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- Apresentação Meios de Pagamento - Lucio Vargas
www.cobrebem.com
Apresentação
14 anos de mercado
Mais de 10 mil clientes
Mais de 7 Milhões de transações processadas em 2009
Único Gateway de Pagamento Brasileiro Certificado 100% PCI DSS (VISA e Mastercard)
Soluções para Lojas Virtuais, Televendas e Celular
Cartões de Crédito e Débito, Boleto, DDA, Transferências, Financiamento, Débito em c/c e outros
AgendaAgenda
1 Meios de Pagamento
2 Integrando Meios de Pagamento x Gateway de Pagamento
3 Como aumentar vendas com Meios de pagamento
4 Programa de Segurança PCI DSS (VISA/Mastercard)
Origem do Cartão de Crédito
EUA• Em 1950, Frank MacNamara e seus convidados, executivos financeiros de Nova
York, saíram para jantar e só quando receberam a conta perceberam que não tinham como pagar, pois haviam esquecido dinheiro e talão de cheque. Depois de alguma discussão, o dono do restaurante permitiu que MacNamara pagasse a conta em outro dia, mediante a sua assinatura na nota de despesas.
• Depois deste episódio, o executivo concebeu a idéia do cartão de crédito. Em 1950, foi emitido o primeiro cartão denominado Diners Club Card.
• 1966 – Surge o BankAmericard sendo que mais tarde originou a bandeira Visa. No mesmo ano nascia o Master Charge que originou a bandeira Mastarcard.
Brasil• 1954 – O empresário tcheco Hanus Tauber (precursor dos cartões no Brasil),
comprou nos Estados Unidos a franquia do Diners Club, propondo sociedade no cartão com o empresário Horácio Klabin.
• 1956 – Lançado no Brasil o cartão Diners Club, sendo a princípio um cartão de compra e não um cartão de crédito.
Fonte: http://www.abecs.org.br/quemsomos_historia.asp
Participação dos Meios de Pagamento
Compra na Internet
Fonte: e-bit (Jan a Dez/08) - WebShoppers
Fonte: e-bit (Dez/08) - WebShoppers
Conceito do Mercado de Cartões
BandeiraBandeira
Redecard Cielo (ex-Visanet) Outros
BB Itau Bradesco Credicard/Citi BV Financeira Outros
VISA Mastercard Outras
Integrando Diretamente os Meios de Pagamento
Transferência / Financiamento
Boleto Débito c/c (off-line)
Recorrente
Mobile
Internet
Televendas
Internet
Televendas
Internet
Televendas
Mobile
Recorrente
Cartões
Transferência / Financiamento
Débito c/c (off-line)
BoletoMobile
Gateway de Pagamento – COBRE BEM
Intermediadores
Conectividades dos Cartões
•REDECARD: Mastercard, Diners e Aura
• Komerci -> AVS (Address Verification Service)
• Komerci Webservice -> AVS (Address Verification System)
• Secure Code -> Autenticação
• TEF
CIELO (ex-Visanet): Visa e JCB
• Nova Plataforma de e-Commerce
• Verified by Visa -> Autenticação
• Moset
• TEF
•American Express
• WebPOS -> AVS
• TEF
•Hipercard e Sorocred
• TEF
Gateways de Pagamento e Intermediadores
Dicas de como aumentar vendas
Parcelamento com cartão vinculado a promoção com a bandeira do cartão: Frete Grátis; Parcelamento diferenciado para a bandeira; Desconto 10%; Desconto 10% na próxima compra.
Encarte no extrato do cartão com promoções da loja.
Promoções para as empresas de cartão: Esse público é influenciador de mercado.
Definir parcelamento vinculado a parcela mínima.
Patrocínio dos cartões no calendário promocional.
Participação de ações das bandeiras.
Ações compartilhadas com outras empresas juntos com cartões (B2B):Ex: Restaurante x Lavanderia
PCI DSS - 100% de conformidade
•O PCI DSS - Payment Card Industry Data Security
Standards - é um padrão de segurança que inclui requisitos
de gestão de segurança, políticas, procedimentos, arquitetura
de rede, software e medidas cautelares. Esta norma é
abrangente e destinada a ajudar organizações proativamente a
proteger as informações de pagamento de seus
clientes.
•O PCI Security Standards Conselho foi fundado pelo
American Express, Discover Financial Services, JCB
International, MasterCard Worldwide e Visa Inc. com a
missão de reforçar a segurança dos dados de pagamento sobre
uma base global.
Programa PCI DSS (VISA/Mastercard)
Obrigado!!!Lucio Vargas - lucio@cobrebem.com
www.cobrebem.com - (11) 4063 7719
GESTÃO DE RISCO E FRAUDES
PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS
Unir os setores empresariais e trabalhar na defesa da livre iniciativa
Missão:
Representar e expressar a opinião legítima e independente dos empresários de São PauloPrestar serviços de qualidade a seus associados
SOLUÇÕES SCPC
FAMÍLIA SCPC
COMPOSIÇÃO
Informações Cadastrais
Informações Restritivas
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
CONTEXTO
O que tem a ver o SCPC com os meios de pagamento do e-commerce?
Ao contrário do varejo tradicional, na internet não há necessidade de verificar restrições, mas sim confirmar se quem está comprando é a própria pessoa
CHARGEBACK
O que é?
Como ocorre?
Impactos...
PRODUTO ENTREGUE
CHARGEBACK
O que é?
Como ocorre?
Impactos...
E O RETORNO?
CHARGEBACK
O que é?
Como ocorre?
Impactos...
CHARGEBACK
O que é?
Como ocorre?
Impactos...
LogísticaOperaçãoTarifasImpostos
PREJUÍZO?
CHARGEBACK
O que é?
Como ocorre?
Impactos...
ANÁLISE DE CADASTRO
SCPC | FoneConfirmar dados cadastrais tais como nome completo, data de nascimento, endereço de instalação de telefone e telefones vinculados ao CPF, (assinante)
Benefício: Maior segurança e agilidade na análise
ANÁLISE DE CADASTRO
Agilidade na análise de cadastro
BASE DE DADOS
140MILHÕES DE CPF’s
RESPOSTA DA CONSULTA
Nome CompletoConfirmação do CPFSituação do CPF (Regular, Pendente, Cancelado)Data de NascimentoNome da MãeAté 3 telefones vinculados (assinante)Endereços de instalação dos telefonesLogradouro através da informação do CEP
PRIVACIDADE
ANÁLISE DE CADASTRO
SCPC | Fone +Informa os Telefones consultados para um determinado CPF, mesmo que o consumidor não seja proprietário da linha. Aponta a freqüência que o(s) telefone(s) foi(ram) consultado(s) e a data da primeira e última consulta
Benefício: Redução de custos operacionais nas ações de marketing, crédito e cobrança
MEIOS DE ACESSO ÀS CONSULTAS
INTERNET
CPU X CPUTroca de arquivos
OBRIGADO
www.acsp.com.brEdison Teruya
eteruya@acsp.com.br
(11) 3244-3914
GESTÃO DE RISCO E FRAUDES
LogísticaLogística
no Comércio Eletrônicono Comércio Eletrônico
Vanderlei Soares Melo
www.correios.com.br
Pilares do e-commerce
PAGAMENTO LOGÍSTICA PUBLICIDADEATENDIMENTOPRODUTOS
Como atendermeu clienteem qualquer lugar do Brasil ou do mundo?
LojistaCliente
Logística no Comércio Eletrônico
Loja Virtual
EstoqueMontagemEnvio
Compra
Pedido
Pacote Itens
Encomenda
Produto tem que Produto tem que estar disponível estar disponível ao cliente no ao cliente no menor tempo menor tempo possívelpossível
Estoque e Armazenamento
RequisiçãoRequisição SeparaçãoSeparaçãoFaturamento e Faturamento e
emissão de Nota emissão de Nota FiscalFiscal
Montagem do pedidoMontagem do pedido EmpacotamentoEmpacotamento EtiquetagemEtiquetagem
Montagem do Pedido
Impressão de Impressão de etiquetasetiquetas
www.correios.com.br/enderecador
Sistema de Sistema de gerenciamento gerenciamento
de pré-postagensde pré-postagens
www.correios.com.br/sigep
Envio do Produto
ColetaColeta TransporteTransporte DistribuiçãoDistribuição
Lojista Cliente
Serviço Internet para Serviço Internet para cálculo remoto de cálculo remoto de preços e prazos de preços e prazos de encomendas SEDEX,encomendas SEDEX,e-SEDEX e PAC.e-SEDEX e PAC.
Preços e prazos
Preços e Prazos
webservice po
st
site
www.correios.com.br/encomendas/precoswww.correios.com.br/encomendas/precos
Loja Virtual
Envio do Produto
ColetaColeta TransporteTransporte DistribuiçãoDistribuição
Lojista Cliente
Sistema de Rastreamento de Sistema de Rastreamento de ObjetosObjetos
“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua
assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a
contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.”
Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor - Artigo 49
Direito de Arrependimento
Troca ou Devolução do Produto
ColetaColeta TransporteTransporte DistribuiçãoDistribuição
Lojista Cliente
Opções do Correios Logística Reversa
Em Agência Lojista autoriza ao comprador fazer a postagem Comprador entrega produto na agência
Domiciliária Lojista solicita coleta no endereço do comprador Correios coleta produto no endereço informado
Simultânea Correios coleta produto substituto no lojista Correios coleta produto no comprador e, ao mesmo tempo, entrega produto substituto
Correios, o parceiro ideal para Correios, o parceiro ideal para
o seu comércio eletrônicoo seu comércio eletrônico
Obrigado!
Logística no Comércio Eletrônico
Vanderlei Soares MeloCorreios
shopping@correios.com.br
PERFIL DA MPE X INTERNET
• 75% utilizam microcomputador• 2.500 têm acesso à internet
Sudeste 71%• São Paulo 72%• Espírito Santos 79%• Rio de Janeiro 79%• Minas Gerais 63%
PERFIL DA MPE X INTERNET
A Bolsa de Negócios
O que é a Bolsa de Negócios?
Ambiente eletrônico para negócios entre MPE cadastradas;
A empresa cadastra seu anúncio, define se é compra ou venda, produto ou serviço e o sistema faz o cruzamento automático dos interesses cadastrados.
Qual o custo para participar da Bolsa de Negócios?
Totalmente gratuito.
A Bolsa é um instrumento de:
- Aproximação, Interatividade e Relacionamento entre Empresas;
- Cruzamento de Interesses;
- Acesso a Mercados.
NÃO é um instrumento de:
- Comercialização direta / Transações comerciais;
- Divulgação de preços;
- Ofertas de pessoas físicas.
A Bolsa de Negócios
É voltada para o seguinte público-alvo:
- MPE atendidas pelos programas setoriais e territoriais dos SEBRAE/UF;
- Empresas formais e associações e cooperativas também formais;
- Instituições parceiras com foco na inserção das MPE na Economia Digital;
- Médias e grandes empresas no papel de demandantes.
A Bolsa de Negócios
Fase 2 – Novas Funcionalidades
•Mensagens e Alertas
•Indexador x Cruzamento
Fase 1 – Operacional
• Disponibilização e fortalecimento da ferramenta
• Povoamento e massa de dados
Fase 3 - Evolução
•Internacionalização
• Compras Públicas
•Financiamentos
Site Bolsa de NegóciosSite Bolsa de Negócios
Representatividade dos Setores Econômicos
0.7%
35.8%
23.1%
40.3%
Agropecuária Comércio Indústria Serviços
Hábitos na Iternet – Freqüência de Acesso
98.3
1.2
0.2
0.2
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Todos os dias ou quase todos os dias
Pelo menos uma vez por semana (mas não todo dia)
Pelo menos uma vez por mês (mas não toda semana)
Menos que uma vez por mês
%
Principal Motivo para o Cadastro na Bolsa de Negócios
41.6
25.4
5.0
13.0
3.2
10.5
1.2
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
Aumentar as vendas
Divulgar seus produtos e serviços
Conhecer outras empresas e empresários
Parceiros comerciais
Buscar informações
Outro
Não soube avaliar
%
2.495
Serviços
Indicadores da Bolsa de Negócios – 25/11/09
SECompra: 1.084 Venda: 8.868
5.303 Produtos4.649 Serviços
6.420Empresas
Compra: 1.812 Venda: 13.864
8.738 Produtos6.938 Serviços
10.340EmpresasBR
Compra: 310Venda: 2.272
1.574 Produtos1.008 Serviços
1.729EmpresasS
Compra: 189Venda: 1.301
879 Produtos611 Serviços
1.081EmpresasNE
Compra: 141Venda: 890
575 Produtos456 Serviços
663EmpresasCO
Compra: 88Venda: 533
407 Produtos214 Serviços
447EmpresasN
Comércio Varejista
Tecnologia Informação
Comércio Atacadista
Têxtil e Confecções
Compra: 621Venda: 5.246
3.175 Produtos2.692 Serviços
3660EmpresasSP
1.421
1.316
691
580
Abrangência de Atuação:
AC | AM | AP | DF | TO | PA | RO | RR |
Meus Produtos e Serviços
Negócios
CASE 1
“Quero agradecer pelo auxílio no cadastro da associação de artesãos - ambrart´s, na Bolsa de Negócios do Sebrae. Fizemos o cadastro mais ou menos às 11h40, quando foi às 15h50 recebi o primeiro contato de SP. Aguardo outro contato do cliente. Em nome de todos os artesãos quero parabenizar pela parceria” (Márcia Gomes – Rondônia)
CASE 2
“Consegui economizar cerca de 30% numa compra de monitores de LCD, pela Bolsa de Negócios. Além disso fechei uma compra de 50 crachás personalizados para funcionários. Descobri que esse é o melhor caminho para minimizar custos em compras e para divulgar o meu próprio trabalho. É uma forma de divulgação barata e direcionada a um público específico”. (Ivan de Souza Costa Júnior da empresa Ativa Conservadora Administração de Serviços, do Rio de Janeiro ).
CASO DE SUCESSO
“O empresário Edson Pereira já realizou diversos contatos, com pessoas de GO, DF, RJ, MG e ES. Neste processo, a B&V Gráficas Ltda. (SP) ganhou clientes fiéis. Pelo menos uma vez por mês, uma pizzaria de MG encomenda em média 4 mil peças de imãs com identidade visual. Do RJ, outra empresa compra toda semana arquivos de computador com arte final. ‘A princípio, a Bolsa funcionava apenas como mais um canal na internet. Mas hoje representa a segurança e a credibilidade que o empresário precisava para estabelecer suas relações comerciais’, disse.”
CASO DE SUCESSO
A fim de encontrar os fornecedores ideais para o projeto, a empresária Agnes se cadastrou na Bolsa de Negócios. No portal, fez mais de 200 contatos por todo o País. Segundo Agnes, mais de 80% das parcerias nasceram com o cadastro na Bolsa. “Após cadastrar minha empresa, o conceito original dos meus produtos mudou totalmente. Os parceiros que conheci pela Bolsa, artesãos com histórias emocionantes, foram essenciais no processo de montagem da carteira de produtos", Juntos eles criam peças ecológicas feitas a várias mãos em diferentes regiões. A empresa de Agnes paga o frete, os artesãos enviam protótipos para definição da arte final, até ficar pronta para fazer parte do catálogo de produtos.
Obrigado!!Obrigado!!
Adm.Eraldo RicardoAdm.Eraldo Ricardobolsadenegocios@sebrae.com.brbolsadenegocios@sebrae.com.br
www.bolsa.sebrae.com.br www.bolsa.sebrae.com.br
E-COMMERCE
Sandra TurchiAssociação Comercial de São Paulo
Aprox. 69 milhões
de usuários em 2009
Estimativa: em 2010
o número se aproximará
de 100 milhões – 49%
da população
INTERNET BRASIL
USUÁRIOS
Usuários
49.757
69.660
97.524
33.146
Fonte: Ibope/Nielsen NetRatings, 2009 e DataFolha, 2008
2007 2008 2009 Estim. 2010
INTERNET BRASIL
ACESSO EMPRESAS
71% 19% 90% 10%
MPEs Empresas de maior porte
Tem acessoNão tem acesso Tem acesso
Não tem acesso
Fonte: Pesquisa TIC Empresas (Comitê Gestor da Internet no Brasil) – 2007 e 2008
INTERNET BRASIL
ACESSO EMPRESAS
71% 19% 90% 10%
MPEs Empresas de maior porte
Tem acessoNão tem acesso Tem acesso
Não tem acesso
Fonte: Pesquisa TIC Empresas (Comitê Gestor da Internet no Brasil) – 2007 e 2008 / Observatório das MPEs do SEBRAE-SP.
Percentual de MPEs por regiãoque tem acesso à internet
68%69%
71% 71%
78%
NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE
E-COMMERCE NO BRASIL
TENDÊNCIA
SAs mulheres se manterão responsáveis por
mais de 50% das compras pela Internet
Mesmo com a crise econômica, as classes
C e D também devem comprar mais
Descentralização da oferta - entrada de
mais varejistas, diversificação de oferta
maior que varejo tradicional e queda nos
preços oferecidos devido à maior
concorrência
Utilização de novas formas de
publicidade (integração com redes sociais,
m-marketing) - Integração com m-commerce
Fonte: Rádio CBN, Seção Meio e Mensagem, dia 05/11/2009
PUBLICIDADE
NO MUNDO ONLINE
De janeiro à agosto de 2009, comparado ao
mesmo período de 2008, o faturamento da
mídia brasileira cresceu
insignificantemente: 0,02%, faturando um
pouco mais de R$ 13 bilhões
O melhor desempenho foi para a mídia
Internet, que cresceu 22,6% no acumulado
de janeiro à agosto, comparando 2009 à
2008, faturando
R$ 550 milhões
PUBLICIDADE
NO MUNDO ONLINE
6,9%
60%
14%
7%
4,5%
4,1%
3,5% TV Aberta
Jornal
Revista
Rádio
Internet
TV Assinatura
Outras
Fonte: Rádio CBN, Seção Meio e Mensagem, dia 05/11/2009.
Com relação às participações, tivemos no ano:
Pesquisa sobre o uso
da Internet
Associação Comercial de São
Paulo1.201 pesquisas
Empresários de São Paulo
Outubro / 2009
Setores: Indústria, Construção Civil, Serviços,
Varejo, Atacado e Instituições Financeiras.
66
80
65 6760
7058
34
20
35 3340
3042
Total Indústria (132) Construção Civil
(20)
Serviços (503) Comercio
Varej ista (382)
Comercio
atacadista (104)
Instituição
Financeira (60)
Não
Sim
Média de acessos / mês
POSSUI SITE PRÓPRIO?QUAL A MÉDIA DE ACESSOS POR MÊS NO
SITE?
TOTAL Micro Pequena Média Grande
Base: 1201 892 225 55 29
Sim 66 59 85 95 86
Não 34 41 15 5 14
1525 819 2335 1717 1506 1611 1788
REALIZA NEGÓCIOS PELA INTERNET?
3648
3038 33 33
27
6452
7062 67 67
73
Total Indústria (132) ConstruçãoCivil (20)
Serviços (503) ComercioVarejista (382)
Comercioatacadista
(104)
InstituiçãoFinanceira (60)
Não
Sim
POR QUE NÃO REALIZA NEGÓCIOS PELA INTERNET?
46
5943 48 40 46
52
17
13
1419
19 205
13
1221
12 12 179
9
6
127 4
14
73
67 14 11
3 17 1 7
42 1 4 1 2
Total Indústria (68) ConstruçãoCivil (14)
Serviços (313) ComercioVarejista (256)
Comercioatacadista (70)
InstituiçãoFinanceira (44)
Não há necessidade Falta de estrutura interna
Falta de foco nesse assunto Falta de segurança
Não sei como proceder/ Falta conhecimento Site em construção/ em elaboração
Porque são áreas que não se comercializam pela Internet
Quem não realiza negócios pela Internet declara como razões não ter necessidade ou falta de estrutura interna e falta de foco neste
assunto.
Base: não tem site próprio e não faz negócios pela Internet (765)
VENDAS FÍSICAS X VENDAS ONLINE
38 38
17
3344
35
69
1727
14
19
24
8
8
7
6 12
13
10
6
9
13 121
2
226 22
83
34
15 18 19
Total Indústria (64) Construção Civil
(6)
Serviços (189) Comercio
Varejista (126)
Comercio
atacadista (34)
Instituição
Financeira (16)
Até 10% De 10% até 30%
De 30% até 50% De 50% até 100%
Acima de 100% Não vende, apenas compra pela internet
Base: faz negócios pela Internet (435)
REDES OU COMUNIDADES SOCIAIS ONDE A EMPRESA TEM PERFIL CADASTRADO
Base: Total da amostra (1201)
12 815 13 10 12 13
88 9285 87 90 88 87
Total Indústria (132) Construção Civil
(20)
Serviços (503) Comercio
Varejista (382)
Comercio
atacadista (104)
Instituição
Financeira (60)
Sim Não
DO LADO DOS DO LADO DOS CONSUMIDORESCONSUMIDORES
33,70%
43,90%
51,00%
39,70%
35,20%
31,60%
Classes AB
Classe C
Classes DE
Concorda Discorda
Concorda: 40,8%Nem concorda nem discorda: 29,1%
Discorda: 36,5%
Comprar pela Internet nunca é seguro?
As classes AB são as que mais acreditam ser
seguro e a desconfiança vai crescendo conforme
diminui a renda
Ainda desconfiam da segurança das Ainda desconfiam da segurança das compras por Internetcompras por Internet
Qual a frase que melhor demonstra a sua atitude quando recebe uma propaganda por e-mail?
28,1
26,3
28,1
27,3
51,5
49,1
53,1
50,6
20,4
24,6
18,8
22,1
Classes AB (%)
Classe C (%)
Classes DE (%)
Total (%)
Sempre leio Às vezes leio Nunca leio
Em QUASE 80% dos casos as Em QUASE 80% dos casos as propagandas por email são lidaspropagandas por email são lidas
26,50%
73,50%
Sim
Não
23,50%
76,50%
Sim
Não
Você comprou pela internet no último natal?
Você pretende comprar pela internet neste natal?
Este ano o número de pessoas que Este ano o número de pessoas que comprarão presentes de Natal pela comprarão presentes de Natal pela internet crescerá pouco mais que internet crescerá pouco mais que 10%10%
Sandra TurchiAssociação Comercial de São Paulo
Blog: www.sandraturchi.com.br
www.twitter.com/sandraturchi
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