Ourivesaria em portugal

Cadeia de Valor

Grupos Internacionais Dominantes

Marcas Internacionais

Mercado da Ourivesaria e Joalharia

Grande número de players locais e nacionais em cada país.

Contudo, progressivamente, começam a emergir cadeias internacionais com relevância, como é o caso da Cadenzza, da Swarovski, da Signet e da Pandora.

Âmbito de Atuação

• Fabricação de joalharia, ourivesaria e artigos similares

CAE 3212

• Fabricação de filigranas

CAE 32121

• Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria

CAE 32122

• Trabalho de diamantes e de outras pedras preciosas ou semi-preciosas para joalharia e uso industrial

CAE 32123

Âmbito de Atuação

• Comércio por grosso de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia

CAE 46480

• Comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em estabelecimentos especializados

CAE 47770

• Reparação de relógios e de artigos de joalharia

CAE 95250

Volume de Negócios em Portugal

Comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em estabelecimentos especializados

Volume de Negócios

1.000 milhões de euros

CAE 47770

Fabricação de joalharia e Ourivesaria

Comércio por grosso de

Relojoaria, Joalharia e

Ourivesaria

Comércio a retalho de Relojoaria, Joalharia e

Ourivesaria

Reparação de Relojoaria e

Joalharia Total

Norte 591 168 1381 47 2194

Centro 38 51 813 116 1028

Lisboa 93 69 947 65 1176

Alentejo 5 6 230 9 250

Algarve 7 3 163 10 183

R. A. Açores 4 0 44 12 60

R. A. Madeira 2 2 64 5 73

Total 740 299 3642 264 4964

Distribuição Regional

Fonte: Elaboração própria com base em Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Setor fortemente manufactureiro, contando com um

amplo leque de actividades e técnicas.

Compreende:

actividades industriais (fabricação, montagem e reparação)

Comerciais (armazenistas e retalhistas)

Outras actividades relacionadas (por exemplo: design, pedras preciosas, estojoaria, maquinaria, etc.).

Descrição do Setor

Caracterização do mercado

Maioritariamente PME’s

5.000 Empresas

24% localizam-se em Lisboa

44% localizam-se na Zona Norte

Caracterização do mercado

Forte Clusterização que marca a cadeia de valor da joalharia, ourivesaria e relojoaria.

Nítida concentração na Região Norte, com enfoque na região de Gondomar.

Região Norte localizam-se:

Empresas Industriais (do setor)

Empresas totais do

Setor

80% 44%

Gondomar

Ourivesaria é a principal actividade económica de Gondomar

"Capital da Ourivesaria".

Gondomar

A filigrana, em ouro ou prata ocupa um lugar de destaque entre as criações dos ourives locais, fazendo de Gondomar o principal centro de produção destas jóias rendilhadas.

Gondomar

CINDOR - Centro de Formação Profissional da Indústria da Ourivesaria e Relojoaria

Aposta na formação e qualificação dos futuros ourives da região.

Gondomar

Promover o desenvolvimento tecnológico da ourivesaria, como centro incubador e incentivador do empreendedorismo

Criar um pólo tecnológico de conhecimento e ensino

Instalar empresas da área da ourivesaria e fileira da ourivesaria, baseando-se numa gestão de qualidade, incentivos e recursos humanos qualificados.

Gondomar

6 lojas e 9 espaços físicos Incubação de empresas e

coworking, bem como instalações e serviços adaptados para prestar incubação virtual, optando por apoio administrativo e serviço de recepção de expediente, que lhes permita ter actividade no exterior.

As áreas das empresas que poderão fixar-se neste espaços, são a ourivesaria e fileira da ourivesaria.

Gondomar

Protocolo de cooperação com a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE)

Dinamizar o espaço de incubação e prestar auxílio aos empreendedores, na elaboração dos modelos de negócio e na sua implementação.

Gondomar

Rota da Filigrana

Aposta da Câmara Municipal de Gondomar com os apoios de AORP, Turismo do Porto e Norte de

Portugal (TPNP) e Associação de Turismo do Porto

Gondomar

9h15 – Monumento à Ourivesaria

9h30 – CINDOR – Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria – Experiência de Cinzelagem e de cravação

10h55 – Oficina tradicional de Filigrana

11h45 – Oficina tradicional de Filigrana

12h40 – Almoço

14h00 – Passeio pedestre pela zona ribeirinha do rio Douro

14h30 – Casa Branca de Gramido / Loja Interativa de Turismo de Gondomar

15h10 – Oficina António Marinho Jewellery

16h00 – Fábrica Topázio

17h00 – Final da visita

Rota da Filigrana

Estrutura Empresarial

FABRICAÇÃO DE JOALHARIA E OURIVESARIA Localização Volume de Negócios

MOUTINHO & ARAUJO, LDA Maia 100 M€ - 250 M €

ILIDIO DOS SANTOS GALEIRAS & CIA, LDA Gondomar 10 M € - 25 M €

FLAMINGO, SA Gondomar 3 M € - 10 M €

A. J. AMORIM, LDA Gondomar 3 M € - 10 M €

FERREIRA MARQUES & IRMÃO, SA Gondomar 1 M € - 3 M €

FERNANDO ROCHA, SA Guimarães 1 M € - 3 M €

L.N. JOIAS, LDA Lisboa 1 M € - 3 M €

JOSÉ MARTINS BARBOSA & CIA, LDA Gondomar 1 M € - 3 M €

Fonte: Elaboração própria com base em Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Estrutura Empresarial

COMÉRCIO POR GROSSO DE RELOJOARIA, JOALHARIA E OURIVESARIA

Localização Volume de Negócios

TEMPUS INTERNACIONA, SA Lisboa 25 M€ - 50 M €

ANGELO DE SOUSA COSTA, LDA Odivelas 10 M € - 25 M €

TORRES DISTRIBUIÇAO, SA Lisboa 10 M € - 25 M €

ADRIFER, LDA Lisboa 10 M € - 25 M €

TEMPO SIDERAL, LDA Braga 3 M € - 10 M €

TESOURO SIMBOLICO, LDA Gondomar 3 M € - 10 M €

PLANET ONE, SA Lisboa 3 M € - 10 M €

MONTBLANC IBERIA, LDA Lisboa 3 M € - 10 M €

Fonte: Elaboração própria com base em Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Estrutura Empresarial

COMÉRCIO A RETALHO DE RELOJOARIA, JOALHARIA E OURIVESARIA

Localização Volume de Negócios

TESOUROS PERDIDOS, LDA Porto 100 M€ - 250 M €

TEMPUS DISTRIBUIÇAO, SA Lisboa 50 M € - 100 M €

HEMISFÉRIO DOURADO, LDA Santo Tirso 25 M € - 50 M €

DAVID ROSAS, LDA Porto 25 M € - 50 M €

PROEZA DE LUXO, LDA Penafiel 10 M € - 25 M €

TORRES JOALHEIROS, SA Lisboa 10 M € - 25 M €

META GOLD, LDA Vila Franca de Xira 10 M € - 25 M €

GOLDESCUDO, LDA Lisboa 10 M € - 25 M €

MILÉNIO GOLD, LDA

Braga 10 M € - 25 M €

Fonte: Elaboração própria com base em Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Comércio Internacional

Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Comércio Internacional

Taxa de Cobertura das Exportações:

20%

69%

Exportações

Foco significativo nos mercados internacionais

Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Exportações

Em termos absolutos, o valor das exportações portuguesas de produtos de joalharia e ourivesaria e ainda é relativamente reduzido

•37 Milhões de artefactos de joalharia e relojoaria e suas partes

2013

Exportações

Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Principais Mercados

80% das Exportações

Comércio Internacional

Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Principais exportadores mundiais

Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

No caso dos produtos de joalharia e ourivesaria, é a

China o principal país exportador

Com um crescimento de uma taxa média anual de 46% entre 2004 e 2012, a China substituiu a Itália na liderança do ranking mundial de exportadores.

Principais exportadores mundiais

Principais exportadores mundiais

Forte crescimento das exportações dos países não ocidentais

Singapura

Japão

Índia

Emirados Árabes Unidos

China

Paquistão

Principais Importadores Mundiais

Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Emirados Árabes Unidos respondem por cerca de

um quarto das importações mundiais (25,2%)

Coincidência entre os principais importadores e exportadores mundiais, denunciando um elevado peso do comércio intrassectorial e sugerindo cautela na identificação de mercados de oportunidade.

Principais Importadores Mundiais

Principais Importadores Mundiais

Forte crescimento das importações de produtos de joalharia e ourivesaria:

Índia

Macau

Arábia Saudita

Qatar

Emirados Árabes Unidos

Malásia

China

As empresas portuguesas devem, assim, estar

atentas aos mercados asiático e do médio oriente e, mais concretamente, àqueles países que, em simultâneo, têm saldos comerciais negativos e cujas importações estão a crescer a taxas consideráveis, revelando a existência de uma procura potencial que deve ser explorada.

Oportunidades

Novidades

Lançamento da Bold Magazine

Primeira revista nacional especializada na promoção da ourivesaria e orientada para o mercado internacional

“Aumentar as sinergias com a moda e a decoração,

juntando a ourivesaria a setores da moda, da decoração e dos vinhos".

Tendências

Tendências

"Não podemos revelar já tudo o

que pretendemos, mas temos

uma ideia para associar um

trabalho de ourivesaria a um

dos nossos vinhos super

premium, de uma colheita de

1863, para uma edição

limitada com menos de mil

unidades",

Feiras Nacionais

Porto Jóia - Feira internacional de Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria. 24 – 27 Setembro 2015 | Porto, Portugal

www.portojoia.exponor.pt

Feiras internacionais - Europa

Summer Fair London - UK London, UK www.springfair.com

VicenzaOro Choice - Italy Vicenza, Italy www.vicenzafiera.it

JUBINALE - Kracow ( Poland ) http://www.eventseye.com/fairs/f-jubinale-12893-1.html VicenzaOro Charm - Italy http://www.vicenzaoro.org

IBERJOYA - Madrid Espanha Madrid Espanha http://www.ifema.es/web/ferias/sir/default.html

ESPAIJOIA - Barcelona Espanha 10 - 13 de outubro 2014 Barcelona Espanha http://www.espaijoia.com/

MadridJoya 10 - 14 de setembro de 2014 http://www.ifema.es/madridjoya_06 14 - 18 de janeiro de 2015

VicenzaOro First - Italy Vincenza, Italy VincezaOro Winter/T-Gold 23 - 28 de janeiro 2015

VincenzaOro Spring 15-18 de maio de 2015 www.vicenzafiera.it

Spring Fair Birmingham - UK Birmingham, UK 01 - 05 de fevereiro 2015 www.springfair.com

SibJewelry - Russia Novosibirsk, Russia www.sibfair.ru

OroArezzo - Italy 28 - 31 de março de 2015 Arezzo, Italy www.oroarezzo.it

BASELWORLD – The Watch & Jewelry Show - Switzerland 19 - 26 de março de 2015 Basel, Switzerland www.baselworld.com

Feiras Internacionais - América

JCK Las Vegas - United States 29 de maio - 01 de junho 2015 Las Vegas, NV www.jckshows.com

JCK Toronto - Canada Toronto, Ontario, Canada www.jcktoronto.ca

New York Antique Jewelry & Watch Show - United States New York, NY www.dmgantiqueshows.com

Atlanta Jewelry Show - United States Atlanta, GA www.atlantajewelryshow.com

Jewelers International Showcase (JIS) - USA Miami Beach, FL www.jisshow.com

GlobalDESIGN – International Showcase - United States Philadelphia, PA www.globaldesignshow.com

Santa Fe Symposium - United States http://www.santafesymposium.org/sponsorship.htm

JCK Presents LUXURY / PREMIRE - United State 26 - 28 de maio 2015 Las Vegas, NV www.luxurybyjck.com

Joaillerie Saudi Arabia

www.recexpo.com

Jovella - Israel http://www.jovella.com

Feiras Internacionais – Médio Oriente

Feiras internacionais – Índia e Paquistão

South India Jewelry Show (SIJS) - India www.artofjewellery.com www.sijs.in

UBM launches Mumbai Jewellery & Gem Fair

Mumbai, India Signature Mumbai 20 - 23 de fevereiro de 2015 www.jewelleryfair.in

IIJS Signature - India Goa, India www.iijs-signature.org

JCK New Delhi - India New Delhi, India www.jcknewdelhi.com

Jewellers Association Show (JAS) - India 22 - 25 de agosto de 2015 Jaipur, India www.jasjaipur.com

India International Jewellery Show - India Mumbai, India www.iijs.org

Jaipur Jewellery Show - India 20 - 23 de dezembro de 2014 Jaipur, India www.jaipurjewelleryshow.org

Feiras internacionais - Ásia

IJT 2015 International Jewellery - Japan Japan's Largest Jewellery Trade Show, Tokyio Big Sight, Japan 21 - 24 de janeiro de 2015 www.ijt.jp/english

China International Gold, Jewellery & Gem Fair – China Shenzhen, China www.cmpasia.com

JAA Australian Jewellery Fair – Australia South Bank, QLD, Australia www.jewelleryfair.com.au

IJK 2015 International Jewellery Kobe - Japan 13 - 15 de maio de 2015 Kobe, Japan www.ijk-fair.jp/english/

Singapore International Jewellery Expo - Singapore 02 - 05 de julho de 2015 Suntec Singapore www.sijs.com.sg

Japan Jewellery Fair - Japan 26 - 28 de agosto de 2015 Tokyo, Japan www.japanjewelleryfair.com

Jewellery & Gem Fair - Hong Kong AsiaWorld - Expo 15 - 19 de setembro de 2014

Hong Kong Convention & Exhibition Centre 17 - 21 de setembro de 2014 http://exhibitions.jewellerynetasia.com/9JG/

Hong Kong Convention & Exhibition Centre www.cmpasia.com