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II Beef Meeting: cadeia produtiva da carne bovina, por Dra. Maria Stella Saab

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Palestra da Maria Stella Saab na Vila Beef durante o II Beef Meeting sobre o mercado em geral e cadeia produtiva da carne bovina.

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  • 1. Anlise do macroambiente Direcionadores do agronegcio mundial 2 AGRIBUSINESS Crescimento da populao Crescimento da urbanizao Crescimento e melhoria da distribuio da renda Mudanas no padro de consumo Bioenergia Sustentabilidade e segurana dos alimentos Biotecnologia Volatilidade dos preos

2. Crescimento populacional e urbanizao 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5 3 3.6 4.4 5.3 6.1 6.8 9.3 Fonte: PNUD (2011) e ONU (2011). Evoluo do crescimento populacional Em bilhes de pessoas Segundo as estimativas da ONU, no dia 31/10/2011 a populao mundial chegou a 7 bilhes de pessoas. 32,8 36 39.1 43 46.7 51 0 10 20 30 40 50 60 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Evoluo da % da populao mundial que vive em reas urbanas Estados Unidos 82% Chile 89% Nova Zelndia 87% Uruguai 87% Argentina 92% China 45% Brasil 87% ndia 30% % da populao que vive em reas urbanas: *estimativa 3. Crescimento e melhoria na distribuio da renda 4 8.2 6.2 6.66.6 4.9 4.1 3.7 3.9 4 3.3 1.8 22.2 2 1.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 2011 2012 sia Amrica do Sul Amrica Central Amrica do Norte Europa Fonte: FMI (2011). Pases 1995 2009 Argentina 34,3% 33,7% Brasil 47,1% 42,5% Chile 44,8% 42,5% China 46,8% 42,5% Rssia 38,2% 33,5% Uruguai 32% 32,9% Evoluo da porcentagem da renda destinada aos 10% mais ricos de cada pas Em mdia, 35% da renda do mundo fica concentrada nas mos de apenas 10% da populao. Perspectivas de crescimento do PIB mundial por regio (em %) 4. 5 Fonte: FAO, How to Feed the World in 2050 (Relatrio) Progresso do Consumo Global de Alimentos Outros Razes e Tubrculos Carnes Acar Oleaginosas Outros Cereais Trigo Arroz Legume s Ano Kcal/pessoa/an o 5. Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de FAO 6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Cereais Razes e tubrculos Feijes, ervilhas, lentilhas Acar Oleaginosas e derivados Carnes Leite e derivados Kg/ano 1969/71 1979/81 1989/91 1999/01 2030 2050 9% -10% 21% 150% 99% 33% -21% %representaocrescimentoestimado entre 1969 a 2050 Estimativa do aumento do consumo de alimentos, de acordo com categorias 6. 7 Tendncias de Consumo 7. Renda e consumo At uma renda de US$ 7/dia, qualquer aumento nos vencimentos despendido em produtos alimentcios; De modo geral, quanto maior a renda, maior o consumo de carnes. Mas o tipo de carne ingerida varia. O aumento de rendimentos leva ao maior consumo de produtos mais caros, como presunto e cortes in natura, sobretudo a carne bovina de primeira. Na mesma situao, a compra de linguias e mortadela diminui, da mesma forma que os cortes bovinos de segunda e a carne de aves. 8. Pirmide de distribuio das classes socioeconmicas do Brasil Fonte: Cetelem BGN/ Ipsos. 9. Mudanas no padro de consumo 10Fonte: FAO (2011). Renda Alimentos Gros, razes, arroz, feijo Carnes, lcteos, acar, frutas, vegetais Sobrevivncia Suplementos, alimentos funcionais e convenincia Produtos bsicos Qualidade, variedade, alta tecnologia 10. Evoluo da ingesto de alimentos em calorias Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de OD Consulting, 2011. 1.928 2.093 2.296 2.269 2.239 2.242 2.432 2.418 287 319 406 454 577 643 650 695 2.215 2.412 2.702 2.723 2.816 2.885 3.082 3.113 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 1961 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2007 Kcal/pessoa/dia Prod.Or. Animal Prod.Or. Vegetal Total 78% 13% 87% 22% 11. Ambiente institucional: aparato legal, normas e regulamentos, selos e certificados, aspectos culturais tradies, costumes. Organizao Industrial (Concorrncia) O conceito de sistemas agroindustriais 12Fonte: Zylbersztajn e Neves (2000) PENSA/USP. Agricultura Indstria AtacadoInsumos T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 Consumidor Economia dos Custos de Transao (Transao) Varejo Ambiente organizacional: organizaes pblicas e privadas, universidades e institutos de pesquisa, instituies financeiras, ONGs, consultorias, certificadoras e auditorias, sindicatos e associaes setoriais. 12. Suplementos Minerais US$ 1.307,3 Gentica US$ 1.313,9 Defensivos Agrcolas US$ 1.084,2 Suplementos Alimentares US$ 553,3 Animais Totais Para Abate US$ 30.770,4 milhes Animais Vivos Exportados US$ 658,7 milhes Sanidade Animal US$ 496,1 Vitaminas e Aditivos US$ 23,1 Fertilizantes US$ 332,4 Sementes Forrageiras US$ 203,0 Calcrio Agrcola (Corretivo) US$ 108,0 leo Diesel US$ 3.757,2 INDSTRIA FRIGORFICA US$ 42,0 bilhes Curtume C O N S U M I D O R F I N A L Agentes Facilitadores (no compram e vendem, apenas prestam servios) US$ milhes Indstria de Alimentos e Food Service Arames e Moures US$ 1.684,2 Agentes Facilitadores US$ 23,4 bilhes Mercado Interno: 37,2 Mercado Externo: 4,8 US$ bilhes Carne In Natura US$ 35,8 bilhes Mercado Interno: 31,9 Mercado Externo: 3,9 Outros Produtos US$ 6,2 bilhes Mercado Interno: 5,2 Mercado Externo: 0,9 Fonte: Elaborado por Markestrat e Scot Consultoria, 2011. Tratores e Implementos US$ 527,9 Brincos US$ 3,4 Filtros de gua US$ 37,1 Gases Refrigerantes US$ 41,4 Embalagens US$ 804,3 Energia Eltrica US$ 496,0 Peas e Equipamentos Manuteno US$ 151,1 leo Combustvel para Caldeira US$ 83,2 Produtos Qumicos para Limpeza US$ 41,9 EPIs US$ 27,4 leos/Graxas Lubrificantes US$ 8,9 Couro US$ 1.147,6 Midos e Glndulas US$ 1.110,2 Carne Industrial US$ 887,9 Mocot, Bucho, Outros US$ 741,5 Sebo US$ 722,3 Preparaes Alimentcias US$ 498,2 Tripas US$ 437,6 Subprodutos para Industrializao US$ 322,8 Farinha de Carne e Ossos US$ 194,6 Bexiga US$ 75,5 Farinha de Sangue US$ 31,3 Trading US$ 246,8 milhes Carne: 163,2 Sub Produtos: 83,6 Varejo US$ 42.883,3 milhes Carne: 25.060,7 Sub Produtos: 1.601,5 Distribuidor/Atacado US$ 14.493,8 milhes Carne: 13.976,1 Sub Produtos: 517,8 Cosmtico Alimentcia Raes Farmacutica Outras Indstrias Carne: 15.119,0 Sub Produtos: 928,8 Carne: 163,8 Sub Produtos: 9,5 Pequenos e Mdios Varejistas Lojas Prprias dos Frigorficos Grandes Redes Varejistas ANTES DAS FAZENDAS US$ 11,4 bilhes NAS FAZENDAS US$ 31,4 bilhes INSUMOS INDUSTRIAIS US$ 1,7 bilhes DISTRIBUIO US$ 57,6 bilhes US$ milhes Boi Gordo US$ 19.646,0 Vaca US$ 7.162,3 Novilho (a) US$ 3.953,5 Vitelo (a) US$ 8,6 Distribuidor/Atacado/Trading Varejo US$ 14.740,6 US$ 42.883,3US$ milhes US$ milhes US$ bilhes US$ bilhes US$ milhes US$ milhes US$ milhes US$ milhes Mercado externo US$ 1.729,2 milhes US$ milhes Frete e Diesel Interno: 2.252,2 Crdito Rural: 17.100,6 Massa Salarial: 3.913,3 Rastreabilidade: 23,0 Transporte Exportao: 59,5 Impostos Agregados: 16.531,6 P&D: 23,1 Registro de Raa: 10,0 Rebanho Nacional (milhes de cabeas): 209,5 Capacidade de Abate (cabeas/dia): 198.731 Animais Abatidos (milhes de cabeas): 42,8 CADEIA PRODUTIVA DA CARNE BOVINA US$ 167,5 bilhes movimentados em 2010 13. Porcentagem de arrobas comercializadas no ano de 2010 divididas por categoria animal 655 mil cabeas de bovinos vivos exportados Vitelo 0,02% Novilho 12,92% Boi Gordo 62,47% Vaca 24,59% BOVINOS VIVOS EXPORTADOS Faturamento estimado em US$ 658,7 milhes VENDAS DE ANIMAIS PARA ABATE Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Scot Consultoria. 681 milhes de arrobas Faturamento estimado em US$ 30,8 bilhes 14. Pastagens no Brasil Boas prticas agrcolas Fonte: PwC Agribusiness Research & Knowledge Center com base nas entrevistas com especialistas do setor. 15 70% 30% Total de pastagens no Brasil: 170 a 200 milhes de hectares Pastagens cultivadas: 119 a 140 milhes ha Pastagens nativas: 51 a 60 milhes ha A estimativa de que 70% das pastagens brasileiras esto degradadas, sendo que 35% apresentam um alto grau de degradao. A taxa de renovao anual gira em torno de 5%. Em anos bons, esse valor pode chegar a 10%. 15. Sistemas de produo 16 Existem basicamente 3 tipos de Sistema de Produo possveis na atividade de pecuria bovina brasileira: Fonte: Associao Brasileira de Criadores de Gado Pardo-Suo (2011) Extensivo: criao a pasto base de capim Intensivo/ Confinamento: criao base de rao em pequenos espaos Semi-intensivo: criao a pasto com alimentao complementar base de volumoso 16. Sistemas de produo Local de manejo: curral 17Fonte: Websites das associaes (2011). 17. Modelos de negcio 18 4 grandes grupos de produtores: 1. Pecuaristas de subsistncia: processos primitivos, operando com tcnicas tradicionais e em grande parte extrativistas 2. Pecuaristas de porte mdio: semi- tecnificados, so profissionais ou empreendedores de outras reas que moram nas capitais. No possuem nem conhecimento, nem tempo para dar a devida ateno atividade 3. Pecuria empresarial de grande porte: alto nvel tecnolgico, gerencial e comercial 4. Agricultores novos entrantes na pecuria: procuram incorporar a engorda de bovinos como estratgia de diversificao e racionalizao de suas estruturas Fonte: PwC Agribusiness Research and Knowledge Center. 1 milho de pecuaristas, 50 cabeas, 25% do rebanho brasileiro. Baixo preo e pouca preocupao com qualidade. 200 mil pecuaristas altamente diversificados 10 mil unidades, 3 mil cabeas em mdia, 20% do rebanho nacional 18. Consumo de carne consumidores diferentes Grupo 1 - consumidores que querem simplesmente em comer carne, seja qual for. Trata-se de um item que mal comea a fazer parte de sua cesta de alimentos. Grupo 2 - j ingerem a poro mxima diria de protena animal e se tornam mais exigentes em qualidade, maciez, praticidade e outros atributos. Grupo 3, 4, 5,... Grupos interessados em produtos orgnicos, com certificaes tipo fair trade, sem trabalho escravo, respeito ao meio ambiente, bem estar animal, etc, etc, etc... 19. Falando de carnes: consequncias para os pecuaristas Passam a ter mais opes, pois tm diferentes mercados para atender: Nelore/cruzados, em grandes quantidades, carne commodity, pra mercados que pagam pouco e exigem pouco; Produtos especiais que demandam idades ou raas especficas, como novilhos precoces, raas europeias, etc. As diferenas so muitas, no s no manejo, mas tambm em gentica, alimentao, custos de produo, preos de venda, etc. 20. Consumo mundial de carne bovina Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de UNITED STATES (2011). 21. Percentual de participao dos pases no consumo mundi

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