Embed Size (px)
Citation preview
21 de Janeiro de 2011
AGRITEC ID – EMRC
International Business Forum 2011
“Investment opportunities in
agriculture, agro food and agro
industry in Angola”
2
Ind.
Extractiva
1%
Comércio
22%
Agric. e
Pescas
11%
Indústria
7%
Construç.
8%
Outros
12%Petróleo e
Gás
39%Ind.
Extractiva
5%
Indústria
4%
Construç.
3% Outros
9%
Agric. e
Pescas
8%
Comércio
15%
Petróleo e
Gás
56%
Economia bastante dinâmica
Apesar do sector petrolífero ser o principal motor da economia, os outros sectores de
actividade, nomeadamente o agrícola, registaram crescimentos expressivos
Fonte: FMI e Ministério das Finanças.
5,9x
PIBpreços correntes em 2002
Total = 11,5 k Mn USD Total = 68,0 k Mn USD
Entre 2002 e 2009, em resultado das reformas efectuadas o PIB cresceu quase 6x
PIBpreços correntes em 2009
Agricultura e Pescas: Cagr02/09 36% (#3)
3
Estimativa de crescimento do PIB
África - Cagr2009/2015E
O sector agrícola angolano deverá ser um dos que registará maior crescimento
3.8%
7.3%
5.0%
7.3%
12.1%
5.0%
8.9%
5.6%
5.4%
4.3%
3.7%
3.7%
Angola
Quénia
Sudão
Nigéria
A. Sub-Sahara
Egipto
Marrocos
Tunisia
Etiópia
Argélia
Mundo
África do Sul3.9%
5.6%
5.8%
6.6%
5.4%
7.5%
6.0%
5.2%
6.3%
4.6%
4.2%
4.5%
Quénia
Nigéria
Angola
Etiópia
Egipto
Sudão
A. Sub-Sahara
Tunisia
Marrocos
Mundo
Argélia
África do Sul
África - Cagr2002/2009 Angola - Cagr2008/2011E
14.6%
5.0%
11.4%
44.9%
6.0%
17.2%
8.5%
7.5%
1.9%
-0.6%
Energia
Agricultura
Indústria
Construção
Pescas
Outros
PIB
Serviços
Petróleo
Diamantes
Fonte: FMI, Outubro de 2010 e Ministério do Planeamento.
A economia angolana registou e deverá continuar a registar os maiores
crescimentos em África
4
Sectores prioritários de investimento
Reabilitação e
expansão de
infra-estruturas
Substituição de
importações
Incremento da
oferta de bens
domésticos
essenciais
Qualificação de
recursos
humanos e Saúde
Objectivos do
Governo
Sectores
prioritários
Educação e
Saúde
Construção
Indústria(bens essenciais)
Transportes
Energia
Potencialidades
Reabilitação de
infra-estruturas
Pescas
Agricultura
Mão-de-obra
disponível
Clima
Abundância de
recursos hídricos
Solos de elevada
qualidade
Dificuldades
Burocracia
Morosidade do
processo alfandegário
Logística e
acessibilidade
Custos de produção
elevados
Falta de infra-estruturas
Escassez de pessoal
qualificado
Falta de know how
O sector agrícola foi definido como prioritário pelo Governo
5
Angola, já foi auto-
suficiente nas principais
culturas
Em 1970, era o 4º maior
exportador mundial de
café e sisal
E exportava milho, feijão
banana, cana de açúcar,
óleo de palma, algodão,
tabaco e amendoim
A área cultivada em
explorações empresariais
representa menos de 4%
Alguns indicadores agrícolas
Alguns Indicadores de Angola vs. Outros Países
Descritivo 2005 2006 2007 2008
Área Agrícola (% do total) 46.2% 46.2% 46.2%em: Portugal 40.2% 39.2% 38.2%
Espanha 58.4% 57.3% 57.4%
África do Sul 82.0% 81.8% 81.8%
Japão 12.9% 12.8% 12.8%
EUA 45.1% 44.9% 44.9%
Brasil 31.2% 31.2% 32.1%
Área Cultivada (% do total) 2.6% 2.6% 2.6%
Rendimento cerealifero (kg/ha) 597 489 490 490em: EUA 6,452 6,405 6,740 6,624
África do Sul 3,307 3,140 2,786 3,807
VAB Agricultura por trabalhador 200 214 251 249em: EUA 47,370 43,067 45,418
África do Sul 3,168 3,017 3,152 3,839
Reino Unido 27,158 28,019 27,173 27,489
Tractores por 100 km2 27 27 27em: EUA 259 260 258
África do Sul 43 43 43
Reino Unido 776 729 728
Fonte: Banco Mundial.
6
Principais produtos
Fonte: Governo de Angola.
A produção agrícola assenta em estruturas de pequena dimensão e cariz familiar
As culturas de rendimento estão num processo mais lento de desenvolvimento
k ton 2007/08 EAF's * 2008/09 2009/10 EAF's *
Cereais 738 93.2% 1,053 1,433 95.0%
Leguminosas 216 98.5% 364 567 89.7%
Raízes e Tubérculos 11,278 98.4% 14,633 18,411 90.8%
Hortícolas 895 4,615 4,704 5.0%
Frutas n.d. 2,668 2,778 81.1%
Total 13,128 23,334 27,893 75.6%
Carne 48.4 50.8 53.8
* Exploração de tipo familiar. EAE - exploração de tipo empresarial
Fonte: Ministério da Agricultura.
Legenda:
7
Fábrica Colheita
Armazenagem
Transporte
Fertilizantes
Retalho
Fábricas de
transformação
PublicEntities
CompanyX Local Partner
JV
Sementes
PublicEntities
CompanyX Local Partner
JV
Entidades
Públicas
Empresa X Parceiro
Local
Equipamento
Agrícola
Produção
Pequenos
produtores
Comércio Logística
JV
Modelo de desenvolvimento integrado
Financiamento
Incentivos ao
investimento
Know how
Acesso a solos
Para além da participação dos agentes económicos locais, a participação de
investidores com know how e capacidade financeira trará valor acrescido
Devido à escassez de infra-estruturas, uma abordagem integrada terá mais
garantias de sucesso
8
Entidades públicas que intervêm na agro-indústria
Empresa de capitais públicos, tutelada
pelo Ministério da Agricultura e detida: (i)
99% - Instituto Angolano de
Participações do Estado; e (ii) 1% -
Imprensa Nacional
A Gesterra tem por missão gerir as
terras aráveis de Angola que constituem
reserva estratégica do Estado e de
projectos agro-industriais e pecuários
Exemplo: Fazenda Pungo Andongo: 36 k
ha. Campanha 2009/10: 4.5 ha, dos
quais 2 k ha de milho
Gesterra, Gestão de Terras Aráveis
Para além dos Institutos Públicos, existem outras entidades públicas para promover
o desenvolvimento do sector agrícola, tais como
Empresa nacional de mecanização
agrícola vocacionada para a preparação de
terras, abertura de valas de drenagem e a
construção de pequenos açudes para a
irrigação de água
Mecanagro
Sociedade de Perímetros Irrigados (SOPIR);
Procafe; Aldeia Nova; Terra Verde
Outros exemplos
9
Concessão de terras para exploração agrícola
Propriedade Privada (Lei 9/04 de 9 de Novembro - Lei das Terras), e Concessão de
Terrenos (Decreto 58/07 de 13 de Julho): Terrenos “Concedíveis” ou “Não
Concedíveis”
O Direito de Superfície é o direito real mais concedido em Angola pelo Estado ou
pelas Autarquias Locais. Pode ser atribuído a pessoas singulares nacionais ou
estrangeiras ou a pessoas colectivas com sede em Angola ou no estrangeiro
O direito de superfície não pode ser constituído por prazo superior a 60 anos,
renovável por igual período se nenhuma das partes se opuser
Terrenos rurais: mínimo de 2 e máximo de 10.000 hectares. Áreas superiores por
deliberação do Conselho de Ministros
A concessão está dependente da capacidade de garantir o aproveitamento útil e
efectivo
10
Processo de investimento privado
Lei de Bases do Investimento Privado* (Lei nº 11/03 de 13 de Julho)
“Regime de Declaração Prévia”
100 k USD < Investimentos < 5 Mn USD **
* Os sectores financeiro, petrolífero e diamantífero estão excluídos do âmbito desta Lei
** Limites para investidores externos. Para investidores locais o limite inferior é somente de 50.000 USD
*** Certificado de Registo do Investimento Privado (CRIP) que autoriza o início das operações
Apresentação à ANIP
Documentação ao Ministério da tutela
ANIP emite declaração de aprovação
ANIP emite CRIP***
“Regime Contratual”
Investimentos > 5 Mn USD
Apresentação à ANIP
Aprovação pelo Conselho de Ministros
ANIP emite CRIP***
ANIP envia documentação ao Banco Central (Banco Nacional de Angola)
Documentação enviada ao Ministério que tutela o projecto e Autoridades Aduaneiras
Formalização de todos os procedimentos administrativos, legais e fiscais
Emissão da permissão
CLASSIFICAÇÃO DE INVESTMENTOS
11
Incentivos fiscais e aduaneiros ao investimento privado
Sistema de incentivos ao investimento muito atractivo, particularmente nas zonas
com menor desenvolvimento
Nota: Os incentivos fiscais e aduaneiros ao investimento privado são regulados pela Lei nº 17/2003 de 25 de Julho.
Fonte: ANIP.
Zonas geográficas
Luanda
Zaire Uíge
BengoCuanza
Norte
Cabinda
Malange
Lunda
Norte
Cuanza
Sul
Bié
Lunda
Sul
HuamboMoxico
Huila
Benguela
NamibeCunene
Cuando
Cubango
Incentivos: Zonas geográficas
Zona A
Zona A (Município sede da província )
Zona B Zona C
Luanda
Zaire Uíge
BengoCuanza
Norte
Cabinda
Malange
Lunda
Norte
Cuanza
Sul
Bié
Lunda
Sul
HuamboMoxico
Huila
Benguela
NamibeCunene
Cuando
Cubango
Incentivos: Zonas geográficas
Zona A
Zona A (Município sede da província )
Zona B Zona C
Regime Contratual
50 a 250 k USD 250 k a 5 Mn USD Mais de 5 Mn USD
isencão até 5 anos isencão até 8 anos
isencão até 5 anos isencão até 12 anos
isencão até 10 anos isencão até 15 anos
isencão até 5 anos isencão até 5 anos
isencão até 5 anos isencão até 10 anos
isencão até 10 anos isencão até 15 anos
isencão até 3 anos
isencão até 4 anos
isencão até 6 anos
isençãoImóveis
ImpostoRegime de Declaração Prévia
isenção até 50%
Sobre Lucros
Dividendos
Alfandegários
Regime Geral: 35% e Agricultura: 20%
Negociação
Zone C
Zone B
Zone C
Zone A
Zone B
Zone A
Zone B
Zone C
Zone A
12
Financiamento à agricultura
Particulares
41%
Educação,
Saúde, Acção
Social
3%
Administração
Pública
5%Imobiliário
7%
Ind. Extractiva
5%
Agricultura
1%
Comércio
18%
Construição
8%
Eléctricidade e
água
1%
Pescas
1%
Ind. Transf.
4%
Transportes
5%
Alojamento e
Restauração
1%
Financiamento à economia em 2009
Fonte: Banco Nacional de Angola (BNA).
Total: 14.8 k Mn USD
O Banco de Desenvolvimento de Angola tem
linhas especiais para o financiamento de
investimentos no sector agrícola:
Financiamento de cadeias produtivas
Produção de sementes, de produtos
agrícolas, equipamentos de mecanização,
industrialização de produtos agrícolas,
criação de gado e aves e industrialização
de produtos pecuários
Linhas especiais de financiamento de
apoio aos pequenos empresários: crédito
de campanha e investimento agrícola
A Banca Comercial também está disponível
para financiar investimentos agrícolas
13
Investir na agricultura em Angola
Estabilidade política e económica
Economia bastante dinâmica
O investimento no sector agrícola é
considerado como prioritário
Grande riqueza de recursos naturais,
nomeadamente condições edafo-
climáticas para a agricultura
Fortes incentivos fiscais e aduaneiros
Acesso a financiamento
Inserida no mercado da SADC
(mercado potencial de 255 Mn
consumidores)
População 17,1 MnE (2009)
Capital Luanda (4 MnE)
Língua Português (oficial)
Moeda Kwanza (Akz)
2009
Fonte: Governo Angolano, FMI e EIU
Oil & Gas
39% PIB (k Mn USD) 68.0
PIB p/cap (USD) 3 972
14
Banco de Fomento Angola (BFA)
BFA é um player de referência: # 2 depósitos; #4 crédito; #1 cartões e POS (2009)
BPI é o maior accionista do BFA (50,1%)
Balcões de retalho, Centros de Empresas e Centros de Investimento: 114, 10 e 5, respectivamente em 31 Dez 2009
Gestão do BPI
PazAbril 2002ACTIVOS
(Mn USD)
15 135
579806
1.087
1.579
3.551
6.304
5.915
2.550
90 93 96 02 03 04 05 06 07 08 09
129
1
Sucursal em
Angola; Capital
de 4 Mn USD
(Julho)
BPI adquire
Banco de
Fomento
(Agosto)
Transformação em
Banco de direito local:
o Banco Fomento
Angola; Capital de 30
Mn USD (Julho)
Nova
sede do
BFA em
Luanda
(Julho)
3
1727
3243
51
96
Venda de 49,9% do
BFA à Unitel
(Dezembro)
113
Escritório
representação
(Junho)
Banca Comercial
Banca de Investimento (UBD)
Particulares e Empresas
Equipa especializada no
financiamento à agricultura
Serviços de Corporate Finance
para empresas angolanas e
entidades públicas
Apoio ao investimento de
empresas estrangeiras em
Angola
Miguel Farrajota
UBD - Business Development
Banco BPI, SA (BPI)
Largo Jean Monnet, 1 – 8º
1269-067 Lisboa
Portugal
telefone: + 351 21 310 10 63
e-mail: [email protected]
