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Análise do mercado de máquinas agrícolas brasileiro novembro, 2016

Agricultural Applications - Marketing Overview November16

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Page 1: Agricultural Applications - Marketing Overview November16

Análise do mercado de

máquinas agrícolas brasileiro

novembro, 2016

Page 2: Agricultural Applications - Marketing Overview November16

Previsões de vendas de tratores e colheitadeiras

2

9.948

7.623

3.889

3.4613.703 3.926

2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

Vendas de colheitadeirasEm mil de unidades

77.570

64.783

44.349

33.262 36.255

37.706

2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

Vendas de tratoresEm unidades

Previsão Previsão

Fonte: Anfavea. Previsão: TCP-Latam

Previsão de vendas para 16/17:

Tratores: +9% ou 36,25 mil

Colheitadeiras: +7% ou 3,7 mil

Page 3: Agricultural Applications - Marketing Overview November16

Previsões de produção de tratores e colheitadeiras

3Fonte: TCP-Latam

Page 4: Agricultural Applications - Marketing Overview November16

Previsão de produção de pulverizadores

4Fonte: TCP-Latam

5.390

5.030

3.050

2.527 2.5502.760

2013 2014 2015 2016p 2017p 2018p

Produção de pulverizadoresEm unidades

Previsão

Page 5: Agricultural Applications - Marketing Overview November16

Produção da safra brasileira de grãos

83,0 100

,3

96,8 1

23

,2

119

,1

114

,7

122

,5

131

,8

144

,1

135

,1

149

,3

162

,8

166

,2 188

,2

188

,2

194

,6

209

,4

195

,9

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

199

9/2

00

0

200

0/2

00

1

200

1/2

00

2

200

2/2

00

3

200

3/2

00

4

200

4/2

00

5

200

5/2

00

6

200

6/2

00

7

200

7/2

00

8

200

8/2

00

9

200

9/2

01

0

201

0/2

01

1

201

1/2

01

2

201

2/2

01

3

201

3/2

01

4

201

4/2

01

5

201

5/2

01

6

201

6/2

01

7p

201

7/2

01

8p

Gráfico - Safra brasileira de grãosEm milhões de toneladas

Fonte: IBGE.

Levantamento de maio/16

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-23,2

-14,1

-11,6

-9,4

-6,5

-5,7

-2,7

-2,6

-1,9

-1,6

-0,4

0,1

3,2

11,8

12,3

18,6

19,0

34,6

43,7

-35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45

Sorgo (em grão) / Sorghum (grain)

Milho (em grão) - Total - Corn (grain) - Total

Arroz (em casca) /Rice (paddy)

Algodão herbáceo (em caroço) /Herbaceous cotton (seed)

Total

Feijão (em grão) - Total /Beans (grain) - Total

Laranja / Orange

Cana-de-açúcar / Sugar Cane

Batata-inglesa - Total / Potatoes - Total

Mandioca / Cassava

Soja (em grão) / Soy (grain)

Cebola / Onion

Cacau (em amêndoa) / Cocoa (almond)

Triticale (em grão) / Triticale (grain)

Café (em grão) - Total / Coffee (beans) - Total

Trigo (em grão) /Wheat (grain)

Amendoim (em casca) - Total / Peanut (paddy) - Total

Aveia (em grão) /Oats (grain)

Cevada (em grão) / Barley (grain)

Gráfico - Produção agrícola Var % 2016/2015

Fonte: IBGE.

Levantamento de maio/16

Produção da safra brasileira de grãos

Page 7: Agricultural Applications - Marketing Overview November16

-21,4

-10,0

-9,1

-7,9

-3,5

-3,2

-2,7

-2,2

-2,1

-1,8

-1,0

-0,4

-0,1

1,1

1,2

1,8

2,7

5,4

10,4

-27 -22 -17 -12 -7 -2 3 8 13

Sorgo (em grão) / Sprghum (grain)

Trigo (em grão) / Wheat (grain)

Arroz (em casca) /Rice (paddy)

Cevada (em grão) / Barley (grain)

Triticale (em grão) / Triticale (grain)

Cana-de-açúcar / Sugar Cane

Algodão herbáceo (em caroço) / Herbaceous cotton (seed)

Cebola / Onion

Batata-inglesa - Total / Potatoes - Total

Feijão (em grão) - Total / Beans (grain) - Total

Laranja / Orange

Milho (em grão) - Total / Corn (grain) Total

Total / Total

Café (em grão) - Total / Coffee (beans) - Total

Mandioca / Cassava

Aveia (em grão) / Oats (grain)

Soja (em grão) / Soy (grain)

Cacau (em amêndoa) Cocoa (almond)

Amendoim (em casca) - Total / Penaut (paddy)

Gráfico – Área (ha) agrícola cultivadaVar/Var % 2016/2015

Fonte: IBGE.

Levantamento de maio/16

Área cultivada da safra brasileira de grãos

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Transações recentes no setor de máquinas agrícolas

Comprador Target Transação Valor R$ Data CompradorPaís

CompradorVendedor

País

Vendedor

Valor

R$ MM

%

AdquiridoDescrição

abr-15 Brasil Brasil 120,00 10%

O BNDESpar irá subscrever BRL 120m em ações da Stara,

tornando-se acionista minoritário com 10% da empresa. A

Stara se dedica à fabricação de tratores e implementos

agrícolas.

jun-15 Acionistas Particulares Diversos Brasil 3,3 75%

O empresário brasileiro Pedro Augusto Fankhauser adquiriu

75% do capital social da Fankhauser , empresa argentina que

se dedica à fabricação de máquinas agrícolas. A Fankhauser,

com sede em Tuparendi no estado do Rio Grande do Sul, se

dedica à comercialização de tratores e material para o cultivo.

nov-14 Brasil Brasil - 4,17%

A Imasa realizou uma OPA para a aquisição da totalidade das

ações em circulação no mercado de sua controlada Fuchs. As

ações em circulação no mercado correspondem a 4,17% do

capital social da Fuchs. O preço por ação será de BRL 3,43. A

Fuchs atua na fabricação de máquinas agrícolas.

out-12Tractorcomponents,

A.T.Q.S.P.E.Brasil Brasil - 50%

A A.T.Q.S.P.E. e a Tractorcomponents adquiriram uma fatia de

50% na Pedertractor, empresa brasileira dedicada à produção

e comercialização de tratores e peças para máquinas

agrícolas. O valor da operação não foi revelado.

mai-12Estados

UnidosBrasil - 100%

A norte-americana IES International Equipment Solutions

adquiriu a totalidade do capital social da SIAC do Brasil,

subsidiária da italiana SIAC. Os detalhes financeiros da

operação foram mantidos em sigilo. A SIAC do Brasil é uma

das principais fabricantes brasileiras de cabines para

locomotivas e máquinas agrícolas.

jul-11 BrasilDireito de revenda e

distribuição de produtosBrasil - 100%

A BSPAR participações adquiriu os direito de revenda e

distribuição de produtos da John Deere Brasil. O valor da

transação não foi divulgado. A John Deere Brasil é uma

empresa que se dedica à fabricação de máquinas e

implementos agrícolas, equipamentos de construção e

máquinas florestais. As áreas de concessão de revenda da

John Deere estão localizadas nas regiões de Erechim,

Carazinho e Espumoso, no estado do Rio Grande do Sul.

Page 9: Agricultural Applications - Marketing Overview November16

Oportunidades e desafios

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o Desafios• Queda da safra agrícola;

• Aumento das taxas de juros e redução do crédito;

• Aumento do endividamento bancário das empresas;

• Elevada capacidade ociosa das fábricas;

• Aumento das recuperações judiciais;

• Redes de concessionários em dificuldades.

o Oportunidades• Renegociação de dívidas;

• Restruturação das operações;

• Monetização de estoques e de máquinas e equipamentos;

• Compra e vendas de empresas