portes.

1

Principais Números

Jun/08

Operações de Crédito R$ 9,2 bilhões

Ativos Totais R$ 11,9 bilhões

Captação Total R$ 8,9 bilhões

Patrimônio Líquido R$ 1,7 bilhão

Lucro Líquido (6 meses) R$ 196,6 milhões

ROAE* (%) 25,5%

Índice de Basiléia (%) 14,93%

* Retorno sobre o PL médio anualizado

As Operações de Crédito correspondem

a 77% dos ativos do Banco.

2

Posicionamento no Sistema Financeiro

Ranking Geral

Bancos Privados

Bancos Nacionais Privados

InstituiçãoOperações de

Crédito (*)

1 Banco do Brasil 159.8842 1 1 Bradesco 120.1023 2 2 Itaú 85.1274 3 ABN Amro 59.7885 Caixa Econômica Federal 58.5966 4 3 Unibanco 54.0927 5 Santander 41.7858 6 4 Votorantim 29.7329 7 HSBC 28.137

10 8 5 Safra 19.09611 Nossa Caixa 9.56512 Banrisul 8.46713 9 Citibank 8.35414 10 6 BICBANCO 6.78615 11 7 Alfa 5.47416 12 BNP Paribas 4.75517 Banco do Nordeste do Brasil 4.70518 13 8 BMG 4.47519 14 Ibibank 3.92120 15 ABC-Brasil 3.90421 16 9 Mercantil do Brasil 3.87822 17 10 Fibra 3.58923 18 11 Daycoval 3.55224 19 12 Panamericano 3.54725 20 13 BBM 3.00026 21 14 Pine 2.99227 22 Société Generale 2.28928 23 15 Sofisa 2.18929 24 16 Banco Cooperativo Sicredi 2.18830 25 Credit Suisse 2.100

dez/04 mar/08dez/07dez/06dez/05

Bancos Privados Nacionais Bancos Privados (nacionais e estrangeiros)Ranking Geral

Ranking por Operações de Crédito (*)

11º

7º 7º 6º6º

16º

12º 11º 10º10º

21º

17º 16º14º14º

(*) Não inclui ACCFonte: Banco Central do Brasil, data-base março 2008

Ranking por Operações de Crédito (*) – R$ mil

3

Pontos de Atendimento

Presente nas principais capitais e cidades do País.

No Brasil: 40 pontos de atendimento. (*)

Em Grand Cayman:1 agência.

Cidade Ponto de Atendimento

AL Maceió Maceió BA Salvador Salvador

CE Fortaleza Aldeota Bezerra Centro

Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte DF Brasília Brasília

GO Goiânia GoiâniaGoiás

MA São Luís São Luís

MG Belo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais

Uberlândia UberlândiaMT Cuiabá Cuiabá PB João Pessoa João Pessoa

PE Recife Recife Boa Viagem

PI Teresina Teresina

PR Curitiba Curitiba Londrina Londrina

RJ Rio de Janeiro Assembléia Rio de Janeiro

RN Natal Natal

RS Porto Alegre Carlos GomesPorto Alegre

Caxias do Sul Caxias do Sul

SC Blumenau BlumenauFlorianópolis Florianópolis

SE Aracaju Aracaju

SP

Campinas CampinasGuarulhos GuarulhosSanto André ABC Santos Santos

São Paulo

AugustaBerriniCentral MaspPaulistaTrianon

Ribeirão Preto Ribeirão Preto

(*) Inclui agência de Boa Viagem, criada em julho/2008

4

RatingsO Banco é avaliado por seis Agências de Rating, três delas internacionais (Moody´s, Standard & Poor’s e Fitch).

Rating/ Índice

Âmbito/ClassificaçãoData do Balanço

AnalisadoData de Publicação

do Rating

Moody´s

Ba2/NP

Ba1/NP

Aa2.br/BR-1Estável

Escala Global Depósito em moeda

estrangeira Longo prazo/Curto prazo

Depósito em moeda local Longo prazo/Curto prazo

Escala Nacional Depósitos

Longo prazo/Curto prazo Perspectiva

31/12/07 28/02/08

Standard & Poor’s BB-/B

brA-Estável

Escala Global – Rating de Contraparte

Moeda estrangeira e Moeda local Longo prazo/Curto prazo

Escala Nacional Longo prazo

Perspectiva

31/12/07 22/04/08

Fitch Ratings

A-(bra)F2(bra)Positiva

Escala Nacional Longo prazo Curto prazo

Perspectiva

31/03/08 04/06/08

Austin Rating

A+ Escala nacional de longo prazo 31/12/07 08/04/08

LF Rating A+ Moeda nacional 31/12/07 29/02/08RISKbank 10,43 Baixo risco para médio prazo 31/03/08 Julho/08

5

Vantagens Competitivas

Expertise e credibilidade acumuladas ao longo de 70 anos, com foco no segmento de Middle Market;

Forte capacidade de originação de operações de crédito e potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;

Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco e na aprovação de créditos;

Intensidade de relacionamento com os clientes;

Estrutura tecnológica customizada e eficiente;

Pulverização dos riscos; e

Comprometimento com as melhores práticas de Governança Corporativa e controles internos.6

Informações Financeiras

Agência Paulista-SP

Destaques do 2º Trimestre de 2008

Carteira de CréditoR$ milhões

Lucro LíquidoR$ milhões

jun/08

9.172 104,7

mar/08 mar/08

(3 meses)

jun/08

(3 meses)

7.766 91,9

+18% +14%

BICBANCO – “Melhor Banco de Middle Market”

25,127,5

Lucro LíquidoROAE (%)

O BICBANCO recebeu o prêmio “Balanço Financeiro 2008”, oferecido pelo jornal Gazeta Mercantil, na categoria “melhor banco no segmento de Middle Market”.

7

Carteira de Crédito

R$ milhões

+265%

O Banco apresenta um crescimento consistente e robusto na sua Carteira de Crédito.

jun/05

2.511

jun/06

3.609

jun/07

5.845

jun/08

9.172

75%

20%5%

66%

25%

9%

66%

23%

11%

75%

19%

6%

Créditos Corporativos em ReaisTrade FinanceCrédito Pessoal e Consignado8

Carteira de Crédito por Produto – Junho 2008

Jun/08% da

Carteira

Crédito Corporativo

Carteira comercial(capital de giro, contas garantidas, repasses BNDES) 6.911,2 75,3%

Trade finance(ACC, financiamento à importação e exportação) 1.719,7 18,8%

Crédito Pessoal

Crédito consignado 425,0 4,6%

Crédito pessoal 115,6 1,3%

Total 9.171,5 100,0%

6%94

%

O crédito corporativo representa cerca de 94% das operações.

R$ milhões

9

Ativo Total

R$ milhões

jun/06

6.636

jun/05

5.251

jun/07

8.858

jun/08

11.909+127%

10

Captação Total

R$ milhõesA captação total apresenta-se diversificada e adequada ao perfil da Carteira de Crédito.

Captações em Reais – principalmente CDBs Captações para Trade FinanceCaptações em Moeda Estrangeira

jun/07

5.873

jun/08

8.852

jun/06

3.592

jun/05

2.423

+265%

73% 60%58%

67%

17%22%

22%

18%

10%

18%

20%

15%

11

Patrimônio

jun/05 jun/06

552480

1.711

jun/07

1.004

jun/08

Com a abertura de capital, o BICBANCO mudou de patamar. O PL ultrapassou US$ 1 bilhão.

R$ milhões

+257%

12

Lucro Líquido

R$ milhões

Lucro Líquido (6 meses)ROAE (%) – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio anualizada

jun/05 jun/06 jun/08jun/07

81,2

196,6

52,444,3

19,9

25,524,9

20,8

+344%

Mesmo após o aumento do PL, através do processo de abertura de capital em2007, o ROAE se mantém em trajetória de crescimento.

13

Agência João Pessoa-PB

Características Operacionais

Descrição do Negócio

Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de portes médio e grande;

Base principal da formação de receitas: margens advindas da atividade de crédito;

Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior; e

A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor escala, na administração de posições proprietárias.

15

Características Operacionais

Os objetivos da Instituição e sua sustentabilidade dão ênfase à pulverização de riscos e à

diversificação das fontes de recursos.

16

Diversidade

A dispersão regional das Operações de Crédito do Banco apresenta proporções semelhantes à distribuição do PIB.

0 – 5

13 – 21

56 – 46

17 – 18

14 – 9

Cayman – 1

Fonte: IBGE – 2005

BICBANCO – Operações de crédito – %PIB – %

Das regiões geográficas cobertas – % – Jun/08

17

Diversidade

Dos segmentos econômicos atendidos – %

48,3% Indústria 26,5% Serviços 10,9% Comércio 6,6% Pessoa física 3,3% Setor público 2,4% Agronegócio 2,0% Intermediários financeiros

Jun/08

18

Diversidade

Dos produtos oferecidos – %

56,2% Capital de giro 18,8% Trade finance 14,3% Contas garantidas 4,6% Crédito consignado 1,3% Crédito pessoal 4,8% Outros créditos (Leasing, Resolução 63, Cheque Empresarial, Financiamento Agroindustrial, etc.)

Jun/08

19

Pulverização dos Principais Riscos

% da Carteirade Crédito

Maior risco 1,5

10 Maiores riscos 8,6

20 Maiores riscos 13,9

Jun/08A política de pulverização da carteira de crédito se traduz em não haver concentração de risco, tanto para um único cliente, quanto para um pequeno número de clientes.

20

Predomínio das operações de curto prazo. Cerca de 80% dos créditos possuem vencimentos inferiores a um ano.

Historicamente, é bastante baixa a inadimplência da carteira. Até 3 meses

De 3 meses a 1 ano Acima de 1 ano Vencidos a partir de 15 dias

Vencimento das Operações de Crédito

Jun/08

jun/05

50,4%

35,5%

13,0%

1,1%

jun/06 jun/07 jun/08

40,0%

39,9%

19,4%

0,7%

42,4%

39,1%

17,4%

1,1%

44,2%

40,1%

14,8%

0,9%

21

Origens da Captação

Captação total – R$ milhões 8.851,5

Jun/08

59,4% Depósito a prazo (CDB) 18,2% Obrigações por empréstimos no exterior 9,1% Emissão de títulos no exterior 6,7% Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)

2,6% Obrigações por repasses (exterior + BNDES)

2,2% Dívida subordinada 1,8% FIDC

Os CDBs representam a modalidade de funding mais expressiva.

Em junho de 2008, os CDBs atingiram R$ 5,3 bilhões.

22

Depósitos a prazo por Tipo de Cliente

Sobre depósitos a prazo – %Os depósitos do Banco provêm de uma base tradicional de clientes e mantêm uma diversidade equilibrada de origens.

64,5% Pessoas jurídicas 19,5% Investidores institucionais 13,7% Pessoas físicas 2,3% Instituições financeiras

Jun/08

23

Acesso ao Mercado Internacional

Linhas para Comércio Exterior: mais de 65 bancos internacionais concedem cerca de US$ 850 milhões;

O Banco obteve empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais – IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 300 milhões;

CD/Short-Term Notes Program de US$ 500 milhões (através da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;

Medium-Term Notes Program de US$ 1 bilhão, com US$ 400 milhões já emitidos; e

Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006 com prazo de dez anos. Essa modalidade representa uma extensão do capital, de acordo com o Banco Central.

24

Governança Corporativa

Comitês

Sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas e para o ambiente, tanto agora como no futuro.

Cada ação, cada escolha, cada atitude, individual e coletiva, deve ter a consciência de que outras áreas são atingidas.

O símbolo representa a iniciativa individual repercurtindo nos negócios, no ambiente e na sociedade.

ambiental

social

financeiro

você

Sustentabilidade

25

Missão, Visão e Valores

Missão InstitucionalDesenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição e valorize a Comunidade em que está inserida.

VisãoComo corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus Colaboradores reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profissionais em produtos e serviços financeiros voltados para o Middle Market.

Valores Respeito aos Colaboradores;

Conformidade às normas da Instituição;

Reconhecimento do desempenho;

Incentivo ao trabalho em equipe;

Promoção da Transparência; Ênfase na Integridade das ações;

Incentivo à inserção ativa no ambiente financeiro; e

Responsabilidade Social perante a Comunidade.

26

Compromissos

Transparência sistemática;

Gestão de Riscos moderna e completa;

Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;

Constituição de um modelo de Sustentabilidade;

Ética empresarial;

Adesão ao nível I de Governança Corporativa da BOVESPA;

100% de tag along para ações preferenciais; e

Membro independente no Conselho de Administração.

Governança Corporativa

27

ReconhecimentosManagement & ExcellenceA consultoria espanhola Management & Excellence considerou o BICBANCO o banco de médio porte mais sustentável da América Latina.

No ranking anual da consultoria foram avaliadas 330 práticas empresariais. O Banco obteve a primeira colocação nas áreas de estudo:

Responsabilidade Social Corporativa – RSC Transparência Ética

Guia Você S.A. Exame – “As melhores empresas para você trabalhar”Em 2007, foi a primeira vez que o BICBANCO participou dessa pesquisa, conquistando sua presença no Guia e atestando a qualidade de suas políticas na gestão de pessoas. A postura ética foi um dos aspectos mais mencionados e enfatizados nas respostas dos funcionários.

“Melhor Banco de MiddleMarket”O BICBANCO recebeu o prêmio “Balanço Financeiro 2008” oferecido pelo jornal Gazeta Mercantil, na categoria “melhor banco no segmento de Middle Market”. O estudo elaborado pela Agência Austin Rating avaliou índices de crescimento, liderança de mercado e desempenho.

28

Contatos

Agência ABC

Agência Uberlândia-MG

Contatos

RELAÇÕES COM [email protected].: (11) 2173-9190

MESA DE OPERAÇÕES(Tesouraria, Câmbio e Captações)Tel.: (11) 2173-9290

PONTOS DE ATENDIMENTO

ALAGOAS – ALMaceió

[email protected] PABX: (82) 2123-8450

BAHIA – BASalvador


CEARÁ – CEFortaleza


[email protected] PABX: (85) 3304-8300 [email protected] PABX: (85) 3304-8200

Juazeiro do Norte [email protected] PABX: (88) 2101-8000

DISTRITO FEDERAL – DF [email protected] PABX: (61) 2107-3100

GOIÁS – GOGoiás


Goiânia [email protected] PABX: (62) 2765-7700

MARANHÃO – MASão Luís


MATO GROSSO – MTCuiabá


MINAS GERAIS – MGBelo Horizonte



Uberlândia [email protected] PABX: (34) 3303-5000

PARAÍBA – PBJoão Pessoa


PARANÁ – PRCuritiba


Londrina [email protected] PABX: (43) 2101-7800

29

PERNAMBUCO – PERecife


PIAUÍ – PITeresina


RIO DE JANEIRO – RJRio de Janeiro


RIO GRANDE DO NORTE – RNNatal


Contatos

RIO GRANDE DO SUL – RSPorto Alegre



Caxias do Sul [email protected] PABX: (54) 4009-3000

SANTA CATARINA – SCBlumenau


Florianópolis [email protected] PABX: (48) 3205-2000

SÃO PAULO – SPCampinas


Guarulhos [email protected] PABX: (11) 2179-9500

Santo André [email protected] PABX: (11) 2168-0700

Santos [email protected] PABX: (13) 4009-0166

São Paulo [email protected] PABX: (11) 2169-0949






Ribeirão Preto [email protected] PABX: (16) 2111-0100

SERGIPE – SEAracaju


Investor Relations

BICBANCO - Apresentação Institucional - Junho 2008