Tendencias 2010

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Pesquisa realizada pela GrowBiz para saber como será o mercado em 2010.

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  • 1. Tendncias 2010 Pesquisa de mercado Nov/09

2. Objetivos Ouvir empresrios de diversos segmentos de mercado para identificar: Percepes com relao a tendncias, oportunidades e ameaas para 2010 Viso com relao aos principais indicadores econmicos Principais reas de investimento e preocupao para 2010 Impacto da copa e eleies 3. Perfil dos entrevistadosEntrevistados por regio 20%So PauloRio de Janeiro4%Rio Grande do Sul5%Minas Gerais 59%5%Paran 7% Outros Nmero de funcionrios dasFaturamento anual das empresas entrevistadasempresas entrevistadas9%Acima de 5000 7%Acima de R$ 1 bilho 23% 6% De 1000 a 4999 7%4% De R$ 250 a R$ 1 bilho6%De 500 a 999 32%De R$ 100 a R$ 250 milhes5%De 250 a 499De R$ 50 a R$ 100 milhes6%De 100 a 249De R$ 10 a R$ 50 milhes 13%10% De 50 a 99De R$ 5 a R$ 10 milhes 32%De 5 a 49 De R$ 1 a R$ 5 milhes 8%22% 10%Menos de 5Menos de R$ 1 milho 4. Perfil dos entrevistados Segmento de mercado dasempresas entrevistadas Outros20% TI e Telecomunicaes Automotivo e autopecas25%2% Agrcola 2% Restaurantes e Fast Food 3% Construo, Engenharia e Consultoria Arquitetura 11% 4%Bancos, Corretoras,seguradoras eEducao servios financeiros 4% 4% Varejo Sade e6%bemAlimentos e Bebidas estar4% 5% Mdia e comunicaoVesturio, jias e calados5%5% 5. Perfil dos entrevistadosAtividade principal das empresas entrevistadasFabricante ou Fornecedor 35%30% Lojista ou Revendedor Franqueador Franqueado Distribuidor16%Outros4%10% 5% Empresas de consultoria Prestadores de servios Integradores de soluo 6. Indicador es Macr o-econmicos 7. Faturamento 2009 x 2008 Crescimento mdio de14.5% Melhores desempenhos TI e Telecomunicaes 19.6% Consultoria 16.4% Varejo16.3% Mdia e comunicao 17.9% Sade e bem estar 13.4% Vesturio, jias e calados 18.2% Piores desempenhos Agrcola, alimentos e bebidas, automotivo e autopeas3% a 4%Menos de R$ 1 milhoDe R$ 1 a R$ 5 milhesDe R$ 5 a R$ 10 milhes De R$ 10 a R$ 50 milhesDe R$ 50 a R$ 100 milhesDe R$ 100 a R$ 250 milhesDe R$ 250 a R$ 1 bilho Acima de R$ 1 bilho- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 8. Faturamento 2010 x 2009 Crescimento mdio de14.5% Crescimento mdio de26.7% Melhores desempenhos Melhores desempenhos TI e Telecomunicaes 19.6% TI e Telecomunicaes 29.5% Consultoria 16.4% Consultoria 27.7% Varejo16.3% Varejo24.8% Mdia e comunicao 17.9% Mdia e comunicao 39.1% Sade e bem estar 13.4% Sade e bem estar 19.6% Vesturio, jias e calados 18.2% Vesturio, jias e calados 25.3% Piores desempenhos Piores desempenhos Agrcola, alimentos e bebidas, Agrcola9% automotivo e autopeas3% a 4% Setor pblico 10%Menos de R$ 1 milho Menos de R$ 1 milhoDe R$ 1 a R$ 5 milhes De R$ 1 a R$ 5 milhesDe R$ 5 a R$ 10 milhesDe R$ 5 a R$ 10 milhes De R$ 10 a R$ 50 milhes De R$ 10 a R$ 50 milhesDe R$ 50 a R$ 100 milhesDe R$ 50 a R$ 100 milhesDe R$ 100 a R$ 250 milhes De R$ 100 a R$ 250 milhesDe R$ 250 a R$ 1 bilhoDe R$ 250 a R$ 1 bilho Acima de R$ 1 bilho Acima de R$ 1 bilho- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 9. Outros indicadores Taxa do dlar no final de 2010USD 1 = R$ 1.8 Existe um grande consenso Inflao acumulada do ano em 2010 5.3% A inflao projetada para 2009 (meta do governo) de 4.5% Existe um grande consenso Crescimento do PIB de 2010 versus 20094.73% Otimistas Sade e bem estar Construo, Engenharia e Arquitetura Alimentos e Bebidas Pessimistas Setor pblico Terceiro Setor Varejo 10. Maiores oportunidades para 2010 Maior oportunidade para 20103%Aumento de vendas atravs de canais (revenda 7%distribuidores representantes franquias etc.) Aumento de vendas atravs de vendedores diretos34% Aumento de vendas para classes C D e E 29% Criao de novos produtos ou serviosExportao ou Importao16%11% Fuses e Aquisies Destaques: Crescimento econmico Aumento de vendas atravs da ampliao da carteira e base de NOVOS clientes Abertura de novos pontos de presena (filiais, revendas ou franquias) Padronizao dos pontos de presena atuais, aumento de eficincia e vendas Aumento de vendas atravs de marketing inteligente e apoio aos canais e franquias 11. Maiores ameaas para 2010 2% 1%Falta de mo de obra qualificada 1% 1%3%Reduo das margens Aumento da concorrncia 7% 19%Retrao do mercado Falta de agilidade para tirar proveito das oportunidade do mercado 9%Dificuldade em melhorar a eficincia operacional ou reduo de custo 17% Consolidao do mercado (concorrentes ou clientes ficando maiores e 11%mais fortes)Dificuldade no relacionamento com os canais Necessidade de capital externo 14%15%Aumento das exigncias do consumidor Dificuldade no relacionamento com fornecedores Aumento das importaes ou contrabando Destaques: Falta de agilidade para tirar proveito da oportunidade de crescimento para 2010 Falta de mo de obra qualificada para execuo e para VENDAS Com a crise houve reduo das margens. O mercado vai crescer, mas as margens no A crise criou clientes mais exigentes e concorrncia mais acirrada Impostos altos e aumento da fiscalizao Novos entrantes de outros estados e pases 12. Principal problema da empresa para 20104% Recursos Humanos8%Financeiro incluindo necessidade de capital externo26% Produo ou Operao 9% Vendas Diretas 12%Vendas Indiretas (canal, revenda, distribuidores, parceiros)14% Marketing13% Tecnologia ou Tecnologia da Informao 14% Outro Destaques: Seleo, recrutamento, treinamento, capacitao, remunerao e reteno de talentos Padronizao para garantir qualidade de atendimento, execuo e entrega Adquirir o modelo correto de operao para atender a demanda do mercado com maior velocidade e competitividade O mercado vai crescer mais rpido do que meu flego financeiro 13. rea de maior investimento para 2010 3% 3%Recursos Humanos 5%Marketing17%Vendas Diretas12%Tecnologia ou Tecnologia da Informao 17% Produo ou Operao 12%Vendas Indiretas (canal, revendas, distribuidores, parceiros) Financeiro15%16%Administrativo Outro Destaques Aumento dos pontos de presena (filiais, franquias, revendas, etc.) Contratao de colaboradores para execuo, marketing e vendas Treinamento e capacitao Marketing inteligente de apoio a vendas Nova estrutura para a rea de vendas com mudana de remunerao TI para padronizar processos e aumentar desempenho 14. Importncia do canalImportncia que o canal terpara sua empresa em 20102% Maior do que 2009 12%Igual 2009 21%Menor do que em 2009 65%Nenhuma ImportnciaImportncia do canal para sua empresa(escala de 1 a 10) Construo, Engenharia e Arquitetura Mdia e comunicaoTI e Telecomunicaes Terceiro Setor Setor pblicoOutros Sade e bem estarVarejo EducaoEsportes e entretenimento Bancos, corretoras, seguradoras e serviosRestaurantes e Fast Food Automotivo e autopecasAssociacoes e entidades de classesVesturio, jias e caladosAgrcola Alimentos e Bebidas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15. Impacto da Copa e das EleiesImpacto da Copa nas vendas para 2010 Ajudar a aumentar as vendas 6%Mudar a sazonalidade mas 32%45% no afetar o resultado do ano No ter impacto na minhaempresa17%Prejudicar as vendas Impacto das Eleies nas vendas para 2010 Ajudar a aumentar as vendas 19% 26% Mudar a sazonalidade mas no afetar o resultado do ano No ter impacto na minha 17% empresa 38%Prejudicar as vendas 16. Concluses 2010 ser um excelente ano de crescimento Desta vez, voc ter dois inimigos muito diferentes: voc e o tempo. A oportunidade de crescimento simplesmente fantstica. Voc s perder se no tiver agilidade e velocidade. E o pior de tudo que se voc falhar no vai dar para botar a culpa nem no governo, nem em ningum... Aproveite o final do ano para se preparar. Faa um bom planejamento com uma boa engenharia financeira para saber o quanto poder investir Estude alternativas de modelos de operaes e modelos de expanso Estruture a rea de marketing e vendas para dar agilidade e desempenho para a empresa Pense em como clonar o seu conhecimento para os seus colaboradores Padronize os processos para ganhar escala No desperdice esta oportunidade. Ela ser nica. 17. Sobr e a GrowBiz 18. Sobre a GrowBiz A GrowBiz uma empresa de consultoria e treinamento em gesto, marketing, vendas, distribuio e varejo especializada em ajudar as empresas a vender mais e melhor (para mais clientes, em mais mercados, com melhores resultados no curto, mdio e longo prazos) atravs de uma ocupao de mercado bem planejada e bem executada A GrowBiz resultado da fuso entre as empresas: Grupo Cherto que conta com mais de 22 anos de experincia em canais ADVANCE Marketing com grande histrico de atuao no mercado de TI e Telecom Ricardo Pastores Consultores, um dos maiores especialistas em varejo no mercadobrasileiro. 19. Cherto Mais de 22 anos de experincia em redes de franquias e CANAIS Mais de 1.000 clientes O Boticrio, Bobs, gua de Cheiro, Contm 1g, Lacoste, Richards, Victor Hugo Galetos, Spoleto, Lotricas Caixa, Yzigi, Skill, Microlins Totvs, Datasul Claro, Oi, TIM, GVT Marcelo Cherto Membro da Academia Brasileira de Marketing Integrante do Global Advisory Board da Endeavor Global Autor de 12 livros sobre Canais, Franquias e Vendas 20. ADVANCE Treinamento e consultoria em gesto, vendas e marketing Especializada em TI e Telecom Escritrios em So Paulo, Miami, Califrnia, Mxico, Argentina e Nova Zelndia Mais de 1.000 clientes Planejamento estratgico para os parceiros: Microsoft revendas, integradores e empresas de desenvolvimento de software Oracle - revendas, integradores e empresas de desenvolvimento de software IBM integradores e empresas de desenvolvimento de software Bematech revendas Ingram-Micro - revendas 21. Ricardo Pastore Prof. Ricardo Pastore Mais de 25 anos de experincia como executivo em empresas como Po de Acar Makro Atacadista Livraria Saraiva (Mega Stores) e outras Prof. Msc. e Coordenador do Ncleo de Estudos do Varejo da ESPM Idealizador e Coordenador do RETAIL LAB da ESPM Parceria ESPM RETAIL LAB Pesquisas sobre a crise Pesquisas sobre mudanas no comportamento e hbitos de consumo 22. RETAIL LAB Estudos de hbitos e comportamentos dos consumidores Reao ao ambiente e estmulos Cores e formatos Posio Informaes AtendimentoComo estimular o cliente a comprar mais e melhor? 23. Grow Your BusinessFormada por profissionais com mais de 22 anos em consultoria para Ocupao de Mercado, a GrowBiz se especializa em ajudar empresas a dos mais variados segmentos a vender mais e melhor, conquistando mercado com aes de planejamento, marketing e vendas.Entre os mais de 1.000 clientes j atendidos, citamos: 3COM, Datasul, Grupo VR, Adobe, Avaya, Bematech, Paran Banco, Cisco, Cognos, Banco do Brasil, IBM, GRSA, Intel, Microsoft, Officer, Oracle, Progress, Serasa e TATA.Principais produtos e servios PlanejamentoVarejoEstratgias, Planos de Negcio e Planos de AoDesenvolvimento/otimizao de conceitos de para Vender Mais e Melhor negcio, criao de Centrais de Compras, etc Processos Educao Corporativa Otimizao de Procedimentos, Polticas e Padres + Criao de Ferramentas de Monitoramento e Capacitao da Equipe da Empresa-Cliente, de seusGesto (Indicadores, Guias, Manuais e outros)parceiros e de seus CanaisExpanso Busca + Seleo de Integrantes dos Canais e PontosImplementao ComerciaisImplementao mo-na-massa, com viso prtica 24. Alguns dos mais de 2.000 clientesj atendidos pelos integrantes da GrowBiz AgrcolaCaladosEducaoFotografiaMdia & Comunic.Servios FinanceirosTransportes MonsantoArezzoBerlitz 1 Hora Revelaes Gazeta MercantilBanco do Brasil GOL Westfalia Alpargatas / HavaianasCasa do Saber Kodak Express Visual Brasil Bco PanamericanoGranero Dow AgroScience Paquet CaladosCCAABovespa Rodogarra Food Service TimberlandFGV Papel & CeluloseCaixa (CEF) TAM Bobs Alimentao Mr. Cat Gimba Grupo S. Santos Varig Log AnhangueraBon Grill Cia. Unio dos Refinad. Studio TMLS VASP Uniderp Caf do Ponto Simplex Grupo VR Kibon Casa do Po de Queijo ParmalatGrupo Pitgoras Papelco Ibi Banco (C&A) Turismo & Hotis ConstruoRede PrimaChina in BoxSPP-Nemo (Suzano) Omni Financeira Sadia Blue Tree Hotels Brasfrigo Actaris IBMEC Compass Group Paran BancoFlytour UnileverCamargo Corra Cimentos Doggis (Chile) Qumica Serasa Microlins Grupo Accor Docol Dunkin' Donuts Red Balloon Dow Le Carnard Doutores da ConstruoFlying Sushi AutomotivoRede LFGGalettosIpirangaTecnologia & Internet Grupo Comolatti ICI Paints / Tintas Coral PoliolefinasMicrosoft Vesturio / Acessrios Senai GRSA Tortuga Cimento TupiWhite Martins IGgua de Coco Skill Lig-Lig Continental Pneus Leo MadeirasVEX Chilli Beans World Study QG Pastis Serrana / Bunge Colcci General MotorsYzigiGelateria ParmalatRefrigeraoIBM Multicoisas Levis IpirangaRancho da EmpadaElectroluxOracle SHV / Mtodo Engenharia Hope Bandag - BTSSpoleto Embraco Datasul Tigre Energia Lacoste LocarAlphaUno & Due Multibrs Xerox British Gas Missbella Pneuac (Pirelli)HolcimSource OneMatrix CESPHigiene e BelezaHering/PUC Tintas CoralTotaline (SpringerJog / Jog Kids TexacoCOPEL gua de Cheiro Vidraria Santa Marina -Carrier) TelecomunicaesMarisol Wiest (Midas) Elektro Avon UBV Claro Lilica & Tigor ScaniaRGE (Votorantim)Contm 1g PortobelloSade e Bem Estar EmbratelRichards Johnson & Johnson Associaes lOccitaneECC (European Clinics MotorolaTimberland ABF - Associao Brasileira Consultoria EntretenimentoVictor Hugo MahoganyCorporations) Telesp Celular de FranchisingArquitetura Humana24x7O Boticrio Canto / Redley IBGC - Inst. Brasileiro deFarmais GVT TrevisanBlockbuster Unilever Governana CorporativaHoken TVA Varejo Monkey Nirvana Telemar AM/PM Decorao PlaycenterJoalherias Bebidas CondorPurific Shop Tour Brastemp OrnarePlayland Cervejaria Kaiser MontecarloGnatusOiDepsito Pinheirense Elgin Cuisine PlaytimeCasas Brasileiras Coca-Cola Sodexho PassTIM DiquintaLavanderias & Limpeza SorridentsGrupo Martins Matte LeoDoces/Presentes 5 Sec Terceiro SetorLojas Americanas Mogiana KopenhagenLavasecco EsportesSeguros Comum. SolidriaLojas Colombo Caipirinha ONERi HappyQuality LavanderiaM Martan Minas Tnis Clube Bradesco SegurosEndeavor Schincariol / Devassa Brunella (Gr. RA) Vip Lavanderias ticas Carol Pel Futebol Center PrudentialFormare / F. Iochpe Po de Acar BrinquedosLogstica Fundao BravaPonto Frio EmbalagensEstacionamentos Gol Log Ri HappySiderurgiaFund. Banco do Brasil Alcoa EmbalagensEstapar NetSet Lojas do Gugu Belgo Mineira Fund. Odebrecht KentinhaMasterVarig Log VaspexGerdauFund. Roberto Marinho Multipark Alcoa Instituto Aliana 25. Principais servios de consultoria Gesto Planejamento estratgico, modelo e crescimento de negcios Anlise, reviso e recomendao de melhorias no modelo de negcios Anlise e acompanhamento de desempenho Marketing Planejamento e aes de marketing e gerao de demanda Assessoria na implementao de marketing Vendas Diagnstico e recomendaes de melhoria para o modelo comercial Estruturao e melhoria do desempenho da equipe de vendas Treinamento e capacitao da equipe de vendas Treinamento e capacitao de gestores de vendas Distribuio e canal Diagnstico de ocupao de mercado e vendas atravs de intermedirios Planejamento e aes de expanso e aumento da ocupao de mercado Gesto da rede e dos pontos de presena Treinamento em gesto de pontos de presena Assessoria em implementao e gesto de pontos de presena Seleo e recrutamento de novos pontos de presena 26. Principais treinamentos Business Management Empreendedorismo e plano de negcios Planejamento estratgico Como gerir seu negcio Gesto de Lojas e Negcios Gesto Financeira Planejamento e controles financeiros Human Resources Planejamento de recursos humanos Seleo e recrutamento de colaboradores Avaliao de desempenho de colaboradores Marketing Planejamento de marketing Marketing e gerao de demanda Sales Vendas consultivas com SPIN e solution selling Vendas consultivas com TAS (Target Account Selling) Vendas consultivas com Strategic Selling Vendas consultivas para empresas de servios Vendas consultivas para varejo Gesto de vendas Atendimento e vendas no varejo 27. Principais treinamentos Channel and distribution Elaborao de plano de canais Gesto de canais Anlise e seleo de pontos comerciais Suporte rede e consultoria de negcios Empreendedorismo em redes de negcios Estruturao e gesto de fundo de marketing Formao de multiplicadores de treinamento Como estruturar e gerir uma consultoria de campo Gesto de consultores de campo Marketing e vendas para revendas e distribuidores Franchising Franchising University Expanso e venda de franquias Workshop de cultura de franchising Como estruturar os processos e manuais de franquias e negcios Finanas para o varejo Como planejar a expanso e vender franquias Marketing para franquias Gesto de lojas e negcios Visitas de benchmark Internacionalizao de franquias Consultoria de campo: como obter mais resultados Como comprar uma franquia Gesto de lojas e negcios 28. GROWBIZgrow your business consultor ia e capacitao par avender mais e melhor r esultante da integr ao das empr esas Cherto + Advance + Ricardo Pastorewww. growbiz. com. br