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De olho no mercado: dados recentes da indústria de SVA

José Reinaldo Riscal

De olho no mercado: dados recentes da indústria de SVA Page 2May 20, 2009 Confidential & Proprietary

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A era do mais...

•Mais tecnologia•Mais acesso à informação•Mais escolhas

•Menos tempo •Menor tamanho•O mundo na ponta dos dedos



...mais tecnologia embarcada nos celulares!!

Participação em vendas - volume

2007 2008

RESOLUÇÃO DE CÂMERA5.0 MP OU MAIS 0.0% 0.7%3.0 TO 3.9 MP 0.2% 1.0%2.0 TO 2.9 MP 2.8% 7.4%1.3 MP 4.1% 6.3%

RADIO FM 37.1% 56.8%VIDEO RECORDER 32.3% 41.8%BLUETOOTH 26.1% 41.0%MP3 PLAYER 13.5% 25.5%MEMÓRIA EXPANDÍVEL 12.7% 23.8%

TECLAS DE MÚSICA 2.8% 8.1%3G 0.9% 1.6%DISPLAY TOUCHSCREEN 0.2% 1.4%WI-FI 0.1% 0.6%

• Durante o ano de 2008 as vendas de celulares com featuresavançados cresceram de forma espetacular no Brasil

• Destaque para os featuresrelacionados à música (como rádio FM e Mp3 player com memória expansível), Bluetooth e capacidade de gravar vídeos

Fonte: Nielsen Retail Index



O celular: a nova paixão nacional

• 156,3 milhões de linhas• Densidade – 80,6 por 100 hab.

Posse de celulares = 52% ! 94 milhões de pessoas possuem pelo menos um aparelho

Fonte: ANATEL/ Indicadores Cetic 2008/ IBGE

Mas como essas pessoas utilizam seus celulares???



O desenvolvimento do mercado de Serviços de Valor Agregado Móveis no Brasil depende da compreensão do quê o consumidor de telefonia móvel busca?

Comunicação de voz?

Features?

Convergência ?Conectividade?

Entretenimento?

Como podemos segmentar os consumidores ??



Podemos segmentar os consumidores de telefonia móvel em quatro grandes grupos

Usuários de SVA19%

Voz + SMS28%

Features Offline37%

Uso do celular exclusivamente para comunicação de voz e envio de mensagens SMS

Uso do celular exclusivamente para comunicação de voz (fazer e receber chamadas)

Exclusivos Voz16%

Uso de algum serviço de valor agregado de telefonia móvel

Uso dos features do celular, porém não utiliza serviços de valor agregado

Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Total da Amostra (n= 5000 )



Maior concentração de usuários de SVAs entre jovens e de classe A/B; oportunidade na classe C

Usuáriosde SVA

Voz + SMS Features Offline

ExclusivosVoz

SEXOHomens 49% 46% 45% 50%Mulheres 51% 54% 55% 50%

IDADE15 a 24 anos 3% 6% 16% 24%25 a 34 11% 19% 31% 39%35 a 44 17% 23% 24% 22%45 a 54 22% 22% 15% 10%55 a 64 18% 14% 8% 4%65 anos ou mais 30% 16% 6% 1%CLASSE SÓCIO-ECONÔMICAA 4% 6% 6% 7%B 19% 21% 27% 33%C 40% 42% 43% 45%D 36% 31% 24% 15%

40%

63%

Perfil dos segmentos

!Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Total da Amostra (n= 5000 )



Entre usuários de SVA’s a posse de bens de tecnologia é maior...

Posse de itens

Usuáriosde SVA

Features Offline

Voz + SMSExclusivosVoz

DVD Player 75% 78% 86% 90%CD Player 46% 55% 58% 70%MP3/ MP4 Player 14% 23% 36% 51%Desktop 27% 34% 41% 47%Camera digital 17% 25% 35% 46%Game Console 11% 16% 27% 38%Handheld game 4% 6% 9% 19%Camera de video digital 5% 7% 10% 16%Notebook 3% 4% 6% 10%Flash Drive 1% 2% 4% 8%GPS 1% 1% 1% 4%3G Phone 1% 1% 2% 4%Satellite Radio 2% 1% 1% 3%




... assim como o uso dos features embarcadosno celular

Voz + SMS Features Offline

ExclusivosVoz

Camera (fotos) 65% 75%Radio FM 42% 58%MP3 player 25% 52%Bluetooth 21% 50%Games já carregados no celular 42% 43%Video (gravação) 22% 42%USB 8% 27%Expansão de memória 8% 21%Viva-voz 9% 19%Discagem por voz 10% 19%Push-to-talk 1% 6%Wi-Fi (WLAN) 0% 3%

Apenas para fazer e receberchamadas 100%

Apenas voz e mensagens de texto 100%

Uso de featuresUsuáriosde SVA




Gasto com telefonia móvel é maior entre usuários de SVAs: em média 20% acima dos usuários de voz e voz+SMS

Índice de gasto médio mensal com telefonia móvel

100% 102%

116%120%

Voz + SMS

Features Offline

ExclusivosVoz

Usuáriosde SVA

R$ 36,67 37,47 42,42 43,93




60%53%

42%38%

Por outro lado, os usuários de SVAs são maiscríticos quanto ao atendimento e possuemmenor lealdade

20%

12%

17%

15%

25%

13%

16%

9%

20%

9%

10%

0%

20%

8%

12%

-5%

Qualidade darede

Planos

Preço

Atendimento

Satisfação líquida com a operadora (saldo de avaliações positivas e negativas)

Voz + SMS

Features Offline

Exclusivos Voz

Usuários de SVA

Indicador líquido de permanênciana operadora no prazo de 12 meses




De fato, as penalidades nesta indústria são cruéis!!!

Que proporção de usuários estãodispostos a mudar de operadora

nos próximos 12 meses ? 18%65%

17%

Ficaria na operadora atual (comcerteza ou provevelmente)Indefinidos

Mudariam (com certeza ouprovavelmente)

A chance de um consumidor de telefonia móvel se dispor a mudar de operadora aumente quatro vezes quando ele está insatisfeito com o atendimento

9.3

6.9

5.6

4.3

Qualidadegeral da rede

Opções deplanos

Preço

Atendimento

Que impacto a insatisfação causa sobre a intenção de mudar de operadora ?

Aumento no risco de mudança



Os serviços multimídia são os principais SVAsmóveis utilizados; a incidência de visitas a websites ainda é muito baixa

Principais SVAs utilizados pormeio do celular

94%

13%

11%

9%

3%

Multimídia

Websites

Download degames

Download deaplicações

Mobile TV

Usuários de SVA - 19%

Fonte: Nielsen Mobile Insights Q4’08 – Base= Usuários de SVA (n= 797 )



Embora com incidência ainda baixa, os games mais baixados são os de ação e aventura

6.6%

3.2%

3.1%

2.1%

1.8%

1.0%

Ação eaventura

Puzzle eestratégia

Esportes

Arcadeclássicos

Cartas/casino

Trivia/palavras

Principais tipos de games baixados


Mediana = 3 games/ mês




A música tem destaque entre os principais serviços móveis de multimídia declarados...

Principais serviços de multimídia utilizados

36%

29%

28%

19%

Download deringtones

Download demúsica full track

Download dewallpapers escreensavers

Download deimagens e fotos

Usuários de SVA - 19% Mediana

mensal

3 ringtones

2 músicas




... e também figura entre as páginas WEB mais visitadas; por outro lado, as redes sociais têm penetração baixa...

Busca 0.8%Viagens 0.7%Banking 0.7%Restauranters 0.5%Compras e leilões 0.5%Comunidades e redes sociais 0.5%Ciência e tecnologia 0.4%Loteria e jogos de azar 0.3%Saúde e Fitness 0.2%Mercado imobiliário 0.2%

6.2%

4.8%

3.2%

2.8%

2.1%

1.6%

1.6%

1.2%

1.1%

1.0%

Musica

Games

Entretenimento

Noticiário

Esportes

Conteúdo adulto

Filmes

Mapas e guias

Negócios/ Finanças

Meteorologia

Principais websites visitados

!


Outros websites (incidência <1%)




...especialmente considerando-se que os internautas Brasileiros estão entre os que mais se dedicam a esta atividade em todo o mundo

Penetração de redes sociais entre Internautas (população geral)

Parcela do tempo de navegação dedicado a redes sociais



Também o Mobile Banking exibe potencial de crescimento, podendo trazer o entretenimento móvel e as compras on-line a um novo patamar

8.3 8.8 9.211.7

18.1

26.3 27.329.8

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

85% pessoas físicas(25,3 milhões de

correntistas)

Penetração da internet em 2007

34% ! aprox. 60 milhões de pessoas

Clientes com Internet Banking (milhões)

40 correntistas usuários de Internet Banking por grupo

de 100 internautasFontes: O Setor em Numeros, Relatório febraban 2007Indicadores CGIBR, 2007

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Reflexões



Há, ainda, um longo caminho a ser trilhado pela indústria de SVAs no Brasil

• O custo do acesso (serviço da operadora) é um importante limitador à velocidade de expansão

• Na comparação com os acessos àInternet residencial, o preço dos serviços móveis ainda é bastante alto

– Especialmente considerando-se que pelo menos 8 ou 9 em cada 10 usuários no Brasil utiliza o sistema pré-pago



Não causa surpresa que a Mobile Internet tenha uma penetração muito baixa no Brasil

Penetração de Mobile Internet

Total População

(2008)

Cerca de 2,4 milhões de pessoas

Fonte: Nielsen Mobile – Critical Mass 2008



Nos Estados Unidos, por exemplo, já há uma massa crítica de usuários de Internet móvel...



... assim como de usuários do celular para atividades multimídia mais avançadas

Source: Nielsen - TV Internet and Mobile Usage in the US, Q4 2008



Considerações finais

•Com os avanços na cobertura 3G, abre-se a possibilidade de prover um acesso à Internet móvel, tão eficiente e cômodo quanto o residencial

Oportunidade para a convergência de serviços e acessibilidade em qualquer parte, porém o custo precisa ser convidativo




•Como grande mobilizador do acesso aos Serviços de Valor Agregado temos hoje a música, seja na forma de full track, ringtones ou conteúdo de Internet Móvel

Oportunidade ! adequação e oferta de conteúdos musicais exclusivos e personalizados segundo o perfil do cliente




•Onde há potencial de desenvolvimento ?

– Redes sociais ! parte da cultura do internauta brasileiro– Esportes, Noticiário e Conteúdo adulto– Mobile Banking ! movimentações e compras ! oportunidades

para incrementar o acesso ao entretenimento on-line e offline

Desenvolvimento de parcerias para proporcionar maior acesso a estes serviços com custos razoáveis



Considerações finais• Porém cuidado!!!!

– Os usuários de SVAs são mais críticos, especialmente em relação ao atendimento recebido da operadora de telefonia móvel

– Em tempos de portabilidade, a insatisfação representa um risco muito alto para as operadoras e provedores de conteúdo

– Não custa lembrar que a chance de um consumidor se dispor a mudar de operadora aumenta 4 vezes quando ele estáinsatisfeito com o atendimento que recebe

Políticas de relacionamento baseadas no conhecimento dos usuários dos serviços para assegurar satisfação e retenção



Obrigado!

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