Nielsen Mobile Mkt

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Pesquisa Nielsen sobre o mercado de SVA

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  • 1. De olho no mercado: dados recentes da indstria de SVAJos Reinaldo RiscalConfidential & Proprietary Copyright 2009 The Nielsen Company

2. A era do mais... Mais tecnologia Mais acesso informao Mais escolhas Menos tempo Menor tamanho O mundo na ponta dos dedosDe olho no mercado: dadosConfidential & ProprietaryMay 20, 2009 Page 2 recentes da indstria de SVA Copyright 2009 The Nielsen Company 3. ...mais tecnologia embarcada nos celulares!! Participao em vendas - volume 2007 2008RESOLUO DE CMERA Durante o ano de 2008 as vendas5.0 MP OU MAIS 0.0% 0.7%3.0 TO 3.9 MP0.2% 1.0% de celulares com features2.0 TO 2.9 MP2.8% 7.4% avanados cresceram de forma1.3 MP 4.1% 6.3% espetacular no Brasil RADIO FM 37.1% 56.8% VIDEO RECORDER 32.3% 41.8% Destaque para os features BLUETOOTH26.1% 41.0% MP3 PLAYER 13.5% 25.5%relacionados msica (como MEMRIA EXPANDVEL 12.7% 23.8%rdio FM e Mp3 player com TECLAS DE MSICA2.8% 8.1% memria expansvel), Bluetooth e 3G0.9% 1.6% capacidade de gravar vdeos DISPLAY TOUCHSCREEN 0.2% 1.4% WI-FI 0.1% 0.6%Fonte: Nielsen Retail Index De olho no mercado: dados Confidential & ProprietaryMay 20, 2009Page 3 recentes da indstria de SVACopyright 2009 The Nielsen Company 4. O celular: a nova paixo nacional 156,3 milhes de linhas Densidade 80,6 por 100 hab. Posse de celulares = 52% ! 94 milhes de pessoas possuem pelo menos um aparelho Fonte: ANATEL/ Indicadores Cetic 2008/ IBGEMas como essas pessoas utilizam seuscelulares??? De olho no mercado: dados Confidential & ProprietaryMay 20, 2009 Page 4 recentes da indstria de SVACopyright 2009 The Nielsen Company 5. O desenvolvimento do mercado de Servios de Valor Agregado Mveis no Brasil depende da compreenso do qu o consumidor de telefonia mvel busca? Comunicaode voz?Conectividade?Convergncia ? Features? Entretenimento?Como podemos segmentar os consumidores ?? De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009Page 5recentes da indstria de SVACopyright 2009 The Nielsen Company 6. Podemos segmentar os consumidores de telefonia mvel em quatro grandes grupos Exclusivos VozVoz + SMS 16% 28%Uso do celular Uso do celular exclusivamenteexclusivamente parapara comunicao de voz e enviocomunicao de voz de mensagens SMS(fazer e receberchamadas)FeaturesUsurios de SVA Offline19%37% Uso de algum servio de valoragregado de telefonia mvelUso dos features do celular, porm noutiliza servios de valor agregadoFonte: Nielsen Mobile Insights Q408 Base= Total da Amostra (n= 5000 )De olho no mercado: dadosConfidential & ProprietaryMay 20, 2009 Page 6 recentes da indstria de SVA Copyright 2009 The Nielsen Company 7. Maior concentrao de usurios de SVAs entre jovens e de classe A/B; oportunidade na classe C Perfil dosExclusivos Voz + SMSFeatures Usurios segmentosVoz Offlinede SVA SEXO Homens 49%46% 45% 50% Mulheres 51%54% 55% 50% IDADE 15 a 24 anos3%6%16% 24% 25 a 3411%19% 31% 39% 63% 35 a 4417%23% 24% 22% 45 a 5422%22% 15% 10% 55 a 6418%14%8%4% 65 anos ou mais30%16%6%1% CLASSE SCIO- ECONMICA A 4%6% 6%7% B19%21% 27% 33%40% C D40%36% 42% 31% 43% 24% 45% 15%!Fonte: Nielsen Mobile Insights Q408 Base= Total da Amostra (n= 5000 ) De olho no mercado: dados Confidential & ProprietaryMay 20, 2009 Page 7recentes da indstria de SVACopyright 2009 The Nielsen Company 8. Entre usurios de SVAs a posse de bens de tecnologia maior... Posse deExclusivosFeatures UsuriosVoz + SMS itensOfflineVozde SVADVD Player75% 78%86%90%CD Player 46% 55%58%70%MP3/ MP4 Player14%23%36%51%Desktop 27% 34%41%47%Camera digital17% 25%35%46%Game Console11% 16%27%38%Handheld game 4%6% 9% 19%Camera de video digital 5%7% 10%16%Notebook3%4% 6% 10%Flash Drive 1%2% 4%8%GPS 1%1% 1%4%3G Phone1%1% 2%4%Satellite Radio 2%1% 1%3%Fonte: Nielsen Mobile Insights Q408 Base= Total da Amostra (n= 5000 )De olho no mercado: dados Confidential & ProprietaryMay 20, 2009 Page 8recentes da indstria de SVACopyright 2009 The Nielsen Company 9. ... assim como o uso dos features embarcadosno celularExclusivos Voz + SMS FeaturesUsurios Uso de features VozOffline de SVA Camera (fotos)65%75% Radio FM42%58% MP3 player25%52% Bluetooth 21%50% Games j carregados no celular42%43% Video (gravao)22%42% USB8%27% Expanso de memria8%21% Viva-voz 9%19% Discagem por voz10%19% Push-to-talk 1% 6% Wi-Fi (WLAN) 0% 3% Apenas para fazer e receber chamadas 100% Apenas voz e mensagens de texto100%Fonte: Nielsen Mobile Insights Q408 Base= Total da Amostra (n= 5000 )De olho no mercado: dados Confidential & ProprietaryMay 20, 2009 Page 9recentes da indstria de SVACopyright 2009 The Nielsen Company 10. Gasto com telefonia mvel maior entre usurios de SVAs: em mdia 20% acima dos usurios de voz e voz+SMS ndice de gasto mdio mensal com telefonia mvel 120% 116%102% FeaturesUsurios 100% Offline de SVA ExclusivosVoz + SMSVozR$36,6737,4742,4243,93Fonte: Nielsen Mobile Insights Q408 Base= Total da Amostra (n= 5000 )De olho no mercado: dados Confidential & ProprietaryMay 20, 2009Page 10recentes da indstria de SVACopyright 2009 The Nielsen Company 11. Por outro lado, os usurios de SVAs so mais crticos quanto ao atendimento e possuem menor lealdadeSatisfao lquida com a operadora (saldo deavaliaes positivas e negativas) 20% Qualidade da25%rede 20% 20%Indicador lquido de permanncia 12% na operadora no prazo de 12 meses13%PlanosExclusivos Voz60% 9% 8% Voz + SMS 53%Features Offline 42% 17% Usurios de SVA38% 16% Preo10% 12% 15% 9% Atendimento 0% -5% Fonte: Nielsen Mobile Insights Q408 Base= Total da Amostra (n= 5000 ) De olho no mercado: dadosConfidential & Proprietary May 20, 2009 Page 11recentes da indstria de SVA Copyright 2009 The Nielsen Company 12. De fato, as penalidades nesta indstria so cruis!!! Ficaria na operadora atual (comQue proporo de usurios estocerteza ou provevelmente)dispostos a mudar de operadora 65% Indefinidos nos prximos 12 meses ? 18% 17% Mudariam (com certeza ou provavelmente) Que impacto a insatisfao causa sobre a inteno de mudar de operadora ? Aumento no risco de mudanaQualidade9.3 geral da redeA chance de um consumidor de Opes de6.9 telefonia mvel se dispor a mudarplanosde operadora aumente quatro vezesPreo 5.6 quando ele est insatisfeito com oatendimento Atendimento4.3 De olho no mercado: dadosConfidential & ProprietaryMay 20, 2009Page 12 recentes da indstria de SVA Copyright 2009 The Nielsen Company 13. Os servios multimdia so os principais SVAs mveis utilizados; a incidncia de visitas a websites ainda muito baixa Usurios de Principais SVAs utilizados pormeio do celular SVA - 19% Multimdia94% Websites13% Download de11%games Download de 9% aplicaes Mobile TV 3%Fonte: Nielsen Mobile Insights Q408 Base= Usurios de SVA (n= 797 ) De olho no mercado: dados Confidential & ProprietaryMay 20, 2009 Page 13 recentes da indstria de SVACopyright 2009 The Nielsen Company 14. Embora com incidncia ainda baixa, os games mais baixados so os de ao e aventuraPrincipais tipos de gamesbaixados Usurios deAo e6.6% SVA - 19% aventuraPuzzle e3.2% estratgia Esportes 3.1%Mediana = 3games/ ms Arcade 2.1%clssicos Cartas/ 1.8% casinoTrivia/1.0% palavras Fonte: Nielsen Mobile Insights Q408 Base= Usurios de SVA (n= 797 ) De olho no mercado: dados Confidential & Proprietary May 20, 2009Page 14 recentes da indstria de SVACopyright 2009 The Nielsen Company 15. A msica tem destaque entre os principais servios mveis de multimdia declarados...Usurios dePrincipais servios demultimdia utilizados SVA - 19% Mediana mensal Download deringtones 36% 3 ringtones Download de msica full track 29% 2 msicasDownload de wallpapers e28% screensavers Download deimagens e fotos 19% Fonte: Nielsen Mobile Insights Q408 Base= Usurios de SVA (n= 797 ) De olho no mercado: dadosConfidential & Proprietary May 20, 2009 Page 15 recentes da indstria de SVA Copyright 2009 The Nielsen Company 16. ... e tambm figura entre as pginas WEB mais visitadas; por outro lado, as redes sociais tm penetrao baixa...Principais websites visitadosUsurios de Musica 6.2%SVA - 19% Games 4.8%Entretenimento 3.2%Outros websites (incidncia